603606_2018_东方电缆_2018年年度报告_2019-04-09.pdf

股票代码：603606 宁波东方电缆股份有限公司 2018 年年度报告 1/175 公司代码：603606 公司简称：东方电缆 宁波东方电缆股份有限公司宁波东方电缆股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 二二零一九年四月零一九年四月股票代码：603606 宁波东方电缆股份有限公司 2018 年年度报告 2/175 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人夏崇耀夏崇耀、主管会计、主管会计工作负责人工作负责人柯军柯军及会及会计计机构负责人（会计主管人员）机构负责人（会计主管人员）夏小瑜夏小瑜声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018 年度，公司（母公司）实现净利润172,299,516.36 元，根据公司法及公司章程规定，按 10%提取法定公积金 17,229,951.64元，公司（母公司）当年实现的可供股东分配的利润为 155,069,564.72 元。累计可供股东分配的利润为 491,598,509.91 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司资本公积余额为 623,532,642.81元。经董事会提议，公司 2018 年度利润分配预案为：1、拟将公司（母公司）截至 2018 年 12 月 31 日的资本公积金 623,532,642.81 元，以母公司的总股本 503,157,324 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股,共计转增150,947,197 股。2、拟将公司（母公司）截至 2018 年 12 月 31 日可供分配的利润 491,598,509.91 元，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.05 元（含税），共计派发现金红利 52,831,519.02 元。3、本次资本公积金转增股本及现金红利的利润分配预案实施后，公司总股本将增加至654,104,521 股，留存未分配利润 438,766,990.89 元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 股票代码：603606 宁波东方电缆股份有限公司 2018 年年度报告 3/175 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析。本报告中对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策，市场状况作出的预判和计划，并不构成公司作出的业绩承诺。十、十、其他其他 适用 不适用 股票代码：603606 宁波东方电缆股份有限公司 2018 年年度报告 4/175 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.33 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节第九节 公司治理公司治理.60 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.66 第十一节第十一节 财务报告财务报告.67 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.175 股票代码：603606 宁波东方电缆股份有限公司 2018 年年度报告 5/175 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 东方集团、控股股东 指 宁波东方集团有限公司（公司控股股东）东方电缆、本公司、公司 指 宁波东方电缆股份有限公司 股东大会 指 宁波东方电缆股份有限公司股东大会 海缆研究院 指 宁波海缆研究院工程有限公司（公司全资子公司）江西东方 指 江西东方电缆有限公司（公司全资子公司）华夏投资 指 宁波华夏科技投资有限公司（公司股东）董事会 指 宁波东方电缆股份有限公司董事会 监事会 指 宁波东方电缆股份有限公司监事会 天健、会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）西部证券 指 西部证券股份有限公司 锦天城、律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所 再融资、非公开发行、非公开 指 非公开发行 A 股股票 公司章程 指 宁波东方电缆股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 金鹰基金 指 金鹰基金管理有限公司 金元顺安 指 金元顺安基金管理有限公司 泰达宏利 指 泰达宏利基金管理有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波东方电缆股份有限公司 公司的中文简称 东方电缆 公司的外文名称 NINGBO ORIENT WIRES&CABLES CO.,LTD.公司的外文名称缩写 ORIENT CABLES 公司的法定代表人 夏崇耀 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 乐君杰 江雪微 联系地址 宁波市北仑区江南东路968号 宁波市北仑区江南东路968号 电话 0574-86188666 0574-86188666 传真 0574-86188666 0574-86188666 电子信箱 股票代码：603606 宁波东方电缆股份有限公司 2018 年年度报告 6/175 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 宁波市北仑区江南东路968号 公司注册地址的邮政编码 315800 公司办公地址 宁波市北仑区江南东路968号 公司办公地址的邮政编码 315800 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东方电缆 603606 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦 签字会计师姓名 缪志坚、俞金波 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 西部证券股份有限公司 办公地址 陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 签字的保荐代表人姓名 张亮、胡健 持续督导的期间 2017 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 3,024,221,686.15 2,061,968,019.66 46.67 1,741,587,912.29 归属于上市公司股东的净利润 171,433,835.63 50,193,559.99 241.55 51,853,356.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 160,990,787.55 36,170,484.98 345.09 31,374,444.95 经营活动产生的现金流496,335,355.17-670,994,413.03 不适用 159,536,765.98 股票代码：603606 宁波东方电缆股份有限公司 2018 年年度报告 7/175 量净额 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 1,730,134,205.46 1,581,062,917.57 9.43 853,690,136.46 总资产 3,412,857,957.35 2,956,101,015.43 15.45 2,057,696,270.94 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.34 0.12 183.33 0.12 稀释每股收益（元股）0.34 0.12 183.33 0.12 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.32 0.09 255.56 0.07 加权平均净资产收益率（%）10.37 5.77 增加4.60个百分点 6.25 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.73 4.15 增加5.58个百分点 3.78 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本期营业收入同比增加 9.62 亿元，增长 46.67%，主要系本期海缆产品的营业收入同比增加9.52 亿元，增长 795.50%，海缆产品营业收入占公司整体营业收入比重从 2017 年的 5.76%上升到2018 年的 35.47%。公司大力开拓海上风电高端市场取得显著效果。本期归属于上市公司股东的净利润同比增长 241.55%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 345.09%，主要系本期海缆产品的营业收入大幅增加，提升了公司整体的盈利水平。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 股票代码：603606 宁波东方电缆股份有限公司 2018 年年度报告 8/175 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 580,900,132.74 806,065,360.78 802,115,676.63 835,140,516.00 归属于上市公司股东的净利润 20,276,771.60 35,989,711.38 59,004,722.83 56,162,629.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,178,135.08 35,026,053.05 56,582,009.88 49,204,589.54 经营活动产生的现金流量净额-111,316,674.85 172,528,681.63-31,418,978.35 466,542,326.74 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 199,790.43 994,787.05 -96,643.27 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 995,746.64 291,794.32 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,104,256.35 14,654,170.36 23,641,056.89 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 6,866,988.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 股票代码：603606 宁波东方电缆股份有限公司 2018 年年度报告 9/175 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-264,758.60 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,515,223.19 -157,481.25 87,136.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-1,948,004.91 -2,464,147.79 -3,444,432.91 合计 10,443,048.08 14,023,075.01 20,478,911.76 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 套期损益 0 264,758.60 264,758.60 264,758.60 合计 0 264,758.60 264,758.60 264,758.60 十二、十二、其他其他 适用 不适用 股票代码：603606 宁波东方电缆股份有限公司 2018 年年度报告 10/175 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务情况说明 公司现拥有陆缆系统、海缆系统、海洋工程三大产品领域。拥有 500kV 及以下交流海缆、陆缆，535kV 及以下直流海缆、陆缆的系统研发生产能力，并涉及海底光电复合缆、海底光缆、智能电网用光复电缆、核电缆、通信电缆、控制电缆、电线、综合布线、架空导线等一系列产品的设计研发、生产制造、安装敷设及运维服务能力，同时提供海洋工程用线缆的客户定制化服务（如：海洋脐带缆等）。产品广泛应用于电力、建筑、通信、石化、轨道交通、风力发电、核能、海洋油气勘采、海洋军事等领域。公司通过了 ISO 三大体系认证，拥有挪威船级社 DNV 认证证书。（二）公司主要业务经营模式 公司海洋缆产品采用“研发设计、生产制造、安装服务”的模式为客户提供定制化的产品，公司陆缆产品采用“研发、生产、销售”，通过直销招投标和经销商的双渠道销售模式，为客户提供标准化及差异化的产品。公司内部通过技术创新，新产品的研发投入和人才引进等方式提升创新能力；通过“两化融合”对公司现有装备进行技术改造升级，提升了公司的产能，保证销售订单的准时交付；通过加大市场开拓力度，围绕“2+1”市场体系的战略部署，重点突破国际、国内重大市场。（三）行业情况说明 电线电缆是输送电能、传递信息和制造各种电机、仪器、仪表，实现电磁能量转换所不可缺少的基础性器材，是电气化、信息化社会中必要的基础产品。其产品广泛应用于电力、能源、建筑、交通、通信、工程机械、汽车等各个领域。电线电缆用途广、种类多、品种杂。据统计，现有电线电缆品种已超过 2,000 种，规格数十万个，在电工电器行业中是品种和门类最多的大类产品之一。电线电缆行业是我国经济建设重要的配套产业，占据我国电工行业四分之一的产值。随着工业化进程的加快，城市轨道、船舶建设、电力建设、城镇化的快速推进，将为中国的电线电缆行业带来巨大市场空间。报告期内，电线电缆行业总体保持平稳发展，行业内资源整合进一步加速，产业结构逐步优化。根据中国电线电缆行业“十三五”发展指导意见，我国线缆行业规模以上企业数量至十二五末已达 4,075 家。我国电线电缆行业经济总体保持稳定的增长态势，出口规模增加，主要线缆产品的金属导体产量、光纤用量等继续位列全球第一。行业总体发展基础得到增强，综合实力进一步提升。近年来，国内经济规模日益扩大，城市化进程不断加快，新能源、轨道交通、特高压、智能电网等领域发展迅速，对电线电缆的需求不断释放，电线电缆行业迎来较好发展。2018 年我国电股票代码：603606 宁波东方电缆股份有限公司 2018 年年度报告 11/175 线电缆行业整体呈现相对稳定的小幅上涨态势，但受国内产业结构转型、去产能等政策影响，电线电缆行业也面临转型升级压力。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司紧跟国家海洋经济建设、“一带一路”倡议和国家海洋新能源开发战略，走民族工业的强国之路，保障海洋资源、能源和国防安全。公司多年来坚持自主创新，通过承担国家科技支撑项目、国家 863 计划项目等多个国家级科技项目，坚持自主研发、科学创新，针对海缆和海洋脐带缆的重大共性和关键技术进行研究和开发，形成了自身的核心技术优势：（一）研发和技术优势（一）研发和技术优势 1 1、研发实力雄厚，自主创新能力强、研发实力雄厚，自主创新能力强 公司是国家级高新技术企业、国家创新型企业、拥有国家级企业技术中心，省级重点企业技术创新团队，建有省级院士专家工作站和博士后科研工作站，通过长期的引进和培养，建立了一支拥有多专业、多学科的高水平技术创新团队，并被认定为浙江省首批重点创新团队。先后承担了 3 个国家 863 计划项目、2 个国家重点研发计划项目和 1 个国家科技支撑计划项目，牵头起草了海底电缆国家标准，是国内唯一掌握海洋脐带缆的设计分析并能进行自主生产的企业。2 2、产品核心技术优势明显、产品核心技术优势明显 公司通过持续的技术创新和自主研发，在海底电缆和海洋脐带缆产品制造领域独创了 17 项核心技术，并获得 58 项专利，国内海洋缆专利数第一，技术创新走在行业最前沿，是国内少数拥有成熟的 500kV 及以下海底电缆制造技术的企业，也是首个具备海洋脐带缆设计分析能力并自主生产的企业，打破了国外线缆生产巨头在该领域多年的垄断。其中大长度无接头海缆生产、工厂软接头、立式成缆等技术分别获得了省部级和宁波市科学技术奖。公司研制的 220kV 海缆系国内首个实现海缆工程应用的产品，至今已良好运行超过八年，并于 2016 年 4 月 6 日首家通过了国家电线电缆质量监督检验中心的预鉴定试验。2015 年开始着手研发 500kV 海缆系统，通过三年研发创新，实现了多个“首次”突破，全面掌握了大长度 500kV光电复合交联海缆结构设计、大长度制造及工厂接头等核心技术。于 2017 年 1 月独家通过圆铜丝和扁铜丝两种铠装结构的 500kV 交联聚乙烯绝缘海缆系统（含工厂接头）型式试验，于 2018 年11 月交付第一回路 18.15km，2019 年 1 月通电运行；2018 年 10 月中标第二回路 17.9km。经过十多年的沉淀和发展，公司逐步建成了较为成熟的海洋缆生产基地，在海洋缆领域形成了自己独特的优势地位，承担的部分国家级科技项目如下：股票代码：603606 宁波东方电缆股份有限公司 2018 年年度报告 12/175 序号序号 项目名称项目名称 项目类型项目类型 项目编号项目编号 立项时间立项时间 1.220kV 及以下光电复合海底电缆、海底交联电缆及生产装备开发 国家科技支撑计划项目 2007BAE19B00 2007 2.核电站用耐辐照1E 级电缆 国家火炬计划 2007GH010125 2007 3.水下生产系统脐带缆关键技术研究 国家 863 计划 2008AA09Z346 2008 4.大长度 110kV 光电复合交联海底电缆 国家火炬计划 2008GH051066 2008 5.单芯 110kV 光电复合交联海底电缆接头、连接器及附件 中小企业创新基金 10C2621311593 2009 6.水下勘测与作业装备用脐带缆 国家海洋经济区域示范 财建【2012】841 2012 7.320kV 及以下柔性输电用直流海缆关键技术研究 国家 863 计划 2013AA050102 2013 8.水下生产系统脐带缆关键技术研究 II期 国家 863 计划 2014AA09A224 2014 9.500kV 直流电缆及附件设计与制造关键技术 国家重点研发计划 2016YFB0900703 2016 10.深海动态动力脐带缆与综合脐带缆系统产业 国家海洋经济区域示范 甬财政发【2016】1140 2016 11.超深水强电复合脐带缆系统研制与作业示范 国家重点研发计划 2017YFC0307200 2017 12.1500 米水深大孔径中心管式脐带缆系统产业链构建 国家海洋经济区域示范 甬财政发【2018】94 2017 这些创新成果推动了海底电缆和海洋脐带缆国产化进程，带动了我国海洋工程及相关行业的技术提升和产业发展，为我国相关产业的开发提供了关键技术和作业能力支撑，对于保障我国海洋资源、能源和国防安全具有重要意义。2018 年 6 月公司首根国产化大长度海洋脐带缆在东方电缆交付，标志着我国在深海油气勘采领域的核心装备上取得了重大突破，将逐步摆脱核心水下装备被国外长期垄断的现状。该项技术的掌握，为公司脐带缆产品进军深水油气市场奠定了基础，使公司成为世界上少数几家具备全套脐带缆测试装备和能力的脐带缆供应商。2018 年 8 月公司研制完成的“535kV 柔性直流电缆系统”顺利取得了型式试验报告，刷新了我国超高压直流电缆领域的研制记录，标志着公司超高压柔性直流电缆研制技术已达到国际先进水平。2018 年 11 月国家电网浙江舟山 500kV 联网输变电工程用国际首根 500kV（含软接头）光股票代码：603606 宁波东方电缆股份有限公司 2018 年年度报告 13/175 电复合海底电缆正式交付，标志着公司成为业内唯一具有 500kV 海底电缆本体和 500kV 软接头工程应用的企业，真正攻克了大长度交流海缆的核心技术难题。有助于推进大截面 500 千伏海缆关键技术国产化，实现电力高精尖装备的“中国制造”乃至“中国引领”，对促进我国海洋输电技术发展、构建全球能源互联网具有重大意义。（二）产品质量和品牌优势（二）产品质量和品牌优势 公司拥有完善的质量控制体系，产品质量安全可靠，多个海缆产品取得了浙江制造认证。是浙江省“三名”培育试点企业，是浙江省首批“企业标准”领跑者，并获中国自主品牌（浙江）百佳、“全球海缆最具竞争力企业 10 强”等荣誉。（三）生产和投标资质优势（三）生产和投标资质优势 公司产品主要应用于电气化及信息社会的基础传输、新一代海洋通讯及电力的关键传输、新一代深海石油开采的核心连接，各类产品质量好、且具有长期多次稳定运行业绩，具有国家电网高压电缆投标资质、参与铁路和轨道交通用电缆投标资质等。取得了 DNV、SAIPEM，GE,HUSKY,POWERWATER、BP、TENNET、HBO、比利时风电认证等多项国际认证，参与国际市场招投标竞争优势明显。（四四）管理优势）管理优势 公司管理团队有 20 年专业从事电线电缆行业的经验，对电线电缆行业发展趋势的理解非常深刻，公司注重引进和培养管理人才，形成一个业务精良、合作紧密的核心管理团队，经营管理团队见证了公司稳健发展的全过程，对公司有着深厚的感情和忠诚度，保证了管理团队的稳定性，有利于公司的长远发展。（五五）产业链优势）产业链优势 2018 年 1 月东方电缆 3500 吨敷设船“东方海工 01 号”投入使用，2018 年 6 月“东方海工02 号”下水，开启了公司高端海洋缆产品设计研发、生产制造、安装敷设及运维服务于一体的产业体系，有利于公司实现海洋缆系统总承包，完善海洋缆行业产业链，提高公司的市场影响力，更好地参与国际竞争。股票代码：603606 宁波东方电缆股份有限公司 2018 年年度报告 14/175 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年是全面贯彻十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，也是公司成立 20 周年之际，公司牢牢把握国家发展海洋经济、“一带一路”倡议等重要战略机遇，遵循“东方制造，高端引领；健康东方，成就未来”的战略思路，牢牢抓住主业不动摇，抓住自主创新不动摇，各项工作有序推进，整体呈现速度较快，运行稳健的态势，且呈现出较多亮点，500kV 海缆和深海脐带缆等“卡脖子技术产品”被 2018 年宁波市政府工作报告提及，首根国产化大长度海洋脐带缆的交付被中央电视台、新华社、人民网等十几家主流媒体争相报道，高端海洋缆核心装备亮相焦点访谈，这一年公司成功认定为国家认定企业技术中心、国家技术创新示范企业，荣获中国机械工业科学技术一等奖、浙江省 AAA 级“守合同重信用”企业、宁波市制造业百强企业、宁波竞争力百强企业、宁波市金口碑品牌奖等。企业核心竞争能力和品牌影响力有了进一步提升。2018 年公司实现营业收入 302,422.17 万元，较上年同期增加 96,225.37 万元，增长 46.67%，本期归属于上市公司股东的净利润 17,143.38 万元,同比增长 241.55%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,099.08 万元，同比增长 345.09%，主要得益于公司把握国家重要战略机遇，大力开拓海洋输配电及海洋新能源等高端产品市场，主营业务快速增长，陆续交付了多个重大海缆订单，产品结构中毛利率较高的海洋缆产品比重的快速提升，大幅提升了公司的盈利水平。一一、20182018 年度公司主要工作总结年度公司主要工作总结 （一）利用资本平台，促进人才培养引进和产业布局（一）利用资本平台，促进人才培养引进和产业布局 产业布局稳步推进。产业布局稳步推进。2018年度，再融资募投项目完成变更，“高端海洋能源装备电缆系统项目”东部基地（宁波峙南）正式启动，高起点、高水平谋划、建设，力争打造成为世界一流、国内顶尖的高端海洋能源装备电缆基地，目前已完成了项目整体可研报告、部分土地招拍挂及项目规划、设计等工作。形成人才引进与培养体系。形成人才引进与培养体系。2018 年度，围绕人才培养及引进，加强校企合作，参加了哈理工、宁波大学、河南工学院、浙大宁波理工学院等 9 所高校的校招，引进了清华大学硕士、浙江海洋大学硕士等一批高级人才。同时通过内部培养，新获得高级工程师职称评定 4 人，目前企业累计高级工程师职称共有 11 人，入选浙江省万人计划青年拔尖人才 1 人。（二）产业化项目陆续顺利投产，精益生产体系建设收获成效（二）产业化项目陆续顺利投产，精益生产体系建设收获成效 产业化项目顺利完成生产。产业化项目顺利完成生产。2018 年 6 月，顺利完成自主研发、设计、制造的首根国产化大长度海洋脐带缆的生产与交付工作，标志着我国在深海油气勘采领域的核心装备上取得重大突破；2018 年 11 月，顺利完成国家电网浙江舟山 500kV 联网输变电工程用国际首根 500kV（含软接头）光电复合海底电缆的生产与交付，成为行业内唯一具有 500kV 海底电缆本体和 500kV 软接头工程应用的企业，真正攻克了大长度交流海底电缆的核心技术难题。股票代码：603606 宁波东方电缆股份有限公司 2018 年年度报告 15/175 精益生产体系建设成效初显。精益生产体系建设成效初显。以 11 项关键数据为抓手，有效控制生产成本，以设备改造为手段，有效提升生产能力，2018 年度关键工序产能提高 10%以上；同时全面推进质量积分管理，以质量积分+整改的管理模式，提高产品质量，内部质量问题下降明显。（三）国际、国内重大市场、重点项目开拓成绩显著（三）国际、国内重大市场、重点项目开拓成绩显著 国际、国内重点市场、重点项目开拓成绩显著国际、国内重点市场、重点项目开拓成绩显著。紧跟国家战略，围绕“走出去”行动，重点布局东部、南部及国际市场，全力打造“2+1”市场体系，国际、国内重大市场、重点项目开拓取得明显成效，尤其是在海上风电领域的市场份额逐步增加。2018 年度重大海缆项目累计中标金额近 20 亿元。中标的国内重点项目有三峡新能源阳江项目、福建莆田南日岛项目、中广核阳江南鹏岛项目、国网舟山 500kV 项目、华能江苏大丰项目等；国际重点项目有中国-文莱恒逸 PMB 石油化工项目、孟加拉国、中东 33kV 海缆及陆缆项目等。精益营销管理体系架构搭建。精益营销管理体系架构搭建。2018 年 5 月，着手推进“精益营销”的管理体系建设工作，以18 项关键指标为抓手，配合部门职能优化，进一步完善了精益营销管理体系架构。（四）国家级企业技术中心获批，新产品实现产业化，关键技术实现重大突破（四）国家级企业技术中心获批，新产品实现产业化，关键技术实现重大突破 获批国家级企业技术中心，新产品实现产业化。获批国家级企业技术中心，新产品实现产业化。2018 年 7 月，公司技术研发中心被认定为第24 批“国家认定企业技术中心”。依托强大的科研实力，先后保证了首根国产化大长度海洋脐带缆和国际首根 500kV（含软接头）光电复合海底电缆的产业化项目交付。科技项目与关键技术突破成绩显著。科技项目与关键技术突破成绩显著。2018 年获得省、部级科技项目立项 3 项，分别是海洋局十三五项目“1500 米水深大孔径中心管式脐带缆系统产业链构建”、宁波市科技创新 2025 重大专项“直流 500kV 光电复合海缆系统研发与产业化”及省重点研发计划“海底智能电缆技术开发和示范应用”。年度完成关键技术突破和产业化方面 3 项，分别是动态缆产业化、脐带缆国产化入围、535kV 3000 平方柔性直流陆缆取得型式试验报告，其中该型式试验报告的取得刷新了我国超高压直流电缆领域的研制记录，标志着东方电缆超高压柔性直流电缆研制技术已达到国际先进水平。（五）以企业文化为引领，用爱心慈善回馈社会（五）以企业文化为引领，用爱心慈善回馈社会 2018 年公司成立 20 周年之际，成功举办了“梦起东方感恩你我20 周年庆典暨 2018年度 OIMS 创新基金表彰”。这一年，公司出资捐助小港实验小学建造风雨连廊，切实解决了师生多年来风雨天往返教室与食堂之间的不便；爱心捐赠环保公益基金，为建设天蓝水碧的美丽北仑贡献一份力量；携手（中国）润慈公益基金会在广东阳江设立“东方电缆励志奖学金”项目；依托（中国）润慈公益基金会在宁波大学设立的“宁波大学东方电缆励志奖学金”举行第 5 次颁奖。爱在东方，善行天下！二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2018年度公司实现营业收入为302,422.17万元，较上年同期增加96,225.37万元，增长46.67%，从产品销售结构分析，主要系海缆产品的营业收入同比增加95,238.89万元，增长795.50%。营业收入的增长得益于公司积极推进“大项目、大行业、大市场”的开拓，在海洋输配电及海洋新能股票代码：603606 宁波东方电缆股份有限公司 2018 年年度报告 16/175 源高端市场领域成效显著，海缆产品市场占有率进一步提升。本期归属于上市公司股东的净利润17,143.38万元,同比增长241.55%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,099.08万元，同比增长345.09%，主要系本期海缆产品收入大幅增长。2018 年销售费用较上年同期增加 3,509.03 万元，销售费用增长主要原因：销售规模扩大导致销售费用相应增加。2018年研发费用较上年同期增加3,476.40万元，主要原因为公司重视海洋缆产品的技术攻关与研发，不断加大研发投入。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,024,221,686.15 2,061,968,019.66 46.67 营业成本 2,523,796,953.19 1,795,064,034.36 40.60 销售费用 108,701,985.36 73,611,681.73 47.67 管理费用 47,618,133.88 37,306,728.74 27.64 研发费用 100,505,142.21 65,741,116.72 52.88 财务费用 35,477,425.07 33,092,626.17 7.21 经营活动产生的现金流量净额 496,335,355.17-670,994,413.03 不适用 投资活动产生的现金流量净额-152,822,007.23-158,677,105.31 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-40,970,335.28 1,174,947,869.62 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本期营业收入同比增长 46.67%，营业成本同比增长 40.60%，主要系本期海缆产品市场开拓效益显著，海缆产品收入同比增加 95,238.89 万元，增长 795.50%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电气机械及器材制造业 3,021,758,203.32 2,521,995,131.94 16.54 56.11 50.94 增加 2.86 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率营业收营业成毛利率比上股票代码：603606 宁波东方电缆股份有限公司 2018 年年度报告 17/175 （%）入比上年增减（%）本比上年增减（%）年增减（%）陆缆系统 1,881,966,411.05 1,736,086,435.37 7.75 4.64 9.33 减少 3.96 个百分点 海缆系统 1,071,942,799.04 752,530,596.49 29.80 802.61 943.57 减少 9.45 个百分点 海洋工程 67,848,993.23 33,378,100.08 50.81 267.17 208.97 增加 9.27 个百分点