000511_2017_＊ST烯碳_2017年年度报告_2018-04-27.pdf

二二二二二二一一一一一七一七七七七年七年年年年年年年年年年度年度度度度报度报报报报告报告告告告告 银银银银银基银基基基基烯基烯烯烯烯碳烯碳碳碳碳新碳新新新新材新材材材材料材料料料料集料集集集集团集团团团团股团股股股股份股份份份份有份有有有有限有限限限限公限公公公公司公司司司司 司 II Inn ngg gee enn nii ioo ouu uss s EE ENN NEE E-CC Caa arr rbb boo onn n NN Nee eww w MMMaa att tee err rii iaa all lss s GG Grr roo ouu upp p CC Coo o.,LL Ltt tdd d 2 2 2 20 0 0 01 1 1 18 8 8 8 年年年年 0 0 0 04 4 4 4 月月月月 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人黄远成、主管会计工作负责人陈宜新及会计机构负责人(会计主管人员)陈鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司董事会第十一届三次会议审议通过 公司 2017 年年度报告及摘要，独立董事张玲、李备战、叶小杰表决情况：弃权，弃权理由：本人于 2017 年 12 月 29 日就任公司独立董事，对就职以前当年度公司经营和公司治理情况未参与，无法做出准确判断；并且审计机构对公司 2017 年度报告出具了无法表示意见的审计意见，本人作为独立董事无法判断公司 2017 年度报告相关内容是否真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，但存在财务报告内部控制重大缺陷。本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http:/）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人黄远成、主管会计工作负责人陈宜新及会计机构负责人(会计主管人员)陈鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司董事会第十一届三次会议审议通过 公司 2017 年年度报告及摘要，独立董事张玲、李备战、叶小杰表决情况：弃权，弃权理由：本人于 2017 年 12 月 29 日就任公司独立董事，对就职以前当年度公司经营和公司治理情况未参与，无法做出准确判断；并且审计机构对公司 2017 年度报告出具了无法表示意见的审计意见，本人作为独立董事无法判断公司 2017 年度报告相关内容是否真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，但存在财务报告内部控制重大缺陷。本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http:/）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。3 目录 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.1 10 第五节第五节 重要事项重要事项.1919 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.2929 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.3333 第九节第九节 公司治理公司治理.3939 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.4444 第十一节第十一节 财务报告财务报告.4545 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.129 4 释义 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司或烯碳新材 指 银基烯碳新材料股份有限公司 银基集团 指 沈阳银基集团有限责任公司 银基置业 指 沈阳银基置业有限公司 丽港稀土 指 连云港市丽港稀土实业有限公司 宁波杭州湾 指 宁波杭州湾炭基新材料有限公司 烯碳石墨烯 指 烯碳石墨烯科技服务有限公司 丽港稀土 指 连云港丽港稀土实业有限公司 江苏银基研究院 指 江苏银基烯碳新材料研究院有限公司 银基新材料 指 沈阳银基新材料科技有限公司 石墨烯科技服务 指 烯碳石墨烯科技服务有限公司 深圳银基 指 深圳银基烯碳能源科技有限公司 盘锦银基 指 盘锦银基烯碳新能源科技有限公司 首都京投 指 首都京投资产管理有限公司 江苏银基 指 江苏银基烯碳科技有限公司 股东大会 指 银基烯碳新材料股份有限公司股东大会 巨潮资讯网 指 公司指定披露网站（(http：/）元 指 人民币元 5 第二节 公司简介和主要财务指标 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称*ST 烯碳 股票代码 000511 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 银基烯碳新材料集团股份有限公司 公司的中文简称 烯碳新材 公司的外文名称（如有）Ingenious Ene-Carbon New Materials Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Ene-Carbon 公司的法定代表人 黄远成 注册地址 沈阳市沈河区青年大街 109 号 注册地址的邮政编码 110014 办公地址 沈阳市沈河区沈水路 600-15 甲观澜庭营销中心三楼 办公地址的邮政编码 110015 公司网址 www.ene- 电子信箱 xtxcene- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄远成（代）戴子凡 联系地址 沈阳市沈河区沈水路 600-15 甲观澜庭营销中心三楼 沈阳市沈河区沈水路 600-15 甲观澜庭营销中心三楼电话 024-22903598 024-22903598 传真 024-22921377 024-22921377 电子信箱 xtxcene- xtxcene- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 912101002434902007 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 6 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 签字会计师姓名 胡道琴、彭忠 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）2,412,289,096.931,415,664,714.7970.40%1,116,098,647.01归属于上市公司股东的净利润（元）77,149,558.24-474,259,322.57116.27%-41,410,071.39归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）96,639,354.39-491,207,953.23119.67%-136,816,296.78经营活动产生的现金流量净额（元）244,159,538.27-281,941,293.15186.60%-51,833,439.07基本每股收益（元/股）0.07-0.41117.07%-0.04稀释每股收益（元/股）0.07-0.41117.07%-0.04加权平均净资产收益率 6.60%-43.45%50.05%-3.14%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）3,283,590,807.533,641,895,633.90-9.84%3,815,159,449.99归属于上市公司股东的净资产（元）974,637,915.051,129,678,029.33-13.72%1,328,598,860.64七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 134,122,377.24389,948,625.30333,399,088.62 1,554,819,005.77归属于上市公司股东的净利润-30,891,683.62-39,717,296.61-55,278,663.37 203,037,201.84 7 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-48,955,453.92-47,073,017.92-51,867,665.17 244,535,491.40经营活动产生的现金流量净额-6,883,748.03-321,246,038.3647,410,517.32 524,878,807.34上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）205,050.03178,079,673.74 95,357,626.40计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）765,958.731,558,288.73 2,287,964.68计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 31,131,313.09 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,864,188.96-33,804.99除上述各项之外的其他营业外收入和支出-19,846,309.79-115,350,373.76-2,189,361.04其他符合非经常性损益定义的损益项目-2,155,600.00 减：所得税影响额 614,495.1278,179,035.60 16,199.66 少数股东权益影响额（税后）-175.50 合计-19,489,796.1516,948,630.66 95,406,225.39对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。8 第三节 公司业务概要 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 2017年度，公司多元化经营，主要业务种类分为贸易类、房地产、生产类、技术平台开发类和其他业务。公司主营业务范围为：石墨类产品、石墨烯及纳米碳、碳素类产品、耐火材料、活性碳类产品、烯碳新材料、稀土碳基复合材料、矿产品、金属和非金属材料销售（不含危险化学品），烯碳新材料技术开发和技术转让，城市基础设施投资等。报告期内，公司主营业务收入以房地产和贸易为主。公司房地产业务通过去库存、盘活既有的地产项目，实现可持续性的销售收入；贸易业务通过积极开发高毛利率品类，切入贵金属制成品行业，结合上下游资源，实施定制化路线策略，逐步提升贸易业务毛利率水平；新能源业务的开拓更是为公司进军新能源汽车行业，实现战略转型奠定了良好基础，特别是在新能源动力电池领域，随着方形铝壳锂电池PACK全套自动化生产线的落成投产，公司已进入初步规模化生产阶段。同时基于在新能源电池领域的技术整合积累，公司也在为客户开发相关电池管理系统，延伸价值链。公司目前自主研发的主要产品有电动大巴电池系统、乘用车动力电池系统、物流车动力电池系统、储能电池系统和电动船舶动力电池系统等。报告期内，公司实现主营业务收入241,229万元，比上年同期增长70.40%；实现归属于母公司所有者的净利润7,715万元，比上年同期增长116.27%。公司报告期主营业务收入主要来自于房地产销售及贸易销售。报告期内，公司的房地产业务以房地产开发与销售为主、房屋出租为辅，通过与多家实力雄厚的专业经纪公司合作，配合产品销售，专业的合作公司为项目带来了充足的客户资源，确保产品的顺利销售，同时实现资金的回收和利润的增长，保证公司的盈利。目前公司已开发的住宅地产项目有东方威尼斯、银河丽湾项目、观澜庭项目等，商业地产开发项目主要为国电大厦写字楼的开发。报告期内，公司产品贸易业务包括黄金现货、贵金属艺术品工艺品贸易、汽车销售贸易。公司黄金现货主要是投资型金条，该产品具有非常广泛的收藏空间。该项目采用了轻资产的运营方式，在保证企业内部资源优势最大化使用的前提下，大量的使用了市场化手段对产品环节进行优化，从而实现便捷高效的生产和流通。公司贵金属艺术工艺品贸易由母公司主导，在宁波杭州湾新区炭基新材料有限公司开展，产品品类包括黄金版清明上河图和白银版清明上河图。2017年公司聘请行业内高端人才，同时委托业内领先的金属加工企业进行联合开发，积极开发高毛利率品类，结合上下游资源，定制推出的贵金属工艺制成品，产品采取充分与贵金属交易所等分发渠道和区域销商进行合作进行多渠道分发的方式进行销售。公司汽车销售贸易由深圳银基烯碳能源有限公司开展。报告期内，公司产品生产业务主要为客户提供定制化的动力电池系统产品的生产与研发，主要由江苏银基开展，初步形成产能、销售和业务模式。公司已建成国内一流的方形铝壳锂电池PACK全套自动化生产线，年产能最高可达2.5GWh，此项目于2017年下半年正式投产。公司严格实施ISO9001和汽车行业IATF16949质量标准体系进行生产，公司产品已通过电动客车安全技术条件国家标准GB/T31484、GB/T31485、GB/T31486、GB/T31487等的检测要求，主要技术指标处于国内领先水平。目前，公司在新能源电池领域已经积累了一定的技术实力，并已建成国内一流的方形铝壳锂电池PACK全套自动化生产线。公司技术团队、销售管理团队与多家国内主流整车厂保持有紧密联系，并与众多新能源汽车运营商建立有合作伙伴关系，逐渐建立起业务和销售关系，共同开拓新能源汽车市场。报告期内，公司技术平台开发类业务为公司实现战略转型而延展的技术研发及服务类业务，系公司子公司江苏银基基于在新能源电池领域的技术积累，结合下游客户对电池管理系统的需求，为客户进行的定制化电池管理系统开发及服务。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 本期购置设备、生产线所致 无形资产 本期购置生产、财务管理软件所致 9 在建工程 本期发生的未完工的厂房改造工程 金融资产 本期处置黄金理财所致 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司涉足的细分行业属于新材料、新能源行业，是国家战略新兴产业，也是中国制造2025十大重点领域之一，行业前景广阔。公司的创新研发领域是石墨烯新材料在新能源汽车动力电池领域的应用。（1）行业发展与外部政策优势 随着电动汽车产业由培育期进入成长期，特别是国内新能源汽车进入快速发展阶段，动力电池作为核心零部件也得到快速增长。从2015年新能源汽车销量大幅增长后，国内外动力电池市场也呈现爆发趋势，2017年国内动力电池前十大厂商销量占全国的比例为80.1%，行业集中度较高。随着国家政策的深入落地，政策和市场的双重驱动，未来动力电池生产技术提升、成本下降、行业标准的逐步完善、新能源汽车及配套设施的普及度提高等，未来新能源汽车的动力电池需求将保持增长，市场化程度亦将逐渐提升。2018年2月，财政部、科技部、工信部及发改委发布关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知，就完善补贴标准、提高推荐车型目录门槛、分类调整运营里程要求等方面进行了明确规定。无论产业行业、外部政策，均为公司在新能源领域的未来发展提供了良好的外部环境。公司在此产业阶段和环境中，既有挑战更有机遇。公司持续重视研发费用的投入，将持续的研发投入作为保持公司核心竞争力的重要举措，巩固核心竞争力对公司长期业务发展提供了强有力的支持。（2）高端人才团队建设、全面的技术优势 公司建立了相应的研发管理制度体系，更是在高端人才队伍建设上，打造出了一支具备动力电池资深经验的业内专家队伍，研发中心聚集了一大批国内材料学、电化学、工艺学、机械设计、电气设计、量子仿真方面的技术精英，研发领域涵盖基础材料、电芯、电子、结构、动力总成、热仿真和新工艺、石墨烯及碳纤维等先进碳材料应用，并与国内一流高等学府、科研院所建立有广泛的科研合作与工程技术交流。（3）研发优势 2017年公司研发团队完成了信息通信、新材料、新能源、新能源汽车、智能网联汽车、节能汽车等领域的重大技术布局与专利保护，2017年申报各项专利共100项，受理89项，其中18项已获得授权，完成了在信息通信、新材料、新能源、新能源汽车、智能网联汽车、节能汽车等领域的重大技术布局与专利保护，实现了一系列安全、技术突破与创新。控股子公司江苏银基烯碳能源科技有限公司承担了常州市武进区先进碳材料产业科技攻关项目“CNT(碳纳米管)在卷绕式锂离子电池中的应用”，同时获得了“常州市民营科技企业”认证，公司主营产品锂离子动力蓄电池包系统获“常州市高新技术产品认证。（4）质量控制优势 公司严格实施ISO9001和汽车行业IATF16949质量标准体系，为客户产品提供可靠的质量保证。电池箱采用高强度冷轧钢材、烟雾预警装置、动力电池灭火器、双防爆平衡阀、发泡硅胶结合压铆螺母密封等行业领先技术。同时，针对不同地域，公司还提供液冷-加热一体化解决方案：采用液冷系统和高性能加热片对电池模块进行热管理，提升电池系统在高、低温极端环境下的充放电效率及系统循环寿命；采用高导热系数的绝缘阻燃导热材料进行电池热交换方案设计，利用动力泵、翅片换热器等组件与外界进行热交换，散热系统根据环境温度智能开启，保证高、低温下电池系统处于最佳的工作温度。公司以提升动力电池系统产品续航能力、能量密度、功率密度、使用轻量化材料为核心，已开发出多个动力电池系统技术攻关项目，确保产品能够拥有持续强劲的市场竞争力。（5）产业链合作，垂直产业整合优势 公司重视技术研发和成果转化。研发中心的三家研究院，为公司在新能源动力电池系统提供可强有力的技术支持，从上游原材料端的供应渠道方面具有很强的优势，更是通过技术研发产业化量化产能，并延伸产业链服务，为下游客户提供定制化的产品和服务，打造高品质、稳定、可靠的动力电池系统产品，垂直并延展构建动力电池系统产品的核心竞争力。10 第四节 经营情况讨论与分析 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 公司历经了渐进式战略转型期，从房地产业向烯碳新材料、新能源产业顺利过渡。2017年度，公司在烯碳产业经营平台上，重点推进石墨烯新材料在动力电池系统领域的应用，产业布局及产业资源整合，在明确的新能源战略定位指导下，初步规模的量化生产已实现。（一）新能源汽车行业形势 中国电动汽车产业由培育期进入成长期，在过去几年里，政策的推动及其不确定性推动着电动汽车产业蹒跚前行。但随着双积分制的推行，以及新能源车目录的再次登场，2017 年新能源汽车产销数据逐月上行，行业正步入健康发展轨道。国内新能源汽车产销数据波动中快速发展，根据行业统计数据，2013-2016年我国新能源汽车产量由 2万辆增加至 50万辆，持续 3年保持爆炸式增长。根据中汽协数据，2017年 1-6月累计产销分别为 21.2 万辆和 19.5万辆，同比增长分别为 19.7%和 14.4%。全球知名车企加快布局电动汽车，大众、奔驰、宝马、沃尔沃、韩国现代等全球主要乘用车龙头企业，纷纷表示要在未来 5-10 年大力发展电动汽车，制定了中长期发展规划和销售目标，到 2020-2025年，众多国际车企的新能源汽车销量目标要占年度汽车总销量的 10-25%。新能源汽车在传统汽车产业链的基础上进行延伸，形成了一条全新的产业链条。上游电池、电机、变速器和电控系统作为新能源汽车产业链中最关键、最核心的环节，占据了整个产业价值链的高端部分。其中电池作为占新能源汽车成本30%的部件，无疑是电动汽车的心脏，其性能直接关系到新能源汽车运行的经济性、可靠性、续航里程等性能指标。能否突破价廉、安全、环境友好、性能优异的动力电池技术已成为制约新能源汽车发展的瓶颈。研制高性能车用动力电池成为电动汽车实现商品化的最关键环节。市场规模的迅速扩张，受益最大的将是电动汽车的关键部件高端锂电池。（二）公司发展策略（1）公司新能源市场策略方面，公司销售管理团队与多家国内主流整车厂保持有紧密联系，并与众多新能源汽车运营商建立有合作伙伴关系，培育良好的客户资源；公司技术研发团队掌握的动力电池技术，在能量密度、充放电倍率、循环寿命和安全性能方面均处于国内领先水平，使用公司动力电池的新能源汽车可以申领到最高级国家补贴，一定程度上可以弥补入行晚、市场基础薄弱的劣势；锂离子电池在低速电动车、电动船舶等领域的使用基本还处于空白，但替代铅酸电池是必然趋势，公司未来考虑进军这些领域，夺得市场先入优势。（2）可持续经营方面，公司管理层2017年对转型阶段以来的经营管理情况进行了总结，对各业务板块进行了重新梳理，详细分析经营数据，有针对性的进行经营管理的改进，通过加强企划营销宣传，进一步盘活存量房地产业务；拓展新的贸易业务，积极提升毛利率水平；公司重视并坚持持续研发投入，积极推动研究成果的转化，为规模化生产，公司的可持续业绩增长奠定坚实基础。（3）与地方政府的沟通方面，积极与地方政府沟通与汇报，取得税务部门的支持，有效缓解公司现金流压力。与金融机构及借款单位协调方面，积极协调逾期借款，积极配合金融机构及借款单位采取展期、要素调整等金融手段解决逾期借款问题。（4）法律诉讼方面，公司积极通过法律等有效途径，对因担保及诉讼支付的代偿款及时行使追偿权，及时弥补因担保及诉讼给公司带来的损失。（5）公司治理方面，建立规范的公司治理结构并且不断加以完善，制定了符合公司发展的规则和制度，股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。2017年度，公司共召开6次股东大会，11次董事会，7次监事会。其会议的召集、通知、召开、审议事项、表决程序、决议公告均符合相关制度规定。公司将继续加强信息披露管理，提高公司透明度，并保持与投资者的沟通和互动。此外，公司进一步建立、健全激励约束机制，充分调动公司管理层及核心员工的积极性、责任感和使命感，从而有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益有机结合，为公司持续稳定发展奠定了良好的基础。11 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,412,289,096.93 100%1,415,664,714.79100%70.40%分行业 产品贸易 2,125,669,583.76 88.12%1,390,050,015.9598.19%-10.07%房地产销售 256,789,188.81 10.65%25,009,771.431.77%8.88%房屋出租 104,761.90 0.00%0.00%0.00%服务收入 25,502,786.53 1.06%342,070.270.02%1.03%其他收入 2,603,365.65 0.11%262,857.140.02%0.09%锂电池收入 1,619,410.28 0.07%0.00%0.07%分产品 电解铜 38,641,648.46 1.60%984,445,414.0769.54%-67.94%大宗其他 194,301,432.12 8.05%85,887,443.926.07%1.99%锌锭 259,805,613.51 10.77%319,717,157.9622.58%-11.81%含硫圆饼 335,634,809.85 13.91%0.000.00%13.91%投资金条 965,304,128.54 40.02%0.000.00%40.02%黄金工艺品 331,818,703.42 13.76%0.000.00%13.76%房地产销售 256,789,188.81 10.65%19,962,945.711.41%9.23%锂电池包 1,619,410.28 0.07%0.000.00%0.07%锂电池云平台软件 25,471,698.21 1.06%0.000.00%1.06%其他 2,902,463.73 0.12%5,651,753.130.40%-0.28%分地区 华东 1,959,367,131.78 81.22%1,390,050,015.9598.19%-16.97%东北 257,280,126.65 10.67%25,272,628.571.79%8.88%华南 195,566,238.87 8.11%0.00%8.11%华北 75,599.63 0.00%342,070.270.02%-0.02%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 12 产品贸易 2,125,669,583.76 1,916,732,695.529.83%52.92%38.18%9.62%房地产销售 256,789,188.81 146,809,289.7742.83%926.76%499.72%40.71%分产品 锌锭 259,805,613.51 259,576,709.340.09%-18.74%-18.92%0.22%含硫圆饼 335,634,809.85 335,326,195.750.09%100.00%100.00%100.00%投资金条 965,304,128.54 951,693,763.801.41%100.00%100.00%100.00%黄金工艺品 331,818,703.42 148,073,407.0655.38%100.00%100.00%100.00%房地产销售 256,789,188.81 146,809,289.7742.83%1,186.33%594.83%48.67%分地区 华东 1,959,367,131.78 1,729,927,601.6011.71%40.96%24.71%11.50%东北 257,280,126.65 147,319,287.4842.74%918.02%501.81%39.60%（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 产品贸易 销售量 元 2,125,669,583.761,390,050,015.95 52.92%生产量 元 库存量 元 房地产销售 销售量 元 256,789,188.8125,009,771.43 926.76%生产量 元 75,362,645.62272,184,733.4-72.31%库存量 元 831,391,713.77896,390,853.5-7.25%房屋出租 销售量 元 104,761.9 生产量 元 库存量 元 服务收入 销售量 元 25,502,786.53342,070.27 7,355.42%生产量 元 库存量 元 锂电池收入 销售量 元 1,619,410.28 生产量 元 库存量 元 其他收入 销售量 元 2,603,365.65262,857.14 890.41%生产量 元 库存量 元 合计 销售量 元 2,412,289,096.931,415,664,714.79 70.40%生产量 元 75,362,645.62272,184,733.4-72.31%库存量 元 831,391,713.77896,390,853.5-7.25%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 产品贸易同比增长52.92%，主要系本期公司开发新的高附加值的产品、开拓了新的贸易模式，加大销售力度，从而使贸易销售量增长；房地产销售同比增长926.76%，系沈阳房地产市场受自贸区概念影响，价格提升，同时本期加大了销售力度，从而使销售量大幅增长所致；沈阳丽湾上品项目已属尾盘，因此本期投入大幅下降；服务收入同比增长7355.42%，系公司为电池客户开发的软件服务平台收取的研发服务费所致；锂电池包收入和其他收入的增长为公司2016年投资设立的江苏银基烯碳能源科技有限公司电池PACK生产线正式投产 13 以及为增加电池产品的附加值而提供的电池包强捡服务费。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 产品贸易 产品 1,909,298,438.2292.34%1,387,174,868.8198.25%37.64%房地产销售 开发商品 146,809,289.777.10%24,479,538.321.73%499.72%服务收入 人工费用 8,736,947.190.42%243,493.700.02%3,488.16%其他收入 费用 1,653,125.840.08%0.00%锂电池包 产品 1,245,491.780.06%0.00%合计 2,067,743,292.80100.00%1,411,897,900.83100.00%46.45%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2017年7月23日经公司董事会第十届一次会议审议通过了关于对外投资设立全资子公司的议案，本公司子公司深圳银基烯碳能源科技有限公司设立天津银基贸易有限公司，注册资本2,000万元，本公司间接持有其100%股权，截至2017年12月31日天津银基贸易有限公司未开展业务，本公司未实缴出资。2017年，本公司子公司深圳银基烯碳能源科技有限公司设立福建银基烯碳能源科技有限公司，注册资本10,000万元，本公司间接持有其90%股权，截至2017年12月31日福建银基烯碳能源科技有限公司未开展业务，本公司未实缴出资。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 贸易 公司管理层对长期从事的大宗贸易业务进行梳理，发现业务总体毛利率极低。于是在 2017 年 9 月组建业务拓展部，聘请行业内高端人才，积极开发高毛利率品类，切入贵金属制成品行业，结合上下游资源，定制推出的贵金属工艺制成品，大幅提高公司大宗贸易平均毛利水平。生产 公司控股子公司江苏银基烯碳能源科技有限公司，实施投资建设年产 2.5 亿 Wh 方形铝壳电池 PACK 生产线项目于 2017 年下半年正式投产，先后与国内大型知名企业进行合作，开拓新能源汽车市场，当期即为公司贡献业绩。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,733,287,257.46前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 71.85%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 上海燕玉实业有限公司 474,687,009.3819.68%14 2 宁波杭州湾新区吉玛投资管理咨询有限公司344,749,677.8014.29%3 天津中金和润贵金属经营有限公司 331,818,803.4013.76%4 北京全城热恋珠宝文化有限公司 322,226,153.3713.36%5 上海明谷金属材料有限公司 259,805,613.5110.77%合计-1,733,287,257.4671.85%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,878,832,108.28前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 80.91%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 冀中中冀黄金销售（天津）有限公司 520,333,628.9822.41%2 中能（天津）供应链管理有限公司 495,946,462.9121.36%3 中商民瑞（天津）贸易有限公司 354,339,471.0115.26%4 罗定市金业贸易有限公司 282,948,129.1312.19%5 重庆中金珠宝首饰有限公司 225,264,416.259.70%合计-1,878,832,108.2880.91%3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 9,072,196.20 3,012,496.41201.15%子公司银基置业主营业务为房地产，销售费用占比较大，由于本年度房地产业务受市场环境影响缩减，销售费用有较大幅度下降。管理费用 57,261,998.67 46,330,899.9723.59%财务费用 169,508,781.99 111,257,820.7152.36%主要系利息收入较上年减少所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2017年公司汇聚了一支高水平的研发队伍，2017年申报各项专利共100项，受理89项，其中18项已获得授权，