603619_2018_中曼石油_2018年年度报告（更正）_2019-05-21.pdf

2018 年年度报告 1/236 公司代码：603619 公司简称：中曼石油 中曼石油天然气集团股份有限公司中曼石油天然气集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/236 董事长董事长致股东致股东函函 中曼石油披露了上市以后第二份年报，面对业绩的大幅下滑，我们感受到自己肩头责任深重。对此，我们唯有以诚恳真挚的态度向市场如实披露我们情况，才能不负投资者对我们的关注和支持。在过去的一年，我们所有工作的关键词是“转型升级”。油服工程板块油服工程板块，2018 年技术服务进一步提升，如完井作业技术、旋转导向技术等。同时，客户结构的转型升级已经颇具成效，从过去俄气的一家独大，现已发展出了 BP、壳牌、卢克石油、马来西亚石油、联合石油等一大批优质客户，并且通过了沙特阿美公司的资质审查，打开了油服工程未来的长远发展空间。装备制造装备制造板块板块，中曼装备正从传统型向技术型升级，向高端智能化方向发展，同时随着整个石油行业的回暖，公司的钻机设备一改前几年自产自用的情况，2019 年一季度新签订单金额大幅增长，后续我们有信心更上一台阶。勘探开发板块勘探开发板块，我们作为国内首家获得境内石油天然气区块探矿权的民营企业，成功竞得新疆温宿区块，以及参股哈萨克斯坦一块已经盈利的中小型石油区块（坚戈区块），两个油田区块均呈现较好的发展前景，为我们未来三至五年的发展搭建了框架。上述过程虽然消解了部分盈利，增加了财务杠杆，与工程业务换挡的叠加更让二零一八年的业绩承压，但我们相信这会奠定公司未来长期发展的潜力。回首过去回首过去，中曼石油凭借自身过硬的技术、优势的价格与灵活的体制，实现了前几年的跨越式发展。国际市场价格红利的时代已经过去，行业伙伴的追赶让国际油服工程市场的价格逐步回归。我们不会因为目前相对温和友好的油价而放松，我们也不会因为目前暂时业绩的波动而忙乱，因为我们瞄准的是成为综合性能源企业的目标。规划未来规划未来，中曼石油将以业务发展为核心，以上市公司平台为舞台，将转型的工作持续贯彻下去，同时切实加强上市公司合规管理工作。疾风知劲草，面对外部竞争与业绩的下滑，公司始终相信，沉稳务实的作风、深耕行业的坚持，以及主动拥抱变化，转型升级自我的传统，将支持企业尽快走出目前的起伏，实现业绩的增长，回报股东，回馈社会！中曼石油天然气集团股份有限公司 董事长：李春第 2018 年年度报告 3/236 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师立信会计师事务所（事务所（特殊特殊普通合伙）普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李春第李春第、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王祖海王祖海及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）曾影曾影声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年度利润分配预案：以2018年度末总股本40,000.01万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税），共计分配股利9,200,002.30元，占本次可分配利润的30.70%，剩余结转下一年度进行分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/236 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.42 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.57 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.64 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.65 第九节第九节 公司治理公司治理.75 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.80 第十一节第十一节 财务报告财务报告.81 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.236 2018 年年度报告 5/236 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中曼石油/公司/本公司/本集团/中曼集团 指 中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼装备 指 中曼石油装备集团有限公司 中曼钻井 指 中曼石油钻井技术有限公司 四川昆仑 指 四川昆仑石油设备制造有限公司 中曼电气 指 四川中曼电气工程技术有限公司 海湾公司 指 中曼石油天然气集团（海湾）公司（Zhongman Petroleum and Natural Gas(Gulf)FZE）俄罗斯公司 指 ZPEC 石油工程服务有限责任公司（ZPEC Petroleum Engineering Service Company）埃及公司 指 ZPEC Egypt LLC（中曼埃及有限公司）巴基斯坦公司 指 ZPEC PAKISTAN CO.(PRIVATE)LIMITED 乌克兰公司 指 ZPEC Ukraine Co.,Ltd 中曼控股 指 上海中曼投资控股有限公司，公司控股股东 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 红杉信远 指 北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）红杉聚业 指 天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）共兴投资 指 上海共兴投资中心（有限合伙）共荣投资 指 上海共荣投资中心（有限合伙）共远投资 指 上海共远投资中心（有限合伙）苏国发 指 苏州国发创新资本投资有限公司 钻井投资 指 上海中曼钻井投资有限公司 钻机投资 指 上海中曼钻机投资有限公司 昕华夏能源 指 昕华夏能源国际开发有限公司 神开股份 指 上海神开石油化工装备股份有限公司 2018 年年度报告 6/236 石油公司/油公司 指 主要从事油田开发作业的专业化公司 中石油 指 中国石油天然气股份有限公司 中石化 指 中国石油化工股份有限公司 振华石油 指 振华石油控股有限公司 俄气 指 俄罗斯天然气工业股份公司（Public Joint Stock Company Gazprom）马石油 指 马 来 西 亚 国 家 石 油 公 司（Petrona）俄罗斯石油、俄油 指 俄罗斯国家石油公司（Rosneft Oil）巴什石油 指 巴什石油公司（Bashneft）诺瓦泰克 指 俄罗斯诺瓦泰克（NOVATEK）股份有限公司 BP 指 英国石油公司 PPL 指 巴 基 斯 坦 石 油 有 限 公 司（Pakistan Petroleum Limited）石油公司/油公司 指 主要从事油田开发作业的专业化公司 壳牌 指 荷 兰皇家 壳牌集 团（Royal Dutch Shell）哈里伯顿 指 哈里伯顿公司（Halliburton），国际四大油服之一 乌克兰 UGV 指 乌 克 兰 国 家 钻 采 公 司（UkrGazVydobuvannya）UEP 指 联 合 能 源（United Energy Pakistan Limited）斯伦贝谢 指 斯伦贝谢（Schlumberger），国际四大油服之一 中兴举鹏 指 中兴举鹏设备租赁（上海）有限公司 中航国际 指 中航国际租赁有限公司 CLC 指 CLC Glowing Development Co.,Ltd.油服公司 指 负责为油田公司勘探、开发等核心业务提供钻井、固井、钻井液、定向井、压裂、井下作业、测井、物探等石油工程技术服务的专业公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 国土资源部 指 中华人民共和国国土资源部 2018 年年度报告 7/236 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12月 31 日 钻井 指 利用机械设备，将地层钻成具有一定深度的圆孔型柱眼的工程 测井 指 应用地球物理测井仪器测定钻孔内的地质情况以及岩石物理情况 录井 指 收集、记录和分析井下地质资料 固井 指 向井内下入套管，并向井眼和套管之间的环形空间注入水泥的作业 完井 指 油气井钻成之后在井底建立油气层与油气井井筒之间的连接通道 井筒 指 油气井井口到井底的筒状四壁或空间 直井 指 设计轨道沿一条铅垂线垂直向下的油井 定向井 指 按照预先设计的井斜方位和井眼轴线形状进行钻进的井 钻铤 指 一般为钢制中空厚壁圆柱体，连接在钻杆和钻头之间。钻铤的作用是依靠其较大的重量为钻头提供下压力来碎开岩石 钻杆 指 用于连接钻机地表设备和井底钻磨设备的空性合金管。钻杆的用途包括：传递钻机的扭矩给钻头、传输钻井液等。钻头 指 连接在钻杆下部用于破碎地层岩石的工具 套管 指 一般为内径较大的钢管。在钻井每个开次完成后，套管会被置入井筒，以起到支撑井壁、防止污染等作用。通常通过水泥将套筒固定在井筒中 钻井液/泥浆 指 在钻探过程中钻孔内使用的循环冲洗介质 IADC 指 International Association of Drilling Contractors，国际钻井承包商协会 2018 年年度报告 8/236 HSE 指 健康（Health）、安全（Safety）和环境（Environment）管理体系的简称 分包 指 通常主要提供钻井作业，并且在客户的管理下开展业务，几乎不承担项目风险 大包 指 以口井为单位，按照固定价格提供钻井、钻完井液、固井、录井、测井、测试、钻头等服务中的一项或多项，并且通常对项目的运行进行综合管理，也承担部分项目风险 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中曼石油天然气集团股份有限公司 公司的中文简称 中曼石油 公司的外文名称 Zhongman Petroleum and Natural Gas Group Corp.，Ltd.公司的外文名称缩写 ZPEC 公司的法定代表人 李春第 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘万清 石明鑫 联系地址 上海市浦东新区江山路3998号 上海市浦东新区江山路3998号 电话 021-61048060 021-61048060 传真 021-61048070 021-61048070 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路1900号1203室 公司注册地址的邮政编码 200120 公司办公地址 上海市浦东新区江山路3998号 公司办公地址的邮政编码 201306 公司网址 2018 年年度报告 9/236 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中曼石油 603619 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 杨景欣、王佳良 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 签字的保荐代表人姓名 杨志杰、陈轶劭 持续督导的期间 2017 年 11 月 17 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 无 办公地址 无 签字的财务顾问主办人姓名 无 持续督导的期间 无 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上2016年 2018 年年度报告 10/236 年同期增减(%)营业收入 1,389,738,514.00 1,772,378,874.25-21.59 1,595,300,564.19 归属于上市公司股东的净利润 29,968,563.74 394,515,182.02-92.40 394,120,750.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,158,841.66 381,627,815.87-99.17 393,341,171.91 经营活动产生的现金流量净额 106,444,735.39 251,669,301.20-57.70 242,350,546.62 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 2,372,143,674.09 2,514,298,948.47-5.65 1,278,538,985.64 总资产 4,315,870,440.77 3,709,983,759.22 16.33 2,614,318,417.58 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.07 1.06-93.40 1.09 稀释每股收益（元股）0.07 1.06-93.40 1.09 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.01 1.02-99.02 1.09 加权平均净资产收益率（%）1.23 22.46 减少21.23个百分点 36.44 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.13 21.73 减少21.60个百分点 36.37 2018 年年度报告 11/236 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 453,043,693.68 303,206,083.51 270,573,196.68 362,915,540.13 归属于上市公司股东的净利润 81,166,414.32 22,797,717.90-26,426,768.51-47,568,799.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 80,870,678.96 17,513,704.07-26,078,827.40-69,146,713.97 经营活动产生的现金流量净额 28,765,611.87 84,811,087.24-109,662,635.70 102,530,671.98 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 73,242.19 1,560,968.44-623,712.61 2018 年年度报告 12/236 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,298,145.36 11,670,564.18 1,821,553.84 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,675,636.62 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入424,207.66 -344,166.47-309,856.20 2018 年年度报告 13/236 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,356,828.08 少数股东权益影响额 所得税影响额-18,337.83 -108,406.35 合计 26,809,722.08 12,887,366.15 779,578.68 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内公司的主营业务及经营模式未发生重大变化。（一）主要（一）主要业务业务 公司是一家以钻井工程为核心业务，带动钻机装备制造业务协调同步发展的油服公司，并积极向油气勘探开发领域进军。公司的主要业务为油田工程一体化技术服务（包括钻井、固井、测井、录井、完井、钻井液和定向井等）、石油成套钻机、相关设备和工具的制造和销售。上述业务相互配合，相互拉动，形成了同行业少有的石油装备制造和钻井工程服务一体化优势，公司以技术能力的提升为突破口，以高难度钻井项目的工程大包为依托，逐步成长为参与国际市场竞争的综合性石油服务供应商。（二）经营（二）经营模式模式 钻井钻井工程经营模式工程经营模式 （1）采购模式 开展钻井工程业务前需要采购钻机装备以及材料，并在业务实施过程中根据现场工作的情况随时进行设备零件、钻具以及材料的采购。采购过程中通常要经过供应商询价、合同审批与签订、货物的发运、海关报关与清关（境外业务）、货物的验收以及货款的支付等环节，其间涉及生产、采购、财务、法律等企业内部多部门的配合。（2）生产模式 2018 年年度报告 14/236 开展钻井工程业务时通常有两种模式，即大包与分包，前者由公司设计方案、组织工程的实施并采购材料；后者是公司在客户设计的方案框架内，按照客户的指示开展钻井工作。开展钻井工程业务的过程包括：方案设计、钻前准备、分开次钻进至设计井深、验收及交井等工作。其中方案的设计主要包括工程施工与钻井液方案的设计；钻前准备包括工具材料的配套和设备的调试安装，在正式开钻前通常客户会聘请独立的机构对钻前准备工作进行评估；分开次钻进是指根据工程设计方案完成每开次的钻井工作，包括钻进、通井、测井、下套管、固井、电测等，直至完成最后一开次的钻井工作并达到设计井深；验收及交井即由客户对相关工程进行质量验收。（3）销售模式 油服企业通常通过招投标的方式获取业务，石油公司通常在获得相应区块后向市场发出招标邀请，并对参与投标的企业在技术、资质、资金以及以往业绩等方面设定一定的条件。招投标主要由两轮组成：先技术招标，后商务招标。前者主要是对油服企业技术能力进行评估，在招投标过程中双方还会就具体的技术问题进行多轮的技术澄清。完成技术招标后，各企业再投出商务标，此阶段主要是由石油公司对投标者的报价、履约能力、信用情况等因素进行评估。钻机装备钻机装备制造经营模式制造经营模式 钻机装备制造业务主要服务于自有的钻井工程项目，形成了以钻井工程业务为主线，钻机装备制造业务为支撑的业务布局，除满足自有钻机需求外，公司也对外销售部分钻机。对外销售钻机主要通过参加展销会、招投标等方式获取业务机会，并根据客户的需求进行订单式的设计与生产，最后为客户提供设备安装、培训以及后续维护保养服务。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、公司具有钻井一体化服务的优势，拥有钻井、固井、录井、测井、泥浆等一系列油田开发服务，为客户提供各种单项服务和总包一体化服务。公司的钻机装备制造业务以钻井工程需求为导向，既可以标准化又可以模块化，突出个性化性能，能迅速满足不同地层油、气开发的需要。钻机装备制造能力的不断提升，支撑钻井工程服务进一步发展，同时钻井工程的需求和发展又进一步提升了钻机板块的研发能力和制造能力。2018 年年度报告 15/236 公司已获得新疆温宿区块探矿权，此探矿权的获得有助于公司向上游产业链延伸，有利于发挥与钻井一体化服务的协同效应，有利于扩展公司盈利方式。2、公司可在各种复杂条件下为用户提供直井、大位移井、丛式井、水平井、空气钻井以及特殊工艺井的钻前、钻井、泥浆、地质录井、固井、修井等全方位的生产和技术服务。尤以深井、复杂井、高难度井、长距离水平井为核心业务，具备较强的施工能力，已在国内外完成了大量具有技术难度的钻井工程业务。3、公司的中高级管理人员具有国际视野、创新思维、开拓精神以及很强的执行力，尤其在中东市场经验丰富，对油服行业的技术和经营有着深刻见解，能够为公司制定正确的发展战略和切实可行的业务发展目标。公司形成了良性的人才培养机制，合理的人员构成有利于公司在未来发展过程中准确把握行业发展趋势，形成公司持续发展的强大推动力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年经营情况 2018 年，是公司发展历程上不平静的一年，也是极不寻常的一年。借公司上市和国际油气行业回暖的东风，公司以拓展产业链为目标积极布局，加快发展，取得一系列新突破、新进展。按照年初确定的经营目标和安排部署，中曼集团上下以市场为导向，以效益为中心，优化投资结构，拓展创收领域，实现了生产经营的平稳有序运行。经过全体干部员工的不懈努力和奋力拼搏，我们在提升钻井工程服务、装备制造等主营业务竞争力和国际化水平的同时，石油勘探开发等新兴业务也得到长足进步，为公司今后的长远稳健发展铺平了道路。2018 年公司实现营业收入 13.90 亿元，净利润 2996.75 万元。1、市场开发捷报频传，打破客户单一化格局 全年共参与投标项目 68 个，海外中标项目共 11 个，签订多个大包日费合同，合同总金额约 3亿美元。一年来，加强了海外客户管理，与多家国际大公司建立了合作关系，开发了 BP、卢克石油、斯伦贝谢、乌克兰 UGV、巴基斯坦 UEP 等新客户；泰国石油、尼日利亚石油、利比亚石油、缅甸石油等多家公司相继来访，加深了联系；把握国内建设大油田、大幅提高产能的契机，开发了新疆玛湖等项目，进一步向高端市场转移。2018 年，公司完成了沙特阿美公司的资审验收工作，2018 年年度报告 16/236 获得了进入沙特市场的入门证。同时还通过了振华石油、BP、阿曼、阿联酋等多家国际大公司的资审。2、持续开拓伊拉克市场，积极应对竞争加剧的新形势 作为中曼海外工程的主战场，伊拉克市场 2018 年竞争加剧，面对中标价格压低和来自同行的强势挑战，公司继续秉承一贯的工作作风，致力于安全高效地为甲方创造价值，创出了一系列高指标、新业绩，赢得了甲方高度信赖和肯定，良好的口碑也为更多新项目中标、启动奠定了良好基础，彰显出中曼石油在伊拉克市场的国际竞争力。3、深耕俄罗斯市场，扩大低温钻井市场份额 中曼石油作为为数不多的在俄罗斯开展钻井服务的中国公司，自 2017 年 12 月 21 日第一口井开钻以来，俄油项目克服不熟悉低温环境、生产组织困难、作业标准差异大等不利因素，实现安全快速运行，全年共完成 18 口井。安全方面，连续 370 天安全生产无事故，赢得了甲方和油区同行们的认可与肯定，取得了良好的经济效益。在员工当地化方面，俄油项目不断完善海外项目用工模式，为降低运行成本积累了宝贵经验。4、优化国内市场，在新市场站位脚跟 钻井公司根据市场变化，积极探索新的管理模式，通过调整市场布局，加强技术创新和严格资金管控，安全创效水平提升显著。开辟北疆市场，参与玛湖 10 亿吨级砾岩油田会战，是 2018 年国内钻井拓展新市场的重大举措。5、培育竞争优势，推动技术服务团队快速成长 技术服务水平的高低直接关系到公司的创效能力，2018 年，公司在海内外项目市场开发中继续以“钻井搭台、技术服务唱戏”为目标，通过壳牌大包项目、东巴技术服务项目、俄油项目、新疆玛湖项目等，为中曼技术服务团队搭建了良好的平台。为培育这支队伍的竞争优势，公司从资金、人员等方面给予大力支持。帮助各事业部建成了高标准实验室，购置了一批先进的设备仪器，一系列扶持与投入得到了积极回报，在各事业部干部员工的努力下，中曼技术服务品牌的知名度持续提升。6、保内闯外，创效盈利，装备制造板块加快服务转型 2018 年，公司国内外工程项目密集启动，一年来，装备板块三家公司的一线干部员工加班加点，保障了新疆、巴基斯坦等项目顺利开钻，发挥了公司的一体化优势；科技研发也稳步推进，新设计完成的轨道式 40 低温钻机、液压起升钻机、快搬型 40 低温钻机等拓展了钻机型号；不断优化自主创新的顶驱、自动猫道、铁钻工、二层台排管机等智能化产品，顶驱、自动猫道投产后受到2018 年年度报告 17/236 用户好评。2018 年 12 月，为更好地整合现有资源，公司成立了装备集团，对提高中曼装备的制造能力具有里程碑式的意义。7、强化后勤保障能力，项目管理机制得到逐步完善 海外多个大项目同时运行、启动，对中曼的后勤保障部门提出严峻挑战。以满足项目需求、确保如期开钻为目标，采购物流、装备管理、工程技术等系统贴近现场、贴近一线，提高工作效率，提升服务水平，综合保障能力得到进一步增强。2018 年，公司成立了项目管理部（简称 PMO），从制度、流程、监督入手，围绕项目运行和启动调配资源、协调进度、规范计划，初步达到了关键节点把握准、保障措施到位快等效果。8、加强人才队伍建设，用工当地化探索获得积极进展 海外项目能否取得成功，人才保障至关重要。人力资源系统通过内部选拔、外部招聘、调整优化，满足了新项目启动的需要。为降低项目人工成本，公司在埃及项目、俄油项目推行的用工当地化模式和外籍员工激励、培训机制，经过不断探索，优势越发显著，一批上进心强、忠诚度高、业务能力过硬的外籍员工已成为公司宝贵的人才资源。伊拉克公司也在壳牌、Siba 等项目扩大了外籍雇员用工量，缓解了用工紧张的压力。为提高队伍的综合素质和国际化水平，集团成立了培训中心，依托临港基地开展系统化的安全取证、项目管理等培训工作，先后组织了 10 批共计 63 次培训，受训人员共 864 人，培训合格率达到 97%以上，提升了专业技能、安全意识和操作水平，为各项目启动和顺利运行提供了有力支持。9、HSE 体系建设富有成效，安全管理进一步与国际标准接轨 2018 年，公司安全生产形势总体平稳，HSE 系统管理水平持续进步。全年无意外减员事故、井喷失控事故和环境污染事故；壳牌、SIBA、俄油等项目的安全工作多次受到甲方嘉奖。顺应公司的发展形势，公司 HSE 系统注重自身队伍建设和后备人才培养，坚持开展安全培训和事故案例分享，力度之大超过以往任何一年。同时，还不间断地利用文件、PPT、视频以及讲身边事故等形式，大力培育具有中曼特色的安全文化，促进了员工安全行为的规范和安全意识的提高。10、扎实推进勘探开发进程，温宿区块前期工作有序开展 2018 年初，公司以 8.66 亿元竞标获得新疆塔里木盆地温宿区块石油天然气勘查探矿权，与新疆国土资源厅签署探矿权成交确认书，成为中国油气改革试点勘查区块中标的第一家民营企业。公司通过组织专家对现有资料进行研究论证，加深了对区块的认识，一致认为温宿区块油气2018 年年度报告 18/236 成藏条件良好。2018 年下半年，与中石油东方地球物理勘探有限责任公司合作，开始逐步部署三维地震。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2018 年度，公司实现营业收入 13.90 亿元，其中来自海外项目的营业收入 10.83 亿元，实现净利润 2996.75 万元，同比下降 92.4%。主要是由于国际石油价格虽然已复苏，但是石油公司资本性支出的完全恢复仍有一定过程，同时由于大部分油服企业在经历油价低谷后，相关企业会采用价格策略拓展市场，虽然行业整体营收情况向好，但利润空间仍在修复中。同时由于公司前几年长期服务的俄罗斯天然气工业股份有限公司在伊拉克的巴德拉项目于 2018 年二季度结束，使公司从巴德拉项目获得的收益相比 2017 年大幅减少。由于新增项目尚处于客户的开拓、项目启动与业务磨合期，收入与盈利的体现尚需一定的时间，使得 2018 年业绩较去年下滑。2018 年公司新增了包括壳牌、BP、马油、诺瓦泰克、巴基斯坦石油公司等在内的全球石油公司客户，拓展了巴基斯坦、乌克兰、俄罗斯等多个国家业务，通过了沙特阿美资审，2018 年公司新签海外项目合同金额约 3.05 亿美元（约合 20.92 亿人民币）,比上年增长约 36.73%；新签国内钻井项目合同金额约 3.21 亿元人民币，比上年增长约 20.26%。截至 2019 年一季度末，正在执行项目（含钻井工程和设备销售）合计金额达 30.2 亿元人民币。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,389,738,514.00 1,772,378,874.25-21.59 营业成本 1,059,870,972.13 975,762,506.76 8.62 销售费用 53,107,674.35 41,712,649.36 27.32 管理费用 126,979,293.91 111,257,673.93 14.13 研发费用 54,766,242.28 78,608,714.59-30.33 财务费用 33,511,153.25 43,195,806.06-22.42 经营活动产生的现金流量净额 106,444,735.39 251,669,301.20-57.70 投资活动产生的现金流量净额-906,045,189.73-473,418,262.09 91.38 筹资活动产生的现金流量净额 303,575,930.43 809,679,893.64-62.51 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2018 年年度报告 19/236 公司报告期实现营业收入 138,973.85 万元，同比减少 21.59%；营业成本 105,987.10 万元，同比增长 8.62%；毛利率同比下降 21.21%；其中：装备板块实现主营业务收入 5,447.16 万元，同比增幅达 317.10%，钻井工程板块实现主营业务收入 132,844.23 万元，同比减少 24.34%。工程板块收入中，俄气项目收入占比由去年 71.98%下降至 23.48%，俄罗斯石油公司（Rosneft Oil）、哈里伯顿、贝克休斯等国际油公司及油服公司收入占比 57.04%，随着国际石油行业的回暖，2018 年度公司钻井工程业务板块完成了从过度依赖单一客户到客户多样化的转型；装备制造板块业务扭转了近年来以主要制造公司内部工程项目自用钻机为主的局面，积极开拓市场，报告期内实现了收入同比大幅度增长；同时，公司设备租赁业务收入 1,036.55 万元，实现了零的突破。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）主营业务 1,382,913,808.61 1,057,823,144.94 23.51-21.82 8.41 减少21.33 个百分点 其他业务 6,824,705.39 2,047,827.19 69.99 98.21 29.75 增加15.83 个百分点 合计 1,389,738,514.00 1,059,870,972.13 23.74%-21.59 8.62 减少21.21 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）钻机及配件销售和租赁 54,471,557.44 41,395,191.66 24.01 317.10 374.43 减少 9.18个百分点 钻井工程服务 1,328,442,251.17 1,016,427,953.28 23.49-24.34 5.28 减少21.53 个百分点 2018 年年度报告 20/236 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 300,291,390.78 255,509,164.15 14.91 50.56 48.55 增加 1.16个百分点 国外 1,082,622,417.83 802,313,980.79 25.89-31.02 0.02 减少23.00 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 分析说明：营业收入同比减少 21.59%，营业成本同比上升 8.62%，毛利率同比减少 21.21%，国外的钻井工程板块是公司主要收入和利润来源。收入和成本同比变动不同向的主要原因是：石油行业市场虽已回暖，但同业市场竞争加剧，市场利润空间较前期收窄。目前，公司新开发的市场和新建立的客户较多，随着业务拓展、市场日趋成熟以及公司品牌知名度的提升，项目利润空间和盈利能力将会有所改善。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年