601968_2018_宝钢包装_2018年年度报告_2019-04-11.pdf

2018 年年度报告 1/150 公司代码：601968 公司简称：宝钢包装 上海宝钢包装股份有限公司上海宝钢包装股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/150 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务瑞华会计师事务所所（特殊普通（特殊普通合伙合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人董事长兼总经理曹清董事长兼总经理曹清、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人胡爱民胡爱民及会计机构负责人（会计主管及会计机构负责人（会计主管人员）人员）王骏王骏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司章程的规定，每年分派的现金股利不低于当年度经审计的合并报表归属于母公司净利润的30%的原则。2018年度现金分红总额应不低于1,256.75万元。鉴于公司重视汇报股东，秉承长期现金分红的政策，公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发现金股利0.26元/每10股（含税），按公司总股本计算，合计应派发现金21,666,665.80元（含税），占合并报表归属于母公司股东净利润的51.72%。不实施资本公积转增股本等其他形式的分配方案。此方案需2018年度股东大会审议通过后，方可实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司经营所处的外部环境形势复杂，市场格局不断变化，金属包装行业整体来看竞争仍较为激烈。同时，上游原材料由于产业升级和结构调整、贸易摩擦、以及商品期货市场波动等因素影响，价格波动幅度较大。公司经营面临不确定因素较多，未来业绩持续增长存在一定风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/150 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.27 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.33 第九节第九节 公司治理公司治理.42 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.46 第十一节第十一节 财务报告财务报告.47 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.150 2018 年年度报告 4/150 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 宝钢包装、公司 指 上海宝钢包装股份有限公司 宝钢金属、控股股东 指 宝钢金属有限公司 宝武集团、实际控制人 指 中国宝武钢铁集团有限公司 上海印铁 指 上海宝钢包装股份有限公司印铁分公司 北京印铁 指 上海宝钢包装股份有限公司北京印铁分公司 佛山印铁 指 上海宝钢包装股份有限公司佛山印铁分公司 武汉印铁 指 武汉宝钢包装有限公司 宝翼制罐 指 上海宝翼制罐有限公司 河北制罐 指 河北宝钢制罐北方有限公司 成都制罐 指 成都宝钢制罐有限公司 佛山制罐 指 佛山宝钢制罐有限公司 武汉制罐 指 武汉宝钢包装有限公司沌口制罐分公司 河南制罐 指 河南宝钢制罐有限公司 哈尔滨制罐 指 哈尔滨宝钢制罐有限公司 越南平阳制罐 指 越南宝钢制罐有限公司 越南顺化制罐 指 越南宝钢制罐（顺化）有限公司 宝钢包装香港 指 完美包装工业有限公司，英文名称为 Perfect Packaging Industries Limited 意大利印铁 指 宝钢包装（意大利）有限公司，英文名称为 Baometal S.r.l.西藏宝钢包装 指 西藏宝钢包装有限责任公司 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海宝钢包装股份有限公司 公司的中文简称 宝钢包装 公司的外文名称 Shanghai Baosteel Packaging Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 BAOSTEELPACKAGE 公司的法定代表人 曹清 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王逸凡 王鹏 联系地址 上海市宝山区罗东路1818号 上海市宝山区罗东路1818号 电话 021-26099953 021-26099953 传真 021-31166678 021-31166678 电子信箱 2018 年年度报告 5/150 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市宝山区罗东路1818号 公司注册地址的邮政编码 200949 公司办公地址 上海市宝山区罗东路1818号 公司办公地址的邮政编码 200949 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站（）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宝钢包装 601968 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 17-18 层 签字会计师姓名 李泰逢、张国勤 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 4,977,403,119.88 4,546,360,160.20 9.48 4,001,028,306.64 归属于上市公司股东的净利润 41,891,579.79 6,631,286.38 531.73 9,885,070.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31,644,178.05-16,122,092.44 不适用-11,716,755.04 经营活动产生的现金流量净额 697,455,536.19 397,568,504.93 75.43 241,132,815.55 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 2,049,059,427.57 1,998,545,766.10 2.53 2,010,248,633.30 总资产 5,592,868,879.17 5,713,270,890.78-2.11 5,828,455,049.58 2018 年年度报告 6/150 期末总股本 833,333,300.00 833,333,300.00 0.00 833,333,300.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.05 0.01 400.00 0.01 稀释每股收益（元股）0.05 0.01 400.00 0.01 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.04-0.02 不适用-0.01 加权平均净资产收益率（%）2.06 0.33 增加1.73个百分点 0.49 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.56-0.81 不适用-0.58 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，受益于下游消费品市场需求拉动，金属包装销售有所增长，同时公司各项营运改善措施的实施使公司整体经营效率提升，盈利能力提高，相关会计数据和财务指标均好于上年同期。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,153,089,007.99 1,351,735,854.77 1,305,987,313.69 1,166,590,943.43 归属于上市公司股东的净利润-2,629,933.16 18,188,133.47 13,106,159.69 13,227,219.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,491,890.62 12,435,900.55 12,071,781.72 11,628,386.40 经营活动产生的现金流量净额-101,729,112.46 220,708,923.94 360,800,816.84 217,674,907.87 2018 年年度报告 7/150 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 13,232.58 211,598.86 103,981.99 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,825,465.12 17,119,371.96 14,517,361.09 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 8,929,322.93 8,034,471.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 934,078.03 3,883,224.83 4,169,719.78 少数股东权益影响额-341,938.04-778,939.15-460,114.91 所得税影响额-3,183,435.95-6,611,200.61-4,763,593.18 合计 10,247,401.74 22,753,378.82 21,601,825.83 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 8/150 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司愿景 引领金属包装，践行共享共赢，创造绿色价值，成为中国最具竞争力的金属包装产品与服务的提供者。2、主要业务 本公司是国内专业从事生产食品、饮料等快速消费品金属包装的龙头企业之一，产品包括金属饮料罐及配套拉盖，以及为金属包装配套的彩印铁产品，为国内快速消费品高端金属包装领域的领导者和行业标准制定者之一。3、产业定位 创新包装材料的运用，致力于绿色包装的研发与制造；与用户协同共生，挖掘潜在需求，强化增值服务。4、商业模式 凸显产品的服务内涵，持续挖掘用户潜在需求，通过培育和整合包装各个环节的软硬件资源，为用户提供系统、完整、快速的产品与服务；通过差异化的产品和服务，为用户创造更大价值。5、行业情况说明 金属包装作为中国工业的重要组成部分,以其特有的加固性、密封保藏性、金属装饰魅力而成为不可替代的包装方式，随着我国社会经济的不断发展，以及中国居民的整体消费结构的转变，需求持续增长。金属包装作为食品、饮料、油脂、化工、医药及化妆品和出口礼品包装等行业提供配套服务的上游行业，相对于其他材质包装而言，金属包装具有安全、易加工、绿色三个显著的特点。与发达国家相比，我国人均包装产品消费水平仍有巨大发展空间；随着宏观经济，人均可支配收入、消费水平，人口城镇化等相关要素的发展，我国将迎来金属包装行业产品升级和规模扩张。得益于中国消费升级与转型，在我国消费基数巨大、消费层次多样的市场中，金属包装的需求量也将随着需求增长而持续提高。总体来说，公司所属的快速消费品金属包装行业仍处在中国较快发展的市场，行业前景依然看好。报告期内，金属包装需求持续增长，与此同时，行业产能近年内增长迅猛，短期内产能过剩且分散，产品同质化程度较高，竞争手段单一，竞争压力仍然较大。随着我国经济进入新的增长阶段，市场出现分化，新的需求迅速崛起，将成为后续拉动金属包装需求的主要力量。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 主要资产 年末较年初变动比例（%）增减变化说明 应收票据 111.71 随着营业收入的增加而增加 其他流动资产-8.55 留抵增值税减少 在建工程 350.87 技改项目增多 其他非流动资产-6.05 预付在建工程款减少 应收账款 7.35 随着营业收入的增加而增加 存货-1.99 加大周转力度 其中：境外资产 1,166,468,973.40（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 20.85%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、具备完善的业务布局 公司在东部、南部、北部、中部、西部等各地设立了生产基地，已形成国内经济活跃地区的产能布局，在用户“集中采购，分区供应”的模式下，具有较好的产能布局优势。2018 年年度报告 9/150 通过贴近客户的产业布局与核心客户在空间上紧密依存，结合核心客户的产品特点和品质需求配备国际领先水平的生产设备，根据客户需求变化迅速做出调整，为客户提供快速服务，依靠与核心客户相互依托的发展模式，持续稳定地强化合作关系；同时，公司的布局为供应链持续优化提供扎实基础，保证了公司产品的竞争力。国际化经营是公司战略规划中重要的环节，经过多年持续探索，公司在海外业务拓展、跨国跨文化管理等方面，积累了丰富经验，并具备了进一步发展的能力。通过不懈努力，公司与东南亚核心用户建立了密切的战略合作伙伴关系。报告期内，新建扩容项目顺利投产，产品的规模、效率持续提升，实现产能释放、成本控制的阶段性目标，进一步夯实了公司的行业领先地位，特色服务广泛受客户好评。在欧洲市场，为降低贸易摩擦对业务的负面影响，公司积极拓展欧洲本土市场，在多个国家成功开发了新客户，生产经营稳中有进。2、优质、均衡的客户群体 公司凭借在质量、服务、快速响应能力以及节能环保等方面的持续改善，为客户提供差异化产品并创造价值，获得了客户的高度认可。公司客户群体持续优化，主要客户包括以可口可乐、百事可乐、百威啤酒、青岛啤酒、雪花啤酒、燕京啤酒等为代表的国际快消品牌，以王老吉、娃哈哈等为代表的本土优质消费品牌，为公司的持续发展奠定了坚实的市场基础。3、先进的生产设备和管理系统 宝钢包装拥有国际先进的工艺装备，并借鉴宝钢股份等兄弟公司的成功管理经验，结合自身的行业特点，自主研发、集成 ERP 系统、多工厂生产线实时管理系统（MES）、数字化能源管理看板系统等多套信息化管理系统，有效地提升了管理效率，强化了内部管理对标，有利于经营持续改善，提高用户满意度，更好地为股东创造价值。4、较强的研发能力 公司注重技术研发上的积累与投入，拥有国内研发水平领先的金属包装研发平台，成立了上海金属包装材料及制品工程技术研究中心，并获上海市科委授牌；获上海市经信委批准，成立了市级企业技术中心“上海宝钢包装股份有限公司技术中心”。报告期内，公司已完成及正在进行的科研项目共计 20 余项，主要包括覆膜铁、减重、新罐型开发等多项新材料新产品新技术。申请专利 104 项，其中发明专利 17 项（已授权 11 项）。5、专业化的管理团队 公司自 1994 年进入金属包装行业，经过二十多年的探索与积累，形成了行业领先的管理体系，也培养了一支富有激情的、覆盖产、供、销、研等各方面的专业管理团队，形成了自身的精益化、高效化、一体化生产与研发的优势，使公司能及时应对复杂多变的市场环境，成为公司持续经营、持续改善的坚实基础。报告期内，金属包装产业总体发展形势向好，产业规模平稳增长，但由于行业内部竞争加剧，同时受上游原材料价格波动影响较大，以及汇率双向波动幅度加大等因素叠加影响，将对公司未来经营业绩情况产生一定不确定性。2018 年年度报告 10/150 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内公司外部经营环境急剧变化，金属包装市场总体仍处于供大于求的局面，针对这种情况，公司调整了经营策略，采取优化产品结构、严控成本、现金流控制等措施，以果断的决策扭转了不利局面。公司核心客户的销售稳中有进，持续保持产销量和份额的稳步上升，同时通过新产品开发，在细分市场均取得一定成绩，提升了市场份额；公司持续推进一体化架构，加强协同效应，从销售、采购、制造、费用等多个方面着力进行营运改善，推进智能制造，强化市场营销，在开拓客户、降低产品单耗、优化内部管理和产能布局等方面取得了较好的效果，稳固、提升了公司的市场地位。中国市场目前消费升级趋势不断加快，新零售正在倒推新制造时代的到来。在新制造时代必须兼顾环境保护的指导思路下，金属包装因其高品质、可回收、更环保等特性，迎来了新的发展契机。随着国家环保管控力度的持续加强、金属包装产品的推陈出新，中国金属包装行业未来持续发展空间巨大。公司金属饮料罐业务：巩固了产品的市场优势，通过复合型增长模式，持续推动产能布局优化，填补战略空位，丰富罐型系列，实现区域内“效率最高、成本最低”的竞争优势。公司包装彩印铁业务：挖掘印铁业务的“纽带”作用，推动印铁业务转型，向下游和新印铁业务领域进行了有益探索。报告期内，公司持续强化科技创新，加强项目研发，制定的相关技术标准已应用于客服技术服务，实现了公司与客户的双赢。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司深耕主营业务，稳定有序的开展各项工作，其中：1、合并营业收入为 49.77 亿元，比去年同期增长 9.48%；2、合并营业成本为 49.30 亿元，比去年同期增长 8.29%;3、合并利润总额为 6,162 万元，比去年同期增长 151.21%;4、合并归属于母公司股东的净利润为 4,189 万元，比去年同期增长 531.73%；5、合并总资产为 55.93 亿元，比去年同期减少 2.11%；6、合并股东权益为 20.49 亿元，比去年同期增长 2.53%；(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,977,403,119.88 4,546,360,160.20 9.48 营业成本 4,418,445,678.84 4,119,909,901.51 7.25 销售费用 194,432,118.05 170,088,065.94 14.31 管理费用 124,182,524.99 101,047,637.89 22.90 研发费用 36,066,815.27 28,876,096.33 24.90 财务费用 93,463,973.44 108,895,185.47-14.17 经营活动产生的现金流量净额 697,455,536.19 397,568,504.93 75.43 投资活动产生的现金流量净额-236,806,112.91-67,589,863.14 250.36 筹资活动产生的现金流量净额-453,156,179.59-297,288,374.66 52.43 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2018 年年度报告 11/150 报告期内，公司稳定有序的开展年度生产计划，随着公司完善的业务布局，金属包装产品销售呈现增长。分项分析详见下表及相关注释。(1).(1).主营业务主营业务分分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）金属饮料罐 3,862,728,552.63 3,410,207,196.33 11.72 20.05 17.92 增加 1.59个百分点 包装彩印铁 1,094,188,500.76 994,171,571.43 9.14-15.93-16.88 增加 1.03个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 4,036,969,004.19 3,613,989,130.84 10.48 7.52 4.78 增加 2.35个百分点 境外 919,948,049.20 790,389,636.92 14.08 20.30 23.76 减少 2.4 个百分点 主营业务分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 1、金属饮料罐及拉盖产品收入和毛利率比去年同期增加，主要原因是销量增加，同时公司实行各项营运改善措施；2、包装彩印铁产品收入比去年同期减少，主要原因是受下游市场变动，客户结构和订单构成有所调整，自采加工比例同比下降。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）金属饮料罐 96 亿罐 95.71 亿罐 17.42 14.66 包装彩印铁 19.72 万吨 19.14 万吨 17.29 11.81 产销量情况说明 无 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)金属饮料罐 金属饮料罐 3,410,207,196.33 77.43 2,891,889,570.13 70.74 17.92 2018 年年度报告 12/150 包装彩印铁 包装彩印铁 994,171,571.43 22.57 1,196,020,214.15 29.25-16.88 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 276,748.49 万元，占年度销售总额 56%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 248,159.86 万元，占年度采购总额 65.74%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 40,077.81 万元，占年度采购总额 10.62%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 差额 增减比例（%）销售费用 194,432,118.05 170,088,065.94 24,344,052.11 14.31 管理费用 124,182,524.99 101,047,637.89 23,134,887.10 22.90 财务费用 93,463,973.44 108,895,185.47-15,431,212.03-14.17 4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 36,066,815.27 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 36,066,815.27 研发投入总额占营业收入比例（%）0.72 公司研发人员的数量 86 研发人员数量占公司总人数的比例（%）6.84 研发投入资本化的比重（%）0.00 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 差额 增减比例（%）销售商品、提供劳务收到的现 4,821,188,295.01 4,996,567,647.91-175,379,352.90-3.51 购买商品、接受3,668,501,081.83 4,188,319,086.09-519,818,004.26-12.41 2018 年年度报告 13/150 劳务支付的现金 收到其他与经营活动有关的现金 51,163,031.84 33,371,242.04 17,791,789.80 53.31 收回投资收到的现金 20,000,000.00 310,000,000.00-290,000,000.00-93.55 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收票据 373,436,737.36 6.68 176,388,333.62 3.09 111.71 其他流动资产 98,540,329.58 1.76 107,756,760.75 1.89-8.55 长期应收款 182,221.60 0.00 30,179,710.48 0.53-99.40 在建工程 151,104,880.40 2.70 33,514,210.90 0.59 350.87 其他非流动资产 12,103,679.80 0.22 12,882,590.22 0.23-6.05 短期借款 1,307,177,471.60 38.60 1,698,710,050.14 47.68-23.05 应付票据及应付账款 1,458,812,735.51 43.08 1,236,383,959.78 34.71 17.99 一年内到期的非流动负债 95,231,069.58 2.81 76,275,213.56 2.14 24.85 其他说明 无 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 本公司所有权受到限制的货币资金 10,859,133.26 元，全部为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的银行承兑汇票、履约保函、信用证等所存入的保证金存款。3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 2018 年年度报告 14/150 截止2018年12月31日，本公司对外股权投资206,217.26万元，其中可供出售金融资产1,755万元。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 占公司总资产 10%以上的主要子公司情况 单位：万元 币种：人民币 公司名称 注册资本 公司持股比例（%）总资产 销售收入 净利润 上海宝翼制罐有限公司 16,659.14 95.5 48,740.84 45,292.69 787.07 武汉宝钢包装有限公司 20,593.50 100 49,473.34 44,847.81 951.56 河南宝钢制罐有限公司 19,582.00 100 56,596.92 51,092.27 1,612.27 哈尔滨宝钢制罐有限公司 16,983.00 100 52,779.91 43,822.91 684.75 成都宝钢制罐有限公司 19,842.66 100 63,839.73 63,056.11 2,056.36 完美包装工业有限公司 10,833.69 100 116,646.90 91,994.80 3,733.89 (八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 金属包装作为中国工业的重要组成部分,以其特有的加固性、密封保藏性、金属装饰魅力而成为不可替代的包装方式，随着我国社会经济的不断发展，以及中国居民整体消费结构的转变，将持续处于增长阶段。从行业的两项主要参数来看，中国人均年消耗饮料易拉罐的数量仅不到 50罐，远低于发达国家 200-300 罐的数量；从啤酒罐化率来看，尽管这几年有高速的增长，仍大幅低于发达国家的 50%-70%的啤酒罐化率。随着中国城镇化率的提高，随着中低收入者的收入逐步增加，中国的消费市场的潜力巨大，将维持长期的稳定增长。金属包装作为食品、罐头、饮料、油脂、化工、医药及化妆品和出口礼品包装等行业提供配套服务的上游行业，得益于中国消费升级与转型，在我国消费基数巨大、消费层次多样的市场中，金属包装相比其他包装材料具有的安全、易加工、绿色三个显著特点，金属包装的需求量也将随着需求增长而持续提高，金属包装产业链具有很强的生命力和竞争力。具体到公司经营，要在激烈竞争的市场中生存和发展，就要持续提升以规模为基础的产品力，不断塑造质量、价格、交货期三方面的相对优势，以满足客户的需求。2018 年年度报告 15/150 总体来说，金属包装行业仍处在中国较快速发展的市场，行业前景依然看好。在新时代必须兼顾环境治理思路下，金属包装由于其安全、环保的特性，迎来了发展的新契机。(二二)公司发展战略公司发展战略 适用 不适用 公司将聚焦发展金属包装业，加大力度推动公司转型，持续为用户提供具有竞争力的金属包装产品与增值服务。通过深入融入宝武钢铁生态圈，创新包装材料的运用，协同宝武新材料的开发，致力于绿色包装的研发与制造；与用户协同共生，挖掘潜在需求，强化增值服务。此外，根据新一轮规划，公司将大力开展资本市场运作力度，用好用活各种工具；与宝武钢铁主业深度融合，共建钢铁生态圈；创新商业模式，拓宽产品与市场；加强内部管理，建立健全防范有效的风险控制体系。积极优化布局，大力拓展市场，持续增加对新兴市场的投入，丰富产品结构。公司将加速强化战略产品，积极开拓新产品，适时介入新业务，为成为中国最具竞争力的金属包装产品与服务的提供者而努力。在主营业务板块稳步开发的同时，公司根据新一轮战略规划，将与各方进行合作，积极寻源，提高市场占有率，提高行业集中度；通过资本市场加速产能扩张布局，满足核心用户的需求，同时，加强业务管控人员的能力培养，优化现有管理流程、优化计算机管理系统及大力发展智能制造，提高整体运营效率；积极优化布局，大力拓展新兴市场。公司将加速强化战略产品，积极开拓新产品，适时介入新业务，为成为国内最具有综合竞争力的金属包装服务第一品牌而努力。(三三)经营计划经营计划 适用 不适用 围绕公司发展战略，公司年内将主要推进以下方面工作：1、专注金属包装，协同共建钢铁生态圈，发挥多元与主业协同作用。要掌握对终端消费者审美及消费情绪的认知、把握和影响，将市场趋向与金属材料研发和材料供应深度协同，推广宝武材料的应用、协同新材料的开发、为新材料提供工艺检验与检测，引领金属包装绿色、智慧发展，为用户提供高品质的包装解决方案。2、建立对标体系，强化供应链协同，探索、推广智能制造，实现“质量稳定、效率最高、成本最优、服务快速”。3、加快产品和商业模式创新，推动公司业务和产品的转型升级。推动商业模式演变，形成差异化竞争力；加大市场开拓力度，提高抵御区域市场波动而带来的风险能力；扩充产品系列，推动产品从现在的单一产品向系列化发展。4、借助资本平台，实现快速成长。5、建立、健全管理体系，加强能力体系建设，提高运营质量 (四四)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 公司所处金属包装行业，近几年市场仍在稳步增长，但同时产能扩张较快，目前市场供大于求，价格竞争较为激烈。同时，上游原材料大宗商品由于产业结构调整、去产能和商品市场波动等因素影响，价格波动幅度较大。公司经营面临不确定因素较多，未来业绩持续增长存在一定风险。(五五)其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 16/150 四、四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明因说明 适用 不适用 2018 年年度报告 17/150 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、普通股普通股利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 公司历年股利分配方案符合公司章程的规定，并获得股东大会的决议通过。公司制定的现金分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东享有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。公司 2017 年年度股东大会上审议通过了关于宝钢包装 2017 年度利润分配方案的提案 根据公司章程的规定，每年分派的现金股利不低于当年度经审计的合并报表归属于母公司净利润的 30%的原则。2017 年度现金分红总额应不低于 1,989,385.91 元。鉴于公司重视汇报股东，秉承长期现金分红的政策，公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发现金股利 0.05 元/每 10 股（含税），按公司总股本计算，合计应派发现金 4,166,666.50 元（含税），占合并报表归属于母公司股东净利润的 62.83%。不实施资本公积转增股本等其他形式的分配方案。上述利润分配方案已于 2018 年 7 月 18 日实施完毕。(二二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股送红股数（股）每10股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)2018 年 0.00 0.26 0.00 21,666,665.80 41,