601928_2018_凤凰传媒_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2018 年年度报告 1/169 公司代码：601928 公司简称：凤凰传媒 江苏凤凰出版传媒股份有限公司江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2018 年年度报告 2/169 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天衡会计师事务所天衡会计师事务所为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人梁勇梁勇、主管会计、主管会计工作负责人工作负责人佘江涛佘江涛及会计机及会计机构负责人（会计主管人员）构负责人（会计主管人员）吴小毓吴小毓声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第二十八次会议审议决议，以公司 2018 年 12 月 31 日总股本2,544,900,000 股为基数，向全体股东每股派发现金股利 0.30 元（含税），共计派发现金股利763,470,000.00 元，剩余未分配利润，结转以后年度分配。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。详见 2019 年 4 月 26 日刊登在上海证券报 证券时报以及上海证券交易所网站http:/ 的凤凰传媒第三届董事会第二十八次会议决议公告。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告除对事实陈述外，所有本公司对（包括但不限于）预计、预测、目标、估计、规划、计划及展望的前瞻性陈述都涉及各类已知或未知的风险与不确定因素，其大部分不受公司控制，且将影响着公司的经营运作及实际业绩，导致公司未来的实际结果可能会与这些陈述出现重大差异。敬请投资者审慎参考且不可完全依赖本报告的前瞻性陈述。本公司声明，本公司没有义务对本报告中的任何前瞻性陈述公开地进行更新或修改（除法律规定外）。本公司及其任何员工或联系人，并未就公司未来表现作出任何保证声明，及不为任何该等声明负责。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 有关风险事项已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”的第三条“关于公司未来发展的讨论与分析”中进行了详细阐述，敬请查阅有关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2018 年年度报告 3/169 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.38 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第九节第九节 公司治理公司治理.45 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.49 第十一节第十一节 财务报告财务报告.49 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.169 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2018 年年度报告 4/169 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 凤凰传媒、公司、本公司 指 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 控股股东、出版集团 指 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 人民社 指 江苏人民出版社有限公司 科技社 指 江苏凤凰科技出版社有限公司 教育社 指 江苏凤凰教育出版社有限公司 少儿社 指 江苏凤凰少年儿童出版社有限公司 美术社 指 江苏凤凰美术出版社有限公司 凤凰社 指 江苏凤凰出版社有限公司 文艺社 指 江苏凤凰文艺出版社有限公司 译林社 指 江苏译林出版社有限公司 电子音像社 指 江苏凤凰电子音像出版社有限公司 凤凰新华 指 江苏凤凰新华书店集团有限公司 发行集团 指 江苏新华发行集团 凤凰印务 指 江苏凤凰新华印务有限公司 凤凰教育发展公司 指 江苏凤凰教育发展有限公司 凤凰职教 指 江苏凤凰职业教育图书有限公司 凤凰数媒 指 江苏凤凰数字传媒有限公司 凤凰数据 指 江苏凤凰数据有限公司 凤凰创壹 指 厦门凤凰创壹软件有限公司 凤凰学易、学科网 指 北京凤凰学易科技有限公司 上海慕和、慕和网络 指 上海慕和网络科技有限公司 凤凰投资 指 江苏凤凰传媒投资有限公司 岚裕凤凰基金 指 南京岚裕凤凰投资基金管理中心（有限合伙）杭州捷蓝 指 杭州捷蓝信息技术有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 公司的中文简称 凤凰传媒 公司的外文名称 Jiangsu Phoenix Publishing&Media Corporation Limited 公司的外文名称缩写 Phoenix Media 公司的法定代表人 梁勇 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐云祥 朱昊 联系地址 江苏省南京市湖南路1号凤凰广场B座27层 江苏省南京市湖南路1号凤凰广场B座27层 电话 025-51883338 025-83651217 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2018 年年度报告 5/169 传真 025-51883338 025-83651217 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 南京市湖南路1号凤凰广场B座 公司注册地址的邮政编码 210009 公司办公地址 南京市湖南路1号凤凰广场B座 公司办公地址的邮政编码 210009 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券发展部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 凤凰传媒 601928 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天衡会计师事务所 办公地址 南京江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 19-20 层 签字会计师姓名 虞丽新、吴舟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融有限公司 办公地址 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27-28 层 签字的保荐代表人姓名 马青海、孙雷 持续督导的期间 2011 年 12 月至 2013 年 12 月 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 11,788,703,231.48 11,050,483,085.00 6.68%10,546,505,808.61 归属于上市公司股东的净利润 1,324,895,653.69 1,165,922,927.07 13.63%1,169,799,225.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,007,694,511 775,778,509.23 29.89%927,938,688.18 经营活动产生的现金流量净额 2,188,043,218.94 1,816,911,231.98 20.43%1,904,077,866.23 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2018 年年度报告 6/169 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 13,332,833,024.31 12,387,183,307.09 7.63%11,620,059,882.61 总资产 21,762,852,233.72 20,577,337,540.95 5.76%19,318,147,329.52 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.5206 0.4581 13.65%0.4597 稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.3960 0.3048 29.92%0.3646 加权平均净资产收益率（%）10.33%9.69%增加 0.64 个百分点 10.47%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.86%6.45%增加 1.41 个百分点 8.31%报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,045,171,584.56 3,330,744,262.86 2,480,652,852.42 3,932,134,531.64 归属于上市公司股东的净利润 266,506,318.35 510,726,566.57 326,280,475.93 221,382,292.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 203,873,510.28 402,996,604.85 903,845,798.83-503,021,403.38 经营活动产生的现金流量净额 173,384,602.08 989,772,820.24 306,361,152.46 718,524,644.16 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2018 年年度报告 7/169 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 156,713,577.64 2,798,934.83 44,241,887.70 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 96,300,546.64 215,407,326.40 137,695,911.21 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,746,208.00 委托他人投资或管理资产的损益 72,924,435.60 96,189,547.15 75,897,243.27 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,302,726.00 99,919,588.48 62,133.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,237,353.88 -5,502,604.86 -2,789,018.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目-3,360,726.33 少数股东权益影响额-1,913,430.79 -9,216,824.93 -9,383,116.81 所得税影响额 330,612.23 -9,451,549.23 -3,864,502.34 合计 317,201,143.11 390,144,417.84 241,860,537.76 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 352,312,461.10 139,552,126.45-212,760,334.65 771,121.23 合计 352,312,461.10 139,552,126.45-212,760,334.65 771,121.23 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司的主要业务及经营模式 凤凰传媒的主营业务为图书、报刊、电子出版物、音像制品的编辑出版、发行，公司教育出版、一般图书出版、图书发行等主要业务板块在国内出版集团的排名均位居前列。凤凰传媒入选“2017 中国文化企业品牌价值 TOP50”榜单，以 55.44 亿元的品牌价值位列第 11 位、新闻出版类企业第 1 位。在巩固传统业务优势的基础上，公司持续加大转型升级力度，积极完善产业布局，在智慧教育、影视、职业教育、云计算、大数据等产业积极拓展，形成了新旧媒体有效融合、新老业务相辅相成的产业布局。公司已形成编印发一体化的产业链和多媒体、多业态的文化产业生态圈，各板块之间资源共享，业务协同，有效减低成本，提高整体效率，做到内容、渠道、技术、物业等优质资源价值最大化。公司主要业务模式如下：江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2018 年年度报告 8/169 1、出版业务：主要包括教材、教辅、一般图书、电子出版物、音像制品的编辑出版。公司下属 9 家出版单位，围绕各自的出版专业定位，策划组织选题并组稿，按专业出版流程完成图书出版工作，并通过相关渠道面向市场进行销售。其中，5 家出版单位从事中小学教材出版业务，7家单位具备中小学教辅出版资质，9 家单位都从事一般图书出版业务。人民社等 5 家出版社共有23 种中小学教材经教育部审定成为国家基础教育课程标准教材，列入国家教学用书目录，在全国推广使用。与人民教育出版社签署协议，从 2017 秋起在江苏省代理义教阶段道德与法治、语文、历史三科国家统编教材的教材培训、生产印制、质量管理、销售发行、售后服务等事项。公司下属各出版单位围绕自身出版理念和专业定位，策划相关选题并组稿，或采用相应的社会来稿，经三审三校等完成出版流程，通过相关发行渠道走向市场。2、发行业务：主要包括教材教辅发行和一般图书发行业务、教学装备销售、物流配送、文化商业地产运营等业务。公司作为江苏、海南两省唯一具备教材发行资质的单位，还承担着两省各地各校教辅材料的发行工作（承担各省评议公告教辅材料发行的单位，应具备教材发行资质）；公司通过实体书店连锁经营、电子商务、团供直销、流动供应等方式开展一般图书发行业务。3、数据业务：依托优质的数据中心资源，高品质、大容量宽带资源，专业、高保障运维服务，以机房（机架）租赁、带宽运营、云服务为主要业务，面向政府和企事业客户提供安全、按需使用的 IT 服务。4、影视业务：通过主投与参投相结合的方式，从事电视剧、电影的制作、发行、艺人经纪及相关服务业务。5、软件业务:主要从事幼儿教育、基础教育、职业教育等教学软件、虚拟实训软件、网络平台及教育 APP 的研发、销售，包括产品策划、软件开发、推广销售等。6、游戏业务：自主研发、运营手机游戏业务，代理运营其他手机游戏企业的产品；运营单机版游戏资讯网站，进行周边产品、网站广告销售。（二）行业情况说明（二）行业情况说明 根据国家新闻出版署 2018 年 7 月发布的 2017 年新闻出版产业分析报告（尚无权威的 2018年行业数据），2017 年全国出版、印刷和发行服务（不含数字出版）实现营业收入 18119.2 亿元，较 2016 年同口径增长 4.5%；拥有资产总额 22165.4 亿元，增长 3.0%；利润总额 1344.3 亿元，增长 2.7%。全国出版新版图书 25.5 万种，降低 2.8%；总重印图书 25.7 万种，增长 8.4%。图书出版实现营业收入 879.6 亿元，增长 5.7%；利润总额 137.5 亿元，增长 2.4%。出版物发行实现营业收入 3179.5 亿元，同口径增长 4.4%；利润总额 283.4 亿元，增长 4.8%。另据中国新闻出版研究院调查汇总数据显示，2017 年数字出版实现营业收入 7071.9 亿元，增长 23.6%上述数据表明，随着文化消费需求的提升，新闻出版产业整体继续保持稳定的发展态势，但是传统图书出版发行业务的增速明显低于数字出版，面临增长乏力的挑战，传统国有图书出版企业转型压力继续加大。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司作为我国文化产业的龙头企业，在品牌影响、规模实力、运营机制、内容资源、发行渠道、人才优势等方面具备明显优势。（一）品牌优势（一）品牌优势 公司拥有 6 家国家一级出版社，仅次于中国出版集团位居全国第二。根据国家新闻出版广电总局数据（最新数据统计到 2015 年），凤凰传媒进入全国图书出版总体经济规模排名前 100 位的出版社分别是：江苏凤凰教育出版社有限公司列第 7 位、江苏译林出版社有限公司列第 35 位、江苏凤凰科学技术出版社有限公司列第 72 位；苏教社列地方图书出版单位总体经济规模综合评价排1 名，译林社连续多年列文艺类图书出版社总体经济规模综合排名第 1 名。（二）（二）内容优势内容优势 公司教育产品优势突出，凤凰版课标教材总数达23种，品种数量和市场占有率居全国第2位。在义教三科教材统编统用的情况下，凤凰版教育产品仍然覆盖全国28个省（直辖市、自治区），超过4000万学生使用。一般图书零售市场码洋占有率3.03%，排名第3位，其中实体店渠道排名第2江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2018 年年度报告 9/169 位，网店渠道排名第4位。文学、传记、生活、教辅等类别图书市场表现较为突出，其中生活类图书排名首位，传记、科普和文学类图书均排名第3位，学术文化、英语和教辅类图书均进入前5名，在医学、艺术市场位居第 67名。（三）渠道优势（三）渠道优势 公司发行板块连续多年销售码洋超百亿元，销售总量、利润、资产等主要经济指标连续 27年居全国同行前列，政治理论读物发行量保持全国领先。公司构建了“大中小特”相结合的发行体系，主要书城均已完成升级改造，成为集阅读、体验一体的新文化消费中心，大书城、中心门店、专业书店、特色书店、小微书店和 24 小时书店有序分布江苏、海南两省，网点数量和规模居全国之首。目前，公司共有各类网点 1327 个，其中自有网点 625 个，租赁网点 702 个；网点总建筑面积 91 万平米。（四）智慧教育领先优势四）智慧教育领先优势 公司把由传统教育出版商向教育综合运营商转变作为核心战略之一。近年来，通过围绕数字内容、网络平台、软件技术、数据管理等几个重点板块积极布局智慧教育业务，努力打造体系较为完整、结构较为合理的智慧教育产业链。公司与省教育厅就智慧教育建立战略合作关系，将通过在教学资源、应用服务体系、大数据服务、装备服务等四个方面的合作，共同在江苏省推动教育信息化。学科网是国内基础教育资源最丰富的网站，领先优势不断扩大，收入持续快速增长。厦门创壹是国内职业教育数字化领域最具实力的领军企业，是教育部职教所选定的开发、制作、发行三维互动数字化教学资源“唯一合作单位”。（五）转型布局全面优势（五）转型布局全面优势 公司近年来积极践行新老媒体融合战略，通过传统的业务转型升级布局云计算、影视剧、文化消费综合体、培训、游戏等相关新兴产业，打造的文化产业生态圈已初具雏形。凤凰数据中心入选“国家首批绿色数据中心试点单位”，建成以来收入、利润持续快速增长，数据中心二期、新港数据中心等项目正在积极推进；公司影视板块已步入良性发展轨道，电视剧业务传统优势继续巩固，不断推出市场口碑俱佳的作品；公司文化消费综合体运营模式进一步清晰，业态定位更加精准，战略合作伙伴的规模和质量明显提升。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，公司按照“深化改革、开拓创新，双效统一、坚守主业，注重质量、提升内涵，规范运作、防范风险”的总体要求，扎实推进各方面工作，主业板块全面协调发展，文化影响力持续提升，各项主要经营指标高位增长，保持了持续健康发展的良好态势。（一）优化业务资产结构，经营业绩重回上升通道（一）优化业务资产结构，经营业绩重回上升通道 2011 年底上市后，公司借助资本市场平台，持续拓展主营业务，加大转型升级力度，在 2012至 2014 年之间业绩实现了持续快速增长，营业收入由 60.3 亿元增长到 100 亿元，归母净利润由7.39 亿元增长到 11.2 亿元。2015 年至 2017 年，由于面临市场竞争激烈，纸张成本上涨较快，新业态需要培育，部分项目效益不佳形成负担，三科教材新政对教育出版形成威胁等不利因素，公司营业收入增速放缓，归母净利润出现了高位滞涨的情况。面对出现的暂时困难局面，公司通过加大改革创新力度，加强对外合作，聚焦主营业务，剥离低效资产等措施多管齐下，收效明显。经过多方努力，与人教社就三科统编教材租型、教辅授权等达成了全面合作，巩固了公司教育出版主业；对发行集团实施治理结构调整并围绕 ERP 开展组织架构、业务流程的全面优化，提高了管理效率，降低了运营成本；剥离视频、游戏等与主营业务协同性较弱的股权投资，进一步聚焦主营业务；争取控股股东支持，现金向其出售连年亏损的印刷业务，提升公司的盈利能力；对上海慕和、美国童书并购形成的商誉进行了大幅度的计提，轻装上阵，为后续业绩提升扫清了障碍；终止了 2 个文化 MALL 项目，降低了资本开支和项目运营的压力。通过上述行之有效的措施，公司资产、业务结构得到了很大优化，为经营业绩的持续增长奠定了坚实基础。2018 年公司归母净利润 13.25 亿元，同比增长 13.63%，创下了历史新高，实现了三年平台整理后的首次较大幅度增长。截止 2018 年底，公司持有现金及等价物超过 100 亿元，优良的资产结构提升了公司的持续发展的后劲和回报股东的能力。江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2018 年年度报告 10/169 （二）内容生产提质增效，文化影响力有较大提升（二）内容生产提质增效，文化影响力有较大提升 公司获中国版协 2018 年“中国版权最具影响力企业”奖。5 种图书入选“中国最美的书”，种数居全国出版集团之首。2 种图书获第 7 届鲁迅文学奖，7 种图书入选中国好书月度榜单。4 种图书获全球华人国学大典奖项。在中宣部主题出版重点出版物入选总量相对减少的情况下，凤凰传媒入选 2 种，与上年持平。入选国家“十三五”重点规划项目 107 种，超过“十二五”总数。21 个项目入选国家出版基金，较上年增加 75%，入选数量创历年之最。4 个项目获国家出版基金主题出版项目资助。9 个项目入选国家古籍整理出版专项经费资助，位列全国第三。41 种选题入选省 2018 年主题出版重点出版物。公司一般图书出版业务继续稳居第一方阵，零售市场码洋占有率 3.03%，排名第 3 位，其中实体店渠道排名第 2 位，网店渠道排名第 4 位。文学、传记、生活、教辅等类别图书市场表现较为突出，其中生活类图书排名首位，传记、科普和文学类图书均排名第 3 位，学术文化、英语和教辅类图书均进入前 5 名，在医学、艺术市场位居第 67 名。2018 年零售市场销售 10 万册以上的一般图书达 61 种，其中 20 万至 30 万册 10 种，30 万册至 40 万册 2 种，40 万册以上 1 种。公司大力推进主题出版和精品出版，全年编委会立项精品 40 种，主题读物精品累计达 101种，全年完成 48 种。国家“十三五”重点规划项目完成 20 种。凤凰文库出版 14 个系列 480 余种，储备 250 余种选题资源。江苏文库 按计划有序推进，首批图书 86 册在首届江南文脉论坛发布。公司着力构筑有全国影响力的高端平台。人民社“刘东工作室”加强与国内顶尖作者深度合作，科技社与南京医科大学、伯明翰大学、英国邱园在医学和博物学等领域实现合作。少儿社借助“曹文轩儿童文学奖”平台培育青年创作团队并推出书系，2 部获奖作品入围“中国好书”月度榜单；建立“黄蓓佳工作室”，重要产品全部落户凤凰。译林社稳步推进国内首家“莎士比亚（中国）中心”建设，与著名的皇家莎士比亚剧团签署“莎士比亚舞台本”合约。美术社以组建孙晓云书法工作室为契机，以重点项目为抓手构建全国书法学科体系出版高地。（三）教育出版稳中有进，传统主营优势继续加强（三）教育出版稳中有进，传统主营优势继续加强 2018 年各单位教育板块迎难而上，积极开拓，有效巩固了教育出版的优势地位。教材建设方面，省内外教材均实现逆势增长。2018 秋教材总码洋同比增长 16.5%，省外全年教材同比增加 400 万册。凤凰版新编小学科学教材及配套学生活动手册，修订后的小学、初中语文道德与法治，高中英语数学化学生物通用技术等教材，均通过教育部审查。统编版小学语文补充习题硬笔习字，初中语文、道德与法治补充习题，民族团结教育活动研究性学习珠心算均通过省教育厅审查，列入省教材目录。学校毒品预防教育读本校园足球 1+1书法练习指导分别列入海南、广东、贵州省教材目录。经多方面努力推动，教材提价政策顺利出台。经过近一年的艰难谈判，与人教社签署了三科教材租型协议、非三科及高中教材代理协议，全面恢复了与人教社中断了 10 年的教材合作，成为人教社教材在江苏市场的唯一代理单位，避免了市场恶性竞争。评议教辅方面，新编小学语文，初中语文道德与法治历史等评议教辅，均通过省教育厅审查，列入公告推荐目录。对其他学科评议教辅进行了全面、系统的修订，产品的适用性进一步提高。幼教方面，组织成立“幼儿园课程流派研究与出版中心”，举办幼儿园课程流派研讨会第二届全国年会，组织幼儿园综合活动课程论坛，进一步扩大了凤凰版幼儿教材在省内外的品牌影响力。职教方面，开发 22 种专业课教材，7 种创新示范教材，修订 7 种国家规划教材。数控、建筑、电子等实训考核平台投入全省职业教育学业水平考试。数控实训考核平台获得国家专利，获评江苏省政府奖，并入选国家改革发展项目库。（四）实施架构流程再造，发行集团形成领先（四）实施架构流程再造，发行集团形成领先优势优势 在 2017 年发行集团治理结构调整、实现分公司化的基础上，2018 年通过构建总部到各市县分公司的组织机构标准化工作，统一部门设置、统一机构名称、统一中层职数、统一业务流程，实现了“总分”架构下的集约高效管理。全省 77 家分公司全面完成机构变革、中层职位公开竞聘等组织机构标准化改革工作，市县分公司的部门数从 647 个减少到 432 个，减少 215 个，降幅33.23%；中层人数从 930 人减少到 652 人，减少 278 人，降幅 29.89%。通过核心 ERP 建设，梳理业务流程，清晰业务经营条线。自 2018 年 8 月启动以来，ERP 项目组针对 700 多项业务需求,梳理了 103 个 ERP 系统流程，规划设计了 24 个系统开发平台，以及与 POS、社店通、电商等系统接江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2018 年年度报告 11/169 口。目前，ERP 第一批 12 个平台已完成开发，2019 年上半年 ERP 将上线运行。通过近两年的持续改革，发行集团统一管理能力得以强化，运营效率进一步提升，业务拓展能力进一步加强。2018 年中小学教材发行、教辅征订生均码洋和总量实现高质量增长；全年电商销售码洋 6.6 亿元，同比上年翻一番；确立了全国馆配行业的标杆地位，全年销售码洋超 5 亿元；教育装备业务取得突破，全年中标金额 3.52 亿元；物流整体服务水平进一步提升，全年发货码洋近 100 亿元。（五）践行媒体融合发展，智慧教育业务实现历史突破（五）践行媒体融合发展，智慧教育业务实现历史突破 数字化教育出版优势进一步增强。完成 400 多种数字教材、教参产品升级，上线“凤凰易教”“凤凰享学”等网络产品，用户数达 100 多万。进一步优化升级全省中小学语音学习网络系统，实现了语音教学内容从传统的磁带、光盘向网络载体的转化，累计订户数达 300 万。完成了凤凰云课堂 3.0 版本的研发，进一步实现凤凰数字教材、凤凰易教、凤凰作业本等核心数字产品的深度整合和本地化部署，打通课前、课中、课后环节，实现了教学数据一体化。同时，积极推进 STEM、人工智能等创新类课程研发工作，STEM 课程完成小学部分出版，并在全省 13 个地市数百所学校开展试点工作。“K12 人工智能教育出版平台项目”列入 2018 年国家新闻出版署改革发展项目库，并顺利实施。K12 智慧教育业务在收入持续快速增长并首次实现较大规模盈利。2018 年凤凰学易营业收入12765 万元，同比增长 35.98%，在上年减亏 7000 万元的基础上，一举扭亏为盈，净利润 1244 万元。凤凰学易旗下学科网 K12 教育资源第一门户网站的领先优势继续扩大，网站现有注册会员超过 2400 万人，合作学校超过 4 万所，覆盖了超过 90%的全国百强中小学。学科网与合作学校签订内容资源长期独家使用协议，内容资源的核心优势遥遥领先。凤凰创壹2018年营业收入比上年增长65%，净利润比上年增长538%。公司产品线进一步丰富，包括 700 多门 VR 教学资源、三维互动教学平台、智慧校园以及 100VR 在线教育云平台等。职教综合实训平台建设在优化原有数控专业平台同时，新开发电子类、建筑类、网络技术类和机电类四个平台，并获得市场的高度认可，使用平台进行考核的学生超万人，平台服务考试近 300 场。（六）“走出去”工作成果丰硕，国际影响力不断扩大（六）“走出去”工作成果丰硕，国际影响力不断扩大 一是超额完成年度版权输出任务，引进输出比达到预期。7 家出版社全年向非华语地区版权输出 319 项，超年初预定目标 23%；其中向“一带一路”国家输出数占 57%；引进输出比严格控制在 1.5:1 范围内。二是国家级排名居地方集团第二位。根据中国出版研究所数据，公司非华语版权输出稳居地方集团第二位。107 种图书获得“经典中国国际出版工程”、“丝路书香翻译工程”、“简转繁”项目、“图书版权输出奖励计划”等国家级外向型资助，获资助 719 万元，位居全国地方出版集团前三位。主题图书项目的入选量比 2017 年多一倍；31 个项目入选中国新闻出版署“简转繁”项目，也是公司首次入选该项目。“符号江苏”海外推广工程获省文化宣传创新奖。7 家出版社进入 2018 海外馆藏影响力榜单，5 家社进入前 100 强，凤凰传媒 900 余种图书被海外图书馆收藏。三是借力国际出版舞台，唱响凤凰好声音。在持续维护越南、泰国版权输出的同时，启动马来西亚、柬埔寨、哈萨克斯坦、土耳其、格鲁吉亚、印度以及台湾等版权专团。公司成为全球最大的在线版权和许可平台合作项目 IPR 在中国的首家会员。凤凰传媒英文网正式改版运行。“凤凰书架”陆续在智利天主教大学、荷兰海牙中国文化中心、马来西亚城市书苑、美国佩斯大学和印度 GBD 公司“中国图书中心”落户。（七）项目建设进退有度，文化（七）项目建设进退有度，文化 MALLMALL 业务有序推进业务有序推进 一是文化 MALL 项目按计划推进。全年所有在建项目无安全责任事故。阜宁项目完成主体封顶并开展各专项验收工作；镇江项目待竣工验收，正式确定委托运营模式及合作单位；盱眙项目开始土方开挖和基坑支护施工；射阳项目完成土地权证办理及规划方案报审；泰兴项目按计划开展地下工程施工；合肥项目完成委托运营模式论证。二是以委托第三方运营方式推进招商运营工作。通过公开招标的方式，确定了 5 家能长期合作的委托运营单位，完成商管库的初步建设。重新确定镇江项目委托运营模式。有序推进泰兴、盱眙、阜宁、射阳等四个项目的委托运营工作。文化 MALL 招商、运营培训如期有序开展，队伍对专业化水平明显提升。三是及时化解土地无偿收回风险。对于江阴、宜兴、昆山、扬州等 4 个投资额较大且尚未开工的项目，积极和当地政府沟通，争取土地重新收储或置换，避免土地合同违约和被无偿收回的江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2018 年年度报告 12/169 风险。2018 年，宜兴项目完成退地工作，土地款已返还到账；江阴项目已与当地政府签订退地协议，并获得一定的资金收益。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 117.89 亿元，同比增长 6.68%；实现归属于上市公司股东的净利润13.25亿元，同比增长13.63%；公司经营活动产生的净现流量为21.88亿元，同比增长20.43%。报告期末，公司总资产 217.63 亿元，同比增长 5.76%；归属于母公司股东权益 133.33 亿元，同比增长 7.63%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 11,788,703,231.48 11,050,483,085.00 6.68%营业成本 7,509,612,943.60 6,872,536,322.27 9.27%销售费用 1,532,853,983.15 1,516,004,010.85 1.11%管理费用 1,436,353,807.64 1,433,714,531.89 0.18%研发费用 36,506,374.89 41,990,369.91-13.06%财务费用-196,421,848.45-74,125,108.00 164.99%经营活动产生的现金流量净额 2,188,043,218.94 1,816,911,231.98 20.43%投资活动产生的现金流量净额 1,727,698,148.25 698,333,086.74 147.40%筹资活动产生的现金流量净额-494,096,644.73-371,993,922.12 32.82%2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）1、出版业务 3,791,547,764.90 2,642,867,477.19 30.30%4.84%10.70%减少 3.69 个百分点 2、发行业务 8,367,147,196.60 5,965,096,786.64 28.71%5.88%7.24%减少