000801_2017_四川九洲_2017年年度报告_2018-04-17.pdf

四川九洲电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 四川九洲电器股份有限公司四川九洲电器股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 四川九洲电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人霞晖、主管会计工作负责人邓明兴及会计机构负责人公司负责人霞晖、主管会计工作负责人邓明兴及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)刘恒声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘恒声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 程旗 董事 因公出差 任敏 张学军 独立董事 因公出差 余海宗 公司年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,022,806,646 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。四川九洲电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.28 第五节第五节 重要事项重要事项.40 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.60 第十一节第十一节 财务报告财务报告.61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.201 四川九洲电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、四川九洲 指 四川九洲电器股份有限公司 九洲集团 指 四川九洲电器集团有限责任公司 九州科技 指 四川九州电子科技股份有限公司 光电子 指 四川九州光电子技术有限公司 深圳九洲电器、深九电器 指 深圳市九洲电器有限公司 迪佳通电子 指 四川迪佳通电子有限公司 深圳翔成 指 深圳翔成电子科技有限公司 智英电子 指 深圳智英电子有限公司 九洲新能源汽车电子 指 深圳市九洲新能源汽车电子有限公司、深圳市九洲卓能电气有限公司 九华投资 指 绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）九洲空管 指 四川九洲空管科技有限责任公司 九洲信息 指 成都九洲电子信息系统股份有限公司 九洲视讯 指 四川九洲视讯科技有限责任公司 信永中和、会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 四川九洲电器股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 四川九洲电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 四川九洲 股票代码 000801 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川九洲电器股份有限公司 公司的中文简称 四川九洲 公司的外文名称（如有）Sichuan Jiuzhou Electronic Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 霞晖 注册地址 四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号 注册地址的邮政编码 621000 办公地址 四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号 办公地址的邮政编码 621000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程晓伟 曹巧云 联系地址 四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号 四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号 电话 0816-2336252 0816-2336252 传真 0816-2336335 0816-2336335 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四川九洲电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 91510700205402433Y 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）本报告期内无变更。历次控股股东的变更情况（如有）本报告期内无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 李夕甫 汪孝东 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）3,165,165,618.60 3,915,732,878.59-19.17%3,335,036,900.82 归属于上市公司股东的净利润（元）7,285,437.03 190,564,073.38-96.18%216,602,163.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-46,438,118.03 162,319,668.00-128.61%158,172,299.40 经营活动产生的现金流量净额（元）-172,985,823.11 64,100,621.49-369.87%164,356,286.53 基本每股收益（元/股）0.0071 0.1863-96.19%0.4259 稀释每股收益（元/股）0.0071 0.1863-96.19%0.4259 加权平均净资产收益率 0.31%8.22%-7.91%10.64%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）4,995,573,040.09 5,108,640,336.45-2.21%4,757,751,110.42 归属于上市公司股东的净资产（元）2,333,679,259.38 2,348,065,950.38-0.61%2,221,648,110.07 四川九洲电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 686,360,019.08 740,039,609.28 698,018,307.91 1,040,747,682.33 归属于上市公司股东的净利润 1,361,325.84-20,484,079.20 2,763,987.09 23,644,203.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,040,248.46-33,649,046.68-11,213,948.26 9,465,125.37 经营活动产生的现金流量净额-99,462,516.22-52,023,292.93 105,185,497.41-126,685,511.37 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-443,952.40-391,837.05-6,947.18 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）57,637,825.54 28,800,702.61 38,873,542.42 政府补助收入 委托他人投资或管理资产的损益 274,803.45 1,341,898.51 4,356,729.59 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 21,330,328.38 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 145,607.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,502,056.60 3,776,395.32 2,972,378.14 减：所得税影响额 9,596,326.88 4,918,805.62 8,315,472.29 少数股东权益影响额（税后）650,851.25 363,948.39 926,302.22 合计 53,723,555.06 28,244,405.38 58,429,864.36-公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。四川九洲电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主要业务概况（一）公司主要业务概况 公司主要从事包括数字电视、空管和物联网三大产业相关的技术研发、产品制造及销售、集成服务等业务。1、数字电视产业、数字电视产业 公司数字电视业务包括数字电视机顶盒、宽带网络系统设备、光传输等数字家庭多媒体产品相关的设备研发、制造及销售。目前，公司已具备三网融合前端设备到宽带网络传输设备再到终端设备的全系统多系列的产品研发、生产能力。公司在互联网业务、物联网智能云平台、光网络、FTTH、融合智能终端、家庭多媒体中心、地面卫星接收等方面逐步形成了多款拳头产品。报告期内，由于存储芯片等物料受全球范围内手机、PC等智能终端扩容与需求的增长影响，存储芯片价格持续高位，于此同时，包材、阻容件等其他材料价格上涨，造成公司物料采购成本居高不下，毛利率下滑，导致数字电视产业净利润大幅下降。为应对不利局面，公司一方面进一步加大市场开发力度，调整产品结构，增加高附加值产品出货；另一方面，公司积极与供应商建立“互为支撑、互利共赢、抱团发展”的伙伴关系，逐步建立完善公司社会化大供应链体系。此外，公司狠抓提质、增效、降本专项工作，实现向管理要效率、效益。2、空管产业、空管产业 公司空管业务包括空管应答机、空管二次雷达、空中防相撞系统、ADS-B监视系统、通航飞行服务站、导航系统、空管信息化系统、航空机载客舱核心系统、军贸产品等相关设备研发、制造及销售。目前，公司在军航、民航、军贸、通航、体航、警航等业务领域拥有多款空管类产品，覆盖飞机从起飞、爬升、巡航、下降到着陆的全过程，涵盖空管系统通信、导航、监视、信息化等四个领域。报告期内，公司空管业务毛利率保持稳定，但由于受到军工业务下降，民航产品市场竞争激烈，短期内新产品未能对经营业绩形成支撑等因素影响，导致空管产业营业收入、净利润同比下降。为应对不利局面，公司在加大军航市场开发力度的同时，以ADS-B地面站、二次监视雷达等已取证产品为抓手，大力拓展民航市场，培育公司新的业务支撑点。3、物联网产业、物联网产业 公司物联网业务包括军事信息化、智慧城市、信息安全等领域的物联网产品研发、制造、销售及物联四川九洲电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 网技术的集成应用。目前，军事信息化方面，公司在装备发展、后勤保障、战略支援等方向，空军、海军、陆航等军兵种形成竞争优势；智慧城市方面，公司构建了智慧溯源、智慧安防、智慧交通等领域的业务矩阵；信息安全方面，公司以智能信息处理为切入点，紧跟海量数据处理技术发展，聚焦“网络安全审计”、“涉密载体管理”、“一体化指挥控制平台”和“公安警务平台”，着力打造具有市场竞争力的技侦、技防产品。报告期内，公司物联网产品营业收入同比略有上升，军品订单同比下降；民品业务规模增加，但由于毛利率偏低，导致净利润同比下降。公司将加大高附加值产品的市场开发力度。（二）公司所属行业情况及行业地位（二）公司所属行业情况及行业地位 1、数字电视产业、数字电视产业 随着“智慧城市”、“智能家居”的大力推动，占领家庭视频端口已成为广电运营商、电信运营商争夺的焦点，以“视频+宽带”的业务形态已然成熟。电信运营商依托高速光纤网络迅猛发展的机遇，IPTV机顶盒呈现一路高歌猛进发展的态势。为应对电信运营商的冲击，广电运营商一方面加大全国有线电视网络整合力度，加快推进有线、无线、卫星与互联网的全媒体服务云平台建设，提高广播电视网络综合业务承载能力；另一方面，大力开发智能融合终端，积极发展布局“电视+语音+互联网+智能家居+智慧社区+智慧城市”等多种综合业务，构建“广电+”生态。目前，公司数字电视机顶盒国内市场占有率居行业前三位。2、空管产业、空管产业 随着我国“一带一路”倡议、军民融合发展战略的大力实施、我国空管设备国产化进程进一步加快，具有自主知识产权的空管设备开始走出国门，空管产业正面临良好的发展机遇。当前国际空管新理念、新技术、新应用的不断出现，空管技术正与互联网、云计算、移动互联、人工智能、大数据、北斗等新技术新应用实现融合式发展，信息化、协同化、智能化将成为未来空管产业发展的趋势。目前，公司是四川省重大技术装备八大产业链航空航天及空管产品链中12家企业的领军企业、也是国内唯一的“国家空管监视与通信系统工程技术研究中心”的实施载体。3、物联网产业、物联网产业 物联网是新一代信息技术的高度集成和综合运用，已成为全球新一轮科技革命与产业变革的核心驱动和经济社会绿色、智能、可持续发展的关键基础与重要引擎。近几年来，中国物联网政策支持力度不断加大，技术创新成果接连涌现，各领域应用持续深化，产业规模保持快速增长。物联网已由碎片化应用、闭环式发展开始进入跨界融合、集成创新和规模化发展的新阶段。目前，公司起草了企标及地方行业标准11项，参与国标及国家行业标准制定与修订6项，实现物联网发展的提前占位。四川九洲电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之五 投资状况 2、报告期内获取的重大的股权投资情况。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司在数字电视、空管和物联网三大产业均掌握了行业领先的关键技术，具有良好的市场业绩和市场口碑，形成了公司三大产业军民融合的发展态势，有助于公司成为国内领先的军、民用电子信息设备和服务提供商。（一）数字电视产业（一）数字电视产业 公司是专业从事广播电视设备研发、生产和销售的高新技术企业。公司拥有技术先进、门类齐全的科研和生产基础设施,拥有高素质的员工队伍,掌握了音视频信号编解码、调制、传输等方面的多项核心技术,营销和客服网络覆盖国内所有省份以及国外70多个国家和地区,在业内具有很强的竞争优势。公司曾连续多年荣获“中国机顶盒市场最具竞争力品牌”、“中国机顶盒市场最具影响力品牌”等荣誉；公司是中国广播电视工业协会有线电视分会理事长单位，“中国数字电视产业联盟”、“中国数据广播联盟”和“AVS产业联盟”成员单位。（二）空管产业（二）空管产业 公司是国内领先的从事空管监视系统、通信设备、导航系统、信息化系统及相关设备器材的研发、制造、销售的高新技术企业。公司在机载监视与防撞技术研究、ADS-B技术研究及应用、军贸传统产品成套应用解决方案等方面具有专项技术的领先优势。公司是C919大型客机的国内一级供应商，承担了C919客舱广播内话子系统及飞行指挥车的研制任务，参与了C919综合监视系统需求分析和顶层设计。同时，公司拥有较为完备的行业资质和产品资质。公司取得了ADS-B 1090ES地面站使用许可证、1090ES机载端机适航许可证、YDK-2C型S模式应答机机载适航许可证、DME测距仪临时使用许可证及二次监视雷达临时使用许可证，相关产品已在民航机载和地面领域实现了广泛运用。（三）物联网产业（三）物联网产业 公司是行业领先的以物联网产品提供与系统集成服务为主的高新技术企业和软件企业，承担了数十项国家、省、市重点研发项目，掌握了基于RFID传感技术、视频传感技术、光纤传感技术、无线宽带通信等多项物联网核心技术，形成了以军事信息化、智慧城市、信息安全等领域的物联网技术与应用。四川九洲电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年是国家稳步推进“十三五”产业发展规划、深入开展供给侧结构性改革的重要一年，也是公司进一步深化改革，谋求转型突破的攻坚之年。在过去的一年里，世界经济复苏动力不足，地缘政治风险上升；国内经济结构性矛盾依然突出，实体经济转型升级面临较大压力，经济“新常态”特征正加速显现。此外，公司数字电视产业受到存储芯片等物料行业性涨价的影响，面临“上游涨价，下游限价，两头挤压”的不利局面；公司空管产业、物联网产业受到军工业务下降，民品市场竞争激烈等因素影响，未能对公司经营业绩形成有力支撑。面对复杂的经济形势和不利的行业态势，公司坚定发展信念和信心，努力克服发展前行道路的障碍和困难。报告期内，公司共实现营业收入316,516.56万元，利润总额933.89万元，归属母公司所有者的净利润728.54万元。（一）数字电视产业（一）数字电视产业 以广电为根基，以通信求发展，统筹国内、国际两个市场，确保数字电视产业健康、稳定、可持续发展。广电市场领先地位得到进一步夯实。报告期内，公司聚焦“视频+宽带”融合发展趋势，持续加大通信技术的投入，积极布局和整合公司DVB技术、HFC技术和通信技术，以重点市场、重点项目为带动，深挖市场增量。大力发展智能融合型机顶盒，为公司在未来“客厅革命”的竞争中奠定了坚实基础。同时，公司以“智慧城市”为切入点，积极布局“智慧家庭”、“智慧医疗”等领域，为客户提供 700M无线接入网、WE+增值系统等多套系统解决方案，培育公司新的业务增长点。通信业务增长迅猛。公司狠抓通信新增业务，集中优势力量,大力推进通信数据终端和光器件业务。报告期内，连续中标华为公司多个光终端项目，光器件产量继续稳居行业前三。国际市场方面，市场本地化运作初见成效。公司成功进入格鲁吉亚和乌兹别克斯坦市场；中标印度市场机顶盒项目；与越南、马来西亚签订了本地化加工和服务合作协议，公司国际业务稳步发展。在做好根基业务的同时，公司加大了对新兴业务的培育，以组织创新促业务创新，通过股权合作、内部孵化等方式，积极助推电子商务平台、智能安防、芯片封装、汽车电子等新兴业务发展。（二）空管产业（二）空管产业 在巩固现有军民用市场的基础上，大力开拓新产品、新市场，培育公司新的经济增长点。四川九洲电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 公司以空管综合防撞系统、ADS-B系统为突破口，积极做好市场开发工作，成功中标军方北斗TSO项目等项目，公司地形感知和告警系统(TAWS)成功落地推广，实现公司军品市场稳步发展。民品市场方面，公司成功取得中南地区以及西北地区ADS-B地面站设备两个标段共计96个地区的建设任务，实现了公司在民航领域的重大突破。同时，公司还承担了C919项目客舱内话子系统以及飞行指挥车的研制任务，助力C919成功试飞。此外，公司积极开展适航取证工作，先后获得JZDAB01型二次监视雷达、JZDAK01RM型1090ES地面站、TRS100型S模式应答机等产品的使用许可证书，公司民用空管产品线进一步丰富。（三）物联网产业（三）物联网产业 集中开拓军事信息化、智慧城市、信息安全领域的市场，抓住机遇培育核心产品，提升公司市场竞争力。在军事信息化领域，公司稳步推进陆航、海军、空军等重点信息化项目，成功落地实施军民融合物联网应用示范工程项目，新市场培育取得突破。在智慧城市领域，公司先后中标长沙市、烟台市电子结算平台，临沂蜜桃和烟台苹果质量追溯、西昌城市监控等项目。在信息安全领域，公司以智能信息处理为切入点，紧跟海量数据处理技术发展，成功打造了“一体化指挥控制平台”和“公安警务平台”等产品，公司市场竞争力进一步提升。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,165,165,618.60 100%3,915,732,878.59 100%-19.17%分行业 电子制造业 3,165,165,618.60 100.00%3,915,732,878.59 100.00%-19.17%分产品 数字家庭多媒体产品 1,708,987,637.39 53.99%2,482,206,033.78 63.39%-31.15%四川九洲电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 空管产品 389,245,258.49 12.30%637,474,411.62 16.28%-38.94%物联网产品 394,220,138.12 12.45%282,573,059.18 7.22%39.51%技术服务收入 88,255,087.86 2.79%173,888,527.35 4.44%-49.25%物业管理 37,086,930.20 1.17%35,784,362.14 0.91%3.64%其他 547,370,566.54 17.29%303,806,484.52 7.76%80.17%分地区 境内 2,309,274,790.88 72.96%2,812,846,880.95 71.83%-17.90%境外 855,890,827.72 27.04%1,102,885,997.64 28.17%-22.40%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电子制造业 3,165,165,618.60 2,644,349,763.24 16.45%-19.17%-13.13%-5.81%分产品 数字家庭多媒体产品 1,708,987,637.39 1,541,477,371.74 9.80%-31.15%-26.06%-6.20%空管产品 389,245,258.49 243,315,013.77 37.49%-38.94%-38.84%-0.10%物联网产品 394,220,138.12 303,725,137.22 22.96%39.51%40.04%-0.29%技术服务收入 88,255,087.86 16,072,914.67 81.79%-49.25%-63.12%6.85%物业管理 37,086,930.20 10,223,032.62 72.43%3.64%-0.57%1.17%其他 547,370,566.54 529,536,293.22 3.26%80.17%82.28%-1.12%分地区 境内 2,309,274,790.88 1,898,923,152.27 17.77%-17.90%-12.73%-4.87%境外 855,890,827.72 745,426,610.97 12.91%-22.40%-14.12%-8.39%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 数字家庭多媒体产品 销售量 万台 844.25 822.15 2.69%生产量 万台 828.42 875.07-5.33%四川九洲电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 库存量 万台 44.82 60.65-26.10%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 1、公司2015年8月14日在证券时报及巨潮资讯网上披露关于控股子公司与华为技术有限公司签订合作协议的公告（公告编号：2015053）：公司控股子公司四川九州光电子技术有限公司与华为技术有限公司签订了无源光网络（PON）产品合作协议。截止报告期末，公司累计实现销售收入1.26亿元，该合同履行完毕。2、公司2016年3月12日在证券时报及巨潮资讯网上披露关于控股子公司中选公告（公告编号：2016008）：公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司收到中国移动通信有限公司集中采购项目的中选通知书：九洲科技中选“2016 年中国移动互联网电视机顶盒集中采购项目”，正式成为该项目中选人，中选合同金额约为人民币1.25亿元。截止报告期末，公司累计供货1.25亿元，合同履行完毕。3、公司2016年7月26日在证券时报及巨潮资讯网上披露关于控股子公司中选自愿性披露公告（公告编号：2016034）：公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司参与中国电信集团、中国电信股份有限公司“中国电信 2016 年 IPTV 智能机顶盒集中采购项目”招标项目（招标编号：HQZGYS201602194973）。根据2016年7月22日发布的中标候选人公示，九州科技作为中标候选人中标该项目，预计金额为人民币2.3亿元左右。截止报告期末，公司累计实现销售收入5,500万元，经与客户协商，公司暂停出货，该合同终止履行。（5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 数字家庭多媒体产品 直接材料 1,354,921,453.06 87.90%1,834,475,672.56 87.99%-26.14%数字家庭多媒体产品 直接人工 83,389,735.92 5.41%113,496,494.30 5.44%-26.53%数字家庭多媒体产品 制造费用 97,872,489.24 6.35%114,285,431.27 5.48%-14.36%数字家庭多媒体产品 加工费 5,293,693.52 0.34%22,640,009.04 1.09%-76.62%空管产品 产品成本 243,315,013.77 100.00%397,819,496.73 100.00%-38.84%物联网产品 产品成本 303,725,137.22 100.00%216,887,803.47 100.00%40.04%技术服务收入 成本 16,072,914.67 100.00%43,579,125.85 100.00%-63.12%四川九洲电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 物业管理 折旧及维护管理费 10,223,032.62 100.00%10,281,942.89 100.00%-0.57%其他 529,536,293.22 100.00%290,506,415.70 100.00%82.28%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）805,718,040.35 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 25.46%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 7.94%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 251,319,575.26 7.94%2 客户二 172,041,002.00 5.44%3 客户三 142,841,143.42 4.51%4 客户四 135,800,072.35 4.29%5 客户五 103,716,247.32 3.28%合计-805,718,040.35 25.46%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）228,706,976.82 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 9.04%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 50,976,833.64 2.02%2 供应商二 49,441,257.00 1.95%3 供应商三 46,135,350.00 1.82%四川九洲电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 4 供应商四 41,993,536.18 1.66%5 供应商五 40,160,000.00 1.59%合计-228,706,976.82 9.04%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 140,460,211.20 190,488,213.54-26.26%主要系公司数字电视终端产品营业收入减少，使国际业务市场开拓费及国内业务售后服务费减少所致。管理费用 356,340,776.71 419,892,496.58-15.14%主要系公司因数字家庭多媒体终端产品营业收入减少，使计提的第三方软件费用减少以及研发费用支出减少所致。财务费用 16,550,784.79 12,805,789.73 29.24%主要原因系本期应付账款现金折扣利息收入较去年同期减少所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司重视新技术、新产品的研究和开发，坚持走以技术创新为驱动的产业发展道路。在数字电视领域，公司加强面向广电、通信市场的基础技术研究，强化4K、AI、3D、IP、NB-IoT等技术储备，积极推动在“智慧城市”、“智能家居”、“智慧医疗”等领域的技术布局，提高公司产品的核心竞争力；在空管领域，进一步加快推进软件化二次雷达系统、星基ADS-B系统、综合防撞系统、航空场面宽带移动通信系统等产品的研制工作，巩固和发展公司在空管监视与空管防撞上的技术优势；在物联网领域，公司以标识标印为切入点，以信息化为主线，突出信息安全和数据分析优势，打造满足军队和智慧城市需要的产品，实现公司稳定发展。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）1,027 1,019 0.79%研发人员数量占比 21.42%20.64%0.78%研发投入金额（元）189,517,175.98 239,441,015.85-20.85%研发投入占营业收入比例 5.99%6.11%-0.12%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%四川九洲电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,473,085,971.82 3,854,902,216.00-9.90%经营活动现金流出小计 3,646,071,794.93 3,790,801,594.51-3.82%经营活动产生的现金流量净额-172,985,823.11 64,100,621.49-369.87%投资活动现金流入小计 774,337,129.14 285,187,726.14 171.52%投资活动现金流出小计 843,076,370.26 427,647,333.03 97.14%投资活动产生的现金流量净额-68,739,241.12-142,459,606.89-51.75%筹资活动现金流入小计 968,561,865.55 848,380,154.77 14.17%筹资活动现金流出小计 926,142,984.35 717,074,423.70 29.16%筹资活动产生的现金流量净额 42,418,881.20 131,305,731.07-67.69%现金及现金等价物净增加额-208,090,366.01 56,425,235.44-468.79%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比减少369.87%，主要系本期销售和购买商品及劳务的现金净流量净额较去年同期减少所致。2、投资活产生的现金流量净额增加主要系投资净额较去年增加1707万；收到与资产相关政府补助使收到其他投资活动有关的现金流量增加以及购建固定资产支出减少所致；3、筹资活动产生的现金流量减少主要系银行借还款差额使本期流量净额较去年同期减少所致；4、现金及现金等价物净增加额减少主要系经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额增减变动产生。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 四川九洲电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,653,804.38 17.71%主要系理财产品收入。否 公允价值变动损益 0.00 0.00%-资产减值 51,059,874.56 546.74%应收账款、其他应收款、存货减值准备 否 营业外收入 8,324,487.66 8