601069_2018_西部黄金_2018年年度报告（修订版）_2019-04-22.pdf

2018 年年度报告 1/191 公司代码：601069 公司简称：西部黄金 西部黄金股份有限公司西部黄金股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/191 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审华会计师事务所中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张国华张国华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孙建华孙建华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）唐方唐方声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司2018年末总股本636,000,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.10元（含税）,合计分配金额6,360,000.00元,本次分红不送红股，不以公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中关于“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分内容。十、十、其他其他 适用不适用 2018 年年度报告 3/191 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.56 第十一节第十一节 财务报告财务报告.57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.191 2018 年年度报告 4/191 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、西部黄金 指 西部黄金股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 新疆有色 指 新疆有色金属工业（集团）有限责任公司 哈图金矿 指 西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司 哈密金矿 指 西部黄金哈密金矿有限责任公司 伊犁公司 指 西部黄金伊犁有限责任公司 天山星 指 乌鲁木齐天山星贵金属冶炼有限公司 矿贸公司 指 西部黄金新疆矿产品贸易有限责任公司 科技公司 指 西部黄金（克拉玛依）矿业科技有限责任公司 五鑫铜业 指 新疆五鑫铜业有限责任公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 西部黄金股份有限公司 公司的中文简称 西部黄金 公司的外文名称 Western Region Gold Co.,Ltd 公司的法定代表人 张国华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙建华 魏彬 联系地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号 电话 0991-3771795 0991-3771795 传真 0991-3705167 0991-3705167 电子信箱 wrgoldw-r- wrgoldw-r- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路501号 公司注册地址的邮政编码 830023 公司办公地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路501号 2018 年年度报告 5/191 公司办公地址的邮政编码 830023 公司网址 w-r- 电子信箱 wrgoldw-r- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 西部黄金 601069 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 天津经济技术开发区第二大街21号4楼1003室 签字会计师姓名 胡斌、管成娟 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 1,001,777,014.18 1,392,514,721.37-28.06 1,113,256,479.73 归属于上市公司股东的净利润 9,720,336.97 21,810,011.73-55.43 126,549,694.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,439,394.15 13,844,246.92-75.16 143,689,861.91 经营活动产生的现金流量净额 52,939,810.12 223,174,291.35-76.28 255,320,459.79 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 1,681,159,911.55 1,681,038,595.52 0.01 1,704,477,688.79 总资产 2,673,941,017.74 2,474,903,169.63 8.04 2,688,413,526.71 期末总股本 636,000,000.00 636,000,000.00 0.00 636,000,000.00 2018 年年度报告 6/191 公司本期营业收入减少的主要原因是公司主要产品标准金、铁精粉、铁矿石、铬矿石的销量较上年同期减少造成收入减少；归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年减少的主要原因是：主要产品毛利较上年同期减少，但期间费用与上年同期基本持平，造成净利润减少。经营活动产生的现金流量净额较上年减少主要原因是公司主要产品销售量较上年同期减少，造成经营活动现金流入减少，经营活动现金流出较上年降低幅度较小，故经营活动产生的现金流量净额下降。(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.0153 0.0343-55.39 0.1990 稀释每股收益（元股）0.0153 0.0343-55.39 0.1990 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0054 0.0218-75.23 0.2259 加权平均净资产收益率（%）0.58 1.29 减少0.71个百分点 7.66 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.20 0.82 减少0.62个百分点 8.70 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用不适用(二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用不适用(三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 160,900,944.40 248,894,854.59 116,275,670.51 475,705,544.68 归属于上市公司股东的净利润-18,486,131.46 4,100,217.60-18,817,864.12 42,924,114.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-20,899,960.87 4,179,972.76-23,583,198.55 43,742,580.81 经营活动产生的现金流量净额 10,481,450.25-53,029,530.09-95,728,494.62 191,216,384.58 2018 年年度报告 7/191 各季度营业收入和净利润差异大的原因主要是因为：一季度因为季节性冬休检修导致产量销量较低；二季度正常生产，产量销量上升；三季度伊犁矿山停产导致产量和销售量随之下降，同时由于黄金价格偏低公司控制销售速度也导致销量下降；四季度因黄金销售价格上涨，销售量随之上涨。这些内外部原因造成各季度营业收入和净利润差异较大。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经非经常性损益项目和金额常性损益项目和金额 适用不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益-67,752.13 8,842,042.57-48,304.35 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,538,357.59 2,813,528.03 3,011,404.59 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-796,885.98 1,297,243.03-14,221,820.39 单独进行减值测试的应收款项 2018 年年度报告 8/191 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,274,266.90 -2,751,242.67-5,975,128.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-1,118,509.76 -2,235,806.15 93,681.23 合计 6,280,942.82 7,965,764.81-17,140,167.76 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 3,358,485.00-1,051,200.00-1,051,200.00 合计 3,358,485.00-1,051,200.00-1,051,200.00 十二、十二、其他其他 适用不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 公司为目前西北地区最大的现代化黄金采选冶企业，拥有哈图金矿、伊犁公司所属阿希金矿和哈密金矿等主要黄金生产矿山，以及具有上海黄金交易所认证的黄金精炼企业乌鲁木齐天山星贵金属冶炼有限公司。公司主营业务为黄金采选及冶炼，同时从事铁矿采选以及铬矿石的开采。公司主要产品包括黄金、铁精粉及铬矿石，其中黄金是公司最主要的产品和最主要收入来源。公司自成立以来，主营业务与主要产品未发生重大变化。（二）经营模式 黄金作为一种特殊商品，其经营模式显示出有别于其他行业的特殊性。在行业准入方面，我国对于黄金生产企业采取准入控制，开采黄金矿产需依法取得采矿许可证、开采黄金矿产批准书、安全生产许可证等证照。黄金生产企业在取得上述证照并满足各项生产销售条件的情况下从事生产，根据自身的生产能力和资源情况，以及市场的供求情况安排生产和销售。在产品销售方面，2002 年上海黄金交易所成立后，黄金生产企业绝大部分产品均以标准金形式在上海黄金交易所销售，交易对手方具有不确定性。标准金现货交易在上海黄金交易所内通过集中竞价方式进行交易，实行价格优先、时间优先撮合成交。会员可自行选择通过现场或远程方式进行2018 年年度报告 9/191 交易。在上海黄金交易所销售黄金回收资金的速度快且有保障。公司为上海黄金交易所会员单位，黄金产品均在上海黄金交易所销售。（三）行业情况说明 近十年来，我国黄金查明资源储量在逐年扣除消耗量的基础上，增长幅度明显放缓。从全球角度来看，黄金供应量的增速进一步放缓，目前增速为 0.5%，中国黄金矿企的产量下滑 7%，减产34 吨。主要产金国产量增减互现，全球黄金矿业内的微妙平衡。新项目投入试生产带来产量的提升，但储量枯竭矿山的关闭停产又形成抵消，就国内形势来说，监管压力的增大导致黄金矿企减产。在如此严峻的形势之下，公司抓紧机遇，积极改革，响应国家政策，深入推进国有企业综合改革，致力于打造治理结构科学完善、经营机制灵活高效、创新能力和市场竞争力显著提升的国有企业。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用不适用 报告期内，公司具有的完整产业链优势、管理优势、技术优势和人才优势未发生重大变化。1、公司黄金产量优势。西部黄金矿产金产量位列全国黄金十大矿产金企业。2、企业政策优势。报告期内西部黄金被评为“双百企业”。3、公司区域经济优势。公司位于新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐市，为国家“一带一路”战略核心区。国家“一带一路”战略的实施必将推动新疆区域经济实现更快更大的发展，将更加有利于公司获得更多机会参与、分享由此带来的发展机遇，加快公司产业结构调整和升级。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，受各种因素交织影响，生产经营困顿，局面较以往更加复杂，进程更加艰辛，生产经营业绩下滑，安全环保形势依然严峻。尽管生产经营面临如此严峻的形势，公司统一思想，凝心聚力，攻坚克难，为完成全年各项生产经营任务尽了最大努力。（一）全年生产黄金 3059.14 公斤。其中，哈图金矿生产黄金 1510.60 公斤，伊犁公司生产黄金 1235.10 公斤，哈密金矿生产黄金 313.44 公斤。天山星外购加工黄金 379 公斤。（二）扎实落实社会稳定和长治久安总目标有关工作部署和措施，认真开展“民族团结一家亲”、“访惠聚”、“深入发声、持续亮剑”等活动，加强宣传、信访工作，确保了矿区稳定的社会秩序。（三）资源勘探及整合工作稳步推进。全年开展了五个“就矿找矿、深部探矿”地质勘查项目，完成坑内钻探 9389 米，地表钻探 4548 米，新增矿石量 24 万吨，金金属量 738 千克。（四）加强项目建设。全年公司三个生产子公司批准的项目共 18 个。（五）技术攻关和创新多点开花。2018 年公司科技创新审议通过的项目共 8 个、其它科技项目和申报项目 12 个、QC、五小、合理化建议 77 个。（六）黄金销售情况。全年黄金销售 3260.37 公斤，套期收益 28.37 万元。（七）安全管理基础进一步夯实，环保治理水平进一步提高。积极推行“双重”预防机制，认真开展安全标准化班组和安全文化建设，不断提高隐患排查和治理水平。加强生产环保治理，积极推进环保整改项目，落实线上监测监控，实现达标排放；开展土壤治理和厂容厂貌整治活动，植树种草，美化矿山环境，积极推进绿色矿山建设。哈图金矿通过了绿色矿山试点单位验收。（八）环保提金剂实现新突破。新建 3000 吨生产线投入使用，全年累计生产提金剂 1323 吨，销售 1237 吨，其中对外销售 442 吨。（九）继续推进黄金珠宝业务战略布局。“西部黄金天山星”珠宝分店在全疆各地州增设到5 家，首府辐射地州的战略布局继续推进，企业品牌影响力进一步提升。（十）紧抓新一轮深化国有企业改革机遇。积极申报并成功入选国有企业改革“双百企业”，编制并按时上报“双百行动”综合改革实施方案。2018 年年度报告 10/191 （十一）积极参与参加行业活动。成功举办黄金重点企业集团座谈会，参加黄金协会举办的重要研讨会议，加强交流和沟通，加强交往和合作，进一步提高了业内知名度。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 全年生产黄金3059.14公斤，完成年计划的82.68%。其中包含伊犁公司金精矿外销产金207.95公斤。较去年同期 3633.56 公斤减少 574.42 公斤。公司实现营业收入 10.02 亿元，利润总额 0.20亿元，营业利润率为 1.96%，实现工业总产值（现价）9.58 亿元，工业增加值 4.13 亿元，实际上缴各项税费 0.54 亿元，资产总额 26.74 亿元（其中：流动资产 8.24 亿元，非流动资产 18.50 亿元），负债总额 9.93 亿元（其中：流动负债 8.24 亿元，非流动负债 1.69 亿元），资产负债率37.13%，所有者权益 16.81 亿元（归属于母公司股东权益 16.81 亿元）。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,001,777,014.18 1,392,514,721.37-28.06 营业成本 752,711,931.19 994,182,868.02-24.29 销售费用 11,234,430.65 5,350,689.93 109.96 管理费用 158,801,702.56 167,152,107.25-5.00 研发费用 8,419,433.20 5,772,041.00 45.87 财务费用 25,439,772.44 22,420,036.12 13.47 经营活动产生的现金流量净额 52,939,810.12 223,174,291.35-76.28 投资活动产生的现金流量净额-136,144,879.69-47,484,220.77 筹资活动产生的现金流量净额 143,744,478.61-188,279,500.88 176.35 营业收入较上年同期减少的主要原因是公司主要产品标准金、铁精粉、铁矿石、铬矿石的销量较上年同期减少造成收入减少；营业成本较上年同期减少的原因主要是公司主要产品销售量较上年同期减少；销售费用较上年同期增加的主要原因是公司黄金珠宝销售费用增加及硫酸的销售运费增加；管理费用较上年同期减少的主要原因主要是管理费用下核算的停工损失较上年同期减少；研发费用较上年同期增加的原因主要是本期研发项目增加所致，主要新增了新疆巴里坤县索尔巴斯陶金矿、新疆尼勒克县也列莫顿金矿勘探、冶炼厂置换贫液净化处理研究开发项目、优化磨矿工艺参数提高矿石磨矿细度研究开发项目。财务费用较上年同期增加的主要原因是融资金额增加。经营活动产生的现金流量净额较上年减少主要原因是公司经营活动产生的现金流入量较去年减少的比例，大于经营活动产生的现金流出量下降的比例，即现金流入少，而付现流出多，所以经营活动产生的现金流量净额下降比例大幅低于营业收入下降比例。投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是子公司建设项目支出增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是公司借款金额增加所致。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用不适用 营业收入较上年同期减少的主要原因是公司主要产品标准金、铁精粉、铁矿石、铬矿石的销量较上年同期减少造成收入减少；营业成本较上年同期减少的原因主要是公司主要产品销售量较上年同期减少。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增营业成本比上年增毛利率比上年增减2018 年年度报告 11/191 减（%）减（%）（%）黄金 886,885,272.90 673,290,752.93 24.08-28.54-25.03 减少 3.55个百分点 其他 91,780,316.25 63,307,848.12 31.02-33.30-25.32 减少 7.38个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）标准金 886,885,272.90 673,290,752.93 24.08-28.54-25.03 减少 3.55个百分点 铁精粉 -100.00-100.00 减少29.35 个百分点 铁矿石 4,064,959.82 3,573,799.47 12.08-79.55-72.78 减少21.86 个百分点 铬矿石 6,581,183.06 1,190,863.17 81.91-83.84-92.42 增加20.51 个百分点 精金矿 53,286,254.27 38,608,651.51 27.54 992.32 783.62 增加17.11 个百分点 硫酸 8,705,734.96 5,665,097.05 34.93 39.36 38.24 增加 0.53个百分点 加工费、金饰及其他 19,142,184.14 14,269,436.92 25.46 58.19 51.06 增加 3.52个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）新疆 978,665,589.15 736,598,601.05 24.73 -29.01 -25.06 减少3.97个百分点 标准金毛利率较上年减少主要是外购金比例增加及自产金单位成本上升原因所致。铁精粉毛利率较上年减少主要是本期铁精粉未生产。2017 年哈密公司铁矿关停(见 2017-057号公告)。2018 年销售的铁矿石为哈密公司在 2017 年铁矿关停前堆存的少量低品位矿石（平均品位 13.5%），2018 年经过破碎、磁选抛废后进行销售，因矿石量少，未安排铁精粉的生产，故本年铁精粉无营业收入。铁矿石毛利率较上年减少主要是铁矿石单位成本上升原因所致。2017 年哈密公司铁矿关停，2018 年销售的铁矿石为哈密公司在 2017 年铁矿关停前堆存的少量的低品位矿石，故铁矿石营业收入减少。铬矿石毛利率较上年增加主要是铬矿石清库销售数量与盘点库存存在差异，同时对废石堆场进行了人工挑选、回收了部分矿石，并全部对外销售。公司对矿堆的定期盘点是地测部门利用全站仪先对其进行测量，再利用专业成图软件进行绘图、计算方量，最后根据矿石的估算容重、松散系数等技术参数，得到该矿物堆的盘点矿量。盘点采用的技术指标会与实际存在一定误差，2018年清库销售时这种差异反映出来，另外在废石堆场通过人工挑选回收了部分矿石进行销售，以上两种因素导致铬矿石销售毛利率增加。金精矿毛利率较上年增加主要原因是金精矿成本低于上年。伊犁公司冶炼厂因环保原因，于2018 年 8 月 1 日起自行停产整改近 4 个月。冶炼厂停产期间，由于采矿、选厂正常生产积存了较2018 年年度报告 12/191 多的金精粉，为减少库存、盘活资金，降低伊犁公司冶炼厂环保整改停产对公司的影响，故对伊犁公司冶炼厂积存的精金矿进行了销售，造成精金矿收入较上年大幅增加。主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用不适用(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）黄金（千克）3,059.14 3,260.37 60.12-15.81-27.85 100 铁精粉（吨）0 0 0-100-100 产销量情况说明:公司统计的生产量包含了自产金及含外销金精矿折合标准金量。销售量为中行金库标准金的销量；库存量为中行金库的标准金。公司一般情况都是当月生产合质金，次月初精炼后，以标准金入库进行销售。2017 年末库存合质金折算标准金 145.04 千克，2018 年生产标准金 2840.50 千克，入中行金库标准金 2,891.30 千克，2018 年末库存合质金折算标准金 94.24 千克。外购金入中行金库标准金 429.19 千克，共计入库 3,320.49 千克,销售 3,260.37 千克，结存 60.12 千克。公司黄金生产量含外销金精矿折合金 207.95 千克。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 黄金 直接材料 423,554,254.08 57.50 501,153,684.05 50.99-15.48 黄金 人工成本 89,616,791.26 12.17 146,704,960.12 14.93-38.91 黄金 制造费用 160,119,707.59 21.74 250,270,314.06 25.46-36.02 黄金 小计 673,290,752.93 91.41 898,128,958.23 91.38-25.03 其他 直接材料 36,935,488.54 5.01 56,110,816.84 5.71-34.17 其他 人工成本 5,381,314.17 0.73 5,264,388.43 0.54 2.22 其他 制造费用 20,991,045.41 2.85 23,392,603.32 2.38-10.27 其他 小计 63,307,848.12 8.59 84,767,808.60 8.62-25.32 合计 736,598,601.05 100.00 982,896,766.83 100.00-25.06 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 2018 年年度报告 13/191 标准金 直接材料 423,554,254.08 57.50 501,153,684.05 50.99-15.48 标准金 人工成本 89,616,791.26 12.17 146,704,960.12 14.93-38.91 标准金 制造费用 160,119,707.59 21.74 250,270,314.06 25.46-36.02 标准金 小计 673,290,752.93 91.41 898,128,958.23 91.38-25.03 铁精粉 直接材料 26,782,900.55 2.72-100.00 铁精粉 人工成本 113,915.83 0.01-100.00 铁精粉 制造费用 11,110,744.65 1.13-100.00 铁精粉 小计 38,007,561.03 3.87-100.00 铁矿石 直接材料 825,451.59 0.11 9,251,428.48 0.94-91.08 铁矿石 人工成本 57,322.41 0.01 39,349.14 0.00 45.68 铁矿石 制造费用 2,691,025.47 0.37 3,837,906.18 0.39-29.88 铁矿石 小计 3,573,799.47 0.49 13,128,683.80 1.34-72.78 其他 直接材料 36,110,036.95 4.90 20,076,487.81 2.04 79.86 其他 人工成本 5,323,991.76 0.72 5,111,123.46 0.52 4.16 其他 制造费用 18,300,019.94 2.48 8,443,952.49 0.86 116.72 其他 小计 59,734,048.65 8.11 33,631,563.77 3.42 77.61 合计 736,598,601.05 100.00 982,896,766.83 100.00-25.06 成本分析其他情况说明 适用不适用 标准金成本构成项目占总成本比例变动，主要是外购金比例增加影响。铁精粉成本构成项目占总成本比例变动，主要是铁矿关停，未生产铁精粉。铁矿石成本构成项目占总成本比例变动，主要是 2017 年哈密公司铁矿关停，2018 年销售的铁矿石为铁矿关停前堆存的少量的低品位矿石，无采矿成本。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用不适用 前五名客户销售额 95,584.71 万元，占年度销售总额 97.67%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 30,309.97 万元，占年度采购总额 42.26%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用不适用 销售费用较上年同期增加的主要原因是公司黄金珠宝销售费用增加及硫酸的销售运费增加；管理费用较上年同期减少的主要原因主要是管理费用下核算的停工损失较上年同期减少；2018 年年度报告 14/191 研发费用较上年同期增加的原因主要是本期研发项目增加所致，主要新增了新疆巴里坤县索尔巴斯陶金矿、新疆尼勒克县也列莫顿金矿勘探、冶炼厂置换贫液净化处理研究开发项目、优化磨矿工艺参数提高矿石磨矿细度研究开发项目。财务费用较上年同期增加的主要原因是融资金额增加。4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位：元 本期费用化研发投入 8,419,433.20 本期资本化研发投入 研发投入合计 8,419,433.20 研发投入总额占营业收入比例（%）0.84 公司研发人员的数量 116 研发人员数量占公司总人数的比例（%）6.80 研发投入资本化的比重（%）情况说明情况说明 适用不适用 5.5.现金流现金流 适用不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年减少主要原因是公司经营活动产生的现金流入量较去年减少的比例，大于经营活动产生的现金流出量下降的比例，即现金流入少，而付现流出多，所以经营活动产生的现金流量净额下降比例大幅低于营业收入下降比例。投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是子公司建设项目支出增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是公司借款金额增加所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 3,358,485.00 0.13 100 本期衍生金融资产黄金期货投资增加所致。应收票据及应收账款 8,011,711.64 0.30 40,381,356.74 1.63-80.16 本期汇票兑付2018 年年度报告 15/191 及货款收回所致。其他流动资产 4,759,044.83 0.18 2,265,850.62 0.09 110.03 本期待抵扣税金增加所致。长期待摊费用 6,372,563.35 0.24 1,724,343.78 0.07 269.56 本期租赁费、零星维修工程增加所致。短期借款 269,000,000.00 10.06 130,000,000.00 5.25 106.92 本期流动借款增加所致。预收款项 2,377,131.77 0.09 5,682,379.54 0.23-58.17 本期预收货款减少所致。一年内到期的非流动负债 4,036,432.01 0.16-100.00 本期支付一年内到期的非流动负债所致。长期应付款 14,215,601.26 0.53 4,527,200.00 0.18 214.00 本期专项资金增加所致。其他说明 无 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 单位：元 项目 期末数 期初数 其他货币资金-环境恢复治理保证金 19,725,385.72 19,171,211.84 合计合计 19,725,385.72 19,171,211.84 3.3.其他说明其他说明 适用不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用不适用 2018 年年度报告 16/191 参见本年报“第三节公司业务概要”之“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。有色金属行业经营性信息分析有色金属行业经营性信息分析 1 报告期内各品种有色金属产品的盈利情况报告期内各品种有色金属产品的盈利情况 适用不适用 单位：万元币种：人民币 产品或品种类型 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）标准金 88,688.53 67,329.08 24.08-28.54-25.03 减少 3.55 个百分点 铁精粉 0 0 -100-100 减少 29.35个百分点 铁矿石 406.50 357.38 12.08-79.55-72.78 减少 21.86个百分点 铬矿石 658.12 119.09 81.91-83.84-92.42 增加 20.51个百分点 精金矿 5,328.63 3,860.87 27.54 992.32 783.62 增加 17.11个百分点 硫酸 870.57 566.51 34.93 39.36 38.24 增加 0.53 个百分点 加工费、金饰及其他 1,914.22 1,426.94 25.46 58.19 51.06 增加 3.52 个百分点 2 矿石原材料的成本