000663_2017_永安林业_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 福建省永安林业福建省永安林业(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-014 2018 年年 04 月月 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人吴景贤、主公司负责人吴景贤、主管会计工作负责人陈振宗及会计机构负责人管会计工作负责人陈振宗及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)杨建志声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨建志声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 洪福全 董事 因公 苏加旭 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。投资者注意投资风险。公司已在本报告第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展的展望部分，公司已在本报告第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展的展望部分，对可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查询。对可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查询。公司计划不派发现金红利，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。不送红股，不以公积金转增股本。福建省永安林业(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.72 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.82 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.83 第九节第九节 公司治理公司治理.92 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.97 第十一节第十一节 财务报告财务报告.98 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.233 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 福建省永安林业（集团）股份有限公司 森源股份、森源家具、森源公司 指 福建森源家具有限公司（原名：福建森源股份有限公司），为本公司的全资子公司 永林金树 指 福建永林金树生物科技有限公司（原名：福建永林金草生物科技有限公司），为本公司的全资子公司 永林家居 指 福建永林家居有限公司,为本公司的控股子公司 汇洋公司 指 福建省汇洋林业投资股份有限公司，为本公司的参股子公司 绿欧家居 指 福建绿欧家居有限公司,为汇洋公司的控股子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 福建监管局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元 指 人民币元 报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 永安林业 股票代码 000663 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 福建省永安林业(集团)股份有限公司 公司的中文简称 永安林业 公司的外文名称（如有）FUJIAN YONGAN FORESTRY（GROUP）JOINT-STOCK CO.，LTD.公司的外文名称缩写（如有）YONGAN FORESTRY 公司的法定代表人 吴景贤 注册地址 福建省永安市燕江东路 819 号 注册地址的邮政编码 366000 办公地址 福建省永安市燕江东路 819 号 办公地址的邮政编码 366000 公司网址 http：/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢红 黄荣 联系地址 福建省永安市燕江东路 819 号 福建省永安市燕江东路 819 号 电话 0598-3600083 0598-3614875 传真 0598-3633415 0598-3633415 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 福建省永安市燕江东路 819 号公司董事会秘书处、深圳证券交易所 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91350000158164259X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）增加了定制家具及装饰设计 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 陈连锋、罗娟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼 俞汉平、李映文 2015 年 12 月 23 日至 2016 年12 月 31 日 中银国际证券有限责任公司 上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层 韩冰、李娜 2015 年 12 月 23 日至 2016 年12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,240,034,146.62 1,553,984,128.24-20.20%891,661,313.21 归属于上市公司股东的净利润（元）68,753,085.45 122,910,313.51-44.06%44,885,830.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-53,833,097.09-1,457,211.47-3,594.25%34,464,226.95 经营活动产生的现金流量净额（元）73,790,371.61 229,338,607.58-67.82%52,783,868.73 基本每股收益（元/股）0.20 0.36-44.44%0.20 稀释每股收益（元/股）0.20 0.36-44.44%0.20 加权平均净资产收益率 3.36%5.92%-2.56%6.88%福建省永安林业(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）4,163,261,856.10 4,323,941,191.11-3.72%3,983,671,426.59 归属于上市公司股东的净资产（元）2,179,510,038.08 2,127,294,186.61 2.45%2,013,029,499.10 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 192,138,381.75 534,834,476.30 852,810,162.29 1,240,034,146.62 归属于上市公司股东的净利润-17,504,275.71 6,488,786.22 29,367,508.57 68,753,085.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-21,105,138.74-1,006,063.62 6,789,628.18-53,833,097.09 经营活动产生的现金流量净额-3,634,931.26-13,221,755.48-56,659,695.71 73,790,371.61 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）365,256.21 81,783.37-139,925.93 处置固定资产 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）92,771,748.71 63,073,637.51 3,301,396.96 纳税补助、科研经费奖励等 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 -6,822,641.51 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 费用等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 23,684,692.20 7,128,462.45 13,044,676.76 出售兴业银行股票 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-238,409.49 354,444.14 721,412.99 其他营业外收入和支出差额 其他符合非经常性损益定义的损益项目 31,091,976.20 搬迁补偿款 处置资产产生的收益 2,011,320.45 88,785,840.00 处置长期股权投资 减：所得税影响额 26,157,574.79 34,021,780.06-316,832.34 少数股东权益影响额（税后）942,826.95 1,034,862.43 148.20 合计 122,586,182.54 124,367,524.98 10,421,603.41-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 增值税退税 12,447,127.91 三明市国家税务局关于下达 2012 年度第二批资源综合利用企业享受增值税优惠政策资格名单的通知（明国税函【2012】70 号）该补助具有经常性 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要业务为：林木经营、人造板生产及销售，定制家具生产及销售。二、主要资二、主要资产重大变化情况产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资较上年增加 83.62%是由于新增参股单位的投资 固定资产 固定资产较上年增加 117.56%是由于在建工程完工转固定资产 在建工程 在建工程较上年减少 82.76%是由于在建工程完工转固定资产 长期应收款 长期应收款较上年减少 100%是由于重分类至一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动资产较上年增加 43.05%是由于重分类长期应收款到一年内到期的非流动资产 长期待摊费用 长期待摊费用较上年减少 82.13%是由于报告期摊销及因拆迁，转销租入固定资产装修费 其他非流动资产 其他非流动资产较上年增加 43.86%是由于增加抵债房产 其他流动资产 其他流动资产较上年增加 42.17%是由于增加待抵扣进项税额 应收票据 应收票据较上年减少 50.84%是由于森源公司期末应收票据减少 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司涉及的森林经营、人造板、木质家具定制、竹具制品开发等行业分别拥有一支高效精干、尽职敬业的管理和技术人才团队。2、公司林产工业设备先进，拥有国际先进的纤维板自动化生产加工设备以及国内先进的定制家具自动化生产加工设备，可以生产各种规格纤维板产品以及高星级酒店定制家具产品，充分满足市场需要。福建省永安林业(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 3、公司森林资源丰富，拥有生态公益林、商品用材林、经济林等各类森林资源176.3万亩，可以因地制宜建设大径级木材培育基地，建设标准化培育基地，规模经营珍贵珍稀和园林绿化苗木、花卉以及发展林下生态种植、养殖等立体综合生态文明产业。4、公司技术力量雄厚，创新能力强，拥有博士后科研工作站、省级企业技术中心等科研平台，系国家级创新型试点企业、福建省知识产权优势企业，现有“永林蓝豹”、“森源（SENYUAN）”等多个注册商标，低密度纤维板制备方法等多项林产工业发明专利及环保型家具制造工艺等专有非专利技术，可以不断开发新产品，提高产品质量，夯实品牌基础。福建省永安林业(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司以国家“十三五”规划为指导，继续坚持森林资源为基础，以森林资源多层次综合开发为切入点，以公司优质人造板、定制家具为基本点，做大做强木材加工、定制家具、竹系列家具，并向装修、装饰等相关产业拓展；做好国内业务的同时，积极拓展海外市场；遵循“品牌化经营、规范化管理、市场化运作”的经营理念，引入线上销售渠道，以实现产业间的绿色、协调、持续、健康发展，努力将公司打造成国内最具知名度和影响力的家居制造商之一。报告期内公司实现营业收入12.40 亿元，实现归属于上市公司母公司所有者净利润0.69亿元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述（一）森林经营情况 1、全年皆伐面积1.72万亩(其中冻害桉树皆伐面积1.17万亩)，同比下降43.42%。完成木材生产5.92万立方米，同比下降14.45%。2、木材市场持续低迷，销售价格下滑。木材销售坚持“款到发货”原则，全年无销售欠款发生，完成木材销售5.92万立方米，同比下降14.45%。3、营林作业强化制度的落实与考核，激发业务人员的积极性和主动性，提高责任心，有效提高了营林作业质量。全年完成更新造林面积3.50万亩，其中：杉木2.92万亩、马尾松0.44万亩、珍贵树种0.12万亩、其他树种0.02万亩，造林任务完成率100%；完成幼林抚育面积12.72万亩。4、继续依托永安市金盾森林资源管护有限公司进行森林资源管护，有力地打击了林木盗伐、林地侵占、抢占等行为，盗伐量逐年减少，保持低盗伐量水平，护林成效取得良好的成绩。与金盾公司签订了毛竹林托管协议，依法确权经营，毛竹林管理工作取得了一定的成效。（二）人造板经营情况 1、全年生产各类低/中/高密度纤维板19.52万立方米，同比下降0.66%；销售各类纤维板产品20.40万立方米，同比增长7.59%。2、中纤板市场受经济大环境和其他因素的影响，市场呈一定的萎缩趋势，行业总体经营状况不佳。2017年公司组织专业技术人员开展技术改造、技术创新、技术攻关，努力降低生产成本；同时加快新产品研发力度，不断优化产品结构，先后开发了球桌板、无醛门板、无醛18mm衣柜板等十多个异型板种，确保了生产和销售的稳定。（三）家具经营情况 1、全年酒店家具销售收入5.46亿元，其中：活动家具3.29亿元，固定家具2.17亿元,受搬厂及新建工厂产能磨合期影响，收入同比下降42.94%。随着运营管控体系的建立、品质的可控、技术的提升，公司将在未来平稳增长的高端酒店家具市场实现精准营销，提升市场份额。2、全年精装家具销售收入2.02亿元，其中：活动家具0.61亿元，固定家具1.41亿元,同比增长26.25%。随着城镇化进程加快和经济迅速发展，带动了与精装房和高端住宅业相配套的家具产品的发展，高端家具行业呈持续、稳步的增长的态势。3、全年装饰装修类收入200万元。（四）其他业务经营情况 1、全年生产甲醛4.67万吨，同比增长13.08%；销售4.48万吨，同比增长13.99%。2、全年生产胶粘剂3241.98吨，同比增长16.36%；销售3236.28吨，同比增长16.58%。福建省永安林业(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,240,034,146.62 100%1,553,984,128.24 100%-20.20%分行业 林业 47,715,917.94 3.85%52,336,343.55 3.37%-8.83%人造板制造业 382,623,862.21 30.86%362,976,479.28 23.36%5.41%家具装饰业 748,975,602.62 60.40%1,110,158,855.82 71.44%-32.53%其他 60,718,763.85 4.90%28,512,449.59 1.83%112.96%分产品 家具 747,106,408.30 60.25%1,109,300,663.89 71.38%-32.65%木材二次加工产品 382,623,862.21 30.86%362,976,479.28 23.36%5.41%木材 47,715,917.94 3.85%52,336,343.55 3.37%-8.83%甲醛 30,353,215.29 2.45%17,321,091.22 1.11%75.24%装饰设计费 1,869,194.32 0.15%858,191.93 0.06%117.81%胶粘剂 6,290,163.81 0.51%4,453,642.64 0.29%41.24%其他 24,075,384.75 1.94%6,737,715.73 0.43%257.32%分地区 国内销售 1,110,144,745.50 89.53%1,331,169,584.90 85.66%-16.60%国外销售 129,889,401.12 10.47%222,814,543.34 14.34%-41.71%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 人造板制造业 382,623,862.21 354,102,045.48 7.45%5.41%11.34%-39.79%家具装饰业 748,975,602.62 485,866,527.55 35.13%-32.53%-41.60%40.18%分产品 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 家具 747,106,408.30 483,493,822.74 35.28%-32.65%-41.81%40.58%木材二次加工产品 382,623,862.21 354,102,045.48 7.45%5.41%11.34%-39.79%分地区 国内销售 1,110,144,745.50 828,276,845.54 25.39%-16.60%-22.17%26.63%国外销售 129,889,401.12 103,442,222.01 20.36%-41.71%-29.74%-39.97%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 林业-木材 销售量 万立方米 5.92 6.92-14.45%生产量 万立方米 5.92 6.92-14.45%库存量 万立方米 0 0 人造板制造业-纤维板 销售量 万立方米 20.4 18.96 7.59%生产量 万立方米 19.52 19.65-0.66%库存量 万立方米 1.03 2.08-50.48%人造板制造业-木地板 销售量 万平方米 97.38 99.3-1.93%生产量 万平方米 96.43 95.24 1.25%库存量 万平方米 28.58 29.54-3.25%家具业 销售量 万元（公司家具产品为非标定制工程类家具，无统一计量单位，故以金额列示，下同）76,495.85 110,930.07-31.04%生产量 万元 26,413 48,725.98-45.79%库存量 万元 4,246.3 9,858.46-56.93%其他-甲醛 销售量 吨 44,773.56 39,314.15 13.89%生产量 吨 46,735.96 41,288.15 13.19%库存量 吨 485.49 557.28-12.88%其他-胶粘剂 销售量 吨 3,236.28 2,776.05 16.58%生产量 吨 3,241.98 2,786.1 16.36%库存量 吨 30.4 24.7 23.08%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 纤维板库存减少的原始是销售市场好转；家具产销变化大的原因是受工厂搬迁以及公司调整家具营销战略，选择高利润、高毛利的订单等因素影响。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 林业 直接材料 25,872,532.91 67.57%24,642,078.41 63.78%4.99%林业 委托费等 2,336,165.70 6.10%2,555,716.71 6.61%-8.59%林业 制造费用 10,079,078.77 26.32%11,439,822.73 29.61%-11.89%人造板制造业 直接材料 255,591,237.85 72.18%227,482,379.96 71.53%12.36%人造板制造业 燃料动力 39,467,796.98 11.15%31,435,743.48 9.88%25.55%人造板制造业 人工费用 10,685,404.12 3.02%10,436,280.55 3.28%2.39%人造板制造业 制造费用 48,357,606.53 13.66%48,674,172.32 15.30%-0.65%家具装饰业 直接材料 256,161,823.57 52.72%424,802,987.20 51.06%-39.70%家具装饰业 燃料动力 5,172,655.92 1.06%7,822,535.39 0.94%-33.87%家具装饰业 人工费用 101,147,345.59 20.82%192,598,434.17 23.15%-47.48%家具装饰业 制造费用 123,384,702.47 25.39%206,734,722.18 24.85%-40.32%其他 直接材料 45,156,925.08 84.46%19,693,943.00 86.20%129.29%其他 燃料动力 1,090,861.51 2.04%1,017,067.74 4.45%7.26%其他 人工费用 2,569,325.91 4.81%208,241.06 0.91%1,133.82%其他 制造费用 4,645,604.64 8.69%1,928,820.03 8.44%140.85%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 木材 直接材料 25,872,532.91 67.57%24,642,078.41 63.78%4.99%木材 委托费等 2,336,165.70 6.10%2,555,716.71 6.61%-8.59%木材 制造费用 10,079,078.77 26.32%11,439,822.73 29.61%-11.89%纤维板 直接材料 170,844,220.06 64.55%142,086,468.68 62.36%20.24%纤维板 燃料动力 39,041,944.68 14.75%30,982,727.03 13.60%26.01%纤维板 人工费用 8,130,764.88 3.07%7,842,894.14 3.44%3.67%福建省永安林业(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 纤维板 制造费用 46,659,348.62 17.63%46,952,164.62 20.61%-0.62%木地板 外购地板 57,068,135.92 63.82%60,803,789.93 67.44%-6.14%木地板 直接材料 27,678,881.87 30.95%24,592,121.35 27.27%12.55%木地板 燃料动力 425,852.30 0.48%453,016.45 0.50%-6.00%木地板 人工费用 2,554,639.24 2.86%2,593,386.41 2.88%-1.49%木地板 制造费用 1,698,257.91 1.90%1,722,007.70 1.91%-1.38%家具 直接材料 256,161,823.57 52.72%424,802,987.20 51.06%-39.70%家具 燃料动力 5,172,655.92 1.06%7,822,535.39 0.94%-33.87%家具 人工费用 101,147,345.59 20.82%192,598,434.17 23.15%-47.48%家具 制造费用 123,384,702.47 25.39%206,734,722.18 24.85%-40.32%其他 直接材料 45,156,925.08 84.46%19,693,943.00 86.20%129.29%其他 燃料动力 1,090,861.51 2.04%1,017,067.74 4.45%7.26%其他 人工费用 2,569,325.91 4.81%208,241.06 0.91%1,133.82%其他 制造费用 4,645,604.64 8.69%1,928,820.03 8.44%140.85%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 新增子公司永林黑山羊（永安）生态养殖有限责任公司，股权占比51.05%以及厦门森源家具有限公司，纳入报表合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）233,756,754.27 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.85%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 2.97%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 56,619,971.11 4.57%2 第二名 47,863,247.86 3.86%3 第三名 47,814,674.36 3.86%福建省永安林业(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 4 第四名 44,585,323.15 3.60%5 第五名 36,873,537.79 2.97%合计-233,756,754.27 18.85%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）127,527,145.13 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.00%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 5.74%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 浙江艾玛家居有限公司 45,710,141.18 5.74%2 第二名 31,561,411.47 3.96%3 第三名 19,548,808.14 2.45%4 第四名 16,310,306.04 2.05%5 第五名 14,396,478.30 1.81%合计-127,527,145.13 16.00%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 浙江艾玛家居有限公司是关联方 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 78,992,506.29 89,523,549.85-11.76%管理费用 106,749,375.51 123,645,196.94-13.66%财务费用 54,588,278.36 49,064,360.56 11.26%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 降低生产成本，提高产品市场占有率，实现增收节支，提高公司收入，形成新的利润增长点。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 研发人员数量（人）91 94-3.19%研发人员数量占比 3.16%3.28%-0.12%研发投入金额（元）14,156,112.81 33,725,985.84-58.03%研发投入占营业收入比例 1.14%2.17%-1.03%研发投入资本化的金额（元）2,882,017.75 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 20.36%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,243,086,582.27 1,447,264,349.29-14.11%经营活动现金流出小计 1,169,296,210.66 1,217,925,741.71-3.99%经营活动产生的现金流量净额 73,790,371.61 229,338,607.58-67.82%投资活动现金流入小计 68,126,150.45 218,956,693.06-68.89%投资活动现金流出小计 127,798,881.27 247,711,431.81-48.41%投资活动产生的现金流量净额-59,672,730.82-28,754,738.75-107.52%筹资活动现金流入小计 911,023,893.28 1,206,487,327.82-24.49%筹资活动现金流出小计 895,949,291.73 1,278,245,731.01-29.91%筹资活动产生的现金流量净额 15,074,601.55-71,758,403.19 121.01%现金及现金等价物净增加额 29,024,402.64 129,131,693.45-77.52%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 影响因素说明 经营活动产生的现金流量净额 73,790,371.61 229,338,607.58-67.82%销售减少 投资活动现金流入小计 68,126,150.45 218,956,693.06-68.89%上年出售子公司股权 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 投资活动现金流出小计 127,798,881.27 247,711,431.81-48.41%上年投资在建工程 投资活动产生的现金流量净额-59,672,730.82-28,754,738.75-107.52%上年出售子公司股权、投资在建工程 筹资活动产生的现金流量净额 15,074,601.55-71,758,403.19 121.01%同比上年减少支付汇票保证金 现金及现金等价物净增加额 29,024,402.64 129,131,693.45-77.52%销售减少，上年出售子公司股权 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 24,725,385.80 20.99%出售股票 否 资产减值 72,834,328.17 61.83%因森源公司的预计未来现金流现值的可回收金额未达预期增长率本年计提商誉减值准备 4556.60 万元 商誉每年末需经减值测试后确定是否计提减值；坏账准备每期计提，具有可持续性。营业外收入 1,078,953.67 0.92%无需支付款项等 否 营业外支出 1,771,453.98 1.50%对外捐赠等 否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 406,950,879.81 9.77%469,128,328.60 10.85%-1.08%应收账款 543,410,543.94 13.05%612,458,219.12 14.16%-1.11%存货 747,189,896.62 17.95%834,875,992.39 19.31%-1.36%投资性房地产 16,492,900.76 0.40%17,373,171.32 0.40%0.00%福建省永安林业(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 长期股权投资 18,468,706.51 0.44%10,058,233.36 0.23%0.21%固定资产 812,463,092.07 19.52%373,437,136.36 8.64%10.88%在建工程完工转固定资产 在建工程 63,359,229.96 1.52%367,517,061.35 8.50%-6.98%在建工程完工转固定资产 短期借款 818,810,000.00 19.67%700,960,000.00 16.21%3.46%长期借款 245,284,680.00 5.89%388,533,800.00 8.9