000559_2017_万向钱潮_2017年年度报告_2018-03-29.pdf

万向钱潮股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 万向钱潮股份有限公司万向钱潮股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 万向钱潮股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 公司董事会公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的真高级管理人员保证年度报告内容的真实实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连并承担个别和连带的法律责任带的法律责任。公司负责人管大源公司负责人管大源、总经理李平一总经理李平一、主管会计工作负责人钟斌国及会计机主管会计工作负责人钟斌国及会计机构负责人构负责人(会计主管人员会计主管人员)钟斌国声明钟斌国声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确、完整完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。证券时报证券时报和巨潮资讯网和巨潮资讯网（）为本公司选定的信息披为本公司选定的信息披露媒体露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。请投资者注意请投资者注意投资风险投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 2753159454 为基数为基数，向向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元元（含税含税），），送红股送红股 0 股股（含税含税），），不以公积不以公积金转增股本金转增股本。万向钱潮股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.23 第五节第五节 重要事项重要事项.40 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事董事、监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况.47 第九节第九节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.59 第十一节第十一节 财务报告财务报告.60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.171 万向钱潮股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司 指 万向钱潮股份有限公司 万向集团/控股股东 指 万向集团公司 万向财务 指 万向财务有限公司 万向钱潮股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一一、公司信息公司信息 股票简称 万向钱潮 股票代码 000559 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 万向钱潮股份有限公司 公司的中文简称 万向钱潮 公司的外文名称（如有）WANXIANG QIANCHAO CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）WXQC 公司的法定代表人 管大源 注册地址 浙江省杭州市萧山区万向路 注册地址的邮政编码 311215 办公地址 浙江省杭州市萧山区万向路 办公地址的邮政编码 311215 公司网址 电子信箱 二二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓文 联系地址 浙江省杭州市萧山区万向路 电话 0571-82832999 传真 0571-82602132 电子信箱 三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司行政部 万向钱潮股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四四、注册变更情况注册变更情况 组织机构代码 91330000142923441E 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五五、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 吕安吉、刘江杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六六、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）11,154,241,411.27 10,785,821,704.48 3.42%10,241,742,367.90 归属于上市公司股东的净利润（元）881,512,801.38 833,806,649.88 5.72%778,671,979.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）803,813,274.16 795,109,001.09 1.09%730,189,138.29 经营活动产生的现金流量净额（元）1,190,781,024.21 1,248,193,166.06-4.60%1,223,305,812.06 基本每股收益（元/股）0.320 0.300 6.67%0.283 稀释每股收益（元/股）0.320 0.300 6.67%0.283 加权平均净资产收益率 18.99%19.52%-0.53%19.05%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）11,529,364,252.34 11,517,735,216.88 0.10%12,854,333,278.44 归属于上市公司股东的净资产（元）5,050,055,848.35 4,349,697,336.02 16.10%4,283,248,941.67 万向钱潮股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八八、分季度主要财务指标分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,944,706,299.98 2,590,633,486.32 2,511,139,529.06 3,107,762,095.91 归属于上市公司股东的净利润 233,616,258.79 210,307,045.86 178,338,824.97 259,250,671.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 222,467,589.63 211,011,155.49 167,143,737.67 203,190,791.37 经营活动产生的现金流量净额 306,481,212.39 321,421,483.11 200,775,421.73 362,102,906.98 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九九、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）4,354,496.72 1,602,572.31 9,631,042.59 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 2,432,996.99 8,197,296.55 11,670,595.72 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）74,101,073.40 32,957,533.66 31,241,580.73 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -1,655,034.29-1,072,287.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,499,511.23 4,319,977.55 12,624,764.85 减：所得税影响额 11,208,809.98 6,886,567.67 10,674,234.24 万向钱潮股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 少数股东权益影响额（税后）2,479,741.14-161,870.68 4,938,620.45 合计 77,699,527.22 38,697,648.79 48,482,841.60-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。万向钱潮股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一一、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是目前国内主要的独立汽车零部件专业生产基地之一，专业生产底盘及悬架系统、汽车制动系统、汽车传动系统、汽车燃油排气系统、轮毂单元、轴承、精密件、工程机械零部件等汽车系统零部件及总成。报告期内，公司继续围绕“科技创新驱动，智能互联运营，清洁绿色发展”的经营策略，按照“管理信息化、服务网络化、发展品牌化、合作全球化、资本市场化”的方针,推行KPI绩效、产品技术创新转型升级、制造技术创新提效降本、融资并购发展增量，进一步提升资源效率与效益，全面推进技术创新型企业的建设目标。2017年度公司实现营业收入1,115,424.14万元，归属于母公司股东的净利润88,151.28万元。二二、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 1、公司以现金 6,000 万元增资易往信息技术（北京）有限公司，增资完成后，公司取得易往信息增资扩股后的 8.45%股权。2、经下属控股子公司江苏森威精锻有限公司全体股东确认，以现金方式对其增资 21,000 万元，其他各股东增资情况其中：公司以自有资金对其增资 18,012.99 万元，增资完成后，公司取得该公司 76.76%的股权。3、公司以 1,500 万元收购王新刚持有的万向通达股份公司 5%的股权。4、公司以现金3,688.86万元收购万向资源有限公司持有的浙江大鼎贸易有限公司50%的股权。2、主要境外资产情况主要境外资产情况 适用 不适用 三三、核心竞争力分析核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司围绕“科技创新驱动，智能互联运营，清洁绿色发展”的经营策略，围绕产品研发、智能制造和数字化，加快技术创新促转型升级，制造创新促提效降本，不断提升公司活力、创新力和竞争力，使公司的核心竞争力不断得到提升。同时，公司不断完善公司体系治理，提高规范运作能力，加快人才引进、储备和培育，为公司发展奠定了坚实基础，确保公司的长期稳健快速发展。万向钱潮股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一一、概述概述 2017年度，公司紧跟汽车电动化、智能网络化、轻量化的发展趋势，继续围绕“科技创新驱动、智能互联运营、清洁绿色发展”的经营策略，进一步深化KPI绩效、市场层次提升，产品技术创新转型升级、制造技术创新提效降本，全面推进技术创新型企业的建设目标。2017年度，公司实现营业收入1,115,424.14万元，归属于母公司股东的净利润88,151.28万元，分别同比上年增长3.42%、5.72%1、围绕主流市场、主导产品，向新能源、高端车型发展，提高合资品牌配套，开拓主流市场方面（1）2017年度，公司在大众、宝马、福特、神龙等合资主机厂已有配套项目批量供货与市场份额的基础上，进一步拓展获得了一汽大众、广汽三菱、东风日产、长安标致、神龙汽车等主流主机厂高端车型上新配套项目，全年重点主机配套市场实现销售60.98亿元。（2）轮毂轴承单元继获得大众MQB平台定点后，再次发力大众新能源汽车MEB平台，获得定点供货提名；等速驱动轴获得一汽大众捷达新款车型定点资质。（3）新能源汽车市场项目：取得了上汽通用五菱、北汽新能源、广汽新能源、吉利汽车、云度汽车、爱驰亿维、知豆汽车、零跑汽车、国机智骏的ABS、EPB、前后制动器、前副车架、后扭力梁等相关产品的配套与合作。2、技术创新促转型升级 汽车未来越来越智能网联化日趋明显，公司加快提升智能零部件产品研发与制造能力，重点围绕提升核心技术能力，从基础研究、产品研发、工艺优化与流程再造、品质提升、智能制造等环节全面开展创新促转型升级。3、整枝疏果 围绕汽车产业未来发展趋势，结合公司自身资源优势与未来重点培育发展的主动产品，持续开展“整枝疏果”。4、物联与云平台信息化、数字化推行 利用物联、大数据、云平台等数字化管理工具与公司内部管理的深度融合，进一步提升管理和运行效率。完成了万向钱潮数字化管理项目商务智能BI、预算合并BPC平台的建设；完成万向节厂MES项目试运行工作，完成统一研发中心PLM项目一阶段图文档功能上线。5、围绕核心能力提升，加快投资发展 围绕公司重点培育发展的主导产品匹配高端市场开拓、结合中国制造2025战略纲要，顺应智能制造的发展潮流，加快推动公司向先进制造业企业转型升级，进一步加大了对智能产线与对现有生产线智能化改造力度。进一步加大了对轮毂轴承单元、等速驱动轴、万向节等主导产品的投资力度。万向钱潮股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 二二、主营业务分析主营业务分析 1、概述概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本收入与成本（1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 11,154,241,411.27 100%10,785,821,704.48 100%3.42%分行业 机械制造 8,831,620,696.13 79.18%9,026,840,179.88 83.70%-2.16%物资贸易 1,565,826,773.68 14.04%1,136,275,223.56 10.53%37.80%其他业务收入 756,793,941.46 6.78%622,706,301.04 5.77%21.53%分产品 汽车零部件 8,831,620,696.13 79.18%9,026,840,179.88 83.70%-2.16%钢材、铁合金等 1,565,646,863.20 14.04%1,129,525,221.80 10.47%38.61%其他 179,910.48 0.00%6,750,001.76 0.06%-97.33%其他业务收入 756,793,941.46 6.78%622,706,301.04 5.77%21.53%分地区 国内销售 9,192,842,419.74 82.42%9,187,970,902.40 85.19%0.05%国外销售 1,204,605,050.07 10.80%975,144,501.04 9.04%23.53%其他业务收入 756,793,941.46 6.78%622,706,301.04 5.77%21.53%（2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业以上的行业、产品或地区情况产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 机械制造 8,831,620,696.13 6,591,955,541.75 25.36%-2.16%-2.50%0.26%万向钱潮股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 物资贸易 1,565,826,773.68 1,537,860,852.71 1.79%37.80%37.85%-0.03%分产品 汽车零部件 8,831,620,696.13 6,591,955,541.75 25.36%-2.16%-2.50%0.26%钢材、铁合金等 1,565,646,863.20 1,537,699,255.17 1.79%38.61%38.62%0.00%分地区 国内销售 9,192,842,419.74 7,178,829,733.85 21.91%0.05%0.20%-0.11%国外销售 1,204,605,050.07 950,986,660.61 21.05%23.53%33.60%-5.95%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 十字轴万向节总成 销售量 万套 4,311.73 4,442.91-2.95%生产量 万套 4,306.95 4,397.4-2.06%库存量 万套 226.36 231.14-2.07%等速驱动轴总成 销售量 万支 621.82 729.97-14.82%生产量 万支 618.71 728.46-15.07%库存量 万支 69.22 72.33-4.30%轴承 销售量 万套 8,766.14 8,234.44 6.46%生产量 万套 8,872.04 8,169.02 8.61%库存量 万套 582.58 476.68 22.22%制动系统产品 销售量 万台、万套 699.8 752.08-6.95%生产量 万台、万套 740.11 762.31-2.91%库存量 万台、万套 152.02 111.71 36.09%传动轴 销售量 万根 302.71 284.15 6.53%生产量 万根 303.62 287.58 5.58%库存量 万根 31.23 30.32 3.00%轮毂轴承单元 销售量 万套 1,833.95 1,583.34 15.83%生产量 万套 1,817.14 1,660.5 9.43%库存量 万套 109.3 126.11-13.33%消声器 销售量 万件 11.22 18.05-37.84%生产量 万件 10.83 18.03-39.93%库存量 万件 0.26 0.65-59.63%万向钱潮股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 排气系统 销售量 万件 44 73.84-40.41%生产量 万件 43.18 73.61-41.34%库存量 万件 0.59 1.41-58.27%燃油箱 销售量 万套 26.71 29.58-9.71%生产量 万套 25.79 29.63-12.98%库存量 万套 0.53 1.45-63.69%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、制动系统产品库存同比增加36.09%的原因：主要系公司2017年末制动系统产品备货短期增加从而库存增加。2、消声器销售量同比下降37.84%、生产量同比下降39.93%、库存量同比下降59.63%的原因：主要系传统消声器产品逐步被国五净化排气系统产品取代。3、排气系统销售量同比下降40.41%、生产量同比下降41.34%、库存量同比下降58.27%的原因：主要系传统消声器产品逐步被国五净化排气系统产品取代。4、燃油箱库存量同比下降63.69%的原因：主要系燃油客车被新能源电动车取代，燃油箱销量减少控制库存。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机械制造 原材料 3,920,487,167.95 59.47%3,962,172,368.54 58.60%0.87%机械制造 人工工资 515,385,279.04 7.82%533,462,172.02 7.89%-0.07%机械制造 折旧 276,589,310.81 4.20%271,650,744.59 4.02%0.18%机械制造 能源 212,202,299.28 3.22%213,202,547.71 3.15%0.07%机械制造 其他 1,667,291,484.67 25.29%1,780,322,956.76 26.34%-1.05%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车零部件 原材料 3,920,487,167.95 59.47%3,962,172,368.54 58.60%0.87%汽车零部件 人工工资 515,385,279.04 7.82%533,462,172.02 7.89%-0.07%汽车零部件 折旧 276,589,310.81 4.20%271,650,744.59 4.02%0.18%汽车零部件 能源 212,202,299.28 3.22%213,202,547.71 3.15%0.07%汽车零部件 其他 1,667,291,484.67 25.29%1,780,322,956.76 26.34%-1.05%万向钱潮股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否 合并范围减少（1）处置子公司 公司 名称 股权处置 价款 股权处置 比例(%)股权处置 方式 丧失控制权 的时点 十堰巨迪金属管业有限公司 9,630,010.02元 100 股权转让 2017年10月（2）其他原因的合并范围变动 公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产 期初至处置日 净利润 萧山万向舍勒精密万向节有限公司 注销 2017年11月 23,759,915.78元 3,559,905.66元（7）公司报告期内业务公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）2,785,846,745.63 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.98%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 3.34%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 上汽通用五菱汽车股份有限公司 977,968,727.95 8.77%2 青山控股集团有限公司 601,289,927.87 5.39%3 universal international logistics INC 501,548,391.97 4.50%4 万向进出口有限公司 372,474,056.51 3.34%5 广州汽车集团乘用车有限公司 332,565,641.33 2.98%合计-2,785,846,745.63 24.98%主要客户其他情况说明 适用 不适用 万向钱潮股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 万向进出口有限公司与本公司受同一控股股东万向集团公司控股，其他四家公司均与本公司无关联关系。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,240,120,481.58 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 15.37%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 1.96%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 江阴泰富兴澄特种材料有限公司 460,372,141.93 5.70%2 上海宝钢浦东国际贸易有限公司 315,398,846.79 3.91%3 浙江万向马瑞利减震器有限公司 158,268,750.29 1.96%4 贵州大龙铁合金有限责任公司 156,040,288.17 1.93%5 昆山恒源机械制造有限公司 150,040,454.40 1.86%合计-1,240,120,481.58 15.37%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 浙江万向马瑞利减震器有限公司为公司参股公司，其他四家公司均与本公司无关联关系。3、费用费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 370,371,735.00 389,966,703.51-5.02%管理费用 887,557,431.14 872,228,499.52 1.76%财务费用 69,896,875.80 110,133,080.33-36.53%主要系本期公司的 15 亿元公司债于2017 年 4 月份到期兑付，新增的银行借款只有 9.63 亿元，相应的利息支出比上期减少所致 4、研发投入研发投入 适用 不适用 2017年度，公司围绕产品开发、基础研究、工艺优化、流程再造及智能化改造等方面，研发投入48,701.48万元，完成多项产品技术创新项目及智能化制造技术创新项目，为高端市场的开拓提供了有效的支持。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 万向钱潮股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 研发人员数量（人）1,095 1,149-4.70%研发人员数量占比 11.29%11.21%0.08%研发投入金额（元）487,014,816.03 438,780,005.41 10.99%研发投入占营业收入比例 4.37%4.07%0.30%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 10,242,730,779.76 10,278,135,401.25-0.34%经营活动现金流出小计 9,051,949,755.55 9,029,942,235.19 0.24%经营活动产生的现金流量净额 1,190,781,024.21 1,248,193,166.06-4.60%投资活动现金流入小计 272,487,572.16 305,457,823.85-10.79%投资活动现金流出小计 607,747,640.86 791,177,668.07-23.18%投资活动产生的现金流量净额-335,260,068.70-485,719,844.22 30.98%筹资活动现金流入小计 1,982,210,100.00 194,174,536.96 920.84%筹资活动现金流出小计 2,913,089,000.22 2,575,903,202.76 13.09%筹资活动产生的现金流量净额-930,878,900.22-2,381,728,665.80 60.92%现金及现金等价物净增加额-82,028,083.42-1,608,089,625.24 94.90%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、投资活动现金流出小计同比下降23.18%，主要系上期收购通达实业公司股权所致；2、投资活动产生的现金流量净额同比上涨30.98%，主要系上期收购通达实业公司股权所致；3、筹资活动现金流入小计同比上涨920.84%，主要系本期银行借款筹资比上期增加所致；4、筹资活动产生的现金流量净额同比上涨60.92%，主要系本期利润分配支出比上期减少，银行借款筹资比上期增加所致；5、现金及现金等价物净增加额同比上涨94.90%，主要系本期利润分配支出比上期减少，银行借款筹资比上期增加，及上期收购通达实业公司股权所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 万向钱潮股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 适用 不适用 三三、非主营业务分析非主营业务分析 适用 不适用 四四、资产及负债状况资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,765,704,006.13 15.31%1,911,750,637.10 16.60%-1.29%应收账款 1,916,247,432.47 16.62%2,016,219,769.84 17.51%-0.89%存货 1,869,791,896.45 16.22%1,523,503,644.68 13.23%2.99%投资性房地产 97,324,164.51 0.84%88,641,331.81 0.77%0.07%长期股权投资 447,774,168.56 3.88%459,841,769.55 3.99%-0.11%固定资产 3,034,096,996.58 26.32%2,934,869,383.48 25.48%0.84%在建工程 331,619,601.91 2.88%303,152,303.61 2.63%0.25%短期借款 963,000,000.00 8.35%0.00%8.35%长期借款 2,599,192.76 0.02%17,989,371.40 0.16%-0.14%2、以公允价值计量的资产和负债以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况截至报告期末的资产权利受限情况 不适用 万向钱潮股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 五五、投资状况投资状况 1、总体情况总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 304,957,980.00 219,469,788.68 38.95%2、报告期内获取的重大的股权投资情况报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）易往信息技术（北京）有限公司 计算机设备计算机软件开发 增资 60,000,000.00 8.45%自有资金 无 长期 智能软件一体化平台 已完成 否 2017 年05 月16 日 巨潮资讯网 公告编号：2017-037 江苏森威精锻有限公司 汽车零部件 增资 180,129,900.00 76.76%自有资金 无 长期 汽车零部件 已完成 否 2017 年05 月16 日 巨潮资讯网 公告编号：2017-038 万向通达股份公司 汽车零部件 收购 15,000,000.00 95.00%自有资金 无 长期 汽车零部件 已完成 否 浙江大鼎贸易有限公司 物资贸易 收购 38,829,200.00 100.00%自有资金 无 长期 贸易 已完成 否 2017 年12 月13 日 巨潮资讯网 公告编号：2017-072 合计-293,959,100.00-0.00 0.00-万向钱潮股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资金融资产投资（1）证券投资情况证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六六、重大资产和股权出售重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况出售重大股权情况 适用 不适用 交易对方 被出售股权 出售日 交易价格（万元）本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）出售对公司的影响 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 股权出售定价原则 是否为关联交易 与交易对方的关联关系 所涉及的股权是否已全部过户 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引 万向钱潮股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 十堰市新百强工贸有限公司 十堰巨迪金属管业有限公司 2017 年10 月 19日 960 89.38 本次股权转让符合本公司整体战略发展规划，有利于公司优化资源，集中优势资源进一步提升公司核心竞争力和整体经济效益，有利于公司更加长远和稳健的发展。1.04%市场公允价 否 不适用 是 是 2017 年10 月 20日 巨潮资讯网 公告编号：2017-065 注：1、十堰巨迪股权转让实际收到 9,630,010.02 元，其中 9,600,000 元为股权转让款，30,010.02 元为基准日与交割日之间的损益变动金额。2、大鼎贸易股权收购实际支付 38,829,200 元，其中 36,888,600 元为股权转让款，1,940,600 元为基准日与交割日之间的损益变动金额。七七、主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 万向财务有限公司 参股公司 金融服务 1,200,000,000 14,819,627,424.48 2,313,903,268.97 625,618,609.22 282,235,812.62 331,003,588.66 浙江万向精工有限公司 子公司 汽车轴承制造销售 360,000,000 1,588,036,187.64 828,528,657.38 2,305,120,098.40 178,974,328.24 158,237,042.80 万向精工江苏有限公司 子公司 汽车零部件制造销售 100,000,000 405,435,859.28 148,677,422.16 461,729,915.01 46,262,233.40 39,294,677.21 浙江万向系子公司 汽车系统总420,000,000 1,373,372,12 900,461,515.859,282,093.50,120,519.9 49,715,619.8万向钱潮股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 统有限公司 成制造销售 7.01 38 51 3 2 钱潮轴承有限公司 子公司 轴承制造销售 180,000,000 552,547,852.44 350,728,109.72 679,680,018.47 84,345,841.29 75,990,531.38 江苏森威精锻有限公司 子公司 精密铸锻件制造销售 398,000,000 729,316,596.76 551,101,152.82 594,669,566.77 74,110,011.59 64,080,145.81 万向通达股份公司 子公司 汽车零部件的生产及销售 300,