000065_2017_北方国际_2017年年度报告（更新后）_2018-07-20.pdf

北方国际合作股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 北方国际合作股份有限公司北方国际合作股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 北方国际合作股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王粤涛、主管会计工作负责人严家建及会计机构负责人公司负责人王粤涛、主管会计工作负责人严家建及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)纪新伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。纪新伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议：除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议：未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 魏合田 董事 因公出差 王粤涛 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告中的公司在本报告中的“管理层讨论与分析管理层讨论与分析公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能存在的重大风险，敬请广大投资者注意阅读。部分描述了公司经营中可能存在的重大风险，敬请广大投资者注意阅读。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 513,003,607 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。北方国际合作股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.14 第五节 重要事项.34 第六节 股份变动及股东情况.53 第七节 优先股相关情况.60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第九节 公司治理.69 第十节 公司债券相关情况.76 第十一节 财务报告.77 第十二节 备查文件目录.185 北方国际合作股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司、北方国际 指 北方国际合作股份有限公司 北方公司 指 中国北方工业有限公司 北方科技 指 北方工业科技有限公司 江苏悦达 指 江苏悦达集团有限公司 天津中辰 指 天津中辰番茄制品有限公司 北方国际地产 指 北方国际地产有限公司 北方车辆 指 中国北方车辆有限公司 北方物流 指 北方万邦物流有限公司 北方机电 指 广州北方机电发展有限公司 北方新能源 指 广州北方新能源技术有限公司 深圳华特 指 深圳华特容器股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 北方国际合作股份有限公司章程 报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 北方国际合作股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 北方国际 股票代码 000065 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北方国际合作股份有限公司 公司的中文简称 北方国际 公司的外文名称（如有）NORINCO International Cooperation Ltd.公司的外文名称缩写（如有）NORINCO International 公司的法定代表人 王粤涛 注册地址 北京市丰台区南四环西路 188 号 12 区 47 号楼 3 层（301、302）注册地址的邮政编码 100071 办公地址 北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 6 层及 19-22 层 办公地址的邮政编码 100040 公司网址 www.norinco- 电子信箱 bfgjnorinco- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜晓东 罗乐 联系地址 北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 6 层及 19-22 层 北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 6 层及 19-22 层 电话 010-68137506；010-68137370 010-68137506；010-68137370 传真 010-68137466 010-68137466 电子信箱 bfgjnorinco- bfgjnorinco- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）北方国际合作股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91110000192472028J 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1998 年 6 月 5 日公司在深圳证券交易所上市时，公司主营业务为铝型材、铝门窗、展览器材的生产和销售；建筑幕墙、室内外装饰工程的设计、制造和施工。2001 年公司成功实施配股方案，中国万宝工程公司以其民用工程项目及资产参与公司配股，公司主营业务变更为国际工程承包、铝型材及建筑幕墙。2006年公司将建筑装饰分公司业务及资产与万宝公司持有的万坤置业80%股权进行置换，公司主营业务变更为国际工程承包、房地产、铝型材及国内工程；2009年公司将全资子公司深圳北方西林实业有限公司 100%股权转让给深圳华加日铝业有限公司，公司主营业务变更为国际工程承包、房地产、国内工程。2016年公司完成重大资产重组，购买资产为北方车辆 100.00%股权、北方物流 51.00%股权、北方机电 51.00%股权、北方新能源 51.00%股权、深圳华特 99.00%股份。重组完成后公司主营业务变为国际工程承包、国内建筑工程、房地产、重型装备出口贸易、物流服务、物流自动化设备系统集成服务、太阳能产品贸易及新能源项目开发、金属包装容器的生产和销售。截至目前，公司主营业务为国际工程承包、国内建筑工程、房地产、重型装备出口贸易、物流服务、物流自动化设备系统集成服务、太阳能产品贸易及新能源项目开发、金属包装容器的生产和销售。历次控股股东的变更情况（如有）1998 年 6 月 5 日公司在深圳证券交易所上市时，控股股东为中国北方工业深圳公司。2001 年 6 月，经财政部关于北方国际合作股份有限公司国有股权转让有关问题的批复（财企2001361 号）批准，中国北方工业深圳公司将其所持公司 4,080万股股份转让给中国万宝工程公司。本次股权转让完成后，公司控股股东由中国北方工业深圳公司变更为中国万宝工程公司。2016 年，经国务院国有资产监督管理委员会关于中国万宝工程公司所持北方国际股份有限公司股份无偿划转有关问题的批复（国资产权2016131 号）批准，中国万宝所持公司 145,248,583 股股份无偿划转给中国北方工业公司持有。2018 年 3 月，中国北方工业公司完成公司制改制，更名为“中国北方工业有限公司”。截至目前，公司控股股东为中国北方工业有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 郑建利 冯杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 北方国际合作股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝阳门内大街 2号凯恒中心 B、E 座 3 层 王建、吴书振 2016 年 12 月 28 日至 2017 年12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）9,730,031,617.16 8,761,923,443.60 11.05%8,105,317,336.55 归属于上市公司股东的净利润（元）499,253,441.50 461,048,956.55 8.29%300,287,162.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）491,833,033.50 354,378,989.06 38.79%218,203,981.09 经营活动产生的现金流量净额（元）1,322,880,092.92 144,061,811.84 818.27%587,009,100.10 基本每股收益（元/股）0.97 0.95 2.11%0.64 稀释每股收益（元/股）0.97 0.95 2.11%0.64 加权平均净资产收益率 14.60%16.79%-2.19%14.67%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）11,464,595,733.06 12,148,177,174.86-5.63%8,850,829,785.04 归属于上市公司股东的净资产（元）3,651,897,513.29 3,188,609,627.78 14.53%2,511,961,247.04 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,303,015,383.53 2,684,795,023.86 1,737,649,180.03 3,004,572,029.74 北方国际合作股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净利润 69,943,953.88 128,483,396.18 149,708,261.86 151,117,829.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 69,210,152.70 126,346,398.72 148,685,428.63 147,591,053.45 经营活动产生的现金流量净额 1,007,629,270.73 980,226,436.23-666,153,578.87 1,177,964.83 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）651,248.58-6,227,145.24 21,760.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,487,123.22 9,131,908.53 500,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 191,020.26 346,894.79 债务重组损益 7,228,079.60 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 194,699,312.03 157,870,764.54 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 30,000.00 对外委托贷款取得的损益 953,101.05 526,908.68 5,312.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,058,001.69 981,106.44 230,309.98 减：所得税影响额 2,400,512.39 41,104,666.79 33,289,138.90 少数股东权益影响额（税后）1,519,574.41 58,942,430.55 43,255,827.36 合计 7,420,408.00 106,669,967.49 82,083,181.03-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北方国际合作股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 土木工程建筑业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号上市公司从事土木工程建筑业务的披露要求 1、公司业务情况概述、公司业务情况概述 公司主营业务为国际工程承包、国内建筑工程、房地产、重型装备出口贸易、物流服务、物流自动化设备系统集成服务、太阳能产品贸易及新能源项目开发、金属包装容器的生产和销售。（1）国际工程承包）国际工程承包 公司的核心业务为国际工程承包。经过在国际工程市场上几十年的稳步经营与发展，公司已经成为具有项目融资、设计、采购、施工、投资运营等全方位系统集成能力的综合性国际工程总承包商。北方国际工程总承包业务专注于国际市场轨道交通、电力、石油与矿产设施建设、工业、农业、市政、房建等专业领域，同世界许多国家和地区建立了广泛的经济技术合作和贸易往来关系，先后在亚洲、非洲、中东等地区建设并投资了一批经常有重要经济政治意义和国际影响力的大中型工程项目。报告期内，公司积极响应国家“一带一路”倡议，进一步加大海外市场开发力度，市场多元化不断取得突破，海外投资取得重要进展。（2）国内工程业务）国内工程业务 北方国际北京分公司重点跟踪国内多个PPP和EPC总承包项目的开发，力争实现国际、国内工程的联动发展。（3）房地产业务）房地产业务 公司控股子公司北方国际地产主要从事地产开发、经营、投资与管理等房地产业务。北方国际地产已打造了多个精品房地产项目，并致力于房地产国际化，积极在公司海外优势市场推进房地产业务。（4）重型装备出口贸易）重型装备出口贸易 公司全资子公司中国北方车辆有限公司专注于从事重型装备出口业务，主要经营出口的产品领域包括商用车及零配件、石油装备、工程机械等，市场主要分布于非洲、拉丁美洲、中东、东南亚、南亚、中亚等地区。在多年的国际化运营过程中，一方面，北方车辆在海外市场建立了良好的东道国关系，不断拓展销售渠道，部分业务采取以SKD方式为主的国际直接投资和技术合作创新模式；另一方面，北方车辆在国内与北奔重型汽车集团有限公司等大型生产厂商建立了密切的战略合作关系，在国内重型装备产品走出去的国际营销价值链中发挥了重要作用，在国内重型装备产品的国际市场推广和售后服务等方面积累了丰富的行业经验。（5）物流服务）物流服务 北方国际合作股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 公司控股子公司北方万邦物流有限公司主要提供以跨境综合物流为主的综合国际货运代理以及贸易物流服务，属于现代物流业。综合国际货运代理以国际项目物流为主，为客户制定专业化、个性化项目物流解决方案。贸易物流围绕货物采购及配套物流展开，为客户提供物流方案，资金安排，采购执行等综合服务。（6）物流自动化设备系统集成服务）物流自动化设备系统集成服务 公司控股子公司广州北方机电发展有限公司主营空港物流自动化系统与矿山、码头自动化装卸系统设备；摩托车消音器；户外用品；其他轻工产品的出口业务。北方机电致力于为全球客户提供空港现代物流自动化系统的集成与设备供应服务，深耕该领域多年，在空港物流自动化设备和集成领域的国际市场占有率较高，并已组建团队进军国内空港物流自动化设备总装项目领域。（7）太阳能产品贸易及新能源项目开发）太阳能产品贸易及新能源项目开发 公司控股子公司广州北方新能源技术有限公司主要从事新能源技术应用开发和推广。目前业务主要集中在两大板块，分别是太阳能照明灯具板块和新能源工程项目板块。在新能源工程领域，北方新能源具备为用户提供整体解决方案的能力，涵盖包括光伏电站，太阳能照明，光伏空调、供水、太阳能安保，智能管理等方面的集成工程。太阳能照明灯具业务方面，北方新能源专业从事太阳能照明产品的出口销售，主要产品包括太阳能草坪灯、太阳能庭院灯，广泛应用于庭院、公共绿地、道路和广场等区域的照明、亮化或景观装饰。（8）金属包装容器的生产和销售）金属包装容器的生产和销售 公司控股子公司深圳华特容器股份有限公司主要从事各类马口铁包装容器的生产和销售，产品包括马口铁喷雾罐、化工罐、奶粉罐、杂品罐四大系列，产品广泛应用于食品、工业化工、日用化工等包装，是一家集马口铁印刷、制罐及生产各类罐用配件为一体的专业化、综合性马口铁容器制造企业。2、所属行业相关的宏观经济形势、行业政策环境等外部因素的变化情况、所属行业相关的宏观经济形势、行业政策环境等外部因素的变化情况 近年来，国际工程行业既存在“一带一路”倡议带来的巨大发展机遇，也面临着“逆全球化”思潮的出现、各种风险更加突出、国际竞争更加激烈带来的挑战。在中国政府的大力倡导下，“一带一路”和“国际产能合作”已形成具有广泛影响力的国际合作模式，为推动企业深度参与相关国家基础设施互联互通和产能合作项目奠定坚实的基础。市场形势总体向好，大宗商品价格持续回升，一些资源型国家经济因此走出低迷，为中国企业在有关国家项目的顺利实施提供有利条件。同时，国际工程市场依然存在较多不确定性。缓慢复苏的世界经济仍然具有不平衡性和脆弱性，部分国家政局不稳，各类业务风险问题仍然突出，海外市场竞争加剧，市场开拓难度加大。根据商务部的统计，2017年，我国对外承包工程完成营业额1,685.9亿美元，同比增长5.8%，新签合同额2,652.8亿美元，同比增长8.7%，对外承包工程的体量，无论是营业额还是新签合同额，都保持着增长的势头。2017年对“一带一路”沿线国家投资合作稳步推进，全年我国企业对“一带一路”沿线的59个国家有新增投资，合计143.6亿美元，比去年同期增加3.5个百分点。在“一带一路”沿线的61个国家新签对外承包工程合同额1,443.2亿美元，同比增长14.5%；完成营业额855.3亿美元，同比增长12.6%。3、公司所处行业的市场竞争格局及公司的市场地位、公司所处行业的市场竞争格局及公司的市场地位“一带一路”倡议带来较好的发展机遇，但世界经济复苏缓慢，导致国际工程行业形势依然严峻，市场竞争激烈。北方国际是实施国家“一带一路”倡议的重要团队，多年来先后在亚洲、非洲、中东等地区建设并投资了一批具有重要经济政治意义和国际影响的重大工程，为公司建立了良好的品牌和市场声誉。2017年，公司位列国际承包商（ENR）排行榜第北方国际合作股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 103位，相比2016年上升9位，在中国上榜企业中位列第24位。4、公司现有的行业资质、公司现有的行业资质 北方国际具有住房和城乡建设部颁发的建筑工程、市政公用工程施工总承包一级资质（有效期至2020年12月）、建筑幕墙工程专业承包一级资质（有效期至2020年11月）。报告期内公司行业相关资质未发生重大变化。5、报告期内公司的融资情况、报告期内公司的融资情况 融资方式 报告期末融资余额（万元）融资成本区间 融资期限 银行贷款 18,781.01 2.91%-5%1年以内（含1年）银行贷款 3,822.51 3个月LIBOR+1.80%-3个月LIBOR+1.95%1年以内（含1年）银行贷款 96,706.16 6个月LIBOR+3.50%14.5年 6、公司实施工程项目主要业务模式、公司实施工程项目主要业务模式 公司国际工程业务目前采用的经营模式以EPC工程总承包模式为主，即公司受业主委托，按照合同约定负责对工程项目的设计、采购、施工等全过程的管理与建设。近年来随着市场竞争加剧，传统的工程总承包模式面临盈利空间日益收窄、市场开拓难度加大的挑战。随着公司转型升级，公司加大海外投资力度，大力推进BOT、PPP等特许经营权业务。老挝南湃水电站项目以BOT模式投资、建设、运营，是公司业务模式上的重要突破。公司将进一步通过海外投资、兼并收购和战略联盟等新模式拓展海外市场。7、公司的质量控制体系的执行情况及整体评价、公司的质量控制体系的执行情况及整体评价 公司始终重视国际工程各环节的质量控制管理工作。公司依据GB/T19001质量管理体系要求、GB/T50430工程建设施工企业质量管理规范要求，建立了完整的质量管理体系，并通过了ISO9001质量管理体系和GB50430中国质量管理体系的认证。公司编制了质量管理手册、程序文件及各项与质量管理相关的管理制度、要求等三个层次的文件，并要求各部门、项目部严格执行。报告期内，公司未发生重大项目工程质量问题，也不存在重大工程质量问题可能导致的工程回款、收入确认及诉讼仲裁等风险。8、报告期内安全生产制度的运行情况、报告期内安全生产制度的运行情况 为提高公司工程项目的安全文明管理水平，预防与杜绝安全生产事故的发生，公司制定了安全生产责任制度、安全生产检查制度、安全生产教育制度、重大生产事故应急预案、生产安全违章处罚暂行规定等十几项与安全生产相关的管理制度，初步建立起一套安全管理制度体系。在安全生产责任制度落实方面，公司组织开展了安全生产目标责任书的签订工作，做到责任层层落实；公司项目管理部对各个工程项目进行定期安全检查，监督安全隐患的整改落实情况。报告期内，公司未发生工程项目重大安全事故。北方国际合作股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较年初增加 18.61%，主要是本年对合营企业孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司的投资款以及权益法核算的长期股权投资变动所致。固定资产 较年初增加 18.88%，主要是子公司深圳华特在建厂房竣工决算，由在建工程转入固定资产，以及出于生产需要外购大型设备较多所致。无形资产 较年初增加 7.73%，主要是老挝南湃水电站 BOT 项目发生的建设投资所致。在建工程 较年初减少 63.39%，主要是部分在建工程转入固定资产所致。应收票据 较年初减少 96.7%，主要是应收票据到期承兑所致。其他流动资产 较年初增加 85.89%，主要是预缴税款重分类所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 老挝南湃水电站 BOT 项目 水电站特许经营权 218,209,881.65美元 老挝 BOT 海外投资险 51,965,020.47元 34.57%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 土木工程建筑业 1、市场开发能力、市场开发能力 公司积极发挥“NORINCO”整体品牌优势，加大海外市场渠道建设，形成较强的市场开发能力。同时公司作为国家“走出去”和“一带一路”倡议的先行者和开拓者，坚持以市场为导向，发挥较强的商务能力和资源整合能力，成功开发出一批标志性项目。这些项目的成功执行为公司建立了良好的品牌和市场声誉，加深与项目所在国及地区政治、经济、文化上的沟通，为公司积累了宝贵的市场开发和项目执行经验，同业主建立了长期良好的合作关系，进一步提升了市场开拓能力，为公司推进市场相关多元化战略奠定了坚实的战略基础。2、资本运作和投融资能力、资本运作和投融资能力 北方国际合作股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 长期以来，公司着力培育项目融资能力，拓展多元化融资渠道，以突出的优势背景，与国内多家银行建立了稳定良好的合作关系，依据国家政策导向和金融服务产品动态，依托国家政策性银行与有实力的商业银行，为业主提供全面的项目融资解决方案。目前已经在多个市场为不同的业主提供了买方信贷融资、卖方信贷融资和政府一揽子优惠贷款融资等多种项目融资服务。同时，公司积极发挥上市公司平台直接融资功能，为公司开展国际化经营和转型升级提供有效的资金保障；通过上市公司平台开展资本运作和资产重组，促进公司快速发展。3、系统集成能力、系统集成能力 公司拥有强大的系统集成能力，即工程项目的组织、协调和管理能力，能够为业主提供从项目设计、设备制造与采购、建设、安装、维护等工程项目全过程一揽子服务。长期以来，公司与国内著名的设计、施工和设备供应单位建立了稳定的战略合作关系。公司还拥有一批经验丰富、熟悉国际工程管理和组织的专业人才，使项目管理各环节高效运转，力求为业主提供最优质的服务。北方国际合作股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 1、经营情况概述、经营情况概述 报告期内，公司经营状况良好，实现营业收入97.3亿元，利润总额6.7亿元，归母净利润5亿元，各家子公司营业收入全部实现增长，重组的协同优势与动力得到初步释放。2、市场中心建设情况、市场中心建设情况 2017年公司从积极开拓市场升级为主动策划市场，将传统市场、“一带一路”沿线市场作为开拓的重中之重，项目成交呈现爆发式增长，合同签约金额38.2亿美元。实现了伊朗内政部406辆地铁车采购、哈萨克斯坦阔克布拉克铁矿选矿厂、伊拉克贾贝尔巴赞水泥厂、伊朗格什姆化工厂等14个项目签约。其中有11个项目位于“一带一路”沿线国家，7个项目超过1亿美元，4个项目超过4亿美元，1个项目达到15亿美元。3、重大项目执行情况、重大项目执行情况 2017年公司在执行项目克服了各种困难，确保按计划推进。巴基斯坦轨道交通橙线项目完成土建总体工程量的76%，发运机电70批次并完成10%工程量的安装，同时启动了运营的筹备工作。埃塞俄比亚Addis Ababa-Djibouti铁路车辆采购项目完成了各项发运任务，已于2018年1月1日正式进入商业运营。伊朗马什哈德2号线地铁车辆项目车辆投入运营。老挝南湃水电站项目于五月份实现竣工，已组建运营团队，于11月1日正式进入商业运营。老挝万象市政供水项目完成6个供水区所有管道工程和2个水塔施工。老挝公安部警察办公楼项目：于9月份竣工并取得项目移交证书。4、转型升级情况、转型升级情况 2017年公司转型升级取得重要进展，海外投资、兼并收购成绩显著。（1）海外投资取得突破）海外投资取得突破 老挝南湃水电站是公司第一个特许经营权类投资项目，上半年完成建设。项目取得商业运营证书，正式进入商业运营。2017年累计发电2.7亿度。南湃项目进入运营期，意味着公司的转型升级和商业模式创新已取得里程碑式的成果。伊朗新能源公司已获得批复成立，目前正在进行当地光伏电站项目的可行性研究工作。（2）兼并收购持续推进）兼并收购持续推进 公司继续加强海外兼并研究，对多个国家的收购标的进行研究，2017年公司在海外兼并方面取得实质性进展。签署克罗地亚塞尼风电项目股权收购协议，后续将参与建设塞尼156MW风电项目。该项目是公司首次综合运用兼并收购与投资模式，是公司在全球化商业模式道路上尝试与探索，也是公司新能源产业布局的重要成果。北方国际合作股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2017年公司实现营业收入973,003.16万元，较上年同期增长11.05%。归属于上市公司股东的净利润49,954.41万元，较上年同期增长8.35%。公司本年国际工程项目收款较多，经营活动现金流净额132,288.01万元，公司现金流状况良好。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 9,730,031,617.16 100%8,761,923,443.60 100%11.05%分行业 国际工程承包 4,897,979,887.32 50.34%5,095,542,381.07 58.16%-3.88%国内建筑工程 50,579,941.32 0.52%71,608,544.68 0.82%-29.37%房地产销售收入 514,508,758.10 5.29%46,703,670.57 0.53%1,001.65%货物贸易 3,156,278,919.24 32.44%2,535,463,600.98 28.94%24.49%货运代理 249,059,688.21 2.56%251,141,379.74 2.87%-0.83%金属包装容器销售 788,070,950.49 8.10%688,312,065.01 7.86%14.49%其他 73,553,472.48 0.76%73,151,801.55 0.83%0.55%分产品 国际工程承包 4,897,979,887.32 50.34%5,095,542,381.07 58.16%-3.88%国内建筑工程 50,579,941.32 0.52%71,608,544.68 0.82%-29.37%房地产销售收入 514,508,758.10 5.29%46,703,670.57 0.53%1,001.65%货物贸易 3,156,278,919.24 32.44%2,535,463,600.98 28.94%24.49%货运代理 249,059,688.21 2.56%251,141,379.74 2.87%-0.83%金属包装容器销售 788,070,950.49 8.10%688,312,065.01 7.86%14.49%其他 73,553,472.48 0.76%73,151,801.55 0.83%0.55%分地区 境内地区 3,191,049,712.80 32.80%2,440,186,952.66 27.85%30.77%境外地区 6,538,981,904.36 67.20%6,321,736,490.94 72.15%3.44%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 北方国际合作股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 土木工程建筑业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 国际工程承包 4,897,979,887.32 4,224,425,932.73 13.75%-3.88%-7.76%3.63%房地产销售收入 514,508,758.10 389,253,621.41 24.34%1,001.65%1,832.23%-32.52%货物贸易 3,156,278,919.24 2,836,866,764.91 10.12%24.49%24.90%-0.30%货运代理 249,059,688.21 194,172,757.81 22.04%-0.83%-2.35%1.21%金属包装容器销售 788,070,950.49 637,124,572.72 19.15%14.49%21.51%-4.67%分产品 国际工程承包 4,897,979,887.32 4,224,425,932.73 13.75%-3.88%-7.76%3.63%房地产销售收入 514,508,758.10 389,253,621.41 24.34%1,001.65%1,832.23%-32.52%货物贸易 3,156,278,919.24 2,836,866,764.91 10.12%24.49%24.90%-0.30%货运代理 249,059,688.21 194,172,757.81 22.04%-0.83%-2.35%1.21%金属包装容器销售 788,070,950.49 637,124,572.72 19.15%14.49%21.51%-4.67%分地区 境内地区 3,191,049,712.80 2,838,102,697.12 11.06%30.77%33.49%-1.81%境外地区 6,538,981,904.36 5,550,349,551.36 15.12%3.44%-0.81%3.64%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第7号上市公司从事土木工程建筑业务的披露要求 老挝南湃水电站 BOT 项目收入来源及归属、保底运营量、投资收益的保障措施等主要安排。老挝南湃 BOT 水电站项目收入来源于两台发电机组发电的电费，该电费收入归属于南湃电力有限公司，公司的全资子公司誉兴发展有限公司拥有南湃电力有限公司 85%的权益。北方国际合作股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 南湃水电站的年保底运营量为 4.17 亿 kwh，超出该部分的电量为超发电量。公司采取以下措施保障南湃水电站投资收益：一是将按时完成南湃水电站电费的收款工作；二是老挝国家财政部对该项目发电收入支付提供的担保；三是公司投保了中信保的股权及债权保险；四是公司将积极采取各项安全、有效措施，确保南湃水电站项目正常发电运行，以保证完成年度发电目标，实现投资收益。报告期内未完工项目的情况 公司报告期内未完工项目业务模式为 EPC 模式及采购供货模式，4 个未完工项目合计金额 16 亿美元，截止 2017 年年底累计确认收入 767,026.19 万元人民币，不考虑汇率影响，未完工部分金额约 255,809.01 万元人民币。其中重大项目如下：万元人民币 项目名称 项目金额（亿美元）业务模式 开工日期 工期 完工百分比%本期确认收入 累计确认收入 回款情况 应收账款余额 巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目 6.99 EPC 2016 年6 月 27 个月 57.74 183,218.06 266,729.88 252,658.21 49,336.80 老挝万象供水系统改造及建设项目 1.00 EPC 2017 年4 月 21 个月 36.83 23,573.92 23,573.92 20,206.80 3,361.11 缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿项目 7.00 EPC 2015 年1 月 18 个月 71.06 62,415.08 319,845.74 29,85