603298_2018_杭叉集团_2018年年度报告_2019-04-19.pdf

2018 年年度报告 1/174 公司代码：603298 公司简称：杭叉集团 杭叉集团股份有限公司杭叉集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/174 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人赵礼敏赵礼敏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人徐利达徐利达及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）章淑通章淑通声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健审20192508号”标准无保留意见审计报告确认，2018年度公司（母公司）实现净利润476,162,829.12元，加上期初未分配利润（母公司）1,248,890,825.68元，减去按照母公司2018年度实现的净利润提取10%法定盈余公积金47,616,282.91元，减去2018年已实施的利润分配185,656,254.00元，2018年度可供股东分配的利润为1,491,781,117.89元。根据公司章程的相关规定，为了回报股东和公司未来发展，公司2018年度利润分配方案为拟以2018年12月31日公司总股本618,854,180股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计支付现金股利185,656,254.00元，剩余未分配利润1,306,124,863.89元转存至下一年度。不以公积金转增股本，不送红股。本预案尚需提交2018年度股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2018 年年度报告 3/174 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中详细阐述了可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素，除此之外，公司无其他需要单独提示的重大风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/174 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.174 2018 年年度报告 5/174 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、证券交易所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 杭叉集团股份有限公司章程 杭叉集团、本公司、公司 指 杭叉集团股份有限公司 杭叉控股 指 浙江杭叉控股股份有限公司，系公司控股股东 杭实集团 指 杭州市实业投资集团有限公司，系公司国有法人股东 杭叉钣焊 指 杭州叉车钣焊有限公司，系公司子公司 杭叉门架 指 杭州叉车门架有限公司，系公司子公司 宝鸡杭叉 指 宝鸡杭叉工程机械有限责任公司，系公司子公司 杭叉电器 指 杭州杭叉电器有限公司，系公司子公司 杭叉机械 指 杭州杭叉机械加工有限公司，系公司子公司 康力属具 指 杭州杭叉康力叉车属具有限公司，系公司子公司 杭叉桥箱 指 杭州杭叉桥箱有限公司，系公司子公司 杭州曼尼通 指 杭州曼尼通机械设备有限公司，系公司子公司 杭叉铸造 指 杭州杭叉铸造有限公司，系公司子公司 杭叉驾驶室 指 杭州杭叉驾驶室有限公司，系公司子公司 杭叉进出口 指 浙江杭叉进出口有限公司，系公司子公司 上海杭叉 指 上海杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 太原杭叉 指 太原杭叉叉车有限公司，系公司子公司 无锡杭叉 指 无锡杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 苏州杭叉 指 苏州杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 武汉杭叉 指 武汉杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 南通杭叉 指 南通杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 昆山杭叉 指 昆山杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 台州杭叉 指 台州杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 石家庄杭叉 指 石家庄杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 徐州杭叉 指 徐州杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 南昌杭叉 指 南昌杭叉叉车有限公司，系公司子公司 北京杭叉 指 北京杭叉叉车有限公司，系公司子公司 天津浙杭 指 天津浙杭叉车销售有限公司，系公司子公司 长沙杭叉 指 长沙杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 盐城杭叉 指 盐城杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 甘肃杭叉 指 甘肃杭叉叉车有限责任公司，系公司子公司 福建杭叉 指 福建省杭叉叉车有限公司，系公司子公司 泰兴杭叉 指 泰兴杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 烟台杭叉 指 烟台杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 济南杭叉 指 济南杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 青岛杭叉 指 青岛杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 长春杭叉 指 长春市杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 南宁杭叉 指 南宁杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 云南杭叉 指 云南杭叉叉车有限公司，系公司子公司 2018 年年度报告 6/174 重庆杭叉 指 重庆杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 贵阳杭叉 指 贵阳杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 唐山杭叉 指 唐山杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 沈阳杭叉 指 沈阳杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 襄阳杭叉 指 襄阳杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 东莞杭叉 指 东莞市杭叉叉车有限公司，系公司子公司 河南浙杭 指 河南浙杭叉车销售有限公司，系公司子公司 黑龙江杭叉 指 黑龙江杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 西安杭叉 指 西安杭叉叉车有限公司，系公司子公司 广州浙杭 指 广州浙杭叉车有限公司，系公司子公司 深圳杭叉 指 深圳杭叉叉车有限公司，系公司子公司 佛山杭叉 指 佛山市杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 惠州杭叉 指 惠州杭叉叉车有限公司，系公司子公司 内蒙古杭叉 指 内蒙古杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 中山杭叉 指 中山杭叉叉车有限公司，系公司子公司 荆州杭叉 指 荆州杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 湛江杭叉 指 湛江杭叉叉车有限公司，系公司子公司 日照杭叉 指 日照杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 清远杭叉 指 清远杭叉叉车有限公司，系公司子公司 宁夏杭叉 指 宁夏杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 连云港杭叉 指 连云港杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 张家港杭叉 指 张家港杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 义乌杭叉 指 义乌杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 南京杭叉 指 南京杭叉物流设备有限公司，系公司子公司 安徽杭叉 指 安徽杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 大连浙杭 指 大连浙杭叉车销售有限公司,系公司子公司 杭叉物资 指 杭州杭叉物资贸易有限公司，系公司全资子公司 杭叉租赁 指 杭叉集团租赁有限公司，系公司子公司 湖州大昌 指 湖州大昌工程机械有限公司，系公司子公司 浙江小行星 指 浙江小行星投资管理有限公司，系公司全资子公司 华昌液压 指 浙江华昌液压机械有限公司，系公司参股公司 冈村传动 指 杭州冈村传动有限公司，系公司参股公司 中传变速箱 指 长沙中传变速箱有限公司，系公司参股公司 汉和智能 指 合肥汉和智能物流科技有限公司，系公司参股公司 杭重机械 指 杭州杭重工程机械有限公司，系公司全资子公司 郑州嘉晨 指 郑州嘉晨电器有限公司，系公司参股子公司 杭叉智能 指 浙江杭叉智能科技有限公司，系公司子公司 欧洲杭叉 指 HANGCHA EUROPE GMBH,系公司子公司 杭叉东南亚 指 HANGCHA SOUTHEAST ASIA CO.,LTD，系公司参股公司 杭叉美国公司 指 HC Forklift America Corporation，系公司全资子公司 贵港杭叉 指 贵港市杭叉叉车销售有限公司,系公司子公司 芜湖杭叉 指 芜湖杭叉叉车销售有限公司,系公司子公司 杭叉机械设备 指 杭州杭叉机械设备制造有限公司，系公司子公司 杭叉高空设备 指 杭州杭叉高空设备有限公司，系公司子公司 深国际融资租赁 指 深圳市深国际融资租赁有限公司，系公司参股公司 国信证券 指 国信证券股份有限公司 天健事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）国浩律所 指 国浩律师（杭州）事务所 元/万元 指 人民币元/人民币万元 2018 年年度报告 7/174 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 工业车辆 指 用来搬运、推顶、牵引、起升、堆垛或码放各种货物的动力驱动的机动车辆，包括叉车、牵引车、堆高机、正面吊运机等 叉车 指 对成件托盘类货物进行装卸、堆垛和短距离运输、重物搬运作业的各种轮式搬运车辆，国际标准化组织 ISO/TC110 称其为工业车辆 内燃叉车 指 使用柴油，汽油或者液化石油气为燃料，由发动机提供动力的叉车 电动叉车 指 以蓄电池为源动力，驱动行驶电机和液压系统电机，从而实现行驶与装卸作业的叉车 平衡重式叉车 指 具有承载货物（有托盘或无托盘）的货叉（亦可用其他装置替换），载荷相对于前轮呈悬臂状态，并且依靠车辆的质量来进行平衡的堆垛用起升车辆 牵引车 指 装有牵引连接装置，专门用来在地面上牵引其他车辆的工业车辆 属具 指 在叉车的货叉架上增设或替代货叉进行多种作业的承载装置 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 杭叉集团股份有限公司 公司的中文简称 杭叉集团 公司的外文名称 HANGCHA GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 赵礼敏 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈赛民 黄明汉 联系地址 浙江省杭州市临安区相府路666号 浙江省杭州市临安区相府路666号 电话 0571-88141328 0571-88926713 传真 0571-88141328 0571-88926713 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省杭州市临安区相府路666号 公司注册地址的邮政编码 311305 公司办公地址 浙江省杭州市临安区相府路666号 公司办公地址的邮政编码 311305 公司网址 电子信箱 2018 年年度报告 8/174 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 杭叉集团办公楼证券法务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 杭叉集团 603298 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 王越豪、能计伟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 签字的保荐代表人姓名 刘洪志、田英杰 持续督导的期间 2016 年 12 月 27 日至 2018 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 8,442,621,588.89 7,003,733,328.81 20.54 5,370,790,419.43 归属于上市公司股东的净利润 546,548,526.90 474,533,950.39 15.18 402,614,061.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 457,229,681.11 409,287,333.83 11.71 373,162,781.83 经营活动产生的现金流量净额 431,733,461.94 528,982,138.59-18.38 379,708,890.96 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 3,851,530,110.37 3,492,524,845.26 10.28 3,200,174,237.22 总资产 5,625,635,365.20 5,156,501,857.10 9.10 4,580,434,373.55 2018 年年度报告 9/174 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.88 0.77 14.29 0.76 稀释每股收益（元股）0.88 0.77 14.29 0.76 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.74 0.66 12.12 0.70 加权平均净资产收益率（%）14.95 14.25 增加0.7个百分点 19.95 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.50 12.29 增加0.21个百分点 18.49 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,854,129,232.10 2,487,279,652.42 2,119,745,433.31 1,981,467,271.06 归属于上市公司股东的净利润 120,051,661.98 195,507,568.92 114,365,123.57 116,624,172.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 108,904,062.86 162,048,987.48 102,766,387.02 83,510,243.75 经营活动产生的现金流量净额 139,393,195.56 144,488,012.77 109,272,627.65 38,579,625.96 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2018 年年度报告 10/174 单位:1 币种:CNY 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 1,481,452.58 -384,430.35 443,666.36 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 312,565.06 7,403,172.62 7,857,438.64 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,447,079.18 27,393,466.07 8,467,524.79 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 7,089,973.75 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 81,299,716.37 45,269,019.77 21,595,273.75 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,522,148.33 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 353,714.96 251,410.66-617,145.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-1,470,376.13 -2,075,496.45-1,884,875.52 2018 年年度报告 11/174 所得税影响额-16,717,428.31 -12,610,525.76-6,410,603.24 合计 89,318,845.79 65,246,616.56 29,451,279.48 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事叉车、仓储车、牵引车、无人驾驶工业车辆(AGV)等工业车辆产品及关键零部件的研发、生产及销售，同时提供智能物流整体解决方案以及包括产品配件销售、车辆修理、车辆租赁等在内的工业车辆后市场业务。公司拥有完整的研发、采购、生产、销售、服务体系。在研发方面，通过自主研发、技术合作等方式不断推出具有市场竞争力的核心技术产品；在销售方面，公司通过在国内外设立直属销售分、子公司及授权经销商和特许经销店的方式组建营销服务网络，为全球用户提供优质的工业车辆产品和服务。在生产制造方面，通过对零部件的自制与采购，利用先进的装配流水线及严格的质量控制手段生产高品质的工业车辆产品。在产业链布局方面，公司围绕主导产品不断寻求上下游优势资源进行整合，强化公司产品关键核心技术的掌控能力，提升公司在行业内的技术引领地位。工业车辆产品广泛应用于国民经济的诸多领域，如制造业、物流搬运、交通运输、仓储、出租等行业。报告期内，工业车辆产品电动化、智能化的发展趋势愈发明显，行业整体转型升级的成效已基本显现。市场需求持续提升，行业稳步发展，与国家宏观经济发展的周期性保持了正向关系。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期末，公司在建工程期末余额 21,103.00 万元，较年初增长 273.20%，主要系募投项目增加投入所致；无形资产期末余额 27,101.48 万元，较年初增长 82.57%，主要系本期为扩建产能新购建土地所致。其中：境外资产 4,133.11（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为0.73%。2018 年年度报告 12/174 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司牢记“让搬运更轻松”的企业使命，坚持以创新驱动产品技术提升，以精细化管理推动企业转型升级。报告期内，公司以数字化工厂建设为核心，充分利用企业私有云、公有云平台，构建了面向产品研发的全生命周期管理 PLM 系统，数据化集成的生产服务 ERP/SCM/DMS 系统，集团一体化的财务管控 EAS 系统，云智能叉车 FIMS系统平台，形成了大数据驱动的数字化产品设计、智能制造、智能服务体系，实现了公司的高质量发展。2018 年，公司生产规模进一步扩大，自主研发创新能力稳步提升，产品技术水平和质量稳定性不断提高，公司核心竞争力得以持续性的有效巩固。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：1、产品技术优势 公司通过对自主研发体系持续性的创新与完善，形成了以舒适性、安全性、绿色节能和智能化技术为核心，以智能制造工艺技术和试验检测技术为两翼的“一核两翼，全面统筹”技术创新体系。报告期内，公司依托国家认定企业技术中心、国家认可实验室、智能工业车辆省级重点企业研究院、院士专家工作站、博士后科研工作站等创新载体的资源力量，开创了以产品研发为中心，全力推进产品创新、技术创新和管理创新的新局面，推出了多款拥有自主知识产权的核心零部件及低碳高效的智能产品。2、市场布局优势 公司拥有行业最为完备的营销服务网络，在国内外市场设立了 60 多家直属销售分、子公司和及 500 多家授权经销服务商和特许经销店，为全球 180 多个国家和地区的客户提供优质的工业车辆产品及专业的全方位服务。报告期内，公司积极探索新的营销模式，上线运行了电子订单杭叉 EC 系统、杭叉电商系统、杭叉全球信息化备件服务系统等信息化业务平台，推进了杭叉营销网络信息化管理体系建设。同时公司还通过发挥公司参股子公司“深圳市深国际融资租赁有限公司”的战略股东资源优势合作开展融资租赁业务，设立经营性租赁办事处扩大租赁业务的辐射范围等方式提升公司在工业车辆后市场领域的服务拓展能力，为公司创造多渠道的利益增长点。2018年，杭叉美国有限公司投入运营，与杭叉欧洲有限公司、杭叉东南亚公司一并形成了以国内总部核心为支撑，服务欧、美、亚三大洲客户的国际化营销服务中心，公司全球化市场布局再上新台阶。3、资源集聚整合优势 2018 年年度报告 13/174 公司坚持强化与行业各方优势资源的合作力度，延伸产业链、整合价值链，走专业化发展之路。报告期内，公司立足叉车研发制造主业，通过整合行业上下游优势资源来延伸产业价值链，强化对产品关键核心技术研发掌控能力及产品品类拓展能力，从而增强全产业链合作能力；公司积极贯彻习总书记“聚天下英才而用之”的用人理念，形成了适应企业发展的“柔性引才”机制，在自主培养人才的同时与各科研院所和高校的开展合作，支持科技人才，加快产学研进程，促进科技成果转化，增强了公司对人才资源的整合能力；公司建立了完善的供应商甄选、管理及淘汰机制，对优秀供应商加大培育和帮扶力度，实现企业与供应商共同成长，增强与供应商合作的能力；公司充分利用自身完备的营销服务网络与合作方、客户以及社会各方建立了有效的沟通联络机制，同时设置专门职能机构加强对政策变化、宏观经济和社会热点信息的收集和研判，从而准确把握市场脉搏，增强信息整合能力。4、专业化生产优势 公司有着 40 余年的叉车研发制造经验积淀，是中国目前最大的专业叉车研发制造基地之一。近年来，公司从机器换人逐步向自动化组装、焊接、涂装、输送的智能制造方向发展，目前已拥有各类智能机器人近 300 台，智能化成组生产线 20 余条，智能化立体存储库 3 个。利用云技术及工业大数据平台，实现从订单到产品交货整个制造过程中各生产线之间的数据互联互通、数据智能分析，实现集团高度柔性化的智能生产。该平台还建立了集团与核心供应商间的协同设计开发、零部件生产制造、零部件配送的数字化链接体系，实现人、机、物的全面互联，推进企业产品、制造、服务及管理的智能化和数字化。5、高效决策优势 公司管理团队均具有多年的行业从业经验，对行业与市场的发展具有深刻的见解，对管理运营具有较好的掌控能力，能够清晰的把握企业战略发展方向。公司管理团队在符合上市公司各项管理制度的框架下能够充分发挥混合所有制企业的机制灵活优势，就公司发展运营的重大事项快速形成统一决策，并依托完善的且具有自身特色的经营管理制度和内部控制制度提高决策质量和水平，强化风险控制，提高运营效率。2018 年年度报告 14/174 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年市场及经济环境复杂多变，公司在市场竞争激烈、中美贸易争端等外在环境压力下，积极应对市场的变化，保持了稳定较快的增长，实现叉车销量超 12 万台，比去年同期增长 20%，超额完成了董事会制定的年度工作目标。2018 年，公司荣获中国工程机械百强企业、中国物流知名品牌、省/市出口名牌企业等荣誉称号，全系列大型内燃叉车技术研究及产业化项目荣获中国机械工业科学技术奖、AGV 前移式三向属具堆垛车荣获 2018 年度浙江省装备制造业重点领域省内首台（套）产品、A 系列 1-5 吨高性能蓄电池平衡重式叉车更是一举斩获第二届中国工业车辆创新奖整车组唯一金奖。同时公司在品牌建设、市场开拓、技术改造、产品创新、对外投资等多方面都取得了令人鼓舞的成绩。报告期内，公司主要在以下几个方面开展了工作并获得较大提升：（一）以固守核心为方针，巩固行业引领者地位。2018 年，在坚持“固守核心，刺激进步”的方针政策指引下，公司市场开拓坚定地走自我转型升级之路，实现更高、更快的发展，行业引领者地位进一步巩固。公司实现主导产品内燃叉车超 15%的增幅，高于行业平均水平；电动平衡重式叉车销量继续领跑行业；仓储车产品迎来了结构调整后的爆发点，国内市场创造增幅超 100%，进入了此领域的行业前列；同时公司智慧营销模式快速推进，隆重推出了电商平台及备件在线销售业务系统，为客户提供更多的增值服务。在中美贸易争端的压力下，美国公司正式投入运营，全球化布局再上新台阶。（二）以技术创新为引领，打造产品核心竞争力。报告期内，公司围绕“做世界最强叉车企业”的企业愿景，以产品研发为中心，全力推进产品创新、技术创新和管理创新，在核心技术开发、质量管理、管理制度改革等方面狠下功夫，确保研发项目顺利实施，核心技术开发能力进一步加强，试验检测能力逐步提高，有效激发了员工创新活力，开创了技术质量工作的新局面。2018 年，公司技术创新平台建设的各项工作稳步推进，多个新产品项目获省部级科技奖项。公司构建了全新的杭叉知识产权管理体系，创造、管理、保护和运用知识产权的能力得到大幅提升。报告期内实现专利授权 47 项，其中发明专利 4 项；全年共申请并受理专利 164 项，其中发明专利 65 项，同比增长 600%。在把握新能源产品发展趋势隆重推出 XC 系列新能源叉车产品的同时，公司成立了杭叉智能科技公司，借助集团资源，依托智能工业车辆省级重点企业研究2018 年年度报告 15/174 院等创新载体，全年开发了 100 多项 AGV 新产品，实现了 AGV 产品科技成果产业化及对行业的持续引领。（三）以持续改善为核心，推动 DANTOSU 管理落到实处。报告期内，公司深入推行 DANTOSU 管理方法，公司高层及各部门第一责任人全程参与支持，将公司重视质量的理念传递到了每一位员工。同时公司也以推行 DANTOSU 管理为契机，大力推动各项业务流程化、制度化。公司通过推行集团化的供应链管理平台信息 SCM 系统，将市场需求、产品研发设计、生产制造、零部件配送要求向合作供应商延伸，严控供应链、加强资源类供应零件的管理，缩短杭叉产品交付周期，提升成本控制能力；（四）以科学管理为保障，实现精准施策增质效。2018 年，公司继续严格按照上市公司的管理要求，依法依规的开展生产经营的各项工作。公司通过资本整合、内部管理创新、改革机制体制等多种科学管理方式精准施策，不断提升公司治理水平，积极践行社会责任，保障股东利益，企业发展质量迈上新台阶。公司以主业为核心，围绕产业上下游产业资源通过整合杭重机械、投资入股郑州嘉晨、布局锂电池产业领域、购置土地打造智能制造基地等实现对外投资超 4 亿元。2018 年公司横畈科技园区全面建成投产，杭叉钣焊、杭叉桥箱、湖州大昌三个生产型子公司顺利搬迁，青山园区的新能源叉车流水线已投入使用，2019 年公司产能将达 20 万台，以总部为核心多厂区互联互通的智慧型工厂已然形成。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 84.43 亿元，同比增长 20.54%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.47 亿元，同比增长 15.18%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4.57 亿元，同比增长 11.71%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 8,442,621,588.89 7,003,733,328.81 20.54 营业成本 6,704,932,002.96 5,493,345,811.71 22.06 销售费用 492,498,099.34 413,801,145.08 19.02 管理费用 271,413,675.73 233,488,809.67 16.24 研发费用 304,473,861.08 249,080,511.70 22.24 财务费用-14,669,405.06-2,997,231.17 不适用 经营活动产生的现金流量净额 431,733,461.94 528,982,138.59 -18.38 投资活动产生的现金流量净额-315,430,617.63-1,033,638,677.52 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-199,313,085.70-216,596,199.81 不适用 2018 年年度报告 16/174 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 84.43 亿元，同比增长 20.54%；营业成本 67.05 亿元，同比增长 22.06%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）叉车等及配件 814,550.54 643,267.43 21.03 21.50 23.35 减少 1.18 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 650,140.40 520,582.01 19.93 19.05 20.75 减少 1.13 个百分点 国外 164,410.14 122,685.42 25.38 32.29 35.78 减少 1.92 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）叉车等 128,508 台 126,485 台 6,828 台 20.37 20.36 42.10 产销量情况说明 报告期内，由于国内、国外工业车辆市场需求不断扩大，公司主导产品产销两旺，叉车等产品生产量同比增长 20.37%，销售量同比增长 20.36%，库存量同比增长 42.10%。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 2018 年年度报告 17/174 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 叉车等及配件 原材料 595,045.55 91.81 475,959.38 91.44 25.02 叉车等及配件 人工工资 14,972.50 2.31 11,639.92 2.24 28.63 叉车等及配件 折旧 4,257.86 0.66 3,230.24 0.62 31.81 叉车等及配件 能源 3,550.28 0.55 3,171.57 0.61 11.94 叉车等及配件 其他 30,299.29 4.67 26,501.21 5.09 14.33 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 95,477.81 万元，占年度销售总额 11.31%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 150,935.44 万元，占年度采购总额 22.72%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 81,408.25 万元，占年度采购总额 12.26%。其他说明 无。3.3.费用费用 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 变动比例(%)变动原因 财务费用-1,466.94-299.72 不适用 主要系利息支出增加及汇兑损益变化所致 4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 304,473,861.08 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 304,473,861.08 研发投入总额占营业收入比例（%）3.61 公司研发人员的数量 625 研发人员数量占公司总人数的比例（%）16.05 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 2018 年年度报告 18/174 报告期内，公司围绕市场需求和产品开发计划有序组织开展研发工作，全年研发投入 3.04 亿元，同比增幅达 22.24%，主要用于工业车辆产品技术升级、品类拓展以及基础技术研究等方面，进一步巩固、提升公司产品核心竞争优势。5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 变动比例（%）情况说明 支付其他与经营活动有关的现金 55,653.78 40,468.23 37.52 主要系本期支付的运输费、技术开发费、投标保证金等增加所致