000572_2017_海马汽车_2017年年度报告_2018-04-02.pdf

海马汽车集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 海马汽车集团股份有限公司海马汽车集团股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 海马汽车集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人孙忠春、主管会计工作负责人肖丹及会计机构负责人公司负责人孙忠春、主管会计工作负责人肖丹及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)廖兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。廖兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节九、公司未来发展的展望中可能面对的风险部分的内容。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节九、公司未来发展的展望中可能面对的风险部分的内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。海马汽车集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.10 第五节 重要事项.22 第六节 股份变动及股东情况.30 第七节 优先股相关情况.34 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第九节 公司治理.40 第十节 公司债券相关情况.44 第十一节 财务报告.45 第十二节 备查文件目录.131 海马汽车集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 海马汽车/公司/本公司 指 海马汽车集团股份有限公司 上海海马投资 指 海马（上海）投资有限公司，系海马汽车控股股东 海马投资 指 海马投资集团有限公司 一汽海马 指 一汽海马汽车有限公司 一汽海马动力 指 一汽海马动力有限公司 一汽海马销售 指 海南一汽海马汽车销售有限公司 海马新能源 指 海马新能源汽车有限公司，原海马商务汽车有限公司 海马销售 指 海马汽车销售有限公司 海马研发 指 上海海马汽车研发有限公司 海马财务 指 海马财务有限公司 海马国际 指 海南海马汽车国际贸易有限公司 海马俄罗斯 指 海马汽车俄罗斯有限责任公司 金盘实业 指 海南金盘实业有限公司 金盘物流 指 海南金盘物流有限公司 金盘物业 指 海南金盘物业管理有限公司 金盘饮料 指 海南金盘饮料有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 海马汽车集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海马汽车 股票代码 000572 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海马汽车集团股份有限公司 公司的中文简称 海马汽车 公司的外文名称（如有）HAIMA AUTOMOBILE GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）HAIMA AUTO 公司的法定代表人 孙忠春 注册地址 海口市金盘工业区金盘路 12-8 号 注册地址的邮政编码 570216 办公地址 海口市金盘工业区金盘路 12-8 号 办公地址的邮政编码 570216 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖丹 谢瑞 联系地址 海口市金盘工业区金盘路 12-8 号 海口市金盘工业区金盘路 12-8 号 电话 0898-66822672 0898-66822672 传真 0898-66816370 0898-66816370 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司证券部 海马汽车集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 海南省海口市大同路 36 号华能大厦 15、16 楼 签字会计师姓名 刘泽波、许国晟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）9,683,194,932.86 13,890,070,950.71-30.29%11,866,493,523.44 归属于上市公司股东的净利润（元）-994,359,087.45 230,230,910.95-162,460,839.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-1,068,404,476.63 149,584,019.23-107,413,473.94 经营活动产生的现金流量净额（元）-1,808,387,111.83 354,389,956.37-707,247,299.04 基本每股收益（元/股）-0.6046 0.1400-0.0988 稀释每股收益（元/股）-0.6046 0.1400-0.0988 加权平均净资产收益率-14.15%3.10%-2.23%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）15,792,936,671.22 18,198,129,605.67-13.22%17,396,943,026.22 归属于上市公司股东的净资产（元）6,549,524,650.29 7,501,541,679.42-12.69%7,358,868,708.91 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 海马汽车集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,274,371,560.02 1,828,454,856.16 1,808,349,866.46 2,772,018,650.22 归属于上市公司股东的净利润 50,473,083.73-26,099,818.82-87,154,240.50-931,578,111.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 46,502,741.64-48,278,742.35-104,654,030.03-961,974,445.89 经营活动产生的现金流量净额-88,682,250.88-1,002,956,584.41 1,461,883,798.39-2,178,632,074.93 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-10,935,024.29-957,156.47-1,473,766.60 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）90,911,399.65 82,627,602.68 64,950,397.02 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,083,723.55 3,406,952.83 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-3,280,386.47 19,676,305.29 14,532,118.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,324,005.18 10,911,439.46 3,623,269.00 减：所得税影响额 14,879,340.34 20,485,314.59 14,175,908.46 少数股东权益影响额（税后）6,178,988.10 14,532,937.48 12,408,743.53 合计 74,045,389.18 80,646,891.72 55,047,365.69 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 海马汽车集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主营业务为汽车制造及服务。主要产品有：S5、福美来、S7等系列产品。提供的服务有：物流运输服务、物业服务、金融等。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资期末账面余额减至为零，系合营企业投资损益下降所致 固定资产 报告期内无重大变化 无形资产 报告期内无重大变化 在建工程 同比增加 36.8%，系工厂投资增加所致 应收票据 同比减少 54.47%，系整车销量下滑所致 应收账款 同比增加 320.86%，系应收出口车款及新能源汽车政府补贴增加所致 其他流动资产 同比增加 65.99%，系可抵减税费增加所致 持有到期投资 同比减少 70.99%，系金融投资减少所致 投资性房地产 同比增加 173.42%，系房屋租赁增加所致 短期借款 同比增加 365.00%，系票据贴现增加所致 吸收存款及同业存放 同比减少 45.92%，系吸收关联单位存款减少所致 应付账款 同比减少 33.03%，系整车产量下降所致 预收账款 同比减少 68.81%，系整车销量下滑所致 应付债券 系增加资产证券化业务所致 其他综合收益 同比增加 291.62%，系增加可供出售金融资产公允价值变动损益所致 预计负债 同比增加 33.33%，系整车保有量增加致计提的三包费增加所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 海马汽车集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 海马汽车坚持开放合作、学习创新、自主多赢的科学发展观，通过不断努力，在自主品牌建设方面取得了较好成效，形成了企业核心竞争力：1、管理及体制优势。公司推行机制创新，在运作方式、决策机制、激励机制等方面更具灵活性。2、成本控制优势。公司零部件配套大部分来自海南和郑州的供应体系，公司在成本控制方面具备较强的议价能力。另一方面，公司建立的以成本分析为基础的采购目标价格体系进一步保障了成本控制能力。3、技术优势。公司经过多年自主学习和国外技术引进，完成了技术积累，具备较高的技术起点，在数据掌握及生产技术方面具备相对优势。“合资品牌品质、本土品牌价格”已成为公司产品的主要特点之一。4、研发优势。公司设立了专职研发机构，通过外部引进资深专家、内部培养等方式组建了具备良好竞争力的研发团队。持续的研发能力是公司保持长久竞争力的重要因素。海马汽车集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，我国汽车市场产销增长速度回落，实现小幅增长。据中国汽车工业协会统计，我国全年汽车产销分别完成2901.54万辆和2887.89万辆，同比分别增长3.19和3.04，增速比上年同期回落11.27个百分点和10.61个百分点。其中，乘用车产销分别增长1.58%和1.40%。自主品牌乘用车销售1084.67万辆，同比增长3.02%，占乘用车销售市场的43.88，市场份额同比提高0.69个百分点。新能源汽车产销分别为79.4万辆和77.7万辆，同比分别增长53.8%和53.3%。受行业增速放缓、市场竞争加剧、内部产品结构调整等多方面因素综合影响，公司前三季度汽车销量同比下滑明显。虽然四季度采取措施，加大营销、广宣等资源的投入，但未达到预期效果。2017年，公司汽车总销量为14余万辆，同比下滑明显。2017年，公司以“收缩聚焦断舍离、细分市场前三甲”为宗旨，以品类战略为核心，实现转型升级。传统燃油汽车聚焦8万级强动力SUV和7座多功能家轿，新能源汽车聚焦长续航和智能网联。报告期内，虽然公司经营业绩出现了大幅度的亏损，但在其他方面仍取得了较大进展：1、整车项目全面推进。SG00/ET0样车试制下线，二代F7油泥造型冻结，SC01首轮ET1调试完成，E1和E5纯电动油泥模型冻结，全新结构电动汽车可变电动平台完成试制。2、动力总成取得突破。1.2TGDI量产，1.6TGDI完成B样机，6MT变速箱完成PPAP审核，7DCT开展B样机台架试验。3、出口销售明显上量。2017年，公司汽车出口销量为1.76万辆，同比增长307%，尤以伊朗市场表现突出，在伊朗中国品牌SUV品类中出口销量排名第三。4、跟踪国家政策和地方政策，把握客户和市场定位，强化网络建设、市场传播、营销创新以及上门服务等营销要素，全年实现纯电动汽车销售突破0.6万辆。5、科技创新促进核心竞争力不断提升，在自动驾驶、网联汽车、双节温器技术、米勒循环发动机、三电技术等方面的科研工作按计划推进。6、持续优化供应商体系，提高准入门槛，引进高水平供应商，加强技术支持，帮扶落后供应商；持续提高供应链管理水平，加强前期策划，过程管理和结果认证；持续提升供应商体系能力。7、与联想集团建立大数据战略合作，借助其在工业大数据领域的成熟经验，开展内部大数据平台的创新应用，对销售的十多个业务场景试点运行。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 海马汽车集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 营业收入合计 9,683,194,932.86 100%13,890,070,950.71 100%-30.29%分行业 工业 14,835,840,026.15 93.22%22,150,132,378.94 93.24%减少 0.02 个百分点 其他主营业务 547,376,728.10 3.44%600,539,809.57 2.53%增加 0.91 个百分点 其他业务收入 531,820,031.49 3.34%1,005,201,048.00 4.23%减少 0.89 个百分点 合并抵消数 6,231,841,852.88 9,865,802,285.80 分产品 汽车制造及服务 14,807,862,033.22 93.04%22,113,135,538.15 93.09%减少 0.05 个百分点 其他主营业务 575,354,721.03 3.61%637,536,650.36 2.68%增加 0.93 个百分点 其他业务收入 531,820,031.49 3.34%1,005,201,048.00 4.23%减少 0.89 个百分点 合并抵消数 6,231,841,852.88 9,865,802,285.80 分地区 华南地区 2,387,184,817.63 14.62%4,441,159,987.34 18.42%减少 3.80 个百分点 华东地区 121,338,766.90 0.74%280,685,155.87 1.17%减少 0.43 个百分点 华中地区 12,243,418,090.01 74.98%19,025,506,623.07 78.93%减少 3.95 个百分点 境外销售 1,577,600,674.65 9.66%357,521,873.65 1.48%增加 8.18 个百分点 合并抵消数 6,646,347,416.33 10,214,802,689.22 注：将 2016 年华南地区收入、境外销售收入予以重分类。（以下同）（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 14,835,840,026.15 14,049,380,273.78 5.30%-33.02%-31.06%-2.70%分产品 汽车制造及服务 14,807,862,033.22 14,030,034,900.12 5.25%-33.04%-31.07%-2.70%分地区 华南地区 2,387,184,817.63 2,386,220,131.72 0.04%-46.25%-47.18%1.76%华中地区 12,243,418,090.01 11,492,827,950.76 6.13%-35.65%-32.82%-3.95%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 海马汽车集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 汽车制造 销售量 辆 140,432 216,468-35.13%生产量 辆 134,637 220,801-39.02%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 受行业增速放缓，市场竞争加剧，内部产品结构调整等多方面因素综合影响，公司汽车销量同比下滑明显。报告期内，公司经营业绩出现大幅亏损。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 行业分类 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 14,049,380,273.78 93.78%20,378,931,508.64 93.38%减少 0.4 个百分点 其他主营业务 439,147,335.87 2.93%516,009,478.15 2.36%增加 0.57 个百分点 其他业务收入 492,014,060.19 3.29%929,866,335.15 4.26%减少 0.97 个百分点 合并抵销数 6,253,302,313.48 9,826,435,505.89 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 根据全资子公司的子公司洋浦海通达物流有限公司2017年1月16日第1701号股东决议，及海南省洋浦经济开发区工商行政管理局（浦工商）登记内销字【2017】第52号准予注销登记通知书，洋浦海通达物流有限公司已于2017年7月12日依法注销登记。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）3,420,534,522.04 海马汽车集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 35.33%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 14.98%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 1,535,901,725.34 15.86%2 客户二 1,450,454,141.69 14.98%3 客户三 168,364,121.29 1.74%4 客户四 135,835,947.67 1.40%5 客户五 129,978,586.05 1.34%合计-3,420,534,522.04 35.33%主要客户其他情况说明：适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,432,004,477.29 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.51%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 522,926,313.08 6.03%2 供应商二 377,899,332.22 4.36%3 供应商三 183,640,392.98 2.12%4 供应商四 174,190,961.84 2.01%5 供应商五 173,347,477.17 2.00%合计-1,432,004,477.29 16.51%主要供应商其他情况说明：适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 606,916,807.00 545,353,694.26 11.29%管理费用 1,256,627,571.17 944,559,043.86 33.04%本期有停止研发项目所致 财务费用 11,666,358.44-24,464,520.08 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 海马汽车集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）1,615 1,657-2.53%研发人员数量占比 19.72%17.23%增加 2.49 个百分点 研发投入金额（元）663,995,978.13 720,147,907.58-7.80%研发投入占营业收入比例 6.86%5.18%增加 1.68 个百分点 研发投入资本化的金额（元）286,860,508.70 488,549,801.70-41.28%资本化研发投入占研发投入的比例 43.20%67.84%减少 24.64 个百分点 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 公司开展品类战略，釆取资源聚焦、产品聚焦策略，对部分产品或在研项目实施退市或停止研发等，涉及的相关资产或研发支出予以减值或费用化。5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 8,608,312,255.85 13,234,551,647.63-34.96%经营活动现金流出小计 10,416,699,367.68 12,880,161,691.26-19.13%经营活动产生的现金流量净额-1,808,387,111.83 354,389,956.37-投资活动现金流入小计 3,456,931,676.70 5,723,099,735.86-39.60%投资活动现金流出小计 3,855,964,544.68 6,651,996,146.88-42.03%投资活动产生的现金流量净额-399,032,867.98-928,896,411.02-筹资活动现金流入小计 2,283,805,207.80 204,900,000.00 1014.60%筹资活动现金流出小计 498,043,389.24 84,087,970.76 492.29%筹资活动产生的现金流量净额 1,785,761,818.56 120,812,029.24 1378.13%现金及现金等价物净增加额-428,055,696.36-443,887,844.06-相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 项目 2017年 2016年 同比增减 说明 经营活动产生的现金流量净额-1,808,387,111.83 354,389,956.37-吸收关联单位存款减少所致 投资活动产生的现金流量净额-399,032,867.98-928,896,411.02-金融投资减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 1,785,761,818.56 120,812,029.24 1,378.13%增加资产证券化业务及票据贴现所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 海马汽车集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,629,151,501.59 10.32%2,134,448,436.92 11.73%-1.41%无 应收账款 1,085,608,465.60 6.87%257,950,896.76 1.42%5.45%存货 1,358,327,340.96 8.60%1,619,906,479.52 8.90%-0.30%投资性房地产 272,310,102.33 1.72%99,594,784.49 0.55%1.17%长期股权投资 24,086,067.57 0.13%-0.13%固定资产 2,541,755,614.96 16.09%3,116,908,496.92 17.13%-1.04%在建工程 661,767,660.80 4.19%483,744,412.76 2.66%1.53%短期借款 930,000,000.00 5.89%200,000,000.00 1.10%4.79%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）204,545,800-4,141,200 629,536,000 629,536,000 200,404,600 2.可供出售金融资产 27,200,000 52,000,000 44,200,000 79,200,000 上述合计 231,745,800 47,858,800 44,200,000 629,536,000 629,536,000 279,604,600 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 海马汽车集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 单位：元 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源 自有 合计 -18,979,137.92 -证券投资审批董事会公告披露日期 2007 年 01 月 12 日 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)2007 年 01 月 29 日（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。海马汽车集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2010 定向增发 295,014.63 28,663.86 304,557.38 0 0 0.00%14,314.17 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。0 合计-295,014.63 28,663.86 304,557.38 0 0 0.00%14,314.17-0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会关于核准海马投资集团股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20101132 号）批准，公司向郑州投资控股有限公司等 8 家符合相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A）股 598,802,395 股，扣除发行费用后募集资金净额为 295,014.63 万元。募集资金于 2010 年 9 月 28 日到位，已经中准会计师事务所有限公司验证并出具验资报告（中准验字2010第 5006 号）。募集资金到位后，公司于 2010 年 10 月 20 日将 24.5 亿元的募集资金对子公司海马新能源汽车有限公司（原海马商务汽车有限公司，以下简称“海马新能源”）进行增资，用于海马新能源 15 万辆汽车技术改造项目；2016 年 6 月 24 日，根据公司的发展规划，决定将 15 万辆汽车技术改造项目实施主体由海马新能源变更为海马汽车有限公司（原海马轿车有限公司）。募集资金到位后，公司于 2010 年 10 月 20 日将 5 亿元的募集资金通过金融机构委托贷款的方式投入到子公司海马汽车有限公司，用于海马汽车有限公司汽车新产品研发项目。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 14,314.17 万元；本报告期投入金额为 28,663.86 万元，累计投入金额为 304,557.38 万元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 海马汽车集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 15 万辆汽车技术改造项目 否 245,000 28,663.86 246,627.54 2018 年12 月 31日 -否 汽车新产品研发项目 否 50,000 0 57,929.84 2014 年12 月 31日 -否 承诺投资项目小计-295,000 28,663.86 304,557.38-超募资金投向 无 合计-295,000 0 28,663.86 304,557.38-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因 由于市场和公司产能需求发生变化，公司调整了 15 万辆汽车技术改造项目建设进度。项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 根据公司董事会九届十三次会议决议，董事会同意用 2.9 亿元募集资金暂时补充流动资金。该资金已于 2016 年 11 月 11 日从募集资金专户转出，2017年 11 月 9 日已全额归还至募集资金账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 海马汽车集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 一汽海马 子公司 汽车制造 1,200,000,000.00 3,638,380,760.86 1,992,764,961.35 3,045,820,328.39-982,394,512.38-1,003,623,365.02 海马汽车有限公司 子公司 汽车制造 4,315,780,000.00 8,822,353,852.42 4,386,405,854.16 6,522,131,211.50-735,372,995.19-610,410,868.83 海马财务 子公司 金融服务 950,000,000.00 5,886,672,452.45 1,558,075,853.16 409,427,920.04 200,260,017.46 151,925,956.25 金盘实业 子公司 物流、物业、饮料 150,000,000.00 268,860,656.70 214,750,987.82 261,140,926.95 31,045,872.14 22,663,179.99 一汽海马销售 参股公司 汽车销售 20,000,000.00 206,976,965.46-65,327,203.30 1,606,556,814.36-92,256,369.19-113,499,338.45 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 2018年，是“十三五”承上启下的重要一年，是海马推进品类战略的关键一年。面对产业发展新态势和行业竞争新挑战，公司将聚焦核心品类，乘势而进，蓄势发力，全力实现经营目标。1、公司未来的发展战略 1、公司未来的发展战略 以品类战略为核心，围绕“聚焦、创新、精品”施策，实现转型升级，实现行业领先。要聚焦市场、聚焦产品、聚焦资源；要创新营销、创新研发、创新管理、创新机制；要实施精品研发、精品采购、精