603300_2018_华铁科技_2018年年度报告（更正版）_2019-06-21.pdf

2018 年年度报告 1/207 公司代码：603300 公司简称：华铁科技 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/207 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所（致同会计师事务所（特殊特殊普通合伙）普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人胡丹锋胡丹锋、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张伟丽张伟丽及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张伟丽张伟丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2018年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素。十、十、其他其他 适用不适用 2018 年年度报告 3/207 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节第九节 公司治理公司治理.59 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.62 第十一节第十一节 财务报告财务报告.63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.207 2018 年年度报告 4/207 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、华铁科技 指 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司股东大会 公司董事会、监事会 指 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会、监事会 华铁设备 指 浙江华铁建筑设备有限公司 华铁支护 指 浙江华铁建筑支护技术有限公司 华铁宇硕 指 浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司 西藏宇硕 指 西藏宇硕建筑设备有限公司 华铁租赁 指 浙江华铁融资租赁有限公司 华铁保理 指 天津华铁商业保理有限公司 天津租赁 指 天津华铁融资租赁有限公司 杭州宇明 指 杭州宇明建筑设备有限公司 安阳华铁 指 安阳华铁生态走廊建设管理有限公司 华铁恒安 指 新疆华铁恒安建筑安全科技有限公司 黄山华铁 指 黄山华铁建筑设备租赁有限公司 浙江维安 指 浙江维安建筑支护科技有限公司 岱邑科技 指 昌吉准东经济技术开发区岱邑网络科技有限公司 成都华诚 指 成都华诚中锦建筑劳务有限公司 湖北仁泰 指 湖北仁泰恒昌科技发展有限公司 杭州铭昇 指 杭州铭昇建筑设备租赁有限公司 杭州广昇 指 杭州广昇建筑设备租赁有限公司 杭州成昇 指 杭州成昇建筑设备租赁有限公司 新疆优高 指 新疆优高新材料科技有限公司 湖北启泰 指 湖北启泰科技发展有限公司 贵州久磊 指 贵州久磊建筑科技有限公司 2018 年年度报告 5/207 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 公司的中文简称 华铁科技 公司的外文名称 Zhejiang Huatie Construction Safety Science And Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 HUATIE 公司的法定代表人 胡丹锋 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张守鑫 周旭明 联系地址 杭州市江干区胜康街68号华铁创业大楼1幢10层 杭州市江干区胜康街68号华铁创业大楼1幢10层 电话 0571-86038116 0571-86038116 传真 0571-88258777 0571-88258777 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 杭州市江干区胜康街68号华铁创业大楼1幢10层 公司注册地址的邮政编码 310019 公司办公地址 杭州市江干区胜康街68号华铁创业大楼1幢10层 公司办公地址的邮政编码 310019 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华铁科技 603300 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区城星路 111 号钱江国际时代广场 2 幢 3308 室 签字会计师姓名 王涛、曾涛 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东兴证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座2018 年年度报告 6/207 12-15 层 签字的保荐代表人姓名 刘宸宇、陆文军 持续督导的期间 2018 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 887,645,719.84 693,511,075.62 27.99 478,992,277.07 归属于上市公司股东的净利润-28,788,161.66 32,176,547.15-189.47 54,261,317.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-45,800,718.12 25,699,605.79-278.22 44,181,485.73 经营活动产生的现金流量净额 378,855,739.71-1,125,292,278.54 不适用-1,817,244,809.00 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 1,477,647,260.10 1,139,400,271.68 29.69 1,121,410,624.53 总资产 6,080,865,030.47 5,653,926,550.59 7.55 4,470,691,200.09 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）-0.06 0.08-175.00 0.13 稀释每股收益（元股）-0.06 0.08-175.00 0.13 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.10 0.06-266.67 0.11 加权平均净资产收益率（%）-2.01 2.84 减少4.85个百分点 4.94 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-3.20 2.27 减少5.47个百分点 4.02 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2018 年年度报告 7/207 适用不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用不适用(二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用不适用(三三)境内境内外会计准则差异的说明：外会计准则差异的说明：适用不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 172,856,126.73 205,043,696.41 283,463,516.64 226,282,380.06 归属于上市公司股东的净利润 16,086,237.78 23,807,161.89 40,114,460.37-108,796,021.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,664,136.57 24,137,740.93 30,583,051.01-112,185,646.63 经营活动产生的现金流量净额-141,798,081.77 192,062,414.47 261,365,519.71 67,225,887.30 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益-638,223.02 1,859,614.79 3,338,011.13 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定29,743,387.10 14,891,410.23 5,360,150.00 2018 年年度报告 8/207 量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 11,822,315.55 -企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 667,887.17 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 4,593,930.68 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,000,328.94 501,356.72 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,999,973.11 526,608.00 367,293.97 对外委托贷款取得的损益 3,675,314.46 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的 2018 年年度报告 9/207 影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-625,980.73 -475,510.95 1,232,928.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-18,440,300.46 -9,485,988.88-2,043,764.42 所得税影响额-11,516,831.20 -5,015,863.01-2,768,717.58 合计 17,012,556.46 6,476,941.36 10,079,832.16 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用不适用 十二、十二、其他其他 适用不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 一、主要业务 公司主营业务为建筑安全支护设备租赁，所供租赁的支护设备按基础种类分主要包括钢支撑类、脚手架类及贝雷类。支护设备应用于建筑施工过程中，为施工场所提供支撑和保护的作用。在下游建筑施工领域中，公司的设备主要应用于城市轨道交通、交通桥梁和民用建筑等工程的建筑施工领域。公司在出租设备的同时，根据客户的个性化需求，为客户提供成套方案优化以及安装服务，既满足客服需求，又提升了服务的附加值。为把握行业发展趋势，拓宽营收渠道，公司于2018年先后组建成立铝模事业部、爬架事业部。以提升应对不同施工需要的服务能力、公司整体盈利能力和行业影响力。二、经营模式 1、经营租赁 公司及子公司华铁支护、湖北仁泰、黄山华铁等经营建筑安全支护设备租赁，整体业务流程包含物资采购、资产管理、设备出租及售后服务四大块，具体流程大体如下图所示：图 1-1 公司及子公司华铁支护等整体业务流程图 2018 年年度报告 10/207 公司专注于支护设备的租赁，集中企业的资源用以扩充租赁业务的规模，向客户所出租的支护设备均符合相关的标准及支护体系设计要求。2、融资租赁 公司融资租赁运营方式分为售后回租和直接租赁，其中售后回租是公司的主要经营模式。售后回租是指设备所有人将设备出售给出租人获得价款后，再以承租人的身份从出租人处租回设备以供使用，在租赁期届满后支付残值重新获得设备所有权。直接租赁是最典型的融资租赁形式。直接租赁由出租人、承租人和供货方三方参与，承租人有购买设备的需求，请求出租人向供货方出资购买设备，并按租赁协议出租给承租人，收取租金、财务顾问费等。货物所有权归属于出租人，租赁期内使用权和获益权归属于承租人，租赁期满后出租人向承租人转移设备所有权。融资租赁业务盈利主要由租金收入、手续费收入和保证金带来收益三部分构成。其中，租金收入是融资租赁业务主要的盈利来源。公司通过回租及直租方式购置租赁物，出租给承租人，满足其对租赁物的使用需求，并按约定的租金支付方式及期限向承租人收取租金。手续费收入为融资租赁公司为承租人提供综合的融资解决方案，并提供相应的咨询服务以及后期合同管理等事宜收取的费用。保证金为融资租赁公司开展业务，为确保项目的风险可控而要求客户支付一定比例的项目风险金，这部分资金可以进一步提高整体项目收益率。3、服务器租赁 公司服务器业务的运营模式为经营租赁，即公司在短期内向客户让渡服务器及配套设备使用权，并根据客户具体要求提供维修、保养服务，收取租金和服务费。服务器及配套设备由公司视市场需求直接向生产厂家采购，资产所有权归属于公司。融资租赁业务盈利主要由租金收入、手续费收入两部分构成。其中，租金收入是服务器租赁业务主要的盈利来源。公司按照服务器租赁数量、租赁天数、合同约定的租赁单价向客户计算收取租金。为满足不同客户的需求，公司在租赁服务器的同时还可以提供服务器上架和托管等服务，该部分服务收入也是盈利来源之一。4、商业保理 公司商业保理业务的运营方式为卖方形成应收账款后向公司申请保理融资，公司向买方确认交易真实性并审核买方的信用状况后，经内部审批通过，与卖方签订保理合同，通过托管银行支付保理贷款，到期后，公司向买方和卖方（如为附追索权保理业务）催收融资款项。商业保理业务盈利模式主要由应收账款转让融资利息收入、手续费收入和财务咨询费等三部分构成。其中，应收账款转让融资利息收入为商业保理的主要收入，通过以应收账款转让为前提向卖方支付保理预付款所收取的利差收入，为卖方支付的利息收入扣除公司融资所需支付的费用差额。手续费收入为公司在保理服务中提供应收账款的收付结算、管理与催收、销售分户（分类）账管理等服务而收取的服务费，以及处理相关单据所产生的处理费用。此外，公司将依托自身在行业内的贸易管理优势及专业的保理人才，为客户提供供应链项下的相关顾问及其他类型服务，该部分服务收入也是盈利来源之一。2018 年年度报告 11/207 三、行业情况 我国建筑安全支护设备租赁行业起步较晚，集中度、市场占有率与租赁渗透率都处于较低水平。随着我国城市化进程的不断推进，在建筑业市场规模持续扩大的背景下，建筑安全支护设备租赁业的市场需求持续扩大。2006 年2017 年建筑业总产值复合增长率达到 16.06%，2018 年全国建筑业总产值为 235,086 亿元，同比增长 9.9%。建筑业的发展驱动着建筑支护设备租赁业的发展，与此同时，建筑安全支护设备租赁业的发展，在一定程度上推动建筑业产业链条上的专业分工与合作，提升整体建筑业运营水平。四、行业周期性特点（1）区域性 公司所处的建筑安全支护设备租赁业，与建筑业的各区域发展状况密切相关。一般而言，华东地区的建筑业存量市场较大；随着国家鼓励欠发达地区发展政策的不断出台，中西部地区的经济和建筑业发展潜力巨大。随着我国建筑业产值的快速提升，一方面，华东地区保持较高的建筑业产值占比，另一方面，区域性差异也在逐渐缩小，华东地区以外的其他区域建筑业增长正逐步加快，这使得其他区域的建筑安全支护设备的需求量增长相对更为快速。（2）季节性 公司建筑安全支护设备租赁业务受客户施工项目所在地季节性因素的影响，具有一定的区域季节特点。例如我国北方高寒地区，由于冬天气温过低，一般不进行冬季建筑施工，根据各地的不同气候条件一年中大约会有 2-4 个月左右的建筑冬休期。五、公司所处的行业地位 2012 年，公司被评为中国模板脚手架租赁特级企业。截至 2018 年末，公司拥有的支护设备规模在中国基建物资租赁承包协会的会员中处于首位，钢支撑支护设备的拥有量居全国第一。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用不适用 公司自设立以来，一直将建筑安全支护设备租赁业务作为公司的核心业务，设定了国内建筑安全支护设备租赁综合性龙头企业的市场定位，逐步形成了以资产规模、业务网络布局为基础，以充沛的运营资金、高效的技术研发、优秀的人力资源为保障，以优秀的客户群、良好的市场口碑为外延的市场核心竞争力。具体情况如下：（1）资产规模的优势 自成立以来，公司拥有的建筑安全支护设备规模迅速扩充，由 2008 年底的 0.33 万吨增长至2018 年度的 36.13 万吨。在支护设备规模扩充的同时，支护设备种类逐步增加，公司现已拥有由钢支撑类、贝雷类及脚手架类等三大类支护设备。截至 2018 年末，华铁科技拥有的支护设备规模在中国基建物资租赁承包协会的会员中处于首位，钢支撑支护设备的拥有量居全国第一。建筑安全支护设备在大型工程项目中用量较大，规模较小的租赁公司限于支护设备规模、支护设备品种等因素较难与大型项目进行匹配。随着现代建筑业工程条件和环境的多样化、复杂化，施工方对支护设备的规格、种类也提出更高的要求。公司作为特级模板脚手架租赁企业，所拥有的钢支撑类、贝雷类、脚手架类等三大类租赁设备能有效地满足客户的多层次需求。（2）业务网络布局的优势 建筑支护设备规模是建筑安全支护设备租赁企业发展的基础，良好的业务网络布局则是建筑支护设备租赁企业提高服务质量、提升支护设备出租率的必要条件。公司基于对区域市场发展的2018 年年度报告 12/207 预判和后期项目开展等因素的综合考虑，逐步完善业务网络布局，市场拓展能力和资源配置能力不断增强。目前，国内支护设备租赁企业业务仍以中小企业为主，由于支护设备本身具有单体较大，运输不方便等特点，而在支护设备使用过程中又具有单一工程需求量较大的特点。上述原因造成国内支护设备租赁企业多具有较强的地域性，在全国范围内进行业务网点布局的企业数量较少。2009 年初，公司仅在杭州、深圳设有业务网点。随着资产规模的扩充，公司抓住行业难得的发展机遇，逐步完成在全国范围内的业务网络布局。目前，公司已在北京、郑州、南京、杭州、福州、深圳、武汉、长沙、南宁、成都等全国重点城市地设立业务网点，业务范围覆盖了全国 26 个省、自治区、直辖市。与行业内其他公司相比，公司具有业务网点覆盖面较广、单个业务网点资产量较多的优势。良好的业务网络布局不仅为公司提升资产运营效率提高保障，同时也降低单个区域业务滑坡对公司经营造成的不利影响。（3）技术研发的优势 公司重视研发和创新，设立专门的技术研发部，并组建专业的支护设备新组件研发团队。2010年公司被评定为高新技术企业，2013 年公司通过高新技术企业复评。2011 年公司技术研发部被杭州市经济和信息化委员会认定为杭州市企业技术中心。目前，公司在技术研发人员配备、研发费用的投入及研发成果的数量等方面处于行业内领先。从研发人员数量来看，截至报告期末，公司研发技术人员 20 人，占比员工比例为 8.81%；从研发成果来看，公司掌握了建筑安全防护设备的核心技术，主要科技成果已累计申请知识产权 124 项，其中已获得授权 103 项（发明 6 项、实用新型 82 项、外观 8 项、软著 7 项）。现有国家授权有权专利 32 项，其中发明专利 6 项。报告期内公司投入研发费用 1739.54 万元，为技术研发的顺利进行提供保障；从研发超前性来看，公司研发的“钢支撑应力监测系统”，该系统以信息技术为依托，能实现动态监控支撑体系的应力变化情况，弥补了原有人工应力监测的不便之处。另外，公司参与编制的浙江省工程建设标准基坑工程钢管支撑施工技术规范已于 2013年 12 月开始实施，公司正在参与编写基坑工程钢管支撑施工技术规范的国家标准。公司依托其良好的技术研发能力，对支护设备组件进行改进，增强其适用性，满足特定工程施工的需要，提升客户服务质量。（4）客户资源及品牌的优势 随着公司资产规模的逐步扩充、业务网点的增多，在为客户提供便捷、安全的服务同时，市场影响力逐步增强，品牌效应凸显。从安全生产来看，公司自设立以来，在开展业务过程中，未出现因公司支护设备质量问题而引发的安全生产事故，在行业内树立良好的口碑。从承接业务方式转变来看，公司设立至今，业务获取方式已由主动推销转变为主动推销、客户介绍和被施工企业邀请参与支护设备租赁业务的投标相结合，市场影响力逐步增强；从公司服务的工程种类来看，公司设立之初，业务以承接深圳地铁和杭州周边高铁建设施工方的租赁业务为主，现公司服务的工程种类已覆盖公路桥梁、轨道交通、民用建筑及水利设施等，业务经验不断丰富；从公司跟随客户成长来看，公司钢支撑主要应用于地铁站的施工建筑中，而城市中地铁的修建以试验站为起点，在试验站建设完成后会对地铁正式线路及车站进行施工。公司在开展业务过程中承接大量与地铁实验站建设相关的业务，在一定程度上，具备为后续正式地铁站建设施工提供租赁服务的先发优势。公司坚持用户至上、持续改进、质量第一的原则，现已在行业内具有良好的品牌声誉。因公司具备资产规模较大、种类齐全、业务网点较多等优势，能为大型建筑工程提供配套服务，报告期内，公司服务的客户以中国中铁、中国铁建、中交股份、中国建筑及中国水利等大型国有建筑施工企业为主。（5）人力资源的优势 2018 年年度报告 13/207 国内建筑安全支护设备租赁市场构成以个体户及中小型企业以为主，缺乏职业经理人队伍。与行业内的其他公司相比，公司已形成较为突出的人力资源竞争优势。首先，公司已完成职业经理人团队的建设，并运行良好。公司设立之初，即将发展成为国内建筑安全支护设备租赁综合性龙头企业列为公司未来发展目标。在发展过程中，公司十分重视人才的招纳与培养，并逐步在在技术研发、业务开拓、数据统计、商务运作及工程管理等方面搭建了较为完善的职业经理人团队。其次，员工结构良好，能够满足公司发展所需。截至 2018 年 12 月 31 日，公司共有员工 227 人，其中本科以上学历 82 人、大专学历 78 人，专业职称覆盖建筑、物流、财务、统计等。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，面对复杂多变的经济形势、日益激烈的行业竞争趋势，公司管理层在董事会的领导和部署下以年度经营计划为中心，积极开展各项工作。公司进一步强化管理、降本增效，充分发挥公司营销渠道优势，深入开展资源整合，使公司主营业务保持了良好的发展势头。报告期内，公司开展主要工作如下：1、主营业务平稳发展 随着我国建筑业的快速发展，建筑安全支护设备租赁市场规模呈现快速增长态势，行业竞争也越发激烈。作为具有绿色循环特征的服务型企业，公司紧跟国家供给侧改革步伐，做优物资存量入手，主营业务发展良好。2、拓宽营收渠道 随着建筑行业的快速发展，建筑施工技术也得到快速提升，铝模板、爬架等建筑设备的应用，提高了建筑行业的施工效率，节省了人力成本以及建筑材料成本。公司把握行业发展趋势，先后组建成立铝膜事业部、爬架事业部，积极布局铝模板及爬架业务，进一步拓宽营收渠道。3、加强内部建设 为适应资本市场的规范化运作要求，公司经营管理层不断提升自身素养和管理水平，严格按照相关法律法规及公司相关规定做好内部规范化、制度化管理工作。报告期内，公司治理结构不断完善，内控建设不断强化，形成了有效的约束机制和内部管理制度。4、完善信息披露 公司进一步完善信息披露体系，加强上市公司及各控股子公司信息披露事项培训，建立信息披露责任追究制度，提升信披人员的专业水平；主动拓宽投资者关系管理渠道，丰富交流活动；健全内部控制制度和绩效考核体系，规范基础管理制度，进一步科学调整上市公司治理结构；捋顺内部重大事项上报流程，强化内部重大事项的保密性，树立防范内幕交易重要的思想意识。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入 887,645,719.84 元，比上年同期增加 27.99%；实现营业利润221,684,787.67 元，比上年同期下降 0.83%；实现利润总额 219,351,485.31 元，比上年同期下降1.66%；实现净利润 132,526,605.33 元，比上年同期下降 16.27%；实现归属于母公司股东的净利润-28,788,161.66 元，比上年同期下降 189.47%；实现扣除非经常性损益的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-45,800,718.12 元，比上年同期下降 278.22%。2018 年年度报告 14/207 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 887,645,719.84 693,511,075.62 27.99 营业成本 265,157,842.83 237,490,273.53 11.65 销售费用 78,740,394.36 74,238,389.42 6.06 管理费用 39,508,273.37 28,909,931.50 36.66 研发费用 17,395,429.45 15,535,288.06 11.97 财务费用 58,086,398.37 55,860,367.92 3.98 经营活动产生的现金流量净额 378,855,739.71-1,125,292,278.54 不适用 投资活动产生的现金流量净额-668,519,858.39-316,867,841.34 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 102,425,017.29 1,012,770,407.11-89.89 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用不适用 报告期内，实现营业收入 887,645,719.84 元，比上年同期增长 27.99%；报告期内，实现营业成本 265,157,842.83 元，比上年同期增长 11.65%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）经营租赁 586,798,194.83 224,045,443.87 61.82 35.76 8.03 增加 9.80个百分点 商业保理 22,506,792.81 100.00-27.59 不适用 融资租赁 272,464,571.99 31,174,163.40 88.56 19.76 34.55 减少 1.26个百分点 合计 881,769,559.63 255,219,607.27 71.06 27.64 10.69 增加 4.44个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）533,798,194.84 153,225,390.85 71.30 23.50-26.12 增加2018 年年度报告 15/207 建筑安全支护设备租赁服务 19.28 个百分点 服务器租赁服务 52,999,999.99 70,820,053.02-33.62 不适用 不适用 不适用 商业保理 22,506,792.81 100.00-27.59 不适用 融资租赁 272,464,571.99 31,174,163.40 88.56 19.76 34.55 减少1.26 个百分点 主营合计 881,769,559.63 255,219,607.27 71.06 27.64 10.69 增加4.44 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 881,769,559.63 255,219,607.27 71.06 27.64 10.69 增加4.44 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用不适用 商业保理业务毛利率为 100.00%，系开展商业保理业务的资金全部为自有资金，不产生资金成本。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 经营租赁 折旧成本 89,423,994.40 35.04 93,178,241.20 40.41-4.03 经营租赁 安装成本 70,054,225.02 27.45 108,211,818.98 46.93-35.26 2018 年年度报告 16/207 经营租赁 租赁成本 12,820,711.22 5.02 6,010,717.47 2.61 113.30 经营租赁 运营成本 51,746,513.23 20.28 -不适用 融资租赁 资金成本 31,174,163.40 12.21 23,169,372.02 10.05 34.55 合计 主营成本合计 255,219,607.27 100.00 230,570,149.67 100.00 10.69 成本分析其他情况说明 适用不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用不适用 前五名客户销售额 27,980.62 万元，占年度销售总额 31.52%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 45078.42 万元，占年度采购总额 48.82%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用不适用 单位：元 项目 本期金额 上年同期金额 本期金额较上年同期变动比例(%)销售费用 78,740,394.36 74,238,389.42 6.06 管理费用 39,508,273.37 28,909,931.50 36.66 研发费用 17,395,429.45 15,535,288.06 11.97 财务费用 58,086,398.37 55,860,367.92 3.98 4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位：元 本期费用化研发投入 17,395,429.45 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 17,395,429.45 研发投入总额占营业收入比例（%）1.96 公司研发人员的数量 20 2018 年年度报告 17/207 研发人员数量占公司总人数的比例（%）8.81 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用不适用 5.5.现金流现金流 适用不适用 单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 经营活动产生的现金流量净额 378,855,739.71 -1,125,292,278.54 不适用 主要系融资性售后回租业务本期投放放缓所致 投资活动产生的现金流量净额-668,519,858.39-316,867,841.34 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 64,464,409.80 1,012,770,407.11-93.63 主要系公司本期信贷规模缩减、天津租赁资产证券化本期还款所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 88,124,451.87 1.45 271,241,421.07 4.8-67.51 主要系公司本期资产采购所致 应收票据及应收账款 600,487,883.38 9.88 428,666,056.67 7.58 40.08 主要系公司收入规模扩大所致 预付款项 5,435,317.83 0.09 3,207,861.88 0.06 69.44 主要系公司预付中介费增加所致 其他应收款 80,454,697.38 1.32 131,189,327.14 2.32-38.67 主要系安阳市城乡一体化示范区建设投资有限公司暂借款收回所致 存货 5,271,603.29 0.09 2,712,237.60 0.05 94.36 主要系本期收购子公司湖北仁泰2018 年年度报告 18/207 所致 一年内到期的非流动资产 1,162,453,030.31 19.12 1,626,235,087.99 28.76-28.52 主要系长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产减少所致 其他流动资产 100,578,086.38 1.65 54,846,805.07 0.97 83.38 主要系本期大额采购资产留抵税额增加所致 发放贷款和垫款 12,500,000.00 0.21 44,400,000