603657_2018_春光科技_2018年年度报告_2019-03-19.pdf

2018 年年度报告 1/176 公司代码：603657 公司简称：春光科技 金华春光橡塑科技股份有限公司金华春光橡塑科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/176 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈正明陈正明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王胜永王胜永及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）何革新何革新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年3月19日出具的天健审 2019618 号审计报告，公司 2018 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润100,968,699.86 元。母公司 2018 年度实现净利润 96,713,830.81 元，提取法定盈余公积 9,671,383.08 元，加上母公司年初未分配利润 100,337,840.80 元，截止到 2018年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为 187,380,288.53 元。基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报需要的前提下，拟定 2018 年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 8 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2018 年年度报告 3/176 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在影响公司正常经营的重大风险。公司已在本报告中详细描述了可能面对的风险，敬请投资者查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”中的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/176 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.52 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.57 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第九节第九节 公司治理公司治理.65 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.69 第十一节第十一节 财务报告财务报告.70 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.176 2018 年年度报告 5/176 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 报告期、本报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、春光科技 指 金华春光橡塑科技股份有限公司 春光控股 指 浙江春光控股有限公司 苏州凯弘 指 苏州凯弘橡塑有限公司 CGH 公司 指 CGH 工业私人有限公司（CGH Industry Sdn.Bhd.）婺商银行 指 浙江磐安婺商村镇银行股份有限公司 RM、林吉特 指 马来西亚货币单位 伸缩软管 指 将筋条作为支撑体以缠绕方式形成弹簧状，并在其外包覆塑料层，经不间断的成型工艺制成，可按需要切割成不同长度的软管制品 挤出软管 指 经过挤出、缠绕、粘合而成型的软管制品 吹塑软管 指 通常分为两种：一、中空吹塑，采用挤出设备，通过模头将熔融状态下的塑料挤压成管状料胚放置于相应的软管模具中，闭合后，将压缩空气快速注入料胚内，经膨胀、成型，冷却定型后脱模，形成的软管制品；二、采用挤出设备，通过模头将熔融状态下的塑料挤压成管状料胚，并在其内注入压缩空气，经软管成型设备连续生产，可根据客户需求的长度自动切割的软管制品 吸塑软管 指 由挤出设备、模头、缠绕设备、牵引设备、真空设备、芯棒、芯棒输送系统等组成的成套设备,通过缠绕设备将筋条按设定的螺旋间距缠绕于芯棒，并由挤出设备经模头将熔融状态下的塑料挤压在已缠绕有筋条的芯棒上，再由真空设备将塑料吸附成型的软管制品 复合缠绕软管 指 由挤出设备、模头、缠绕设备、编织设备、牵引设备、成型机头等组成的成套设备,通过缠绕、挤出、编织、牵引切割等流程制作而成的软管制品 2018 年年度报告 6/176 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 金华春光橡塑科技股份有限公司 公司的中文简称 春光科技 公司的外文名称 Jinhua Chunguang Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 JCT 公司的法定代表人 陈正明 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王胜永 杨勤娟 联系地址 浙江省金华市安文路420号 浙江省金华市安文路420号 电话 0579-82237156 0579-82237156 传真 0579-82237059 0579-82237059 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省金华市安文路420号 公司注册地址的邮政编码 321000 公司办公地址 浙江省金华市安文路420号 公司办公地址的邮政编码 321000 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 春光科技 603657 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 签字会计师姓名 梁志勇、王文 2018 年年度报告 7/176 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 签字的保荐代表人姓名 徐超、俞康泽 持续督导的期间 2018年7月30日至2020年12月31日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 507,084,394.39 456,558,352.35 11.07 369,240,138.69 归属于上市公司股东的净利润 100,968,699.86 87,624,003.03 15.23 57,376,841.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 86,324,096.36 77,087,194.92 11.98 71,143,911.64 经营活动产生的现金流量净额 104,297,022.37 62,493,581.47 66.89 85,230,752.22 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 841,108,974.70 344,101,230.88 144.44 255,007,155.79 总资产 958,857,974.26 476,364,251.89 101.29 387,518,121.11 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）1.23 1.22 0.82 0.96 稀释每股收益（元股）1.23 1.22 0.82 0.96 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.05 1.07-1.87 1.19 加权平均净资产收益率（%）18.04 29.25 减少11.21个百分点 26.26 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）15.42 26.26 减少10.84个百分点 32.96 2018 年年度报告 8/176 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 85,847,723.26 133,872,539.09 140,190,185.54 147,173,946.50 归属于上市公司股东的净利润 10,829,000.54 34,128,430.03 29,955,506.79 26,055,762.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,468,512.92 28,897,645.94 27,226,983.69 19,730,953.81 经营活动产生的现金流量净额 16,735,095.56 38,840,182.38 28,028,854.75 20,692,889.68 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益-140,468.21 1,759,855.55-804,148.31 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 537,064.32 315,901.25 402,486.86 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一12,809,000.00 10,379,552.25 2,212,016.15 2018 年年度报告 9/176 定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 -非货币性资产交换损益 -委托他人投资或管理资产的损益 2,800,097.74 40,772.60 424,982.98 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -债务重组损益 -企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 -同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -42,850.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 -350,335.00 2018 年年度报告 10/176 回 对外委托贷款取得的损益 -采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 -根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -受托经营取得的托管费收入 -除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,073,653.84 -82,436.55 47,370.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -19,077,248.85 少数股东权益影响额 -451.40 所得税影响额-2,434,744.19 -1,876,836.99 2,633,834.86 合计 14,644,603.50 10,536,808.11-13,767,069.69 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十一、十一、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 公司主要从事清洁电器软管及配件产品的研发、生产和销售，通过在原料开发、结构方案设计、专用设备研制、模具开发、产品供应、售后服务等方面形成的完善服务体系，致力于为清洁电器制造商提供多元化、系统化、定制化的软管及配件集成解决方案。公司软管及配件产品主要应用于吸尘器等清洁电器领域，并已逐步延伸至挂烫机、洗碗机和户外清扫工业除尘系统等领域。（二）经营模式 1、采购模式 公司设有采购部负责原材料等的采购工作，并制定了规范的采购流程与管理制度。公司销售部门在获取客户订单并录入ERP系统后，系统会根据订单产品种类及数量自动生成物料需求单，采购部根据生产计划和不同物料的采购周期制订采购计划。公司建有合格供应商名录，采购部根据原材料采购计划并向合格供应商进行询价及议价，在确定供应商后下达采购订单并组织采购，所购原材料经品管部检验合格后入库。2018 年年度报告 11/176 2、生产模式 公司根据自身业务与所处行业特点，主要采取“以销定产”的生产模式。公司销售部门根据客户订单约定的交货安排制订出货计划，计划部根据客户订单及出货计划制订生产计划单，生产部根据生产计划单组织各车间进行生产。公司主要产品为清洁电器软管及配件，主要原材料为聚乙烯类、PVC、筋条、ABS和增塑剂等。公司对原料进行自主研发和改性，优选出合理的配方后由造粒车间根据客户的定制化要求进行聚合，再由软管车间和配件车间分别进行软管与配件产品的生产制造，最后由组装车间进行成品组装。3、销售模式 公司产品销售采取直销模式，公司内贸部、外贸部分别负责国内、国际客户的市场开拓、订单跟踪与客户关系维护。公司产品主要应用于以吸尘器为主的清洁电器领域，系戴森、鲨科、必胜、胡佛等知名品牌的指定供应商。根据品牌企业的要求，公司将软管及配件产品销售给其指定的吸尘器ODM/OEM厂商后，由ODM/OEM厂商制造成吸尘器整机后销售给吸尘器品牌企业。此外，公司还将软管及配件产品直接销售给美的、莱克等拥有自主品牌的吸尘器企业。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。（三）行业情况 公司所处行业属于橡胶和塑料制品行业，细分行业为清洁电器软管行业。公司主要从事清洁电器软管及配件产品的研发、生产和销售，主要应用于吸尘器等清洁电器领域。目前全球吸尘器等清洁电器的消费和使用主要集中于欧美、日本等发达国家，其对吸尘器的使用习惯和更新换代需求奠定了全球吸尘器需求稳步增长的基础，但随着国内城镇化进程加快、居民收入水平持续提高、年轻人群生活理念转变、购物方式的进步以及对清洁电器认知度的提升，国内吸尘器、洗碗机、挂烫机等清洁电器的市场需求将呈现快速增长的趋势。近年来，清洁电器软管行业随着下游市场需求增长取得了较快的发展，行业集中度进一步提高，且软管及配件产品呈现系统化、多样化、高端化发展趋势。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）技术优势 技术优势是公司获得市场地位重要保证。公司自成立以来，十分注重清洁电器软管及配件产品的基础、核心技术的研究开发。2018 年年度报告 12/176 经过多年的经营和发展，公司已具备较强的技术创新能力、原材料开发能力以及专用设备研制能力，公司在清洁电器软管的原材料开发、成型工艺、专用设备研制和模具开发等方面积累了丰富的经验，掌握了带电线缠绕技术、伸缩技术、四线导电技术等核心技术，公司自主研发的“高端吸尘器用高强度电子软管”获得了浙江省优秀工业新产品新技术三等奖，并先后开发出“1：8大伸缩比软管”、“四螺旋中央吸尘器软管”等工艺技术先进的软管产品，不断扩大软管产品的品类和应用范围，满足了客户对软管及配件产品的多样化、定制化需求。公司已建立一支经验丰富、掌握行业技术和生产工艺的优秀技术研发团队。凭借先进的专用设备研制能力、强大的技术创新能力和丰富的原材料开发经验，公司在产品及其成型工艺方面形成丰富的技术储备。公司雄厚的技术实力储备为公司实现可持续发展、提高市场竞争力奠定坚实的技术基础。（二）产品优势 随着公司技术创新能力的不断强化、专用设备研制能力的持续加强、原材料开发能力以及成型工艺的逐渐成熟，公司产品的品类不断丰富，逐渐形成了多元化、系统化、定制化的优势。多元化优势：目前公司已拥有伸缩、挤出、吸塑、吹塑、复合缠绕等工艺齐全的软管产品，以及具备导电、伸缩、导电伸缩混合、干湿两用、导水、导气等不同功能的软管产品，产品应用已覆盖传统吸尘器、中央吸尘器、挂烫机、洗碗机和户外清扫工业除尘系统等领域。系统化优势：公司具备系统化产品的开发和生产能力，可生产高品质软管组件系列产品，形成了产品系统化优势，既满足了客户集中采购、降低装配成本、提升生产效率的需求，有利于客户对整机产品的质量管控，也有利于公司降低综合生产成本、提高软管产品附加值、提高客户满意度、增强公司市场竞争力。定制化优势：为满足消费者和终端电器品牌的定制化需求，公司可定制化生产软管产品，包括软管的导电性、伸缩性及其伸缩比等功能以及外形、长度、颜色、内外径等要素均可实现按客户要求定制。公司产品定制化优势为公司避免与同行业同质化竞争、赢得客户信任和开拓市场奠定坚实基础。（三）客户优势 公司深耕清洁电器软管行业多年，坚持以客户为中心的服务理念，通过完善生产工艺和持续的技术积累及创新，为客户提供多元化、系统化、定制化的软管及配件产品，积累了丰富的优质客户资源，并与其建立了长期、稳定、紧密的合作关系。公司产品广泛应用于美的（Midea）、莱克（Lexy）、戴森（Dyson）、鲨科（Shark）、必胜（Bissell）、胡佛（Hoover）、西门子（Siemens）、松下（Panasonic）、伊莱克斯（Electrolux）、飞利浦（Philips）、德沃（Dirtdevil）、艾默生（Emerson）、阿奇力克（Arcelik）、力奇（Nilfisk）等国内外知名清洁电器品牌。（四）解决方案能力优势 凭借强大的技术创新实力、完善的产品体系及优质的客户资源，公司在结构方案设计、产品开发、生产制造等方面积累了丰富的经验，拥有较强的清洁电器软管及配件整体解决方案能力。2018 年年度报告 13/176 在客户新产品开发时，公司深度参与客户整机产品的协同开发，在准确掌握客户的各项技术指标要求后，通过在原材料开发、专用设备研制、成型工艺等方面已经掌握的核心基础技术，快速响应并组织相关技术部门和人员进行设计开发，以满足客户及时交货的需求。凭借丰富的产品开发经验，在客户新品开发或面临产品故障等情况时，公司积极协助客户进行方案设计和优化并提出产品改进、改良的解决方案。（五）布局优势 为贴近客户并快速响应客户需求，公司在金华、苏州和马来西亚设立三大生产基地，形成了规模化、响应速度快、交付能力强的布局优势，从而有利于公司贴近客户并快速响应客户需求，有利于公司向客户及时供货并降低运输成本。（六）管理优势 公司管理团队稳定、高效，管理经验丰富，对于行业发展趋势具有深刻的认识和把握，对于公司的发展历史、企业文化亦有高度的认同感。在生产管理方面，公司采用二维码溯源系统和其他硬件设备，对设备、员工、物料实行一体化管理。通过扫描产品二维码信息，公司可查询产品出入库信息、库存信息、检验信息、生产信息、物料领用信息等产品全生命周期溯源追踪信息。采用二维码溯源系统后，公司能更精确的追踪到原料采购入库到产品生产出库的全过程情况以及质量问题追溯，提高了公司出入库管理效率和工作效率，减少了出入库的失误率，强化了产品品质控制及生产线规范化管理，既提高了生产效率，又有效降低了生产成本，从而提高了公司竞争力。（七）品质管控优势 在品质管控方面，目前公司已通过ISO9001:2008质量管理体系认证和ISO14001:2004环境管理体系认证，建立了完善的质量认证体系。公司产品符合UL、IEC等国际认证标准，满足了国内外客户对于公司产品品质的要求。在生产过程中，公司严格按照认证标准组织生产，并进行产品质检、巡检、自组检查、QC检查等质量检查，并以质检表等文件形式记录相关检查情况。完善的品质管控体系从根本上保障了公司产品的高质量。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司专注于清洁电器软管及配件产品的研发、生产和销售，通过在原料开发、结构方案设计、专用设备研制、模具开发、产品供应、售后服务等方面形成的完善服务体系，致力于为清洁电器制造商提供多元化、系统化、定制化的软管及配件集成解决方案。2018 年年度报告 14/176 公司软管及配件产品主要应用于吸尘器等清洁电器。全球吸尘器市场的消费需求受人口增长、经济水平提升、人们对于室内环境质量要求增加、健康意识提高等多重因素驱动而稳步增长。目前全球吸尘器的消费和使用主要集中于欧美、日本等发达国家，其对吸尘器的使用习惯和更新换代需求奠定了全球吸尘器需求稳步增长的基础。随着国内城镇化进程加快、居民收入水平持续提高、年轻人群生活理念转变以及购物方式的进步，国内吸尘器市场需求已呈现出明显增长的趋势。此外，吸尘器应用领域已不仅局限于地板清洁，还包括床垫清洁、家具吸尘、汽车吸尘、宠物清洁等多个应用场景，推动整体吸尘器市场需求进一步增长。因此，吸尘器市场需求的增长推动公司吸尘器软管及配件产品的销售规模整体呈现增加趋势。2018 年以来，公司积极把握市场发展机遇，坚持以客户为中心的服务理念，推动公司经营业绩实现稳步增长。2018 年公司实现营业收入 50,708.44 万元，同比增长 11.07%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 8,632.41 万元，同比增长 11.98%。报告期内，在经营业绩取得稳步增长的同时，公司在资本市场发展道路上迈出了里程碑式的一步。2018 年 5 月 15 日，公司首次公开发行股票并上市经中国证监会发行审核委员会审核通过；2018 年 6 月 19 日，公司首次公开发行股票并上市获中国证监会“证监许可2018998 号”文核准；2018 年 7 月 30 日，公司股票成功在上海证券交易所挂牌上市,公开发行股票 2,400.00 万股，募集资金总额 4.43 亿元，扣除发行费用后募集资金净额为 3.95 亿元，将用于“清洁电器软管生产建设项目”、“吸尘器配件生产建设项目”以及“研发中心建设项目”。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 参见“经营情况讨论与分析”中的相关内容。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 507,084,394.39 456,558,352.35 11.07 营业成本 335,902,487.92 290,703,987.47 15.55 销售费用 16,629,980.31 14,872,875.97 11.81 管理费用 37,149,446.86 32,016,743.07 16.03 研发费用 15,617,637.92 13,357,307.33 16.92 财务费用-7,430,570.22 7,387,530.18-200.58 2018 年年度报告 15/176 经营活动产生的现金流量净额 104,297,022.37 62,493,581.47 66.89 投资活动产生的现金流量净额-360,389,513.47-44,306,920.54 713.39 筹资活动产生的现金流量净额 352,144,895.85-6,467,887.78 5,544.51 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2018 年公司实现营业收入 50,708.44 万元，同比增长 11.07%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 8,632.41 万元，同比增长 11.98%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）清 洁 电器 507,084,394.39 335,902,487.92 33.76 11.07 15.55 减少2.57 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）清 洁 电器软管 353,822,430.68 216,048,453.81 38.94-3.62-4.24 增加0.39 个百分点 清 洁 电器配件 153,261,963.71 119,854,034.11 21.80 71.35 84.13 减少5.42 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 458,188,634.46 293,980,048.86 35.84 5.51 8.48 减少1.75 个百分点 国外 48,895,759.93 41,922,439.06 14.26 119.16 112.80 增加2.56 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 2018 年年度报告 16/176 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 单位：万根单位：万根 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）伸缩软管 3,681.57 3,690.53 196.95 11.74 10.07-4.35 挤出软管 912.97 929.30 57.77-18.54-17.62-22.04 吹塑软管 1,589.39 1,575.86 123.97 21.96 26.65 12.25 吸塑软管 85.52 87.37 4.56-23.32-23.19-28.88 复合缠绕软管 478.02 457.39 31.48 162.11 156.58 190.26 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 清洁电器 材料成本 247,878,673.32 73.79 216,598,368.93 74.51 14.44 人工成本 50,341,322.18 14.99 42,975,853.46 14.78 17.14 制造费用 37,682,492.42 11.22 31,129,765.09 10.71 21.05 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 清洁电器软管 材料成本 158,094,698.72 47.07 170,020,280.97 58.49-7.01 人工成本 35,181,438.54 10.47 33,927,929.76 11.67 3.69 制造费用 22,772,316.55 6.78 21,662,097.63 7.45 5.13 清洁电器配件 材料成本 89,783,974.60 26.73 46,578,087.96 16.02 92.76 人工成本 15,159,883.64 4.51 9,047,923.69 3.11 67.55 制造费用 14,910,175.87 4.44 9,467,667.47 3.26 57.49 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 25,500.59 万元，占年度销售总额 50.29%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。2018 年年度报告 17/176 前五名供应商采购额 7,624.80 万元，占年度采购总额 30.65%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。3.3.费用费用 适用 不适用 项 目 本期数 上年同期数 变动幅度 销售费用 16,629,980.31 14,872,875.97 11.81%管理费用 37,149,446.86 32,016,743.07 16.03%研发费用 15,617,637.92 13,357,307.33 16.92%财务费用-7,430,570.22 7,387,530.18-200.58%本期财务费用-7,430,570.22 元较上年减少 200.58%，主要系本期人民币兑美元贬值导致汇兑收益增加所致。4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 15,617,637.92 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 15,617,637.92 研发投入总额占营业收入比例（%）3.08 公司研发人员的数量 103 研发人员数量占公司总人数的比例（%）9.24 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 项 目 本期数 上年同期数 变动幅度 经营活动产生的现金流量净额 104,297,022.37 62,493,581.47 66.89%投资活动产生的现金流量净额-360,389,513.47-44,306,920.54 713.39%筹资活动产生的现金流量净额 352,144,895.85-6,467,887.78 5544.51%本期经营活动产生的现金流量净额 104,297,022.37 元较上年增加 66.89%，主要系营业收入的增加及应收账款的收回所致。本期投资活动产生的现金流量净额-360,389,513.47 元较上年增加 713.39%，主要系购买理财产品所致。2018 年年度报告 18/176 本期筹资活动产生的现金流量净额 352,144,895.85 元较上年增加 5544.51%，主要系公开发行股票募集资金增加所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 291,249,045.04 30.37 78,862,755.40 16.56 269.31 募 集 资金 到 账所致 其他应收款 2,872,603.95 0.30 1,433,883.89 0.30 100.34 押 金 保证 金 增加所致 其他流动资产 226,942,949.90 23.67 3,485,333.22 0.73 6,411.37 募 集 资金 购 买理 财 产品所致 在建工程 19,423,034.39 2.03 410,780.30 0.09 4,628.33 募 投 项目-清洁电 器 软管 生 产建 设 项目 投 入所致 长期待摊费用 1,796,705.90 0.19 343,867.25 0.07 422.50 模 具 设计 和 制作 项 目投 入 增加所致 递延所得税资产 2,383,567.31 0.25 1,648,029.55 0.35 44.63 可 抵 扣暂 时 性差 异 增加所致 短期借款 26,000,000.00 2.71 63,250,000.00 13.28-58.89 归 还 短期 借 款所致 应付票据及应付账款 60,554,624.38 6.32 40,874,599.67 8.58 48.15 材 料 采购 款 增加所致 预收款项 1,091,579.89 0.11 145,160.45 0.03 651.98 预 收 货款 增 加所致 长期应付款 390,728.86 0.04 824,113.24 0.17-52.59 支 付 购入 固 定2018 年年度报告 19/176 资 产 的分 期 付款所致 递延收益 3,293,897.64 0.34 585,000.00 0.12 463.06 收 到 与资 产 相关 的 政府 补 助所致 递延所得税负债 1,344,686.40 0.14-100%应 纳 税暂 时 性差 异 增加所致 实收资本 96,000,000.00 10.01 72,000,000.00 15.11 33.33 公 开 发行 股 票所致 资本公积 518,187,412.72 54.04 147,187,978.75 30.90 252.06 公 开 发行 股 票所致 其他综合收益 2,548,632.45 0.27 1,509,022.46 0.32 68.89 外 币 财务 报 表折 算 差额 增 加所致 盈余公积 23,763,081.53 2.48 14,091,698.45 2.96 68.63 本 期 提取 法 定盈 余 公积所致 未分配利润 200,609,848.00 20.92 109,312,531.22 22.95 83.52 本 年 利润 转 入所致 其他说明 无 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 3,984,440.07 票据保证金、信用证保证金、免税仓库保证金 应收票据及应收账款 12,191,385.96 票据质押 合 计 16,175,826.03 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2018 年年度报告 20/176