603596_2018_伯特利_2018年年度报告_2019-04-12.pdf

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2018 年年度报告 1/144 公司代码：公司代码：603596 公司简称：公司简称：伯特利伯特利 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2012018 8 年度报告年度报告 二一九年四月 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2018 年年度报告 2/144 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、华普天健华普天健会计师事务所（会计师事务所（特殊特殊普通合伙）普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人袁永彬袁永彬、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈忠喜陈忠喜及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈忠喜陈忠喜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经第二届董事会第七次会议审议通过，公司2018年度利润分配预案为：提取本公司盈余公积后，以股本408,561,000股为基数，每10股派发现金股利0.60元（含税），合计应当派发现金股利24,513,660元，占公司2018年度归属于上市股东净利润人民币237,281,459.90元的10.33%。若在本次利润分配的股权登记日因配售、回购等原因，使得公司股本总数发生变化，每股派发现金股利的金额将在人民币24,513,660元（含税）的总金额内作相应的调整。本利润分配预案尚须经公司2018年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”，敬请投资者予以关注。芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2018 年年度报告 3/144 目目 录录 第一节 释 义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.15 第五节 重要事项.26 第六节 普通股股份变动及股东情况.33 第七节 优先股相关情况.41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节 公司治理.48 第十节 公司债券相关情况.51 第十一节 财务报告.52 第十二节 备查文件目录.144 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2018 年年度报告 4/144 第一节 释 义 常用词语释义 公司、伯特利 指 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 伯特利有限 指 芜湖伯特利汽车安全系统有限责任公司，系公司前身 奇瑞科技 指 芜湖奇瑞科技有限公司 伯特利投资 指 芜湖伯特利投资管理中心（有限合伙）伯特利电子 指 芜湖伯特利电子控制系统有限公司，系公司的全资子公司 迪亚拉 指 安徽迪亚拉汽车部件有限公司，系公司的全资子公司 唐山伯特利 指 唐山伯特利汽车安全系统有限公司，系公司的全资子公司 威海伯特利 指 威海伯特利萨克迪汽车安全系统有限公司，系公司的控股子公司 遂宁伯特利 指 遂宁伯特利汽车安全系统有限公司，系公司的全资子公司 和蓄机械 指 芜湖市和蓄机械股份有限公司 威海萨伯 指 威海萨伯汽车安全系统有限公司 奇瑞汽车 指 奇瑞汽车股份有限公司 芜湖达奥 指 达奥（芜湖）汽车制品有限公司 奇瑞新能源 指 奇瑞新能源汽车技术有限公司 长安汽车 指 重庆长安汽车股份有限公司 上汽通用 指 上汽通用汽车有限公司 北京汽车 指 北京汽车股份有限公司 吉利汽车 指 浙江吉利汽车有限公司 奇瑞河南 指 奇瑞汽车河南有限公司 广汽集团 指 广州汽车集团股份有限公司 重庆力帆 指 重庆力帆乘用车有限公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司 宇通客车 指 郑州宇通客车股份有限公司 美国萨克迪 指 Sakthi Automotive Group USA,Inc.报告期 指 2018 年 1-12 月 元、万元 指 人民币元、万元 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2018 年年度报告 5/144 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 公司的中文简称 伯特利 公司的外文名称 Bethel Automotive Safety Systems Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 WBTL 公司的法定代表人 袁永彬 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈忠喜 张爱萍 联系地址 安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号 安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号 电话 0553-5669308 0553-5669308 传真 0553-5658228 0553-5658228 电子信箱 investorbt- investorbt- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号 公司注册地址的邮政编码 241009 公司办公地址 安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号 公司办公地址的邮政编码 241009 公司网址 http:/www.btl- 电子信箱 investorbtl- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 伯特利 603596 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜外大街 22 号 1 幢外经贸大厦901-22 至 901-26 签字会计师姓名 熊明峰、王凤艳 报告期内履行持续名称 中国银河证券股份有限公司 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2018 年年度报告 6/144 督导职责的保荐机构 办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 签字的保荐代表人姓名 王红兵、马锋 持续督导的期间 2018 年 4 月-2020 年 12 月 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 2018年年 2017年年 本期比上年本期比上年同期增减同期增减(%)2016年年 营业收入 2,602,488,127.10 2,419,186,930.36 7.58 2,212,327,102.69 归属于上市公司股东的净利润 237,281,459.90 277,003,271.72-14.34 272,309,782.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 213,330,742.66 268,414,399.51-20.52 263,979,919.15 经营活动产生的现金流量净额 368,984,772.97 61,056,369.79 504.33 148,197,713.19 主要会计数据主要会计数据 2018年末年末 2017年末年末 本期末比上本期末比上年同期末增年同期末增减（减（%）2016年末年末 归属于上市公司股东的净资产 1,906,693,242.60 1,099,290,801.41 73.45 816,116,751.48 总资产 3,591,596,191.87 2,762,350,639.45 30.02 2,246,103,764.90(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.60 0.75-20.00 0.74 稀释每股收益（元股）-扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.54 0.73-26.03 0.72 加权平均净资产收益率（%）19.06 29.02 减少9.96个百分点 39.59 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）17.13 28.12 减少10.99个百分点 38.38 公司 2018 年度每股收益及净资产收益率的下降，主要因公司首次公开发行股票后股本规模及净资产规模快速增加、以及公司计提资产减值准备所致。八、八、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 项 目 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 680,959,282.03 630,274,472.07 592,668,014.89 698,586,358.11 归属于上市公司股东的净利润 86,896,785.48 63,242,759.59 75,312,766.92 11,829,147.91 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2018 年年度报告 7/144 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 82,270,392.36 58,700,147.28 74,327,650.69-1,967,447.67 经营活动产生的现金流量净额-94,138,880.36 128,663,568.98 104,262,345.10 230,197,739.25 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 2018 年年金额金额 附注附注（如适用）（如适用）2017 年年金额金额 2016 年年金额金额 非流动资产处置损益-41,161.43 -286,211.84-527,287.92 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 29,791,240.83 13,914,726.09 10,709,024.88 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 470,875.38 105,191.51 623,305.44 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,622,243.28 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2018 年年度报告 8/144 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 151,959.42 -1,762,081.23-130,894.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-8,307,140.46 -1,732,636.45-739,653.36 所得税影响额-5,737,299.78 -1,650,115.87-1,604,631.4 合计合计 23,950,717.24 8,588,872.21 8,329,862.85 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2018 年年度报告 9/144 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一一）公司主营业务）公司主营业务 公司的主营业务是汽车制动系统相关产品的研发、生产和销售，主要产品分机械制动产品和电控制动产品两大类，前者主要包括盘式制动器、轻量化制动零部件及真空助力器；后者主要包括电子驻车制动系统（EPB）、制动防抱死系统（ABS）、电子稳定控制系统（ESC）、以及线控制动系统（WCBS）。公司自成立以来，始终坚持自主创新，具备机械制动系统产品和电控制动系统产品的自主正向开发能力。目前，公司在国内累计获得 134 项专利，其中发明专利 44 项；公司的“应用于机动车的电子驻车制动系统及其辅助起步方法”先后在美国、日本、韩国和欧洲取得发明专利，同时在欧盟成员国德国、法国、英国、瑞典完成专利注册。公司技术中心于 2015 年 12 月 31 日被国家发改委等部门认定为 2015 年（第 22 批）国家认定企业技术中心，所属实验室（检测中心）于 2015年 3 月获得中国合格评定认可委员会认可。公司主要客户包括：吉利汽车、长安汽车、奇瑞汽车、上汽通用、上汽、北京汽车、广汽集团、江铃股份、东风小康、江淮汽车、力帆汽车、美国萨克迪、通用汽车、福特汽车、沃尔沃、江铃股份、东风日产等。（二二）公司）公司经营模式经营模式 公司所处行业为汽车及汽车零部件行业中细分的汽车制动系统行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。公司为汽车制动系统相关产品的一级供应商，主要面向整车厂配套市场（OEM），少量供应售后服务市场（AM）。公司下游客户主要为汽车主机厂商，上游为各汽车零部件二级（三级）供应商、以及钢铁、铝锭等原材料供应商。公司在整车厂配套市场主要采用与主机厂客户同步研发模式进行产品的研发、生产和销售。生产方面按照分工及就近供货的和原则安排公司本部及各子公司、分公司组织生产。公司对国内客户销售采取直销方式，对国外客户销售方式主要以 FCA（货交承运人）方式发货。（三三）公司）公司所处行业情况所处行业情况 公司属于汽车零部件行业，产品主要面向整车厂配套市场（OEM），少量供应售后服务市场（AM），因而公司的业务发展与汽车行业高度相关。1、2018 年度我国汽车行业产销量下降年度我国汽车行业产销量下降、结构分化结构分化 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2018 年年度报告 10/144 2018 年度，因国内经济增速下降，同时叠加 1.6 升及以下汽车购置税退出及中美贸易战的影响，我国汽车行业产销量同比下降。根据中国汽车工业协会统计数据，2018 年我国汽车行业产销分别为 2,780.9 万辆和 2,808.1 万辆，同比分别下降 4.2%和 2.8%；其中，乘用车产销分别完成2,352.9 万辆和 2,371 万辆，同比分别下降 5.2%和 4.1%。从车系看，2018 年度我国自主品牌乘用车累计销售 998 万辆，同比下降 8%，占乘用车销售总量的 42.1%，占有率同比下降 1.8 个百分点。我国自主品牌汽车销量相比整体销量下降更为明显，主要因：（1）自主品牌乘用车定价相对低端，消费人群对 1.6 升及以下汽车购置税的调整更为敏感，使得自主品牌汽车在 2017 年下半年因小排量汽车的抢购引起一定程度的消费透支，销量偏高；（2）我宏观经济增速下降，金融去杠杆受影响最大的是中小企业和民营企业，这些企业涉及的就业人群的收入水平相对偏低，是自主品牌汽车的主力购车人群。从车企看，汽车消费进入存量博弈阶段，并呈现出一定的消费升级趋势，产品力弱的低价车的市场在萎缩，车企间的竞争不再单单依靠价格，而是更加注重产品的性能及成本控制能力。不同车企的产销量在 2018 年出现明显分化，龙头车企的产销量及市场占有率继续保持增长，二三线车企的销量则有所下降，部分车企产销量甚至出现大幅度下降。整体来看，汽车行业尤其是自主品牌产销量的下降，对各汽车零部件汽车的经营和发展带来了一定的不利影响。但部分优质汽车零部件企业可以通过新增主机厂客户的开拓、产品品类的开拓、产品升级带动产品和服务的提高，尽可能降低汽行产销量下降的不利影响。2、未来我国汽车行业仍、未来我国汽车行业仍有增长空间，汽车零部件行业进口替代有增长空间，汽车零部件行业进口替代及及新能源化新能源化、智能化、轻量、智能化、轻量化化的发展趋势的发展趋势将带来更多的发展将带来更多的发展机遇机遇。短期来看，我国实施积极财政政策（降低个人所得税、降低制造业增值税税率以及降低企业社保成本等）、稳健的货币政策（降准、适度放松对金融机构监管等），宏观政策目标已经从降低宏观杠杆率转为保持宏观杠杆率稳定，将对我国宏观经济及汽车行业的发展产生积极影响。同时，中美贸易战的缓和及 1.6 升及以下汽车购置税退出的不利影响的减弱，也将对我国汽车行业的发展产生积极的影响。长期来看，我国汽车千人保有量相对于欧美发达国家依然偏低，后续增长空间尚存。2017 年中国汽车千人保有量为 156 辆，与欧美日等发达国家 600-800 辆的千人保有量相比，仍算是年轻的汽车市场，未来仍有一定的增长空间。芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2018 年年度报告 11/144 在上述背景下，我国汽车零部件行业的进口替代，以及新能源化、智能化、轻量化的趋势将给汽车零部件企业带来更多的发展机会。（1）进口替代 我国虽然已成为全球最大的汽车市场，然而却没有能够与之相匹配的大型国产汽车零部件企业。我国汽车零部件市场，尤其在汽车电子和发动机关键零部件等高科技含量领域，外资（合资）企业占据大部分市场份额。自主零部件与外资/合资零部件相比，具有性价比高、服务好、反应速度快等方面的优势，同时技术差距也在逐步缩小。未来自主品牌汽车企业的发展、合资品牌汽车降本压力大、以及国产零部件技术的积累，将给国内研发及生产能力较强的汽车零部件企业带来进口替代的良好发展机遇。（2）新能源化 2018年，我国新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆，同比分别增长59.9%和61.7%。我国新能源汽车产销继续保持稳步增长态势。汽车电动化对汽车零部件行业带来较大影响，一方面传统动力系统零部件将受到冲击，主要包括发动机、涡轮增压、变速器、燃油系统、排气系统、油箱系统等，另一方面对新能源汽车三电系统（电池、电机、电控）及热管理系统的需求将增加。（3）智能化 在智能汽车产业链中，高级驾驶辅助系统（ADAS）位于其最前端，也是汽车厂商进入智能驾驶领域的主要方式之一，市场前景广阔。高级驾驶辅助系统主要由三部分构成，分别为信息采集的传感器感知层面、信息处理的识别及算法决策层面、以及操控和执行层面，涉及环境感知、图像识别、编程算法、路径优化、人机互联等领域。目前 ADAS 主要功能模块在新车市场上的渗透率相对较低，未来发展空间巨大。（4）轻量化 国家燃耗与排放标准不断提高，汽车轻量化势在必行。根据工信部 2014 年 12 月发布、2016年 1 月 1 日开始实施的两项强制性国家标准乘用车燃料消耗量限值（GB19578-2014）和乘用车燃料消耗量评价方法及指标（GB27999-2014），汽车的 CO2 排放标准将从 2015 年 155g/km降到 2020 年的 112g/km，降低幅度高达 28%。国家对于国内乘用车企业燃料消耗也将从 2015 年的 6.9L/100km 降到 2020 年的 5.0L/100km，降幅高达 27%。面对越来越严格的排放标准，单纯依靠设计优化已经无法满足减排要求，轻量化成为主要的减排方式之一。芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2018 年年度报告 12/144 中国制造 2025强调汽车轻量化重点工作领域包含推广应用铝合金、镁合金、高强度钢、塑料及非金属复合材料等整车轻量化材料和车身轻量化、底盘轻量化、动力系统以及核心部件的轻量化设计。由于铝合金的金属性能优越，加工工艺成熟，是短期内最有可能大规模使用的轻质材料。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）（一）公司市场公司市场地位地位 公司是国内专业从事汽车制动系统产品研发、生产及销售的汽车零部件供应商，同时具备机械制动系统产品和电控制动系统产品的自主正向开发能力。公司在机械制动产品及电控制动产品方面均已具备一定的年产能规模，具备较强的产品供货能力。（二）公司竞争优势（二）公司竞争优势 1、具备自主正向系统开发能力及长期积累的技术优势、具备自主正向系统开发能力及长期积累的技术优势 公司在机械制动系统产品和电控制动系统产品方面均具备自主正向开发能力，可根据客户整车需求设计出相应的制动系统产品，具有协同客户同步开发、同步设计的能力。同时，公司具有较强的系统开发能力，不仅能够实现制动系统零部件的配套，而且能够为客户提供制动系统解决方案，从而在产品成本和性能方面更具市场竞争优势。2、拥有丰富的产品品种和合理的产品结构的优势、拥有丰富的产品品种和合理的产品结构的优势 公司同时具备基础机械制动系统和电控制动系统的产品研发、制造能力。近年来，公司在卡钳及盘式制动器等机械制动产品和电子驻车制动系统产品方面不断创新、提高性能，形成了完整的产品系列，有助于公司缩短开发周期、降低开发成本。同时，公司制动防抱死系统、电子稳定控制系统产品的技术研发及产业化也取得了突破，丰富了公司的汽车制动系统产品品种。公司控股子公司威海伯特利从事轻量化制动零部件的生产，符合汽车整车、零部件轻量化的发展趋势，能够降低油耗，延长新能源汽车续航里程，更加环保。威海伯特利在轻量化制动零部件的技术、制造、工艺、质量控制、市场营销方面建立的基础，将有助于公司在转向节、卡钳、制动盘等基础制动零部件未来由铸铁向铸铝升级换代时，在技术、成本等方面获得领先优势。3、拥有质量与品牌优势、拥有质量与品牌优势 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2018 年年度报告 13/144 公司已建立完备的质量保证体系和可靠的质量保证能力，先后取得 ISO/TS16949:2009 质量管理体系认证证书（制动系统的设计与制造）、ISO9001:2008 质量管理体系认证证书（制动系统的设计与制造）、ISO14001 环境管理体系认证证书、以及 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证等。目前公司拥有先进的制动部件综合耐久试验台、制动钳体拖滞力矩试验台、疲劳寿命试验台、驻车扭转疲劳试验台、NVH 制动器惯性试验台、转向节三向加载疲劳试验台、制动部件综合性能试验台、材料拉伸试验机、制动钳体滑动阻力测试台、弹簧试验机、助力器综合性能试验台、实车制动性能及噪音测试仪等全套汽车制动产品的试验检测设备，能自主完成从产品设计至生产全过程精密测量与各种综合性能实验，保证了产品的开发质量。公司拥有的多条自动化组装线能对公司产品的质量信息进行在线监控和一对一的追溯，从而确保公司产品性能和质量达到设计要求。公司严格的产品质量管理获得了多家客户的认可，曾先后获得奇瑞汽车授予的“卓越合作表现奖”、吉利汽车授予的“供应商改善提升奖”和“质量贡献奖”、重庆力帆授予的“质量贡献奖”、奇瑞商用车授予的“2018 年度优秀供应商”奖、江淮汽车授予的“合作共赢奖”、威马汽车授予的“最佳合作伙伴奖”，满分通过长安汽车“QCA 供应商质量体系”认证，通过东风日产“供应商准入”审核。威海伯特利先后获得上汽通用“2014 年度绿色供应商”、通用汽车中国投资有限公司“优秀供应商”、“通用汽车 2017 年全球供应商质量优秀奖”、“通用全球供应商质量卓越奖”、“上汽通用东岳基地 2018 年铜伙伴奖”。公司已积累了一定的市场知名度及美誉度，曾被评为“安徽省知识产权优势企业”、“安徽省创新型企业”。公司的 WBTL 商标被安徽省工商局认定为安徽省著名商标，商标被芜湖市工商局认定为芜湖市知名商标。2017 年 6 月，公司专利“一种应用于机动车的电子驻车制动系统及其辅助起步方法”获得第五届安徽省专利金奖，同年 11 月，公司被安徽省经济和信息化委员会认定为“2017 年安徽省技术创新示范企业”。2018 年公司获得“强国之基中国优秀汽车零部件企业自主创新模范奖”，被评为“中国汽车零部件百强企业”、“2018 年度安徽省民营企业纳税百强”、“2018 年度安徽省民营企业营收百强”，入围“2017 年度全国工商联上规模民营企业”。4、具备客户资源优势、具备客户资源优势 公司与吉利汽车、长安汽车、奇瑞汽车、北京汽车、上汽、广汽集团、江淮汽车、江铃股份、东风日产、比亚迪、宇通客车等国内多家知名的自主品牌主机厂商建立了良好的合作关系，与通用、福特及沃尔沃等国际品牌建立了业务合作关系。5、合理分工、专业化生产及加强管理而取得的成本控制优势、合理分工、专业化生产及加强管理而取得的成本控制优势 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2018 年年度报告 14/144 公司对于核心零配件全部自主生产，非核心零配件部分自主生产、部分对外采购，并参股从事铸铁类零配件生产的企业。核心零配件全部自主生产，既可以保证公司产品质量，又能够控制核心零配件的生产成本。自主生产部分零配件及参股上游供应商，使得公司能够掌握对外采购零配件的生产工艺及成本构成，从而在质量控制、采购议价方面更具优势。而对外采购部分非核心零配件，能够使得公司将更多资源投入附加值更高的核心零配件及总成产品的生产。在生产方面，公司采用精益生产模式（TPS）、以准时化（JIT）方式组织生产，不断优化工艺流程，并在产品生产布局上坚持专业化及就近供货的原则，让分布在安徽芜湖、山东威海、河北唐山、四川遂宁、浙江宁波、内蒙鄂尔多斯及上海等地的公司本部、各分公司和子公司能够发挥各自的区位优势。同时，公司持续在原材料采购、存货管理、物流运输及供货等方面加强管理，以缩短公司产品生产周期、提高供货速度。上述因素使得公司在产品质量过硬、服务及时的同时拥有成本优势，从而增强公司的抗风险能力，确保公司盈利持续稳定，在行业竞争中处于有利地位。芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2018 年年度报告 15/144 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司2018年的主要经营情况如下：1、总体经营情况总体经营情况 2018 年度，公司实现营业收入 260,248.81 万元，同比增长 7.58%；实现归属于母公司所有者的净利润 23,728.15 万元，同比下降 14.34%。报告期末，公司总资产 359,159.62 万元，较期初增加 30.02%，归属于母公司所有者权益 190,669.32 万元，较期初增加 73.45%。公司归属于母公司所有者权益较期初增加较多，主要系公司完成首次公开发行股票收到募集资金净额 56,242.9 万元，以及未分配利润增加 21,485.88 万元所致。2、市场开拓情况、市场开拓情况 公司在稳固现有客户的基础上，加大市场开拓力度，积极开发新客户，进一步优化客户结构。2018 年，公司新增开发项目 99 项，涉及 51 个新车型，为公司带来新增客户 8 家。同时，公司投产项目 83 个，涉及 17 家客户。3、新产品及新技术创新情况、新产品及新技术创新情况 公司加大研发投入，稳步推进新产品研发及量产交付。为进一步提升新能源车辆的驻车安全性和可靠性，公司在已有的 Smart EPB 基础上自主研发、推出针对新能源车辆的又一款新技术产品“双控电子驻车制动系统”，并已同步运用到多款新产品开发中。线控制动系统（WCBS）已完成样件研发，目前已装车经过 2 次冬季试验和 2 次夏季试验。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司报告期内营业收入 260,248.81 万元，同比增长 7.58%，营业成本 196,251.51 万元，同比增长 5.73%，利润总额为 34,896.84 万元，同比下降 8.13%，净利润为 30,173.57 万元，同比下降6.67%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,602,488,127.10 2,419,186,930.36 7.58 营业成本 1,962,515,051.39 1,856,076,036.19 5.73 税金及附加 14,999,684.49 14,088,877.62 6.46 销售费用 55,699,277.37 43,727,736.64 27.38 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2018 年年度报告 16/144 管理费用 57,614,189.41 46,665,704.81 23.46 研发费用 101,374,151.82 81,758,184.52 23.99 财务费用 10,884,230.58 8,412,553.56 29.38 资产减值损失 84,233,037.59 1,190,306.86 6,976.58 其他收益 29,791,240.83 12,814,726.09 132.48 投资收益 3,897,851.44 731,823.41 432.62 资产处置收益 145,972.59-286,211.84-营业利润 349,003,569.31 380,527,867.82-8.28 营业外收入 379,869.61 1,399,678.91-72.86 营业外支出 415,044.21 2,061,760.14-79.87 利润总额 348,968,394.71 379,865,786.59-8.13 所得税费用 47,232,696.99 56,553,993.79-16.48 净利润 301,735,697.72 323,311,792.80-6.67 归属于母公司所有者的净利润 237,281,459.90 277,003,271.72-14.34 经营活动产生的现金流量净额 368,984,772.97 61,056,369.79 504.33 投资活动产生的现金流量净额-435,499,613.51-186,895,400.00 133.02 筹资活动产生的现金流量净额 526,394,388.05 192,147,659.77 173.95 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业分行业 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收入营业收入比上年增比上年增减（减（%）营业成本营业成本比上年增比上年增减（减（%）毛利率比上年增减毛利率比上年增减（%）汽车零部件行业 2,514,570,616.33 1,924,084,588.56 23.48%6.32%5.88%增加 0.31 个百分点 主营业务分产品情况 分产品分产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收入营业收入比上年增比上年增减（减（%）营业成本营业成本比上年增比上年增减（减（%）毛利率比上年增减毛利率比上年增减（%）盘式制动器 1,168,047,199.63 941,448,307.48 19.40%-16.85%-17.09%增加 0.22 个百分点 真空助力器 29,375,809.67 23,634,699.06 19.54%1.20%1.74%减少 0.42 个百分点 轻量化制动 零部件 579,027,619.68 400,845,191.80 30.77%8.69%9.80%减少 0.70 个百分点 电控制动产品 719,657,245.67 543,201,318.77 24.52%96.29%101.53%减少 1.96 个百分点 其他产品 18,462,741.68 14,955,071.45 19.00%-42.25%-37.41%减少 6.27 个百分点 主营业务分地区情况 分地区分地区 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收入营业收入比上年增比上年增减（减（%）营业成本营业成本比上年增比上年增减（减（%）毛利率比上年增减毛利率比上年增减（%）国内 2,207,019,142.00 1,706,752,011.66 22.67%6.91%6.58%增加 0.25 个百分点 国外 307,551,474.33 217,332,576.90 29.33%2.21%0.75%增加 1.03 个百分点 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2018 年年度报告 17/144 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）盘式制动器（套）1,722,861 1,629,017-17.80-15.65 真空助力器（只）145,092 135,903 2.18 3.90 轻量化制动零部件（件）5,134,710 4,949,769 11.08 11.39 电控制动产品（套）781,482 734,866 93.43 96.79 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)汽车零部件行业 直接材料 1,633,679,764.29 84.91 1,557,745,105.33 85.72 4.87 制造费用 164,493,630.20 8.55 147,425,187.16 8.11 11.58 直接人工 94,383,461.85 4.91 86,835,838.73 4.78 8.69 燃料和动力 31,527,732.22 1.64 25,157,191.13 1.38 25.32 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户(属于同一控制人控制的客户合并统计)销售额 195,473.60 万元，占年度销售总额75.11%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 82,404.05 万元，占年度销售总额 31.66%。前五名供应商(属于同一控制人控制的供应商合并统计)采购额 54,121.24 万元，占年度采购总额 29.35%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。3.3.费用费用 适用 不适用 （1）公司销售费用的增加主要系运输费用和产品质量保证金增加所致；（2）公司管理费用的增加主要系管理人员增加带来的薪酬增加和公司首次公开发行股票期间咨询费用增加所致；（3）公司研发费用的增加主要因研发项