603323_2018_苏农银行_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

2018 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事职务 未出席董事姓名未出席董事姓名 未出席未出席董事的原因说明董事的原因说明 被委托人姓名被委托人姓名 董事 陈志明 公务原因 唐林才 三、三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人魏礼亚魏礼亚、行长庄颖杰、主管会计工作负责人、行长庄颖杰、主管会计工作负责人王明华王明华及会计机构负责人（会计主及会计机构负责人（会计主管人员）管人员）尹宪柱尹宪柱声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2018年度利润分派预案为：以本次分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股（每股人民币1元）派发现金红利1元（含税）,送红股1股（含税）。上述方案已经第五届董事会第十五次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，尚需公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2018 年年度报告 3 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司不存在可预见的重大风险。公司经营中面临的风险主要有信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等，公司已经采取各种措施有效管理和控制各类风险，具体参见本报告“商业银行信息披露内容”之“报告期各类风险和风险管理情况”。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4 董事长致辞董事长致辞 岁月不居，天道酬勤。2018 年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是我国改革开放 40 周年，也是我行新一轮发展战略规划的起始年。全行上下团结一心，攻坚克难，用智慧成就梦想，用奋斗谱写华章，改革转型取得跨越式进展，经营业绩实现历史性突破。这一年，我们拥抱变化，与时俱进。面对经济发展的新常态和日益激烈的金融竞争，积极摆脱惯性思维和经验法则，审时度势，解放思想，凝聚共识，绘就了未来五年的发展蓝图，制定“11448”发展战略，坚持“以客户为中心”，“以服务为立行之本”，强化零售、公司、机构民生、金融市场“四轮驱动”，坚持吴江、苏州、异地、线上“四板联动”，构筑产品管理、渠道平台、风险管理、资负管理、金融科技、激励约束、队伍建设、企业文化“八大支柱”，全面推动我行向零售银行、轻型银行、智慧银行和特色银行转型。这一年，我们不忘初心，服务实体。始终坚守支农支小、服务实体、服务民生的市场定位，秉承绿色金融、普惠金融、科技金融的理念，回归本源，服务乡村振兴战略，满足百姓美好生活需求，持续支持环保产业、先进制造业、战略型新兴产业、创新创业及转型升级等国家战略重点支持的行业和企业，为地方经济社会发展注入金融“活水”。这一年，我们奋勇拼搏，锐意进取。在新一轮战略规划的引领下，全行资产规模突破 1100 亿元，存贷款增量创历史新高，资产质量持续向好，盈利水平不断提升。在业绩增长的同时，业务结构不断优化，零售转型成果丰硕，“投行+商行”一体化模式渐入佳境，资本补充机制日趋多元，成功发行 25 亿元可转换公司债券，入选上证公司治理板块样板股，“全球银行 1000 强”较上年提升 12 个位次。挥手作别砥砺奋进的 2018 年，阔步迈入充满希望的 2019 年。新形势蕴含新机遇，新时代要有新作为。展望新的一年，机遇与挑战并存，困难与希望同在。我们必须主动适应经济新常态，立足实际，脚踏实地，牢牢抓住用好制造业升级、乡村振兴、长三角一体化发展、金融体制改革等机遇，以更名苏州农商银行为契机，坚定不移服务实体经济、防控金融风险、深化改革创新、推进转型升级，秉承“怀德、务本、创新、行远”的价值观，牢记“更优服务，更高价值”的使命，为建成服务优良、基业长青的银行一起努力，共同谱写苏州农商银行转型发展的新篇章，以优异的成绩向新中国成立 70 周年致敬！董事长：魏礼亚 2019 年 4 月 24 日 2018 年年度报告 5 行长致辞行长致辞 2018 年，是全行发展史上极不平凡的一年，是值得浓墨重彩、具有里程碑意义的重要一年。不忘初心，坚守定位。这一年，全行支农支小、服务实体，阳光信贷走进千家万户，制造业贷款占据“半壁江山”，民营企业贷款占比超过六成，实体经济贷款占比达到九成，对实体经济的支持力度保持领先。与地方战略“同频共振”，全面落实中国制造 2025 江苏行动纲要、苏州金融支持企业自主创新行动计划和吴江区“555 计划”，创新金融产品，加大信贷投放，降低融资成本，实现“两增两控”。更优服务，更高价值。这一年，全行以客户为中心，以服务为立行之本，用更优服务，为客户创造更高价值。坚持线上线下相融合，加快网点优化布局，提升普惠金融服务水平。面向高净值客户推出财富管理与私人银行业务，面向上市企业推出战略客户“总对总”、“商行+投行”一揽子服务，更好地满足客户多样化的金融服务需求。锐意进取，再创辉煌。这一年，全行实施2018-2022 年发展规划和“11448”战略，实施“四轮驱动”和“四板联动”，推动高质量发展。总资产突破 1100 亿元，存款和贷款增量双超100 亿元，营业收入突破 30 亿元，净利润增长接近 10%，不良贷款实现“双降”，圆满完成年度各项目标任务，经营发展实现大跨越。2019 年是新中国成立 70 周年，也是全行新一轮发展规划承上启下的关键一年，我们将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步厘清思路，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，牢记使命担当，聚焦主责主业，推进“11448”战略实施，以支农支小、服务本地为主要目标，进一步助推乡村振兴和地方经济发展，大力防控金融风险，深化改革创新，奋力夺取高质量发展的新成绩！行长：庄颖杰 2019 年 4 月 24 日 2018 年年度报告 1 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义常用词语释义 本公司/公司/本行/本银行 指 江苏苏州农村商业银行股份有限公司(原江苏吴江农村商业银行股份有限公司)中国银保监会/银保监会/中国银监会/银监会 指 中国银行保险监督管理委员会 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 央行/人民银行 指 中国人民银行 江苏银监局/江苏银保监局 指 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 省联社 指 江苏省农村信用社联合社 德勤华永 指 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年年度报告 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 公司的中文简称 苏州农村商业银行或苏州农商银行或苏农银行（证券简称）公司的外文名称 JIANGSU SUZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SUZHOU RURAL COMMERCIAL BANK 公司的法定代表人 魏礼亚 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名 孟庆华 沈佳俊 联系地址 江苏省苏州市吴江区中山南路1777号 江苏省苏州市吴江区中山南路1777号 电话 0512-63969966 0512-63969870 传真 0512-63969800 0512-63969800 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省苏州市吴江区中山南路1777号 公司注册地址的邮政编码 215200 公司办公地址 江苏省苏州市吴江区中山南路1777号 公司办公地址的邮政编码 215200 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 2018 年年度报告 3 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 普通股A股 上海证券交易所 苏农银行 603323 吴江银行 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会公司聘请的会计 师 事 务 所计 师 事 务 所（境内）（境内）名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼 签字会计师姓名 胡小骏、苏亦辰 报告期内履行报告期内履行持续督导职责持续督导职责的保荐机构的保荐机构 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）17A、18A、24A、25A、26A 签字的保荐代表人姓名 唐逸凡、沙伟 持续督导的期间 2016 年 11 月 29 日至 2018 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 2018年年 2017年年 本期比上年同期本期比上年同期增减增减(%)2016年年 营业收入 3,149,536 2,725,991 15.54 2,305,871 归属于上市公司股东的净利润 802,175 731,115 9.72 650,290 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 804,646 728,300 10.48 643,400 2018 年年度报告 4 经营活动产生的现金流量净额 2,651,796-776,854 441.35 2,541,299 2018年年末末 2017年年末末 本期末比上年同本期末比上年同期末增减（期末增减（%）2016年末年末 归属于上市公司股东的净资产 9,410,567 8,366,341 12.48 7,776,203 总资产 116,782,012 95,270,884 22.58 81,348,355 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 2018年年 2017年年 本期比上年同期增减本期比上年同期增减(%)2016年年 基本每股收益（元股）0.55 0.5 10.00 0.49 稀释每股收益（元股）0.52/扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.56 0.5 12.00 0.49 加权平均净资产收益率（%）9.08 9.06 增加0.02个百分点 9.48 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.10 9.02 增加0.08个百分点 9.38 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 （一）（一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况司股东的净资产差异情况 适用 不适用 （二）（二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公属于上市公司股东的净资产差异情况司股东的净资产差异情况 适用 不适用 （三）（三）境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2012018 8 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：千元 币种：人民币 第一季度第一季度（1-3 月份）月份）第二季度第二季度（4-6 月份）月份）第三季度第三季度（7-9 月份）月份）第四季度第四季度（10-12 月份）月份）营业收入 698,237 821,016 771,397 858,886 2018 年年度报告 5 归属于上市公司股东的净利润 195,138 310,080 213,836 83,121 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 194,351 311,936 212,288 86,071 经营活动产生的现金流量净额-3,444,294 2,908,727-185,336 3,372,699 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 2012018 8 年金额年金额 2012017 7 年金额年金额 2012016 6 年金额年金额 非流动资产处置损益-428-163-2,503 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,078 4,779 10,835 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,335-430 1,624 少数股东权益影响额-374-26-409 所得税影响额-412-1,345-2,657 合计-2,471 2,815 6,890 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：千元 币种：人民币 项目名称项目名称 期初余额期初余额 期末余额期末余额 当期变动当期变动 对当期利润对当期利润的影响金额的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 86,454 305,191 218,737 791 衍生金融资产-429 429-2018 年年度报告 6 可供出售金融资产 15,303,061 21,765,629 6,462,568-合计合计 15,389,515 22,071,249 6,681,734 7 79191 十二、十二、其他其他 适用 不适用 十三、十三、资本构成及其变化情况资本构成及其变化情况 单位:千元 币种:人民币 2018 年年 12 月月 31 日日 2017 年年 12 月月 31 日日 并表并表 非非并表并表 并表并表 非非并表并表 1、总资本净额 12,054,167 11,778,603 8,816,820 8,551,684 1.1 核心一级资本 9,452,150 9,306,465 8,457,794 8,321,355 1.2 核心一级资本扣减项 552,801 665,338 400,357 511,237 1.3 核心一级资本净额 8,899,349 8,641,127 8,057,437 7,810,118 1.4 其他一级资本 1,037-996-1.5 其他一级资本扣减项-1.6 一级资本净额 8,900,386 8,641,127 8,058,433 7,810,118 1.7 二级资本 3,153,781 3,137,476 758,387 741,566 1.8 二级资本扣减项-2、信用风险加权资产 75,500,558 74,720,499 60,908,627 60,066,828 3、市场风险加权资产 356,765 356,765 174,265 174,265 4、操作风险加权资产 5,098,886 4,987,746 4,608,019 4,501,431 5、风险加权资产合计 80,956,209 80,065,010 65,690,911 64,742,524 6、核心一级资本充足率（%）10.99 10.79 12.27 12.06 7、一级资本充足率（%）10.99 10.79 12.27 12.06 8、资本充足率（%）14.89 14.71 13.42 13.21 根据中国银监会关于商业银行资本构成信息披露的监管要求，公司将进一步披露本报告期资本 构 成 表，有 关科 目展 开 说 明表、资本 工具 主 要 特征 等 附表 信息，详 见公 司 网站（http:/）2018 年年度报告 7 十四、十四、杠杆率杠杆率 单位:千元 币种:人民币 2018 年年 12 月月 31 日日 2017 年年 12 月月 31 日日 杠杆率（%）6.65 7.6 一级资本净额 8,900,386 8,058,433 调整后的表内外资产余额 133,792,182 106,059,569 2018 年年度报告 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司概况（一）公司概况 公司成立于 2004 年 8 月 25 日，系根据国务院关于深化农村信用社改革试点方案（国发 2003 15 号）文件精神，经中国银监会批准，由苏州市吴江区辖内自然人和法人（包括农民、农村工商户、企业法人和其他经济组织）共同入股以发起方式设立的股份制金融机构。公司是自银监会成立后新体制框架下全国第一批挂牌开业的农村商业银行，2016 年在上海证券交易所挂牌上市。2018 年公司坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量可持续发展为目标，制定了2018-2022 年发展规划，实施“11448”战略，坚守支农支小市场定位，大力服务实体经济，扎实有效防控金融风险，持续推动转型升级，不断提升服务质效，综合实力实现跨越式提升。（二）经营范围（二）经营范围 公司经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算业务；办理票据承兑与贴现；代理收付款项及代理保险业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券和金融债券；从事同业拆借；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结汇、售汇；资信调查、咨询、见证业务；经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（三）公司（三）公司 2018 年获奖情况年获奖情况 2018 年，公司成功入选上证公司治理板块样本股、“全球银行业 1000 强”第 650 位、全国农村金融机构综合理财能力排行榜第 12 位、全国银行间市场 2018 年活跃交易商、苏州市金融支持制造业企业信贷投放奖励一等奖、财富苏州金融服务实体经济年度评选优质服务奖、区域性商业银行最佳互联网金融产品创新奖、省联社 5A 级农商银行和四好领导班子等称号。（四）行业情况（四）行业情况 2018 年，中国银行业监管环境发生重要变化，形成了全新金融监管框架，金融监管趋势愈加严格。全国金融工作围绕“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”三项任务全面展开，银行业告别过去高速增长状态，加快高质量发展开始成为各大银行科学转型的核心要务。2018 年，是全国银行业金融机构风险与机遇并存的一年。面对国内外错综复杂的政治经济形势、中美贸易摩擦升级，以及去杠杆和防风险的大背景，经济下行压力逐渐增加，企业面临的盈利和转型压力持续增长，企业信用风险不断提升，银行业发展遇到了极大挑战。但是，近年来随着我国乡村振兴战略的深入推进，国家在新农村建设、农业现代化升级、农村金融改革等方面的投入不断增加，农村商业银行作为农村金融的主力军，有着天然的本土优势及潜在的客户市场，在农村金融领域获得了巨大的发展空间，整体经营情况好于预期。二、二、报告期报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2018 年年度报告 9 导向清晰的发展战略。导向清晰的发展战略。面对国内外复杂多变的经济金融形势，公司清晰认识自身独特优势和资源环境，制定了具有前瞻性的发展战略，形成以客户为中心，以服务为立行之本，零售、公司、机构民生、金融市场四大业务“四轮驱动”，吴江、苏州、异地、线上四大板块“四板联动”，产品管理、渠道平台、风险控制、信息科技、激励约束、资负管理、队伍建设、企业文化“八大支柱”为主要内容的“11448”战略。扎根地方的本土优势。扎根地方的本土优势。公司扎根吴江，全面融入苏州，对接长三角一体化战略，与地方经济共生共荣。公司营业网点覆盖吴江全区，2018 年在苏州城乡新设 13 家支行，具有人熟地熟情况熟的优势，拥有坚实的客户基础。公司坚持与地方发展同频共振，深入医疗、教育、社保、交通等社会民生事业，从衣食住行多方面紧贴百姓需求，参与建设“智慧吴江 APP”、“江村通”等系统，为地方经济社会发展提供优质高效的金融服务，实现价值共增。同时，公司坚持以客户为中心，持续加大对客户需求的深度挖掘，不断完善优质服务体系，提升服务质量和效率，形成了良好的口碑和形象。服务三农服务三农的的市场市场定位。定位。十九大报告将乡村振兴上升到国家战略层面，中共中央、国务院发布关于实施乡村振兴战略的意见，在中国特色社会主义新时代，乡村是一个可以大有作为的广阔天地，迎来了难得的发展机遇。公司始终坚守服务三农的市场定位，设立三农与普惠金融部，以加大“三农”金融服务力度、践行“三农”金融信贷政策、丰富“三农”金融产品体系、畅通“三农”服务渠道建设为工作目标，打造“服务三农的天使”品牌，建设“利民、惠民、便民、亲民”银行。持续完善的组织架构。持续完善的组织架构。根据战略规划要求，调整和优化组织架构，推进事业部制改革，强化利润中心建设，按照“前台营销到位”的原则，设立零售、公司、金融市场三大总部，增设交易银行部、数字银行部、财富管理与私人银行部、战略客户部等一级部门，推动向零售银行、轻型银行、智慧银行和特色银行全面转型。同时，推动以专业化和集约化为特点的中后台部门设置，按照“专业化与条线化发展、灵活性与精简性并存”的原则，有效提高部门以及条线协同作战效率，形成高效、灵活、完善的运行架构。高效专业的人才队伍。高效专业的人才队伍。公司坚持以人为本的原则，承接组织架构优化方案，根据职责设置岗位，创新人员选聘模式，转变伯乐相马为赛场选马，通过人才盘点、答辩面谈、专家智库等模式，开展人员竞聘和岗位双选，建立“能上能下、能进能出”的用人机制，建立怀德金融学院，构建多元化职业发展路径，促进人才在全行范围的有效流动，把会办事、能办事、干成事的干部员工充实到各个岗位。同时，启动绩效薪酬改革项目，深化“以业绩论英雄，以贡献拿报酬”的理念，激活干事创业的内生动力，打造了一支办事高效、服务专业的干部员工队伍。持续完善的风控体系。持续完善的风控体系。公司注重向全行传导健康可持续发展的风险理念和文化，提升风险管理工具、方法和系统应用深度，推进巴塞尔协议在公司的落地与实施，强化流程改造，着力构建全面风险管理体系，实现决策流程自动化，人工干预最小化，改善客户体验，消除决策偏见，全面提升风险防控水平。同时，加强内控合规建设，健全内控三道防线，发挥审计和巡察巡视的利剑作用，深化案防治理，筑牢合规基石。优秀卓越的企业文化。优秀卓越的企业文化。公司始终坚持“怀德、务本、创新、行远”的核心价值观，以“更优服务、更高价值”为使命，培育形成了优秀的企业文化，并将文化内化为务实、进取的经营风格，温暖、贴心的人文关怀，不断增强员工队伍的凝聚力和向心力，有力地支撑公司的长远发展。2018 年年度报告 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 2018 年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是我国改革开放 40 周年，也是公司新一轮发展战略规划的起始年。报告期内，公司坚持稳中求进的工作总基调，以推动高质量发展为目标，坚守市场定位，大力服务实体经济，扎实有效防控风险，持续深化改革转型，有效提升服务质效，整体发展呈现“提速、提质、提效”的良好态势，综合实力实现跨越式提升。聚焦发展主题，不断提升经营质效。聚焦发展主题，不断提升经营质效。总资产增速位列上市银行前列，在吴江地区的存款市场居吴江区各银行之首，全行主要经营指标均创历史新高。资产总额突破 1100 亿元，存款余额突破800 亿元，实现了存贷款增量“双百亿”，营业收入、金融增加值保持两位数增速，经营质效明显提升。践行普惠金融，服务实体经济发展。践行普惠金融，服务实体经济发展。坚持服务三农和实体经济的市场定位，围绕“两聚一高”支持农业供给侧结构性改革工作要求，提高农村金融服务的及时性、针对性和有效性，在苏州城郊新设 13 家网点，填补农村金融服务空白；坚持服务实体经济，支持民营企业发展，全行中小企业贷款占所有贷款的比重始终保持在 75%左右，制造业贷款占比达到 46.80%，对实体经济的支持力度保持行业领先。坚持改革创新，有效激发内生动力。坚持改革创新，有效激发内生动力。坚持解放思想，通过“走出去”调研考察、“请进来”咨询研讨、“坐下来”头脑风暴，增强紧迫感、使命感和危机感，奠定转型发展的思想基础。坚持创新突破，调整和优化全行组织架构，开展人员竞聘和岗位双选，启动绩效薪酬改革项目，健全客户分层分类管理体系，完善产品服务机制，优化定价模型，凝聚推动转型发展的新动能。强化风险管理，夯实稳健发展根基。强化风险管理，夯实稳健发展根基。苦练内功，扎实推进八大支柱基础工程建设，在苏南八家农商行巴塞尔新资本协议联合建设框架下，启动信用风险非零售内部评级项目、信用风险零售内部评级项目及内部资本充足评估程序（ICAAP）项目，信贷三查报告自动化项目被评为全省农商行信贷管理模式转型优秀项目。报告期内，成功发行 25 亿元可转债，资本实力进一步增强；不良贷款余额和不良贷款率实现“双降”，资产质量持续改善；拨备覆盖率 248.18%，拨贷比 3.26%，抵补能力进一步加强。推进结构调整，稳步实现均衡发展。推进结构调整，稳步实现均衡发展。在扎实业务发展基础上，着力推进客户结构、资产负债结构、收入结构的持续优化。加强对存量客户的结构调整以及优质客户的价值挖掘，对战略客户实行名单制管理，加强投行、交易银行产品拓客，高净值客户快速增长。主动开展资产负债管理，零售贷款大幅增长。收入结构趋于多元，中间业务增速明显。推进战略落地，推进战略落地，增强核心增强核心竞争能力。竞争能力。围绕新一轮发展战略规划，坚定不移以客户为中心，以服务为立行之本，多措并举，大力推动战略落地，强化零售、公司、机构民生、金融市场“四轮驱动”，推进吴江、苏州、异地、线上“四板联动”，不断增强核心竞争力，全行改革转型取得突破进展，经营业绩实现历史跨越。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 主要经营业绩主要经营业绩 经营效益明显提升经营效益明显提升 2018 年年度报告 11 报告期内，实现营业收入 31.50 亿元，同比增加 4.24 亿元，增长 15.54%；金融增加值 29.61亿元，增长 20.30%；归属于母公司股东的净利润 8.02 亿元，同比增加 0.71 亿元，增长 9.72%。经营规模稳步扩大经营规模稳步扩大 报告期末，资产总额 1167.82 亿元，比年初增加 215.11 亿元，增长 22.58%；存款余额 827.48亿元，比年初增加 112.83 亿元，增长 15.79%，同比多增 52.06 亿元；贷款总额 593.91 亿元，比年初增加 103.06 亿元，增长 21%，同比多增 66.66 亿元。资产质量持续向好资产质量持续向好 报告期末，不良贷款余额 7.81 亿元，比年初减少 2461 万元，不良贷款率 1.31%，比年初下降0.33 个百分点，实现“双降”；逾期 90 天以上贷款占不良贷款比例较年初下降近 10 个百分点；拨备覆盖率 248.18%，比年初提升 46.68 个百分点。综合实力不断增强综合实力不断增强“全球银行业 1000 强”排名提升 12 个位次，入选上证公司治理板块样本股，成为全省第 3 家获准开办金融衍生品业务的农商银行，理财综合能力在全国农商银行中排名 12 位，品牌影响力进一步扩大。报告期内业务运作报告期内业务运作 零售银行业务零售银行业务 践行普惠金融，加快零售转型步伐。设立零售金融总部，组建零售团队，优化网点布局，开展柜面分流，推动厅堂联动营销；设立财富管理与私人银行部，健全财富管理业务体系，开启分层服务模式；升级智能零售系统，丰富零售产品，设计差异化营销方案，零售业务快速布局，推动公司向零售银行华丽转型。报告期末，中高端客户数量实现较大突破，零售存款实现两位数增长，零售贷款增速超 60。公司银行业务公司银行业务 优化公司银行服务组织架构，调整设立公司银行部、战略客户部和交易银行部，组建客户经理、产品经理、风险经理“铁三角”服务团队，提供有针对性的综合金融服务方案；梳理公司条线业务产品，完善产品管理体系；健全公司类业务的全流程风险管理机制，实现风险前置，以及风险管理线上化、标准化、智能化、集中化；创新投行特色化产品，填补科创金融市场空白；全面完成账户认领，绩效改革推动业务发展，公司存贷款余额增长显著。机构民生业务机构民生业务 深入医疗、教育、社保、交通等社会民生事业，从衣食住行多方面紧贴百姓需求。推出住宅专项维修资金账户管理、缴存、支取等资金归集服务，有效保障居民资金安全；加强与教育部门合作，全年服务缴费学校超过 100 所，缴费人数超 20 万，吴江全区学生缴纳费市场份额超过 70%；与社保加强合作，上线居民医保缴费、少儿医保缴费、职业伤害保险签约、大病保险代发、生育保险代发等服务，新增社保卡激活 21.74 万张，通过公司微信银行缴纳社保费总量占吴江全区近50%。金融市场金融市场业务业务 认真贯彻执行资管新规、理财新规等金融市场业务政策，坚持回归本源、服务主业政策导向。获得衍生产品交易业务普通类资格，面向机构客户、个人客户，陆续推出定向型、公募型等结构2018 年年度报告 12 性存款产品。加强与地方政府合作，推出系列支持科创企业发展的金融服务产品；创建“股债结合”业务发展模式，推动创立投贷联动基金，通过“商行+投行”综合化金融服务，拉动投行新兴业务和分支行传统业务快速发展。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.1.11.1.1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:千元 币种:人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%）营业收入 3,149,536 2,725,991 15.54 营业成本 2,251,523 1,865,909 20.67 经营活动产生的现金流量净额 2,651,796-776,854 441.35 投资活动产生的现金流量净额-5,370,600-8,990,099 40.26 筹资活动产生的现金流量净额 6,433,386 5,719,482 12.48 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主要主要利润表项目利润表项目 单位:千元 币种:人民币 项目项目 2018 年年 2017 年年 增减变化增减变化 同比同比增减增减（%）一、营业收入 3,149,536 2,725,991 423,545 15.54 其中：利息净收入 2,684,306 2,525,306 159,000 6.30 手续费及佣金净收入 72,033 69,278 2,755 3.98 二、营业支出 2,251,523 1,865,909 385,614 20.67 其中：业务及管理费 1,076,627 887,294 189,333 21.34 三、营业利润 898,013 860,082 37,931 4.41 四、利润总额 893,925 861,977 31,948 3.71 五、净利润 810,204 738,997 71,207 9.64 其中：归属于母公司股东的净利润 802,175 731,115 71,060 9.72 (2).(2).利润表利润表中变化幅度超过中变化幅度超过 30%的项目的项目及及变化变化原因原因 单位:千元 币种:人民币 2018 年年度报告 13 项目项目 2018 年年 2017 年年 增减增减幅度幅度（%）主要主要原因原因 利息支出 1,882,697 1,263,836 48.97 同业存单和可转债利息支出增加 手续费及佣金支出 42,674 26,573 60.59 支付结算类支出增加 投资收益 374,571 119,905 212.39 可供出售金融资产持有期间取得收益增加 公允价值变动收益 791 124 537.90 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资持有期间价值波动变大 汇兑收益 10,318 3,914 163.62 受汇率变化影响 资产处置收益 583 203 187.19 资产处置收益增加 营业外收入 2,311 5,083-54.53 政府补助收入减少 营业外支出 6,399 3,188 100.72 资产报废损失和罚没款增加 所得税费用 83,721 122,980-31.92 免税收入增加 (3).(3).业务业务收入收入 报告期内，公司的业务收入主要来源于利息收入和手续费及佣金收入。下表列出报告期公司各项业务收入构成及变动情况：单位:千元 币种:人民币 项目项目 2018 年度年度 2017 年度年度 与上年同期相比增减（与上年同期相比增减（%）利息收入 4,567,003 3,789,142 20.53 利息支出 1,882,697 1,263,836 48.97 手续费及佣金收入 114,707 95,851 19.67 手续费及佣金支出 42,674 26,573 60.59 投资收益 374,571 119,905 212.39 公允价值变动收益 791 124 537.90 汇兑收益 10,318 3,914 163.62 其他业务收入 5,114 5,173-1.14 资产处置收益 583 203 187.19 其他收益 1,820 2,088-12.84 合计 3,149,536 2,725,991 15.54 2018 年年度报告 14 (4).(4).利息净收入利息净收入 单位:千元 币种:人民币 项目项目 2018 年度年度 2017 年度年度 同比增幅同比增幅(%)金额金额 占比占比(%)金额金额 占比占比(%)利息收入利息收入 存放同业 119,731 2.62 115,317 3.04 3.83 存放中央银行 155,703 3.41 155,369 4.10 0.21 拆出资金及买入返售金融资产 143,015 3.13 53,572 1.41 166.96 发放贷款和垫款 3,160,670 69.21 2,701,363 71.29 17.00 其中：个人贷款和垫款 477,084 10.45 297,315 7.85 60.46 公司贷款和垫款 2,543,476 55.69 2,286,815 60.35 11.22 票据贴现 140,110 3.07 117,233 3.09 19.51 债券投资利息收入 987,884 21.63 763,521 20.15 29.39 利息收入小计 4,567,003 100.00 3,789,142 100.00 20.53 利息支出利息支出 同业存放 15,726 0.84 752 0.06 1991.22 向中央银行借款 14,575 0.77 8,670 0.69 68.11 拆入资金及卖出回购金融资产 208,061 11.05 164,298 13.00 26.64 吸收存款 1,198,72