000897_2017_津滨发展_2017年年度报告（更新后）_2018-07-20.pdf

天津津滨发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 天津津滨发展股份有限公司天津津滨发展股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 天津津滨发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人华志忠、主管会计工作负责人郝波及会计机构负责人公司负责人华志忠、主管会计工作负责人郝波及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李建民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李建民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号号上市公司从事房地产业务的披露要求上市公司从事房地产业务的披露要求 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的风险因素带来的影响，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素内容。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的风险因素带来的影响，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。天津津滨发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.59 第十一节第十一节 财务报告财务报告.60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.209 天津津滨发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、我公司、本公司、津滨发展 指 天津津滨发展股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 大股东、泰达建设集团 指 天津泰达建设集团有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 天津津滨发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 津滨发展 股票代码 000897 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天津津滨发展股份有限公司 公司的中文简称 津滨发展 公司的法定代表人 华志忠 注册地址 天津开发区明园路 2 号 B2 别墅 5 号 注册地址的邮政编码 300457 办公地址 天津市河西区体北道 36 号 D 座 办公地址的邮政编码 300060 公司网址 HTTP:/WWW.JBDC.COM.CN 电子信箱 JBFZJBDC.COM.CN 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于志丹 联系地址 天津市河西区体北道36号D座天津津滨发展股份有限公司 312 室 天津市河西区体北道36号D座天津津滨发展股份有限公司 312 室 电话 022-66223200 022-66223200 传真 022-66223273 022-66223273 电子信箱 YUZHIDANJBDC.COM.CN YUZHIDANJBDC.COM.CN 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 HTTP:/WWW.CNINFO.COM.CN 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91120000712830811X(统一社会信用代码)公司上市以来主营业务的变化情况（如 公司成立初期主营业务包括基础设施（市政工程及服务，工业厂房建设、开发、天津津滨发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 有）经营，热电产品）、新型材料、信息电子产品的开发、销售与经营。目前公司主营业务为房地产开发经营及贸易。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓名 黄秀娟 郭永新 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）976,160,122.82 893,302,306.32 9.28%740,471,240.20 归属于上市公司股东的净利润（元）-119,359,144.44 47,056,244.67-353.65%-187,078,904.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-123,454,429.50 48,810,041.16-352.93%-144,431,060.22 经营活动产生的现金流量净额（元）-282,415,128.40 822,459,933.18-134.34%333,921,650.49 基本每股收益（元/股）-0.0738 0.0291-353.61%-0.1157 稀释每股收益（元/股）-0.0738 0.0291-353.61%-0.1157 加权平均净资产收益率-9.63%3.69%减少 13.32 个百分点-13.99%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）6,079,963,826.21 6,699,810,524.21-9.25%6,290,936,566.27 归属于上市公司股东的净资产（元）1,179,604,246.50 1,298,963,390.94-9.19%1,251,893,121.08 天津津滨发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 34,457,660.61 32,820,223.37 851,640,204.50 57,242,034.34 归属于上市公司股东的净利润-9,379,348.35-29,153,539.61-9,886,999.67-70,939,256.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,627,656.30-29,324,573.99-10,071,308.61-73,430,890.60 经营活动产生的现金流量净额-70,607,504.68-115,460,894.93-118,236,239.15 21,889,510.36 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）145,259.72-197,687.69 587,491.45 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）188,337.95 2,216,561.63 64,088.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,249,753.72 14,750,201.85 委托他人投资或管理资产的损益 176,993.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性 10,000.00 天津津滨发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,741,687.48 250,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-395,945.11-6,611,283.98-61,711,175.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,871,649.54 1,122,899.06 402,238.98 主要系报告期内对闲置资金进行国债逆回购取得 处置长期股权投资产生的投资收益 5,133,860.36 减：所得税影响额 491,704.52 1,199,730.46-473,789.26 少数股东权益影响额（税后）-36,000.00-1,238,697.75 2,358,339.46 合计 4,095,285.06-1,753,796.49-42,647,844.73-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天津津滨发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 公司主营业务为房地产开发与销售，经营模式以自主开发销售为主。公司业务范围集中在天津市区和滨海新区以及福建泉州等地。公司房地产开发主要以住宅产品为主，2017年房地产销售主要是受房地产开发周期影响，2017年主要是开发项目尾房销售及地下车库在售。尽管下属公司津汇红树湾A本年确认收入8.55亿元，但受制于该项目盈利水平较低，不足以为公司带来足够的利润，其他项目开发正处于建设施工阶段，年内无法为公司带来经营业绩，致使公司在报告期内出现较大金额的亏损。报告期内，公司重点任务是积极推进梅江H2、H4项目的开发建设，确保项目建设进度按照年初确定的经营计划有序开展，克服由于环保监管力度加大对项目建设造成的冲击，加强施工管理，有效控制成本，保障重要工作节点如期完成，为确保在建项目实现竣工决算奠定坚实的基础。报告期内，公司克服各种困难推进H2、H4项目建设取得阶段性成果。2017年10月21日格调平园售楼处、H1示范区正式对外开放展示。经过积极争取，办理了H2、H4项目施工许可证。公司秉持“质量优先”的建设原则，严把质量关，严格把控工程进度。H4项目被天津市质检总站选定为质量观摩的项目。在精心打造“精品工程”的经营理念引领下，在整个示范区的建设过程中，各专业部门紧密配合，对参建方以及合作单位高标准严要求，以匠心精神，短时间内在北方城市复制了原汁原味的苏州园林景观，给客户带来了震撼的现场感受的同时在业界获得了良好口碑。报告期内，公司强化管理取得成效。通过强化考核体系；加强外地项目管理；狠抓成本管控，完善制度体系建设；加强施工进度管理；注重质量管理和安全管理；优化薪酬体系，激励先进，调动员工工作积极性，全面提升了公司的管理水平。天津津滨发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 其他流动资产 期末较期初增加 97.23%，主要原因是报告期内本公司预缴税款所致 可供出售金融资产 期末较期初减少 74.63%，主要原因是报告期内建泰公司不纳入合并报表范围，其可供出售金融资产期初数在列示上作本期减少处理所致 预付款项 期末较期初增加 33.29%，主要原因是报告期内下属公司预付工程款所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 公司多年主营房地产业务，具备较为稳定的开发团队，基本可以满足目前公司项目开发与管理的要求。公司长期以来秉承“以住宅产品开发为主导，深耕天津，布局中心城区和滨海新区的企业发展战略”不动摇，公司产品在区域市场具有一定的品牌效应和市场认知度。随着房地产行业集中度的提高和土地价值的攀升，津滨公司受自身整体开发水平不高、经营规模较小及可供开发土地储备资源较少的限制，面临的经营压力逐年加大。为此公司在分析自身优劣势及外部竞争环境的基础上，确立了差异化的竞争战略，着力打造精品工程，精益求精，提升公司品牌形象，在细分市场中赢得竞争优势。在新的市场环境和竞争格局下，公司注重挖掘内生发展动力，通过不间断的改革调整、提质增效、完善考核激励等举措，以实现公司管理科学高效，使得公司的专业化水平不断提高，市场化的经营理念得到增强。在进一步优化完善薪酬管理体系，推动考核激励机制更加科学与合理的基础上，员工责任意识、主动意识、担当意识以及工作执行力和工作效率、工作质量持续提升，有效地增强了公司整体的管理水平和竞争力。天津津滨发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，房地产政策坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”基调，地方从传统的需求端抑制向供给侧增加进行转变，限购限贷限售叠加土拍收紧，供应结构优化，调控效果逐步显现。同时，短期调控与长效机制的衔接更为紧密，大力培育发展住房租赁市场、深化发展共有产权住房试点，在控制房价水平的同时，完善多层次住房供应体系，构建租购并举的住房制度，推动长效机制的建立健全。2017年天津商品住宅新增供应稳中有升，累计供应1275.92万平米，同比微幅上涨0.7%，平均月度供应量106万平方米，基本与去年持平。政策环境持续收紧背景下，市场需求被抑制，2017年全年累计成交1168.25万平方米，同比下跌47.38%，月均成交97万平方米。2017年，从天津商品住宅成交价格走势上看，始终保持稳步小幅上涨之势，价格水平高位震荡，全年平均价格为15812元/平米，同比涨幅为18%；各月看，3月政策末班车效应下，成交价格最高，为17366元/平米。2017年受供地节奏放缓影响，成交量有所回落，全年累计成交经营性用地1224万平米，同比有23.7%的跌幅。从四大区域看，远郊五区成交比重最高，为52.8%，同比扩大12.1个百分点；其次滨海新区成交259.60万平米，比重为21.2%，同比扩大5个百分点；市内六区、环城四区成交占比同比均有不同程度回落。2017年土地市场活跃度依然较高，房企拿地热情不减，平均成交楼面价为9527元/平米，同比涨幅为18.5%，再创历史新高，受限价等政策影响，溢价率有所下降，为17%；住宅用地平均成交楼面价突破万元，高达10311元/平米，同比涨幅为17.2%，溢价率有所回落，为16.8%。目前，天津楼市受政策收紧的影响，市场去化有所放缓。公司2017年正集中精力从事境界梅江H4、H2项目的工程施工建设。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号上市公司从事房地产业务的披露要求 1、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况 2017年，公司实现营业收入9.76亿元，同比增长9.28%，主要系报告期内确认了福建津汇红树湾A的房地产销售收入。归属于母公司所有的净利润为-11,935.91万元，主要受下列因素影响：（1）、下属津汇公司天津津滨发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 红树湾A毛利率较低；（2）、红树湾A项目满足收入确认条件，结转相应税金及附加；境界梅江H5、H6及体院北项目在报告期内进行土地增值税清算影响；（3）、报告期内支付天津泰达建设集团担保费；（4）、报告期内下属津汇公司计提存货跌价准备所致。（1）公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明 单位：元 项目项目 期末数期末数 期初数期初数 同比增减同比增减 重大变动说明重大变动说明 预付款项 2,791,297.59 2,094,124.31 33.29%报告期内下属公司预付工程款所致 其他流动资产 155,758,068.28 78,971,556.90 97.23%报告期内本公司预缴税款所致 可供出售金融资产 35,562,484.98 140,197,424.98 -74.63%报告期内建泰公司不纳入合并报表范围，其可供出售金融资产期初数在列示上作本期减少处理所致 应付股利 982,913.96 10,582,913.96 -90.71%报告期内津和公司不再纳入合并报表范围，其应付股利期初数在列示上作本期减少处理所致 其他应付款 90,938,234.65 153,176,789.25 -40.63%报告期内下属津汇公司支付资金占用费、归还汇龙生物借款及津鹏公司归还粤阳公司欠款所致 一年内到期的非流动负债 79,000,000.00 544,000,000.00 -85.48%报告期内下属时代公司归还到期贷款所致 长期借款 1,299,000,000.00 839,956,082.00 54.65%报告期内下属时代公司银行贷款增加所致 少数股东权益 168,469,476.75 274,465,254.54 -38.62%报告期内建泰公司及津和公司不再纳入合并报表范围所致 项目项目 2017 年年 2016 年年 同比增长同比增长 重大变动说明重大变动说明 营业成本 866,690,876.34 556,242,928.84 55.81%报告期内下属津汇公司红树湾 A 满足收入确认条件结转相应成本所致 税金及附加 71,414,116.88 107,682,834.62 -33.68%上年同期境界梅江二期（H6）及体院北住宅项目土地增值税清算 资产减值损失 51,644,976.84 28,035,162.15 84.22%报告期内下属津汇公司计提存货跌价准备所致 投资收益 22,299,622.44 5,350,323.52 316.79%报告期内来自联营企业按权益法核算归属于本公司净利润，取得可供出售金融资产持有期间取得的投资分红以及本公司进行国债逆回购收益所致 营业外收入 357,039.37 5,539,674.15 -93.55%上年同期收到政府补贴及违约金收入所致 营业外支出 564,646.53 10,132,084.19 -94.43%上年同期下属津汇公司捐赠支出及创辉公司支付赔偿款所致（2）房地产行业相关信息 天津津滨发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 1）公司土地储备情况 地块地块 位置位置 规划用途规划用途 新增土地面新增土地面积（）积（）待开发土地待开发土地面积（）面积（）计容建筑面计容建筑面积（）积（）预计开工时间预计开工时间 境界梅江 H1 地块 西青区友谊南路与外环线交口 旅馆用地 162,549.00 91,100.00 2019 年 7 月 境界梅江 H3 地块 西青区友谊南路与外环线交口 旅馆用地 55,625.50 73,800.00 2018 年 7 月 境界梅江 P1 地块 西青区友谊南路与外环线交口 商务金融用地 50,105.00 80,000.00 境界梅江 P5 地块 西青区友谊南路与外环线交口 公共设施用地 4,012.00 2）公司房地产开发情况 项目名称项目名称 位置位置 规划用途规划用途 占地面积占地面积（）（）计容建筑面积计容建筑面积（）（）新开工面积新开工面积（）（）施工面积（）施工面积（）津汇红树湾 B2 泉州市洛江区万安街道万福社区 住宅、商服用地 28,829.00 128,739.18 212,947.76 津汇红树湾 B1 泉州市洛江区万安街道万福社区 住宅、商服用地 29,789.00 76,436.13 52,090.72 52,090.72 境界梅江 H2 西青区江湾路与兰波路交口 旅馆用地 115,259.10 95,214.00 199,803.55 199,803.55 境界梅江 H4 西青区汇川路与碧波道交口 旅馆用地 41,798.60 65,123.00 90,123.00 90,123.00 项目名称项目名称 竣工面积（）竣工面积（）预计总投资预计总投资金额（万元）金额（万元）实际投资金实际投资金额（万元）额（万元）开工日期开工日期 完工日期完工日期 母公司股东占母公司股东占权益比例权益比例(%)津汇红树湾 B2 121,891.00 73,697.56 2015 年 12 月 2019 年 10 月 60%津汇红树湾 B1 94,884.00 46,768.31 2017 年 11 月 2020 年 3 月 60%境界梅江 H2 260,333.00 78,784.00 2017 年 1 月 2020 年 2 月 100%境界梅江 H4 120,364.00 39,761.00 2017 年 1 月 2019 年 12 月 100%3）公司房地产销售情况 项目名称项目名称 位置位置 规划用途规划用途 可供出售面积可供出售面积（）（）本年预售面积本年预售面积（）（）境界梅江 H5 西青区友谊南路与外环线交口 城镇住宅用地 101,072.74 -境界梅江 H6 西青区友谊南路与外环线交口 城镇住宅用地 54,809.68 89.29 津汇红树湾 A 泉州市洛江区万安街道万福社区 住宅、商服用地 110,804.03 10,964.27 津汇红树湾 B2 泉州市洛江区万安街道万福社区 住宅、商服用地 87,092.08 57,920.05 天津津滨发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 天津体院北住宅项目 河西区体院北路与环湖东路交口 住宅、商服用地 50,915.80 -项目名称项目名称 累计预售面积（）累计预售面积（）本年结算面积本年结算面积（）（）累计结算面积累计结算面积（）（）母公司股东占权母公司股东占权益比例益比例(%)境界梅江 H5 100,284.19 147.52 100,163.68 100%境界梅江 H6 54,720.39 618.34 54,720.39 100%津汇红树湾 A 100,464.62 98,210.11 98,210.11 60%津汇红树湾 B2 78,211.98 60%天津体院北住宅项目 49,776.98 49,776.98 100%4）公司融资途径 A 银行贷款 单位：元 贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 年利率 期末余额 浦发银行 2017/3/30 2018/3/29 人民币 5.00%100,000,000.00 交通银行 2017/7/18 2017/7/17 人民币 5.00%150,000,000.00 交通银行 2017/7/21 2018/7/20 人民币 5.00%150,000,000.00 锦州银行 2017/7/18 2018/7/13 人民币 5.00%150,000,000.00 华夏银行 2017/6/29 2018/6/28 人民币 5.00%100,000,000.00 农村商业 2017/11/14 2018/10/29 人民币 4.64%45,000,000.00 农村商业 2017/6/30 2018/6/29 人民币 5.00%250,000,000.00 北京银行 2017/4/19 2018/3/27 人民币 5.00%100,000,000.00 建设银行 2017/2/23 2018/2/22 人民币 5.66%5,000,000.00 齐鲁银行 2015/12/18 2018/5/20 人民币 5.70%16,000,000.00 兴业银行 2017/4/21 2018/9/21 人民币 4.75%10,000,000.00 兴业银行 2017/4/21 2018/3/21 人民币 4.75%5,000,000.00 兴业银行 2017/7/18 2018/6/19 人民币 4.75%5,000,000.00 兴业银行 2017/7/18 2018/12/19 人民币 4.75%10,000,000.00 齐鲁银行 2015/12/18 2018/11/15 人民币 5.70%32,000,000.00 兴业银行 2017/4/21 2020/3/23 人民币 4.75%180,000,000.00 兴业银行 2017/7/18 2020/3/23 人民币 4.75%180,000,000.00 浦发银行 2017/4/27 2019/3/10 人民币 4.47%49,000,000.00 浦发银行 2017/5/24 2019/3/10 人民币 4.47%50,000,000.00 浦发银行 2017/7/28 2020/3/10 人民币 4.47%190,000,000.00 浦发银行 2017/4/27 2018/12/30 人民币 4.47%1,000,000.00 合计 1,778,000,000.00 天津津滨发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 B 信托融资 单位：元 贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 年利率 期末余额 北方国际信托股份有限公司 2015/5/15 2019/11/11 人民币 自 2015 年 5 月 15 日至2017 年 5 月 10 日，贷款年利率为 10.5%，自 2017年 5 月 11 日至 2019 年11 月 11 日，贷款年利率为 8.9%。350,000,000.00 渤海国际信托股份有限公司 2016/6/29 2019/6/28 人民币 5.70%150,000,000.00 渤海国际信托股份有限公司 2016/7/8 2019/7/7 人民币 5.70%150,000,000.00 合计 650,000,000.00 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 976,160,122.82 100%893,302,306.32 100%9.28%分行业 商品销售 4,273,504.38 0.44%4,700,855.17 0.52%-9.09%房屋租赁 7,599,262.84 0.78%8,631,449.74 0.97%-11.96%房地产销售 873,944,358.59 89.53%788,746,215.17 88.30%10.80%物业管理 90,224,939.66 9.24%90,333,234.45 10.11%-0.12%其他 118,057.35 0.01%890,551.79 0.10%-86.74%分产品 钢材、矿粉销售 4,273,504.38 0.44%4,700,855.17 0.52%-9.09%天津体院北住宅项目 440,000.00 0.05%259,898,455.35 29.09%-99.83%天津津滨发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 滨海国际 643,809.55 0.07%1,322,880.91 0.15%-51.33%境界梅江 H5 3,799,103.88 0.39%7,299,225.80 0.82%-47.95%境界梅江 H6 14,346,946.77 1.47%526,670,565.61 58.96%-97.28%玛歌一期 -6,444,912.50-0.72%津汇红树湾 A 854,714,498.39 87.55%房屋租赁 7,599,262.84 0.78%8,631,449.74 0.97%-11.96%物业管理 90,224,939.66 9.24%90,333,234.45 10.11%-0.12%其他 118,057.35 0.01%890,551.79 0.10%-86.74%分地区 天津 121,445,624.43 12.44%893,302,306.32 100.00%-86.40%福建 854,714,498.39 87.56%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 房地产销售 873,944,358.59 785,651,942.50 10.10%10.80%65.15%减少 29.59 个百分点 分产品 津汇红树湾 A 854,714,498.39 776,432,721.67 9.16%分地区 天津 121,445,624.43 90,258,154.67 25.68%-86.40%-83.77%减少 12.05 个百分点 福建 854,714,498.39 776,432,721.67 9.16%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 天津津滨发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 房地产销售 销售量 平方米 98,975.97 38,557.63 156.70%生产量 平方米 110,804.03 库存量 平方米 15,225.34 114,201.31-86.67%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内津汇红树湾A确认收入所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 商品销售 钢材、矿粉销售 房屋租赁 工业厂房租赁 2,282,049.27 0.26%4,605,033.37 0.83%-50.44%房地产销售 商品房销售 785,651,942.50 90.65%475,707,325.96 85.52%65.15%物业管理 物业管理 78,752,792.26 9.09%75,926,969.54 13.65%3.72%其他 其他 4,092.31 0.00%3,599.97 0.00%13.68%合计 866,690,876.34 100.00%556,242,928.84 100.00%55.81%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 钢材、矿粉销售 商品销售 天津体院北住宅项目 商品房销售 33,666.02 170,379,525.53 30.63%-99.98%滨海国际 商品房销售 414,521.25 0.05%203,132.34 0.04%104.06%境界梅江 H5 商品房销售 2,060,666.27 0.24%4,585,353.38 0.82%-55.06%境界梅江 H6 商品房销售 6,710,367.29 0.77%303,252,713.96 54.52%-97.79%玛歌一期 商品房销售 -2,713,399.25-0.49%津汇红树湾 A 商品房销售 776,432,721.67 89.59%房屋租赁 工业厂房租赁 2,282,049.27 0.26%4,605,033.37 0.83%-50.44%天津津滨发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 物业管理 物业管理 78,752,792.26 9.09%75,926,969.54 13.65%3.72%其他 其他 4,092.31 0.00%3,599.97 0.00%13.68%合计 866,690,876.34 100.00%556,242,928.84 100.00%55.81%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2017 年 2 月 9 日，天津津滨建泰企业管理有限公司（以下简称“津滨建泰公司”）2017 年股东会决议同意永泰红磡控股集团有限公司将其所持津滨建泰公司 33.33%股权全部转让给天津安佑投资发展有限公司（以下简称“安佑投资”），股权转让后安佑投资持有津滨建泰公司 66.66%股权，津滨建泰公司于 2017 年2 月 10 日完成工商变更登记。上述股权变更后，本公司不再拥有津滨建泰公司的财务和经营政策的决策权利，因此本公司不再享有对津滨建泰公司的控制权，但仍能施加重大影响，该公司成为本公司联营企业，其财务报表于 2017 年 2 月开始不纳入合并范围。2017 年 6 月 6 日，天津津和股权投资基金管理有限公司（以下简称“津和公司”）2017 年股东会决议审议通过董事变更事宜，董事会有 5 名成员，本公司派有 2 名，津和公司于 2017 年 6 月 30 日完成工商变更登记。鉴于北京长和世纪资产管理有限公司及其一致行动人合计持有津和公司 60%的股权，能够控制津和公司相关活动的决策，而本公司在股东会与董事会中均不占有多数表决权，只拥有参与安排的财务和经营政策的决策权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，因此本公司不再享有对津和公司的控制权，但仍能施加重大影响，该公司成为本公司联营企业，其财务报表于 2017 年 6 月开始不纳入合并范围。丧失控制权的公司情况如下：单位：元 项目 子公司名称 津和公司 津滨建泰公司 丧失控制权之日所持股权的比例（%）40.00 33.34 丧失控制权之日所持股权的账面价值 4,000,000.00 35,007,000.00 丧失控制权之日净资产 10,260,462.16 130,155,730.73 期初至丧失控制权之日净利润-548,925.93 10,595,410.16（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况