600903_2018_贵州燃气_2018年年度报告_2019-04-22.pdf

贵州燃气集团股份有限公司 2018 年年度报告 1/171 公司代码：600903 公司简称：贵州燃气 贵州燃气集团股份有限公司贵州燃气集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 二零一九年四二零一九年四月月贵州燃气集团股份有限公司 2018 年年度报告 2/171 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人洪鸣洪鸣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人贾海波贾海波及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）贾海波贾海波声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 贵州燃气集团股份有限公司董事会提议，公司拟以 2018 年 12 月 31 日的总股本 812,989,305股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.64 元（含税），共计派发现金股利 52,031,315.52元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 325,195,722 股，本次转增后公司总股本将增加至 1,138,185,027 股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司经营存在的主要风险，敬请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”的“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。十、十、其他其他 适用 不适用 贵州燃气集团股份有限公司 2018 年年度报告 3/171 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.52 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.56 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节第九节 公司治理公司治理.63 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.65 第十一节第十一节 财务报告财务报告.66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.171 贵州燃气集团股份有限公司 2018 年年度报告 4/171 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、贵州燃气 指 贵州燃气集团股份有限公司 贵州燃气有限 指 贵州燃气（集团）有限责任公司 东嘉投资 指 北京东嘉投资有限公司 贵阳工投 指 贵阳市工业投资（集团）有限公司 贵州农金 指 贵州农金投资有限公司 播州区公司 指 贵州燃气（集团）遵义市播州区燃气有限公司 习水公司、习水县公司 指 贵州燃气（集团）习水县燃气有限公司 习水金桥 指 贵州燃气（集团）习水县金桥燃气有限公司 遵义市公司 指 贵州燃气（集团）遵义市燃气有限公司 龙里公司 指 贵州燃气（集团）龙里县燃气有限公司 都匀燃气公司、都匀公司 指 贵州燃气（集团）都匀市燃气有限责任公司 惠水公司 指 贵州燃气（集团）惠水县燃气有限公司 凯里公司 指 凯里市新能燃气有限公司 六盘水公司、六盘水燃气 指 贵州燃气（集团）六盘水燃气有限公司 仁怀燃气公司、仁怀公司 指 贵州燃气（集团）仁怀市燃气有限责任公司 安顺燃气公司、安顺公司 指 贵州燃气集团安顺市燃气有限责任公司 毕节燃气公司、毕节公司 指 贵州燃气集团毕节市燃气有限责任公司 鸿源公司 指 贵阳鸿源燃气建设发展有限公司 福泉公司 指 福泉市贵燃天然气有限公司 遵义双闽 指 遵义双闽新能源有限公司 支线公司 指 贵州燃气（集团）天然气支线管道有限公司 桐梓燃气公司、桐梓公司 指 贵州燃气（集团）桐梓县燃气有限公司 易能达 指 贵州易能达能源服务有限公司 湘辉盈 指 遵义湘辉盈能源有限公司 修文公司 指 贵州燃气（集团）修文县燃气有限公司 物资公司 指 贵州燃气集团物资贸易有限公司 设计公司 指 贵州燃气热力设计有限责任公司 鸿顺设备 指 贵州燃气（集团）鸿顺燃气设备销售有限公司 鸿达立信 指 贵州鸿达立信计量检测有限公司，原贵州黔通投资有限公司 天然气公司 指 贵州省天然气有限公司 安发检测 指 贵州安发工程检测有限公司 六六支线 指“六枝特区-水城县”支线 贵定公司 指 贵州燃气（集团）贵定县燃气有限责任公司 百里杜鹃 指 贵州燃气（集团）百里杜鹃燃气有限公司 鸿顺安装 指 贵阳鸿顺安装维修有限公司 仁习支线 指“仁怀习水”支线 遵仁支线 指“遵义仁怀”支线 成黔天然气 指 贵州省成黔天然气有限公司 贵安公司 指 贵州燃气（集团）贵安新区燃气有限公司 六盘水热力 指 六盘水市热力有限公司 六盘水设计院 指 六盘水燃气热力设计有限公司 六盘水星炬 指 六盘水星炬建筑安装工程有限公司 盘州市公司 指 贵州燃气（集团）盘州市燃气有限公司 贵州燃气集团股份有限公司 2018 年年度报告 5/171 津黔管业 指 六盘水红桥新区津黔管业有限公司 古蔺华远 指 贵州燃气集团古蔺华远燃气有限公司 合源油气 指 贵州合源油气有限责任公司 贵阳银行 指 贵阳银行股份有限公司 华创证券 指 华创证券有限责任公司 华亨能源 指 贵州华亨能源投资有限公司 中安云网 指 贵州中安云网科技有限公司 中石油 指 中国石油天然气集团有限公司、中国石油天然气股份有限公司及其下属机构 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-12 月 31 日 LNG 指 液化天然气（英文 Liquefied Natural Gas 的缩写），是在深度冷冻条件下呈液态的天然气，体积为气态的 1/600，便于运输 长输管道 指 长输管道，是连接净化厂与城市门站之间的输气管道，特点是输送距离长、管径大（一般在 400mm 以上）、压力高（4-10Mpa），是天然气远距离输送的主要设施，由一系列用途的场站和输气管道组成 支线管道 指 从长输管道分输站接出，输送至省内各地的天然气输气管道 门站 指 亦称储配站，接收上游来气并进行计量、调压、过滤、加臭、检测的站场，是城市天然气利用工程的进气口 分输站 指 是为将天然气分流到支线或用户而设置的，具有调压、计量、气体分离、清管器收发等功能 贵州燃气集团股份有限公司 2018 年年度报告 6/171 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 贵州燃气集团股份有限公司 公司的中文简称 贵州燃气 公司的外文名称 Guizhou Gas Group Corporation Ltd.公司的外文名称缩写 Guizhou Gas 公司的法定代表人 洪鸣 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨梅 蒋建平 联系地址 贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号 贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号 电话 0851-85830557 0851-86771204 传真 0851-86771204 0851-86771204 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 贵州省贵阳市云岩区中华中路166-1号 公司注册地址的邮政编码 550001 公司办公地址 贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号 公司办公地址的邮政编码 550004 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 贵州燃气集团股份有限公司董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 贵州燃气 600903 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 丁彭凯、鲍海波 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东海证券股份有限公司 办公地址 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 签字的保荐代表人姓名 盛玉照、江成祺 持续督导的期间 2017 年 11 月 7 日-2019 年 12 月 31 日 贵州燃气集团股份有限公司 2018 年年度报告 7/171 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 3,605,825,417.64 2,779,004,649.90 29.75 2,269,067,455.33 归属于上市公司股东的净利润 171,709,800.84 137,410,642.53 24.96 99,575,568.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 150,459,818.61 119,117,212.76 26.31 78,516,468.57 经营活动产生的现金流量净额 399,782,841.47 463,191,877.53-13.69 348,319,272.72 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 2,320,450,982.77 2,362,282,334.03-1.77 2,254,248,920.62 总资产 8,190,558,780.51 7,676,887,015.46 6.69 7,604,135,167.79 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.21 0.20 5.00 0.15 稀释每股收益（元股）0.21 0.20 5.00 0.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.19 0.17 11.76 0.12 加权平均净资产收益率（%）7.34 6.21 增加1.13个百分点 6.73 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.43 5.38 增加1.05个百分点 5.31 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 贵州燃气集团股份有限公司 2018 年年度报告 8/171 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 908,421,652.18 740,105,915.50 736,427,606.40 1,220,870,243.56 归属于上市公司股东的净利润 35,838,307.20 83,764,405.72-2,989,492.13 55,096,580.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,322,993.43 75,639,973.86-2,672,297.52 48,169,148.84 经营活动产生的现金流量净额-37,429,903.22 243,244,930.99-50,529,679.79 244,497,493.49 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益-188,969.00 5,250,779.81 9,391,590.79 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,582,464.47 5,950,209.94 4,684,083.76 委托他人投资或管理资产的损益 3,067,472.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,919,967.79 9,352,962.73 7,965,430.91 少数股东权益影响额-976,305.67 101,136.66-500,682.73 所得税影响额-3,087,175.36 -2,361,659.37-3,548,794.96 合计 21,249,982.23 18,293,429.77 21,059,100.37 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量的金融资产 1,065,362,366.54 828,466,541.94-236,895,824.60 0 合计 1,065,362,366.54 828,466,541.94-236,895,824.60 0 十二、十二、其他其他 适用 不适用 贵州燃气集团股份有限公司 2018 年年度报告 9/171 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务（一）主要业务 公司主要从事城市燃气运营,主要业务为贵州省天然气支线管道、城市燃气输配系统、液化天然气接收储备供应站、加气站及相关配套设施的建设、运营、服务管理，以及相应的工程设计、施工、维修。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。（二）经营模式（二）经营模式 公司从上游天然气供应商购入管道天然气及液化天然气，通过公司建设或运营的天然气支线管道、门站、储配站、各级输配管网，按照用户的需求及管道压力将天然气输送和分配给城市居民、商业用户、工业用户和加气站等用户。报告期内，公司的主要气源为中石油供应的管道天然气。（三）行业情况说明（三）行业情况说明 1.行业发展状况 城镇燃气是市政公用事业的组成部分，在优化能源结构、改善城市环境、推进城市现代化建设和提高人民生活水平等方面的作用日益凸显。以天然气为主的清洁能源对煤炭、重油等燃料进行替代，成为解决空气污染问题的有效方式之一。随着经济社会发展和城市化进程加速，天然气行业将继续处于快速发展阶段。2018 年，国务院及有关部门出台了关于促进天然气协调稳定发展的若干意见 2018 年能源工作指导意见关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见关于理顺居民用气门站价格的通知等一系列深化天然气改革的重要文件，为天然气行业快速、稳定、健康发展创造了条件。2018 年，天然气勘探开采力度不断加大，全国天然气产量 1610 亿立方米，同比增长 7.5%。经国家统计局初步核算，2018 年能源消费总量比上年增长 3.3%。其中，天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费占能源消费总量比重比上年提高约 1.3 个百分点，能源消费结构持续优化。2.公司所处的行业地位 公司积极响应贵州省委、省政府“气化贵州”、“天然气县县通”战略部署，推动贵州省天然气市场发展，深耕现有市场，拓展县乡区域；同时在 LNG、分布式能源、增值服务等方面加大投入，实施适度多元化发展战略。截止报告期末，公司在贵州省内已建成 3 条天然气支线管道，在贵州省 27 个特定区域及 1 个省外特定区域取得了管道燃气特许经营权，公司业务基本覆盖贵州省主要城市、核心经济区和主要工业园区，为未来持续增长奠定了基础。3.主要业绩驱动因素 公司业绩主要来源于燃气供应与服务及工程安装，业务增长主要依赖于社会经济发展、城镇化进程以及清洁能源普及利用。公司报告期内，燃气销售量同比增长 34.84%，发展用户 23 万户；新增 2 个管道天然气项目特许经营权，分别为遵义市播州区乌江镇、芶江镇、三合镇（三合镇马坪村除外）、三岔镇以及福泉市经济开发区 A 区的管道天然气特许经营权项目。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）燃气运营管理优势及品牌优势 公司自成立以来，专业运营城市燃气近 30 年，一直专注于城市燃气输送、生产供应、服务以及城市燃气工程设计、施工、维修业务，拥有大型 LNG 接收储配供应站的设计、建设及运营技术，在技术和专业化运营上核心管理团队保持稳定，积累了丰富的城市燃气运营和安全管理经验。公司全面推进信息化建设,建成以管网地理信息系统（GIS）、数据采集与监视控制系统（SCADA）为核心的生产运行管理系统，信息化管理覆盖客户服务、工程建设、管网巡检、车辆管理、财务管理、协同办公等业务领域，初步建立了数据交换中心及跨区域专用网络，实现了各大信息系统的集中式管理和各地子公司的“分散统一”应用，对规范公司管理、提高运行效率发挥了重要作贵州燃气集团股份有限公司 2018 年年度报告 10/171 用。公司将人才优势作为公司发展的重要基础，通过内部培养与外送培训的方式，积累了大量生产、经营、管理的专业人才。公司先后被评为“中国能源企业 500 强”、“中国工业行业履行社会责任五星级企业”、“贵州企业 100 强”、“贵州省诚信示范企业”、“贵州省履行社会责任五星级企业”、“贵州新时代绿色发展 50 强”等，在行业内获得了良好的口碑。（二）区域市场先入优势 城市管道燃气由于采取特许经营的形式，因此在同一供气区域内具有自然排他性，管网覆盖区域越广、规模越大，公司发展潜力越大。公司自成立以来，深耕贵州市场近 30 年，截止报告期末，公司拥有全资、控股子公司 40 家，参股企业 16 家。在贵州省内建成 3 条天然气支线管道，取得贵州省内 27 个特定区域及 1 个省外特定区域的管道燃气特许经营权，基本覆盖贵州省主要城市、核心经济区和主要工业园区。截至报告期末，天然气销售 9.25 亿立方米，发展用户 23 万户，是贵州省供气量最大、管网覆盖区域最广的城市燃气专业运营商。（三）区域市场成长优势 城镇燃气是市政公用事业的重要组成部分，是城镇化不可或缺的环节。公司的主要经营区域在贵州省，成长性很大程度取决于省内经济社会发展和城镇化水平的提高。近年来，贵州省社会经济高速增长，2018 年贵州省 GDP 达到 1.48 万亿元，增速 9.1%，位居全国第一,连续八年经济增速全国前三。2017 年贵州城镇化人口达到 1647.52 万人，近五年平均增速 5%左右；2018 年全省年末常住人口 3600 万人，比上年末增加 20 万人，增长 0.56%；城镇人口比重 47.52%，比上年提高 1.5 个百分点。2016 年贵州省政府出台关于深入推进新型城镇化建设的实施意见及贵州山地特色新型城镇化示范区建设实施方案，要求以贵阳市和贵安新区为极核、黔中城市群为主体，初步实现大中小城市和小城镇协调发展，力争到 2020 年全省常住人口城镇化率达到 50%以上，户籍人口城镇化率达到 43%左右；贵州经济社会的高速发展和城镇化速度的加快，扩大了用气人口基数和需求，从而为城市燃气行业提供潜在市场发展空间，推动了城市燃气行业的稳步发展。作为区域内供气量、管网覆盖规模最大、获得贵州省内特许经营权最多的城市燃气专业运营商，贵州燃气将成为贵州省燃气行业增长的主要受益者之一。（四）国家和地方政府政策扶持优势 国家发改委为贯彻落实中央财经领导小组第六次、第十四次会议精神以及大气污染防治行动计划能源发展战略行动计划（2014-2020 年）能源发展“十三五”规划文件，制定了加快推进天然气利用的意见，明确指出：加快推进天然气利用，提高天然气在一次能源消费中的比重，是我国稳步推进能源消费革命，构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系的必由之路，是有效治理大气污染、积极应对气候变化等生态环境问题的现实选择，要逐步将天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一。到 2020 年，天然气在一次能源消费结构中的占比力争达到 10%左右。长期以来，贵州省能源结构一直以煤炭为主，直到 2013 年底，随着中缅油气管道、中贵天然气长输管道建成投运，开启了气化贵州新时代。贵州省为贯彻落实国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知 精神，确保完成国家下达我省的“十三五”节能减排约束性目标，制定了贵州省“十三五”节能减排综合工作方案，明确要求推动能源结构优化，实施“气化贵州”工程，加大力度推进煤改气、煤改电，到 2020 年，天然气在贵州省能源消费结构中的占比力争由 2015 年的 1.5%提升到 5%。以上天然气利用推广政策将有利于推进公司未来业务发展。（五）气源保障优势 随着中缅油气管道、中贵天然气长输管道入黔，公司与上游供气企业之间建立了良好的合作关系并签订长期供应协议，公司“遵义仁怀”支线、“仁怀习水”支线、“六枝特区水城县”支线及各地门站相继建成投运，沿线城市全部开通管道天然气。近年来，公司加快了省内天然气业务整体布局的步伐，尤其是加大了省内天然气城市管网和LNG 储气设施的建设和投入。公司 LNG 储备设施已基本覆盖主要经营区域，具有一定储配能力。目前，公司在贵州省内已形成以管道天然气为主、LNG 气源为辅的天然气供气格局。未来公司将继续加大管网及储气设施的建设，不断提升 LNG 储备能力，在管道气供应不足时，可采用 LNG 作为应急辅助气源保障供应。贵州燃气集团股份有限公司 2018 年年度报告 11/171 另外，公司将继续加大与上游管道气供应企业的沟通力度，做好需求计划；同时公司通过天然气交易中心多途径扩宽气源渠道。公司也与上游 LNG 供应商建立良好稳定的关系，通过采购 LNG及提高储存增加应急辅助气源的战略储备，多维度争取稳定供气。贵州燃气集团股份有限公司 2018 年年度报告 12/171 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年是改革开放 40 周年，也是中国经济由高速增长转向高质量发展的关键之年。国家大气污染治理和环境保护力度持续增强，油气领域改革进一步深化，随着我国构建现代天然气产业体系的快速推进，天然气需求进一步扩大，天然气产业进一步向纵深发展。在外部环境和内部发展需要的共同驱动下，公司按照“立足贵州、专注燃气、上下延伸、适度多元”的总体发展战略，以“稳中求进、创新突破、提质增效”的经营策略，各项业务稳步推进，整体运营稳中向好。（一）主营业务稳步增长，服务网络持续扩大 报告期内，公司不断深耕现有市场，公司发展用户 23 万户，客户服务网络持续扩大。实现天然气销售 9.25 亿立方米，同比增长 34.84%；完成营业收入 36.06 亿元，同比增长 29.75%；实现净利润 1.69 亿元，同比增长 22.42%。鉴于下游销售价格由各地方政府价格主管部门制定，报告期内，因执行中石油关于顺价销售非管制天然气资源的函（贵州分公司函发20187 号）、贵州省发展改革委员会关于调整非居民用气销售价格的通知（黔发改价格20181074 号）文件，天然气上游价格上浮，而终端销气价格未能同步、足额顺调，天然气采购成本增加无法及时传导至下游用户，系导致公司利润增长幅度低于天然气销售量及营业收入增长率的原因之一。（二）经营区域不断拓展，多元布局逐步推进 报告期内，公司在贵州省内新增 2 处管道天然气特许经营权，经营区域不断扩大；按照公司“立足贵州、专注燃气、上下延伸、适度多元”的总体发展战略，成立新能源事业部，力争尽快建设一批各具特色的冷热电三联供的分布式能源试点项目，从而推动分布式能源等天然气项目的开发利用；同时增加燃气具销售、服务及保险代理等增资业务扩大公司经营范围，培育新的利润增长点。（三）充分运用信息化管理、安全生产保持稳定 公司全面推进信息化建设,信息化管理覆盖客户服务、工程建设、管网巡检、车辆管理、财务管理、协同办公等业务领域。初步建立了数据交换中心及跨区域专用网络，实现了各大信息系统的集中式管理和各地子公司的“分散统一”应用，对规范公司经营管理、提高运行效率、防范安全风险发挥了重要作用；同时通过制定安全生产提升实施方案，实行风险隐患分级管控、动态跟踪及闭环管理，坚持合格班组建设与作业标准化工作开展，运用新技术，全面推进安全生产治理工作。（四）传统业务改造升级，保民生、保供应 公司健全服务设施网络，逐步完善客户服务系统，升级改造服务站点，上线微信公众号、支付宝生活号，进一步提高服务标准化、便捷化水平,提升客户服务质量。公司率先在燃气行业中将服务数据迁移至云端，有效地提高了服务水平。物联网表和工程管理系统相继上线，逐步解决了燃气抄收和工程结算的及时性和准确性问题。报告期内，我国天然气总体供需矛盾仍然突出，冬季供气期间全国仍有部分地区出现气源紧张，甚至居民供暖用气出现紧缺。为保障气源，公司加大与上游管道气供应企业的沟通力度，争取更多的管道气资源满足用户需求；另外采购部分高价 LNG 作为辅助气源，增加应急辅助气源的储备。公司内部多措并举，多维度争取气源，保障民生供气，履行社会责任。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 本报告期，公司发展用户 23 万户；实现天然气销售 9.25 亿立方米，同比增长 34.84%；完成营业收入 36.06 亿元，同比增长 29.75%；实现净利润 1.69 亿元，同比增长 22.42%；归属于母公司股东的净利润 1.72 亿元，同比增长 24.96%；截止报告期末，公司资产总额 81.91 亿元，同比增长 6.69%；净资产 28.08 亿元，同比下降 1.28%；归属于母公司股东的净资产 23.20 亿元，同比下降 1.77%。贵州燃气集团股份有限公司 2018 年年度报告 13/171 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,605,825,417.64 2,779,004,649.90 29.75 营业成本 2,909,457,987.99 2,170,861,290.14 34.02 销售费用 133,584,680.28 119,784,841.58 11.52 管理费用 259,659,628.20 240,451,967.69 7.99 财务费用 165,024,469.50 139,751,361.62 18.08 净利润 168,760,139.69 137,853,414.03 22.42 经营活动产生的现金流量净额 399,782,841.47 463,191,877.53-13.69 投资活动产生的现金流量净额-713,024,117.68-491,292,542.73-45.13 筹资活动产生的现金流量净额 417,493,942.65 206,779,624.26 101.90 鉴于下游销售价格由各地方政府价格主管部门制定，报告期内，因执行中石油关于顺价销售非管制天然气资源的函（贵州分公司函发20187 号）、贵州省发改委关于调整非居民用气销售价格的通知（黔发改价格20181074 号）文件，天然气上游价格上浮，而终端销气价格未能同步、足额顺调，天然气采购成本增加无法及时传导至下游用户，系导致公司利润增长幅度低于天然气销售量及营业收入增长率的原因之一。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司营业收入主要由燃气销售收入及工程安装收入构成。营业收入增长，主要系报告期内销气量增长、终端销气价格上调所致；成本增长，主要系报告期内向上游购气量增长、购气价格上调所致。营业成本增长率大于营业收入增长率，主要为天然气入户安装成本上升，以及报告期内天然气上游价格上浮，而终端销气价格未能同步、足额顺调，天然气采购成本增加无法及时传导至下游用户所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）天然气销售 2,648,530,726.90 2,382,525,551.88 10.04 39.03 37.47 增 加 1.02个百分点 天然气入户安装 834,489,118.72 402,195,495.64 51.80 10.67 22.48 减 少 4.65个百分点 供热业务 11,720,292.67 31,893,128.35-172.12 162.07 143.52 增加 20.72个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）省内 3,412,217,241.25 2,735,110,376.13 19.84 30.21 34.58 减少 2.61个百分点 省外 82,522,897.04 81,503,799.74 1.23 92.02 92.78 减少 0.40个百分点 贵州燃气集团股份有限公司 2018 年年度报告 14/171 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 天然气销售 2,382,525,551.88 84.59 1,733,082,579.14 83.54 37.47 天然气入户安装 402,195,495.64 14.28 328,369,496.50 15.83 22.48 供热业务 31,893,128.35 1.13 13,096,538.20 0.63 143.52 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 45,073.82 万元，占年度销售总额 12.5%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 23,996.02 万元，占年度销售总额 6.65%。前五名供应商采购额 174,007.20 万元，占年度采购总额 75.27%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 15,542.77 万元，占年度采购总额 6.72%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 2018 年度 2017 年度 本期金额较上期金额变动比例（%）销售费用 133,584,680.28 119,784,841.58 11.52 管理费用 259,659,628.20 240,451,967.69 7.99 财务费用 165,024,469.50 139,751,361.62 18.08 4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 贵州燃气集团股份有限公司 2018 年年度报告 15/171 5.5.现金流现金流 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额，较上年同期减少主要系采购燃气款增加所致。投资活动产生的现金流量净额，较上年同期减少主要系公司建设支出增加所致。筹资活动产生的现金流量净额，较上年同期增加主要系公司融资规模增加所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2018 年度投资收益 70,640,202.85 元，较 2017 年度的 56,234,358.98 元增加 14,405,843.87元，增长 25.62%。主要是母公司投资收益增加 13,754,156.69 元所致。2018 年度其他收益 16,582,464.47 元，较 2017 年度的 5,950,209.94 元增加 10,632,254.53元，增长 178.69%，主要是母公司获得省、市、区三级政府上市奖励 11,000,000.00 元所致。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 594,076,190.92 7.25 450,798,183.14 5.87 31.78 注 1 应收票据 13,823,477.79 0.17 8,237,680.00 0.11 67.81 注 2 应收账款 619,738,553.98 7.57 493,158,954.47 6.42 25.67 预付款项 147,012,058.45 1.79 93,667,898.58 1.22 56.95 注 3 其他应收款 52,770,560.86 0.64 62,506,996.42 0.81-15.58 存货 459,998,781.33 5.62 504,811,448.27 6.58-8.88 其他流动资产 98,026,434.80 1.20 100,334,661.19 1.31-2.30 可供出售金融资产 838,466,541.94 10.24 1,075,362,366.54 14.01-22.03 长期股权投资 331,765,204.40 4.05 283,583,702.66 3.69 16.99 投资性房地产 134,308,229.04 1.64 130,079,414.25 1.69 3.25 固定资产 3,715,900,485.47 45.37 3,536,436,675.01 46.07 5.07 在建工程 546,080,960.34 6.67 446,580,756.82 5.82 22.28 工程物资 13,229,751.64 0.16 6,362,163.23 0.08 107.94 注 4 无形资产 411,509,306.8