601965_2018_中国汽研_2018年年度报告_2019-03-27.pdf

2018 年年度报告 1/185 公司代码：公司代码：601965 公司简称：公司简称：中国汽研中国汽研 中国汽车工程研究院股份有限公司中国汽车工程研究院股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/185 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李开国、万鑫铭李开国、万鑫铭、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人苏自力苏自力及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）官玉良官玉良声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国汽研母公司2018年实现净利润355,332,153.31元，合并后归属于上市公司股东的净利润403,245,551.09元。提取10%法定盈余公积金35,533,215.33元，母公司2018年度实现的可供分配利润为319,798,937.98元,加上2018年初未分配利润1,322,290,337.99元，减去2018年已分配的2017年度现金股利194,026,473.40元，减去“三供一业”资产核销损失695,230.27元，截至2018年12月31日，母公司可供股东分配的利润为1,447,367,572.30元。本着兼顾公司持续发展及股东合理回报的原则，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、重大资金支出计划以及股东意见，拟以权益分派股权登记日公司总股数为基数，向全体股东按每10股派发现金2.50元(含税)实施利润分配，剩余利润结转至下年度分配。2018年不送红股也不进行公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 无 十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/185 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.59 第十一节第十一节 财务报告财务报告.60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.185 2018 年年度报告 4/185 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国汽研/公司 指 中国汽车工程研究院股份有限公司 通用技术集团/控股股东 指 中国通用技术（集团）控股有限责任公司，持有本公司 63.10%的股份 中机公司 指 中国机械进出口（集团）有限公司，持有本公司 1.33%的股份 中技公司 指 中国技术进出口集团有限公司，持有本公司 1.00%的股份 通用咨询 指 中国通用咨询投资有限公司 凯瑞特种车 指 重庆凯瑞特种车有限公司 凯瑞传动 指 重庆凯瑞车辆传动制造有限公司 凯瑞设备 指 重庆凯瑞汽车试验设备开发有限公司 重庆检测 指 重庆凯瑞质量检测认证中心有限责任公司 苏州凯瑞 指 苏州凯瑞汽车测试研发有限公司 北京公司 指 北京中汽院科技有限公司 鼎辉燃气 指 重庆鼎辉汽车燃气系统有限公司 广东检测 指 广东汽车检测中心有限公司 凯瑞动力 指 重庆凯瑞动力科技有限公司 试车场管理公司 指 重庆西部汽车试验场管理有限公司 凯瑞伟柯斯 指 重庆凯瑞伟柯斯环保有限公司 凯瑞电动 指 重庆凯瑞电动汽车系统有限公司 凯瑞科信 指 重庆凯瑞科信汽车销售有限公司 中利凯瑞 指 重庆中利凯瑞汽车部件有限公司 德新机器人 指 重庆德新机器人检测中心有限公司 中保研 指 中保研汽车技术研究试验中心（北京）有限公司 凯瑞电驱动 指 重庆凯瑞新能电驱动科技有限公司 浙江分公司 指 中国汽车工程研究院股份有限公司浙江分公司 天津分公司 指 中国汽车工程研究院股份有限公司天津分公司 太阳能公司 指 中轻太阳能电池有限责任公司 十三五 指 2016 年2020 年 CCC 指 中国强制性产品认证制度（China Compulsory Certification）EMC 指 电磁兼容（Electro Magnetic Compatibility）NVH 指 噪声振动舒适性（Noise Vibration Harshness）2018 年年度报告 5/185 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中国汽车工程研究院股份有限公司 公司的中文简称 中国汽研 公司的外文名称 CHINA AUTOMOTIVE ENGINEERING RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CAERI 公司的法定代表人 李开国 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘安民 龚敏 联系地址 重庆市北部新区金渝大道9号 重庆市北部新区金渝大道9号 电话 023-68825531 023-68851877 传真 023-68821361 023-68821361 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 重庆市北部新区金渝大道9号 公司注册地址的邮政编码 401122 公司办公地址 重庆市北部新区金渝大道9号 公司办公地址的邮政编码 401122 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 重庆市北部新区金渝大道9号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 中国汽研 601965 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B1 座七、八层 签字会计师姓名 杨敏、童政通 2018 年年度报告 6/185 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 调整后 调整前 营业收入 2,758,009,244.80 2,400,072,320.81 2,400,796,001.43 14.91 1,654,689,489.80 归属于上市公司股东的净利润 403,245,551.09 375,230,332.80 375,230,332.80 7.47 340,161,354.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 372,156,065.96 304,171,345.13 304,171,345.13 22.35 283,701,112.20 经营活动产生的现金流量净额 345,969,493.03 565,147,863.96 565,147,863.96-38.78 455,487,555.99 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 4,462,995,023.57 4,251,038,762.25 4,251,038,762.25 4.99?4,019,985,409.50 总资产 5,706,664,850.91 5,171,796,078.42 5,171,796,078.42 10.34 4,781,187,109.63 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.42 0.39 0.39 7.69 0.35 稀释每股收益（元股）0.42 0.39 0.39 7.69 0.35 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.38 0.32 0.32 18.75 0.30 加权平均净资产收益率（%）9.26 9.05 9.05 增加0.21个百分点 8.63 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.54 7.33 7.33 增加1.21个百分点 7.20 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 注：根据财政部 2018 年 6 月发布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），公司对财务报表格式进行了调整，并对可比期间的比较数据进行调整。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2018 年年度报告 7/185 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 645,163,039.64 805,542,704.18 557,013,893.13 750,289,607.85 归属于上市公司股东的净利润 87,096,926.35 86,501,481.93 84,021,136.22 145,626,006.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 86,226,385.88 79,862,368.64 79,609,871.21 125,810,564.17 经营活动产生的现金流量净额-11,420,360.76 43,704,292.05 126,497,294.98 187,188,266.76 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益-405,558.74 10,652,244.78-138,410.61 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,499,654.35 52,200,069.77 36,131,075.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 21,647,454.16 理财收益 18,642,438.35 29,459,851.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,424,091.65 434,144.62 1,629,128.10 捐赠性收支净额 48,680.00 少数股东权益影响额-58,284.72 -39,534.18-241,875.15 所得税影响额-6,017,871.57 -10,879,055.67-10,379,526.91 合计 31,089,485.13 71,058,987.67 56,460,242.23 2018 年年度报告 8/185 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）报告期公司主营业务未发生重大变化。公司主要业务为汽车技术服务业务和产业化制（一）报告期公司主营业务未发生重大变化。公司主要业务为汽车技术服务业务和产业化制造业务。造业务。汽车技术服务业务：汽车技术服务业务：汽车技术研发与咨询服务、汽车测试与评价。汽车技术研发与咨询服务主要是为政府和行业管理部门提供行业发展规划、法规标准研究、行业管理等技术支持和服务，为汽车及零部件企业产品开发、改进提供关键核心技术研发咨询和整体技术解决方案，具体业务包括汽车整车及零部件设计开发、动力总成匹配与集成、汽车底盘及操纵稳定性、NVH、EMC、汽车安全、汽车空气动力学、汽车电子等。汽车产品测试与评价主要是为汽车及零部件企业提供满足国家行业主管部门法规标准要求新产品公告申报、CCC、进口车、汽车环保产品认定和排放、燃料消耗量等检测服务，为整车及零部件企业新产品开发及产品性能改进提供试验验证、工程咨询服务。产业化制造业务：产业化制造业务：包括工程、物流专用车、环卫专用车及装备；燃气汽车系统及零部件；轨道车辆传动系统、制动系统及关键零部件；汽车试验检测设备；电动汽车动力总成系统及关键零部件等产品的设计开发、生产制造和销售。（二）行业情况（二）行业情况 2018 年我国工业经济运行呈现总体平稳、稳中有进、稳中有缓的发展态势，工业增加值规模首次超过 30 万亿元，继续保持全球第一。中国汽车产业经过多年的增长，已经从快速成长期步入平稳成熟期，2018 年首次出现负增长，预计未来低增速将呈常态化。公安部发布信息显示，我国汽车保有量为 2.4 亿辆，千人汽车保有量约为 170 辆，汽车产业仍有发展空间。2018 年电动化、智能化、网联化、共享化新技术实现了快速发展，新能源汽车领域保持高速增长势头，全年产销均突破 100 万辆。同时，随着新商业模式加速涌现，汽车产业的产品形态、需求模式、产业生态发生了深度变革。合资股比放开时间表明确、新能源补贴政策调整、机动车公告改革、国六排放标准等多项重大产业政策相继落地，为我国汽车产业技术服务板块发展带来多重挑战和发展机遇。1.1.技术服务板块技术服务板块 随着汽车产业向“电动化、智能化、网联化、共享化”方向发展，以及造车新势力的加入，汽车产业与互联网、资本市场实现了深入融合，国内外整车企业在新能源、智能网联、空气动力学、EMC、NVH 等领域的研发投入不断加大；同时，汽车业外资股比限制政策真正进入倒计时阶段，各主机厂为摆脱对合资企业的依赖，将积极调整应对，提高本地化的研发能力；再者，市场消费升级、品质升级和服务升级推动商业模式创新、业务形态重构以及新技术和新产品应用，加速新车型的迭代，公司技术服务业务面临较好的发展机遇。国六排放法规推进、营运货车准入实施也将是短期内业务的重要增长点。与此同时，汽车行业正进入微速增长甚至负增长阶段，新能源汽车补贴政策逐步退坡导致大量新能源企业经营困难甚至倒闭，一定程度上给行业投资信心带来负面影响。检测行业监管日趋严格，全面放开检测市场的政策导向基本明确，检测产品数量及检测项目会出现一定幅度的下降。2018 年年度报告 9/185 现有的检测机构为了争取更高的市场份额，纷纷启动全国布局，加强能力建设，抢占场地资源；新的投资机构也在厉兵秣马，等待公告改革时机介入法规检测市场，技术服务竞争将更加激烈。2.2.产业板块产业板块 2019 年汽车产业面临发展拐点，行业竞争加剧。专用车业务：在国家宏观经济发展速度放缓，基建投资减少，环保治理日趋严格以及原材料价格上涨等因素影响下，专用车市场面临挑战。同时，随着我国乡村振兴、精准扶贫发展战略实施，工程建设用车、市政用车及智能定制化服务车辆市场面临发展机遇。轨道产品业务：国家加强了铁路基础建设投资管控，推动轨道交通产业升级和高质量发展，高铁成为铁路投资最重要组成部分。清洁能源业务：国家加快国六排放标准以及清洁能源汽车的推广应用，燃气车充当排放升级先头兵；新能源汽车产业将呈现淘汰加速局面，市场竞争趋于激烈。试验设备业务：国家出台汽车产业投资管理规定，加强产业布局指导、严控传统燃油汽车新建及扩建项目，新能源汽车相关试验设备的硬件投入需求面临发展机遇。（三）公司的行业地位：（三）公司的行业地位：本公司是我国汽车行业国家级科技创新和公共技术服务机构，是我国汽车测试评价及质量监督检验技术服务的主要提供商，拥有国家机动车质量监督检验中心（重庆）、国家燃气汽车工程技术研究中心、汽车噪声振动和安全技术国家中心实验室、替代燃料汽车国家地方联合工程实验室等四大国家级平台，设有博士后科研工作站，为我国汽车行业科技创新和企业技术进步提供支持和引领作用，在我国汽车服务领域拥有较高的行业地位。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 参见“第四节经营情况讨论与分析（三）资产、负债情况分析”其中：境外资产 0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.技术创新能力。公司是国家级科研机构，国家技术创新示范企业和重庆市创新型企业 100强，在 NVH 工程技术、EMC、底盘性能开发、汽车空气动力学、智能网联汽车技术研发与测试评价等技术研发重点领域具有较强的技术创新能力和特色技术优势。报告期内公司获得国家级科研课题 7 项、重庆市级科研课题 18 项，课题经费共 3538.5 万元。批准公司内部科研课题 11 项，安排课题经费 6355 万元。获得国家专利授权 101 项，其中发明专利 16 项。获得中国汽车工业科技进步二等奖 1 项、三等奖 1 项；重庆市科技进步一等奖 1 项、二等奖 1 项；中国机械工业科学技术二等奖 1 项。2.平台资源能力。公司是国家级科技创新和公共技术服务平台，拥有国家机动车质量监督检验中心（重庆）、国家燃气汽车工程技术研究中心、汽车噪声振动和安全技术国家重点实验室、替代燃料汽车国家地方联合工程实验室等国家级技术研发和创新平台。报告期内，公司完成对重庆德新机器人检测中心有限公司的并购重组，该公司是国家机器人检测与评定中心（重庆）授权建设单位，具备机器人技术研发、测试评价与产品开发等技术服务能力。3.业务创新能力。公司依托长期在汽车技术服务领域的汽车技术研发流程、测试评价方法、标准法规研究、数据库建设等方面的专业和知识积累，建立“指数+认证”创新发展模式，继 2017年与中国保险业协会联合发布“中国保险汽车安全指数”测试评价规程的基础上，报告期相继完成“中国汽车健康指数”VOC、VOI 和 EMR 测试评价规程、“中国智能汽车指数”测试评价评价规2018 年年度报告 10/185 程和“中国消费者汽车驾乘指数”测试评价规程等，并通过数据运营平台公开发布了 40 余款车型的测评结果，完成 17 场次应用推广活动，多次亮相央视，受到行业和社会的普遍关注。4.人力资源能力。公司拥有一支高素质的专业人才队伍，报告期内，2 人获得国务院津贴、1 人获得重庆市科技创新领军人才，累计国家和省市认定的行业专家、领军人才、高端人才等 29人次，引进职业经理人 3 人。截止 2018 年 12 月 31 日，公司高级职称人员 193 人，占公司员工总数的 13%，硕士以上高学历人员人 334（其中博士 23 人），占公司员工总数的 23%。5.品牌影响力和市场开发能力。公司 50 多年专注汽车领域，与国内外相关机构、科研院所和企业开展广泛专业技术交流与业务合作，在汽车行业具有较高的知名度和行业地位。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，公司立足自身基础，在发展传统业务的基础上，坚定执行公司既定发展战略。通过统筹策划和有序推进，全国战略布局初步实现；成功发布四大指数，新兴业务实现创新发展；在产业聚焦资源和“支持产业发展指导意见”激励下，产业转型升级取得较为明显效果。全年整体运营质量稳步提升，新签合同、收入、利润均实现增长，全面完成预算指标。完成新签合同 31.58亿元，同比增长 8.90%，完成预算 121%；完成营业收入 27.58 亿元，同比增长 14.91%，完成预算的 119.91%；完成利润总额 4.78 亿元，同比增长 9.76%，完成预算的 109.98%。1 1.检测板块：检测板块：检测中心通过加速推进战略布局、完善营销体系、提升检测质量，进一步提升了检测业务竞争力。在市场方面，创新实行市场区域化管理，对销售人员进行素质、技巧、销售等方面专业培训，在四大指数、国六排放、营运车辆等方面形成新的业务增长点。通过深入研究国家政策和开展创新业务的探索和尝试积极应对公告改革。在燃料电池、智能网联等新兴技术方面展开能力建设和业务布局。进一步完善实验室信息管理系统（LIMS），实现了检测业务全链条管理。2.2.研发板块：研发板块：稳步推进研发产品化，深度挖掘潜力战略客户，提升研发业务可持续发展能力。在稳固西南市场的基础上，重点拓展了华东市场业务，华东区域业务占比较上年同期增长明显，战略客户的业务占比有所提高。主持召开了汽车人沙龙“巴山轮语总裁峰会”、i-VISTA 自动驾驶汽车挑战赛等活动，促进了智能网联与汽车的跨界融合、产业协同与技术创新。在研发产品化推进过程中，NVH 性能解决方案、智能汽车数据平台、定制套件产品项目等均产生较好收益，召集多家 OEM 及研究机构，组成了 i-VISTA 智能网联汽车测试评价国际联合研究中心。在建风洞试验室预计 2019 年全面建成并投入使用，汽车风洞联盟成员已发展至 10 家。风洞项目的建成和使用，将进一步拓展研发的经营能力和行业影响力。3.3.专用车板块专用车板块：特种车公司主动出击抢占市场，全面开展管理提升，整体运营质量较去年提升较大。工程车深耕华东、华中等区域市场，订单大幅增加；环卫车扩大业务区域，狠抓云贵川、渝西南市场，取得渝外市场的突破。实现特种车、科信、轻量化资源整合，完善销售体系和队伍融合建设。产品研发方面，统筹工程类产品以及战略类产品开发，新能源环卫产品交付客户取得了零的突破。加强现场管理水平，提高自卸车产能。强化成本管理，综合毛利率同比大幅提升。4.4.轨交板块：轨交板块：传动公司苦练内功，积极拓展维修及外协业务。新开拓浦镇空轨、亦庄低地板及长客标动齿轮箱等项目，在备品备件市场、地铁齿轮箱维修等方面形成新的业务增量。产品研发方面完成了高铁标动、浦镇空轨等项目的开发，全年新申请自主研发专利 6 项。通过管理提升，在自制率、工时效率等方面都有所提高。5.5.清洁能源板块清洁能源板块：凯瑞动力公司聚焦产品开发及优化，国六燃气系统和电驱动总成的开发加速展开，目前品牌样车已通过国六排放试验，电驱动总成 PCU120 完成了样机装配及台架试验验证。2018 年年度报告 11/185 在传统燃气系统市场，实现新客户玉柴发动机市场突破。零售业务通过“线上+线下”市场布局，实现销量增长。鼎辉燃气在维护传统市场和产品的基础上，在 CNGV 压力升级形成的新市场和新型能源氢燃料供给系统方面做好了国商用车燃气新产品的开发。6.6.设备板块：设备板块：凯瑞设备在传统汽车测试设备基础上，抓住新能源发展机遇，各项经营指标再创新高。通过优化市场体系、制订市场化的销售提成制度和团队作战新营销模式，打开了市场新局面，新签合同同比有较大幅度增长。同时，内部开展降本增效行动，成本有较为明显的下降。另外，凯瑞设备在新能源汽车、智能网联汽车等新兴领域实施新产品开发、战略布局和能力建设，打造核心竞争力，加快向高技术含量、高附加值产品和解决方案供应商方面探索，确保公司持续稳定发展。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司整体运营质量稳步提升，新签合同、收入、利润均实现增长，全面完成预算指标。公司新签合同完成31.58亿元，同比增长8.90%，完成预算121%。营业收入完成27.58亿元，同比增长14.91%，完成预算的 119.91%。利润总额完成 4.78 亿元，同比增长 9.76%，完成预算的 109.98%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,758,009,244.80 2,400,072,320.81 14.91 营业成本 2,043,018,154.16 1,800,265,064.44 13.48 销售费用 73,370,974.87 62,766,340.55 16.90 管理费用 144,812,499.55 122,198,819.24 18.51 研发费用 78,677,273.05 67,662,214.95 16.28 财务费用-31,631,928.96-33,400,266.14 不适用 经营活动产生的现金流量净额 345,969,493.03 565,147,863.96-38.78 投资活动产生的现金流量净额-431,246,452.96-445,353,681.68 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-179,747,749.58-116,920,066.55 不适用 注：根据财政部 2018 年 6 月发布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），公司对财务报表格式进行了调整，并对可比期间的比较数据进行调整。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业收入同比增长 14.91%。其中：技术服务业务积极进行市场开拓，营业收入同比增长 10.40%,专用汽车业务利用市场利好机遇，销售收入同比增长 19.75%，汽车燃气系统及关键零部件业务扩大市场份额，销售收入同比增长 46.03%。营业成本同比增长 13.48%，主要是由于毛利率较低的产业化板块收入同比大幅增长。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收营业成毛利率2018 年年度报告 12/185 入比上年增减（%）本比上年增减（%）比上年增减（%）技术服务收入 1,083,493,931.74 529,995,491.32 51.08 10.40 8.06 增加1.06 个百分点 专用汽车组装与销售 1,366,411,968.40 1,309,740,055.43 4.15 19.75 16.73 增加2.48个百分点 轨道交通及专用汽车零部件 30,254,323.07 22,095,773.14 26.97-62.27-52.67 减少14.81 个百分点 汽车燃气系统及关键零部件 107,298,151.76 76,225,033.77 28.96 46.03 63.05 减少7.42 个百分点 汽车试验设备开发制造 127,426,398.54 84,529,783.11 33.66 36.01 12.09 增加14.15 个百分点 电动汽车及关键零部件 5,625,452.70 3,699,205.24 34.24-50.76-67.67 增加34.40 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）西南 1,733,597,793.23 1,479,049,612.89 14.68 13.87 12.72 增加0.87 个百分点 华北 152,223,780.55 81,428,702.78 46.51 13.24 14.68 减少0.67 个百分点 华东 458,741,912.55 248,764,622.26 45.77 3.33 0.37 增加1.60 个百分点 华中 123,544,407.84 68,971,729.20 44.17 15.73 19.28 减少1.66 个百分点 2018 年年度报告 13/185 华南 125,447,418.99 64,042,632.34 48.95 36.31 27.46 增加3.54 个百分点 东北 33,522,431.93 21,568,385.19 35.66 3.55 7.98 减少2.64 个百分点 西北 62,788,389.95 47,023,697.63 25.11 117.56 143.42 减少7.95 个百分点 国外 1,307,730.19 1,115,544.06 14.70-93.57-92.25 减少14.48 个百分点 其他 29,336,360.98 14,320,415.65 51.19 不适用 不适用 不适用 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (1)华南地区收入增长较快，主要是技术服务业务抢占市场先机，拓宽业务领域，发展华南战略导致；(2)西北地区收入大幅增长，主要是技术服务和专用汽车业务利用市场优势，发展业务规模取得成效；(3)国外地区收入大幅减少，主要是专用汽车业务本期国外订单下降所致；(4)轨道交通及专用汽车零部件、电动汽车及关键零部件收入下降，主要受订单减少，业务下滑所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）专用汽车改装 与销 售-自卸车 3260 辆 3344 辆 224 辆 27.00 46.67-27.27 专用汽车改装 与销 售-混泥土搅拌车 16 辆 15 辆 1 辆 14.29 7.14 不适用 专用汽车改装 与销 售-环卫车 111 辆 98 辆 20 辆-59.04-65.37 185.71 轨道交通关键 零部 件-单轨减速机及配件 4645 件 5303 件 2117 件 10.46-64.55-23.71 汽车燃气系38106 套 39138 套 3489 套 54.10 62.54-22.83 2018 年年度报告 14/185 统及零部件-燃气 系统及配件 汽车试验设备开发制造-试验 场设备 120 台 120 台 0 台 20 20 不适用 产销量情况说明 专用汽车改装与销售未包含购进直接用于销售的底盘及上装的数量。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 技术服务收入 材料及辅助成本、人工成本、折旧、外协加工费等 529,995,491.32 25.94 490,465,508.22 27.24 8.06 抓住市场机遇，与收入同比增长 专用汽车组装与销售 自卸车、环卫车、底盘等 1,309,740,055.43 64.11 1,122,029,909.79 62.33 16.73 自卸车市场行情较好，工程类车辆销量同比增加 轨道交通及专用汽车零部件 空（吊）轨车、单轨减速机及配件 22,095,773.14 1.08 46,687,189.45 2.59-52.67 业务订单少，生产任务2018 年年度报告 15/185 减少 汽车燃气系统及关键零部件 燃 气 系统 及 配件 76,225,033.77 3.73 46,748,913.09 2.60 63.05 加大市场开拓力度，业务量增加 汽车试验设备开发制造 汽车试验设备产品成本 84,529,783.11 4.14 75,410,913.54 4.19 12.09 市场行情较好，订单量突破新高 电动汽车及关键零部件 电动汽车零部件 3,699,205.24 0.18 11,441,930.34 0.64-67.67 受行业及公司战略调整，收入成本均大幅下降 合计 2,026,285,342.01 1,792,784,364.43 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 63,630.88 万元，占年度销售总额 23.39%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 138,362.17 万元，占年度采购总额 69.88%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 2018 年年度报告 16/185 3.3.费用费用 适用 不适用 销售费用同比增长 16.90%，主要是随着本年业务规模的扩大，差旅费等费用同比增加。管理费用同比增长 18.51%，主要是本年增加了股权激励成本。财务费用同比基本持平，主要是全年利息收入 3,251 万元。4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 78,677,273.05 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 78,677,273.05 研发投入总额占营业收入比例（%）2.85 公司研发人员的数量 406 研发人员数量占公司总人数的比例（%28.72 研发投入资本化的比重（%）0.00 情况说明情况说明 适用 不适用 公司研发支出主要用于 4 加 1 指数平台项目、工业强基工程、智能网联汽车研究与应用、轨道交通等。5.5.现金流现金流 适用 不适用 2018 年度现金及现金等价物较年初减少 26,502 万元。其中，经营活动产生的现金流量净额为34,597 万元，较去年同期减少 21,918 万元。主要原因是专用汽车 2017 年业务同比增量较大，延期支付的银行承兑金额增加。投资活动产生的现金流量净额为-43,125 万元。主要原因是公司风洞项目和智能网联建设项目投入。筹资活动全年现金流量净额为-17,975 万元，主要是分配的现金股利。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资上期期末数 上期期末数占总资本期期末金额较上情况说明 2018 年年度报告 17/185 产的比例（%）产的比例（%）期期末变动比例（%）其他应收款 36,020,580.78 0.63 40,592,643.43 0.78-11.26 对外支付的保证金