000421_2017_南京公用_2017年年度报告_2018-03-21.pdf

南京公用发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 南京公用发展股份有限公司南京公用发展股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 20182018-1414 20182018 年年 0303 月月 南京公用发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人潘明、主管会计工作负责人孙彬及会计机构负责人公司负责人潘明、主管会计工作负责人孙彬及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)孙祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孙祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中本报告中涉及涉及 20182018 年展望和未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不年展望和未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告“第第四节四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和制中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和制定对策情况。敬请投资者留意查阅。定对策情况。敬请投资者留意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 572572,646646,934934 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.500.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），不以股（含税），不以公积金转增股本。公积金转增股本。南京公用发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.32 第六节 股份变动及股东情况.48 第七节 优先股相关情况.53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节 公司治理.60 第十节 公司债券相关情况.66 第十一节 财务报告.67 第十二节 备查文件目录.178 南京公用发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、南京公用、南京中北（更名前）指 南京公用发展股份有限公司或南京中北（集团）股份有限公司（更名前）中北的士 指 南京公用发展股份有限公司中北的士分公司 南京港华 指 南京港华燃气有限公司 中北房产 指 南京中北房地产开发有限公司 中北盛业 指 南京中北盛业房地产开发有限公司 中北置业 指 南京中北置业有限公司 朗宁公司 指 杭州朗宁投资有限公司 朗优公司 指 杭州朗优置业有限公司 南京朗鑫樾 指 南京朗鑫樾置业有限公司 南京颐成 指 南京颐成房地产开发有限公司 南京旭晟辉 指 南京旭晟辉企业管理咨询有限公司 南京绿北 指 南京绿北房地产投资有限公司 中北汽服 指 南京公用发展股份有限公司中北汽车服务分公司 中北汽销 指 南京公用发展股份有限公司中北汽车销售分公司 中北友好 指 南京中北友好国际旅行社有限公司 中北小贷 指 南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司 中北运通 指 南京中北运通旅游客运有限公司 河西新能源 指 南京河西新能源客运服务有限公司 中北迪滴 指 南京中北迪滴新能源汽车租赁服务有限公司 能网公司 指 南京能网新能源科技发展有限公司 环境公司 指 南京城建环境投资有限公司 唐山丰润 指 华润电力唐山丰润有限公司 唐山电厂 指 唐山赛德热电有限公司及唐山燕山赛德热电有限公司 赛德控股 指 赛德控股有限公司 公用控股 指 南京公用控股（集团）有限公司 市城建集团、南京城建 指 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 公交集团、南京公交 指 南京公共交通（集团）有限公司 唐山建投 指 唐山建设投资有限责任公司 华润燃气 指 南京华润燃气有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 南京公用发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 南京公用 股票代码 000421 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南京公用发展股份有限公司 公司的中文简称 南京公用 公司的外文名称（如有）NanJing Public Utilities Development Co.,Ltd.公司的法定代表人 潘明 注册地址 南京市建邺区应天大街 927 号 注册地址的邮政编码 210019 办公地址 南京市建邺区应天大街 927 号 办公地址的邮政编码 210019 公司网址 http:/www.nj- securitiesnj- 二、联系人和联二、联系人和联系方式系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐宁 王琴 联系地址 南京市建邺区应天大街 927 号 南京市建邺区应天大街 927 号 电话 025-86383650 025-86383611 传真 025-86383600 025-86383600 电子信箱 securitiesnj- securitiesnj- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 证券法务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 报告期内无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内无变更 历次控股股东的变更情况（如有）报告期内无变更 南京公用发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 20 楼 签字会计师姓名 邱平、郑艳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）3,609,320,538.83 3,887,661,966.69-7.16%3,984,062,027.98 归属于上市公司股东的净利润（元）148,521,217.61 192,604,472.38-22.89%228,162,795.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）140,845,368.94 190,087,152.73-25.90%228,346,075.70 经营活动产生的现金流量净额（元）3,123,808,779.95-137,062,142.90 2,379.12%-103,097,132.43 基本每股收益（元/股）0.2594 0.3363-22.87%0.3984 稀释每股收益（元/股）0.2594 0.3363-22.87%0.3984 加权平均净资产收益率 6.13%8.21%-2.08%10.25%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）10,920,099,958.39 7,042,308,684.01 55.06%6,682,764,728.30 归属于上市公司股东的净资产（元）2,475,854,832.51 2,394,932,749.18 3.38%2,289,157,950.29 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。南京公用发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 980,145,906.33 774,611,147.17 856,080,136.12 998,483,349.21 归属于上市公司股东的净利润 46,862,045.85 19,983,132.47 23,568,517.53 58,107,521.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 47,312,192.87 25,195,164.49 16,974,381.84 51,363,629.74 经营活动产生的现金流量净额-470,001,929.93 1,513,721,021.59 848,911,254.84 1,231,178,433.45 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-19,487,870.34-19,697,440.75-59,100,621.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,858,302.31 4,764,201.94 1,117,985.77 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 680,242.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 652,075.07 133,953.88 9,542,758.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,507,749.10-6,038,142.76 1,794,499.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 45,000,000.00 减：所得税影响额-4,321,227.85-8,322,946.78-411,387.61 少数股东权益影响额（税后）-8,824,364.68-15,031,800.56-370,467.51 合计 7,675,848.67 2,517,319.65-183,280.03-南京公用发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。南京公用发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业一、报告期内公司从事的主要业务务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主要业务为客运业务、燃气业务及房地产业务。报告期内公司主要业务经营模式均未发生重大变化：客运业务：主要以出租汽车运营为主。分公司中北的士及参股公司河西新能源共拥有出租汽车2363辆，占南京出租汽车市场总额的近20%，保持南京市行业领先地位。公司积极应对市场竞争尤其是网约车的冲击，推进客运平台优势互补，运用技术手段提升服务质量和安全管理，控制营运成本，优化运营模式，稳定驾驶员队伍，取得初步成效。燃气业务：2017年，面对年末供气压力，在南京市政府指导下，采取有效措施，以“全力以赴保民生”为原则，实现全年天然气销售总量6.87亿立方米，较2016年增加0.29亿立方米；全年共新发展民用、工商用户8.45万户，期末客户总数达143.52万户；新建及改造危旧管网共计约130公里，期末管网长度达到3786公里。房地产业务：2017年，在建开发项目共四个。其中，与朗诗集团共同投资开发三个项目：杭州“中北朗诗熙华府”精装修商品房项目在2017年开盘销售了部分楼盘且销售情况较好，“南京溧水2017G06”、“南京江宁上坊2017G62”两个项目均处于前期规划阶段；与绿地城开共同投资合作开发“扬州GZ050”项目，已进入前期工程阶段，运行状况良好。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系公司投资新设环境公司、南京绿北、南京朗鑫樾、南京颐成等 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 南京公用发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 货币资金 主要系公司子公司朗优公司楼盘开始销售，销售回款金额增加 应收账款 主要系公司子公司唐山电厂应收国网冀北电力有限公司 2017 年替代电量款项 其他应收款 主要系公司子公司唐山电厂收回少数股东唐山建投委托贷款 长期应收款 主要系公司向联营企业南京朗鑫樾、合营企业南京颐成提供股东借款 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司品牌一直具有较高的知名度和良好的形象。公司出租车产业拥有营运证2363辆（含河西新能源300辆电动出租车），行业龙头地位牢固；客运业务拥有国家道路旅客运输二级企业资质；南京港华拥有管道燃气（天然气）经营许可证、南京市管道燃气特许经营权证、三级市政公用工程施工总承包建筑业企业资质证书、燃气燃烧器具安装维修建筑业企业资质证书、市政行业（城镇燃气工程）专业甲级工程设计资质证书、市政公用工程施工总承包二级建筑业企业资质证书等；汽车服务产业拥有上海大众4S 特约汽车经销店，一类资质的修理厂，形成汽车销售、维修保养、二手车交易等汽车服务产业链；旅游业务具有出境游及台湾游资质，是江苏省五星级旅行社。公司与金智科技合资设立的能网公司拥有从事新能源及智慧城市相关的电动汽车充电桩、充电站、充电塔的建设及运营、智慧停车服务、基于光伏发电的合同能源管理、分布式能源等业务的资源及技术优势。各产业的资源优势，为公司的持续发展奠定了坚实基础。南京公用发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，面对我国经济增速放缓、新旧动能转换、实体经济备受挤压、行业竞争日益加剧的大环境下，公司董事会在全体股东大力支持下，通过经营层和全体员工的努力，以创新发展为驱动，以良好的运营能力为支撑，以科学规范的管理体系为保障，各项重点工作均取得显著成效。2017年，公司实现营业收入36.09亿元，利润总额3.24亿元，归属于母公司所有者的净利润1.49亿元，每股收益0.26元。截至2017年12月31日，公司资产总额为109.20亿元，归属于母公司所有者权益为24.76亿元。客运产业：公司积极应对市场竞争尤其是网约车的冲击，推进客运平台优势互补，运用技术手段提升服务质量和安全管理，控制营运成本，优化运营模式，稳定驾驶员队伍，取得初步成效。2017年期末，公司共拥有2363辆出租运营车辆，企业品牌形象继续保持行业领先，在南京出租汽车行业乘客满意度和客运市场守法率中继续保持行业第一。燃气产业：南京港华继续提升燃气保供能力、积极开拓民用与商用市场、稳步推进新建与改造管网工程建设。2017年，面对年末供气压力，在市政府指导下，采取有效措施，以“全力以赴保民生”为原则，实现全年天然气销售总量达6.87亿立方米，较2016年增加0.29亿立方米；全年共新发展民用、工商用户8.45万户，期末客户总数达143.52万户；新建及改造危旧管网共计约130公里，期末管网长度达到3786公里。房地产业：公司在项目统筹上把握开发节奏；在资金管理上强化计划性和规范运作；在专业队伍建设上，注重人力资源的合理调用，有力地促进了房地产业工作的开展。2017年，在建开发项目共四个。其中，与朗诗集团共同投资开发三个项目：杭州“中北朗诗熙华府”精装修商品房项目在2017年开盘销售了部分楼盘且销售情况较好，“南京溧水2017G06”、“南京江宁上坊2017G62”两个项目均处于前期规划阶段；与绿地城开共同投资合作开发“扬州GZ050”项目，该项目已进入前期工程阶段，运行状况良好。二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1、概述、概述 报告期内，公司实现营业收入360,932.05万元，较上年同期减少7.16%，其中：汽车营运收入13,382.59南京公用发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 万元，较上年同期减少46.28%，主要系2016年6月公司向公交集团转让中北巴士，减少营业收入9,234.99万元；房地产开发收入3,269.31万元，较上年同期减少90.55%，主要系中北龙池湾项目、英郡项目交付确认收入较去年同期减少；汽车销售收入18,896.59万元，较上年同期增加18.31%，主要系中北汽销汽车销售量较上年同期增加；旅游服务收入53,950.01万元，较上年同期增加1.25%，主要系中北友好积极拓展销售渠道，加大市场的销售力度增加收入；电力销售收入13,370.36万元，较上年同期减少12.09%，主要系唐山电厂上网替代电量较上年同期下降；燃气销售收入186,978.43万元，较上年同期增加4.16%，主要系南京港华2017年燃气供应量较上年同期增加；工程施工收入47,646.96万元，较上年同期增加15.57%，主要系南京港华燃气安装、施工工程收入较上年同期增加。本期营业成本271,832.92万元，较上年同期减少12.46%，主要系2016年6月公司向公交集团转让中北巴士，减少营业成本28,768.09万元。管理费用、销售费用、财务费用三项费用发生额54,822.42万元，较上年同期减少7.18%。本期现金及现金等价物净增加额为184,594.04万元。项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 3,609,320,538.83 3,887,661,966.69-7.16%营业成本 2,718,329,213.81 3,105,226,428.64-12.46%销售费用 363,792,532.73 376,988,702.96-3.50%管理费用 157,236,635.50 186,083,269.64-15.50%财务费用 27,195,031.68 27,583,753.29-1.41%投资收益 30,239,510.62 59,836,732.36-49.46%主要系公司联营企业唐山丰润受燃煤价格持续高位运行，投资收益减少。归属于母公司所有者的净利润 148,521,217.61 192,604,472.38-22.89%经营活动产生的现金流量净额 3,123,808,779.95-137,062,142.90 2,379.12%主要系公司子公司朗优公司楼盘开始预售，销售回款金额增加。投资活动产生的现金流量净额-1,629,602,697.17-195,505,034.59-733.53%主要系公司及公司子公司中北盛业向合营企业南京朗鑫樾、南京颐成提供借款。筹资活动产生的现金流量净额 351,774,367.92 195,974,680.99 79.50%主要系公司及公司子公司朗优公司、南京港华借款规模增加。现金及现金等价物净增加额 1,845,940,370.41-136,543,313.43 1,451.91%主要系公司子公司朗优公司楼盘开始预售，销售回款金额增加。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 南京公用发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,609,320,538.83 100%3,887,661,966.69 100%-7.16%分行业 汽车营运 133,825,839.01 3.71%249,130,559.54 6.41%-46.28%房产开发 32,693,118.69 0.91%345,879,221.52 8.90%-90.55%汽车销售 188,965,857.66 5.24%159,716,863.94 4.11%18.31%旅游服务 539,500,147.10 14.95%532,845,356.77 13.70%1.25%电力销售 133,703,622.23 3.70%152,082,858.98 3.91%-12.09%燃气销售 1,869,784,261.47 51.80%1,795,187,414.50 46.18%4.16%工程施工 476,469,623.67 13.20%412,280,941.42 10.60%15.57%其他 234,378,069.00 6.49%240,538,750.02 6.19%-2.56%分产品 汽车营运 133,825,839.01 3.71%249,130,559.54 6.41%-46.28%房产开发 32,693,118.69 0.91%345,879,221.52 8.90%-90.55%汽车销售 188,965,857.66 5.24%159,716,863.94 4.11%18.31%旅游服务 539,500,147.10 14.95%532,845,356.77 13.70%1.25%电力销售 133,703,622.23 3.70%152,082,858.98 3.91%-12.09%燃气销售 1,869,784,261.47 51.80%1,795,187,414.50 46.18%4.16%工程施工 476,469,623.67 13.20%412,280,941.42 10.60%15.57%其他 234,378,069.00 6.49%240,538,750.02 6.19%-2.56%分地区 江苏 3,416,714,572.39 94.66%3,732,984,909.40 96.02%-8.47%河北 133,703,622.23 3.70%152,082,858.98 3.91%-12.09%安徽 12,059,740.88 0.34%2,594,198.31 0.07%364.87%西藏 10,929,724.00 0.30%100.00%山东 11,083,551.89 0.31%100.00%浙江 10,733,031.00 0.30%100.00%上海 14,096,296.44 0.39%100.00%（2 2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 南京公用发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 旅游服务 539,500,147.10 516,141,300.25 4.33%1.25%1.75%-0.47%电力销售 133,703,622.23 55,948,634.18 58.15%-12.09%51.09%-17.50%燃气销售 1,869,784,261.47 1,462,099,326.74 21.80%4.16%7.98%-2.78%工程施工 476,469,623.67 264,491,549.75 44.49%15.57%5.62%5.23%分产品 旅游服务 539,500,147.10 516,141,300.25 4.33%1.25%1.75%-0.47%电力销售 133,703,622.23 55,948,634.18 58.15%-12.09%51.09%-17.50%燃气销售 1,869,784,261.47 1,462,099,326.74 21.80%4.16%7.98%-2.78%工程施工 476,469,623.67 264,491,549.75 44.49%15.57%5.62%5.23%分地区 江苏 3,416,714,572.39 2,603,478,235.42 23.80%-8.47%-15.08%5.93%河北 133,703,622.23 55,948,634.18 58.15%-12.09%51.09%-17.50%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 房地产开发 销售量 平方米 3,073.97 49,019.49-93.73%库存量 平方米 135,499.58 6,831.86 1,883.35%电力销售 销售量 万千瓦时 30,934 35,795-13.58%生产量 万千瓦时 30,934 35,795-13.58%汽车销售 销售量 台 1,339 1,290 3.80%库存量 台 356 280 27.14%燃气销售 销售量 万立方米 68,660.18 65,772.03 4.39%库存量 万立方米 877.18 799.21 9.76%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 南京公用发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 15（1）房地产开发销售量：房地产开发销售量2017年3,073.97平方米，较上年同期减少93.73%，主要原因是中北盛业2017年销售龙池湾项目较上年同期减少。（2）房地产开发库存量：房地产开发库存量2017年135,499.58平方米，较上年同期增加1,883.35%，主要原因是朗优公司杭州项目房地产库存量增加。（4 4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5 5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车营运 原材料 13,522,320.60 13.54%63,799,232.98 16.13%-78.80%汽车营运 折旧 47,256,618.03 47.31%58,340,258.73 14.75%-19.00%汽车营运 人工成本 11,270,742.39 11.28%196,816,871.12 49.77%-94.27%房产开发 土地成本 6,890,353.23 35.07%36,735,262.76 12.94%-81.24%房产开发 建筑安装 8,419,774.21 42.85%142,602,898.56 50.23%-94.10%房产开发 工程成本 1,253,940.10 6.38%22,334,860.15 7.87%-94.39%汽车销售 进货成本 189,485,917.05 100.00%155,761,896.71 100.00%21.65%旅游服务 东南亚出境 272,256,726.43 52.75%258,308,920.48 50.92%5.40%旅游服务 邮轮游 78,066,440.41 15.13%61,978,255.71 12.22%25.96%旅游服务 欧美游 51,501,303.57 9.98%36,597,278.46 7.21%40.72%电力销售 替代电量成本 55,948,634.18 100.00%37,030,119.66 100.00%51.09%燃气销售 原材料 1,363,681,414.78 93.27%1,254,584,351.61 92.66%8.70%燃气销售 折旧 26,000,742.55 1.78%31,578,376.40 2.33%-17.66%燃气销售 人工成本 41,317,366.83 2.83%37,829,911.14 2.79%9.22%工程施工 原材料 49,066,519.79 18.55%57,535,967.30 22.98%-14.72%工程施工 人工成本 78,611,196.69 29.72%84,514,624.48 33.75%-6.99%工程施工 工程分包 68,520,620.73 25.91%58,306,550.58 23.28%17.52%其他 原材料 42,025,233.29 37.99%47,778,010.79 39.36%-12.04%其他 折旧 6,984,586.25 6.31%7,154,684.56 5.89%-2.38%其他 人工成本 24,512,546.58 22.16%23,432,158.12 19.30%4.61%南京公用发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 16（6 6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、报告期内，小贷公司股东大会 2017 年 1 月对其公司章程进行修改，将“董事会会议必须有半数以上的董事出席方为有效”改为“董事会会议必须有三分之二以上的董事出席方为有效”；将“董事会会议对所议事项作出的决议，必须经过占参加会议董事的二分之一以上的多数表决通过，方为有效”改为“董事会会议对所议事项作出的决议，必须经过占参加会议董事的三分之二以上的多数表决通过，方为有效。”由于公司派出董事人数未达到其董事的三分之二，对小贷公司不具有控制权，自 2017 年 1 月开始小贷公司不再纳入公司合并报表范围之内。2、报告期内，公司子公司中北盛业投资成立南京旭晟辉企业管理咨询有限公司，持股比例为60%，自2017年12月起纳入公司合并报表范围。（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8 8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）251,801,717.51 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6.97%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 国网冀北电力有限公司 133,703,622.23 3.70%2 长安福特汽车有限公司 32,547,637.39 0.90%3 弓箭玻璃器皿(南京)有限公司 29,772,192.10 0.83%4 南京华新有色金属有限公司 28,617,604.38 0.79%5 南京电气绝缘子有限公司 27,160,661.41 0.75%合计-251,801,717.51 6.97%主要客户其他情况说明 适用 不适用 南京公用发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,506,075,869.02 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 70.80%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 中国石油天然气股份有限公司西气东输销售分公司 1,068,995,615.29 50.26%2 上海上汽大众汽车销售有限公司 234,403,150.46 11.02%3 江苏省天然气有限公司 118,142,563.53 5.55%4 江苏省华建建设股份有限公司 50,885,350.00 2.39%5 秦皇岛发电有限责任公司 33,649,189.74 1.58%合计-1,506,075,869.02 70.80%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 363,792,532.73 376,988,702.96-3.50%管理费用 157,236,635.50 186,083,269.64-15.50%财务费用 27,195,031.68 27,583,753.29-1.41%4 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 7,432,182,113.01 4,686,711,079.87 58.58%经营活动现金流出小计 4,308,373,333.06 4,823,773,222.77-10.68%经营活动产生的现金流量净额 3,123,808,779.95-137,062,142.90 2,379.12%投资活动现金流入小计 390,841,915.57 302,520,272.34 29.20%投资活动现金流出小计 2,020,444,612.74 498,025,306.93 305.69%南京公用发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 投资活动产生的现金流量净额-1,629,602,697.17-195,505,034.59-733.53%筹资活动现金流入小计 4,240,502,100.00 2,023,130,000.00 109.60%筹资活动现金流出小计 3,888,727,732.08 1,827,155,319.01 112.83%筹资活动产生的现金流量净额 351,774,367.92 195,974,680.99 79.50%现金及现金等价物净增加额 1,845,940,370.41-136,543,313.43 1,451.91%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）经营活动现金流入小计：本年度经营活动现金流入小计7,432,182,113.01元，较上年度增加58.58%，主要原因是公司子公司朗优公司楼盘开始预售，销售回款金额增加。（2）经营活动产生的现金流量净额：本年度经营活动产生的现金流量净额3,123,808,779.95元，较上年度增加2,379.12%，主要原因是公司子公司朗优公司楼盘开始预售，销售回款金额增加。（3）投资活动现金流出小计：本年度投资活动现金流出小计2,020,444,612.74元，较上年度增加305.69%，主要原因是公司向联营企业南京朗鑫樾、合营企业南京颐成提供股东借款。（4）投资活动产生的现金流量净额：本年度投资活动产生的现金流量净额-1,629,602,697.17元，较上年度减少-733.53%，主要原因是公司向联营企业南京朗鑫樾、合营企业南京颐成提供股东借款。（5）筹资活动现金流入小计：本年度筹资活动现金流入小计4,240,502,100.00元，较上年度增加109.60%，主要原因是公司及公司子公司朗优公司、