601298_2018_青岛港_2018年年度报告_2019-03-28.pdf

2018 年年度报告 1/301 公司代码：601298 公司简称：青岛港 债券代码：136298 债券简称：16 青港 01 债券代码：136472 债券简称：16 青港 02 青岛港国际股份有限公司青岛港国际股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/301 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的的审计报告。审计报告。四、四、公司负责人公司负责人焦广军焦广军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人姜春凤姜春凤及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）姜春凤姜春凤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司第二届董事会第二十二次会议决议，本次利润分配预案为：拟将 2017年度可用于分配利润 251,770.49 万元的 50%和 2018 年度可用于分配利润 301,329.02万元的 40%，按照持股比例向全体股东进行分配，即以公司总股本 6,491,100,000 股计算，每 10 股派发现金红利 3.797 元（含税），实施上述利润分配方案，共需支付股利 246,467.07 万元。该利润分配预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2018 年年度报告 3/301 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司不存在公司股票退市、破产等重大风险。公司已在本报告中详细描述存在的市场风险、行业风险、经营风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/301 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.51 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.57 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第九节第九节 公司治理公司治理.76 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.81 第十一节第十一节 财务报告财务报告.84 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.301 2018 年年度报告 5/301 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本集团、本公司、公司、青岛港 指 青岛港国际股份有限公司及/或其子公司 中远海运集团 指 中国远洋海运集团有限公司 大港分公司 指 青岛港国际股份有限公司大港分公司 大唐港务 指 大唐青岛港务有限公司 董家口分公司 指 青岛港国际股份有限公司董家口分公司 海湾液体化工 指 青岛海湾液体化工港务有限公司 华能青岛 指 华能青岛港务有限公司 摩科瑞物流 指 青岛海业摩科瑞物流有限公司 摩科瑞仓储 指 青岛海业摩科瑞仓储有限公司 QDOT 指 青岛港董家口矿石码头有限公司 青岛港集团 指 青岛港（集团）有限公司 港投公司 指 青岛港口投资建设（集团）有限责任公司 青港金控 指 青岛港金融控股有限公司 前港分公司 指 青岛港国际股份有限公司前港分公司 青港财务公司 指 青岛港财务有限责任公司 青港租赁 指 青岛港国际融资租赁有限公司 青岛外理 指 青岛外轮理货有限公司 青港物流 指 青岛港国际物流有限公司 青岛实华 指 青岛实华原油码头有限公司 青威集装箱 指 威海青威集装箱码头有限公司 青银租赁 指 青岛青银金融租赁有限公司 QQCT 指 青岛前湾集装箱码头有限责任公司 上海中海码头 指 上海中海码头发展有限公司 西联 指 青岛前湾西港联合码头有限责任公司 场站 指 集装箱货运站，其中位于装运港口的集装箱货运站是指由承运人用作收取货物以便承运人将货运装载到集装箱的指定地点，位于卸货或目的地港口的集装箱货运站是指承运人用作为集2018 年年度报告 6/301 装箱货物拆箱的指定地点 TEU/标准箱 指 英文 Twenty-Foot Equivalent Unit 的缩写，是以长 20 英尺*宽 8 英尺*高 8.6 英尺的集装箱为标准的国际计量单位，也称国际标准箱单位 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 招股说明书 指 于 2019 年 1 月 8 日刊登的青岛港国际股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 上交所 指 上海证券交易所 青港国贸 指 青岛港国际贸易物流有限公司 中海码头 指 中海码头发展有限公司 青岛远洋 指 青岛远洋运输有限公司，现已更名为“中远海运（青岛）有限公司”码来仓储 指 码来仓储（深圳）有限公司 光控青岛 指 光大控股（青岛）融资租赁有限公司 青岛国投 指 青岛国际投资有限公司 QQCTN 指 青岛新前湾集装箱码头有限责任公司 公司章程 指 青岛港国际股份有限公司章程 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 青岛港国际股份有限公司 公司的中文简称 青岛港 公司的外文名称 Qingdao Port International Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 QDPI 公司的法定代表人 郑明辉 注：郑明辉先生因年龄原因，已于2019年1月29日辞任公司执行董事、董事长等职务。自2019年1月29日起至选举产生公司新任董事长之前，副董事长焦广军先生代为履行公司董事长及法定代表人职责。二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈福香 孙洪梅 联系地址 青岛市市北区港寰路58号 青岛市市北区港寰路58号 2018 年年度报告 7/301 电话 0532-82982011 0532-82982133 传真 0532-82822878 0532-82822878 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 青岛市黄岛区经八路12号 公司注册地址的邮政编码 266500 公司办公地址 青岛市市北区港寰路58号 公司办公地址的邮政编码 266011 公司网址 www.qingdao- 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会 指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 青岛港 601298.SH 不适用 H股 香港联合交易所有限公司 青岛港 06198.HK 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公 司 聘 请的 会 计 师事务所（境内）名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 李雪梅、胡显霞 报 告 期 内履 行 持 续督 导 职 责的 保 荐 机名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 签字的保荐代表人姓名 叶建中、董文 持续督导的期间 2019 年 1 月 21 日至 2021 年 12 月 31 日 2018 年年度报告 8/301 构 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 11,741,480,164 10,146,225,042 15.72 8,684,189,666 归属于上市公司股东的净利润 3,593,485,631 3,042,959,443 18.09 2,186,153,537 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,444,710,091 2,846,048,408 21.03 2,056,249,628 经营活动产生的现金流量净额 2,291,004,214 1,924,288,597 19.06 958,801,041 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 26,979,659,259 23,554,662,771 14.54 14,235,723,787 总资产 48,765,782,933 48,053,652,412 1.48 38,282,574,206 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.60 0.55 9.1 0.46 稀释每股收益（元股）0.60 0.55 9.1 0.46 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.57 0.51 11.8 0.43 加权平均净资产收益率（%）14.23 15.54 减少1.31个百分点 16.25 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.64 14.53 减少0.89个百分点 15.34 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 上表中，2017 年归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加的主要原因：一是公司于 2017 年 5 月 22 日取得 QQCT20%的股权，对 QQCT 的持股比例由 31%提高至 51%，增加投资收益 1.89 亿元；二是 2016 年一次性计提 2016 年 1 月 1 日以后退休的职工2018 年年度报告 9/301 统筹外福利 1.50 亿元，三是液体散货处理及配套服务、物流及港口增值服务业务量增加所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,971,777,579 2,767,090,818 2,879,911,382 3,122,700,385 归属于上市公司股东的净利润 933,145,470 974,777,339 936,698,511 748,864,311 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 899,481,160 936,346,687 912,572,151 696,310,093 经营活动产生的现金流量净额 613,062,408 564,192,637 477,413,074 636,336,095 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 40,545,867 29,758,720 42,141,077 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 38,205,354 59,527,465 42,282,747 2018 年年度报告 10/301 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 10,028,698 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 862,154 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/6,665,636 10,364,337 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 10,936,703 /单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 71,180,000 对外委托贷款取得的损益 81,758,380 88,259,678 53,659,126 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45,657,316 14,423,043 16,493,776 其他符合非经常性损益定义的损益项目-255,633 -3,154,559 少数股东权益影响额-13,860,450 -3,083,952-1,970,027 所得税影响额-54,211,997 -66,664,996-43,957,979 合计 148,775,540 196,911,035 129,903,909 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产-货币基金 4,000,000 4,000,000 7,228,623 交易性金融资639,000,000 871,000,000 232,000,000 28,030,777 2018 年年度报告 11/301 产-理财产品 应收票据及应收账款-银行承兑汇票 500,421,414 670,396,485 169,975,071 其他流动资产-同业存单 2,379,192,650 2,379,192,650 37,264,798 其他非流动金融资产-金融债券 50,357,788 135,372,690 85,014,902 6,954,902 其他非流动金融资产-股权投资 72,207,877 72,207,877 3,698,485 其他非流动金融资产-非保本浮动收益理财产品 61,000,000 61,000,000 2,486,795 合计 1,250,779,202 4,193,169,702 2,942,390,500 85,664,380 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 青岛港口始建于 1892 年，是世界最大的综合性港口之一，西太平洋重要的国际贸易枢纽，位于我国沿海的环渤海湾港口群、长江三角洲港口群和日韩港口群的中心地带，为常年不淤不冻的深水良港。公司成立于 2013 年 11 月 15 日，2014 年 6 月 6 日在香港联交所主板 H 股上市，2019 年 1 月 21 日在上海证券交易所 A 股上市。公司是青岛港口的主要经营者，运营管理着青岛前湾港区、黄岛油港区、董家口港区和大港港区四大港区。（一）主要业务及经营模式（一）主要业务及经营模式 公司主要从事集装箱、金属矿石、煤炭、原油等各类货物的装卸和配套服务、物流及港口增值服务、港口配套服务、金融服务等。公司经营模式主要包括：1.装卸及相关业务 公司装卸及相关业务主要提供集装箱、油品、金属矿石、煤炭、粮食、钢材、机械设备等货物的码头装卸、堆存和相关服务。2.物流及港口增值服务业务 2018 年年度报告 12/301 公司物流及港口增值服务业务主要为客户提供货运代理、船舶代理、场站、仓储、运输、拖轮、理货等服务。3.港口配套服务 公司港口配套服务业务主要提供港口设施建设、港机制造、港区供电、供油等服务。4.金融服务 公司金融服务业务主要通过青港财务公司为成员单位提供存款、贷款、中间业务等服务。（二）（二）行业情况说明行业情况说明/行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业，港口行业的发展水平与世界经济、国内经济发展，特别是国际、国内贸易发展密切相关。2018 年，世界经济温和增长，全球贸易增速减缓，贸易增长对全球经济的贡献有所减弱；中国经济由高速增长转向高质量发展阶段，总体平稳、稳中有进，2018 全年国内生产总值（GDP）较同期增长 6.6%，继续保持在合理区间。外贸进出口实现快速增长，全年货物进出口总额突破人民币 30 万亿元，较同期增长 9.7%（来源：国家统计局）。2018 年，中国港口行业持续保持总体向好的发展势头，2018 年 1-11 月份，规模以上沿海港口货物吞吐量较同期增长 4.3%，其中集装箱吞吐量较同期增长 5.3%（来源：中国交通运输部）。但随着部分重点行业领域持续去产能、沿海港口新码头投产，行业竞争日益激烈，港口行业通过完善功能链、延伸服务链、拓展价值链，提升综合服务能力，主动加快由传统的装卸港、目的港向物流港、贸易港、综合枢纽港转型升级，获得更大的发展空间。2018 年，青岛港口货物吞吐量继续位居全国沿海港口第五位、世界港口第七位，集装箱吞吐量继续位居全国沿海港口第五位、世界港口第八位，外贸吞吐量继续位居全国沿海港口第三位、我国北方港口第一位。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 具体内容请详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“二、报告期内主要经营情况”的“（三）资产、负债情况分析”中的资产及负债情况。其中：境外资产 25,441.21（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为0.52%。公司的境外资产主要是下属全资子公司青岛港国际发展（香港）有限公司拥有的境外资产。2018 年年度报告 13/301 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 青岛港口是世界第七大港，西太平洋重要的国际贸易枢纽，我国北方最大的外贸口岸。公司依托青岛港口优越的战略位置、领先的码头设施、发达的集疏运网络、一流的服务和效率、良好的外部环境、高效的经营管理，创新引领、转型升级，持续增强核心竞争力。（1）优越的战略位置 青岛港口位于北纬 36 度黄金纬度线，是天然深水良港。占据环渤海地区港口群、长江三角洲港口群和日韩港口群的中心地带，占有东北亚港口群的中心位置，是“一带一路”交汇点上的重要桥头堡，是我国北方距离国际主航线最近的港口，是我国北方集装箱航线密度最高的港口之一。（2）领先的码头设施 规划建设了适应船舶大型化、具备世界最高水准的码头设施。拥有可以停靠装卸世界上最大的集装箱船、原油船、矿石船的大型深水码头，拥有世界最先进、亚洲首个真正意义上的全自动化集装箱码头，可为广大客户提供优质、高效、便捷、经济、环保的码头装卸和物流服务。（3）发达的集疏运网络 拥有便捷高效的铁路、公路、水路、管道等集疏运网络。铁路通过胶黄线、胶济线、胶新线、青连铁路连接中国全国铁路网络。公路通过济青高速公路、沈海高速公路及青银高速公路连接中国全国公路网络。水路承接中国北方、长江沿岸和日韩港口集装箱及其他货种的转运业务。东黄管线、东黄复线、黄青管线、黄岛中石化大炼油管线、黄岛国家储备库管线、黄潍管线及董家口港潍坊鲁中、鲁北输油管道（一期、二期工程及配套设施已建成投产）构成的输油运输网络，为山东、江苏、河南等地方炼油企业提供了安全、经济、便捷、高效、环保的石油运输通道。（4）一流的服务与效率 港口功能齐全，服务设施完备，作业货种包括集装箱、金属矿石、煤炭、石油、粮食、钢铁、汽车、纸浆、化肥、橡胶、冷冻品、机械设备及其他液体散货、干散货、件杂货等；服务功能涵盖装卸、仓储、船代、货代、订舱、集装箱场站、运输配送、产业链金融等众多领域，能为客户提供“门到门”、全链条的配套及延伸服务。集装箱、铁矿石、纸浆等货种作业效率世界领先。集装箱全自动化码头创出单机平均作业效率43.23 自然箱/小时的世界纪录。（5）良好的发展环境 2018 年 3 月 8 日，习近平总书记参加全国人民代表大会山东代表团审议时，提出海洋是高质量发展战略要地，要加快建设世界一流的海洋港口、完善的现代海洋产业2018 年年度报告 14/301 体系、绿色可持续的海洋生态环境，为海洋强国建设作出贡献。山东省把“世界一流港口建设行动”作为深入实施海洋强省建设的“十大行动”之一，强调发挥青岛港口在湾区带动、智慧港口、绿色港口、区域合作等方面的示范带动作用。青岛市明确提出以建设世界一流的海洋港口为目标，把港口作为陆海统筹、走向世界的重要支点，努力打造智慧高效、绿色高端的国际强港。同时，省市全面展开新旧动能转换重大工程，加快推进产业结构升级，青岛获批创建全国首个“中国/上海合作组织地方经贸合作示范区”等等，对公司稳固发展装卸主业，大力发展现代物流，深入实施金融、国际化、互联网“三大战略”，实现可持续、高质量的健康发展提供了良好的发展环境。（6）高效的经营管理 公司管理团队从事港口行业多年，具有丰富的管理经验，经过多年创新管理、转型升级，公司已建立起了法人治理结构和现代企业制度；创建了“诚纳四海”服务品牌和“服务、质量、效率是港口发展生命线的”理念；打造了独具青岛港特色的企业文化；培养出了以“金牌工人”许振超、全国优秀共产党员郭凯、党的十八大、十九大代表皮进军等为代表的一大批先进工人群体和高素质、高技能的员工队伍，为公司创新发展、持续发展奠定了坚实基础。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，公司瞄准加快建设世界一流的海洋港口，积极应对外部宏观经济环境变化，抓住山东省、青岛市推进新旧动能转换、加快产业升级的机遇，深化港口服务供给侧结构性改革，提质增效、创新发展，积极发展装卸主业，大力发展现代物流，深入实施金融、国际化、互联网“三大战略”，综合竞争实力持续提升，行业影响力持续增强，保持了可持续的稳健增长，为股东创造了良好回报。码头业务方面，本公司抢抓中国经济由高速增长转向高质量发展机遇，把握新经济形势下港口经济发展规律，瞄准客户和市场需求，抓重点、补短板、强弱项，扎实推进港口服务供给侧结构性改革，定制“门到门”全程物流服务，增强码头、物流、金融等一体化竞争优势，加大新市场、新货源开发力度，提升全程物流服务质量，提速油品等重点板块仓储及管道疏运能力建设，推动装卸主业持续稳健增长。新兴业态方面，本公司发挥港口作为物流、商流、资金流、信息流等综合枢纽的优势，统筹协调港口和多种社会资源，优化“内陆港”网络营销布局，以智慧港口建设提升资源效能，完善港口服务功能，不断壮大海铁联运、场站业务、船舶代理、货物代理、保税仓储、期货交割、跨境电商、汽车供应链、产业链金融等新业态，提升多元化盈利能力，拓展保持港口经营业绩可持续发展的新模式、新空间。2018 年年度报告 15/301 2018 年，公司及其合营公司、联营公司（不计本公司持有相关合营公司及联营公司的权益比例）累计实现货物吞吐量 4.86 亿吨，同比增长 6.0%，其中，完成集装箱吞吐量 1932 万 TEU，同比增长 5.5%。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 117.41 亿元，同比增长 15.72%；实现归属于上市公司股东的净利润 35.93 亿元，同比增长 18.09%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 11,741,480,164 10,146,225,042 15.72 营业成本 8,115,501,991 6,816,103,303 19.06 销售费用 21,041,094 16,114,135 30.58 管理费用 481,562,940 486,386,052-0.99 研发费用 39,728,196 19,704,505 101.62 财务费用-179,832,185-59,833,393-200.55 经营活动产生的现金流量净额 2,291,004,214 1,924,288,597 19.06 投资活动产生的现金流量净额-939,575,840-1,742,229,955 46.07 筹资活动产生的现金流量净额-3,754,071,674 3,485,503,236-207.71 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 详见下表。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）集装箱处理及配套服务 240,606,073 103,061,876 57.17 2.46 48.24 减少13.23 个百分点 金属矿石、煤炭及其2,988,976,155 2,364,101,409 20.91-1.84-0.67 减少0.93个百分点 2018 年年度报告 16/301 他货物处理以及配套服务 液体散货处理及配套服务 852,239,978 273,620,327 67.89 54.48 79.39 减少4.46个百分点 物流及港口增值服务 5,305,379,478 3,668,214,675 30.86 27.66 39.61 减少5.92个百分点 港口配套服务-工程、劳务及港机建造 1,153,802,183 1,018,910,838 11.69 0.88 4.14 减少2.77个百分点 合计 10,541,003,867 7,427,909,125 29.53 15.44 19.65 减少2.48个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 10,541,003,867 7,427,909,125 29.53 15.44 19.65 减少 2.48个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 集装箱处理及配套服务板块营业成本同比增长 48.2%，主要为董家口港区集装箱作业增加折旧费及人工等成本所致。液体散货处理及配套服务板块营业收入同比增长 54.5%、营业成本同比增长79.4%，主要为董家口港-潍坊-鲁中、鲁北输油管道及配套仓储的输送和仓储业务量增加。物流及港口增值服务板块营业收入同比增长 27.7%、营业成本同比增长 39.6%，主要为运输、代理等业务量的持续增长。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 2018 年年度报告 17/301 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 集装箱处理及配套服务 主营业务成本 103,061,876 1.39 69,523,369 1.12 48.24 主要为董家口港区集装箱作业增加折旧及人工等成本 金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务 主营业务成本 2,364,101,409 31.83 2,380,031,445 38.34-0.67 液体处理及配套服务 主营业务成本 273,620,327 3.68 152,527,397 2.46 79.39 主要为董家口港-潍坊-鲁中、鲁北输油管道及配套仓储的输送和仓储业务量增加 物流及港口增值服务 主营业务成本 3,668,214,675 49.38 2,627,558,791 42.33 39.61 主要为运输、代理等综合物流业务量的增加 港口配套服务-工程、劳务及港机建造 主营业务成本 1,018,910,838 13.72 978,393,251 15.76 4.14 合计 7,427,909,125 100.00 6,208,034,253 100.00 19.65 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 292,087.99 万元，占年度销售总额 24.9%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 236,674.25 万元，占年度销售总额 20.2%。前五名供应商采购额 133,285.33 万元，占年度采购总额 16.4%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 83,693.31 万元，占年度采购总额 10.3%。2018 年年度报告 18/301 3.3.费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变 动 幅 度 超 30%的情况说明 销售费用 21,041,094 16,114,135 30.58 主要由于工资薪酬增加 管理费用 481,562,940 486,386,052-0.99 研发费用 39,728,196 19,704,505 101.62 本年科技创新驱动因素加大研发费用投入 财务费用-179,832,185-59,833,393-200.55 主要由于本年汇兑净收益较上年同期增加1.10 亿元 所得税 912,964,017 750,427,234 21.66 利润增加，相应所得税费用增加 4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 39,728,196 本期资本化研发投入 33,975,618 研发投入合计 73,703,814 研发投入总额占营业收入比例（%）0.63 公司研发人员的数量 327 研发人员数量占公司总人数的比例（%）3.8 研发投入资本化的比重（%）46.10 情况说明情况说明 适用 不适用 公司坚持创新引领，以绿色港口、智慧港口建设为主要载体，全方位推进科技创新驱动，全员创新创效成效显著。2018 年公司科技研发经费投入 7,370.38 万元，完成科技项目 477 项，“港口集装箱集疏运智能调度算法研究与应用”项目科技成果标准化评价认定整体水平达到由第三方评估机构评定的国际领先级，年度共计申请国家专利 114 项，其中发明专利 33 项、国际专利 1 项；授权国家专利 78 项，其中发明专利5 项。2018 年，荣获青岛市科技进步奖 2 项，中国港口协会科技进步奖 13 项，荣获中国港口协会科技进步奖首个特等奖和首个“创新团队奖”，实现了中国港口协会科技进步奖励的历史性突破。2018 年年度报告 19/301（1）本期费用化研发投入 3,972.82 万元，均已计入当期损益。主要项目 投入金额（万元）原油长输钢制管道本体内部缺陷的检测研究 1071.32 网上营业厅整合扩展研发 250.86 粮系统防板结技术研究 150.39 仓库智能化堆码技术研发 133.85 进口集装箱设备交接单系统研发 133.29 集装箱疏港智能运营平台升级拓展 128.60 防止粘湿物料堵塞通道的漏斗研制 89.83 （2）本期资本化研发投入 3,397.56 万元，均已完成。项目 投入金额(万元)完成进度 港口数据资源规划 344.34 100%青岛港采购及库存管理系统 334.91 100%自动化码头集装箱水平运输控制系统研发 303.30 100%人力资源系统升级 302.44 100%港口移动互联支撑平台 245.28 100%物流电商服务平台 207.55 100%青岛港工程建设管理平台 150.94 100%5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动幅度超 30%的情况说明 经营活动产生的现金流量净额 2,291,004,214 1,924,288,597 19.06 投资活动产生的现金流量净额-939,575,840-1,742,229,955 46.07 本期贷款业务净收回现金 25.01 亿元，上期贷款业务净支出 10.33元；本期购买理财产品净支出 38.01 亿元，上期购买理财产品净收回 2.11 亿元；本期三个月以上定期存款净收回 10.83 亿元，综合原因导致 2018 年年度报告 20/301 筹资活动产生的现金流量净额-3,754,071,674 3,485,503,236-207.71 青港财务公司吸收存款业务本期净支出42.84 亿元，上期净收取 12.60 亿元；本期吸收投资收到的现金比同期减少 28.75 亿元 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 8,077,972,498 16.56 11,705,176,363 24.36-30.99 主要为青港财务公司购买理财产品支付货币资金，吸收存款减少，以及收回对成员单位贷款及定期存款共同影响所致 交易性金融资产 875,000,000 1.79 由于实施新金融工具准则，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的理财产品计入交易性金融资产所致 其他应收款 1,782,762,150 3.66 1,064,094,089 2.21 67.54 主要为代理采购、船舶代理等业务应收代收款项增加 7.14 亿元 存货 174,723,066 0.36 525,393,278 1.09-66.74 由于实施新收入准则，原计入存货的已完工未结算款根据新收入准则计入合同资产所致 其他流动资产 3,903,247,154 8.00 1,036,159,101 2.16 276.7 主要为青港财务公司购入同业存单及买入返售金融资产增加 长期应收款 1,606,080,481 3.29 4,395,674,475 9.15-63.46 主要为本公司及青港财务公司向合营公司等关联方提供贷款减少 2018 年年度报告 21/301 无 形 资产 2,069,854,074 4.24 922,024,156 1.92 124.49 主要为公司为促进董家口港区发展而购买油罐及堆