000099_2017_中信海直_2017年年度报告_2018-03-26.pdf

中信海洋直升机股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2018-007 中信海洋直升机股份有限公司中信海洋直升机股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 中信海洋直升机股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人蒲坚、主管会计工作负责人王鹏及会计机构负责人(会计主管人员)余金树声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 赵宏剑 董事 工作原因 孙大陆 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司面临的行业风险、管理风险、财务风险等已在报告第四节“经营情况讨论与分析”的相关部分说明，请投资者注意投资风险。证券时报 中国证券报 上海证券报 和巨潮资讯网（）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 606,070,420 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。中信海洋直升机股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.45 第七节 优先股相关情况.52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节 公司治理.64 第十节 公司债券相关情况.72 第十一节 财务报告.73 第十二节 备查文件目录.156 中信海洋直升机股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中信海直 指 中信海洋直升机股份有限公司，根据文意需要亦包括其所有子公司 控股股东、中海直公司 指 中国中海直有限责任公司，根据文意需要亦指其前身中国中海直总公司、中国海洋直升机专业公司、中国海洋直升飞机专业公司 实际控制人、中信集团 指 中国中信集团有限公司，根据文意需要亦指其前身中国中信集团公司 维修公司 指 本公司控股子公司中信海直通用航空维修工程有限公司 海直通航 指 本公司控股子公司海直通用航空有限责任公司 海直租赁 指 本公司控股子公司中信海直融资租赁有限公司 培训公司 指 海直（北京）通航技术培训有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 LIBOR 指 伦敦银行同业拆放利率 HIBOR 指 香港银行同业拆放利率 BP 指 即基点，一个基点等于 1 个百分点的 1%，即 0.01%，100 个基点等于1%中海油 指 中海石油（中国）有限公司 中信富通 指 中信富通融资租赁有限公司 招银租赁 指 招银金融租赁有限公司 海油租赁 指 中海油国际融资租赁有限公司 浦银租赁 指 浦银金融租赁股份有限公司 中信银行 指 中信银行股份有限公司 中信信托 指 中信信托有限责任公司 欧洲直升机公司 指 欧洲直升机公司，现更名为空中客车直升机公司 飞行架次 指 一架航空器每起降一次，视为一个飞行架次 飞行架月 指 一架航空器每飞行一个合同月，视为一个飞行架月 代管 指 通用航空企业按照民航局有关要求向航空器所有权人提供的管理及航空专业服务。本文中的代管，特指本公司为客户拥有的飞行器提供委托管理(包括提供飞行人员及机务维修人员、航材采购和送修、航空器适航维修服务、作业安全管理等)，并面向非特定客户公开经营并根据合同约定方式收取代管费用的通用航空经营模式 万架次率 指 每飞行一万架次的发生次数 中信海洋直升机股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中信海直 股票代码 000099 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中信海洋直升机股份有限公司 公司的中文简称 中信海直 公司的外文名称（如有）CITIC OFFSHORE HELICOPTER CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）COHC 公司的法定代表人 蒲坚 注册地址 广东省深圳市罗湖区解放西路 188 号 注册地址的邮政编码 518028 办公地址 深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场 办公地址的邮政编码 518052 公司网址 http:/www.cohc.citic 电子信箱 xushutiancohc.citic 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐树田 王洁 联系地址 深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场 深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场 电话 0755-26723146 0755-26726431 传真 0755-26723146 0755-26726431 电子信箱 xushutiancohc.citic wangjiecohc.citic 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 中信海洋直升机股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440000710924128L 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广州市天河区珠江新城珠江西路 10 号普华永道中心 18 楼 签字会计师姓名 王斌、程武良 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,269,761,412.85 1,171,925,228.78 8.35%1,289,400,551.65 归属于上市公司股东的净利润（元）90,983,257.61 85,929,488.69 5.88%169,411,629.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）78,305,647.65 34,444,128.49 127.34%168,107,999.60 经营活动产生的现金流量净额（元）-74,466,979.18 290,574,717.06-125.63%328,141,775.38 基本每股收益（元/股）0.15 0.14 7.14%0.28 稀释每股收益（元/股）0.15 0.14 7.14%0.28 加权平均净资产收益率 3.15%3.07%0.08%6.16%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）5,621,430,808.47 4,893,194,780.52 14.88%4,961,759,740.07 归属于上市公司股东的净资产（元）2,947,093,130.72 2,839,047,449.32 3.81%2,781,980,347.49 中信海洋直升机股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 263,389,536.09 290,247,073.00 335,846,208.08 380,278,595.68 归属于上市公司股东的净利润 13,970,148.26 27,351,638.19 42,661,510.94 6,999,960.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,358,854.43 18,365,275.33 41,007,539.70 6,573,978.19 经营活动产生的现金流量净额 77,999,168.46 62,555,025.54-563,048,099.37 348,026,926.19 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-37,246.54 42,140,044.15-93,695.46 报告期公司处置固定资产损益。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,321,000.00 1,330,659.19 305,000.00 报告期公司收到的重点纳税企业管理团队奖励、燃油补贴、搜救补贴。根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-13,157,249.53 报告期控股子公司海直通航补缴以经营租赁方式租入的直升机须源泉代扣代缴企业所得税、增值税、增值税附加所产生的滞中信海洋直升机股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 纳金。其他符合非经常性损益定义的损益项目 28,081,570.14 25,060,584.90 49,369.96 报告期公司收到空中客车直升机公司就公司EC225 机队直升机停飞所受损失赔偿及上海新路房地产开发公司退回代收佣金等。处置子公司产生的投资收益 1,495,889.77 减：所得税影响额 4,052,018.52 17,132,822.06 439,141.07 少数股东权益影响额（税后）-521,554.41-86,894.02 13,793.63 合计 12,677,609.96 51,485,360.20 1,303,629.57-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中信海洋直升机股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司业务立足通用航空，致力打造成国内领先、国际知名的通用航空综合服务提供商，各项业务实行专业化管理，重点业务涉及海上石油、港口引航、陆上通航、通航维修、通航培训等领域。海上石油：海上石油直升机飞行服务为公司核心业务，目前为公司主要收入来源。按合同架月数计算，约占63%的市场份额，较去年同期有所提高，继续保持业内第一；在积极稳定国内市场份额的同时，公司参与国际竞争，继续在缅甸从事海上石油飞行服务，是国内首个实现在海外为外方客户提供长期海上石油飞行服务的通航企业，报告期公司在缅甸作业投入2架直升机，共计作业飞行586小时10分，同比增长56.3%。港口引航：公司是国内港口引航飞行的唯一提供商，已在天津港、连云港、湛江港、青岛港等港口开展业务。港口引航作业继续保持增长，报告期飞行3,117小时，同比增加10.4%。陆上通航：公司控股子公司海直通航主要执行航空护林、电力巡线、直升机代管等相关飞行业务，不断开辟陆上通航多样化服务市场。央视航拍、极地科考等业务进一步巩固，目前为其唯一服务提供商。海直通航经营业绩较去年同期大幅增加，为近年来最好。通航维修：公司控股子公司维修公司负责航空维修业务，是空客直升机公司售后服务中心，具备空客直升机主力机型大修和全部桨叶修理资格。维修公司持续丰富直升机维修资质体系，不断获得维修领域的稀缺资源，提升了把握市场机遇的能力。报告期获得了248项电子、机械部件维修资质，以及AS350B3的大修、EC130两年定检、EC225四年定检能力。通航培训：报告期公司与中国民航管理干部学院合作成立的海直（北京）通航技术培训有限公司已完成工商登记。公司根据自身战略规划，与民航干院强强联合，共同开发国内通用航空培训及科研市场，增强公司多元化发展能力。融资租赁：报告期公司成立了海直租赁公司，强化资本运作，加快金融板块布局，深化产融结合战略。通过金融工具支持公司主业，并在风险可控的前提下积极创新融资模式，开拓优质的内、外部市场，报告期实现收益，成为公司继通航运输、通航维修外新的利润增长点。报告期公司继续推进海南东方等机场建设工作；进一步加强安全管理，落实公司安全战略；继续推进全面预算管理、内控评价、信息化建设、降本增效等工作。二、主要资产重二、主要资产重大变化情况大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期末公司股本为 60,607.04 万元，与期初一致，本报告期股本没有变化。报告期末股东权益合计 306,347.25 万元，比期初 287,613.17 万元，增加 18,734.08 万元，增幅 6.51%，增加的主要原因：报告期实现的净利润结转至未分配利润；新设控股子公司海直租赁收到少数股东投资款；重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动确认的其他综合收益增加。固定资产 报告期末固定资产 294,507.92 万元，较期初 313,933.86 万元，减少 19,425.94 万元，减幅 6.19%，减少的主要原因：报告期计提折旧致固定资产净值减少。无形资产 报告期末无形资产 9,511.41 万元，较期初 9,873.37 万元，减少 361.96 万元，减幅3.67%，减少的主要原因：报告期无形资产摊销致净值减少。中信海洋直升机股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 在建工程 报告期在建工程 12,693.00 万元，较期初 10,902.67 万元，增加 1,790.33 万元，增幅16.42%，增加的主要原因：报告期机场改扩建及待安装的高价周转件投入增加。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司目前继续保持行业领先地位，是证券市场唯一在主板上市的通航企业。经过多年的发展，公司形成了一定的竞争优势。1、业务多元化优势 公司从主要是为我国海洋油气开发提供配套的直升机飞行服务，到围绕通航产业链，公司逐步由专业服务模式向综合服务模式调整，构建成以海上石油、陆上通航、通航维修、通航培训、资本运营五大板块为主的业务布局，同时目前亦在机场建设、海外市场、融资租赁、通航培训、通航维修等细分市场进行业务开拓，加快产业转型升级，提升产业链整体抗风险能力，降低经营风险。2、专业团队优势 公司拥有的飞行、机务等人员专业程度和数量处同行前列。截至2017年12月31日公司飞行员共204名，其中19名获功勋奖章、36名获金质奖章、36名获银质奖章、52名获铜质奖章，多名获中国民航安全飞行奖章；维修人员共364名，其中持有CAAC颁发的机务维修执照255名，同时持有EASA颁发的机务维修执照25名。3、机队规模及结构优势 公司通过购置、租赁和代管等方式使机队规模结构更加合理。目前公司自有直升机42架，2017年运营直升机共70架。公司机队不仅规模较大，结构也较合理，EC225LP、EC155B/B1、AS332L1等空客直升机是主流，同时适当配置美国西科斯基S92B、俄罗斯直升机公司Ka-32A11BC等国际先进直升机，提升了机型与市场需求的匹配程度。4、基地网络化布局优势 公司以深圳直升机场为主基地，在天津、上海、湛江、浙江和海南等5处设有分公司，并拥有天津塘沽、湛江坡头、海南东方等直升机场，服务辐射南海、东海、渤海三大海域，同时积极拓展其他运营基地。基地网络化布局与客户需求相匹配，保障了服务水平及客户群体的稳定性。5、运营管理体系优势 公司以国外先进的直升机公司为标杆，安全管理体系向国际标准看齐，深化安全服务理念。公司是国内通航公司中率先通过英国标准协会（BSI）ISO9002质量体系认证，率先建立健康安全环保手册（HSE方案）和SMS体系的企业。“持续安全，追求完美”是公司的核心价值观，公司连续多年获得民航安全考核达标单位称号，居行业前列。中信海洋直升机股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期公司顺利完成新一届董事会、监事会换届工作，并聘任了新的经营管理层；贯彻全面从严治党要求，把深入学习党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神放在首位，精心组织换届选举，依法依规召开公司第四次党代会，选举产生新一届党委、纪委，保证了党组织在企业重大问题决策上的重要作用。将党建工作写入公司章程，使公司形成了各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的治理机制。面对严峻的经营环境和越发激烈的市场竞争，公司积极应对各种困难和挑战，保持生产经营平稳运行，基本完成全年经营目标。报告期公司全力稳固海上石油飞行服务市场，同时加大海外市场、港口引航、航空护林、直升机代管等其他通航业务开拓力度；设立中信海直融资租赁有限公司，全面推动各战略板块业务协调发展；通过发行 2017 年第一期信托资产支持票据，盘活公司应收账款、改善债务结构；启动重大资产重组项目，优化业务结构，以期拓展新的业务方向和利润增长点，由于并购标的存在一些问题，按照相关要求终止了本次重大资产重组事项；报告期公司与中国民航管理干部学院强强联合，完成了海直(北京)通航技术培训有限公司设立工作；公司主动融入无人机生态链，初步具备开展无人机应用服务的能力,南头机场成功开展了无人机试飞空域服务，天津塘沽机场成为华北首家无人机专业试飞基地。通航飞行：报告期公司与海直通航合并飞行35,323架次，增幅8.87%；合并飞行30,758小时25分，增幅6.29%。报告期无劫机炸机事件和空防事故，无维修重大事故和重大航空地面事故，无空管原因、机场原因、油料原因事故征候。其中公司海上石油业务累计飞行21,649小时44分，比上年同期增幅6.1%；海直通航累计飞行4,307小时49分，比上年同期增幅7.55%。通航维修：报告期维修公司完成5架直升机的大修任务，完成直升机动部件修理或大修16台次，桨叶修理93片，起落架修理27个，无损探伤检查11项次，发动机修理6台，对9个平台直升机加油设备检测16次，正执行大修直升机12架。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,269,761,412.85 100%1,171,925,228.78 100%8.35%分行业 通航运输 1,202,732,475.91 94.72%1,109,784,908.15 94.70%8.38%通航维修 80,186,397.76 6.32%77,870,908.26 6.64%2.97%融资租赁 15,643,761.02 1.23%中信海洋直升机股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 分部间抵销-28,801,221.84-2.27%-15,730,587.63-1.34%83.09%分地区 深圳 595,919,082.12 46.93%547,054,248.94 46.68%8.93%湛江 209,928,674.03 16.53%160,021,408.62 13.65%31.19%上海 3,573,503.15 0.28%147,937,799.24 12.62%-97.58%北京 303,333,351.69 23.89%256,436,531.33 21.88%18.29%天津 82,353,537.63 6.49%76,205,828.28 6.50%8.07%浙江 103,454,486.07 8.15%分部间抵销-28,801,221.84-2.27%-15,730,587.63-1.34%83.09%（2）占）占公司营业收入或营业利润公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 通航运输 1,202,732,475.91 977,149,474.59 18.76%8.38%7.83%0.41%分地区 深圳 595,919,082.12 484,981,904.97 18.62%8.93%1.78%5.72%湛江 209,928,674.03 134,266,790.17 36.04%31.19%27.57%1.81%北京 303,333,351.69 212,339,948.38 30.00%18.29%14.79%2.14%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 报告期公司海上石油直升机飞行服务执行长期合同8个（按同一实际控制人合并口径统计），短期合同3个，为我国南海东部、西部，东海、渤海等海域的中海油深圳分公司、上海分公司、湛江分公司、天津分公司，以及惠州作业公司、番禺石油、新田石油、CGG公司、浙江石油化工有限公司、中石化海油石油工程有限公司、大宇国际公司等国内外海上石油企业提供长期直升机飞行服务。中信海洋直升机股份有限公司 2017 年年度报告全文 13（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 通航运输 1.人工费 260,594,303.81 26.67%263,192,824.45 29.04%-0.99%通航运输 2.航材及航油消耗 168,593,661.59 17.25%138,661,178.75 15.30%21.59%通航运输 3.直升机折旧及修理分摊 272,452,136.16 27.88%273,638,674.30 30.20%-0.43%通航运输 4.保险费及保障费 92,834,121.61 9.50%67,216,768.22 7.42%38.11%通航运输 5.其他 182,675,251.42 18.69%163,462,939.08 18.04%11.45%通航运输 合计 977,149,474.59 100.00%906,172,384.80 100.00%7.78%通航维修 1.人工费 18,913,852.04 29.05%19,253,198.80 31.25%-1.76%通航维修 2.航材及低耗品消耗 31,715,102.70 48.72%33,130,916.01 53.78%-4.27%通航维修 3.折旧及分摊 2,641,251.94 4.06%2,544,206.60 4.13%3.81%通航维修 4.其他 11,830,495.16 18.17%6,677,721.06 10.84%77.16%通航维修 合计 65,100,701.84 100.00%61,606,042.47 100.00%5.67%融资租赁 1.利息支出 7,356,166.66 92.00%融资租赁 2.手续费及佣金支出 603,624.21 8.00%融资租赁 合计 7,959,790.87 100.00%（6）报告）报告期内合并范围是否发生变动期内合并范围是否发生变动 是 否 本年合并范围的变更主要为新增子公司及结构化主体，具体信息如下：公司名称公司名称 取得方式取得方式 取得时点取得时点 中信海直融资租赁有限公司 设立 2017年3月30日 2017年度第一期信托资产支持票据 发行信托资产支持票据 2017年5月4日 2017年5月4日，本公司2017年第一期信托资产支持票据优先级和次级在中国银行间债券市场发行，发行总额为3.52亿元，其中优先级发行总额为3.15亿元；次级发行总额为0.37亿元，由本公司认购。该应收账款信托资产支持票据，为本公司实际控制的“结构化主体”，纳入合并财务报表范围。中信海洋直升机股份有限公司 2017 年年度报告全文 14（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,010,133,324.85 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 79.55%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 中国海洋石油集团有限公司 639,966,255.88 50.40%2 国家林业总局 143,922,963.47 11.33%3 中国海监总队 106,731,550.85 8.41%4 中海石油（中国）有限公司番禺作业公司 62,343,656.01 4.91%5 DAEWOO INTERNATIONAL CORPORATION 57,168,898.64 4.50%合计-1,010,133,324.85 79.55%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）281,702,984.70 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 45.80%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 香港讯泽航空器材有限公司 113,553,559.19 18.46%2 赛峰直升机发动机（天津）有限公司 51,538,843.66 8.38%3 中国航空油料集团有限公司 49,471,082.30 8.04%4 The Milestone Aviation Asset Holding Group N0.25 Ltd 42,956,523.23 6.98%5 空中客车直升机公司 24,182,976.32 3.93%中信海洋直升机股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 合计-281,702,984.70 45.80%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,377,295.88 0.00 报告期新设控股子公司增加销售费用。管理费用 126,740,969.56 101,017,426.73 25.46%报告期根据离职后福利精算报告计提的人员服务成本增加；短期薪酬增加；新设控股子公司增加管理费用。财务费用 57,033,649.51 118,852,598.21-52.01%报告期实现汇兑收益，上年同期为汇兑损失。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,553,874,053.52 1,306,226,280.79 18.96%经营活动现金流出小计 1,628,341,032.70 1,015,651,563.73 60.32%经营活动产生的现金流量净额-74,466,979.18 290,574,717.06-125.63%投资活动现金流入小计 330,484,254.04 57,490,636.33 474.85%投资活动现金流出小计 464,169,837.72 122,436,833.16 279.11%投资活动产生的现金流量净额-133,685,583.68-64,946,196.83-105.84%筹资活动现金流入小计 1,226,350,419.92 368,248,302.69 233.02%筹资活动现金流出小计 811,609,372.56 617,571,509.62 31.42%筹资活动产生的现金流量净额 414,741,047.36-249,323,206.93 266.35%现金及现金等价物净增加额 206,067,783.29-24,664,108.61 935.50%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 中信海洋直升机股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 报告期经营活动现金流出小计162,834.10万元，同比增加61,268.95万元，增幅60.32%，增加的主要原因：报告期公司新设子公司海直租赁购置用于融资租赁的资产致购买商品、接受劳务支付的现金增加。报告期投资活动现金流入小计33,048.43万元，同比增加27,299.36万元，增幅474.85%，增加的主要原因：报告期ABN项目信托托管账户赎回理财产品本金及理财收益、收回购买的中信信托基业28号的本金及收益。报告期投资活动现金流出小计46,416.98万元，同比增加34,173.30万元，增幅279.11%，增加的主要原因：报告期ABN项目信托托管账户资金购买信惠产品的支出、购买中信民生31号潍坊市青州应收账款流动化信托项目支出。报告期筹资活动现金流入小计122,635.04万元，同比增加85,810.21万元，增幅233.02%，增加的主要原因：报告期公司发行第一期信托资产支持票据筹资3.15亿元；新增银行长期借款4.6亿；吸收子公司融资租赁公司少数股东投资款8,006.24万元。报告期筹资活动现金流出小计81,160.94万元，同比增加19,403.79万元，增幅31.42%，增加的主要原因：报告期公司偿还到期借款增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 6,095,492.44 4.63%收到购买信托产品收益及ABN 项目闲置资金购买理财产品收益。否 资产减值 249,951.13 0.19%按照公司会计政策计提的坏账准备。是 营业外收入 28,088,847.55 21.34%主要包括空中客车直升机公司就公司 EC225 机队直升机停飞所受损失赔偿及收到上海新路房地产公司退回代收佣金。否 营业外支出 13,201,773.48 10.03%主要为海直通航计提以经营租赁方式租入的直升机须补缴源泉代扣代缴企业所得税、增值税、增值税附加而产生的滞纳金。否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 中信海洋直升机股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 货币资金 550,899,227.61 9.80%344,825,060.23 7.05%2.75%报告期末货币资金 55,089.92 万元，较期初34,482.51万元，增加20,607.41万元，增幅 59.76%。增加的主要原因：筹资活动产生的现金流量净额增加。应收账款 426,998,143.23 7.60%442,361,568.06 9.04%-1.44%报告期末应收账款 42,699.81 万元，较期初 44,236.16 万元，减少 1,536.35万元，减幅 3.47%，减少的主要原因：报告期海上石油业务回款增加。存货 318,551,039.36 5.67%313,646,911.80 6.41%-0.74%报告期存货 31,855.10 万元，较期初31,364.69 万元，增加 490.41 万元，增幅 1.56%，增加的主要原因：报告期航材储备及工具类材料增加。固定资产 2,945,079,178.78 52.39%3,139,338,604.39 64.16%-11.77%报告期固定资产 294,507.92 万元，较期初 313,933.86 万元，减少 19,425.94万元，减幅 6.19%，减少的主要原因：报告期计提折旧致固定资产净值减少。在建工程 126,930,035.99 2.26%109,026,725.67 2.23%0.03%报告期末在建工程 12,693.00 万元，较期初 10,902.67 万元，增加 1,790.33万元，增幅 16.42%，增加的主要原因：报告期机场改扩建及待安装的高价周转件投入增加。短期借款 225,144,030.79 4.01%318,065,397.36 6.50%-2.49%报告期末短期借款 22,514.40 万元，较期初 31,806.54 万元，减少 9,292.14万元，减幅 29.21%，减少的主要原因：报告期偿还到期短期借款。长期借款 863,686,502.59 15.36%586,371,874.56 11.98%3.38%报告期末长期借款 86,368.65 万元，较期初58,637.19万元，增加27,731.46万元，增幅 47.29%，增加的主要原因：控股子公司融资租赁公司新增专项长期借款。2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值0.00 274,659,621.69 274,346,136.60 313,485.09 中信海洋直升机股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）3.可供出售金融资产 50,000,000.00 50,000,000.00 金融资产小计 0.00 324,659,621.69 274,346,136.60 50,313,485.09 上述合计 0.00 324,659,621.69 274,346,136.60 50,313,485.09 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目项目 账面价值账面价值 受限原因受