601969_2018_海南矿业_2018年年度报告（修订版）_2019-05-17.pdf

2018 年年度报告 1/171 公司代码：601969 公司简称：海南矿业 债券代码：136667 债券简称：16 海矿 01 债券代码：143050 债券简称：17 海矿 01 海南矿业股份有限公司海南矿业股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/171 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘明东刘明东、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人颜区涛颜区涛及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）颜区涛颜区涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为-76,608.06万元，年末累计未分配利润（母公司）为-76,429.46万元。由于累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 受宏观经济环境、供需关系、海运价格、汇率等多方面因素影响，铁矿石的价格面临频繁波动的风险。作为本公司的主要产品，铁矿石的价格大幅波动对本公司的盈利能力具有直接影响。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/171 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节第九节 公司治理公司治理.56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.58 第十一节第十一节 财务报告财务报告.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.171 2018 年年度报告 4/171 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、本集团、公司、海南矿业 指 海南矿业股份有限公司 复星集团 指 上海复星高科技（集团）有限公司 复星产投 指 上海复星产业投资有限公司 实际控制人 指 郭广昌 复星国际 指 复星国际有限公司 海钢集团 指 海南海钢集团有限公司 中广核 指 中广核矿业有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 海南矿业股份有限公司 公司的中文简称 海南矿业 公司的外文名称 Hainan Mining Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Hainan Mining 公司的法定代表人 刘明东 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 石鹏 联系地址 海南省昌江县石碌镇 电话 0898-26607630 传真 0898-26607075 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 海南省昌江县石碌镇（海钢办公大楼）公司注册地址的邮政编码 572700 2018 年年度报告 5/171 公司办公地址 海南省昌江县石碌镇 公司办公地址的邮政编码 572700 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海南矿业 601969 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市静安区威海路 755 号 25 层 签字会计师姓名 巢序、付云海 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 5 层 签字的保荐代表人姓名 蒋杰、金利成 持续督导的期间 2014 年-2018 年 名称 德邦证券股份有限公司 办公地址 浦东新区福山路 500 号城建国际中心26 楼 签字的保荐代表人姓名 刘平、邓建勇 持续督导的期间 2015 年-2018 年 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 1,386,602,813.88 2,756,164,500.99-49.69 907,665,417.95 归属于上市公司股东的净利润-766,080,573.49 45,538,354.23-1,782.28-285,775,980.25 2018 年年度报告 6/171 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-601,286,157.70-60,813,251.38-888.74-296,081,905.66 经营活动产生的现金流量净额 91,735,134.98 253,061,336.60-63.75 388,138,874.74 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 4,140,440,134.59 4,914,439,310.56-15.75 3,998,541,794.67 总资产 7,053,956,203.98 7,765,025,571.10-9.16 6,381,555,053.18 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）-0.39 0.02-2,050.00-0.15 稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.31-0.03-933.33-0.16 加权平均净资产收益率（%）-16.91 0.94 减少 17.85 个百分点-6.88 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-13.27-1.26 减少 12.01 个百分点-7.13 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 502,932,342.80 276,614,319.24 280,516,733.53 326,539,418.31 归属于上市公司股东的净利润-108,834,135.63-97,116,977.95-330,280,384.43-229,849,075.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-54,425,041.34-68,185,817.41-310,027,281.19-168,648,017.76 经营活动产生的现金流量净额 137,337,849.05-124,440,115.19-3,919,223.51 82,756,624.63 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2018 年年度报告 7/171 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:1 币种:CNY 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 284,128.67 -12,736,095.39 3,368,350.71 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,125,911.33 10,059,692.92 5,986,066.64 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-196,067,983.33 94,297,298.06 7,543,522.18 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 9,182,259.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-295,565.24 5,350,305.29-9,578,817.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 45,995,309.21 少数股东权益影响额 -6,211,789.54 所得税影响额 28,159,092.78 -30,403,114.94-6,195,455.37 合计-164,794,415.79 106,351,605.61 10,305,925.41 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 紫金矿业 9,863,738.00 10,409,256.00 545,518.00 345,721.32 中广核矿业 347,255,404.02 138,663,907.20-208,591,496.82-207,623,630.29 2018 年年度报告 8/171 重庆农村商业银行 44,630,221.08 35,608,066.43-9,022,154.65-7,188,666.94 中国人民保险集团 0.00 45,090,610.11 45,090,610.11-2,053,120.25 合计 401,749,363.10 229,771,839.74-171,977,523.36-216,519,696.16 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务（一）主要业务 公司目前主营业务为铁矿石采选及销售，主要产品为铁矿石，具体包含块矿、铁 粉及铁精粉。铁矿石主要用于钢铁企业冶炼生铁和钢材。公司铁矿石呈高硅、低铝、低磷等特点，是合理搭配高炉炉料结构的首选酸性配料。（二）经营模式（二）经营模式 公司是具有采矿、运输、破碎、筛分、选矿、尾矿回收、电力、机修、电修、汽修 等综合生产能力的大型机械化矿山企业。矿山开采的原矿运输至富矿选矿厂或贫矿选矿厂，经不同的工艺加工最终形成块矿、粉矿、铁精粉等产品对外销售。成品矿石可经专用铁路运至八所港码头或经公路运至洋浦码头，再装船通过海上运输发货，交通运输条件便利。公司铁矿石产品销售采取自主销售和代理销售相结合的方式。（三）行业情况（三）行业情况 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），本公司所属行业为“B 采矿业”门类-“08 黑色金属矿采选业”大类；根据国家统计局国民经济 行业分类（GB/T4754-2011），本公司所属行业为“B 采矿业”门类-“B08 黑色 金属矿采选业”大类-“B0810 铁矿采选”小类。铁矿石的主要用途系作为钢铁生产 的原材料；钢铁是国民经济的基础性材料，广泛应用于建筑、机械、基础设施建设、汽车、船舶等行业。1 1.我国铁矿石品位及分布我国铁矿石品位及分布 我国是全球铁矿资源总量相对丰富的国家，但分布较为均散，大多数为中小型矿 山，产业集中度低，难以形成规模效应。我国铁矿石平均品位约为 30%-35%，低于世界铁矿石平均品位。此外，受矿石分布因素（多为地下开采）的影响，我国铁矿石开采难度大、成本高。我国铁矿石分布较广，在全国各省市区均有分布，但相对集中 在东北、华北和西南等地。2.2.铁矿石下游产品铁矿石下游产品产量情况产量情况 （1）2018年粗钢产量情况，第一季度我国粗钢产量为 21215.2 万吨，第二季度粗钢产量为23900.5 万吨,第三季度粗钢产量为24826.7 万吨，第四季度粗钢产量为22884万吨；报告期内我国粗钢销售总量为92826.4万吨。（数据来源：中国人民共和国国家统计局）（2）2018年生铁产量情况，第一季度我国生铁的产量为 17500.4 万吨，第二季度生铁产量为 19779.5 万吨，第三季度我国生铁的产量为 20580.5 万吨，第四季度生铁产量为 19245 万吨，报告期内我国生铁总产量为 77105.4 万吨。（数据来源：2018 年年度报告 9/171 中国人民共和国国家统计局）3.3.普氏铁矿石指数普氏铁矿石指数 2011年起，普氏铁矿石指数于 2011年2月15日达到最高点 193.00 美元/吨，往后总体趋势震荡下跌，于 2015年12月15日跌到38.50美元/吨，创历史新低；从 2016 年开始，铁矿石价格有所回升，截至2018年12月28日，普氏铁矿石指数上涨到 75.20 美元/吨。(数据来源：万得数据)二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）铁矿石品位及资源赋存优势（一）铁矿石品位及资源赋存优势 海南省昌江县石碌矿区是我国最为知名的大型优质富铁矿床之一。除了富铁矿外，矿区还赋存有钴、铜、白云岩、石英岩等独立矿产和镍、银、硫等伴生矿产。根据海 南省资源环境调查院编制的 海南省昌江县石碌铁钴铜矿 2018 年度矿山储量年报，截至 2018 年 12 月31 日，石碌矿区保有工业铁矿石资源储量 2.61 亿吨，平均 TFe 品位 46.66%；保有低品位铁矿石资源储量 3718.7 万吨，平均 TFe 品位 25.90%。公司矿区还赋存铜、钴矿等矿产资源。截至 2018 年 12 月 31 日，公司工业钴矿石 资源储量 454.31 万吨，钴金属量 1.08 万吨，低品位钴矿石量 17.91 万吨，金属量 41.42 吨；公司工业铜矿石资源储量 488.22 万吨，铜金属量 5.31 万吨，低品位铜矿 石量 17.95 万吨，金属量 597.70 吨。通过对矿石资源的有效综合利用，可为公司增加收入来源，提高经营效益。（二）卓越的管理及投资团队（二）卓越的管理及投资团队 公司核心管理层拥有丰富行业经验，深刻了解国内外行业发展趋势，能够依据行业动态变化及时制订和调整公司的发展战略，使公司能够在市场竞争占据优势地位。公司完善的生产经营管理体系，完整的风险控制体系，稳定的物流渠道，有利于打造高效低成本的生产经营核心竞争力。公司投资团队坚持秉持价值投资理念，结合公司实际运营情况及行业预判，经实2018 年年度报告 10/171 地考察及充分调研后，利用一切可调度资源找寻与公司在发展战略等方面相契合的矿产资源项目。积极跟进其他大项目，增加投资项目储备。进一步推进公司战略转型升级，为公司提供更多赢利点 第四节第四节 经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年度，是公司成立 11 年来最困难的一年，受矿山主采场由露采转入地采的影响，铁矿石开采的生产条件、技术工艺流程及工作环境均发生了重大变化，同时受岗位员工普遍年龄偏大等不利因素影响，导致铁矿石产量较上年同期减少，生产成本明显上升，矿石品质有所下降，人均效能依然偏低。面对诸多不利因素的困扰，在股东的大力支持下，公司董事会及党政班子带领全体员工坚持以“内生与外延并重，改革和发展同行”为工作总基调，围绕降本减亏、人均效能提升和大项目落地三大目标，立足岗位、团结奋斗、真抓实干、多措并举，在生产经营、人事改革及投资发展和党建等方面做了很多工作，取得了一些成效。（一）生产组织生产组织 报告期内，公司大力推进技术进步和创新，增强产品力，与东北大学合作完成公司原矿焙烧实验室试验，完成进入半工业化试验，取得突破性进展，指标良好，目前项目已进入可行性报告的编制阶段。公司进一步在生产环节落实降本减亏，对选矿厂进行节能改造。该节能改造工程投入运行后，减少了在岗人员，提高了设备作业效率，同时将三条生产线很好的融合在一起，大大缩短选矿工艺流程，将有效降低公司选矿成本。加快实施计量自动化、地采通风排水系统自动化、汽车 GPS 定位系统等等工作的开展，不断增强企业活力。（二）营销工作营销工作 公司紧跟铁矿石市场的变化，竭尽全力以优质服务进行产品销售，积极维护优质用户，不断提升公司矿石销售收益；同时，采取多种办法降低产品销售成本，加强岛外港口现货销售，加大资金催缴力度，加速资金回笼，力促公司生产经营正常运行。（三）安全、环保管理工作安全、环保管理工作 报告期内，公司紧紧围绕生产经营目标，贯彻执行安全环保方针政策，认真落实各级安全环保责任，建立健全安全环保制度，强化现场监督管理，深化“学规程、用规程，查三违”活动及隐患排查治理，实行安全生产责任目标和环保指标考核，推进公司 EHS 管理体系及双重预防机制建设，夯实安全环保基础管理，扎实、有序地开展各项安全环保工作。2018 年公司安全生产责任目标实现“五个为零”（死亡事故为零、重伤事故为零、重大设备事故为零、重大火灾事故为零、新增职业病为零），岗位粉尘合格率 94.7%，综合排污合格率 98.2%，均在考核指标范围内，全年实现安全生产、环保达标。（四）人力资源工作人力资源工作 报告期内，公司通过多种方式优化人力资源管理工作。首先精简组织机构，合并管理部门，减少管理层级。本年度末较年初压缩了 63%的管理机构，提高了公司管理效率。二是制定海南矿业股份有限公司人员优化方案，根据公司人力资源改革目标，在维护员工利益的前提下，并详细了解员工离岗意愿，不断完善方案。通过优化方案的实施，优化员工队伍年龄结构，促进员工队伍年轻化，精简员工队伍，提高人均效能。三是加快年轻管理人员的培养，改善管理队伍老龄化的现状。提拔年轻干部至中层管理岗，为公司管理人员提供学习发展平台，给予更多管理实践机会，为公司2018 年年度报告 11/171 长远发展奠定坚实的基础。（五）规范公司治理规范公司治理 报告期内，公司组织董事、监事及管理层参加监管部门组织的业务培训，不断学习中国证监会、上海证券交易所等部门最新法律法规，了解资本市场发展趋势，紧跟资本市场发展步伐。公司业务部门持续加强与对标企业的交流学习，根据资本市场的发展变化，并依据公司实际运营情况，稳步推进内部控制及风险管理制度修改完善工作，使公司内部控制及风险管理制度更契合公司发展战略目标。公司严格遵照 公司法、上市公司治理准备，公司章程 等法律法规召开“三会”，规范落实公司发展经营、对外投资、关联交易等重大事项审议程序，给予独立董事充分发挥专业职能空间，与监事保持顺畅沟通交流，为公司科学运营、可持续发展奠定厚实基础，切实维护公司及中小股东利益。（六）对外投资工作对外投资工作 报告期内，公司围绕大项目落地的目标，坚持价值投资，加快对外投资工作。以海矿上海中心和香港鑫贸公司为投资平台，加快推进国内外矿产资源项目的考察、筛选工作。积极跟进其他大项目，增加投资项目储备。实现大项目落地是公司突破当前发展瓶颈的关键，也是公司实现转型升级的必由之路。根据公司实际情况，在股东的支持下，公司做出了收购洛克石油公司 51%股权的决策，一方面改变公司因单一产品结构所带来的运营风险，一方面提高了未来公司的盈利能力。洛克股权收购项目于 2018 年 12 月 28 日公司股东大会表决通过，并取得了相关政府部门的审批。洛克项目的落地，短期来看，可有效解决铁矿石价格较低带来的经营业绩问题；长期来看，可实现公司的结构转型，从单一的铁矿石生产商逐步成为为中国知名的矿产油气资源投资集团，从而实现公司做大做强，提升公司价值的目标。洛克石油项目纳入海矿之后，在国家全面建设海南自贸区（港）背景下，依托海南海矿区位优势，介入海南中游油储资产领域，打造海南的“第四桶油”。在产业下游方面，与海矿共同合作探索进入油气炼化领域的可能性，利用人才优势、团队优势，打造海南油气产业集团，促进公司转型升级。洛克项目的落地对海矿意义重大，是海矿转型发展的必然选择，公司将紧紧抓住洛克石油项目即将落地的历史契机，扭转目前运营困难的局面。展望未来，公司将以“双主业”的深厚臂膀去拥抱新起点、新机遇、新征程。（七）党建和精神文明建设党建和精神文明建设 报告期内，公司依据机构改革方案，及时设立各级党组织和工作机构。同时抓好党建工作，扎实开展“勇当先锋，做好表率”活动，发挥各级党组织和党员的作用，推动企业改革发展和生产经营顺利进行。创建4个劳模工作室，发挥劳模的引领作用。公司监事、劳动模范刘文伟先生参加海南建省 30 周年庆典，并受到国家主席习近平接见。公司响应国家号召，积极参与各种扶贫工作，全年投入扶贫资金 43.5 万元，派出 5 名干部驻点参加乡村医生活动 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司铁矿石产量 221.17 万吨，同比下降 44.75%；铁矿石销量 272.04万吨，同比下降 31.18%。2018 年实现营业收入 13.87 亿元，归属于上市公司股东的净利润-76,608.06 万元。2018 年年度报告 12/171 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,386,602,813.88 2,756,164,500.99-49.69 营业成本 1,295,476,927.45 2,311,574,490.04-43.96 销售费用 10,251,318.40 10,086,755.76 1.63 管理费用 593,652,939.14 252,133,144.58 135.45 研发费用 4,935,139.31 1,719,992.13 186.93 财务费用 75,054,219.68 56,475,528.12 32.90 经营活动产生的现金流量净额 91,735,134.98 253,061,336.60-63.75 投资活动产生的现金流量净额 125,645,186.56-138,542,026.04-190.69 筹资活动产生的现金流量净额-279,216,275.94 1,155,734,704.47-124.16 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 见下表 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）黑色金属采选业 852,832,993.55 824,926,260.61 3.27-16.55 17.17 减少 27.83 个百分点 批发与零售行业（贸易）445,982,099.32 435,743,281.99 2.30-72.34-72.35 增加 0.04 个百分点 其他 87,787,721.01 34,807,384.85 60.35-27.87 11.01 减少 13.89 个百分点 合计 1,386,602,813.88 1,295,476,927.45 6.57-49.69-43.96 减少 9.56 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）铁矿石 852,832,993.55 824,926,260.61 3.27-16.55 17.17 减少 27.83 个百分点 铁矿石贸易 445,982,099.32 435,743,281.99 2.30-72.34-72.35 增加 0.04 个百分点 其他 87,787,721.01 34,807,384.85 60.35-27.87 11.01 减少 13.89 个百分点 合计 1,386,602,813.88 1,295,476,927.45 6.57-49.69-43.96 减少 9.56 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）中国 1,330,148,480.66 1,241,567,404.43 6.66-47.31-40.03 减少 11.33 个百分点 中国香港 56,454,333.22 53,909,523.02 4.51-75.64-77.65 增加 8.60 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 2018 年年度报告 13/171 报告期内公司的全部营业收入均来自中国境内。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）铁矿石 221.17 272.04 21.48-44.75-31.18-70.30 产销量情况说明 无(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 黑色金属采选业 营业成本 824,926,260.61 63.68 704,056,730.98 30.46 17.17 批发与零售行业（贸易）营业成本 435,743,281.99 33.64 1,576,162,636.87 68.19-72.35 其他 营业成本 34,807,384.85 2.68 31,355,122.19 1.35 11.01 合计 营业成本 1,295,476,927.45 100.00 2,311,574,490.04 100.00-43.96 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 铁矿石 营业成本 824,926,260.61 63.68 704,056,730.98 30.46 17.17 其中：职工薪酬 161,000,991.01 12.43 186,650,657.37 8.07-13.74 原材料 277,519,400.79 21.42 202,669,540.14 8.77 36.93 能源 135,823,967.11 10.48 118,434,336.09 5.12 14.68 折旧和摊销 79,386,029.87 6.13 79,437,258.99 3.44-0.06 勘探支出 69,754,199.89 5.38 60,003,918.70 2.60 16.25 修理及大修理费 77,373,835.91 5.97 45,664,001.61 1.98 69.44 产成品存货变动 10,853,477.25 0.84 8,843,051.58 0.38 22.73 委托采矿费 8,059,293.94 0.62 -其他 5,155,064.84 0.41 2,353,966.50 0.10 118.99 铁矿石贸易 营业成本 435,743,281.99 33.64 1,576,162,636.87 68.19-72.35 其他 营业成本 34,807,384.85 2.69 31,355,122.19 1.35 11.01 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 67,689.51 万元，占年度销售总额 48.82%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。2018 年年度报告 14/171 前五名供应商采购额 31,244.72 万元，占年度采购总额 24.12%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 本期数 上年同期数 变动比率 销售费用 10,251,318.40 10,086,755.76 1.63%管理费用 593,652,939.14 252,133,144.58 135.45%财务费用 75,054,219.68 56,475,528.12 32.90%4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 4,935,139.31 本期资本化研发投入 研发投入合计 4,935,139.31 研发投入总额占营业收入比例（%）0.36 公司研发人员的数量 20 研发人员数量占公司总人数的比例（%）0.58 研发投入资本化的比重（%）情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 项目名称 本期 上年同期 变动比率 经营活动现金流入小计 1,901,487,691.95 3,156,015,923.83 -39.75%经营活动现金流出小计 1,809,752,556.97 2,902,954,587.23 -37.66%经营活动产生的现金流量净额 91,735,134.98 253,061,336.60 -63.75%投资活动现金流入小计 2,106,888,028.03 2,838,112,705.02 -25.76%投资活动现金流出小计 1,981,242,841.47 2,976,654,731.06 -33.44%投资活动产生的现金流量净额 125,645,186.56 -138,542,026.04 -190.69%筹资活动现金流入小计 1,468,844,417.13 2,314,844,901.02 -36.55%筹资活动现金流出小计 1,748,060,693.07 1,159,110,196.55 50.81%筹资活动产生的现金流量净额 -279,216,275.94 1,155,734,704.47 -124.16%2018 年年度报告 15/171 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 1、2018 年，公司根据人力资源政策按照企业会计准则的要求，计提未来离岗待退人员的福利费用，金额为 327,945,000 元，影响本年度净利润减少 327,945,000 元。2、二级市场股票投资造成本年度公司持有的股票公允价值下降 220,101,984.07 元，扣除所得税后影响本年度净利润减少 183,877,489.97 元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 流动资产 货币资金 2,057,166,523.80 29.16 2,406,310,970.90 30.99-14.51 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 219,362,583.74 3.11 391,885,625.10 5.05-44.02 主要系本期持有的金融资产公允价值大幅下降所致 应收票据及应收账款 479,076,061.40 6.79 681,092,771.91 8.77-29.66 其中：应收票据 402,509,132.07 5.71 405,409,888.06 5.22-0.72 应收账款 76,566,929.33 1.08 275,682,883.85 3.55-72.23 主要系本期销售额大幅下降所致 预付款项 47,754,715.99 0.68 105,972,505.88 1.36-54.94 主要系本期贸易收入大幅下降，相应的采购预付款减少所致 其他应收款 83,292,680.61 1.18 98,944,385.17 1.27-15.82 其中：应收利息 2,145,205.47 0.03 -存货 321,208,839.33 4.55 309,657,289.67 3.99 3.73 其他流动资产 423,643,415.80 6.01 471,042,464.56 6.07-10.06 流动资产合计 3,631,504,820.67 51.48 4,464,906,013.19 57.50-18.67 非流动资产 可供出售金融资产 14,140,035.26 0.20 17,816,769.80 0.23-20.64 长期股权投资 8,702,791.98 0.12 -固定资产 2,036,253,286.84 28.87 2,051,706,034.95 26.42-0.75 在建工程 161,872,022.04 2.29 101,090,687.24 1.