000430_2017_张家界_2017年年度报告_2018-04-02.pdf

张家界旅游集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 张家界旅游集团股份有限公司张家界旅游集团股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-013 2018 年年 04 月月 张家界旅游集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人赵文胜、主管会计工作负责人向秀及会计机构负责人公司负责人赵文胜、主管会计工作负责人向秀及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)胡世忠声明：保证年度胡世忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 谢斌 董事 因公务出差 罗选国 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司已在本报告第四节经营情况讨论与分析九、公司未来发展的展望中详公司已在本报告第四节经营情况讨论与分析九、公司未来发展的展望中详细描述公司可能存在的风险因素，请投资者注意投资风险。细描述公司可能存在的风险因素，请投资者注意投资风险。公司计划不公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。张家界旅游集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.28 第五节第五节 重要事项重要事项.47 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.54 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节第九节 公司治理公司治理.62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.69 第十一节第十一节 财务报告财务报告.70 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.182 张家界旅游集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司 指 张家界旅游集团股份有限公司 经投集团/张经投/控股股东 指 张家界市经济发展投资集团有限公司，为公司第一大股东 产业公司/武陵源旅游产业公司 指 张家界市武陵源旅游产业发展有限公司，为公司股东 张管处/森林公园管理处 指 张家界国家森林公园管理处，为公司股东 环保客运 指 张家界易程天下环保客运有限公司，为公司子公司 宝峰湖景区/宝峰湖公司 指 张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司，为公司的子公司 十里画廊观光电车/观光电车 指 张家界旅游集团股份有限公司观光电车分公司 张国际酒店 指 张家界国际大酒店有限公司，为公司子公司 旅行社/张家界中旅 指 张家界中国旅行社股份有限公司，为公司子公司 杨家界/杨家界索道 指 张家界市杨家界索道有限公司，为公司子公司 大庸古城公司 指 张家界大庸古城发展有限公司，为公司子公司 张家界游客中心/游客中心 指 张家界游客中心有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所/交易所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 张家界旅游集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 张家界 股票代码 000430 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 张家界旅游集团股份有限公司 公司的中文简称 张旅集团 公司的外文名称（如有）ZHANG JIA JIE TOURISM GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）ZTG 公司的法定代表人 赵文胜 注册地址 湖南省张家界市南庄坪 注册地址的邮政编码 427000 办公地址 张家界市三角坪 145 号张家界国际大酒店三楼 办公地址的邮政编码 427000 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金鑫 吴艳 联系地址 张家界市三角坪 145 号张家界国际大酒店三楼 张家界市三角坪 145 号张家界国际大酒店三楼 电话 0744-8288630 0744-8288630 传真 0744-8353597 0744-8353597 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 张家界市三角坪 145 号张家界国际大酒店三楼 张家界旅游集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91430800186881407B 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）1992 年 12 月 19 日，张家界旅游集团股份有限公司由张家界旅游经济开发有限公司（以下简称张经开）张家界土地房产开发公司、张家界市湘银实业公司、张家界市华发房地产综合开发公司、张家界市金龙房地产开发公司、张家界市中兴房地产实业公司、中国工商银行张家界旅游经济开发去房地产公司等七家法人共同发起，控股股东为张经开。2007 年 11 月 12 日，张家界市经济发展投资集团有限公司（以下简称经投集团）经受让张经开持有的本公司 4491 万股股份，上述股权变更登记完成后，张经投直接持有本公司 4491 万股股份，持股比例为24.46%，成为本公司第一大股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 湖南省长沙市开福区湘春路泊富国际 36 楼 签字会计师姓名 刘智清、蒲士富 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 唐超、彭晗 2017 年 7 月 14 日-2018 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）549,649,581.84 592,183,264.90-7.18%674,880,017.98 归属于上市公司股东的净利润（元）67,362,245.89 61,155,890.58 10.15%114,396,010.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）499,273.95 61,516,622.87-99.19%112,621,938.51 经营活动产生的现金流量净额（元）122,326,958.98 132,474,551.10-7.66%209,063,706.49 张家界旅游集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 基本每股收益（元/股）0.19 0.19 0.00%0.36 稀释每股收益（元/股）0.19 0.19 0.00%0.36 加权平均净资产收益率 6.48%9.60%-3.12%20.86%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）2,336,210,978.50 2,044,165,239.73 14.29%872,799,072.88 归属于上市公司股东的净资产（元）1,553,084,558.01 669,851,598.81 131.86%606,708,834.61 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 69,188,158.32 159,952,349.69 197,109,717.97 123,399,355.86 归属于上市公司股东的净利润 10,579,537.49 28,070,757.51 31,983,711.84-3,271,760.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,780,356.35 21,871,064.08 31,663,112.92-45,254,546.70 经营活动产生的现金流量净额 562,546.24 54,056,701.40 52,372,547.98 15,335,163.36 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）62,085,279.11-1,317,158.54 1,678,719.53 越权审批或无正式批准文件的税收返还、950,000.00 431,000.00 张家界旅游集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,937,467.53 3,073,885.87 910,530.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,500,324.48-2,083,341.20-1,094,005.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,000,000.00 减：所得税影响额-234,996.39 43,134.48 159,459.93 少数股东权益影响额（税后）-155,553.39-9,016.06-7,287.53 合计 66,862,971.94-360,732.29 1,774,072.03-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。张家界旅游集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）主要业务及经营模式 公司属于旅游服务行业，主要经营活动包括：（1）旅游景区经营；（2）旅游客运；（3）旅行社经营；（4）旅游客运索道经营；（5）其他：酒店经营、房屋租赁等。旅游景区包括宝峰湖，旅游客运包括环保客运、观光电车，旅行社包括张家界中旅，旅游客运索道包括杨家界索道，酒店包括张国际。（二）行业情况 公司属于所处的行业为旅游业，随着我国经济的持续发展和人民生活水平的不断提高，旅游业已步入大众消费时代，成为促进我国经济增长的战略性支柱产业之一。公司目前主要经营性资产绝大部分位于张家界市。而张家界拥有绝版的旅游资源，拥有第一个国家森林公园、世界地质公园、国家首批5A级景区等桂冠。张家界经过建市20多年的发展，早已成为国内外知名的旅游胜地和国内重点旅游城市。报告期内，公司主要业务的构成没有发生重大变化。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本公司本期转让所持 5 家子公司全部股权（具体参考本报告第四节第六点出售重大股权情况）固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 本期在建工程比期初增加 254,488,162.94 元，主要系大庸古城南门口特色街区项目增加 280,096,793.70 元。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 张家界地貌独一无二：张家界地貌非常独特，举世罕有，独一无二，是区别于国内其他旅游景区最为典型的特征。张家界旅游集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 拥有优质旅游资源经营性资产：市内最大旅游集团，全市唯一的旅游上市平台，旗下拥有张家界中旅、宝峰湖、杨家界索道、环保客运、张国际酒店等资源，是“旅社行+景区+旅游客运+酒店+线上营销平台”多要素资源综合体。管理团队经验丰富：公司拥有一支多专业配合的高素质管理团队，团队成员涉及旅游产品、度假酒店、休闲地产、投资运营和土地综合开发等不同专业领域，为公司的发展提供了坚实的管理人员保障。张家界旅游集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，在董事会的领导下，通过经营班子和全体员工的共同努力，围绕“市值管理年”主题，一是以“利润导向”的思路、“分类管理”的方法，紧抓抓生产经营；二是搞好资本运作、优化公司资产结构；三是狠抓重点项目建设，确保工程进度。虽然没有全面完成年度经营目标，但安全、优质、高效的完成了全年游客接待任务，主要工作如下：（一）2017年经营指标完成情况 全年共实现接待购票游客人数为609.39万人，较上年同期715.23万人减少105.84万人，减幅为14.80%；全年实现营业收入54,964.96万元，较上年同期59,218.33万元减少4,253.37万元，减幅为7.18%；全年实现归属于上市公司股东的净利润6,736.22万元，较上年同期6,115.59万元增长620.63万元，增幅10.15%。1、公司下属主要景区景点具体情况：环保客运接待购票人数为348.95万人,较上年同期366.51万人减少17.56万人，减幅4.79%；实现营业收入20,058.29万元,较上年同期21,159.14万元减少1,100.85万元，减幅5.20%；宝峰湖景区接待购票人数为69.83万人,较上年同期85.62万人减少15.79万人，减幅18.44；实现营业收入5,849.71万元,较上年同期7,587.23万元减少1,737.52万元，减幅22.90%；十里画廊观光电车接待购票人数为113.05万人,较上年同期110.48万人增长2.57万人，增幅2.33%；实现营业收入4,865.22万元,较上年同期4,305.65万元增长559.57万元，增幅13.00%。杨家界索道接待购票人数为63.17万人,较上年同期129.85万人减少66.68万人，减幅51.35%；实现营业收入4,073.28万元,较上年同期7,738.96万元减少3,665.68万元，减幅47.37%；张家界国际大酒店实现营业收入1,716.28万元,较上年同期1,795.75万元减少79.47万元，增幅4.43%；张家界中旅实现营业收入19,676.37万元，较上年同期20,057.20万元减少380.83万元，减幅1.90%。2、较上年同期收入和利润减少的主要原因是：（1）武陵山大道、杨家界大道等道路封闭施工致使乘坐杨家界索道上山的客人大幅减少，导致杨家界索道营业收入大幅下滑；（2）受中韩萨德事件影响，韩国市场接待量大幅下滑，对宝峰湖景区效益影响较大；（3）募投项目大庸古城建设期间，新增大额土地使用权摊销及借款利息费用。（二）募集资金保障建设，定增扩张资本规模 2016年11月23日，中国证监会发行审核委员会对张旅集团非公开发行股票审核通过。2017年5月23日，中国证券监督管理委员会向公司下发关于核准张家界旅游集团股份有限公司非公开发行股票的批复，核准公司进行非公开发行A股股票。2017年6月29日，公司向10家发行对象发出缴款通知书。2017年7月3日，10家发行对象资金账户到账。2017年7月14日，公司非公开发行的股票实现上市，募集资金扣除发行费用净额为人民币83,938.42万元，发行A股83,982,537股。本次定增，历时一年半，在再融资政策紧缩、资本市场信心低迷的大环境下，公司通过组织大规模的路演和反路演活动把本次募投项目快速的展现给资本市场，同时配合反复小规模的一对一深入沟通，在拿到批文后的一个月完成资金募集和新股发行。本次定增给大庸古城建设提供有力的保障，通过再融资实现公司资本和股本双重扩张，为公司打开获得资金的重要途径，有利于公司的可持续发展，做大公司市值。（三）处置资产减少亏损，优化公司资产结构 报告期内，公司将张家界游客中心有限公司100%股权、张家界乡村旅游发展有限公司100%股权、张家界茶业发展有限公司100%股权和联营公司张家界旅游众创科技有限责任公司47.5%股权打包协议转让给张家界产业投资（控股）有限公司；将临湘山水旅游开发有限公司 20%股权协议转让给临湘市美临文化旅游发展投资有限公司。近年来公司加大项目投资力度，力图丰富、完善公司的产业结构，但从实际情况来看，这些公司的经营情况相对乏力，不同程度的亏损，对于公司整体业绩形成了拖累。公司积极处置此张家界旅游集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 类资产，有利于公司聚焦主业，优化资产结构，增厚公司业绩。（四）狠抓大庸古城建设，确保18年开门迎客 大庸古城项目是湖南省2017年首批重点旅游文化建设项目之一，是张家界市2016年十大重点产业项目。报告期内公司建立了大庸古城董事长专门联席会议制度，确保施工安全、施工质量。大庸古城项目建成后，能为公司拓展核心旅游产品，培育新的利润增长点，帮助公司拓宽文化旅游产品和创造新的利润增长点，进一步拓展公司主营业务的发展空间，将有助于增强上市公司的盈利能力。（五）持续完善公司治理，高效规范三会运作 报告期内，公司严格遵循公司法、证券法等法律法规要求，不断完善股东大会、董事会、监事会及管理层“三会一层”的现代公司治理架构体系，董事会全体成员及各专门委员严格按照有关法律法规、公司章程、主板上市公司规范运作指引的要求，认真执行股东大会决议，依法合规召集召开股东大会，按时参加董事会会议和出席股东大会会议，对各项议案进行认真审议，审慎决策。董事长积极主持董事会的工作，依法召集、主持董事会会议。报告期内，公司董事会共召集召开5次股东大会，审议议案21项；董事会共召开10次会议，其中3次现场会议、7次通讯表决会议，审议议案40项。三会运作规范高效，决策科学民主，经营管理规范透明。（六）严格履行信息披露义务，提高信息披露质量 公司严格按照证监会、深交所的信息披露相关规定，履行信息披露义务，不断提高信息披露质量，确保投资者知情权。报告期内，公司完成了四次定期报告及相关文件的编制，对公司股票价格及投资者产生重大影响的信息进行了公正、公开、公平和及时的披露。2017年公司共计公开信息披露123批次,其中公告披露69次。（七）加强投资者关系管理，提升投资者满意度 公司积极开展投资者关系管理工作，组织多次各种形式的调研会议，积极参加投资者策略会，向投资者详细介绍公司的业绩、产品、发展方向等，充分阐述公司的投资价值，提高研究员和媒体热度，加大研究员报告深度、评级度、覆盖度，改善机构股东数量和结构。日常投资者关系维护主要是通过接听投资者热线和回复投资者信息平台上的提问来完成。报告期内，共计回复深圳证券交易所投资者互动网上平台提问35条，回复率100%。中国证监会开通的“12386”热线，专门用于接听证券期货市场经营主体及其从业人员热线投诉事项，董事会秘书办公室按照投资者热线不离人，特殊情况转接专人手机的办法，全年没有出现投资者热线无人接听情况，对中小股东的提问给予客观热情地回答，未发生一例投诉事件。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 549,649,581.84 100%592,183,264.90 100%-7.18%分行业 张家界旅游集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 旅行社服务业 202,386,196.27 36.82%202,358,241.85 34.17%0.01%旅游客运行业 200,582,883.59 36.49%211,591,403.11 35.73%-5.20%旅游服务业 148,459,456.56 27.01%196,795,279.07 33.23%-24.56%广告代理业 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%酒店服务业 17,162,849.83 3.12%17,957,529.19 3.03%-4.43%租赁服务业 1,599,376.80 0.29%1,729,926.75 0.29%-7.55%销售服务业 1,115,765.75 0.20%65,502.19 0.01%1,603.40%内部抵销-21,656,946.96-3.94%-38,314,617.26-6.47%-43.48%分产品 旅行社服务 202,386,196.27 36.82%202,358,241.85 34.17%0.01%环保客运服务 200,582,883.59 36.49%211,591,403.11 35.73%-5.20%观光电车门票 48,652,160.20 8.85%43,056,517.22 7.27%13.00%宝峰湖景区门票 58,497,130.16 10.64%75,872,285.69 12.81%-22.90%杨家界索道 40,732,807.75 7.41%77,389,616.90 13.07%-47.37%张国际酒店 17,162,849.83 3.12%17,957,529.19 3.03%-4.43%广告代理 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%房屋租赁 1,599,376.80 0.29%1,729,926.75 0.29%-7.55%大庸古城游船 180,192.50 0.03%72,863.20 0.01%147.30%产品销售 1,115,765.75 0.20%65,502.19 0.01%1,603.40%其他 397,165.95 0.07%403,996.06 0.07%-1.69%内部抵销-21,656,946.96-3.94%-38,314,617.26-6.47%-43.48%分地区 张家界地区 548,133,062.19 99.72%590,534,290.53 99.72%0.00%长沙地区 1,516,519.65 0.28%1,648,974.37 0.28%0.00%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 旅行社服务业 202,386,196.27 189,870,704.56 6.18%0.01%1.05%-0.97%旅游客运行业 200,582,883.59 99,850,646.79 50.22%-5.20%9.02%-6.49%张家界旅游集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 旅游服务业 148,459,456.56 87,817,534.36 40.85%-24.56%-5.80%-11.78%分产品 旅行社服务 202,386,196.27 189,870,704.56 6.18%0.01%1.05%-0.97%环保客运服务 200,582,883.59 99,850,646.79 50.22%-5.20%9.02%-6.49%宝峰湖景区门票 58,497,130.16 33,107,188.94 43.40%-22.90%-5.14%-10.60%分地区 张家界地区 548,133,062.19 378,929,056.95 30.87%-7.18%5.97%-8.58%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 旅行社服务业 旅行社团队成本 179,906,374.02 95.03%184,873,682.20 98.39%-2.69%旅行社服务业 其他 9,406,010.64 4.97%3,020,866.32 1.61%211.37%旅游客运行业 职工薪酬 38,381,841.15 38.44%37,038,933.19 40.44%3.63%旅游客运行业 折旧摊销 27,386,641.12 27.43%22,990,651.59 25.10%19.12%旅游客运行业 其他 34,082,164.52 34.13%31,558,112.02 34.46%8.00%旅游服务业 职工薪酬 23,609,789.19 26.81%21,598,067.20 23.16%9.31%旅游服务业 折旧摊销 20,801,843.59 23.63%21,138,440.25 22.67%-1.59%旅游服务业 其他 43,637,207.58 49.56%50,520,098.30 54.17%-13.62%酒店服务业 职工薪酬 6,102,399.25 27.92%6,830,277.17 30.36%-10.66%酒店服务业 折旧摊销 7,986,670.00 36.54%8,118,111.68 36.08%-1.62%酒店服务业 其他 7,769,019.82 35.54%7,549,369.69 33.56%2.91%广告代理业 其他 558,319.90 100.00%0.00 0.00%租赁服务业 折旧摊销 768,194.28 100.00%768,194.28 100.00%0.00%张家界旅游集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 租赁服务业 其他 0.00 0.00%0.00 0.00%销售服务业 原材料 791,863.18 100.00%28,412.80 100.00%2,686.99%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 旅行社服务 旅行社团队成本 179,906,374.02 95.03%184,873,682.20 98.39%-2.69%旅行社服务 其他 9,406,010.64 4.97%3,020,866.32 1.61%211.37%环保客运服务 职工薪酬 38,381,841.15 38.44%37,038,933.19 40.44%3.63%环保客运服务 折旧摊销 27,386,641.12 27.43%22,990,651.59 25.10%19.12%环保客运服务 其他 34,082,164.52 34.13%31,558,112.02 34.46%8.00%观光电车门票 职工薪酬 5,036,253.41 21.35%4,604,965.45 23.18%9.37%观光电车门票 折旧摊销 4,696,781.87 19.91%4,539,511.74 22.85%3.46%观光电车门票 其他 13,851,456.92 58.73%10,725,014.27 53.98%29.15%宝峰湖景区门票 职工薪酬 13,251,148.79 40.02%12,387,978.14 35.50%6.97%宝峰湖景区门票 折旧摊销 4,788,373.69 14.46%5,996,879.29 17.18%-20.15%宝峰湖景区门票 其他 15,067,666.46 45.51%16,515,255.28 47.32%-8.77%张国际酒店 职工薪酬 6,102,399.25 27.92%6,830,277.17 30.36%-10.66%张国际酒店 折旧摊销 7,986,670.00 36.54%8,118,111.68 36.08%-1.62%张国际酒店 其他 7,769,019.82 35.54%7,549,369.69 33.56%2.91%杨家界索道 职工薪酬 4,227,462.80 14.24%4,240,174.62 11.17%-0.30%杨家界索道 折旧摊销 11,018,577.36 37.12%10,543,858.98 27.77%4.50%杨家界索道 其他 14,433,925.88 48.63%23,185,867.48 61.06%-37.75%广告代理 其他 558,319.90 100.00%0.00 0.00%房屋租赁 折旧摊销 768,194.28 100.00%768,194.28 100.00%0.00%房屋租赁 其他 0.00 0.00%0.00 0.00%大庸古城-游船 职工薪酬 1,094,924.19 65.28%364,948.99 70.58%200.02%大庸古城-游船 折旧摊销 298,110.67 17.77%58,190.24 11.25%412.30%大庸古城-游船 其他 284,158.32 16.94%93,961.27 18.17%202.42%产品销售 原材料 791,863.18 100.00%28,412.80 100.00%2,686.99%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2017年12月29日公司将全资子公司张家界游客中心有限公司100%股权、张家界乡村旅游发展有限公司100%股权、张家界茶业发展有限公司100%股权转让给产业投资公司。张家界旅游集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 游客中心公司2016年度经审计的主要财务数据：单位：万元 项目 2016年度/2016年末 资产总计 9,242.24 应收账款 6.37 固定资产 3,432.50 在建工程 2,676.02 无形资产 979.52 负债合计 6,572.39 所有者权益 2,669.84 营业收入 178.62 营业利润-1,238.13 净利润-1,155.12 经营活动产生的现金流量净额-607.01 非经常性损益 81.30 乡村旅游公司2016年度经审计的主要财务数据：单位：万元 项目 2016年度/2016年末 资产总计 0 应收账款 0 负债合计 0 所有者权益 0 营业收入 0 营业利润 0 利润总额 0 净利润 0 经营活动产生的现金流量净额 0 非经常性损益 0 茶叶公司2016年度经审计的主要财务数据：单位：万元 项目 2016年度/2016年末 资产总计 460.51 应收账款 0 负债合计 87.54 所有者权益 372.97 营业收入 3.76 营业利润-227.04 利润总额-227.03 张家界旅游集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 净利润-227.03 经营活动产生的现金流量净额-280.71 非经常性损益 0.01 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）67,415,897.59 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.27%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 16,331,568.00 2.97%2 客户 2 15,486,989.20 2.82%3 客户 3 13,490,952.57 2.45%4 客户 4 12,896,186.80 2.35%5 客户 5 9,210,201.02 1.68%合计-67,415,897.59 12.27%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）60,348,606.66 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 75.19%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 39,388,500.00 49.07%2 供应商 2 7,833,982.49 9.76%3 供应商 3 6,171,758.98 7.69%4 供应商 4 3,564,365.19 4.44%张家界旅游集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 5 供应商 5 3,390,000.00 4.22%合计-60,348,606.66 75.19%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 31,732,016.62 34,217,537.88-7.26%管理费用 98,486,202.29 76,753,860.33 28.31%财务费用 17,559,575.16 16,248,075.53 8.07%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 593,290,407.39 621,203,601.59-4.49%经营活动现金流出小计 470,963,448.41 488,729,050.49-3.