603665_2018_康隆达_2018年年度报告_2019-03-28.pdf

2018 年年度报告 1/164 公司代码：603665 公司简称：康隆达 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/164 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中汇会计师事务所中汇会计师事务所（特殊普通特殊普通合伙）合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张间芳张间芳、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈卫丽陈卫丽及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）姜小红姜小红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2018年12月31日总股本100,000,000 股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2元（含税）分配，共计分配利润20,000,000.00元，占2018年归属于上市公司股东净利润的比例为23.93%，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 不适用 十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/164 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.164 2018 年年度报告 4/164 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、康隆达、发行人 指 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 康隆达有限 指 浙江康隆达手套有限公司，系本公司前身 裕康手套 指 浙江裕康手套有限公司 金昊新材料 指 浙江金昊新材料有限公司 美国 GGS 指 Global Glove and Safety Manufacturing,Inc.，美国 SF 指 Safe Fit,LLC 香港康隆达 指 香港康隆达安全用品有限公司 康隆达国际 指 康隆达国际控股有限公司 上海康思曼 指 康思曼（上海）安防科技有限公司 手套研究院 指 浙江康隆达手套研究院 济宁裕康 指 济宁市裕康防护科技有限公司 济宁康隆达 指 康隆达（济宁）防护科技有限公司 联康包装 指 浙江联康包装有限公司 康隆达和上化院研究院 指 浙江康隆达和上化院新材料及制品研究院 翎岳智能 指 上海翎岳智能科技有限公司 菁信智能 指 菁信（上海）智能科技有限公司 东大针织 指 绍兴上虞东大针织有限公司 东大控股 指 东大控股有限公司（Dongda Holding Co.,Ltd.）东大市政 指 绍兴上虞东大市政工程有限公司 东昊咨询 指 绍兴上虞东昊企业管理咨询有限公司 裕康投资 指 杭州裕康投资合伙企业（有限合伙）满博投资 指 浙江满博投资管理有限公司 满古投资 指 浙江满古投资合伙企业（有限合伙）乐融投资 指 浙江乐融投资合伙企业（有限合伙）佐力控股 指 佐力控股集团有限公司 高磊投资 指 杭州高磊投资合伙企业（有限合伙）上海济裕 指 上海济裕国际贸易有限公司 富通国际 指 Full Chance International Limited 泰兴控股 指 STABLE GROWTH HOLDINDS LIMITED 荣芳印刷厂 指 绍兴上虞荣芳印刷厂 兴灿手套厂 指 绍兴市上虞区梁湖芦兴灿手套厂 飞晖贸易 指 Flylight Industrial Limited 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日 OEM 指 Original Equipment Manufacturer 的缩写，指一种代工2018 年年度报告 5/164 生产方式，依据品牌商提供的产品样式生产制造产品，并销售给品牌商的业务模式。ODM 指 Original Design Manufacturer 的缩写，指一种制造厂商除了制造加工外，增加了设计环节，承担部分设计任务，生产制造产品并销售给品牌商的业务模式。OBM 指 Own Brand Manufacturer 的缩写，指一种制造商拥有自主品牌、自主设计产品，并自主制造产品，拥有完整业务链的业务模式。本招股书中 OBM 模式泛指发行人以自有品牌进行运营的业务，包括自产自销及由供应商贴牌生产自销。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 公司的中文简称 康隆达 公司的外文名称 ZheJiang KangLongDa Special Protection Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 KangLongDa 公司的法定代表人 张间芳 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈卫丽 陆海栋 联系地址 浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号 浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号 电话 0575-82872578 0575-82872578 传真 0575-82870808 0575-82870808 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号 公司注册地址的邮政编码 312361 公司办公地址 杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号 公司办公地址的邮政编码 312361 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券日报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上交所与公司证券投资部 2018 年年度报告 6/164 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 康隆达 603665 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A座 6 层 签字会计师姓名 郭文令、王渝璐 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦22 层 签字的保荐代表人姓名 孔磊、翟程 持续督导的期间 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 905,396,187.22 767,266,906.76 18.00 716,082,557.59 归属于上市公司股东的净利润 83,566,953.86 72,251,359.40 15.66 93,759,991.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 74,041,496.67 63,198,355.54 17.16 93,103,245.08 经营活动产生的现金流量净额 57,942,852.94 76,477,713.97-24.24 87,366,324.87 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 997,348,462.06 926,787,269.31 7.61 372,000,460.80 总资产 1,334,177,544.37 1,146,436,095.96 16.38 780,342,247.10 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.84 0.77 9.09 1.25 稀释每股收益（元股）0.84 0.77 9.09 1.25 2018 年年度报告 7/164 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.74 0.67 10.45 1.24 加权平均净资产收益率（%）8.69 9.38 减少0.69个百分点 26.31 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.70 8.20 减少0.50个百分点 26.12 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 203,078,329.09 206,871,715.08 239,225,880.27 256,220,262.78 归属于上市公司股东的净利润 16,349,045.34 26,693,425.77 29,979,264.50 10,545,218.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,462,734.75 17,938,004.64 35,589,591.61 6,051,165.67 经营活动产生的现金流量净额 35,997,578.14 42,225,589.95 7,677,935.50-27,958,250.65 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 678,426.43-177,064.11-21,972.13 越权审批，或无正式批准文件，-2018 年年度报告 8/164 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,505,151.19-1,816,723.95 1,212,440.01 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-285,900 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-非货币性资产交换损益-委托他人投资或管理资产的损益 4,312,291.33-7,254,799.90-因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-债务重组损益-企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益-同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,315,353.88 -1,210,207.94-410,254.15 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-对外委托贷款取得的损益-采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-受托经营取得的托管费收入-除上述各项之外的其他营业外收-509,998.22-2,703,914.22-299,646.85 2018 年年度报告 9/164 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目-少数股东权益影响额-119.91-8,777.23-15,086.23 所得税影响额-1,775,647.51-1,680,513.15-94,634.48 合计 9,525,457.19-9,053,003.86 656,746.17 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 衍生金融资产 43,704,810.66 209,300.00-43,495,510.66 294,264.86 衍生金融负债 657,413.52 766,531.40 109,117.88-109,117.88 合计 44,362,224.18 975,831.40-43,386,392.78 185,146.98 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 公司致力于为客户提供全方位的手部劳动防护解决方案。多年来，公司坚持“积极开发新产品、优化产品结构、提高产品附加值”的发展战略，通过对无缝针织手套技术和浸胶技术、工艺的深度开发、应用和长期积累，逐步拥有了独立的研发设计能力和快速高效的规模化生产能力。公司的产品主要销往以欧洲、美国和日本为主的境外市场，产品品类以耐磨手套、抗切割手套、抗撕裂手套、抗冲撞手套、防化手套、防静电手套、耐热耐寒手套等功能性劳动防护手套为主，广泛应用于建筑、电力、电子、汽车、机械制造、冶金、石化、采掘等行业。（二）经营模式 公司的经营模式以 OEM 和 ODM 为主、OBM 为辅。在 ODM 方面，公司利用较强的设计研发能力，深度参与客户的产品设计，长期坚持耕耘境外市场。在 OBM 方面，公司通过美国 GGS 和美国 SF管理和运营境外市场，该子公司销售的产品均为自有品牌商品，主要包括劳动防护用手套、眼镜、鞋、帽子、服装等，能够为客户提供“从头到脚”的一站式采购服务，；公司还设立了上海康思曼用于管理和运营境内市场，推广公司自有品牌产品。公司的采购、生产、销售模式如下：1、采购模式 根据原材料种类和市场情况不同，公司主要采用集中采购和月度采购两种方式：（1）集中采购 对于对产品质量起关键和重要影响的物资（包括生产用原料、化工材料等与大宗商品价格相关的主要原材料），由公司采购管理部收集原材料需求和市场价格变动情况等相关信息，并逐级上报至总经理，由总经理做出采购决策。根据原材料的需求量及价格变动情况，每批采购数量会有不同。2018 年年度报告 10/164 （2）月度采购 公司每年除了集中采购主要原材料外，对于不涉及产品重要质量特性和市场供应比较稳定的物资，每月由采购管理部根据公司产品的生产需要编制采购计划，并向公司审定的合格供应商进行采购。2、生产模式 公司目前主要采用以自产为主、外协加工为辅的生产模式。公司根据不同时期的市场需求、订单与产能匹配情况、成本控制等因素综合考虑，确定不同生产模式的比例及产品种类。（1）自产模式 公司根据客户的订单要求，由生产部按照产品的工艺要求自行组织生产。技术部门根据客户提供的产品图样或要求，设计、打样并提交样品，经客户认可并签订销售合同后，市场部门根据销售合同制定生产任务通知单。生产部门根据生产任务通知单制定生产计划并组织生产。公司设有超高强高模聚乙烯纤维制造与纱线包覆全资子公司、手芯编织的全资子公司及配胶浸胶车间、检测车间和包装子公司。公司拥有纤维制造、包覆、针织、浸胶一整套完整的生产体系，各子公司或车间承担不同的生产工序和生产任务。公司严格控制各生产环节的配合情况及衔接进度，在生产过程中严格执行质量、工艺及岗位操作等生产管理制度，保证订单产品的质量与交货期。（2）外协加工模式 所谓外协加工模式是指公司将获得的订单中的部分工序委托给其他厂商加工，以及在订单量超过自身产能承受范围时，公司会将一些基础产品委托外协厂商加工生产。外协加工厂商均经过严格筛选并与公司建立了长期稳定的合作关系。公司派专人在加工商进行全程监督生产过程，对产品质量严格把关，产品由公司统一验收合格后进行后道加工或直接加以包装销售。（3）外协生产模式 所谓外协生产模式是指公司获得的订单超过自身生产能力范围时，公司会将所获订单中的部分基础产品委托给外协厂商生产。公司坚持高标准成品采购，所有外协厂商的生产资质和技术能力均经过公司的严格筛选，公司已与其建立了长期稳定的合作关系。外协厂商按照公司提供的样品，自行采购原材料进行生产，生产过程中公司派专人在外协厂商处进行监督和指导，保证产成品品质符合质量标准。产成品由公司统一验收合格后进行包装销售。3、销售模式（1）境外主要市场 PPE（即个人防护用品）产品的流通模式 境外主要市场个人防护用品（即 PPE 产品）的流通模式以图表列示如下：由上图可知，在典型的 PPE 产品流通模式下，制造商和终端需求用户之间，还包括经销商、品牌商和代理商。代理商存在的合理性 对于以大型工业集团为代表的终端用户等，其对劳动防护用品的需求是多样性的，不仅包括劳动防护手套，还包括防护服、头盔、防护眼镜等，品种繁多，单种类品类多样。为了节省采购成本同时保证采购效率，往往通过代理商进行采购。终端客户下单给代理商，由代理商寻找品牌2018 年年度报告 11/164 商。国外劳动防护用品的使用具有法律强制性，因此代理商一旦确定品牌商，通常不会轻易更换。更换品牌商不仅成本高，还有可能遭到工会的抵制和反对。所以，就劳动防护领域，国外大型终端客户和代理商、品牌商之间的合作关系相对较为稳固。经销商存在的合理性 品牌商会进行全球采购，而中国已经成为全球最大的劳动防护用品生产基地。对于跨境采购的品牌商，为了节省管理成本，提高采购效率，会在国内选择一家采购服务商（即上图中的经销商），由该服务商代理其在境内的采购，具体包括供应商管理、研发合作、质量检验、交期跟踪等。但品牌商会直接对制造商进行验厂，并定期到制造商工厂考察，以确定制造商的供应资格。品牌商、经销商、制造商之间结成了互利共赢的合作关系。（2）公司销售模式分析 具体到公司来说，公司及其国内子公司裕康手套即作为制造商而存在，美国 GGS 系中小品牌销售商。公司产品以出口为主，包括自营的直接出口和通过境内外贸商的间接出口。报告期内，公司大部分产品最终销往境外市场，公司的客户主要为境内外经销商。由于公司产品拥有质量优异且稳定、交期准确、创新能力强、多品种组合式供货等诸多优势，在行业内已形成良好的口碑，客户资源稳定。（三）行业情况 全球各国对劳动防护的意识日趋强烈，都在持续建立和完善相关的法律法规来保证职工劳动过程中的安全与健康。目前，以美国、欧洲、日本为代表的发达国家为改进职业场所员工的安全和健康条件，颁布了相关的职业安全健康法律法规并成立专门的职业安全与健康管理部门来促进法案的实施，已经建立起一个较为全面与完善的职业安全与健康法律体系。为了保证工人在劳动过程中的安全与健康，美国、欧洲、日本等国的职业安全健康法律法规要求企业在特定的条件下必须提供、员工必须配戴劳动防护手套。由于劳动防护手套对特定职业来说是工作中的必需品，需求具有刚性，同时由于劳动防护手套属于易耗品，更换频率较高，因此市场容量较大。近年来，功能性劳动防护手套行业规模不断扩大，整体呈波动增长的态势。我国作为全球最大的纺织品工业大国，于 2001 年 11 月加入世界贸易组织后在功能性劳动防护手套领域的出口额迅速增长，目前占据全球年进口额的一半左右。与发达国家相比，我国劳动防护的法律法规还在不断的细化和健全中，人们的劳动安全防护意识也较为淡薄，市场上劳动防护手套产品同质化严重且技术含量较低，市场需求集中在中低端劳动防护手套。总体来说，我国劳动防护手套市场仍处于发展初期。但随着我国社会经济的快速发展以及人们劳动防护意识的增强，随着国家的法律越来越健全，我国的劳动防护用品越来越受到人们的关注，劳动防护手套已成为生产活动中使用频繁的产品之一。中国纺织品商业协会已于2019 年 3 月发布劳动防护手套团体标准（T/CTCA 6-2019），将于 2019 年 5 月 1 日起正式施行，将为规范行业有序竞争、保护劳动者安全健康发挥积极作用，有助于促使我国的劳动防护手套市场迎来快速地增长。公司目前拥有带衬 PU、丁腈、乳胶、水性 PU 胶等浸胶类劳动防护手套和点胶类劳动防护手套四大类、十大系列、200 余个品种，是国内劳动防护手套行业中产品种类/规格最多、最全的专业企业之一。受益于全球无缝针织功能性手套产品对于传统产品的替代性消费需求，以及国际间功能性劳动防护手套产业转移所带来的采购需求，公司已经成为全球主要市场功能性劳动防护手套的重要供应商。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2018 年年度报告 12/164 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）强大的研发能力 公司先后成立了手套研究院、康隆达和上化院研究院，作为公司的产品研发平台，致力于各种手部防护产品、手部防护用品新材料、新生产工艺和新技术研发、产品防护性能检测手段研发及性能检测，以及不同行业用户手部防护方案设计；公司组建了一支研发水平高、技术及设计能力全面、实践经验丰富的研发设计团队，成员多年来深耕于特种防护手套领域，熟悉欧美等世界主要国家的防护手套生产技术、准入标准，拥有丰富的行业经验。经过多年累积，公司已拥有多项自主知识产权和专有技术，在功能性防护手套领域的研发能力达到了国内领先水平，部分产品达到国际先进水平。（二）完整的产品品类 公司拥有从 7G、10G、13G、15G、18G 所有针数的无缝手套编织机、PVC 点塑机以及天然橡胶胶乳浸涂胶、合成橡胶胶乳浸涂胶、PU 浸涂胶生产线等，先后研制推出四大类、三十多个系列、百余种产品，能够组合式地向客户提供不同针数、不同涂层、不同缝制风格的手套，可以满足客户一站式采购需求。（三）领先的行业地位 公司作为行业的国内领先企业，以其扎实及先进的技术工艺水平积极参与行业标准的制定，公司作为主要起草人先后参与了多项行业标准的制定，包括中华人民共和国纺织行业标准涂胶防振手套、涂胶尼龙手套、高温高热作业手套、民用针织手套和滑雪手套等。（四）高效的管理体系 公司通过高级管理人才和核心技术人才的引进，不断总结研发、生产、销售等方面的管理经验，并将上述管理经验逐渐形成一系列行之有效的规章制度和标准化、流程化、制度化的运营体系，提升了公司的管理效率；同时，公司拥有一支经验丰富的管理团队，核心人员多年来一直就职在公司，具有全面的专业知识与卓越的管理能力，公司在不断的发展中逐渐形成了一套高效的管理体系。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年度，公司围绕增强内生增长动力和做好外延扩张的发展战略，结合自身特点，不断补强需要补强的方面，优化生产经营策略、融资结构，以直接对外投资推进国际化的步伐，实现全年业绩的稳定增长，客户满意度不断提升。现将主要情况汇报如下：1、优化内部管控体系，提升组织效能 报告期内，公司先后调整内部组织架构、完善内部控制制度体系、优化管理流程、推动信息化和自动化建设，从而优化管控体系，提升经营管理效能；同时公司加强人力资源建设，调整完善薪酬考核体系，充分调动员工积极性，使薪酬体系更科学，激励机制更有效，从而促进组织效能的提升，以更好适应公司快速发展的需要。2、以研发带动销售，优化产品结构 报告期内，面对市场对于中高端产品需求量快速增长的契机，公司坚定研发目标，整合现有研发资源，同时加强与专业机构的合作力度，取得了一系列的进展。公司销售人员紧跟市场步伐，在新产品和新技术持续获得的支撑下，客户资源不断丰富，主流客户持续增加，全年订单量稳步增长，尤其是以高抗切割类手套为代表的中高端产品订单大幅度增长，促使产品结构进一步改善。3、拓宽融资渠道，推进可转债发行 2018 年年度报告 13/164 为充分利用直接融资，保障公司可持续发展，公司于报告期内启动可转换公司债券发行项目，拟通过公开发行可转换公司债券募集资金用于年产 2400 吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目。2019 年 1 月，公司收到中国证监会出具的中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（182104 号），公司已按照要求将上述反馈意见的回复材料报送给中国证监会。4、加强对外投资，推动国际化进程 报告期内，根据公司长期战略规划和业务发展实际需要，公司积极通过外延式扩张开拓国际市场，加快推动国际化进程。公司通过控股子公司美国 GGS 收购美国 SF 80%股权，快速打入墨西哥劳动防护用品市场；公司全资子公司康隆达国际拟在越南设立全资子公司，借此开拓东南亚市场并利用越南的成本优势降低公司的主营业务成本。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2018 年度，公司实现营业收入 9.05 亿元，同比增长 18.00%，实现归属于母公司所有者的净利润 8,356.70 万元，同比增长 15.66%；截至 2018 年底，公司总资产为 13.34 亿元，较上年度末增长 16.38%，归属于上市公司股东的净资产为 9.97 亿元，较上年度末增长 7.61%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 905,396,187.22 767,266,906.76 18.00 营业成本 643,709,502.56 529,475,172.63 21.58 销售费用 60,556,725.45 41,006,882.42 47.67 管理费用 69,558,935.85 63,693,966.51 9.21 研发费用 30,292,256.38 26,523,641.11 14.21 财务费用-8,971,669.05 10,077,823.06-189.02 经营活动产生的现金流量净额 57,942,852.94 76,477,713.97-24.24 投资活动产生的现金流量净额-19,530,262.80-248,780,515.97-92.15 筹资活动产生的现金流量净额 10,635,175.83 269,798,850.47-96.06 公允价值变动损益 185,146.98 622,549.60-70.26%资产处置收益 678,426.43 177,064.11 283.15%营业外支出 514,914.24 168,390.82 205.79%报告期内公允价值变动损益同比变动比例较大主要系本期衍生金融工具产生的公允价值变动收益减少所致；资产处置收益同比变动比例较大主要系本期更新设备，出售旧机器设备增加处置收益所致；营业外支出同比变动比例较大主要系本期捐赠支出增加所致。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内收入和成本分析如下：(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 2018 年年度报告 14/164 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）纺织业-贸易类 169,922,664.16 123,388,815.83 27.39 36.65 29.43 增加 4.05个百分点 纺织业-制造业类 722,717,937.35 510,014,861.99 29.43 15.04 21.49 减少 3.75个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）功能性手套 740,715,224.57 513,703,008.21 30.65 19.82 25.78 减少 3.29个百分点 非功能性手套 111,258,517.03 88,171,921.82 20.75 5.34 6.86 减少 1.12个百分点 其他 40,666,859.91 31,528,747.79 22.47 41.51 30.34 增加 6.65个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 173,120,222.23 145,544,623.05 15.93 21.38 23.50 减少 1.44个百分点 境外 719,520,379.28 487,859,054.77 32.20 17.97 22.80 减少 2.67个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）功能性手套（万打）907.43 1,167.44 172.18 1.90 14.01 13.13%非功能性手套（万打）586.02 622.42 58.91-6.26 2.62-39.08%产销量情况说明 公司对外销售的产品部分来源于从外部直接采购。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 2018 年年度报告 15/164 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 纺织业-贸易类 直接材料 123,388,815.83 19.48 95,335,010.50 18.51 29.43 纺织业-制造业类 直接材料 279,219,276.93 44.08 241,462,819.33 46.87 15.64 直接人工 91,503,835.57 14.45 71,478,028.28 13.88 28.02 费用 139,291,749.49 21.99 106,844,927.03 20.74 30.37 小计 510,014,861.99 80.52 419,785,774.64 81.49 21.49 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 功能性手套 直接材料 319,028,993.89 50.37 257,863,288.17 50.06 23.72 直接人工 85,288,572.93 13.47 61,661,688.17 11.97 38.32 费用 109,385,441.39 17.27 88,892,641.33 17.26 23.05 小计 513,703,008.21 81.10 408,417,617.67 79.29 25.78 非功能性手套 直接材料 52,311,853.67 8.26 54,744,951.98 10.63-4.44 直接人工 11,667,334.39 1.84 9,816,340.11 1.91 18.86 费用 24,192,733.76 3.82 17,952,285.70 3.49 34.76 小计 88,171,921.82 13.92 82,513,577.79 16.02 6.86 其他产品 直接材料 31,267,245.21 4.94 24,189,589.67 4.70 29.26 直接人工 93,792.62 0.01 0.00 0.00-费用 167,709.96 0.03 0.00 0.00-小计 31,528,747.79 4.98 24,189,589.67 4.70 30.34 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 41,096.75 万元，占年度销售总额 45.39%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。前五名供应商采购额 12,940.45 万元，占年度采购总额 19.64%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 3,163.31 万元，占年度采购总额 4.80%。2018 年年度报告 16/164 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）原因 销售费用 60,556,725.45 41,006,882.42 47.67 主要系本期销售增长所致。财务费用-8,971,669.05 10,077,823.06-189.02 主要系本期美元兑人民币汇率上升导致公司汇兑收益增加所致。4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 30,292,256.38 本期资本化研发投入 /研发投入合计 30,292,256.38 研发投入总额占营业收入比例（%）3.35%公司研发人员的数量 96 研发人员数量占公司总人数的比例（%）4.23 研发投入资本化的比重（%）/情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）原因 投资活动产生的现金流量净额-19,530,262.80-248,780,515.97-92.15 主要系本期购买银行理财产品现金流出减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 10,635,175.83 269,798,850.47-96.06 主要系上期公司上市吸收投资收到现金增加所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用