603637_2018_镇海股份_2018年年度报告_2019-04-17.pdf

2018 年年度报告 1/165 公司代码：603637 公司简称：镇海股份 镇海石化工程股份有限公司镇海石化工程股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/165 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人范其海范其海、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人盖晓冬盖晓冬 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）姚姚秀瑜秀瑜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的天健审2019968号标准无保留意见的审计报告，截止2018年12月31日，公司可供股东分配的利润为为242,061,266.68元，资本公积金余额为255,275,799.99元。本着回报股东、促进公司可持续发展的原则，结合公司业务发展规划，拟定2018年度利润分配预案：以公司总股本174,026,601股加上2018年限制性股票激励计划预留部分授予的130,000股扣除拟回购注销的限制性股票28,600股后的股本174,128,001为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），分红后的剩余可分配利润留待以后年度进行分配。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。自董事会及股东大会审议通过利润分配预案之日起，至未来实施分配方案时股权登记日，若公司股本因向激励对象授予限制性股票和回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票等原因有所变动的，公司将保持每10股利润分配的额度不变，相应变动利润分配总额。公司按照有关税收征管法律法规规定，履行相应的代扣代缴个人所得税的义务。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2018 年年度报告 3/165 九、九、重大风险提示重大风险提示 本报告中详细描述了公司面临的风险，具体内容敬请查阅本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”-“关于公司未来发展的讨论与分析”“可能面对的风险”十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/165 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.57 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第九节第九节 公司治理公司治理.64 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.66 第十一节第十一节 财务报告财务报告.67 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.165 2018 年年度报告 5/165 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、镇海股份 指 镇海石化工程股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 A 股 指 每股面值为 1.00 元的人民币普通股 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 上年、去年、同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公司章程/章程 指 镇海石化工程股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 镇海石化工程股份有限公司股东大会 董事会 指 镇海石化工程股份有限公司董事会 监事会 指 镇海石化工程股份有限公司监事会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 镇海炼化 指 中国石油化工集团股份有限公司镇海炼化分公司 中委揭阳项目 指 本公司中标的中委合资广东石化 2000 万吨/年重质原油加工工程主体装置 EPC 总承包项目第四标段，即指公司中标的项目部分 2018 年年度报告 6/165 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 镇海石化工程股份有限公司 公司的中文简称 镇海股份 公司的外文名称 Zhenhai Petrochemical Engineering CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ZPEC 公司的法定代表人 范其海 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金燕凤 石丹 联系地址 宁波市高新区星海南路36号 宁波市高新区星海南路36号 电话 0574-87917820 0574-87917820 传真 0574-87917800 0574-87917800 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 宁波市高新区星海南路36号 公司注册地址的邮政编码 315042 公司办公地址 宁波市高新区星海南路36号 公司办公地址的邮政编码 315042 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站： 公司年度报告备置地点 宁波市高新区星海南路36号镇海股份证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 镇海股份 603637 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦2018 年年度报告 7/165 B 座 签字会计师姓名 胡燕华、项巍巍 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 浙商证券股份有限公司 办公地址 浙江省杭州市江干区五星路 201 号 签字的保荐代表人姓名 郑周、邹颖 持续督导的期间 2017 年 2 月 8 日-2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 633,906,500.33 292,375,843.67 116.81 304,657,461.26 归属于上市公司股东的净利润 53,674,311.89 44,364,371.45 20.99 60,312,320.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,385,348.62 31,521,341.69 9.09 50,328,742.91 经营活动产生的现金流量净额 89,469,152.86-3,100,753.62/-77,126,885.99 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 754,976,183.69 718,704,729.21 5.05 382,863,857.56 总资产 1,018,703,380.55 922,080,450.36 10.48 537,986,770.09 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.31 0.26 19.23 0.79 稀释每股收益（元股）0.31 0.26 19.23 0.79 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.20 0.20 0.00 0.66 加权平均净资产收益率（%）7.30 6.53 增加0.77个百分点 16.93 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.68 4.64 增加0.04个百分点 14.13 2018 年年度报告 8/165 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司股本变化情况：2018 年 5 月 21 日，公司实施了 2017 年度利润分配方案，以 132,996,616股为基数，以资本公积金每 10 股转增 3 股，转增后总股本由 132,996,616 股变更为 172,895,601股；2018 年 6月 11日，公司授予 93名激励对象共计 1131000股限制性股票，总股本由 172,895,601股变更为 174,026,601 股。基本每股收益等主要财务指标按照公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）的要求计算和填报。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 72,483,512.45 161,631,403.22 151,818,095.39 247,973,489.27 归属于上市公司股东的净利润 5,041,775.98 12,857,010.48 21,909,260.04 13,866,265.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-291,990.46 9,165,060.25 16,285,238.07 9,227,040.76 经营活动产生的现金流量净额 43,072,415.48-4,371,968.46 14,787,823.14 35,980,882.70 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 2018 年年度报告 9/165 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益-25,542.47 -11,037.37-35,011.85 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,810,761.12 8,802,731.11 8,536,259.12 委托他人投资或管理资产的损益 17,836,435.56 6,315,513.04 3,250,109.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 71,243.75 2,240.00-5,971.92 所得税影响额-3,403,934.69 -2,266,417.02-1,761,807.74 合计 19,288,963.27 12,843,029.76 9,983,577.20 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 10/165 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司主要业务 公司属于专业技术服务业，服务于石油化工行业，专业从事石油化工工程的建设和技术服务。公司向客户提供从工程前期的规划咨询到设计、采购、施工管理、开车、结算审核直到运营服务的一站式解决方案，致力于在环境保护、油品质量升级、装置节能减排等技术领域进行研发和创新。公司为业主提供服务主要有以下几种形式：（1）工程总承包 工程总承包是指受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。总承包商按照合同约定对工程项目的质量、安全、工期、造价等向业主负责，并可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业；分包企业按照分包合同的约定对公司负责。公司提供设计、采购及施工（EPC）服务以及其他类型的工程总承包服务，提供自工艺包设计直至开车试运行的全流程服务。公司从业主手中以确定的投资规模承接项目后，承担工程项目的全部建设和管理工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。（2）工程咨询、工程设计业务 工程咨询、工程设计业务在公司的业务中处于核心地位，涵盖了前期工作阶段和项目实施阶段的多种咨询和设计服务。工程咨询、工程设计是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的业务。公司具备咨询服务和设计各方面的技术实力，拥有化工石化医药行业甲级工程设计和石油天然气（海洋石油）行业（油气库）专业甲级工程设计资质。（3）其他业务 工程监理业务 工程监理是服务提供方按照业主和国家建设主管部门的要求，从专业的角度和身份，对建设工程进行工程质量、工程费用、工程进度和施工安全等方面实施监督管理的业务。公司拥有化工石油工程、房屋建筑工程监理甲级资质；电力工程、市政公用工程监理乙级资质。造价咨询业务 工程造价咨询业务是公司受业主委托，对建设项目工程造价的确定与控制提供专业服务，出具工程造价成果文件的业务。工程造价咨询服务的主要内容：建设项目可行性研究经济评价、投资估算、项目后评价报告的编制和审核；建设工程概、预、结算及竣工结（决）算报告的编制和审核；建设工程实施阶段工程招标标底、投标报价的编制和审核；工程量清单的编制和审核；施工合同价款的变更及索赔费用的计算；提供工程造价经济纠纷的鉴定服务；提供建设工程项目全过程的造价监控与服务；提供工程造价信息服务等。公司拥有工程造价咨询甲级资质。2、主要经营模式 报告期内，公司的工程总承包业务、工程咨询设计业务及其他业务主要通过招投标方式取得。项目中标后公司整合设计业务部门、经营部、工程部、造价中心组建项目部，按照公司规定的规章制度和运作程序开始实施相关服务。不同项目的运营模式如下：（1）工程总承包 公司实行总承包项目矩阵式管理，在签订工程总承包合同后，按照项目部组建管理规定从设计部门、经营部（采购部）、工程部、造价中心抽调人员，组建总承包项目部。项目经理由公司任命；项目部设计经理由设计部门提出、项目经理批准；项目部采购经理由经营部提出、项目经理批准；项目部施工经理由工程部提出、项目经理批准；项目部控制经理由造价中心提出、项目经理批准。项目部内的设计、采购、施工、造价人员依据项目进展情况由项目经理与各业务2018 年年度报告 11/165 部门协商后及时调整。项目部组建完成后，由项目经理组织编制项目实施规划，设计、采购、施工、控制和 QHSE 经理等职能经理共同参与。（2）工程咨询、工程设计业务 公司经营部在工程咨询设计项目合同签订后或接受业主的设计委托文件后交给项目执行中心，由项目执行中心按照工程设计项目的分类规定对项目进行分类，并向设计部门下达咨询设计任务，同时递交在合同谈判期间业主提供的或在期间形成的所有涉及项目内容、质量、进度与费用的设计基础技术文件。各级设计人员按照公司各级设计人员资格及任命规定进行任命。设计项目经理和设计经理负责协调设计项目的内外接口，并负责设计项目质量和进度的控制。设计经理与各专业负责人根据草拟的设计计划确定详细的设计计划，随着咨询设计工作的不断深入，及时加以修改，以确保合理控制设计质量和进度。3、公司所处行业情况说明(1)公司所处的行业 按照中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司主营业务属于科学研究和技术服务业中的专业技术服务业（M74）；按照国民经济行业分类（2011），公司主营业务属于专业技术服务业(M74)中的“工程勘察设计”子行业。按照中国住房和城乡建设部的 工程勘察设计行业分类表，该行业共有勘察、煤炭、化工石化医药、石油天然气、电力、建筑、水利等22 类，本公司拥有化工石化医药行业甲级和石油天然气（海洋石油）行业（油气库）专业甲级工程设计资质，是专注于石油化工领域的工程建设设计企业。公司主营业务与石油化工行业的发展及投资呈正相关关系。（2）行业的发展阶段以及周期性特点 公司是服务于石油化工领域的工程建设设计企业。石油化工工程建设设计行业的发展与石油化工行业的发展及其投资情况息息相关。石油化工行业对于稳定经济增长具有重要作用，石化行业发展受我国国民经济增长，国际原油价格变化，世界经济形势等多种因素影响。2018 年是贯彻落实国务院促进石化产业调结构促转型增效益指导意见的第三年，石化行业紧紧围绕供给侧结构性改革的主线，继续呈现总体平稳、稳中有进，经济结构不断优化，新旧动能接续转换，高质量发展扎实推进的总体态势。根据 2019 年 1 月 29 日中国石油和化学工业联合会发布的2018年中国石油和化学工业经济运行报告，2018 年石化全行业实现了主营收入和利润总额“双增长”，总体态势继续稳中向好。2018 年，石化行业紧扣供给侧结构性改革的主线，持续加大淘汰落后产能的力度，持续推进创新驱动和绿色发展两大战略，加快推动重大石化项目开工建设。集约化、规模化和一体化项目的推进给石化建设设计行业发展带来新的机遇。公司的市场环境开始逐步好转，外部经营环境得到改善。但在特定阶段，石油与化工工业固定资产投资增速会由于产能利用率、行业利润水平等原因而出现一定波动，石油化工勘察设计行业的增长速度也会出现一定的周期性波动。（3）公司所处的行业地位 服务于石油化工行业的工程建设设计企业包括中石化、中石油系统内的几家大型综合工程公司，主要有：中石化炼化工程（集团）股份有限公司、中国寰球工程公司、中国石油工程建设公司、中国石油集团工程设计有限公司等。此外还有国企改制的民营工程公司，包括本公司、山东三维石化工程股份有限公司、湖南百利工程科技股份有限公司等。目前中石化炼化工程（集团）股份有限公司、中国寰球工程公司等大型石化集团下属工程设计公司占据国内石化工程设计行业第一梯队，其主要承接超大型或对国家石化建设具有战略意义的重大项目的设计、总承包以及代表国家参与国际项目的竞争。公司专注于硫磺回收、加氢等关系环保及油品升级方向的装置的设计和总承包，与大型石化集团下属工程设计公司在细分市场上实行差异化竞争，在硫磺回收、加氢领域、常减压蒸馏领域、大型储罐、自动化立体仓库等细分市场领域具有较强的竞争优势。2018 年年度报告 12/165 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司服务于石油化工行业，专业从事石油化工工程的建设和技术服务。公司向客户提供从工程前期的规划咨询到设计、采购、施工管理、开车、结算审核直到运营服务的一站式解决方案。报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，主要体现在以下几个方面：1、技术优势 公司专注于服务石油化工领域 40 余年，致力于在环境保护、油品质量升级、装置节能减排等技术领域进行研发及创新，在硫磺回收、加氢精制、常减压蒸馏、大型储罐等领域具有相对明显的技术优势。公司致力于大型化及超大型化硫磺回收装置技术的研发与应用，是国内少数掌握大型硫磺回收技术且拥有自主知识产权的公司之一。公司掌握了生产国 IV、国 V 标准汽油柴油加氢装置的设计技术，公司设计的加氢装置能耗低，投资省，装置安全性高，连续运转时间长。公司设计建设的常减压蒸馏装置在能耗比、拔出率、产品收率、加热炉效率等关键指标上较为先进。公司是国内最早从事大型油气储运国产化研究的公司之一。上述工艺技术上的优势也为公司的业务获取能力、定价能力、项目执行能力和市场开拓能力提供了优势。2、市场优势 石油化工勘察设计领域专业技术要求较高，公司高效、按时地完成每个项目，保证了客户的满意度，成功打造了公司在石油化工行业内的口碑和品牌。公司用 40 多年积累的石化工程建设经验，与客户建立了良好的合作关系，为公司在市场中寻求和把握发展机遇打下了坚实的基础。公司是国内较早从事石油化工工程设计、工程总承包业务的工程设计公司，在硫磺回收领域、加氢领域、常减压蒸馏领域等石化关键装置的设计、总承包上具有丰富的经验，积累了较好的客户资源以及较好的口碑。公司在充分发挥自身传统优势的基础上，以差异化经营业务模式，不断提高市场竞争能力。公司的主要客户涵盖了中石化集团、中石油集团、中海油集团、中化集团等国内知名的炼化企业。经过多年的发展，公司拥有承接炼油化工整体装置的技术和能力并取得了较好的业绩，同时凭借公司多年的积累形成的技术优势，在炼油化工装置多个细分市场取得了强大的品牌效应，建立了良好的市场声誉。3、研发优势 作为国家级高新技术企业，公司以客户需求为导向，立足于产学研结合，充分发挥来自生产，熟悉生产，了解生产，贴近生产的优势，围绕石化企业油品质量升级、装置节能降耗、清洁化生产等核心领域开展科技创新和成果转化工作，取得了显著的社会和经济效益。公司积极组织项目研发，并有多项成果成功应用于产品和服务。其中，全馏分催化汽油选择性加氢脱硫工艺设计技术和硫磺回收装置尾气脱硫设计技术达到国际先进水平。焦化汽油液化气混合加氢设计技术降低了乙烯原料成本，每年可为企业增效数千万元。4、区位优势 公司位于浙江省宁波市，地处长三角经济发达地区，石油化工市场潜力巨大，在吸引资金、科技、人才等资源方面均有着得天独厚的优势。以上海为中心的长三角地区作为国内最发达的经济地区，是国内最大的炼油基地之一，拥有近原料地、近消费地、运输成本低的三大优势，特别适合大型石化企业的发展。根据国家能源局的油气规划，未来中国将可能形成 9-10 个大炼油基地，规模超过 3000 万吨/年的大型炼油基地有三个位于长三角地区，分别为宁波、上海和南京。2018 年年度报告 13/165 公司拥有较强的地缘优势，对长三角地区石化企业新建和改造项目情况熟悉、服务及时、成本相对低。公司区位优势明显，近年来先后完成了长三角地区多家全厂性设计或硫磺回收、加氢、常减压、焦化、制氢、酸性水汽提、氨液再生等单套装置及油气储运、系统配套工程项目。2018 年年度报告 14/165 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是公司转型发展的重要之年。2018 年，中国经济持续稳中向好，随着供给侧结构性改革深入推进，产业结构升级优化态势得以保持，为高质量发展提供了强有力支撑。在原油震荡上行，中高油价背景下，石油石化行业整体利润向好，石化工程建设市场形势有所改善，在建工程续增。2018 年，公司以实现“创新发展、绿色发展、共享发展”为目标，坚持“稳中求进、创新转型、适度增长、效益优先”的发展基调，积极抢抓市场机遇，强化项目过程控制，不断提升产品服务，圆满地完成了全年生产经营任务。1 1、创新构建经营模式，积极抢抓市场机遇。、创新构建经营模式，积极抢抓市场机遇。报告期内，在炼油产业大型化、一体化、集约化项目的投资带动下，石化行业市场形势日趋回暖，经营环境有所好转，公司经营团队深入实施转变经营理念、优化经营策略、创新经营模式，全面分解落实全年经营目标。经营团队不断学习新的经营理念，开拓新的经营模式，针对不同的市场，制定了不同的经营策略，持续满足客户需求，深化与客户的关系，分区域跟踪了中石化、中石油、中海油及大型民营企业等潜在市场。报告期内，本公司签订的代表性总承包项目合同包括中科合资广东炼化一体化项目设计、采购、施工（EPC）总承包标段五合同、中科合资广东炼化一体化项目设计采购施工（EPC）总承包标段十一合同、中化泉州聚烯烃成品包装及立体仓库(EPC)合同、乙烯裂解炉废气排口增设 VOCs 在线监测系统项目设计采购施工（EPC）总承包合同等。签订的代表性设计项目合同包括镇海炼化分公司 10 万吨/年生物航煤（60 万吨/年军柴）加氢装置改造项目工程设计技术服务合同、镇海炼化成品油基地工程设计技术服务合同等。签订的代表性监理合同包括算山码头新建原油罐工程委托监理合同等；签订的代表性造价咨询合同包括汽油质量升级项目 30 万吨/年烷基化装置委托工程造价咨询合同等。除上述项目外，本公司还跟踪了一批炼油、石油化工、环保节能等行业的项目，有望在未来签约。2 2、适应市场变化新形势，促、适应市场变化新形势，促进各业务板块协同发展。进各业务板块协同发展。随着市场需求的不断变化，客户对我们的技能水平与服务要求也日趋提高，这就要求我们精益求精，从根本上提升公司的品牌实力，努力为客户提供放心满意的产品。报告期内，公司顺利推进在建项目履约，在设计、采购、项目管理、运维等高附加值环节进行突破，加快产业结构调整和升级步伐。截至报告期末，公司总承包的恒逸（文莱）硫磺回收装置已完成现场施工建设，于 2018 年 11 月 26 日顺利中交,交付业主生产准备。公司总承包的镇海炼化 VOCS 在线监测系统、镇海炼化加氢装置加工渣油加氢石脑油适应性改造项目按业主要求如期建成中交。公司总承包的中科合资广东炼化一体化项目五标段设计工作已基本完成；工艺设备已完成采购工作；电仪设备及材料采购订货工作按计划开展；设备基础、管廊/构架基础已按计划分批交付安装，现场工程施工有序按计划推进。公司总承包的中科合资广东炼化一体化项目十一标段已完成全部详细设计工作；设备、材料已完成采购工作；设备基础已按计划分批交付现场安装，工程施工有序按计划推进。报告期内，公司设计部门组织开展了中海油大榭石化 160 万吨/年溶剂脱沥青项目、浙江石化 4000 万吨/年炼化一体化项目一期工程炼油六标段、浙江石化马目原油库工程、中化泉州 100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目芳烃抽提装置、中国石化镇海炼化分公司算山码头新建原油罐、恒河石化 C9树脂等重点项目。全力配合镇海炼化业主完成了“四场硬仗，两批大修”的目标任务，获得了镇海炼化 2018 年停工检修改造优秀设计服务商荣誉称号。报告期内，公司还组织实施了镇海炼化制氢原料结构调整改造项目、10 万吨/年生物航煤系统配套、恒河冷聚树脂加氢等工程监理项目。由公司参与监理的甬绍金衢成品油管道及配套工2018 年年度报告 15/165 程被评为 2018 年度中国石油化工集团优质工程。公司还紧密围绕镇海炼化、浙江石化、九江石化、扬子石化、中安联合煤化等业主开展造价咨询服务。3 3、推进技术研发工作，提升公司核心竞争力。、推进技术研发工作，提升公司核心竞争力。公司按照“创新引领、智能高效、绿色低碳”的指导方针，结合石化行业大型化、集约化、绿色化的发展趋势，加大与专利商的合作，不断完善公司现有 ZHSR 技术，做到规模更大、排放更优、能耗更低，占领更多的市场。针对环保要求的不断提高，开展挥发性有机物（VOCS）的治理和回收工作，研发适合不同企业实际情况的工艺技术。针对公众环保意识不断加强和政府环保要求不断提高的实际，开展消除石化企业烟囱有色烟羽、节能节水环保及油泥处理的技术研发。公司与恒河材料科技公司合作研发的两段树脂加氢工艺首次工业应用，装置开车一次成功，产品各项性能指标达到预期。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2018 年，公司营业收入 63,390.65 万元，比上年同期增长了 116.81%；归属上市公司股东的净利润为 5,367.43 万元，比去年同期增长了 20.99%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 633,906,500.33 292,375,843.67 116.81 营业成本 539,603,576.08 208,534,754.98 158.76 销售费用 3,857,969.78 3,204,982.87 20.37 管理费用 24,382,832.02 22,836,983.81 6.77 研发费用 21,116,318.05 18,643,858.90 13.26 财务费用-4,051,462.06-2,407,742.58 68.27 经营活动产生的现金流量净额 89,469,152.86-3,100,753.62 不适用 投资活动产生的现金流量净额-2,525,170.27-207,850,726.07-98.79 筹资活动产生的现金流量净额-11,283,770.40 291,476,500.20-103.87 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 633,906,500.33 元，其中主营业务收入 632,650,234.92 元，其他业务收入 1,256,265.41 元；实现营业成本 539,603,576.08 元，其中主营业务成本538,770,333.14 元，其他业务成本 833,242.94 元。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2018 年年度报告 16/165 石油化工 632,650,234.92 538,770,333.14 14.84 117.51 159.41 减少13.76 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工程总包 535,957,791.98 493,088,809.27 8.00 166.99 196.80 减少 9.24个百分点 工程设计 73,691,232.88 29,616,374.56 59.81 9.35 11.03 减少 0.61个百分点 其他 23,001,210.06 16,065,149.31 30.16 1.20 7.95 减少 4.36个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 519,050,234.92 427,578,520.85 17.62 111.38 148.47 减少 12.3个百分点 境外 113,600,000.00 111,191,812.29 2.12 150.73 212.27 减少19.29 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 石油化工 主营业务成本 538,770,333.14 99.85 207,689,376.96 99.59 159.41 总包结算增加 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本上年同期金额 上年同期占总本期金额较上情况 说明 2018 年年度报告 17/165 比例(%)成本比例(%)年同期变动比例(%)工程总包 主营业务成本 493,088,809.27 91.38 166,133,301.10 79.67 196.80 总包结算增加 工程设计 主营业务成本 29,616,374.56 5.49 26,673,623.61 12.79 11.03 人工成本增加 其他 主营业务成本 16,065,149.31 2.98 14,882,452.25 7.14 7.95 人工成本增加 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 48,132.43 万元，占年度销售总额 92.96%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 33,320.04 万元，占年度采购总额 68.07%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 报告期内，公司发生销售费用 3,857,969.78 元，其中职工薪酬 2,869,783.69 元（含股权激励成本 76,106.33 元），占总销售费用的 74.39%，比上年同期增长 6.67%；招投标费用 543,412.50元，占总销售费用的 14.09%，比上年同期增加 3.05%。报告期内，公司发生管理费用 24,382,832.02 元，其中职工薪酬 12,118,737.11 元（含股权激励成本 240,027.67 元），占总管理费用的 49.70%，办公费差旅费等 2,224,769.25 元，占总管理费用的 9.12%。报告期内，公司发生研发费用 21,116,318.05 元，比上年同期增加 13.26%；其中研发人工支出 20,093,837.40 元（含股权激励成本 667,394.00 元），占总研发费用的 95.16%。4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 21,116,318.05 2018 年年度报告 18/165 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 21,116,318.05 研发投入总额占营业收入比例（%）3.33 公司研发人员的数量 60 研发人员数量占公司总人数的比例（%）17.65%研发投入资本化的比重（%）0.00 情况说明情况说明 适用 不适用 报告期内，公司紧密结合业务发展需要，针对石化产业“绿色、智慧”的发展方向，开展了硫磺回收装置提标、镇海炼化系统优化、两段树脂加氢工艺等技术攻关工作，组织开展研发项目14 项，业务建设项目 17 项，软件开发 2 项。完成了 1 项发明和 4 项实用新型专利申报，推动创新成果尽快转化，为公司转型升级提供技术支撑。5.5.现金流现金流 适用 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 89,469,152.86 元，主要系总承包等业务陆续决算收款较多影响；公司投资活动产