603689_2018_皖天然气_2018年年度报告_2019-04-17.pdf

2018 年年度报告 1/189 公司代码：603689 公司简称：皖天然气 安徽省天然气开发股份有限公司安徽省天然气开发股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/189 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 尹宗成 工作原因 李洪峰 董事 肖厚全 工作原因 沈春水 三、三、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人贾化斌贾化斌、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱亦洪朱亦洪及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）牛景义牛景义声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2018年末总股本336,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.60元人民币(含税)，合计派发现金股利53,760,000.00元，剩余未分配利润结转至下一年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及的公司发展战略、未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/189 2018 年年度报告 4/189 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节第九节 公司治理公司治理.61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.63 第十一节第十一节 财务报告财务报告.64 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.189 2018 年年度报告 5/189 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、皖天然气 指 安徽省天然气开发股份有限公司 天然气有限 指 安徽省天然气开发有限责任公司 皖能集团 指 安徽省能源集团有限公司 港华安徽公司 指 香港中华煤气（安徽）有限公司 皖能电力 指 安徽省皖能股份有限公司 新集能源、国投新集 指 中煤新集能源股份有限公司，原“国投新集能源股份有限公司”皖能运检 指 安徽皖能电力运营检修有限公司 广德天然气 指 广德皖能天然气有限公司 和县天然气 指 和县皖能天然气有限公司 庐江天然气 指 庐江皖能天然气有限公司 池州天然气 指 池州皖能天然气有限公司 芜湖天然气 指 芜湖皖能天然气有限公司 皖能清洁 指 安徽皖能清洁能源有限公司，原“安徽皖能天然气压缩有限公司”天然气工程公司 指 安徽皖能天然气工程有限公司 国皖公司 指 安徽省国皖液化天然气有限公司 舒城天然气 指 舒城皖能天然气有限公司 霍山天然气 指 霍山皖能天然气有限公司 宿州天然气 指 宿州皖能天然气有限公司 皖能新奥 指 安徽省皖能新奥天然气有限公司 和县液化气 指 和县皖燃液化天然气有限公司 皖能港华 指 安徽省皖能港华天然气有限公司 皖能合燃 指 安徽皖能合燃综合能源有限公司 东至华润 指 东至华润燃气有限公司 石台华润 指 石台华润燃气有限公司 蚌埠支线 指 公司由蚌埠市怀远县刘巷子连接至蚌埠市高新技术开发区的天然气长输管线 淮南支线 指 公司由蚌埠市怀远县刘巷子连接至淮南市大通区洛河镇的天然气长输管线 芜铜支线 指 公司由芜湖市鸠江区大桥镇连接至铜陵市铜陵县顺安镇的天然气长输管线 利阜支线 指 公司由亳州市利辛县双桥乡连接至阜阳市颍泉区周棚街道的天然气长输管线 利淮支线 指 公司由亳州市利辛县双桥乡连接至淮北市烈山区宋疃镇的天然气长输管线 合巢支线 指 公司由合肥市肥东县龙塘镇连接至巢湖市居巢区卧牛山街道的天然气长输管线 龙塘支线 指 公司由合肥市龙岗综合经济开发区三十埠镇连接至合肥市肥东县龙塘镇的天然气长输管线 利亳支线 指 公司由亳州市利辛县双桥乡连接至亳州市谯城区十九里镇的天然气长输管线 2018 年年度报告 6/189 江北联络线 指 公司由安庆市怀宁县月山镇连接至合肥市肥东县龙塘镇的天然气长输管线 池州支线 指 公司由池州市贵池区马衙镇连接至池州市贵池区三范村的天然气长输管线 宣城支线 指 公司由宣城市宁国市天湖镇连接至宣城市经济开发区毛庄村的天然气长输管线 安庆支线 指 公司由安庆市大观区皖河农场新光分场连接至安庆市怀宁县月山镇的天然气长输管线 合六支线 指 公司由合肥市肥西县上派镇连接至六安市金安区三十铺镇的天然气长输管线 江南联络线（宣芜马支线）指 公司由宣城市宁国市天湖办事处连接至马鞍山市当涂县的天然气长输管线 池铜支线 指 公司由池州市马衙镇连接至铜陵市铜陵县顺安镇的天然气长输管线 利颍支线 指 公司由亳州市利辛县双桥乡连接阜阳市颍上县工业园区的天然气长输管线 宣宁黄支线 指 公司由宣城市宁国市天湖镇连接宣城市宁国市经济技术开发区至黄山市徽州区的天然气长输管线 霍山支线 指 公司由六安市金安区三十铺镇连接至六安市霍山县经济开发区的天然气长输管线 广德支线 指 公司由宣城市郎溪县十字镇连接至宣城市广德县的天然气长输管线 定凤支线 指 公司由滁州市定远县定城镇连接至滁州市凤阳县板桥镇的天然气长输管线 青阳支线 指 公司由池州市观前镇连接至池州市青阳县的天然气长输管线 江北产业集中区支线 指 公司由芜湖市大桥镇穿越长江连接和县、江北产业集中区沈巷镇的天然气长输管线 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽省天然气开发股份有限公司 公司的中文简称 皖天然气 公司的外文名称 Anhui Province Natural Gas Development Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 ANG 公司的法定代表人 贾化斌 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 常爽 联系地址 安徽省合肥市包河工业园大连路9号 电话 0551-62225677 传真 0551-62225657 电子信箱 2018 年年度报告 7/189 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省合肥市包河工业园大连路9号 公司注册地址的邮政编码 230051 公司办公地址 安徽省合肥市包河工业园大连路9号 公司办公地址的邮政编码 230051 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 皖天然气 603689 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦920-926 号 签字会计师姓名 卢珍、王旭、傅菁菁 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国元证券股份有限公司 办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 签字的保荐代表人姓名 刘云霄、陶传标 持续督导的期间 2017 年 1 月 10 日-2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 3,240,975,796.32 2,570,784,709.08 26.07 2,155,499,726.18 归属于上市公司股东的净利润 176,389,325.12 124,403,391.99 41.79 91,956,386.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净169,470,813.67 104,255,212.88 62.55 85,045,301.64 2018 年年度报告 8/189 利润 经营活动产生的现金流量净额 243,175,364.93 188,707,616.31 28.86 221,546,241.70 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 2,020,197,827.52 1,872,499,757.19 7.89 1,116,121,368.74 总资产 3,158,925,386.54 3,095,653,248.89 2.04 2,768,833,961.16 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.52 0.38 36.84 0.36 稀释每股收益（元股）0.52 0.38 36.84 0.36 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.50 0.32 56.25 0.34 加权平均净资产收益率（%）9.03 7.06 增加1.97个百分点 8.61 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.68 5.92 增加2.76个百分点 7.96 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 806,950,967.78 745,304,474.16 698,385,948.75 990,334,405.63 归属于上市公司股东的净利润 43,081,544.83 44,277,605.97 36,390,278.03 52,639,896.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性41,762,315.27 42,072,485.72 35,294,531.21 50,341,481.47 2018 年年度报告 9/189 损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 93,531,923.91 23,850,779.64 143,041,289.35-17,248,627.97 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益-12,106.63 14,063,190.73-8,878.76 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,777,756.59 6,850,158.63 5,368,057.58 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-非货币性资产交换损益-委托他人投资或管理资产的损益 1,125,727.98 5,365,675.87 84,438.36 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-债务重组损益-企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益-同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 684,046.40 -对外委托贷款取得的损益 87,990.86 70,252.48-2018 年年度报告 10/189 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-受托经营取得的托管费收入-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 696,218.37 404,318.21 5,425,598.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目-少数股东权益影响额-268,822.76 -20,994.49-2,585,879.04 所得税影响额-2,172,299.36 -6,584,422.32-1,372,251.37 合计 6,918,511.45 20,148,179.11 6,911,085.29 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事安徽省内天然气长输管线的投资、建设和运营、CNG/LNG、城市燃气以及分布式能源等业务。长输管线业务：通过自建长输管线将天然气销售给城市燃气公司及直供工业用户等下游客户，包括为中石油、中石化以及大用户提供代输服务。CNG/LNG 业务：将天然气加工为 CNG/LNG，或通过贸易采购 CNG/LNG 并销售给城市燃气公司、工商业用户等下游客户。城市燃气业务：在特定区域内，通过建设城市燃气输配系统，向各类城市燃气终端客户销售天然气。安装工程业务：从事燃气、天然气相关设备、器具的经营和维修，燃气、天然气相关设施的调试、维护、保养、检修等业务。积极拓展燃气、天然气相关工程的勘查、设计、监理、咨询、施工、工程总承包等业务。分布式能源业务：以天然气为燃料，通过冷热电三联供等方式实现能源的梯级利用，并在负荷中心就近实现多种能源供应。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已先后建成并运营蚌埠支线、淮南支线、芜铜支线、利阜支线、利淮支线、合巢支线、龙塘支线、利亳支线、江北联络线、池州支线、宣城支线、安庆支线、合2018 年年度报告 11/189 六支线、广德支线、池铜支线、霍山支线、利颍支线、定凤支线、江北产业集中区支线、江南联络线等 20 条长输管线，向合肥、安庆、铜陵、池州、宣城、蚌埠、淮南、阜阳、淮北、宿州、亳州、六安、芜湖、滁州等地市供应管输天然气；先后在合肥、池州、宣城、利辛、霍山、和县等地建成 6 座 CNG 加气站；取得宿州市、广德县、和县、舒城县、庐江县、霍山县、颍上县、宁国市、江南产业集中区、江北产业集中区、泾县、蚌铜产业园等特定区域的燃气特许经营权。行业情况说明行业情况说明：一、2018 年中国天然气供需维持紧平衡 在经历了 2017 年冬季天然气大规模供应紧张的局面之后，各方从中汲取教训，发力天然气保供。各地政府“以气定改”推进“煤改气”，供气企业积极拓展气源，加大生产和进口力度，加快互联互通工程建设，天然气供应保障能力显著增强。整体而言，2018 年冬季天然气市场运行基本稳定，LNG 价格回归理性，行业整体趋于稳定发展；全年中国天然气供需两旺，总体维持紧平衡状态。从消费需求侧来看，受中国宏观经济稳健前行、环保监管趋严等因素推动，2018 年中国天然气消费持续攀升，延续了两位数的增长态势。从国内供给侧来看，在国家天然气产供储销体系稳步推进下，国内常规气与非常规气产量快速增长，天然气管网等基础设施建设与互联互通取得突破，“三桶油”调集资源，加大储气库注采力度，积极推进“南气北上”，LNG 接收站第三方公平开放取得实质进展，罐式集装箱运输创新了 LNG 交付模式，中国天然气供给保障能力显著增强。从天然气进口情况来看，2018 年天然气进口量价齐升，对外依赖度攀升至 45%，LNG 进口持续攀升，管道气进口快速增长，天然气多元化海外供应体系初步建立。二、政策密集发布稳步推动天然气体制改革 2018 年，我国天然气体制改革稳步推进。价格改革、管网公平开放、储气设施建设等配套政策密集发布，接收站向第三方开放、管道互联互通等市场化改革举措也频频推出。其中，8 月国务院印发关于促进天然气协调稳定发展的若干意见，对天然气产业发展做出全面部署，对天然气产业发展目前急需解决的矛盾以及出现的新形势、新情况，提出了具体的政策建议。三、中国的天然气进口来源将更趋多元化 2018 年，我国油气企业海外投资步伐有所放缓，但我国天然气产业的对外合作仍然保持了多元化的趋势。其中突出表现为我国 LNG 进口来源更具多元化。2018 年，我国进口 LNG 达 5,378 万吨，同比增长 41%，进口来源国从 2017 年的 22 个扩展到 2018 年的 26 个。随着美国“能源独立”政策的推行，其能源进口逐步缩减而出口不断扩大，将对全球油气供应和消费格局产生深远影响，美国正逐步由天然气净进口国转变为净出口国，这个巨大变化正在深刻地改变着全球能源生产和贸易格局，包括中国在内的东亚乃至整个亚洲将成为美俄天然气出2018 年年度报告 12/189 口的主要角力场。2018 年 5 月 19 日，中美两国发布的中美就经贸磋商发表联合声明指出，双方同意有意识地增加美国农产品和能源出口。俄罗斯以及中东在内的国家都开始调整油气出口方向，并增加对华油气出口，随着未来中俄天然气管道东线及亚玛尔等大型 LNG 项目的完成，中国从俄罗斯进口的天然气量也将显著增加，预计 2018 年冬开始俄罗斯输往中国的天然气将迎来爆发式增长。在全球天然气生产西移而消费东移的格局下，中国的天然气进口来源将更趋多元化。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 一是市场先入及管网优势。天然气行业具有一定程度的自然排他性，公司在安徽省具有区域先入优势。公司目前在省内建成投运的天然气长输管线占全省长输管道总里程的近 80%，基本构建起纵贯南北、连接东西、沟通西气和川气的全省天然气框架。在全省气源调度、保障安全平稳可靠供气方面发挥主导作用，为省内用户提供了优质高效的服务平台，拥有一批长期稳定的客户。二是业务链延伸优势。公司从事天然气中、下游业务，中游管输业务为下游分销业务提供稳定的气源保障，有利于下游市场的培育和拓展；下游分销业务进一步促进和扩大天然气市场的开发应用和消费总量的增加，为中游管输业务提供不断增加的市场需求，各项业务之间相互促进，进一步增强和巩固公司行业地位和整体竞争优势。三是多气源优势。公司目前已形成“西气川气同供、南北管网联通”的双气源供应格局。“十三五”期间，安徽省将依托西气东输、川气东送、海气登陆等国家干线，通过省级干线、支线管道、独立供气、储气设施等建设，实现管道天然气、LNG 多气源供应，共同组成多层次、立体化天然气管网体系。四是天然气行业丰富的运营管理优势。公司自投资建设第一条长输管道开始，积累了丰富的长输管道、城网等业务的运营和安全管理经验，拥有一批业务素质好、对公司忠诚度高的专业技术和管理人才队伍；同时，公司坚持安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，全面落实安全生产主体责任，逐级签订安全生产责任书；大力推进安全标准化管理，建立安全生产责任制度、安全考核管理办法等标准化制度；积极开展管道完整性保护工作；随着安全生产管理体系不断完善和发展，保障了公司安全生产形势持续稳定。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年在董事会的领导下，围绕整体目标的实现，公司领导班子团结带领广大干部职工坚定发展目标，保持发展定力，坚持创新发展理念，勠力同心，开拓进取，高质量完成了年度目标任2018 年年度报告 13/189 务。全年生产经营安全平稳运行，实现输售气量 21.03 亿方；实现营业收入 32.41 亿元；实现利润总额 2.33 亿元。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司输售气量 21.03 亿方，其中：长输业务板块输售气量 19.68 亿方，CNG/LNG 业务板块销售量 1.16 亿方，城网业务板块输售气量 2.38 亿方，内部销售气量抵消 2.19 亿方；营业收入 32.41 亿元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,240,975,796.32 2,570,784,709.08 26.07 营业成本 2,890,060,641.55 2,337,454,967.81 23.64 销售费用 9,377,048.00 7,631,391.36 22.87 管理费用 97,710,675.07 73,150,063.28 33.58 研发费用-财务费用 7,828,712.47 9,613,674.20-18.57 经营活动产生的现金流量净额 243,175,364.93 188,707,616.31 28.86 投资活动产生的现金流量净额-193,131,736.09-223,854,583.76-13.72 筹资活动产生的现金流量净额-99,467,833.77 246,013,495.25-140.43 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2018 年，公司实现营业收入 324,097.58 万元，同比增长 26.07%，发生营业成本 289,006.06 万元，同比增长 23.64%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）天然气销售 3,236,366,796.22 2,887,484,053.06 10.78 26.03 23.63 增加1.73 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2018 年年度报告 14/189 长输管线业务 2,973,067,062.95 2,709,944,487.49 8.85 24.35 23.39 增加0.71 个百分点 CNG/LNG业务 291,173,813.05 266,576,122.00 8.45 37.10 36.41 增加0.47 个百分点 城市燃气业务 431,523,184.51 373,659,174.38 13.41 77.94 66.25 增加6.09 个百分点 合并抵消-459,397,264.29-462,695,730.81-0.72 65.31 64.76 增加0.34 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）安徽省 3,236,366,796.22 2,887,484,053.06 10.78 0.26 0.24 增加1.73 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 天然气销售 折旧 105,615,878.96 3.90 96,425,062.89 4.13 9.53 天然气销售 营运 成本 2,604,328,608.53 96.10 2,239,092,381.15 95.87 16.31 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比情况 说明 2018 年年度报告 15/189 例(%)长输管线业务 折旧 73,830,249.45 2.56 73,793,084.25 3.16 0.05 长输管线业务 营运 成本 2,636,114,238.04 91.29 2,122,382,041.69 90.87 24.21 CNG/LNG业务 折旧 5,242,067.70 0.18 5,287,243.94 0.23-0.85 CNG/LNG业务 营运 成本 261,334,054.30 9.05 190,134,858.25 8.14 37.45 城市燃气业务 折旧 26,543,561.81 0.92 17,344,734.70 0.74 53.04 城市燃气业务 营运 成本 347,115,612.57 12.02 207,413,334.21 8.88 67.35 合并抵消 营运 成本-462,695,730.81-16.02-280,837,853.00-12.02 64.76 合计 2,887,484,053.06 100.00 2,335,517,444.04 100.00 23.63 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 207,496.24 万元，占年度销售总额 64.02%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 62,165.97 万元，占年度销售总额 19.18%。前五名供应商采购额 261,402.25 万元，占年度采购总额 96.06%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 2018 年 2017 年 变动率 税金及附加 12,990,536.04 14,243,015.90-8.79%销售费用 9,377,048.00 7,631,391.36 22.87%管理费用 97,710,675.07 73,150,063.28 33.58%财务费用 7,828,712.47 9,613,674.20-18.57%税金及附加本期发生额较上期发生额下降 8.79%，主要系安徽省对企业用地土地使用税减半征收导致税金及附加减少所致；销售费用本期发生额较上期发生额增长 22.87%，主要系城网子公司业务规模扩大导致销售费用增长所致；管理费用同比增长 33.58%，主要系江南联络线和宣宁黄支线(宣城-宁国段)转固但未投产，暂无售气收入，比上年增加约 1,800 万元折旧费计入管理费用所致；2018 年年度报告 16/189 财务费用同比下降 18.57%，主要系公司偿还借款导致利息支出减少所致。2018 年年度报告 17/189 4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目项目 2018 年 2017 年 变动率 变动原因 经营活动现金流入小计 3,570,530,521.06 2,892,993,856.27 23.42%主要系天然气输售气量增加所致 经营活动现金流出小计 3,327,355,156.13 2,704,286,239.96 23.04%主要系天然气售气量增加导致购买天然气增加所致 经营活动产生的现金流量经营活动产生的现金流量净额净额 243,175,364.93243,175,364.93 188,707,616.31188,707,616.31 28.86%主要系本年经营利润增长所致 投资活动现金流入小计 126,785,664.00 710,638,659.51-82.16%主要系利用闲置资金购买理财产品减少导致到期收回投资减少所致 投资活动现金流出小计 319,917,400.09 934,493,243.27-65.77%主要系利用闲置资金购买理财产品减少所致 投资活动产生的现金流量投资活动产生的现金流量净额净额 -193,131,736.09193,131,736.09 -223,854,583.76223,854,583.76 -13.72%主要系公司工程建设投入较上年减少所致 筹资活动现金流入小计 189,481,059.88 832,054,636.17-77.23%主要系公司上年首发上市募集资金所致 筹资活动现金流出小计 288,948,893.65 586,041,140.92-50.69%主要系公司上年首发上市募集资金偿还借款所致 筹资活动产生的现金流量筹资活动产生的现金流量净额净额 -99,467,833.7799,467,833.77 246,013,495.25246,013,495.25 -140.43%主要系公司上年首发上市募集资金所致 2018 年年度报告 18/189 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 预付款项 120,773,405.68 3.82 68,103,408.86 2.20 77.34 其他应收款 17,860,006.62 0.57 12,459,752.95 0.40 43.34 长期待摊费用 519,245.31 0.02 190,461.29 0.01 172.63 其他非流动资产 14,999,878.09 0.47 31,613,796.30 1.02-52.55 短期借款 75,733,420.84 2.40 125,851,458.80 4.07-39.82 应交税费 17,032,951.89 0.54 9,340,296.31 0.30 82.36 其他应付款 32,367,504.93 1.02 24,447,968.13 0.79 32.39 一年内到期的非流动负债 13,300,000.00 0.42 23,547,200.00 0.76-43.52 递延所得税负债 1,886,230.12 0.06-0.00-专项储备 21,373,507.80 0.68 9,744,762.59 0.31 119.3 其他说明 预付账款增长 77.34%，主要系购气量增长导致预付给上游购气款增加所致；其他应收款增长 43.34%，主要系支付给天然气交易中心投标保证金增加所致；长期待摊费用增长 172.63%，主要系子公司租用办公楼装修费用转入所致；其他非流动资产下降 52.55%，主要系在建项目预付的设备款、工程款和土地款减少所致；短期借款下降 39.82%，主要系公司以自有资金偿还债务所致；应交税费增长 82.36%，主要系本年未缴的所得税较上年增长所致；其他应付款增长 32.39%，主要系公司天然气管道改线收到的改线款所致；一年内到期的非流动负债下降 43.52%，主要系部分到期的长期借款偿还所致；递延所得税负债增加，主要系公司购置的 500 万元以内固定资产按照税法规定加速折旧所致；专项储备增长 119.33%，主要系本期计提的安全生产费使用较少所致。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 2018 年年度报告 19/189 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 随着国家对于天然气协调稳定发展的重视以及产供储销的建设和互联互通工程的实施，2018年全国天然气供应形势明显好于去年，尽管呈现出“紧平衡”的态势，但并未出现大范围用气短缺现象。2018 年我国天然气绝对消费量 2,729 亿立方米，同比增幅 17.3%，增长超过 400 亿立方米，是我国天然气利用历史上年度增长最大的一年。全年天然气行业特征为：天然气消费淡季不淡。从时间维度看，中国 2018 年天然气月度消费呈现“高”、“低”、“高”的态势，大体呈现“U”字形特征。国家发改委数据显示，全年各月天然气消费量稳居 200 亿立方米以上，4-10 月份消费量同比增速均在 15%以上，其中，2018 年第二季度天然气消费量 663 亿立方米，同比增幅达到 30%；第三季度消费量 681 亿立方米，同比增长 28%，淡季不淡特征明显。从成因上看，2018 年中国天然气消费量淡季不淡主要是需求侧管控的结果。中国冬季高峰天然气供应偏紧，考虑到旺季压非保民政策，工业用户在传统淡季加大生产力度，一些生产计划被提前。由于事先已经预期到冬季的“压非保民”政策，用气企业生产计划提前调整，年末不与民争气，使得整个市场表现平稳。从消费结构上看，2018 年城市燃气、工业和发电用气增长较快，化工用气由升转降。中国石油集团经济技术研究院发布的数据显示，城市燃气用气量预计为 990 亿立方米，增幅为 16.2%；工业用气量为 911 亿立方米，增幅为 20%，较上年上升 1.3 个百分点；发电用气量为 615 亿立方米，增幅为 23.4%；受资源、调峰等影响，化工用气由升转降，用气量为 250 亿立方米，降幅为5.1%。2018 年，各级政府加大环保监督力度，建立环保督查长效机制，进一步加强工业企业散煤治理，推进河北、山东、安徽、江苏等地工业“煤改气”。国家加强输配气价格监管，降低下游用户用气成本，煤炭、燃料油等替代燃料价格均处于高位，天然气经济性相对提升，拉动工业用气快速增长。2018 年年度报告 20/189 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、