600881_2018_亚泰集团_2018年年度报告（修订后）_2019-05-29.pdf

2018 年年度报告 1/227 公司代码：600881 公司简称：亚泰集团 吉林亚泰（集团）股份有限公司吉林亚泰（集团）股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/227 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 王化民 工作原因 孙晓峰 董事 翟怀宇 工作原因 孙晓峰 董事 王友春 工作原因 陈继忠 董事 王广基 工作原因 刘树森 董事 柳红 工作原因 刘树森 独立董事 安亚人 工作原因 黄百渠 三、三、中准会计师事务所（特殊普通合伙）中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人宋尚龙宋尚龙、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人彭雪松彭雪松及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）高越强高越强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年母公司实现净利润-426,457,380.24元。加上年初未分配利润1,555,631,820.17元，减去2018年实际分配股利162,445,679.4元，年末可供分配利润合计为966,728,760.53元。由于公司目前处于产业结构调整和产业转型升级的关键时期，综合考虑公司的经营情况、投资情况和资金需求，公司2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，此事项尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2018 年年度报告 3/227 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请查阅本报告“第四节：经营情况讨论与分析”之“三、关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/227 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.53 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.58 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第九节第九节 公司治理公司治理.66 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.69 第十一节第十一节 财务报告财务报告.73 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.226 2018 年年度报告 5/227 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、亚泰集团 指 吉林亚泰（集团）股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司章程 指 吉林亚泰（集团）股份有限公司章程 东北证券 指 东北证券股份有限公司 吉林银行 指 吉林银行股份有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 吉林亚泰（集团）股份有限公司 公司的中文简称 亚泰集团 公司的外文名称 JILIN YATAI(GROUP)CO.,LTD.公司的外文名称缩写 YTG 公司的法定代表人 宋尚龙 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 秦 音 张绍冬 联系地址 吉林省长春市吉林大路1801号 吉林省长春市吉林大路1801号 电话 043184956688 043184956688 传真 043184951400 043184951400 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 吉林省长春市吉林大路1801号 公司注册地址的邮政编码 130031 公司办公地址 吉林省长春市吉林大路1801号 公司办公地址的邮政编码 130031 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 2018 年年度报告 6/227 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 亚泰集团 600881 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 签字会计师姓名 韩波、赵德权 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东吴证券股份有限公司 办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 签字的保荐代表人姓名 左道虎、李生毅 持续督导的期间 2016 年 6 月 7 日2018 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 调整后 调整前 营业收入 14,128,388,894.67 17,654,682,882.78 17,654,682,882.78-19.97 11,010,730,487.13 归属于上市公司股东的净利润-197,320,947.41 801,798,210.91 790,464,565.76-124.61 108,307,862.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-362,560,121.58 716,935,715.03 705,602,069.88-150.57-135,703,619.88 经营活动产生的现金流量净额 2,568,751,487.39 6,141,381,275.77 6,141,381,275.77-58.17 2,589,737,974.56 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 14,465,490,918.30 14,905,924,998.76 14,892,734,346.65-2.95 11,442,676,778.29 总资产 58,760,044,769.89 58,202,735,058.09 58,189,544,405.98 0.96 51,879,697,613.49 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）-0.06 0.27 0.27-122.22 0.04 稀释每股收益（元股）-0.06 0.27 0.27-122.22 0.04 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.11 0.25 0.24-144.00-0.05 加权平均净资产收益率（%）-1.34 6.08 5.92 减少7.42个百分点 0.94 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-2.47 5.46 5.29 减少7.93个百分点-1.19 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2018 年年度报告 7/227 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,797,269,806.73 3,625,642,178.59 3,543,051,346.12 4,162,425,563.23 归属于上市公司股东的净利润-134,986,502.40 214,523,008.39 25,717,904.69-302,575,358.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-140,663,708.12 214,072,682.48 1,402,788.40-437,371,884.34 经营活动产生的现金流量净额 641,474,054.05 326,233,518.15-311,616,503.98 1,912,660,419.17 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 77,199,243.05 见七、（62）资产处置收益 30,238,238.98 88,856,906.64 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 57,226,372.63 见七、（59）其他收益之退税、免征土地使用税、电能补助、稳岗补贴、拆迁补偿款、其他小额补助；（63）营业外收入之政府补助 56,858,039.31 97,242,377.28 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,566,077.12 债务重组损益 784,200.00 见七、（63）营业外收入之债务重组利得 150,119.55 1,653,334.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性97,460,225.69 见七、（60）投资收益之可供出售金融资产等取得的投资收益-2018 年年度报告 8/227 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,128,663.48 33,044,908.55 101,402,646.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目-16,562,842.04 少数股东权益影响额-39,058,083.51 -20,443,473.92-20,184,402.48 所得税影响额-27,810,197.33 -14,985,336.59-41,522,221.70 合计 165,239,174.17 84,862,495.88 244,011,482.60 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司继续保持现有“5+1”的产业结构，即建材产业、地产产业、医药产业、煤炭产业、商贸产业及金融投资，既有建材、煤炭等传统产业，又有医药、金融投资等新兴产业，各产业之间形成上下游产业链的互补关系。报告期内，公司继续推进产业结构调整和智能化转型升级，一方面建材产业由传统的熟料、水泥生产逐步向建材制品深加工产业链纵深转型，延伸产业链，巩固传统产业的优势地位，另一方面加大医药产业的投入力度，逐步完善大健康产业链，打造亚泰医药品牌引领的大健康产业集群。公司坚持以科技创新为驱动的发展战略，加大科技研发投入，加快转型升级步伐，逐步向科技型、创新型企业发展，全面提高核心竞争力。行业情况行业情况 建材建材行行业：业：2018 年，建材行业总体保持平稳，维持稳中向好态势，但受市场需求、产能过剩等因素影响，行业增速放缓、发展动力不足的迹象仍较为明显。一方面近年来建材行业推动供给侧结构性改革，在环保、质量、错峰生产等综合手段共同作用下，通过产业结构调整和控制产能释放，维护市场供需动态平衡；另一方面，产能过剩等结构性矛盾还没有得到有效缓解，市场需求下滑、企业内生动力不足的问题仍然存在。医药医药行行业：业：2018 年，医药行业政策改革加速，在破除以药补医、推动仿制药一致性评价、创新药发展等方面取得了显著的成果。受医保改革、医药控费等系列政策影响，中西药品零售虽然面临下降压力，但长期来看，国家对医疗健康及大健康产业的投入和支出进一步增加，对医药卫生投入加大，全民医保、人口老龄化、人均用药水平提高以及大健康领域消费升级等利好因素对医药行业需求起到支撑作用。2018 年年度报告 9/227 地产地产行行业：业：2018 年，在调控政策的持续深化下，购房者预期逐渐转变，市场调整迹象显现，但因不同城市市场的轮动行情，本轮房地产市场周期明显延长，市场步入波动盘整阶段。未来在稳楼市的总基调下，房地产市场成交规模将稳中有所回落，价格将更趋平稳。金融行业：金融行业：2018 年，防控风险、合规经营、保证资本市场健康发展是市场主基调，严监管成为常态，中央把金融定位为国家重要的核心竞争力，将深化金融供给侧改革、扩大对外开放作为推动金融业高质量发展的根本动力，包括构建多层次广覆盖有差异的银行体系、完善资本市场等。金融业持续扩大开放和利率市场化加速，银行经营面临更多挑战，行业经营格局面临重塑。科创板的设立，为证券行业保持快速发展提供了新的驱动力。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 建材产业：建材产业：建材产业在2018年中国水泥熟料产能50强排名中位列第11位，现已形成集建材制品深加工、预拌混凝土制造、石灰石和砂石骨料开采、熟料生产、水泥生产和各类产品销售于一体的产业链。立足长春、沈阳、哈尔滨、大连建设了4个建筑工业化制品产业园，规模东北三省第一。拥有“金鼎鹿”、“鼎鹿”、“天鹅”中国驰名商标和“山泉”、“龙潭山”、“铁新”、“坚霸”等区域知名品牌，品牌优势明显。销售网络辐射东北三省一区，搭建了建材产品电商平台，通过电商与实体营销相结合的方式，形成线上线下相结合的市场网络布局。2018年，吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司被评为吉林省高新技术企业。医药产业：医药产业：医药产业是公司重点打造的新兴支柱产业，现已形成集资源端、研发端、生产端、营销端、健康管理端于一体的大健康产业链。国家一类单体抗癌中药人参皂苷Rg3及其制剂“参一胶囊”2017年纳入国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）；国家一类心脑血管类新药维卡格雷正在进行期临床试验；国家一类新药人用禽流感H5N1全病毒灭活疫苗（Vero细胞）已完成期临床试验，MDCK细胞季节性流感疫苗项目正在申报临床试验；国家一类单体抗病毒中药新药连翘苷原料及其制剂已完成期临床试验；皮肤CT仪、肝储备功能分析仪等完成样机制备。公司医药产业现拥有临床学术推广、大中型零售连锁终端、基层医疗终端三大营销网络，已形成辐射东北、华北的网络布局，吉林大药房药业股份有限公司是全国排名第12位、吉林省排名第1位的医药连锁企业，拥有六百余年历史的中华老字号“永安堂”品牌的北京亚泰永安医药股份有限公司，以“永安堂”品牌为依托，在打造“永安堂”品牌主导中药饮片、参茸细贵系列产品的基础上，促进“永安堂”在全国零售连锁市场的拓展。2018 年年度报告 10/227 亚泰国际医药健康产业园作为高新示范项目，是吉林省、长春市的重点项目，园区着力构建“大资本、大市场、大平台、大数据、大服务”的一体化国际健康产业平台，形成以国家一类新药为核心、以科研院所机构为核心的大健康产业集群。地产产业：地产产业：地产产业以“生态养生、大健康、多业态”为发展方向，现已形成集住宅产业化设计、土地整理、房地产开发、建筑施工、装饰装潢、环境工程、物业服务和供热服务为一体的完整产业链，开发项目拓展到五省十市。地产产业所属企业吉林亚泰房地产开发有限公司是国家房地产综合开发资质一级企业，吉林亚泰建筑工程有限公司拥有国家房屋建筑工程施工总承包一级资质，吉林亚泰恒大装饰工程有限公司拥有国家建筑装修装饰工程专业承包一级资质、建筑幕墙工程专业承包一级资质，吉林亚泰物业管理有限公司拥有国家一级物业管理资质。土地整理方面，兰海泉洲水城（天津）发展有限公司整理的武清泉洲水城项目尚余约2,000亩土地，计划2021年前出让完毕。金融业：金融业：金融投资是公司重点投资的新经济增长点，通过金融投资，公司实现了产业资本与金融资本的有机结合，形成了双轮驱动的发展格局。公司持有东北证券（股票代码000686）30.81%的股份，是东北证券的第一大股东。东北证券在全国设有104家证券营业部，46家分公司，拥有证券全业务牌照，已形成多元化的业务发展平台。公司持有吉林银行9.96%的股权。吉林银行在东北地区拥有393个分支机构，在银行家全球银行1000强中名列第318位。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，面对行业去产能、地产强调控、金融控风险等不利影响，在董事会的科学决策下，公司经营班子按照“多元化产业结构、一元化专业管理”的原则，全体员工围绕“企业制造智能化、市场创造网络化”两条主线，加大市场投入，强化“精细化、穿透式”管理，公司保持了平稳发展。报告期内，公司建材产业积极应对区域市场需求下降、原材料价格上涨等不利因素，投资设立了吉林水泥（集团）有限公司、吉林亚泰润德建设有限公司，进一步优化了建材产业市场布局，巩固了公司建材产业在东三省的品牌和市场地位。报告期内，医药产业主动应对行业竞争激烈、政府监管标准提升等挑战，坚持创新驱动，打造产业线上线下一体化营销平台，深入推进批零一体化进程，深度开发临床学术推广、大中型零售连锁、基层医疗三大终端营销网络，加快市场布局。加快国家一类新药等项目研发进程，维卡格雷正在进行 II 期临床试验，连翘苷项目完成 I 期临床试验，H5N1 人用禽流感疫苗项目（Vero2018 年年度报告 11/227 细胞）完成 I 期临床试验，MDCK 细胞季节性流感疫苗正在申报临床试验，皮肤 CT、肝储备功能分析仪项目完成样机制备，各研发项目有计划推进。报告期内，地产产业以“生态养生、大健康、多业态”为开发定位，紧随市场走势，加快推盘上市节奏，积极调整价格体系，长春亚泰华府、长春亚泰山语湖、吉林亚泰凇山湖、天津亚泰澜公馆、南京亚泰梧桐世家、南京亚泰山语湖等项目取得了较好的销售业绩。兰海泉洲水城（天津）发展有限公司整理的武清泉洲水城项目 143 亩土地在天津土地交易中心挂牌出让，所属子公司天津亚泰兰海投资有限公司通过竞买取得上述挂牌土地。报告期内，公司实现营业收入 1,412,839 万元，实现营业利润 10,541 万元，实现归属于上市公司股东的净利润-19,732 万元。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 1,412,839 万元，同比减少 352,629 万元，营业成本 1,005,341万元，同比减少 9,452 万元，销售费用 122,029 万元，同比增加 3,904 万元，管理费用 111,651 万元，同比减少 9,917 万元，财务费用 169,783 万元，同比减少 5,896 万元，实现营业利润 10,541万元，同比减少 292,344 万元，归属于上市公司股东的净利润-19,732 万元，同比减少 99,912 万元，经营活动产生的现金流量净额 256,875 万元，同比减少 357,263 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 14,128,388,894.67 17,654,682,882.78-19.97 营业成本 10,053,409,457.95 10,147,928,359.54-0.93 销售费用 1,220,285,871.08 1,181,250,530.03 3.30 管理费用 1,116,512,504.27 1,215,684,903.24-8.16 研发费用 18,012,111.31 60,810,882.09-70.38 财务费用 1,697,827,187.28 1,756,794,672.01-3.36 经营活动产生的现金流量净额 2,568,751,487.39 6,141,381,275.77-58.17 投资活动产生的现金流量净额 1,586,413,230.50-3,746,302,790.14 142.35 筹资活动产生的现金流量净额-1,426,906,373.82-1,983,274,906.56 28.05 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司本期营业收入同比减少 19.97%，主要是公司本年一级整理地块出让确认收入减少所致。公司本期营业成本同比减少 0.93%，主要是公司一级整理地块出让确认收入减少以及煤炭贸易业务增加所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 2018 年年度报告 12/227 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）建材行业 4,793,975,039.59 3,749,857,772.31 21.78-10.83-9.86 减少 0.85个百分点 房地产业 3,485,240,085.16 2,091,404,116.19 39.99-50.39-8.25 减少 27.56个百分点 医药行业 2,145,599,900.08 1,183,655,497.52 44.83 14.28 22.44 减少 3.68个百分点 煤炭行业 1,673,397,525.34 1,495,690,142.65 10.62 97.52 151.00 减少 19.04个百分点 商贸行业 878,678,000.79 628,076,035.63 28.52-1.23-8.65 增加 5.81个百分点 其他 832,740,032.51 759,389,395.56 8.81-39.85-43.56 增加 6.01个百分点 合 计 13,809,630,583.47 9,908,072,959.86 28.25-20.64-1.27 减少 14.08个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）建材行业 4,793,975,039.59 3,749,857,772.31 21.78-10.83-9.86 减少 0.85个百分点 房地产业 3,485,240,085.16 2,091,404,116.19 39.99-50.39-8.25 减少 27.56个百分点 医药行业 2,145,599,900.08 1,183,655,497.52 44.83 14.28 22.44 减少 3.68个百分点 煤炭行业 1,673,397,525.34 1,495,690,142.65 10.62 97.52 151.00 减少 19.04个百分点 商贸行业 878,678,000.79 628,076,035.63 28.52-1.23-8.65 增加 5.81个百分点 其他 832,740,032.51 759,389,395.56 8.81-39.85-43.56 增加 6.01个百分点 合 计 13,809,630,583.47 9,908,072,959.86 28.25-20.64-1.27 减少 14.08个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东北地区 11,927,214,631.84 9,062,996,433.94 24.01 22.36 15.54 增加 4.48个百分点 华东地区 552,185,981.29 326,516,459.01 40.87 39.05 41.80 减少 1.14个百分点 其他地区 1,330,229,970.34 518,560,066.91 61.02-81.67-73.56 减少 11.95个百分点 合 计 13,809,630,583.47 9,908,072,959.86 28.25-20.64-1.27 减少 14.08个百分点 2018 年年度报告 13/227 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 房地产业营业收入同比下降 50.39%，主要受天津土地一级整理收入减少影响；建材产业营业收入同比下降 10.83%，主要是销量下降影响；煤炭产业营业收入同比提高 97.52%，主要是煤炭产业贸易业务增加影响；医药产业营业收入同比提高 14.28%，主要是医药零售拓展影响。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）熟料（万吨）1,055.45 382.34 194.03 0.47-6.15 43.32 水泥（万吨）1,021.86 1,003.51 109.69-13.36-17.91 19.94 产销量情况说明 熟料销售量仅为公司对外熟料销量，未包括公司所属子公司之间的熟料销量。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 水泥 原材料 1,952,140,968.41 81.81 1,879,511,052.20 82.76 3.86 燃料及动力 204,817,615.73 8.58 195,506,634.03 8.61 4.76 折旧 81,481,861.01 3.41 75,905,679.80 3.34 7.35 人工及其他费用 147,628,072.69 6.19 120,202,055.57 5.29 22.82 熟料 原材料 423,297,158.34 20.10 428,868,847.47 18.62-1.30 燃料及动力 1,391,827,130.78 66.08 1,580,723,694.84 68.63-11.95 折旧 94,146,672.25 4.47 116,835,871.53 5.07-19.42 人工及其他费用 197,033,964.12 9.35 176,694,550.40 7.67 11.51 商砼 原材料 296,158,761.05 70.55 274,072,850.46 74.21 8.06 燃料及动力 2,842,726.60 0.68 3,430,328.87 0.93-17.13 折旧 30,510,410.17 7.27 24,782,988.83 6.71 23.11 人工及其他费用 90,261,724.53 21.50 67,037,224.42 18.15 34.64 分产品情况 分产品 成本构本期金额 本期占上年同期金额 上年同本期金情2018 年年度报告 14/227 成项目 总成本比例(%)期占总成本比例(%)额较上年同期变动比例(%)况 说明 水泥 原材料 1,952,140,968.41 81.81 1,879,511,052.20 82.76 3.86 燃料及动力 204,817,615.73 8.58 195,506,634.03 8.61 4.76 折旧 81,481,861.01 3.41 75,905,679.80 3.34 7.35 人工及其他费用 147,628,072.69 6.19 120,202,055.57 5.29 22.82 熟料 原材料 423,297,158.34 20.10 428,868,847.47 18.62-1.30 燃料及动力 1,391,827,130.78 66.08 1,580,723,694.84 68.63-11.95 折旧 94,146,672.25 4.47 116,835,871.53 5.07-19.42 人工及其他费用 197,033,964.12 9.35 176,694,550.40 7.67 11.51 商砼 原材料 296,158,761.05 70.55 274,072,850.46 74.21 8.06 燃料及动力 2,842,726.60 0.68 3,430,328.87 0.93-17.13 折旧 30,510,410.17 7.27 24,782,988.83 6.71 23.11 人工及其他费用 90,261,724.53 21.50 67,037,224.42 18.15 34.64 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 107,690 万元，占年度销售总额 7.62%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 56,157 万元，占年度采购总额 5.59%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。3.3.费用费用 适用 不适用 销售费用122,029万元，同比增加3,904万元，主要是医药产业新增合并企业增加的销售费用。管理费用 111,651 万元，同比减少 9,917 万元，主要是组织架构调整及人员优化节约的人工成本。4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 2018 年年度报告 15/227 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 18,012,111.31 本期资本化研发投入 41,991,004.06 研发投入合计 60,003,115.37 研发投入总额占营业收入比例（%）0.42 公司研发人员的数量 189 研发人员数量占公司总人数的比例（%）0.90 研发投入资本化的比重（%）69.98 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 公司经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要是购买商品支出增加所致。公司投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是收回投资所致。公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是公司借款增加所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 公司投资收益本期比上期减少 43.91%，系本期公司联营企业东北证券股份有限公司、吉林银行股份有限公司的净利润比上期大幅下降所致。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 7,468,241,301.18 12.69 4,862,561,964.89 8.35 4.34 本期公司“结构性存款”投资到期收回及天津土地一级整理 应收款项收回 19亿元所致。可供出售金融资产 1,412,050,000.00 2.40 3,206,317,500.00 5.51-3.11 本期公司“结构性存款”到期收回所致。在建工程 1,260,041,331.62 2.14 945,720,518.81 1.62 0.52 本期亚泰集团医药产业园项目增加投入所致。长期借款 3,494,045,950.00 5.94 4,843,845,910.00 8.32-2.38 部分长期借款将于一年内到期，转入“一年内到期的非流动负债”所致。长期应付款 858,090,790.77 1.46 1,298,993,925.53 2.23-0.77 公司偿还到期资产证券化与融资租赁所致。2018 年年度报告 16/227 预计负债 277,222,413.58 0.47 205,932,532.24 0.35 0.12 公司之子公司亚泰集团哈尔滨建材有限公司红星采石分公司、铁岭县新东山碎石有限公司、亚泰集团图们水泥有限公司、抚顺市顺城区马前石材有限公司、辽宁富山水泥有限公司及亚泰集团沈阳矿业有限公司按照当地国土资源厅批复的矿山恢复治理方案和土地复垦方案计提的矿山恢复治理费及土地复垦费增加所致。递延收益 265,541,785.24 0.45 179,851,322.83 0.31 0.14 公司本期政府补助增加所致。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元 项目 期末账面余额 受限原因 货币资金 2,490,117,650.71 保证金等 固定资产 762,204,400.00 抵押贷款 长期股权投资 4,752,859,514.07 质押贷款 合计 8,005,181,564.78-3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 详见前述第三节“公司业务概要”。房地产行业经营性信息分析房地产行业经营性信息分析 1.1.报告期内房地产储备情况报告期内房地产储备情况 适用 不适用 序号 持有待开发土地的区域 持有待开发土地的面积(平方米)一级土地整理面积(平方米)规划计容建筑面积(平方米)是/否涉及合作开发项目 合作开发项目涉及的面积(平方米)合作开发项目的权益占比(%)1 天津市武清区黄庄片区/1,340,667/是 1,340,667 50 2 蓬莱市沙河西片区/231,449/是 231,449 50 3 莲花山/2,770,000/否/2.2.报告期内房地产开发投资情况报告期内房地产开发投资情况 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 2018 年年度报告 17/227 序号 地区 项目 经营业态 在建项目/新开工项目/竣工项目 项目用地面积(平方米)项目规划计容建筑面积(