601860_2018_紫金银行_2018年年度报告_2019-03-29.pdf

2018 年年度报告 1/189 公司代码：601860 公司简称：紫金银行 江苏紫金农村商业银行股份有限公司江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/189 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张丁 公务 孙隽 董事 汤宇 公务 黄维平 独立董事 王怀明 公务 蒋志芬 三、三、江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张小军张小军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李昌盛李昌盛及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）田在良田在良声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司以现有总股本3,660,888,889股为基数，按每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金股利人民币366,088,888.90元。上述议案尚待股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司不存在可预见的重大风险。公司经营中面临的风险主要有信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等，公司已经采取各种措施有效管理和控制各类经营风险，具体详见第五节商业银行信息披露内容之十四:报告期各类风险和风险管理情况。十、十、其他其他 适用 不适用 本年度报告除特别注明外，均以千元为单位，因四舍五入可能存在数据尾差。2018 年年度报告 3/189 2018 年年度报告 4/189 目录目录 董事长致辞董事长致辞 .5 行长致辞行长致辞 .6 第一节第一节 释义释义 .7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 商业银行信息披露内容商业银行信息披露内容.27 第六节第六节 重要事项重要事项.51 第七节第七节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.63 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.70 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.71 第十节第十节 公司治理公司治理.82 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.88 第十二节第十二节 财务报告财务报告.89 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.90 2018 年年度报告 5/189 董事长致辞董事长致辞 2018年，是公司五年战略规划收官之年，也是公司IPO的冲刺之年。面对复杂多变的内外形势，公司上下攻坚克难、爬坡过坎，干部员工齐心协力、风雨同舟，经营管理创新转型、晋级争位，抢抓南京城市首位度建设重大机遇，不断提升经营管理质效，争当农商行高质量发展先锋，开启了有速度、有效益、有质量的可持续发展新征程。2018年，公司脚踏实地，埋头苦干，成绩振奋人心。资产总额、存款余额和贷款余额分别为1932亿元、1147亿元、871亿元，均达到历史高点，市场份额不断扩大。营业收入、利润总额分别为42亿元、15亿元，再次攀升新高，成本收入比明显下降，经营质效显著提升。不良贷款率、逾期及欠息90天以上贷款比例实现双降，不良管控成绩喜人。2018年，公司锐意进取，改革创新，转型全面深入。成功申领金融衍生品交易资格，业务范围不断拓宽。制定风险偏好、风险限额标准，全面风险管控体系进一步优化。案件防控治理基础有效夯实，“两无两降两提升”要求深入贯彻，公司保持零案件。首笔电子商业承兑汇票保贴业务、首笔闪付业务、首笔“随心分”业务、首笔“紫金闪贷”业务、首笔“闪卡”业务、首笔结构性存款、首笔南京市非税收入业务先后落地，创新活力全面涌现。133个网点密布城乡，服务客户超300万，电子银行柜面替代率突破85%，客户服务实力不断增强。2018年，公司志存高远，争先进位，影响持续攀升。公司立足南京，面向全省，力争成为品牌卓越的省会城市农商行。通过努力发展，公司获得了2018中国金融机构金牌榜金龙奖“年度最佳农商银行”等荣誉奖项，领导班子荣获江苏省联社“四好领导班子”荣誉称号。2019年，公司将深入贯彻落实市委市政府、监管部门及省联社等上级主管部门要求，坚持现代商业银行方向，坚持战略规划引领，坚持高质量发展理念，围绕“稳增长、调结构、提质效，强管理、筑基础、控风险，定战略、塑文化、创品牌”工作主线，提升发展质效，夯实管理基础，深化创新转型，切实把社会各界对公司的关心和支持转化为推动发展的强大动力，以对历史的敬畏感和对未来的使命感，扛起省会城市农商行责任，彰显省会城市农商行优势，奋发省会城市农商行作为，全力打造公司为战略清晰、经营稳健、价值领先、品牌卓越的优秀上市农商行。董事长：张小军 2019年3月29日 2018 年年度报告 6/189 行长致辞行长致辞 2018 年，面对错综复杂的宏观环境和日益趋紧的监管政策，紫金农商银行在总行党委和董事会的正确领导下，以上市目标为引领，按照高质量发展要求，在对标中实践，在实践中创新，在创新中赶超，总体保持了稳中有进的发展态势。过去的一年，公司在高质量发展的道路上迈出稳健有力的步伐。公司资产总额和存款规模分别迈上 1900 亿元和 1100 亿元的新台阶，营业收入、净利润保持两位数增幅，经营势头良好。坚持“服务三农、服务中小、服务城乡”市场定位，紧扣“三农”客户金融需求，疏通小微企业贷款办理堵点，全力支持地方经济发展。实践“城、郊、农”三区特色模式，开展“网格化管理”，驱动客户倍增。网络金融客户数达 175 万户，直销银行用户净增 15 万户，线上获客能力持续加强。秉承“拳头产品打天下、核心客群伴未来”服务理念，创新特色产品，差异化配套服务方案，做实交叉销售，优化服务体验。全年落地创新产品 25 个，绿能贷荣获南京市金融创新二等奖，绿化贷获评中银协服务三农五十佳金融产品，创新能力不断提升。建立涵盖客户、股东、员工的优秀建议奖励制度，持续优化产品、升级服务，管理质效大大提高。公司积极应对形势变化，坚守风险底线，资产质量趋稳向好。实施风险偏好策略,建立风险限额指标体系，全面风险管理三年规划顺利落地。打响“笔笔动、户户降、行行清”攻坚战，加大不良问责力度，信用风险有效控制。启动纪检合规联合巡查,上线案防合规“四合一”系统，案件防控能力进一步提升。全面开展“平安紫金”行动，建立“零违规”正向激励机制，全年无案件、无重大损失事件。2018 年是收获颇丰的一年，公司成为首家 A 股上市省会城市农商行；英国 银行家 全球 1000强银行榜单上升至 575 位；外部主体信用等级保持在 AA+;中银协“陀螺”评价体系位居全国城区农商行第 10 位;连续四年被评为 5A 等级行；荣膺“年度最佳农商银行”金龙奖；成功获得金融衍生品交易资格；荣获中债登年度优秀发行机构。2019 年，我们将认真贯彻总行党委和董事会工作部署，立足新起点、抢抓新机遇，奋发新作为，夯实管理基础、深化创新转型、提升品牌形象，奋力开创上市农商行高质量发展新篇章。行长：汤宇 2019年3月29日 2018 年年度报告 7/189 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本行/公司/紫金农商银行 指 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 紫金投资 指 南京紫金投资集团有限责任公司 国信集团 指 江苏省国信集团有限公司 高淳农商银行 指 江苏高淳农村商业银行股份有限公司 溧水农商银行 指 江苏溧水农村商业银行股份有限公司 人民银行、央行 指 中国人民银行 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 银保监会/中国银保监会 指 中国银行保险业监督管理委员会 证券交易所、上交所 指 上海证券交易所 江苏银保监局 指 中国银行保险业监督管理委员会江苏监管局 省联社 指 江苏省农村信用社联合社 2018 年年度报告 8/189 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 公司的中文简称 紫金农商银行 公司的外文名称 Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 ZJB 公司的法定代表人 张小军 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 吴飞 联系地址 南京市建邺区江东中路381号 电话 025-88866792 传真 025-88866660 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 南京市建邺区江东中路381号 公司注册地址的邮政编码 210019 公司办公地址 南京市建邺区江东中路381号 公司办公地址的邮政编码 210019 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室、上海证券交易所 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 普通股A股 上海证券交易所 紫金银行 601860-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 21-23 楼 签字会计师姓名 周琼、陈东阳 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东南路 428 号证券大厦北塔 2206 室 签字的保荐代表人姓名 常亮、周子昊 持续督导的期间 2019 年 1 月 3 日-2021 年 12 月 31 日 2018 年年度报告 9/189 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 4,229,565 3,622,064 16.77 3,441,667 归属于上市公司股东的净利润 1,253,766 1,137,668 10.20 1,033,015 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,191,354 1,059,729 12.42 990,141 经营活动产生的现金流量净额 2,902,923 8,672,704-66.53-826,048 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 12,293,871 9,954,831 23.50 9,314,086 总资产 193,165,487 170,949,277 13.00 133,802,769 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.38 0.35 8.57 0.38 稀释每股收益（元股）0.38 0.35 8.57 0.38 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.36 0.32 12.50 0.37 加权平均净资产收益率（%）11.93 11.88 增加0.05个百分点 14.22 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.34 11.07 增加0.27个百分点 13.63 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：千元 币种：人民币 2018 年年度报告 10/189 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 896,643 1,067,354 967,764 1,297,804 归属于上市公司股东的净利润 252,782 351,085 383,603 266,296 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 252,722 316,962 381,175 240,495 经营活动产生的现金流量净额 13,242,458-9,857,071 2,873,399-3,355,863 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 68,402 107,645 53,039 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,847 3,218 2,710 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,008-6,376 1,674 小计 83,241 104,487 57,423 少数股东权益影响额 0 0 0 所得税影响额-20,830-26,548-14,549 合计 62,411 77,939 42,874 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：千元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,381,564 1,709,998 328,434 86,443 可供出售金融资产 9,020,477 13,561,187 4,540,710 0 合计 10,402,041 15,271,185 4,869,144 86,443 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 11/189 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)经营范围 公司经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算，办理票据承兑与贴现，代理发行、代理兑付、承销政府债券，买卖政府债券和金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务，代理收付款项及代理保险业务，提供保管箱服务；外汇存款、外汇贷款，外汇汇款，外币兑换，国际结算，外汇票据的承兑和贴现，外汇担保，外汇同业拆借，资信调查、资信和见证业务，结售汇业务，基金销售业务，经银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）(二)经营模式 本行作为地方农商行，始终立足“服务三农、服务中小、服务城乡”市场定位，以区域内城乡居民、农业龙头企业、中小企业为目标客户，充分发挥点多面广、决策链短、高效灵活的体制机制优势，深入南京城镇化进程，主动对接地区产业转型升级，抓住居民收入增长的契机，加大业务拓展力度，坚持服务地方实体经济发展。自成立以来，本行积极把握社会经济发展和农村金融改革带来的历史机遇，借助当地经济社会发展提供的良好环境，积极进取，科学管理，稳健经营，各项业务平稳发展，资产质量不断改善，经营业绩逐年增长，品牌知名度不断提高，营业网点覆盖南京城区、郊区、农区及扬州、镇江地区，逐步探索出一条具有自身特色的差异化发展道路，初步成长为一个专注于三农、社区和中小微企业的现代股份制银行。（三）报告期内的主要荣誉 成为全国首家 A 股上市的省会城市农商行；英国银行家全球 1000 强银行榜单上升至 575位；中银协“陀螺”评价体系位居全国城区农商行第 10 位，连续四年被省联社评为 5A 等级行；荣膺“年度最佳农商银行”金龙奖；成功获得金融衍生品交易资格；获评中债登年度优秀发行机构、中银协服务三农五十佳金融产品。（四）行业情况 2018 年，全国金融工作围绕“服务实体经济、防范金融风险、强化金融改革”三项任务开展，金融监管趋严对银行业高水平发展提出了新课题，不断优化的金融生态为银行业尤其是为中小金融机构提供了新机遇。农村商业银行作为农村金融改革的产物，凭借其灵活的管理体制、高效的业务流程、规范的公司治理等优势，扎根农村市场，开拓经营，成为农村金融市场的主力军。近年来，农村商业银2018 年年度报告 12/189 行优化业务治理体系，深化人才队伍建设，其可持续经营和金融服务能力不断提升。随着我国新农村建设的不断发展、农村金融改革的不断深化以及国家对社会主义新农村建设投入的不断增加，农村商业银行凭借体制及在客户市场的优势，在农村金融领域具有极大的发展空间。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 本行以打造战略清晰、经营稳健、价值领先、品牌卓越的优秀上市农商行为目标追求，坚持“稳增长、调结构、提质效，强管理、筑基础、控风险，定战略、塑文化、创品牌”工作主线，战略引领强而有力，核心竞争优势日益凸显。（一）发展不忘初心，始终坚守金融本源 本行始终坚守“服务三农、服务中小、服务城乡”市场定位，以服务实体经济为根本，深耕南京本土，服务城乡居民，积极发挥地方金融主力军的作用，同时积极融入“宁镇扬一体化”战略部署，不断增强为城乡统筹发展和“美丽乡村”建设服务能力，打通城乡居民金融服务“最后一公里”，做三农客户、中小微企业驶上幸福道路的“加油站”，努力探索城区郊区农区差异化特色化、品牌化的发展模式。（二）公司治理规范，员工队伍充满活力 本行认真贯彻和落实上市银行公司治理法规政策要求，建立了分工合理、职责明确、制衡有效、沟通顺畅的“三会一层”治理架构，不断完善了公司治理机制建设，增强了公司治理的科学性和有效性，实现了公司治理效率的持续提升。同时公司拥有一支爱岗敬业、求真务实、专业精湛、经验丰富的员工队伍，勇于创新和挑战，为公司面对日益竞争激烈的行业压力提供可持续性“源”动力。（三）经营优质高效，业务发展屡上台阶 本行坚持以大零售业务作为发展“主推器”，以公司金融业务作为发展“稳定器”，以金融市场业务作为发展“助力器”，以金融科技支撑发展，发挥手续简、效率高、速度快的独特优势，提高经营质效，扩宽市场规模，提升客户体验，打造“紫金品牌”，逐步成长为南京农村金融市场主力军，在服务中小微企业过程中发挥重要作用。（四）风控全面高效，案防管理持续优化 本行已建成全面风险控制体系，制定风险偏好、风险限额标准，依托大数据风控技术不断探索智能风控框架，重点就信用风险、市场风险、流动性风险、合规风险等风险领域防范力量进行2018 年年度报告 13/189 强化巩固。同时，本行坚持制度约束与合规文化培育相结合的长效合规管理理念，落实“依规治行，从严治行”要求，发挥信息科技系统对案防工作的有效支撑作用，力保零案件。2018 年年度报告 14/189 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 2018 年是公司五年战略规划收官之年，也是公司 IPO 的冲刺和胜利之年。面对复杂多变的内外形势，公司上下攻坚克难、爬坡过坎，干部员工齐心协力、风雨同舟，经营管理创新转型、晋级争位，开启了有速度、有效益、有质量的可持续发展新征程。一是经营业绩振奋人心。公司资产总额、存款余额和贷款余额均保持增长势头，市场份额稳中有进；营业收入、金融增加值、利润总额再次攀升新高，成本收入比进一步下降，不良贷款率、逾期及欠息 90 天以上贷款比例实现双降，经营质效显著提升，可持续发展能力不断增强；人均指标极大改善，人均收入、金融增加值等指标不断改善，全员获得感和贡献度同步提升。二是战略转型全面深入。公司立足南京省会城市优势，继续发挥人缘、地缘、网点、股东等多重优势，实施网格化管理，努力探索城区郊区农区差异化、特色化、品牌化的发展模式，战略转型有序推进，业务范围不断拓宽，综合金融服务能力显著增强；金融创新常态化运行机制逐步形成，金融创新亮点频现，多项创新产品获得市级、省级乃至全国级金融创新奖项；积极布局网络金融，加快营业网点转型，线上线下渠道完善度、客户总数和电子银行使用占比位列全省农商系统第一梯队，渠道建设成效显著；夯实案件防控治理基础，案防“两无两降两提升”要求深入贯彻落实，全行始终保持零案件。三是品牌影响大幅提升。公司立足南京，面向全省，已经发展成为城乡居民耳熟能详、具有一定品牌影响力的省会城市农商行。顺利实现 IPO，成为全国首家 A 股上市省会城市农商行；积极响应市委市政府号召，支持精准扶贫和美丽乡村建设，参与南京各类公益活动，挂牌爱心驿站等社会爱心窗口，在南京金融机构中表现优异；连续获得中国金融机构金牌榜金龙奖“年度最佳农商银行”等荣誉奖项。四是企业文化凝心聚力。坚定政治意识，将党委主体责任贯穿于以高质量发展为中心的各项工作中，把党建责任与经营责任放在同等重要地位，将党的建设工作要求写入章程；深入推进作风建设，砥砺奋进，担当作为，引导全行“转作风、树新风、扬清风”，全行作风焕然一新；不断挖掘紫金精神，营造责任文化、服务文化、合规文化氛围，企业文化硕果累累。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2018年公司以上市目标为引领，按照高质量发展要求，对标找差、创新实干，顺利完成既定的经营目标任务。（一）发展保持良好势头。2018年末资产总额达到1,931.65亿元，增速为13.00%；存款余额、2018 年年度报告 15/189 贷款总额分别达到1,147.10亿元、871.42亿元，增速为12.64%、19.80%，市场份额稳中有进,资产总额、存款余额、贷款余额均位居江苏省农联系统内第二位。（二）经营质效逐步提升。2018年实现营业收入42.30亿，同比增长16.77%，净利润达到12.54亿，同比增长10.20%；成本收入比为33.42%，较年初下降1.59个百分点。（三）资产质量持续向好。2018年末五级不良贷款率为1.69%，不良贷款率逐年压降。构建全面风险管控体系，制定风险偏好、风险限额标准，风险控制水平日益提升。（四）品牌形象明显提升。顺利实现A股上市，监管评级保持稳定，连续获得中国金融机构金牌榜金龙奖“年度最佳农商银行”等荣誉奖项。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:千元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,229,565 3,622,064 16.77 营业支出 2,751,343 2,223,856 23.72 净利润 1,253,766 1,137,668 10.20 经营活动产生的现金流量净额 2,902,923 8,672,704-66.53 投资活动产生的现金流量净额-8,181,980-9,275,938-11.79 筹资活动产生的现金流量净额 3,783,966 15,342,095-75.34 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司 2018 年实现营业收入 42.30 亿元，较上年同期增长 16.77%，净利润 12.54 亿元，较上年同期增长 10.20%，营业支出 27.51 亿元，较上年同期增长 23.72%。利润表中变化幅度超过30%的项目及变化原因:单位：千元 币种：人民币 项目 2018 年 2017 年 变化幅度(%)变化原因 手续费及佣金净收入 255,937 176,841 44.73 结算手续费、银行卡手续费收入及代理业务手续费增加。手续费及佣金收入 280,948 198,860 41.28 结算手续费、银行卡手续费收入及代理业务手续费增加。投资收益 41,031 17,099 139.96 处置可供出售金融资产取得的投资收益增加。公允价值变动损益 86,443-21,936 同期为负 交易性金融资产公允价值2018 年年度报告 16/189 的变动形成。汇兑损益 6,582-1,807 同期为负 汇率变动形成。资产处置收益 68,402 107,645-36.46 闲置资产处置和部分房产政府拆迁减少。其他收益 1,645 496 231.49 政府补贴增加。其他业务收入 6,934 5,324 30.24 闲置资产租金收入增加。资产减值损失 1,285,169 903,872 42.18 增加对投资业务拨备的计提。营业外收入 19,220 5,941 223.52 科技贷款文化贷款的政府补贴收入增加。营业外支出 6,026 9,595-37.2 资产清理损失减少、公益捐赠支出减少。以后将重分类进损益的其他综合收益 292,438-136,173 同期为负 可供出售金融资产公允价值上升。权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额 1,593 609 161.77 联营企业其他综合收益增加。可供出售金融资产公允价值变动损益 290,845-136,782 同期为负 可供出售金融资产公允价值上升。综合收益总额 1,546,204 1,001,495 54.39 可供出售金融资产公允价值上升。（1）.收入收入分析表分析表 单位:千元 币种:人民币 营业总收入按业务种类分布情况 项目 本期金额 本期占总收入比例(%)上年同期金额 上年同期占总收入比例(%)本期较上年同期变动比例(%)贷款利息收入 4,265,421 48.89 3,685,088 50.15 15.75 证券投资利息收入 2,611,700 29.94 2,561,845 34.87 1.95 存放同业利息收入 515,886 5.91 353,269 4.81 46.03 存放中央银行利息收入 247,692 2.84 238,294 3.24 3.94 拆出资金利息收入 364,113 4.17 85,460 1.16 326.06 买入返售金融资产利息收入 227,300 2.61 117,746 1.60 93.04 手续费及佣金收入 280,948 3.22 198,860 2.71 41.28 投资收益 41,031 0.47 17,099 0.23 139.96 公允价值变动损益 86,443 0.99-21,936-0.30-494.07 资产处置收益 68,402 0.78 107,645 1.46-36.46 其他 15,160 0.17 4,013 0.05 277.77 其他利息收入 71 0.01 1,523 0.02-95.34 营业收入按地区分布情况 2018 年年度报告 17/189 地区 本期金额 本期占总收入比例(%)上年同期金额 上年同期占总收入比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)南京 3,917,168 92.61 3,582,168 98.90 9.35 镇江 184,198 4.36 25,882 0.71 611.68 扬州 128,199 3.03 14,014 0.39 814.79 利息净收入的结构 项目 本期金额 上年同期金额 本期金额较上年同期变动比例(%)利息收入 8,232,183 7,043,225 16.88 其中：存放同业 515,886 353,269 46.03 存放中央银行 247,692 238,294 3.94 拆出资金 364,113 85,460 326.06 买入返售金融资产 227,300 117,746 93.04 发放贷款及垫款 4,265,421 3,685,088 15.75 证券投资 2,611,700 2,561,845 1.95 其他 71 1,523 -95.30 利息支出 4,469,591 3,704,823 20.64 其中：向中央银行借款 7,969 7,289 9.33 同业存放 378,424 221,233 86.32 卖出回购金融资产 247,274 247,361 -0.04 拆入资金 85,274 21,638 294.09 吸收存款 1,866,339 1,637,452 11.92 贴现 31,058 37,676 -17.57 债券 1,853,252 1,532,173 20.96 利息净收入 3,762,591 3,338,402 12.71 手续费及佣金净收入的结构 项目 本期金额 上年同期金额 本期金额较上年同期变动比例(%)手续费及佣金收入 280,948 198,860 41.28 其中：代理业务手续费收入 220,388 167,054 31.93 结算手续费收入 46,386 18,120 155.99 银行卡手续费收入 14,174 13,686 3.57 手续费及佣金支出 25,012 22,018 13.59 其中：代理业务手续费支出 14,258 9,407 51.54 结算手续费支出 6,318 7,155 -11.70 银行卡手续费支出 4,436 5,456 -18.70 手续费及佣金净收入 255,937 176,841 44.73 2018 年年度报告 18/189 (2).(2).成本分析表成本分析表 单位：千元 业务及管理费 项目 本期金额 上年同期金额 本期金额较上年同期变动比例(%)员工费用 748,804 655,182 14.29 办公费 498,992 452,253 10.33 折旧费用 109,003 112,780-3.35 长期待摊费用摊销 22,019 23,709-7.13 无形资产摊销 7,074 6,543 8.12 其他 27,779 17,624 57.62 合计 1,413,671 1,268,091 11.48 资产减值损失 项目 本期金额 上年同期金额 本期金额较上年同期变动比例(%)其他应收款坏账准备-8,318 7,254-214.68 抵债资产跌价准备 1,374 1,473-6.75 可供出售金融资产减值准备 432,251 51,977 731.62 应收款项类投资减值准备 390,331 236,136 65.30 持有到期金融资产减值损失 51,884 贷款损失准备 359,227 607,032-40.82 应收利息减值准备 58,420 合计 1,285,169 903,872 42.18 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (3).(3).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 2.2.费用费用 适用 不适用 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 2018 年年度报告 19/189 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：千元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 资产：现金及存放中央银行存款 19,358,204 10.02 17,457,378 10.21 10.89 存放同业款项 5,946,685 3.08 13,195,926 7.72-54.94 调整资产配置 拆出资金 10,930,127 5.66 4,269,492 2.50 156.01 调整资产配置 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,709,999 0.89 1,381,564 0.81 23.77 买入返售金融资产 7,153,927 3.70 8,052,381 4.71-11.16 应收利息 1,176,635 0.61 1,159,445 0.68 1.48 发放贷款及垫款 83,758,500 43.36 69,449,323 40.63 20.60 可供出售金融资产 18,956,118 9.81 21,681,938 12.68-12.57 持有至到期金融资产 29,051,967 15.04 18,029,100 10.55 61.14 持有至到期债券及同业存单增加 应收款项类投资 11,585,729 6.00 12,878,325 7.53-10.04 长期股权投资 729,886 0.38 674,914 0.39 8.15 投资性房地产 0 0.00 0 0.00-固定资产 1,536,489 0.80 1,630,767 0.95-5.78 在建工程 8,795 0 4,155 0 211.68 工程投入 2018 年年度报告 20/189 无形资产 134,609 0.07 119,600 0.07 12.55 递延所得税资产 1,018,277 0.53 823,286 0.48 23.68 其他资产 109,541 0.05 141,684 0.09-22.69 资产总计 193,165,487 100.00 170,949,277 100 13.00 负债：向中央银行借款 480,000 0.25 200,000 0.12 140.00 向央行借款规模扩大 同业及其他金融机构存放款项 6,784,983 3.51 7,295,366 4.27-7.00 拆入资金 3,287,900 1.70 1,655,000 0.97 98.66 调整负债配置 卖出回购金融资产款 9,792,203 5.07 9,266,571 5.42 5.67 吸收存款 114,709,933 59.38 101,833,510 59.57 12.64 应付职工薪酬 206,426 0.11 164,392 0.10 25.57 应交税费 244,683 0.13 153,362 0.09 59.55 应交所得税增加 应付利息 2,127,462 1.10 1,773,454 1.04 19.96 应付债券 42,516,399 22.01 37,684,351 22.04 12.82 递延所得税负债 62,284 0.03 0 0.00-其他负债 659,344 0.34 968,441 0.57-31.92 其他应付款减少 负债合计 180,871,617 93.6