601139_2018_深圳燃气_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

深圳燃气 2018 年年度报告 1/183 公司代码：601139 公司简称：深圳燃气 深圳市燃气集团股份有限公司深圳市燃气集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 深圳燃气 2018 年年度报告 2/183 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李真李真、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张小东张小东及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨玺杨玺声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以总股本（利润分配实施时股权登记日的总股本数为准）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不进行资本公积转增股本。本利润分配预案须提交公司年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。十、十、其他其他 本报告中如出现分项值之和与总计数尾数不一致的，四舍五入原因所致。深圳燃气 2018 年年度报告 3/183 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.183 深圳燃气 2018 年年度报告 4/183 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 公司、本公司 指 深圳市燃气集团股份有限公司 华安公司 指 深圳华安液化石油气有限公司 深燃石油气公司 指 深圳市深燃石油气有限公司 中石油 指 中国石油天然气股份有限公司或其分子公司 广东大鹏公司 指 广东大鹏液化天然气有限公司 深圳大鹏公司 指 深圳大鹏液化天然气销售有限公司 元 指 人民币元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 深圳市燃气集团股份有限公司 公司的中文简称 深圳燃气 公司的外文名称 SHENZHEN GAS CORPORATION LTD.公司的外文名称缩写 SGC 公司的法定代表人 李真 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨玺 谢国清 联系地址 深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦 深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦 电话 0755-83601139 0755-83601139 传真 0755-83601139 0755-83601139 电子信箱 深圳燃气 2018 年年度报告 5/183 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 深圳市福田区梅坳一路268号 公司注册地址的邮政编码 518049 公司办公地址 深圳市福田区梅坳一路268号 公司办公地址的邮政编码 518049 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 深圳燃气 601139 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼 8 层 签字会计师姓名 彭菁、林启兴 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 深圳燃气 2018 年年度报告 6/183 营业收入 12,741,389,910.39 11,058,777,569.46 15.22 8,508,946,951.38 营业利润 1,273,493,107.83 1,150,841,661.25 10.66 998,072,003.32 利润总额 1,269,454,212.77 1,169,361,600.79 8.56 1,018,295,349.77 归属于上市公司股东的净利润 1,030,929,806.22 886,876,369.17 16.24 772,009,612.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 981,320,745.60 854,464,178.47 14.85 754,819,905.15 经营活动产生的现金流量净额 1,854,679,385.69 1,393,803,301.02 33.07 1,540,973,376.17 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 9,196,961,030.79 8,415,670,560.73 9.28 7,713,487,994.87 总资产 19,712,419,073.18 18,781,463,355.26 4.96 17,243,495,674.64 负债总额 10,035,568,434.37 9,990,393,547.29 0.45 9,183,369,988.45 期末总股本 2,877,087,734.00 2,214,092,211.00 29.94 2,212,124,211.00 资产负债率（%）50.91 53.19 减少2.28个百分点 53.26 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.36 0.31 16.13 0.27 稀释每股收益（元股）0.36 0.31 16.13 0.27 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.34 0.30 13.33 0.26 加权平均净资产收益率（%）11.72 11.00 增加0.72个百分点 10.42 扣除非经常性损益后的加11.16 10.60 增加0.56个10.19 深圳燃气 2018 年年度报告 7/183 权平均净资产收益率（%）百分点 每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.64 0.48 33.33 0.54 注：由于实施 2017 年度权益分派方案，对 2017 年度、2016 年度的基本每股收益等数据重新计算。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 3,078,385,994.98 3,091,981,602.14 3,242,144,992.72 3,328,877,320.55 归属于上市公司股东的净利润 246,632,906.23 391,761,798.01 204,356,424.04 188,178,677.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 243,098,446.66 389,184,927.25 190,912,964.10 158,124,407.59 经营活动产生的现金流量净额 260,532,926.49 645,990,371.66 600,717,990.32 347,438,097.22 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 8,528,912.17 -4,089,951.23-4,908,586.99 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但27,060,158.56 30,401,191.64 22,864,292.55 深圳燃气 2018 年年度报告 8/183 与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,349,828.67 4,295,867.68 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 13,089,689.03 4,871,731.50 4,710,067.12 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 深圳燃气 2018 年年度报告 9/183 性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,886,756.94 8,618,006.52 2,423,065.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-468,982.94 -660,443.88-1,626,921.33 所得税影响额-8,837,301.81 -11,024,211.53-6,272,209.43 合计 49,609,060.62 32,412,190.70 17,189,706.97 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、发行人主要从事城市管道燃气供应、液化石油气批发、瓶装液化石油气零售及 燃气投资业务。自设立以来主营业务没有发生重大变化。2、经营模式：（1）城市管道燃气业务。城市管道燃气业务为特许经营业务。目前公司在广东、广西、江西、安徽、湖南、江苏、浙江、云南等 8 省（区）拥有 39 个城市（区）管道燃气特许经营权。目前公司管道燃气的气源均为天然气，在深圳地区，公司从中石油、广东大鹏等气源方采购天然气向用户销售；在深圳以外地区，公司从中石油、所在省管网公司等气源方采购天然气向用户销售。燃气销售价格和相关服务价格受到所在地政府物价监管部门的监管。（2）液化石油气批发。由子公司华安公司从国际市场采购进口液化石油气，通过槽船和槽车批发销售给客户。（3）瓶装液化石油气零售。由深燃石油气公司将采购的液化石油气运送到储配站进行储存、灌瓶后，分送给深圳市的居民客户和工商客户。液化石油气批发和零售业务均为完全市场化业务，价格随行就市。3、行业情况说明（1）城市管道燃气 近年大气治理政策不断加强，天然气利好政策不断出台，煤改气、油改气、城中村改造计划持续推进，预计天然气销售量将保持持续增长。城市管道燃气作为城市居民生活的必需品和工商业热力、动力来源，行业周期性弱，是城市化的主要标志之一。随着中国城市化步伐加快、消费升级、用户结构改变等因素，城市管道燃气行业的整体发展环境将持续优化。（2）液化石油气 随着城市升级和居民生活水平的提高，城市的管道燃气用户将逐步由使用液化石油气转为使用天然气，对华安公司的批发业务将造成一定的冲击，华安公司未来的市场拓展方向为尚未引进管道天然气的城镇以及城市燃气管网覆盖不到的区域。随着天然气利用工程和高压输配工程的逐步完成，深燃石油气公司瓶装气市场将向未开通管道燃气的区域转移；同时公司将配合深圳市政府推动深圳市瓶装气行业整合，提高正规瓶装气市场占有率，公司的瓶装石油气销售量有望提升。根据日本、台湾、香港等国家和地区城市燃气发展经验，液化石油气作为一种燃料和石油化工的原料将长期存在。深圳燃气 2018 年年度报告 10/183 1、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.供应链完整及气源稳定优势 公司经营业务涵盖了气源供应到终端销售的全部环节，业务链较为完整，抗风险能力较强。在气源供应方面，公司拥有广东液化天然气项目广东大鹏公司 10%股权，投资兴建的年周转能力为 10 亿立方米的深圳市天然气储备与调峰库也即将投入运营。公司分别与广东大鹏公司签订了的 25 年照付不议的天然气采购合同，稳产期年供应量为27.1 万吨，与中石油签订了稳产期年供 40 亿立方米天然气采购协议。公司全资子公司华安公司拥有库容 16 万立方米、周转能力为 96 万吨的低温常压液化石油气储存基地，华安公司是中国最大的进口液化石油气批发商之一。公司拥有稳定并保持持续增长的终端客户资源，管道燃气用户达 326 万户，覆盖人口超过 1,500 万人。2.区位优势 深圳市是我国改革开放前沿，经济总量保持持续快速增长，注重低碳绿色发展，对天然气需求强劲。公司目前还在江西、安徽、广西等 38 个深圳以外地区城市（区域）开展管道燃气业务经营，随着各地经济的发展和居民生活水平的提高以及业务经营规模的不断扩大，公司经营效益将稳步提升。3.技术优势 公司建立完善的研发体系，拥有国家级的博士后科研工作站、广东省新型研发机构、院士（专家）工作站、深圳市企业技术中心、深圳市燃气工程技术研发中心等研发平台。拥有全国领先的调度系统：SCADA（数据采集与监视控制系统）、GIS 系统（地理信息系统），信息化平台：城市管道完整性管理平台、客户服务移动作业平台、人脸识别开户系统等，开发了燃气管道 AI 智能监控系统、燃气场站 AI 智能安防系统、无人机巡查系统等，将人工智能用于管网和场站的巡查保护，通过大数据、物联网技术实现安全管理、客服服务的提升，同时开展了天然气压力能发电上网、LNG 冷能利用、“NB-IoT”智慧燃气的应用研究、复合材料钢瓶、天然气水合物等多领域新技术研究。截止目前，累计获得知识产权授权 103 项，其中发明专利 27 项，实用新型专利 60 项，外观设计专利 2 项，软件著作权 14 项，知识产权的数量和科技含量，均居国内燃气行业领先水平。并广泛应用于安全生产和客户服务，提高了安全和服务工作的技术含量。4.行业管理优势及品牌优势 公司管理层及技术人员具有多年的城市燃气从业经历，积累了丰富的生产运营管理经验。公司被中国企业联合会评为“中国影响力品牌”；被中国质量协会、全国用户委员会评为“全国用户满意企业”；2009 年公司荣获“全国五一劳动奖状”荣誉称号；2010 年公司投资建设的“深圳天然气利用工程”荣获我国土木工程建设领域最高荣誉奖项之一“中国土木工程詹天佑奖”，并入选中国土木工程学会“百年百项杰出土木工程”；2011 年，公司荣获 2010 年度国家审计署“全国内部审计先进集体”荣誉称号；2012 年公司荣获“2011 年度深圳市市长质量奖”；自 2004 年以来，公司连续十四年荣获全国安康杯竞赛优胜奖，2012 年公司被国家安监总局命名为“全国安全深圳燃气 2018 年年度报告 11/183 文化建设示范企业”；2014、2015 年度连续两年获得“中国最佳呼叫中心运营奖”；2016 年获得亚太顾客服务协会（APCSC）颁发亚太地区“最佳公共服务奖”；2017 年获得“2017 中国能源企业信息化卓越成就奖”、首届深圳“十佳质量提升国企”。2018年获得 2017 年度“国际杰出顾客关系服务奖”，“2018 年全国质量标杆”荣誉称号。5.公司治理优势 2004 年，公司通过国际招标招募引进了城市燃气行业知名企业香港中华煤气有限公司和全国最大的民营企业之一新希望集团有限公司，形成国资、外资、民资混合所有制，实现股东结构优化，建立了良好的公司治理机制。2012 年 7 月，公司成为上交所公司治理板块成份股。2012 年 12 月，公司荣获上海证券交易所“2012 年度上市公司董事会奖”。公司 2012 年 9 月成功推出了股权激励计划，向公司 68 名中高层管理人员及核心骨干授予股票期权并实现行权；2016 年 8 月，公司又推出限制性股票激励计划，向公司 305 名管理人员及核心骨干授予限制性股票并实现第一批解锁。6.特许经营优势 公司在国内 39 个城市（区域）取得管道燃气业务特许经营权。公司瓶装液化石油气零售业务拥有国家技术监督局批准的 12 公斤专用钢瓶，在全国唯一以橙色 12 公斤钢瓶充装液化石油气，具有显著的大众识别功能，核心竞争能力突出。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年是深圳市“城市质量提升年”和公司“城中村改造攻坚年”。公司董事会率领经营班子与全体员工，攻坚克难，全年实现营业收入 127.41 亿元，同比增长15.22%；实现归属上市公司股东净利润 10.31 亿元，同比增长 16.24%；基本每股收益为 0.36 元，同比增长 16.13%；加权平均净资产收益率为 11.72%，增加 0.72 个百分点。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司天然气销售收入 79.71 亿元，同比增长 26.31%；销售量 27.67亿立方米，同比增长 25.39%。其中，管道天然气 25.94 亿立方米，同比增长 27.24%。深圳地区管道天然气销售 18.11 亿立方米，同比增长 18.59%；主要是电厂天然气销售量增长所致，全年电厂天然气销售量为 8.56 亿立方米，同比增长 30.47%。公司液化石油气批发销售收入 25.60 亿元，与去年基本持平；销售量 63.73万吨，同比下降 10.10%。公司充分把握深圳市“城市质量提升年”的发展机遇，一是践行绿色发展理念，立足粤港澳大湾区，深耕细作深圳市场，积极拓展电厂用户，高效完成南山热电、华电、迭福门站等工程建设，保障深圳城市安全稳定供气，电厂售气再创新高；二是积极响应我市“城市质量提升年”号召，全力推进城中村管道天然气改造，完成全市 1,836个城中村改造条件核实，推动管道天然气进村入户方案落地，全年进场施工 27.9 万户，完成改造 8.27 万户。三是持续完善城市燃气输配体系，加快市政燃气管网建设，推进老旧中压管网更新改造；完成应急储备项目建设，全力推进岸线审批相关工作，深圳燃气 2018 年年度报告 12/183 推动我市建立燃气应急储备机制。四是建设阳光服务工程，持续优化营商环境。公司开通多项线上智慧服务渠道，缩短工商用户燃气报装时间，提升服务水平，深圳地区全年发展工商客户 1,841 户，完成锅炉改造 90 台，学校改造 146 所、医院 24 所、食街 905 户，预计每年可新增天然气销量 6,000 万立方米。五是强化技术创新，公司获得国家高新技术企业认定，并以此为契机建立健全企业自主创新体系，提升自主研发能力；成立院士工作站，打造工匠工作室，激发员工创新活力。新建市政燃气管道 104.49 公里，更新改造老旧中压钢质燃气管道 40 公里，截止2018 年底，公司拥有高压、次高压管线 511.73 公里、市政中压管线 6,831.49 公里。公司加速燃气项目投资，异地拓展取得突破，新增 6 个城市燃气项目。公司首次进入云南市场，新增云南建水、江川、石林、弥勒项目；新增江西上犹、高安项目。截止 2018 年底，公司管道燃气用户总数达 326.37 万户，其中深圳地区 205.88万户，深圳以外地区 120.49 万户。全年管道燃气用户净增 36.94 万户，其中深圳地区净增 17.35 万户，深圳以外地区净增 19.59 万户。公司落实双重预防机制和安全生产责任，推进安全生产标准化建设，全力确保城市供气安全，保障用户用气安全，确保改革开放四十周年庆祝活动等特别防护期内的安全生产形势平稳，全年未发生安全生产责任事故。公司加强质量管理，完善服务渠道，优化服务考评体系，在窗口行业公众满意度排名中位居全市前列，公司荣获 2017年度“国际杰出顾客关系服务奖”，“2018 年全国质量标杆”荣誉称号。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 12,741,389,910.39 11,058,777,569.46 15.22 营业成本 10,071,444,032.60 8,636,442,049.60 16.62 销售费用 957,233,000.38 872,946,688.30 9.66 管理费用 172,621,056.23 165,032,140.36 4.60 研发费用 219,223,271.19 195,625,717.72 12.06 财务费用 160,844,808.77 104,836,549.99 53.42 经营活动产生的现金流量净额 1,854,679,385.69 1,393,803,301.02 33.07 投资活动产生的现金流量净额-720,269,056.44-2,173,123,787.31 66.86 筹资活动产生的现金流量净额-666,446,071.64 213,847,452.94-411.65 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）管道7,494,095,140.41 5,715,161,048.52 23.74 26.91 30.95 减少 2.35 个深圳燃气 2018 年年度报告 13/183 燃气 百分点 天然气批发 477,805,725.63 450,109,687.11 5.80 17.54 15.84 增加 1.38 个百分点 石油气批发 2,560,020,056.71 2,472,249,375.31 3.43-0.20 1.10 减少 1.24 个百分点 瓶装石油气 536,267,709.56 345,273,654.77 35.62 10.26 13.63 减少 1.91 个百分点 (2).(2).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 管道燃气 营 运成本 5,373,801,842.75 53.36 4,063,929,300.75 47.06 32.23 主要是由于本报告期管道燃气业务增加所致 管道燃气 折 旧费 341,359,205.77 3.39 300,550,763.58 3.48 13.58 天然气批发 营 运成本 440,130,581.85 4.37 379,815,421.17 4.40 15.88 天然气批发 折 旧费 9,979,105.26 0.10 8,742,605.07 0.10 14.14 石油气批发 营 运成本 2,453,450,800.73 24.36 2,426,789,141.47 28.10 1.10 石油气批发 折 旧费 18,798,574.58 0.19 18,651,152.84 0.22 0.79 瓶装石油气 营 运成本 343,178,743.10 3.41 300,264,854.94 3.48 14.29 瓶装石油气 折 旧费 2,094,911.67 0.02 3,605,402.59 0.04-41.90 深圳燃气 2018 年年度报告 14/183 (3).(3).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 222,490.79 万元，占年度销售总额 17.46%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 571,348.51 万元，占年度采购总额 60.61%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。3.3.费用费用 适用 不适用 序号 项目 2018 年度 2017 年度 变动比例（%）1 财务费用 160,844,808.77 104,836,549.99 53.42 2 资产减值(转回)/损失-556,859.17 10,390,794.07-105.36 1.财务费用增加主要系本公司贷款利率上涨和汇兑损失增加所致；2.资产减值损失减少主要系上年同期本公司计提子公司清远恒辉公司在建工程和商誉减值所致。4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 219,223,271.19 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 219,223,271.19 研发投入总额占营业收入比例（%）1.72 公司研发人员的数量 963 研发人员数量占公司总人数的比例（%）13.25 研发投入资本化的比重（%）0.00 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 序号 项目 2018 年度 2017 年度 变动比例（%）1 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 24,957,438.45 6,423,106.84 288.56 深圳燃气 2018 年年度报告 15/183 2 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 339,566,051.09 231,285,830.25 46.82 3 支付其他与投资活动有关的现金 1,326,200,000.00 2,442,200,000.00-45.70 4 发行债券收到的现金 2,298,100,000.00 900,000,000.00 155.34 1.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加主要系本公司处置房产所致。2.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加主要系本公司收购子公司增加所致。3.支付其他与投资活动有关的现金减少主要系本公司之子公司华安公司购买理财产品减少所致。4.发行债券收到的现金增加主要系报告期本公司发行 19 亿元公司债和 4 亿元短期融资券所致。(二二)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 其 他 流动资产 159,010,717.93 0.81 640,315,265.67 3.41-75.17 无 形 资产 899,730,850.02 4.56 773,395,073.83 4.12 16.34 短 期 借款 1,383,942,438.97 7.02 4,048,951,004.86 21.56-65.82 应 交 税费 129,208,914.46 0.66 93,235,457.93 0.50 38.58 其 他 流动负债 400,000,000.00 2.03 0.00 0.00 100.00 长 期 借款 200,000,000.00 1.01 0.00 0.00 100.00 应 付 债券 3,400,000,000.00 17.25 1,500,000,000.00 7.99 126.67 1.其他流动资产减少主要系本公司下属子公司购买理财产品减少所致；2.无形资产增加主要系本公司新并购公司的特许经营权价值增加所致；3.短期借款减少主要系本公司降低短期借款融资规模所致；深圳燃气 2018 年年度报告 16/183 4.应交税费增加主要系本公司应交增值税增加所致；5.其他流动负债增加主要系本公司发行 4 亿元短期融资券所致；6.长期借款增加主要系本公司取得 2 亿元长期借款所致；7.应付债券增加主要系本公司发行 19 亿元公司债券所致。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 (三三)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2018 年，中国经济由高速增长向高质量发展转型，宏观经济依然保持平稳增长，全年 GDP 增长 6.6%。在建设“美丽中国”的背景下，环保政策下的“煤改气”工程稳步推进，天然气市场呈现“淡季不淡、旺季更旺”的态势，天然气消费再上新台阶。全年天然气消费 2,803 亿立方米，同比增加 430 亿立方米,增长 18.12%，占一次能源消费比例为 7.8%，同比增加 0.8 个百分点，年度增量不仅刷新了中国的年度天然气消费增量，也改写了 1969 年美国创造的年度消费增量世界纪录（387 亿立方米），天然气进口量超过日本，成为世界第一天然气进口国，使天然气成为拉动能源结构转型的重要马车，中国天然气行业依然处于高速发展阶段。2018 年 9 月，国务院首次发布促进天然气行业协调稳定发展的指导性文件 关于促进天然气协调稳定发展的若干意见，将天然气产业发展提高到前所未有的战略高度。该意见从上游增产增供、中游基础设施配套、下游市场建设以及应急保障体系完善等各方面，全面部署天然气产供储销体系的建设。2018 年，天然气供应保障体系建设取得积极进展，冬季供气紧张情况有所缓解。一是 LNG 接收站加快投产。2018 年，全国 4 座 LNG 接收站完成投产、扩建，新增 LNG接收能力 1,055 万吨/年，总量达 6,695 万吨/年；二是储气库建设稳步推进，中石油苏桥储气库群全面投产，港华燃气金坛储气库一期投产。三是体制机制不断完善，调峰责任得到明确。四是打破企业间和区域间的分割，基础设施互联互通工程初见成效。中海油蒙西管道一期与天津市区域管网、中石化广西北海 LNG 接收站与中石油中缅管道等实现了互联互通。为了鼓励天然气行业的发展，自 2018 年 5 月 1 日起，天然气增值税率由 11%下调到 10%。此前，2017 年 7 月 1 日，国家推行的减税政策，将天然气增值税率由 13%下调到 11%。2019 年 4 月 1 日起，天然气增值税率再次下调到 9%。2018 年 5 月 25 日，国家发改委下发了 关于理顺居民用气门站价格的通知,进一步完善天然气价格机制，居民用气由最高门站价格管理改为基准门站价格管理，价格水平与非居民用气基准门站价格水平相衔接,基本实现居民与非居民门站价格并轨,交叉补贴问题得以解决。按照发改委 2017 年印发关于加强配气价格监管的指导意见，2018 年全国绝大多数地方完成配气价格的成本监审，按照“准许成本加合理收益”的原则，各地准许收益为有效资产回报率均不超过 7%。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外对外股权投资总体分析股权投资总体分析 适用 不适用 深圳燃气 2018 年年度报告 17/183 单位：万元 报告期内投资额 36,995.68 投资额增减变动数 10,782.68 上年同期投资额 26,213.00 投资额增减幅度（%）41.13 2018 年被投资的公司名称 主要经营活动 报告期内投资占被投资公司权益的比例（%）高邮安源燃气有限公司 管道燃气 60%弥勒深燃巨鹏天然气有限公司 管道燃气 85%上犹县圣安新能源有限公司 管道燃气 100%石林深燃巨鹏天然气有限公司 管道燃气 85%高安众城天然气有限公司 管道燃气 100%利辛县深燃液化石油气有限公司 液化石油气 70%建水县巨鹏燃气经营开发有限公司 管道燃气 85%玉溪市江川区巨鹏燃气经营开发有限公司 管道燃气 85%(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (五五)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位：万元 子公司名称 注册资本 经营范围 持股比例（%）资产总额 净资产 营业收入 净利润 华安公司（合并）24,689 建设液化石油气基地、专用码头及相关的配套设施，经营低温常压液100 216,949 187,952 288,371 3,952 深圳燃气 2018 年年度报告 18/183 化石油气的储存、加工、销售和仓储业务 深圳市燃气投资有限公司（合并）220,000 投资兴办天然气产业和城市管道燃气产业，兴建城市管道燃气制气、供气设施等，天然气、液化石油气购销等 100 803,459 358,079 310,463 31,180 广东大鹏液化天然气有限公司 257,840 液化天然气的购销 10 645,221 436,509 700,078 127,328 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局