603337_2018_杰克股份_2018年年度报告_2019-03-19.pdf

杰克缝纫机股份有限公司 2018 年年度报告 1/186 公司代码：603337 公司简称：杰克股份 杰克缝纫机股份有限公司 2018 年年度报告 杰克缝纫机股份有限公司 JACK SEWING MACHINE CO.,LTD 杰克缝纫机股份有限公司 2018 年年度报告 2/186 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人赵新庆赵新庆、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人谢云娇谢云娇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）谢云娇谢云娇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2019年3月19日召开第四届董事会第三十五次会议，会议审议通过利润分配预案，以截至2018年12月31日公司总股本30,755.16万股为基数，每10股分配现金股利5.20元（含税），共计分配现金股利15,992.68万元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度；同时以资本公积向全体股东每10股转增4.50股，本次利润预案实施后，公司的总股本由目前的30,755.16万股变更为44,594.98万股。此项议案尚需提交2018年度股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的各项公司对未来企业战略、业务发展、经营计划等前瞻性描述，是基于当前公司能够掌握的信息和数据对未来所作出的评估或预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 杰克缝纫机股份有限公司 2018 年年度报告 3/186 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.56 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.66 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.67 第九节第九节 公司治理公司治理.75 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.78 第十一节第十一节 财务报告财务报告.79 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.186 杰克缝纫机股份有限公司 2018 年年度报告 4/186 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、杰克股份、母公司 指 杰克缝纫机股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 报告期、本报告期 指 2018 年 1 月 1 日-12 月 31 日 保荐机构、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 杰克投资 指 台州市杰克投资有限公司 山水公司 指 LAKE VILLAGE LIMITED 椒江迅轮 指 台州市椒江迅轮企业管理咨询有限公司 北远创投 指 宁波北远创业投资中心（有限合伙）拓卡奔马 指 拓卡奔马机电科技有限公司 德国奔马 指 Bullmer GmbH 浙江众邦 指 浙江众邦机电科技有限公司 杰克智能 指 浙江杰克智能缝制科技有限公司 迈卡 指 M.A.I.C.A.S.r.l.VBM、威比玛 指 VI.BE.MAC.S.P.A FINVER 指 FINVER S.p.A.VINCO 指 VINCO S.r.l.杰克欧洲 指 Jack Europe S.r.l.安徽杰羽 指 安徽杰羽制鞋机械科技有限公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 杰克缝纫机股份有限公司 2018 年年度报告 5/186 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 杰克缝纫机股份有限公司 公司的中文简称 杰克股份 公司的外文名称 JACK SEWING MACHINE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 JACK 公司的法定代表人 赵新庆 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢云娇 徐美君 联系地址 浙江省台州市椒江区机场南路15号 浙江省台州市椒江区机场南路15号 电话 0576-88177757 0576-88177757 传真 0576-88177768 0576-88177768 电子信箱 IR IR 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省台州市椒江区机场南路15号 公司注册地址的邮政编码 318010 公司办公地址 浙江省台州市椒江区机场南路15号 公司办公地址的邮政编码 318010 公司网址 http:/ IR 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站http:/ 公司年度报告备置地点 浙江省台州市椒江区机场南路15号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 杰克股份 603337 无 六、六、其他相关资料其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 魏琴、里全 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 杰克缝纫机股份有限公司 2018 年年度报告 6/186 2206 室 签字的保荐代表人姓名 相晖、周伟 持续督导的期间 2017 年 1 月 19 日-2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年 同期增减(%)2016年 营业收入 415,150.07 278,662.31 48.98 185,713.47 归属于上市公司股东的净利润 45,424.86 32,405.47 40.18 22,041.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 44,065.70 30,959.32 42.33 20,877.11 经营活动产生的现金流量净额-2,082.53 62,493.60 不适用 27,996.81 2018年末 2017年末 本期末比上年 同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 249,016.42 213,105.17 16.85 100,819.18 总资产 397,820.42 359,383.95 10.70 198,853.32 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）1.49 1.07 39.25 1.42 稀释每股收益（元股）1.49 1.07 39.25 1.42 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.44 1.03 39.81 1.35 加权平均净资产收益率（%）19.81 16.84 增加2.97个百分点 24.14 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）19.22 16.09 增加3.13个百分点 22.87 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 杰克缝纫机股份有限公司 2018 年年度报告 7/186 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 107,010.00 98,051.95 117,607.89 92,480.23 归属于上市公司股东的净利润 11,671.72 10,329.39 15,075.59 8,348.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,487.15 10,275.87 18,413.78 4,888.90 经营活动产生的现金流量净额 11,931.98-3,205.45-4,449.06-6,360.00 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益-3,362,334.73 -8,410,518.85-836,675.72 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,671,634.13 5,738,848.58 9,445,931.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 555,801.12 22,549,735.14 932,627.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-480,306.22 -2,866,534.26 4,372,357.47 少数股东权益影响额-182,041.42 -36,750.00 所得税影响额-2,611,066.53 -2,550,022.19-2,232,901.77 合计 13,591,686.35 14,461,508.42 11,644,588.82 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 杰克缝纫机股份有限公司 2018 年年度报告 8/186 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 远期外汇合约 716,000.00-54,546,350.00-55,262,350.00-55,262,350.00 合计 716,000.00-54,546,350.00-55,262,350.00-55,262,350.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一一)公司所从事的主要业务和经营模式公司所从事的主要业务和经营模式 公司的主营业务为工业缝制机械的研发、生产和销售，包括工业缝纫机、裁床、铺布机、衬衫及牛仔自动缝制设备等工业用缝中、缝前设备以及电机、电控等缝制机械重要零部件。工业缝纫机是服装、箱包、鞋帽等行业生产加工的主要设备，公司的主要工业缝纫机包括平缝机、包缝机、绷缝机、特种机和罗拉车等系列产品。裁床和铺布机是重要的工业用缝前设备，裁床用于裁剪服装、鞋帽、箱包、汽车内饰、家具等软性材料，铺布机则用于展开、铺平需要裁割的布料。公司的裁床产品有单层和多层，铺布机产品有 3 个系列。公司所生产的衬衫自动缝制设备产品含自动连续锁眼机、自动缝袖衩机等，牛仔自动缝制设备产品含三针直臂式链缝埋夹机、裤脚卷边缝机及自动裤襻机等。公司的平缝机、包缝机、绷缝机、特种机、罗拉车以及衬衫牛仔自动缝制设备等缝中设备主要采取经销模式进行销售，即通过经销商、分销商向国内外销售。经销商除了直接将公司产品销售给服装生产企业外，还将部分产品销售给分销商，通过分销商覆盖本区域的服装生产企业等终端客户，从而形成公司的国内外销售网络。2018 年，公司的裁床、铺布机等缝前设备逐步转入渠道销售模式，渠道销售优势进一步体现。(二二)行业情况说明及公司所处的行业地位行业情况说明及公司所处的行业地位 2018 年 1-11 月，中国缝制机械行业经济继续保持中速增长势头。1-11 月，中国缝制机械协会统计的行业百家整机企业累计完成工业总产值 191.62 亿元，同比增长 21.20%，累计生产缝制机械整机产品 690.61 万台，同比增长 17.23%。其中，工业缝纫机累计产量 498.49 万台，同比增长 24.37%。1-11 月协会统计的行业百家整机企业累计完成主营业务收入 196.15 亿元，同比增长 15.52%，累计销售缝制机械整机产品 655.59 万台，同比增长 12.42%，产销率 94.93%。其中，工业缝纫机累计销量 467.01 万台，同比增长 18.13%，产销率 93.68%。据海关最新数据显示，1-11 月我国缝制机械行业累计出口 22.44 亿美元，同比增长 6.72%。其中工业缝纫机出口量 374.43 万台，出口额 11.09 亿美元，同比分别增长 11.31%和 20.18%。报告期内，公司生产经营继续保持良好的态势，经过全体员工共同努力，实现营业收入415,150.07 万元，同比增长 48.98%；其中外销收入 206,323.78 万元，同比增长 31.19%。归属于母公司所有者的净利润为 45,424.86 万元，同比增长 40.18%。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 杰克缝纫机股份有限公司 2018 年年度报告 9/186 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明详见第四节经营情况讨论与分析之资产与负债情况分析”。收购意大利威比玛收购意大利威比玛 2018 年 7 月，公司通过全资子公司杰克欧洲以 2,280.00 万欧元收购意大利 FINVER S.p.A.100.00%的股份、意大利 VI.BE.MAC.S.p.A.30.00%的股份以及意大利 VINCO S.r.l.95.00%的注册资本份额。收购完成后，公司通过全资公司杰克欧洲间接持有 Finver100.00%股权，通过杰克欧洲和 Finver 间接持有 VBM80%股权及 VINCO100.00%股权。现金增资安徽杰羽现金增资安徽杰羽 2018 年 10 月，公司以现金形式向安徽杰羽增资人民币 2,652.00 万元。增资完成后，杰克股份持有安徽杰羽 51.00%股份。其中：境外资产 54,806.89（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 13.56%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司的竞争优势是：专注主业的战略聚焦优势、快速迭代的技术研发优势、全过程管控的产品质量优势、全球化的营销渠道优势、本地化的快速服务优势、规模化的智能制造优势、创新的人力资源管理优势、富有特色的企业文化优势。一、战略聚焦优势一、战略聚焦优势 公司战略原则：聚焦、专注，二十余年一直坚守缝制设备产业。公司在立足单机（平、包、绷为主）市场份额不断扩大的基础上，加快智能缝制业务的发展，打造缝制设备智能成套解决方案服务商，引领中国缝制设备行业由大变强，成为全球缝制设备第一品牌。二、技术研发优势二、技术研发优势 公司将研发视为驱动企业发展的核心动力，2006 年即引进了先进的 IPD（集成产品开发）产品开发模式，2018 年再次与华为技术有限公司合作，优化 IPD 流程体系，集合公司优势资源，通过技术和决策的双线评审，不仅缩短产品开发周期，降低产品开发成本，更加有效地收敛产品的技术和商业风险，提高产品竞争力和市场成功率。公司分别在德国、意大利、台州、杭州、西安、武汉、北京、池州等地设立研发基地，通过多地联动协同研发，不断拓展前沿技术的研究和布局，同时加快了对缝制机械设备核心技术的专项攻关。通过与各大院校及世界知名企业进行合作等，进行技术交流和信息共享，在提升公司综合研发能力的同时不断迭代出新品。公司不仅注重技术研发，更注重技术专利的申请与保护。2018 年公司全年申请发明专利 277项，实用新型 159 项，外观设计 18 项，合计 454 项。2018 年授权发明专利 70 项，实用新型 146项，外观设计 44 项，合计 260 项。截止 2018 年 12 月 31 日，公司共拥有有效专利 1147 项，其中发明专利 309 项，实用新型专利 650 项，外观设计专利 188 项，累计获得软件著作权 124 项。公司被评为“国家技术创新示范企业”、“国家级制造业单项冠军示范培育企业”、“国家知识产权示范企业”、“浙江省院士专家工作站”。子公司拓卡奔马机电科技有限公司获得“国家知识产权优势企业”称号，同时获得浙江省出口名牌、浙江名牌等荣誉。子公司安徽杰羽制鞋机械科技有限公司申报的院士工作站在省科技厅成功备案。三、质量管控优势三、质量管控优势 公司自成立以来一直高度重视质量管理，以高质量发展为目标，建立了一套完善的严格的质量管控流程及管理体系，并通过持续开展质量管理先进班组评比、工艺大检查、优秀质量员工评选、等各种质量主题活动的开展及宣导，营造全员质量文化。通过不断更新和完善各环节检测设 杰克缝纫机股份有限公司 2018 年年度报告 10/186 备以及科学检测方法，提升检测精准度及质量问题诊断效率；通过强化生产过程中“三不”原则，严格管控产品质量；通过持续开展走供方，对供方进行评定、辅导、走访，并组织召开供方质量沟通会，协助成立供方改进和提升零部件质量从而提升公司产品质量，通过研发、生产、采购、外协厂家等全过程全产业链的质量管控体系，稳步推进公司产品高质量发展。公司陆续荣获“全国质量检验工作先进企业”、“全国缝制机械行业质量管理先进企业”、“浙江省质量奖”、“台州市市长质量奖”、台州市质量强企、椒江区政府质量奖。公司电脑包缝机于 2017 年取得浙江省“浙江制造”品牌认证证书，2019 年 1 月再次通过“浙江制造”复审。公司2018 年上半年荣获 2017 年度轻工企业管理现代化创新成果奖，2018 年公司两个班组荣获中国轻工业质量分会优秀质量管理小组和质量信得过班组，子公司拓卡奔马荣获 2017 年度临海市政府质量奖。四、营销网络优势四、营销网络优势 公司坚持以市场为导向，以客户为中心，通过杰克、布鲁斯、奔马、迈卡和威比玛等多品牌协同运营，向终端用户提供全方位的智能制造成套方案。公司在渠道管理方面不断创新，营造良好的营商环境，稳定市场秩序，增强了经销商推广产品的信心，通过不断完善经销商评选体系，组建高质量战略经销商团队，赋能全体经销商，构建渠道新优势，带动高质量发展。截至 2018年，公司在全球 130 多个国家的经销商及其经销网点已达到 7,000 余家，为市场快速获取公司产品，以及快速服务客户使用提供了良好保障。海外市场方面，公司协助经销商开发和管理分销商渠道，通过赋能经销商来帮助分销商队伍实现提升和发展。在整个海外市场，公司在不断细化渠道建设的同时，完善经销商开发、管理、评估和淘汰的动态机制，对经销商体系进行全面、系统的培训，助力经销商队伍不断提高自身市场竞争力。通过海外 14 个办事处的建设及运营，引入本地化员工，有效推进海外销售渠道的建设和管理，助力海外市场的销售增长。五、快速服务优势五、快速服务优势 杰克将快速服务 100%作为品牌定位，不断优化升级各项快速服务举措，先于行业提出服务标准，并搭建科学的快速服务流程及先进信息管理平台，实现更加规范系统的管理。公司通过“请进来，走出去”的系统性培训模式，提升服务技能水平，充分满足了全球客户的培训需求。为了进一步提高公司的服务质量，从而更好的服务于全球客户，公司开通了 7*24 小时 400 服务热线及非工作时间技术咨询电话。为了让客户体验更便捷的维修方式，2018 年推出了杰克快修平台“一键下单，轻松保修”服务软件，同时推出了服务管家相关的培训课件与视频，帮助客户线上学习与解决问题。为了实现全球零件供应，及时快速响应客户对零件的需求，公司推出了网上零件下单系统。在海外，公司投建了十多家海外办事处遍布十个不同的国家，实现了人、零配件和备用机的“三个本地化”，更快速地响应及解决服务问题。公司在中国商业联合会和中国保护消费者基金会主办的全国售后服务评价活动中连续四届获得“全国售后服务十佳单位”称号，是缝制机械行业中唯一一家连续四届（2011 年、2013 年、2015年、2017 年）获此荣誉的企业。2017 年公司获得由中国商业联合会颁发的全国商品售后服务评价体系五星级认证证书，同时荣获全国“2017 五星服务 100 强”称号。六、规模化及智能制造优势六、规模化及智能制造优势 公司自成立以来生产规模不断扩大，产销能力持续增强，已成为行业内规模较大的缝制设备生产厂商之一：拥有多条行业先进的自动化生产设备，已经形成铸造、机加工、涂装自动化生产，其中机加工自动生产线是缝制行业首条，不仅产品质量不断稳步提升，产能也得到极大保障，在释放劳动力的同时，大大提升生产效率，降低制造成本，逐步形成公司智能制造的核心竞争力。杰克缝纫机股份有限公司 2018 年年度报告 11/186 随着公司规模的不断扩大，公司在不断通过自动化改造提升智能制造水平的同时，逐步引导产业链智能制造的升级。通过对供应商生产工艺流程的辅导及付款政策支持，促进供应商进行自动化生产升级，提升产能的同时，提升和稳定产品质量。七、人力资源优势七、人力资源优势 公司十分重视对人才的引进和培养，通过多年的积累，打造了一支集缝前、缝中为一体的能打仗、打胜仗的缝制产业链人才队伍。截止 2018 年底，公司总人数 6879 人，比去年增加 1431人，研发工程师 862 人，比去年增加 211 人。2018 年进一步优化“总部-事业部-工厂”的三级管控架构，完善和梳理轮岗轮值多通道的职业发展体系，建立了管理 M 序列、技术专业 P 序列双通道的职级体系，引导专业人才的纵深发展，营造工匠文化。同时为了激励先进，鞭策后进，公司推出推行绩效比拼排名的绩效考核体系，构建全面的奋斗及比拼文化氛围。公司完善了员工持股的工作。通过限制性股票激励，让核心管理干部承担更大的责任，与公司同发展、共奋斗，共享发展成果。通过二次员工持股计划，以业绩效益为导向，以公司业绩和个人绩效为牵引，让公司核心员工共享成果，成为产业合伙人。八、企业文化优势八、企业文化优势 公司始终发扬“和、诚、拼、崛”的企业精神，坚持“聚焦、专注、简单、感恩”的核心价值观，秉承“向全球客户提供性价比最优的缝制设备，为员工创造福祉、为供方创造市场、为顾客创造价值、为股东创造回报、为社会创造效益”的企业使命，致力于打造员工、供应商、经销商、股东信赖的企业。公司内部旨在创建无边界管理的组织文化，通过优化管理组织流程，推动团队合作经营和实现矩阵型管理。公司形成了“以文化人、以文育人、以文聚人、以文养人”的文化建设模式，构建了和谐、信赖、利他、共赢的家文化，并将产业链上下游纳入“家”的范围，通过共同成长实现公司发展目标。公司经营哲学体系及家文化理念在员工敬业、组织氛围、领导能力、创新能力、学习能力及价值观塑造等方面已经转化为企业的成长基因，企业凝聚力不断提高。公司重视社会责任，积极参与公益事业。并积极传承和弘扬中华传统文化，通过承办幸福人生，孝是源泉、不要让爱你的人失望等大型公益讲座，用大爱之心传递正能量；举办儒、释、道等课程，普及经典国学知识；倡导孝道理念，并设立“孝心基金”，为公司员工的父母办理“孝心卡”，将孝道文化渗入员工家庭，引导员工向善行孝。企业文化已成为公司持续发展的重要保障和核心竞争力之一。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一）公司（一）公司 2018 年度经营情况年度经营情况 2018 年，实现营业收入为 415,150.07 万元，同比增长 48.98%；归属于上市公司股东净利润45,424.86 万元，同比增长 40.18%。1、营业收入情况 杰克缝纫机股份有限公司 2018 年年度报告 12/186 2、归属于上市公司股东净利润情况 （二）公司（二）公司 20182018 年主要工作年主要工作 报告期内，公司实现营业收入 41.52 亿元，同比增长 48.98%，归属于上市公司股东的净利润 4.54 亿元，同比增长 40.18%。围绕 2018 年经营工作主题与目标，开展“高质量、高效益”主题活动，立足三机，强化特种机与自动化设备发展，不断提升产品质量；立足中端，拓展中高端市场，实现缝纫机、裁床、衬衫及牛仔自动化设备的协同发展。具体工作如下：1 1、完善、完善 IPDIPD 流程体系，多地协同研发，深化基础研究和品类拓展，加快新品上市流程体系，多地协同研发，深化基础研究和品类拓展，加快新品上市 2018 年，公司积极布局品类的拓展，不断探寻吸引优秀人才，加强各品类研发团队的人才储备，筹建了厚料机、罗拉车以及模板机研发团队，同时通过收购意大利威比玛进入牛仔服装自动化设备领域。设立了中央研究院，构建连接各事业部研发机构的纽带和桥梁，在深度和广度上进一步提升了研发整体实力。形成高效协同开发，深耕基础研究，为公司产品开发和技术突破夯实基础，同 杰克缝纫机股份有限公司 2018 年年度报告 13/186 时加大力度探索前沿技术，为公司战略实现提前做技术布局。缝纫机事业部全年共推出近 20 款新品，丰富了不同层次的产品线，同时完成多款产品的小批量试制及原型样机的设计。布鲁斯品牌完成 Q5、R5、B5、X5 等产品的发布上市，突破了短线头、吃厚性能、薄厚缝料切换等多项技术，并在多种产品中实现应用。裁床事业部 E80 裁床持续优化稳定，并推出多款刚需的铺布机及裁床等产品。2 2、强化渠道建设，多品牌协同发展，、强化渠道建设，多品牌协同发展，全面提升品牌影响力全面提升品牌影响力 持续优化缝纫机事业部的渠道管理，加快海外办事处及联络处的布局，并匹配营销铁军、渠道话术活动等，提升渠道的营销能力。通过杰克、布鲁斯、奔马、迈卡、威比玛多品牌共同参展，共商营销组合策略，构建协同营销方案，将缝纫机渠道网络、裁床终端客户、衬衫及牛仔高端客户资源有效打通，实现渠道资源共享、客户资源共享、营销方案共享等，全面提升品牌影响力。通过多品牌协同的用户大会、各种挑战赛、女王班、星级评定等活动有效地助推公司销售目标的实现。3 3、快速响应市场变化，上下游协同发展，以增产提质为目标，实现从增量向增值的转化、快速响应市场变化，上下游协同发展，以增产提质为目标，实现从增量向增值的转化 2018 年，公司紧紧围绕市场的供需变化，加大自动化设备的投入与升级，快速提升产能，同时不断强化内部质量管控，提升产品性价比，逐步走向从增量到增值的转变。公司内部持续推行两个“三三三”质量问题管控，内部问题数量持续减少，产品质量稳定不断提高。通过班组、车间、工厂三级质量例会及质量评比、工艺评比等主题活动的开展不断提升质量意识，提升产品质量。同时通过持续对供方进行评定、辅导，每月走访三家问题最多的供方，组织召开供方质量沟通会，通过多种形式保证检验合格率，提升零件质量，助推公司产品质量提升。4 4、健全人才发展通道，深化绩效与薪酬管理改革，不断推动人力资源的高质量发展、健全人才发展通道，深化绩效与薪酬管理改革，不断推动人力资源的高质量发展 建立了 M 和 P 序列的职位职级管理体系，形成管理和专业双通道职业发展体系。推行绩效比拼排名制度，使员工个人绩效比拼、团队组织绩效比拼更加有效，鼓励先进、鞭策落后，不断激发组织活力和员工潜力。不断完善的价值创造、价值评价、价值分配的价值链循环体系。以装配员工工资体制改革试点，推进以质量为导向的工资管理体系。授予核心高管限制性股票的股权激励。通过多层次的股权激励丰富并完善了公司的激励体系，牵引核心骨干、核心高管主人翁意识、经营意识的树立，有利于企业的长远发展。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内主要经营情况分析如下：(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,151,500,728.21 2,786,623,146.45 48.98 营业成本 2,985,737,244.25 1,930,210,673.20 54.68 销售费用 220,016,881.89 161,738,273.16 36.03 管理费用 235,603,552.41 172,039,066.46 36.95 研发费用 204,898,150.63 134,732,827.04 52.08 财务费用-16,079,525.67 13,932,907.01 不适用 经营活动产生的现金流量净额-20,825,293.14 624,935,994.80 不适用 投资活动产生的现金流量净额-11,782,443.51-1,375,712,688.05 不适用 杰克缝纫机股份有限公司 2018 年年度报告 14/186 筹资活动产生的现金流量净额 90,121,753.72 675,206,123.87-86.65 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内主要经营情况分析如下:报告期内，公司实现营业收入为 415,150.07 万元，同比增长 48.98%，营业成本 298,573.72 万元，同比增长 54.68%。营业收入增长，主要系：1)2018 年 1-11 月，中国缝制机械行业经济继续保持中速增长势头。百家企业主营业务收入同比增长 15.52%；2)2018 年公司椒江厂区的逐步投入使用，2 条精加工自动化生产线投入并实现量产，产能规模效应凸显，同时公司综合竞争力比较强，对于市场的响应速度比较快，因此公司的销售收入增速高于行业总体增速。3)由于 2017 年的行业供需不平衡，以及大宗材料上涨，2018 年初公司原材料也有不同程度上涨，以及人工成本的持续上升，致使公司营业成本增幅高于营业收入的增幅。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业 4,148,122,673.21 2,984,671,718.17 28.05 48.95 54.67 减少 2.66个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业缝纫机 3,534,407,297.36 2,624,156,273.21 25.75 51.04 55.15 减少 1.97个百分点 裁床及铺布机 499,622,619.63 291,494,046.37 41.66 12.32 22.28 减少 4.75个百分点 衬衫及牛仔自动缝制设备 114,092,756.22 69,021,398.59 39.50 不适用 不适用 不适用 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国外 2,063,237,804.56 1,458,709,780.33 29.30 31.19 39.66 减少 4.29个百分点 国内 2,084,884,868.65 1,525,961,937.84 26.81 72.00 72.38 减少 0.16个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 杰克缝纫机股份有限公司 2018 年年度报告 15/186 适用 不适用 1）工业缝纫机毛利率减少 1.97 个百分点，主要因素有：a、2018 年美元对人民币的平均汇率较上年下降；b、区域销售增幅差异，主要毛利率相对较高的国贸区域销售收入增幅低于国内市场；c、原材料价格较上年有不同幅度的上涨；2）裁床毛利率减少 4.75 个百分点，主要系：a、产品结构影响：尤其是新产品刚需裁床销售量逐步增加；b、裁床经销渠道的销售比重逐步提升；3）国外毛利率减少 4.29 个百分点，主要系：a、2018 年美元对人民币的平均汇率较上年下降；b、裁床产品结构因素，尤其是新品刚需裁床的推出；c、裁床经销商渠道销售比重提升。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）工业缝纫机(台)2,014,818 1,889,590 328,633 41.36 41.15 61.05 裁床及铺布机（台）1,420 1,350 204 44.46 50.67 52.24 衬衫及牛仔自动缝制设备（台）1,272 946 441 不适用 不适用 不适用 产销量情况说明 1)工业缝纫机及裁床产销量较去年同期均有较大幅度增长，主要系整体缝制行业周期回暖，产销两旺，市场需求增长所致。2）工业缝纫机、裁床及铺布机各产业库存数量同比增长较大，主要系公司销售规模进一步扩大，以及 2017 年市场供不应求导致库存紧缺而 2018 年行业回归产销平衡的常态所致。3)衬衫及牛仔自动缝设备产量大于销量主要为：衬衫及牛仔设备大多为定制产品，在意大利生产周期比较长，因此产量与销量有一定时间差。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工业 合计 2,984,671,718.17 100.00 1,929,716,925.45 100.00 54.67 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工业缝纫机 材料 1,887,548,129.37 63.24 1,191,109,471.99 61.72 58.47 人工 270,620,895.85 9.07 177,217,400.60 9.18