603828_2018_柯利达_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

2018 年年度报告 1/182 公司代码：603828 公司简称：柯利达 苏州柯利达装饰股份有限公司苏州柯利达装饰股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 （修订稿）（修订稿）2018 年年度报告 2/182 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人顾益明顾益明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孙振华孙振华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）孙振华孙振华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所审计，公司 2018 年度实现归属于母公司股东的净利润 58,373,744.83元，2018 年度母公司实现税后净利润 33,626,032.84 元，提取法定盈余公积 3,362,603.28 元，加上前期滚存未分配利润 293,997,881.87 元，截止 2018 年年末实际可供股东分配利润315,345,185.68 元。鉴于公司存在回购股份，公司拟以公司2018年度利润分配股权登记日可参与分配的股数为基数，每10股派送现金红利0.21元（含税），资本公积每10股转增3股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。2018 年年度报告 3/182 十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/182 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.56 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.57 第九节第九节 公司治理公司治理.65 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.68 第十一节第十一节 财务报告财务报告.69 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.182 2018 年年度报告 5/182 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、股份公司、柯利达 指 苏州柯利达装饰股份有限公司 柯利达集团 指 苏州柯利达集团有限公司 弘普投资 指 苏州弘普投资管理中心（有限合伙）国发融富 指 苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）中海联合 指 江苏中海联合信息工程发展有限公司 光电幕墙 指 苏州柯利达光电幕墙有限公司 承志装饰 指 苏州承志装饰有限公司 柯利达资管 指 苏州柯利达资产管理有限公司 中望宾舍 指 苏州中望宾舍设计有限公司 四川柯利达 指 四川柯利达建筑设计咨询有限公司 立达住业 指 四川立达住业工程管理有限公司 成都光电 指 成都柯利达光电幕墙有限公司 四川域高 指 四川域高建筑设计有限公司 南通柯利达 指 南通柯利达信息技术有限公司 泰州华康 指 泰州华康工程管理有限公司 泰州柯利达 指 泰州柯利达装饰工程有限公司 新合盛 指 苏州新合盛商业保理有限公司 宁波梅山保税港区畅网投资管理合伙企业 指 宁波梅山保税港区畅网投资管理合伙企业（有限合伙）柯利达苏作园林 指 苏州柯利达苏作园林工程管理有限公司 瑞晟科技 指 苏州瑞晟纳米科技有限公司 方圆证券 指 方圆证券股份有限公司 柯利达书画院 指 苏州柯利达书画院 苏州华纺 指 苏州华纺房地产有限公司 昆山管众鑫 指 昆山管众鑫投资管理有限公司 金柯实业 指 苏州金柯实业投资有限公司 苏州冠辰 指 苏州冠辰计算机信息技术有限公司 欧利勤 指 苏州欧利勤电子科技有限公司 赛翼智能、广东赛翼 指 广东赛翼智能科技有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 普通股、A 股 指 本公司本次发行每股面值为1.00 元人民币的人民币普通股 首次公开发行 指 本公司在境内公开发行 3,000万股人民币普通股的行为 保荐人、主承销商、东吴证券、指 东吴证券股份有限公司 2018 年年度报告 6/182 券商 财务顾问 指 兴业证券股份有限公司 会计师、致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指 江苏益友天元律师事务所 公司章程 指 苏州柯利达装饰股份有限公司章程 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12月 31 日 上交所 指 上海证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 苏州柯利达装饰股份有限公司 公司的中文简称 柯利达 公司的外文名称 SUZHOU KELIDA BUILDING&DECORATION CO.,LTD.公司的外文名称缩写 Kelida 公司的法定代表人 顾益明 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何利民 魏星 联系地址 苏州市高新区邓尉路6号 苏州市高新区邓尉路6号 电话 0512-68257827 0512-68257827 传真 0512-68257827 0512-68257827 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 苏州市高新区邓尉路6号 公司注册地址的邮政编码 215011 公司办公地址 苏州市高新区邓尉路6号 公司办公地址的邮政编码 215011 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站（）公司年度报告备置地点 公司证券事务部 2018 年年度报告 7/182 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 柯利达 603828/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号 签字会计师姓名 许瑞生、王勇 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 2,385,252,631.16 2,035,009,614.87 17.21 1,636,976,947.04 归属于上市公司股东的净利润 58,373,744.83 57,617,240.61 1.31 48,410,080.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 52,685,995.36 54,134,669.79-2.68 44,667,864.37 经营活动产生的现金流量净额 83,504,906.34 28,949,911.81 188.45 47,642,945.26 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 1,109,422,733.07 1,062,791,833.27 4.39 1,024,798,524.90 总资产 3,991,791,276.63 3,556,314,171.19 12.25 2,926,553,723.88 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.14 0.13 7.69 0.16 稀释每股收益（元股）0.14 0.13 7.69 0.16 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.12 0.12 0.00 0.14 2018 年年度报告 8/182 加权平均净资产收益率（%）5.36 5.49 减少0.13个百分点 5.19 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.83 5.16 减少0.33个百分点 4.82 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额变动，主要系报告期内收回的投标保证金等增加所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 335,174,127.01 427,108,326.42 604,495,707.77 1,018,474,469.96 归属于上市公司股东的净利润 35,107,258.45 8,196,864.21 23,257,441.52-8,187,819.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,523,817.77 7,070,981.01 22,687,565.70-10,596,369.12 经营活动产生的现金流量净额-91,834,494.74-126,950,476.71 86,778,680.93 215,511,196.86 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 第一季度净利润较第二季度、第三季度、第四季度高，主要系报告期内第一季度资产减值损失较第二季度、第三季度、第四季度低所致，其中第一季度资产减值损失为-3267.09 万元，第二、三、四季度分别为 1474.62 万元、271.45 万元、8609.63 万元。第四季度净利润较低，主要系第四季度资产减值损失较第一季度、第二季度、第三季度高。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 23,498.17 固定资产处置收益 170,513.05-90,891.92 越权审批，或无正式批准文件，2018 年年度报告 9/182 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,212,570.33 当期收到的政府补助 933,941.28 926,599.69 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 776,413.34 资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 4,373,381.65 银行理财产品收益 4,391,999.66 4,103,867.13 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,505,214.6 -1,317,268.47-533,240.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目-761,261.48 少数股东权益影响额-322,698.76 -57,292.38-1,307.3 所得税影响额-1,108,939.18 -639,322.32-662,811.49 合计 5,687,749.47 3,482,570.82 3,742,215.79 2018 年年度报告 10/182 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主营业务 公司作为国内知名的建筑装饰企业，以建筑幕墙工程的设计与施工、建筑装饰工程的设计与施工、建筑设计与 EPC、装配式装修为主要业务，以“建筑幕墙+公共建筑装饰”共同发展为业务发展模式，坚持内外兼修的经营理念，以设计带动施工，具备内外装设计、生产、施工协同发展的产业链。1、建筑幕墙工程的设计与施工 公司及下属子公司拥有三个建筑幕墙设计甲级资质和三个施工一级资质，可从事各类建筑工程中的建筑幕墙的咨询、设计、施工和设计与施工一体化工程。建筑幕墙作为建筑的外衣，是一类安装于建筑物结构上的外围护体系，主要由面板和支承结构体系组成，具有施工期短、重量轻、成本低、物理性能好及能广泛应用新型节能、环保材料的特点。实现了建筑外围护结构中墙体与门窗的合二为一，将使用功能与装饰功能巧妙地融为一体，使建筑更具现代感和装饰艺术性，因此广泛用于各类公共建筑及高端住宅。近两年先后承接了亚洲基础设施投资银行总部永久办公场所幕墙工程（中标金额：3.46亿元）、苏州湾文化中心（苏州大剧院、吴江博览中心）幕墙工程（中标金额：3.03亿元）等重大项目，公司历史上承接了苏州现代传媒广场、太湖论坛国际会议中心等项目获得鲁班奖，苏州工业园区综合保税区综保大厦工程、招商银行大厦(办公楼)幕墙等共26个项目获得国家类奖项。2、建筑装饰工程的设计与施工 公司以及下属子公司拥有两个建筑装饰设计甲级资质和两个施工一级资质。公共建筑装饰是指为保护、美化公共建筑物的主体结构、完善建筑物的物理和使用性能，采用装饰装修材料对建筑物的内部空间进行的各种处理过程。公共建筑装饰细分市场主要可以分为商务写字楼、城市商业综合体、星级酒店等城市商业空间，以及机场、车站、轨道交通、博物馆、图书馆、体育场馆、学校、医院等城市公共空间建筑的装饰装修。近两年先后承接高铁新城商务酒店项目内装工程（中标金额：2.70亿元）、东吴文化中心装饰工程（中标金额：1.76亿元）等大项目。公司历史上承接的苏州大学新校区炳麟图书馆工程、南京禄口国际机场二期工程T2航站楼等项目获得鲁班奖，上海虹桥综合交通枢纽交通中心工程、苏州山塘雕花楼会所等共21个项目获得国家类奖项。3、建筑设计与EPC 公司控股子公司域高设计拥有建筑行业（建筑工程）甲级资质和风景园林工程设计专项甲级资质。建筑工程设计业务是指根据工程项目要求，对工程项目所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的业务。公司控股子公司域高设计可承接主要包括建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务以及资质许可范围内的建设工程总承包业务以及项目管理和相关技术与管理服务。重点项目有重庆三峡学院图书馆项目、四川传媒学院成都新校区及影视学院项目、金科地产成都、内江及攀枝花项目、重庆首地人和街小学项目、成都永立星城都3号地超高层综合体项目等，涵盖高端住宅设计、大中型公共建筑设计、景观设计等。公司与域高设计的结合，为公司开拓EPC、PPP项目提供可能，并成功中标西昌市城乡规划建设和住房保障局西昌市一环路历史风貌核心区二期及城区亮化工程二期PPP项目（建设总投资约7.78亿元）。4、装配式装修 2018 年年度报告 11/182 装配式装修，是指采用干式工法，将工厂生产的内装部品在装修现场进行组合安装的装修方式。基础技术包括 SI 分离技术、BIM 技术、干法施工技术以及现场装配化施工技术。该方式符合国家绿色建筑发展的战略，能够推进建筑产业化和节能化。报告期内，公司设立子公司苏州柯依迪智能家居有限公司，投入人力、物力实践该模式，部分技术已在实施项目中得以落实，包含高铁新城商务酒店项目内装工程、北京新机场旅客航站楼及综合换乘中心精装修工程七标段等项目。5、金融投资 公司以全资子公司苏州柯利达资产管理有限公司为投资运作平台，发起设立苏州新合盛保理公司；通过宁波梅山保税港区畅网投资管理合伙企业（有限合伙）投资北京奇安信科技有限公司；参与设立由苏州柯利达集团有限公司控股的方圆证券有限公司，申报材料已于 2018 年 12 月 29日获得了中国证监会的受理。截止目前，按业务内容划分，公司共有建筑幕墙、建筑装饰、建筑设计与 EPC、装配化装饰、投融资与资产管理等五大业务板块，在公司大后台的支持下板块协同发展，产融相合，为公司加速发展奠定了坚实的基础。（二）经营模式 建筑装饰、建筑幕墙、建筑设计与 EPC 等业务的承接一般通过公开招标、邀标和竞争性谈判等方式取得。公司设有业务与投标管理中心、EPC 运营管理中心、材料采购中心、合约管理中心、财务管理中心、幕墙配套中心、木制品配套中心等大后台机构，协调资源，为各业务板块提供强有力的支持；公司以业务内容为划分基础、以地域作参考，成立事业部，设有本部内装、本部幕墙、外围事业部、北京、成都、南昌、承志公司、域高公司、南通柯利达、柯利达资管、柯依迪等 11个事业部业务单元。各事业集中精力，在各自领域与区域做熟做深，公司以大数据平台为纽带，有效连接和支持各事业部，通过统一管理、整体协作，实现资源共享，发挥协同效应。1、公司工程承接和承做主要环节如下图所示：2、建筑设计业务流程 （三）行业情况说明 2018 年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，国家统筹推荐“五位一体”的总体布局，协调推进“四个全面”的战略布局，以供给侧结构性改革为主线，落实高质量发展要求。经济运行总体平稳，稳中有进。建筑装饰行业作为建筑行业的子行业之一，是我国国民经济发展的重要组成部分，其发展状况与宏观经济的发展水平联系紧密。2018 年，GDP 同比增长 6.6%，经济运行呈现了增长平稳、就业向好、物价稳定、国际收支改善的良好格局，经济增长的稳定性明显增强。根据国家统计局数据，2018 年全年全社会建筑业增加值 61808 亿元，比上年增长 4.5%。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润8104亿元，比上年增长8.2%，其中国有控股企业2470亿元，增长8.5%；市场经营、市场信息收集 重要项目跟踪、参与投标 组织施工团队 项目施工 竣工验收、决算、收款 售后服务 业务承接阶段 策划阶段 设计阶段 设计成果交付阶段 概念设计 方案设计 初步设计 施工图设计 2018 年年度报告 12/182 全国固定资产投资（不含农户）63.56 万亿元，同比增长 5.9%。全年房地产开发投资 12.03 万亿元，比上年增长 9.5%，其中住宅投资 8.52 万亿元，增长 13.4%；办公楼投资 0.60 万亿元，下降11.3%；商业营业用房投资 1.42 万亿元，下降 9.4%；全年全国棚户区住房改造开工 626 万套，基本建成 511 万套；全国农村地区建档立卡贫困户危房改造 157 万户。随着“一带一路”、“东北老工业区振兴、中部地区崛起、东部地区优化发展”和“数字城市、智能新区、绿色新区”和粤港澳大湾区建设机遇，建筑行业必将融入国家发展的大局，整体仍会呈现一定程度的平稳发展和高质量发展。根据建筑装饰行业“十三五”发展规划纲要（以下简称纲要），“十三五”期间，要大力推广装配式建筑和钢结构建筑、推广绿色建筑。国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见中强调“要以京津冀、长三角、珠三角三大城市群为重点推进地区，常住人口超过300 万的其他城市为积极推进地区，其余城市为鼓励推进地区，因地制宜发展装配式混凝土结构、钢结构和现代木结构等装配式建筑。力争用 10 年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到 30%。”预计我国建筑装饰行业平均年增长速度将保持在 7%左右，其中公共建筑装修市场规模将由 2015 年的 1.74 万亿元增长到 2020 年的 2.30 万亿元，年均增长速度在 6.5%左右；建筑幕墙市场规模将增长到 0.55 万亿元，年均增长速度在 11%左右。综上，建筑装饰行业发展态势良好，未来成长空间依然巨大。“十三五”期间，我国经济将仍保持“稳中求进”的大格局，在经济结构优化和产业结构升级中，各类新建项目投资将持续增长，建筑功能转化、节能改造、装修更新升级等，也将为建筑装饰行业发展带来新的发展空间。但随着建设规模扩张速度减缓，建筑装饰行业的发展速度由高速发展转化为快速发展不可避免，PPP 模式、特色小镇、一带一路走出去等将成为整个行业新的发展战略。根据纲要，行业未来的业务发展模式将向工程总承包转化，行业未来将加大信息化推广力度，增加应用 BIM 技术的新开工项目数量。从建筑装饰行业领域的特点来看，改革需要立足创新，发展利用新技术，提高产品服务质量，重点进行绿色装配、BIM 技术深入、装配式施工、智能化装饰等领域的创新。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、设计与施工资质齐全优势 公司具备建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包壹级等 4 项施工壹级资质证书，以及建筑装饰工程设计专项甲级、建筑幕墙工程设计专项甲级、建筑行业（建筑工程）甲级、风景园林工程设计专项甲级等 4 项设计甲级资质证书。公司是行业内同时具备上述资质的少数企业之一。序号 资质证书 有效期限 1 建筑装修装饰工程专业承包壹级 2021/1/8 2 建筑幕墙工程专业承包壹级 2021/1/8 3 钢结构工程专业承包壹级 2021/1/5 4 电子与智能化工程专业承包壹级 2021/10/17 5 建筑装饰工程设计专项甲级 2023/8/3 6 建筑幕墙工程设计专项甲级 2023/8/3 7 建筑行业（建筑工程）甲级 2020/8/19 8 风景园林工程设计专项甲级 2020/8/19 2、“内外兼修”的综合业务优势 2018 年年度报告 13/182 内、外装综合发展是近年行业发展的主要趋势之一，传统以内装为主的公司加速向外装领域扩展，以外装为主的公司也以收购等方式加速布局内装领域。行业的横向整合趋势促使行业内公司同时布局内、外装业务，以增加获得订单的机会，提高市场竞争力。公司是建筑装饰行业率先采取“内外兼修”业务模式的企业之一。通过公共建筑装饰（内装业务）和建筑幕墙（外装业务）共同发展的模式，公司更好的把握了现代建筑装饰业发展方向，能为客户提供覆盖公共建筑装饰设计、装饰部件生产、施工与建筑幕墙设计、生产、施工的全业务流程，在内、外装领域积累了良好的工程业绩。内、外装同时开展的业务模式也增强了公司业绩的稳定性。通过收购四川域高，增强了公司的设计实力，切入建筑设计和 EPC 领域，发挥工程与设计业务的协作优势，提升公司建筑幕墙、公共建筑装饰，以及住宅精装、园林古建、景观等业务之间的联动效应。3、工程质量及品牌优势 在城镇化进一步建设和社会消费升级过程中，人们对建筑的要求不再局限于传统，富于设计感的建筑逐渐被人们接受和青睐。公司在承接建筑内、外装饰工程中，十分重视设计环节，形成“为城市经典留影、专筑精品工程”的理念，不断通过承接特色工程和良好的工程质量来打造品牌。公司以“为城市经典留影，专筑精品工程”为建筑装饰理念，成立至今，公司承接项目获得包括鲁班奖、全国建筑装饰奖以及全国建筑装饰科技示范工程奖、全国建筑装饰科技创新成果奖在内的国家级奖项、省级奖项、市级奖项百余项，树立了良好的工程业绩口碑。2018 年 2 月中标“亚洲基础设施投资银行总部永久办公场所幕墙工程（一标段）”，展现了公司的国际竞争力。公司近年所获荣誉包括“中国建筑幕墙 50 强企业”、“中国建筑装饰业百强企业”、“中国建筑业协会优秀会员单位”、“建筑装饰企业 AAA 级信用单位”、“江苏省优秀建筑装饰企业”、“江苏省建筑装饰 10 强企业”、“江苏省建筑幕墙 10 强企业”、“江苏省装饰装修行业信息化建设先进单位”、“江苏省建筑装饰优质工程奖明星企业”、“江苏省著名商标”、“江苏名牌”等。4、地利优势 江苏省综合经济实力在国内居前，近十年来经济保持了快速发展的势头。发达的区域经济是建筑装饰市场繁荣的基础。江苏省建筑装饰市场空间广阔但集中度较低的特点为省内建筑装饰企业快速崛起提供了机遇。公司牢牢把握区域经济发达及建筑装饰市场广阔带来的契机，以“深耕江苏、加速拓展全国”为市场开拓策略，经过多年的努力，公司建筑幕墙和公共建筑装饰业务形成了较强的区域竞争优势。江苏省广阔的建筑装饰市场空间为公司的发展创造了有利的环境，公司在由江苏省住建厅、统计局、商务厅组织评比的 2010 年至 2015 年江苏省建筑装饰企业综合实力排名中，位列第二。5、专业人才储备优势和设计研发创新优势 设计是建筑装饰企业的核心竞争力之一，充足的专业人才储备是公司业务进一步扩张的重要保障。公司设有公共建筑装饰设计部，下辖四个室内设计研究院以及建筑渲染院、酒店设计研究所、水电设计研究一所和二所，另设有建筑幕墙设计研究院、建筑幕墙设计一部、二部等设计部门，并有多名中国建筑装饰协会高级、中级幕墙设计师。公司公共建筑装饰设计部各院所各有侧重，相辅相成，同时依托公司建筑幕墙设计研究院的联动，形成覆盖建筑内、外装的整体装饰设计能力。公司设计研发中心项目的落成，使公司的设计与研发环境和能力得到提高，进一步加强公司整体的建筑装饰设计与施工水平。四川域高的加入，进一步增强了公司设计实力，使公司深度切入建筑设计和 EPC 领域,发挥工程与设计业务的协作优势，有利于提高公司建筑幕墙、公共建筑装饰，以及住宅精装、园林古建、观景等业务之间的联动效应。公司总师办对公司的研发、标准化及公司大数据平台建设、装配化装饰的研发有很大的推进作用。公司的 BIM 系统也上了新的台阶，主要表现在：北京机场、亚投行、吴江大剧院等重大项目上。6、稳固的管理团队优势 随着建筑装饰行业不断走向成熟，企业内部管理和施工队伍整体素质的重要性日益突出，拥有优秀的项目经理、注册建造师、造价师、装饰装修工程设计人员和内部管理人才成为企业增强2018 年年度报告 14/182 自身实力必不可少的因素。公司高层管理人员的稳固，核心技术人员的稳定，业务团队、设计团队、项目团队的默契合作为公司高速发展保驾护航。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年国家对地产商融资进行了限制，地方政府先后出台各种政策，保证房地产价格的稳定，国内房地产开发项目增速放缓。同时新的国家发展战略出台，“一带一路”、粤港澳大湾区的建设，给市场带来了新的市场和机遇。城镇化加速，民生设施建设，机场、高铁、地铁等基础设施建设也在加大投入，全装修、长租房等政策的推出为建筑装饰市场带来活力和增量。报告期内，公司实现营业收入 23.85 亿元，同比增长 17.21%；公司新中标项目 20.96 亿元，其中装饰工程 8.07 亿元，幕墙工程 11.70 亿元，新中标设计业务 1.19 亿元。（一）完成董事会董事的补选 报告期，董事王秋林先生、独立董事刘晓一先生于 2018 年 4 月 13 日因个人原因向公司递交书面辞职报告，分别辞去公司董事、独立董事职务；董事陈锋先生、戚爱华女士经公司第三届董事会第十三次会议及 2017 年年度股东大会分别选举为公司董事、独立董事。（二）深化区域事业部建设，进一步完善业务发展框架 报告期内，公司加大对北京、成都、南昌三个区域的支持，完善事业部管理体制建设、人员调配，增强各事业部综合实力，为新区域和新领域业务的开拓奠定基础。对华北、中西部市场起到强有力的支撑辐射作用。（三）内部资源整合，提升效率，承接和承建大型项目能力显著提升 报告期内，公司上线大数据平台，整合内部资源，提升管理效率；业务团队的充分整合，充实了业务团队的力量，加强了全国业务市场的管理和开拓；投标中心的合并，精细了公司的投标管理，规范了投标流程。公司内部资源整合，提升了效率。公司先后承建了亚洲基础设施投资银行总部永久办公场所幕墙工程、苏州湾文化中心（苏州大剧院、吴江博览中心）幕墙工程、北京新机场旅客航站楼及综合换乘中心精装修工程七标段等重点项目。（四）完善业务模式，推动 PPP、EPC 业务发展 根据宏观经济的发展要求和国家在基础设施等公共建设领域的改革方向，公司积极推动 PPP、EPC 模式在建筑装饰行业的应用和发展，先后发起设立了四川立达住业工程管理有限公司和苏州柯利达苏作园林工程管理有限公司，并收购四川域高建筑设计有限公司，开拓建筑、园林古建和生态景观、建筑设计等 PPP、EPC 工程领域。2018 年 12 月，公司及公司控股子公司四川域高建筑设计有限公司作为联合体投标成员中标西昌市一环路历史风貌核心区二期及城区亮化工程二期PPP 项目，项目建设总投资约 77,797.90 万元，为公司后续 PPP 项目的开拓和合作提供更多经验。（五）参股发起设立证券公司，战略布局未来 公司结合国家政策导向和建筑装饰行业特点，探索产融结合的路径和方法，提出生产力金融计划，开拓财务供应链管理领域，提高全业务链的生产力效率。公司参股设立方圆证券，对公司金融业务发展和经营业绩提升带来积极影响。本次投资有利于公司把握中国资本市场发展机遇，分享证券业务快速发展带来的红利，通过长期持有方圆证券股权获取投资收益和资本增值，为公司经营业绩增长做出贡献。申报材料已于 2018 年 12 月 29 日获得了中国证监会的受理。公司将积极协助控股股东在设立证券公司方面的筹建工作，争取该项目的尽快落地，开张营业，在服务于市场跟客户的同时，与资产管理、商业保理等业务协同打造金融平台，提升公司的盈利能力和综合竞争力，实现公司更好更快的发展。（六）响应国家政策，实施股份回购 根据国家人大对公司法的修改，响应国家政策，并基于对公司未来持续稳定发展的信心和价值的认可，为有效维护公司价值及股东权益，增强投资者对公司的投资信心，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司使用自有资金回购公司股份，用于员工持股计划或者股权激励。（七）积极探索智能管理模式，实施信息化管理 报告期内，公司积极探索“互联网+”智能管理模式，大数据平台建设完成投入使用，同时，公司的 BIM 系统也上了新台阶，并成功应用到北京机场、亚投行、吴江大剧院等重大项目。2018 年年度报告 15/182 （八）注重科技研发，投资设立柯依迪，进军装配式装修领域 报告期，公司设立子公司苏州柯依迪智能家居股份有限公司，进军装配式装修领域，对公司建筑装饰项目提供强有力的技术支持，提升公司科技研发水平，打造自己的智能家居品牌。已对公司高铁新城商务酒店项目内装工程、北京新机场旅客航站楼及综合换乘中心精装修工程七标段等项目提供了重要的技术支持。柯依迪将在苏州相城漕湖工业园建设 60000 平方米的工业化厂房，通过切实打造完善的智能家居产业基地、装配化装修研发基地、内部管控体系、营销服务体系为基础，以“智能+匠心”为中心推动力，努力做精、做强、做大、做长，力争成为中国装配式智能家居整体解决方案的践行者、行业一流的现代化综合科技企业。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 23.85 亿元，同比上涨 17.21%；归属于母公司股东的净利润5,837.37 万元，同比上升 1.31%；归属于母公司股东权益 11.09 亿元，同比增长 4.39%。资产总计 39.92 亿元，同比增长 12.25%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,385,252,631.16 2,035,009,614.87 17.21 营业成本 1,983,419,132.86 1,680,207,935.27 18.05 销售费用 20,204,558.80 18,790,023.94 7.53 管理费用 105,964,282.78 89,569,456.19 18.30 研发费用 85,357,841.49 79,273,909.82 7.67 财务费用 33,875,854.90 22,220,869.31 52.45 经营活动产生的现金流量净额 83,504,906.34 28,949,911.81 188.45 投资活动产生的现金流量净额-80,852,193.87-191,117,734.17 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 91,493,501.60 300,765,052.40-69.58 说明：财务费用较上年同期增加 52.45%，主要系报告期内支付的银行借款利息增加所致。经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 188.45%，主要系报告期内收回的工程款等增加所致。投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 57.70%，主要系投资支付的现金较上年减少所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 69.58%，主要系偿还债务支付的现金较上年同期增加所致。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 单元：元 前五名客户 销售额 占比 第一名 193,843,285.54 8.13 第二名 143,804,659.55 6.03 第三名 105,296,674.12 4.41 第四名 94,940,080.62 3.98 第五名 78,540,622.72 3.29 合计 616,425,322.55 25.84