603696_2018_安记食品_2018年年度报告_2019-04-02.pdf

2018 年年度报告 1/172 公司代码：603696 公司简称：安记食品 安记食品股份有限公司安记食品股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/172 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、福建华兴会计师事务所福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人林肖芳林肖芳、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈永安陈永安及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郭冬梅郭冬梅 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司 2018年末股份总数168,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币5.85 元（含税），共计派发现金股利98,280,000元（含税），剩余未分配利润64,557,397.57元结转以后年度；以资本公积转增股本，每10股转增4股，转增完成后，公司股份总数变更为235,200,000股，注册资本变更为235,200,000元，不送红股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本公司已于本年报的“经营情况讨论与分析”的章节的“公司发展战略”中披露了未来发展计划，但可能会受到外界环境、行业状况和实际经营变化的影响，本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了存在的行业风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中行业经营性信息及关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/172 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.53 第九节第九节 公司治理公司治理.57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.59 第十一节第十一节 财务报告财务报告.60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.171 2018 年年度报告 4/172 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、母公司 指 安记食品股份有限公司 香港安记 指 安记食品（香港）有限公司，公司全资子公司 上海安记 指 上海安记食品有限公司，公司全资子公司 永春味安 指 福建省永春味安食品有限公司，公司全资子公司 悠先投资 指 悠先投资有限公司，香港安记全资子公司 柬埔寨安记 指 安记食品（柬埔寨）有限公司，悠先投资全资子公司 上海安记生物 指 上海安记生物医药科技有限公司，上海安记全资子公司 TOMODS 公司 指 TOMODS BIOTECHNOLOGY LIMITED，悠先投资全资子公司 东方联合 指 东方联合国际投资（香港）有限公司，公司股东 康盈投资 指 阿拉山口市康盈投资有限责任公司，公司股东 翔宇投资 指 泉州市翔宇投资有限责任公司，公司股东 百盛公司 指 泉州经济技术开发区百盛小额贷款股份有限公司，曾用名泉州清濛开发区百盛小额贷款有限公司，公司参股企业 艾特兰 指 泉州市艾特兰贸易有限责任公，公司董事林春瑜控制的企业 万宝汽车 指 万宝汽车集团（福建）有限公，公司董事林春瑜参股公司 上海博阳 指 上海博阳进出口贸易有限公司，林肖芳及其配偶王秀惠控制的企业 新宇物流 指 泉州市新宇物流有限责任公司，公司董事林春瑜参股公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 安记食品股份有限公司 公司的中文简称 安记食品 公司的外文名称 ANJI FOODSTUFF CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ANJI FOOD 公司的法定代表人 林肖芳 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周倩 许文瑛 联系地址 泉州市清濛科技工业区4-9A 泉州市清濛科技工业区4-9A 电话 0595-22499222 0595-22499222 传真 0595-22496222 2595-22496222 电子信箱 2018 年年度报告 5/172 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 泉州市清濛科技工业区4-9A（美泰路）公司注册地址的邮政编码 362005 公司办公地址 泉州市清濛科技工业区4-9A（美泰路）公司办公地址的邮政编码 362005 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 泉州市清濛科技工业区4-9A董事会办会室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 安记食品 603696 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 福建省福州市湖东路中山大厦 B 座 7-9 层 签字会计师姓名 李莉丽、张玉 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 上海虹口区东大名路 638 号国投大厦 4 楼 签字的保荐代表人姓名 唐劲松、于冬梅 持续督导的期间 2015-12-9 至 2017-12-31 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 339,010,123.47 253,785,916.92 33.58 258,743,842.81 归属于上市公司股东的净利润 39,482,338.77 41,237,289.90-4.26 40,795,696.54 归属于上市公司股东的扣除31,198,185.52 34,888,845.01-10.58 38,700,981.6 2018 年年度报告 6/172 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 34,202,997.38-80,723,327.55 142.37 57,041,485.16 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 646,689,888.84 720,406,229.98-10.23 698,065,337.48 总资产 695,898,137.96 764,630,205.81-8.99 744,567,002.21 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.24 0.25-4.00 0.34 稀释每股收益（元股）0.24 0.25-4.00 0.34 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.19 0.21-9.52 0.32 加权平均净资产收益率（%）5.52 5.81 减少0.29个百分点 5.97 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.37 4.92 减少0.55个百分点 5.66 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 70,655,171.21 83,719,530.87 77,151,582.45 107,483,838.94 归属于上市公司股东的净利润 10,934,554.43 10,298,628.24 9,360,611.77 8,888,544.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性10,232,378.41 7,756,780.26 8,115,053.83 5,093,973.02 2018 年年度报告 7/172 损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额-158,220,884.98 160,486,508.10-20,454,502.96 52,391,877.22 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益-159,666.37 -2,200.35 6,730.73 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,794,016.64 1,290,646.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 7,998,228.93 7,223,106.05 1,157,534.25 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 2018 年年度报告 8/172 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 118,060.93 265,318.92 26,218.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-1,466,486.88 -1,137,779.73-386,414.47 合计 8,284,153.25 6,348,444.89 2,094,714.94 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司的主营业务 公司自成立以来，一直专注于调味品的研发、生产和销售；自 2018 年开始通过 OEM 方式生产大健康食品，使公司产品向多品类扩张。调味品类主要产品包括复合调味粉、天然提取物调味料、香辛料、酱类、风味清汤等五大类 500 多个品种。大健康食品以 5 款益生菌固体饮料为主。（二）主要产品及用途 1）调味品类：复合调味粉主要包括排骨味王调味料、大骨浓汤调味料、牛肉味调味料、鸡粉、炒粉料、海鲜调味料等产品；天然提取物调味料主要包括鲜菇素调味料、海鲜素调味料、干贝素调味料、益鲜素调味料、主味素调味料、鲍鱼素调味料等产品；香辛料主要包括白胡椒粉、五香粉等产品；酱类主要包括蚝油、辣椒酱、咖哩调味料及排骨酱等产品；风味清汤主要包括清鸡汤、翅皇汤、鲍皇汤、白汤等产品。2）大健康食品类：益生菌固体饮料（三）公司经营模式 1)采购模式 采购方面，公司坚持以市场为导向，根据销售计划和生产计划及原材料库存情况、安全库存和经济采购量等因素，依据即时市场调查情况确定供应商，从而进行原辅材料的采购。2018 年年度报告 9/172 对于主要原材料供应商，公司与其签订年度采购合同，对采购数量、金额和质量等进行约定，以达到保质、保量、按时供货。公司设有专人跟踪主要原材料市场价格波动情况，在参考往年市场价格情况下进行大宗采购从而降低采购成本。2)生产模式 调味品类：公司采取以销定产的生产模式。生产管理中心根据营销中心提供的月度销售计划，并结合产品库存量制定月度生产计划，各生产车间根据生产计划安排生产，生产完毕经质量控制部检验合格后办理入库。大健康食品类：本公司属下子公司通过 OEM 方式组织生产，严格按照国家有关法律法规组织生产，从原辅材料、包装材料、生产制造到产成品全过程质量安全。3)销售模式 公司销售渠道以流通渠道为主，电商渠道、商超渠道、餐饮渠道、特通渠道和海外渠道为辅。公司流通渠道、餐饮渠道、海外渠道主要采取经销商代理制，对部分经销商采取分渠道、分品牌、分品项操作。电商渠道以公司自营为主，少量授权经销商。公司主要客户为各地调味品、食品批发商，采用买断式销售方式。经销商向公司购买产品后，自行组织人员进行销售，其主要销售对象和场所包括超市、餐饮企业和农贸市场等。此外公司在特通渠道和部分餐饮渠道采用直销模式，公司直销客户为食品加工企业和餐饮、酒店等。（四）行业发展现状 刚刚过去的 2018 年，对于调味品行业而言是充满机遇和挑战的一年。一方面，随着人民生活水平的提高，对调味品的需求在逐步增加，调味品品种更加丰富，品质不断提升。但同时，新型商业形态的出现也让消费者的消费行为发生了明显变化，调味品行业面临着转型升级的压力。（五）报告期业绩驱动因素 报告期内，公司采取了多种有效措施积极应对，通过有序推进调味品快销化、不断提高研发水平、持续工艺改造、优化人力资源等措施，巩固了公司的综合实力和行业地位。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）品牌优势 经过 20 多年发展，“安记”在复合调味粉领域具有较高的知名度和品牌影响力，其中排骨味王系列产品市场占有率位居同类产品前列，天然提取物调味料、风味清汤产品在国内高档餐饮业得到广泛运用。公司商标 2005 年、2008 年和 2011 年连续三次荣获福建省著名商标，2005 年获中国名牌，2011 年获中国驰名商标。（二）拥有先进的生产设备 2018 年年度报告 10/172 公司拥有自主研发设计的两条全自动生产线，生产出风味独特的粉类调味品，该生产线为目前国内领先的生产设备之一。公司通过对关键工艺的参数设计，提高了产品的质量和生产效率，在投料、配比、混合、干燥、包装等方面实现了机械化、自动化和连续化，使生产技术水平在国内处于领先地位。（三）产品研发能力 公司 2017 年再次被认定为高新技术企业。公司设有专门的研发中心，进行信息收集、数据分析、分析检验、工艺设计等工作，对调味品的口味、生产工艺和流程等进行研发。目前公司拥有8 项专利。公司作为行业领先企业，是 排骨粉调味料行业标准（SB/T10526-2009）独家起草单位、海鲜粉调味料 行业标准（SB/T10485-2008）第一起草单位、牛肉粉调味料 行业标准（SB/T10513-2008）主要起草单位之一、调味品分类国家标准（GB/T20903-2007）主要起草单位之一。（四）销售网络优势 公司多年来持续进行渠道建设，销售网络已覆盖了全国 25 个省、自治区和直辖市的经销网络，辐射全国的各大批发农贸市场、连锁超市和便利店。为了迎合消费方式的变化和销售渠道的多样化，公司努力开拓网络销售模式，构建线上业务与线下渠道互动的营销网络体系。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，受全球政治经济环境影响，中国经济下半年下行压力加大，经营面临汇率波动加大、原材料价格高位运行、反倾销和贸易摩擦频发等多重压力，公司坚持稳中求进，以创新驱动为核心，加快推进业务结构调整，保持经营业绩的持续稳定发展。报告期内实现营业收入 33901.01万元，同比增长 33.58%；利润总额为人民币 4768.73 万元，同比下降 1.03%。报告期内,公司管理层重点推进了以下工作:（一）调味品板块 公司采取渠道拓展与市场渗透“双管齐下”策略，通过开发空白网点、强化现有网点的维护，逐步提升终端掌控力。公司重点推动咖喱块产品在流通渠道的市场开发，网点拓展数量和产品覆盖率有显著提升。其中全国 NKA 覆盖 2217 家，BC 超市 3842 家，流通覆盖 12840 家。公司不断加强电商平台渠道建设，同时通过电商平台使线上线下渠道叠加，实现全渠道融合。为打通线上和线下销售的界限，为实现线上下单、线下送货，产品快速到达消费者手中的目标而努力。（二）大健康食品板块 2018 年年度报告 11/172 推出五款功能性益生菌固体饮料，公司以开拓新零售渠道为核心，建设大健康食品的销售网络，提高“TOMODS”大健康食品市场知名度。同时公司不断加强新产品的开发，丰富公司大健康食品的产品系列，提升品牌竞争力，满足消费者多样化的需求。（三）优化工艺流程，积极提升生产自动化 在各项成本不断上涨的经济环境下，公司积极提升生产线自动化程度，通过工艺优化和设备更新，实现生产线的升级换代以及产能的最优整合，提高产能效率，提升公司的核心竞争力。（四）推动人才、研发建设和管理提升 夯实公司科研水平，积极与国内外知名企业、院校合作，推出多元化产品。同时进一步强化公司员工培训管理和基层干部队伍建设，全面提高员工综合能力，提高工作效率。（五）落实募集资金投资项目（1）年产 10,000 吨 1：1 利乐装调味骨汤产品生产项目 该项目由公司全资子公司上海安记食品有限公司负责实施，公司开始有序落实募投项目建设实施进度，报告期内，厂房建设已投入 9038.45 万元。（2）年产 700 吨食用菌提取物及 1,625 吨副产品生产项目 由公司全资子公司福建省永春味安食品有限公司负责实施，公司开始有序落实募投项目建设实施进度，报告期内，厂房建设已投入 7433.37 万元。（3）销售渠道拓展 由安记公司负责实施的营销网络建设目前已进店 2217 家,进场费用已投入 963.59 万元。（六）积极推进并购项目（1）拟收购味博食品控股股东安溪众信投资合伙企业（有限合伙）等股东持有的味博食品部份股权，由于交易各方无法在收购价格等关键要素达成一致，因此交易终止。（2）拟收购 Probiotics International Ltd 全部股权，由于公开竟标过程中卖方对交易的交割时间及我方资金出境等问题的考虑，导致收购终止。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入为 33,901.01 万元，较上年同期上升了 33.58%，净利润为3,948.23 万元，较上年同期下降了 4.26%，主营业务毛利率 36.69%，较上年同期减少了 2.93 个百分点。报告期内，公司实现主营业务收入为 27,741.81 万元，较上年同期上升了 21.21%，上升的主要原因：一是食品加工企业等特通渠道继续稳步拓展，同比增长了 65.69%；二是餐饮渠道增长了127.35%；三是电商渠道增长了 205.95%；四是积极拓展柬埔寨等东南亚市场，海外渠道增长了160.8%。本报告期净利润为 3,948.23 万元，较上年同期下降了 4.26%。净利润同比下降以及与销售收入未能同比例增长的主要原因：一是本报告期内一起未成功的海外并购项目，因聘请中介机2018 年年度报告 12/172 构尽调列支了 666.38 万元费用，同比净利润下降了 16.16%；二是两个子公司上海安记和永春味安因本报告期内未能实现盈利，五年前亏损到期不能弥补，所得税费用转回 181.2 万元，同比净利润下降了 4.39%，两项合计同比下降了 20.55%。如扣除此两项的影响，则本报告期的净利同比是增长了 16.29%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 339,010,123.47 253,785,916.92 33.58 营业成本 234,377,328.15 162,220,172.32 44.48 销售费用 35,417,217.03 29,122,591.49 21.61 管理费用 23,367,380.97 16,611,697.28 40.67 研发费用 10,605,433.06 8,493,604.35 24.86 财务费用-7,122,289.69-6,431,479.38-10.74 经营活动产生的现金流量净额 34,202,997.38-80,723,327.55 142.37 投资活动产生的现金流量净额 48,365,455.59-129,398,732.6 137.38 筹资活动产生的现金流量净额-115,995,076.51-15,000,000.00-673.3 营业收入变动原因说明:主要是特通、电商、餐饮、海外渠道客户销售收入增加所致。营业成本变动原因说明:主要是营业收入同比增加及特通渠道产品占比有所提高所致。销售费用变动原因说明:主要是报告期内商超进场、促销活动费用及人员工资等费用增加所致。管理费用变动原因说明:主要是报告期内因并购项目增加中介机构尽调服务费所致。财务费用变动原因说明:主要是报告期内公司自有资金银行存款利息增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本报告期受限结构性存款减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是购买理财产品减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本报告期派发现金红利增加所致。研发支出变动原因说明:主要是研发投入的材料、人工增加所致。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司主营业务收入比上年同期上升了 21.21%，主营业务成本比上年同期上升了27.11%，主营业务毛利率同比减少了 2.93 个百分点，毛利率下降的主要原因是食品加工企业特通客户毛利率较低所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 2018 年年度报告 13/172 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）食品制造业 277,418,070.13 175,643,651.79 36.69 21.21 27.11 减少 2.93个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）复合调味粉 208,782,299.62 143,347,298.36 31.34 20.09 31.17 减少 5.80个百分点 香辛料 28,728,167.79 16,034,111.67 44.19 29.04 14.59 增加 7.04个百分点 风味清汤 2,557,635.85 681,911.52 73.34-18.16-31.13 增加 5.02个百分点 酱类调味品 29,823,278.17 11,930,177.86 60.00 28.76 9.30 增加 7.21个百分点 天然提取物调味料 6,748,959.77 3,082,142.07 54.33 4.53 2.93 增加 0.71个百分点 固体饮料 777,728.93 568,010.31 26.97 小计 277,418,070.13 175,643,651.79 36.69 21.21 27.11 减少 2.93个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东 155,944,928.11 110,546,826.35 29.11 33.34 40.88 减少 3.79个百分点 中南 92,467,263.19 45,973,512.42 50.28 2.20-3.36 增加 2.86个百分点 华北 6,331,736.36 3,136,433.96 50.46 3.96-19.60 增加14.51 个百分点 东北 4,290,394.47 2,468,273.19 42.47-16.26-14.51 减少 1.18个百分点 海外 12,128,814.40 10,418,742.75 14.10 163.79 290.75 减少27.91 个百分点 西南 4,402,294.25 2,193,417.57 50.18 14.82 15.17 减少 0.15个百分点 西北 1,852,639.35 906,445.55 51.07 3.66 16.65 减少 5.45个百分点 小计 277,418,070.13 175,643,651.79 36.69 21.21 27.11 减少 2.93个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 1.分产品情况 2018 年年度报告 14/172 复合调味粉：实现销售收入 20878.23 万元，同比增长了 20.09%；香辛料：实现销售收入 2872.82 万元，同比增长了 29.04%；风味清汤：实现销售收入 255.76 万元，同比下降了 18.16%，酱类调味品：实现销售收入 2982.33 万元，同比增长了 28.76%，天然提取物：实现销售收入 674.90 万元，同比增长了 4.53%；固体饮料：实现销售收入 77.77 万元。2.分地区情况 华东地区：实现销售收入 15594.49 万元，同比增长了 33.34%，增长的原因是食品加工企业客户销售收入增长较多；中南地区：实现销售收入 9246.73 万元，同比增长了 2.20%；华北地区：实现销售收入 633.17 万元，同比增长了 3.96%，东北地区：实现销售收入 429.04 万元，同比下降了 16.26%；海外地区：实现销售收入 1212.88 万元，同比增长了 163.79%，增长的原因是随着海外市场的开拓，柬埔寨等东南亚市场的销售收入随之增长；西南地区：实现销售收入 440.23 万元，同比增长了 14.82%，西北地区：实现销售收入 185.26 万元，同比增长了 3.66%：(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）复合调味粉 23,427.65 23,175.81 464.43 30.43 28.29 118.45 香辛料 535.22 525.29 16.62 30.27 25.73 148.4 风味清汤 36.25 38.46 2.32-24.78-17.12-48.79 酱类调味品 1,052.12 1,032.75 47.34 16.22 13.07 96.25 天然提取物调味料 48.29 44.52 5.1 15.2 4.53 283.46 固体饮料 1.41 0.93 0.48 合计 25,100.94 24,817.76 536.29 29.6 27.37 111.87 产销量情况说明 报告期内，复合调味粉、香辛料、酱类调味品、天然提取物因销售量增长，随之生产量和库存量也有所增长。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行成本构成项本期金额 本期占上年同期金额 上年同本期金情况 2018 年年度报告 15/172 业 目 总成本比例(%)期占总成本比例(%)额较上年同期变动比例(%)说明 食品制造业 原材料 160,763,571.42 90.78 119,261,302.39 87.38 34.80 人工费用 5,310,649.64 3.00 5,134,987.67 3.76 3.42 制造费用 11,017,459.46 6.22 12,087,927.94 8.86-8.86 合计 177,091,680.52 100.00 136,484,218.00 100.00 29.75 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 复合调味粉 原材料 137,473,504.51 77.63 99,681,718.95 73.04 37.91 人工费用 2,191,298.66 1.24 2,351,909.39 1.72-6.83 制造费用 5,991,856.18 3.38 6,444,805.64 4.72-7.03 香辛料 原材料 11,359,223.80 6.41 9,366,790.44 6.86 21.27 人工费用 1,158,158.00 0.65 1,109,414.17 0.81 4.39 制造费用 3,413,295.04 1.93 3,134,501.25 2.30 8.89 风味清汤 原材料 514,909.24 0.29 772,287.70 0.57-33.33 人工费用 19,694.92 0.01 42,814.97 0.03-54.00 制造费用 21,756.32 0.01 54,824.12 0.04-60.32 酱类调味品 原材料 8,394,293.68 4.74 6,626,558.13 4.86 26.68 人工费用 1,891,409.51 1.07 1,603,836.87 1.18 17.93 制造费用 1,490,667.74 0.84 2,381,609.77 1.74-37.41 天然提取物调味料 原材料 3,021,640.19 1.71 2,813,947.17 2.06 7.38 人工费用 50,088.55 0.03 27,012.27 0.02 85.43 制造费用 99,884.18 0.06 72,187.16 0.05 38.37 合计 177,091,680.52 100.00 136,484,218.00 100.00 29.75 成本分析其他情况说明 适用 不适用 报告期内原材料成本 16,076.36 万元，同比增加了 4,150.23 万元，同比上升了 34.80%。上升的主要原因是销售收入比上年同期增加了 33.58%。其中：复合调味粉的原材料同比增长 37.91%，而人工费用和制造费用未同比增长的主要原因是复合调味粉的生产以自动化生产线为主，产量增加不会引起人工和制造费用的同比增加。(4).(4).主要销售客户及主要供应主要销售客户及主要供应商情况商情况 适用 不适用 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例%第一名 12,874,430.46 3.8 第二名 12,096,093.57 3.57 2018 年年度报告 16/172 第三名 9,439,019.28 2.78 第四名 8,753,476.90 2.58 第五名 7,369,571.85 2.17 合计 50,532,592.06 14.90 前五名客户销售额 5,053.26 万元，占年度销售总额 14.90%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。供货商名称 采购金额 占采购金额比重%第一名 46,292,448.81 20.83 第二名 34,306,544.64 15.44 第三名 26,450,282.04 11.9 第四名 16,939,975.69 7.62 第五名 10,924,808.23 4.92 合计 134,914,059.41 60.71 前五名供应商采购额 13491.41 万元，占年度采购总额 60.71%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 项目 本期发生额 上期发生额 较上期变动比例%销售费用 35,417,217.03 29,122,591.49 21.61 管理费用 23,367,380.97 16,611,697.28 40.67 研发费用 10,605,433.06 8,493,604.35 24.86 财务费用-7,122,289.69-6,431,479.38-10.74 4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 10,605,433.06 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 10,605,433.06 研发投入总额占营业收入比例（%）3.13 公司研发人员的数量 34 研发人员数量占公司总人数的比例（%）9.68 研发投入资本化的比重（%）2018 年年度报告 17/172 情况说明情况说明 适用 不适用 报告期内，公司研发支出总额 1060.54 万元，同比上升 24.86%，研发投入占年度营业收入比例 3.13%。公司通过加大新产品研究和开发力度，及时梳理和精简研发课题，进一步强化研发投入产出要求，引导研发方向进一步聚焦未来技术壁垒的形成和核心竞争力的提升。5.5.现金流现金流 适用 不适用 项目 本期发生额 上期发生额 较上期变动比例%经营活动现金流入小计 456,779,325.44 290,966,066.06 56.99 经营活动现金流出小计 422,576,328.06 371,689,393.61 13.69 经营活动产生的现金流量净额 34,202,997.38 -80,723,327.55 142.37 投资活动现金流入小计 368,833