603022_2018_新通联_2018年年度报告_2019-04-22.pdf

2018 年年度报告 1/165 公司代码：603022 公司简称：新通联 上海新通联包装股份有限公司上海新通联包装股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/165 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人曹文洁曹文洁、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王春王春及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）石琨石琨声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2018年末公司总股本20,000万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.47元（含税），合计派发现金股利940万元。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.02%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告“经营情况讨论与分析”有关章节中详细描述可能面对的风险，敬请投资者予以关注。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/165 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节第九节 公司治理公司治理.58 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.61 第十一节第十一节 财务报告财务报告.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.166 2018 年年度报告 4/165 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、新通联 指 上海新通联包装股份有限公司 招股说明书 指 公司首次公开发行股份并上市招股说明书 绿色包装 指 利用能够循环再生或降解、节约资源和能源的包装材料生产的包装产品，在包装产品的整个生命周期能够对人体健康及环境不造成公害的适度包装 整体包装方案 指 在传统包装的产品和销售的基础上，为客户提供整体包装方案的设计与优化、客户包装材料第三方采购、包装产品及时物流配送、供应商库存管理及看客户现场辅助包装作业等增值服务的包装行业的新型经营模式 JIT 指 Just in time 的英文缩写，即准时制，其基本原理以需定供，适时适量生产在市场上有确定需求的产品，是一种彻底追求生产合理性、高效性、能够灵活多样地生产适应各种市场需求的高质量产品的生产方式 文洁投资 指 上海文洁投资咨询合伙企业（有限合伙）证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 董事会 指 上海新通联包装股份有限公司董事会 监事会 指 上海新通联包装股份有限公司监事会 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 2018 年年度报告 5/165 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海新通联包装股份有限公司 公司的中文简称 新通联 公司的外文名称 Shanghai Xintonglian Packaging 公司的外文名称缩写 XTL 公司的法定代表人 曹文洁 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐宏菁 张莹 联系地址 上海市静安区永和路118弄15号 上海市静安区永和路118弄15号 电话 021-36535008 021-36535008 传真 021-36531001 021-36531001 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市宝山区罗北路1238号 公司注册地址的邮政编码 201908 公司办公地址 上海市静安区永和路118弄15号 公司办公地址的邮政编码 200072 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券部、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新通联 603022 2018 年年度报告 6/165 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州西溪路 128 号金鼎广场西楼 6-10F 签字会计师姓名 贺梦然、严芬 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中德证券有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层 签字的保荐代表人姓名 毛传武、张毅 持续督导的期间 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 665,453,671.14 598,539,862.95 11.18 481,955,529.10 归属于上市公司股东的净利润 31,313,460.85 25,009,970.35 25.20 29,229,214.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,595,811.67 19,210,209.09 28.04 20,559,166.43 经营活动产生的现金流量净额 62,251,929.99-36,879,458.59 不适用-10,098,709.98 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 617,328,339.26 593,535,749.26 4.01 577,770,423 总资产 819,583,039.03 786,308,999.35 4.23 709,639,243.6(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.16 0.13 23.08 0.15 稀释每股收益（元股）0.16 0.13 23.08 0.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.12 0.10 20.00 0.10 加权平均净资产收益率（%）5.18 4.28 增加0.9个百分点 5.15 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.07 3.28 增加0.79个百分点 3.62 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2018 年年度报告 7/165 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 149,202,255.03 178,075,696.00 163,158,937.92 175,016,782.19 归属于上市公司股东的净利润 6,787,193.42 14,926,847.85 10,129,956.88-530,537.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,782,538.77 14,713,177.21 9,875,528.37-5,775,432.68 经营活动产生的现金流量净额 3,860,751.62 31,289,738.92 3,998,048.75 23,103,390.70 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -105,640.83-124,378.62 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,219,045.00 张江自主创新专项资金268.8万元、2018 年上海文化创意财政扶持资金72 万元、物流标准化专项资金 80 万元、2017 年财政扶持资金69万元等，详见公司2,610,787.28 6,440,278.00 2018 年年度报告 8/165 2019 年 1 月公告。计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2,917,615.29 2,418,060.25 4,603,529.20 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 2018 年年度报告 9/165 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-179,903.53 2,809,808.81 491,423.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-2,239,107.58 -1,933,254.25-2,740,804.15 合计 6,717,649.18 5,799,761.26 8,670,047.92 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 10/165 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务 公司的主要业务为从事轻型包装产品与重型包装产品的生产与销售，并为客户提供包装产品研发设计、整体包装方案优化、第三方采购与包装产品物流配送、供应商库存管理以及辅助包装作业等包装一体化服务。公司的主要系列产品为轻型包装产品和重型包装产品，其中轻型包装产品为轻型瓦楞包装产品，重型包装产品包括重型瓦楞包装产品、木制品包装产品以及各类组合包装产品。此外，公司还为客户提供“整体包装解决方案”一体化服务。公司产品的包装标的对象主要是微型计算机产品、电子信息类产品、办公电子设备产品、汽车零部件产品、新能源产品、机电设备产品等较高价值产品。（二）公司经营模式 1、“整体包装解决方案”一体化服务模式 公司是上海地区众多包装企业中最早树立“整体包装解决方案”经营理念的包装供应商之一。公司通过整合公司内外部资源，陆续完善和建立了包装设计部门、国内领先的包装测试中心、供应商库存管理系统等服务于“整体包装解决方案”所需的业务平台，致力于为客户提供整体包装方案优化与包装材料选择、产品研发与设计、产品测试与质量检测、产品生产制造、第三方采购、JIT 模式物流与配送、客户现场辅助包装作业等一系列服务，融入了与客户包装环节相关的全过程。公司推行的“整体包装解决方案”服务模式是对传统经营模式的创新，其核心是在传统包装行业为客户提供单一产品生产制造的基础上，对客户产品相关的包装环节提供全方位的配套支持。“整体包装解决方案”服务模式具备能够帮助客户实现整体包装方案优化、降低包装相关经营与管理成本、提高其产品包装作业效率、提高客户产品包装环保性能、缩短新产品上市周期、优化产品宣传效果等优势，受到客户的广泛青睐，具有较强的竞争优势。2、采购模式 公司对采购工作实行集中采购、专业管理、分级负责的管理模式。公司采购范围包括：生产所需原材料、包装辅料等第三方采购。3、生产模式 公司生产模式是为客户“量身定做”的定制生产模式，具体流程为：销售部门接受并确认客户订单后，输入公司信息管理系统，协同技术部确认客户订单生产方案，系统会自动生成生产任务单，实施原料采购、完成生产准备，生产部获得生产任务单后，负责安排生产任务，生产车间根据生产任务的要求，领取各种原材料进行生产，生产完成后，由品管部门进行质量检验，最后贴上分类标签，办理入库手续。4、销售模式 2018 年年度报告 11/165 公司采取直接销售，以销定产模式，根据客户需求和订单分批次供货，由销售部负责向客户进行产品销售，技术部、品保部与销售部密切合作，跟踪所销售产品质量及客户反馈，并与客户及时进行沟通调整、确定生产计划。公司与主要客户具有长期的良好合作关系，供货价格由双方参考原材料价格变动趋势以及同类产品的市场价格水平协商确定。（三）公司所处行业情况 包装工业作为服务型制造业，是国民经济与社会发展的重要支撑。随着我国制造业规模的不断扩大和创新体系的日益完善，包装工业在服务国家战略、适应民生需求、建设制造强国、推动经济发展等方面，将发挥越来越重要的作用和影响。国家“十三五”规划明确了“重点发展绿色包装、安全包装、智能包装”的产业发展目标。公司主要包装产品为瓦楞纸包装和木包装，分别所属纸包装行业和竹木包装行业。从包装行业整体来看，“上游窄，下游广”的特点比较明显，上游为各种原材料生产厂商，主要原材料有箱板纸、瓦楞纸板、木材、胶合板等；下游为众多纸包装产品和竹木包装产品应用行业，纸包装产品通常用于食品、饮料、电子信息产品、日化用品、家用电器及快递、电商等行业，木制包装产品通常用于机械与电气设备制造、汽车及汽车零部件制造、大型成套和专用设备制造、重型机械制造以及交通运输等行业。目前，我国包装行业已经建立起稳定的生产规模，但行业的集中度比较低，仍处于市场化程度较高的充分竞争阶段。瓦楞纸包装行业方面，公司的瓦楞纸包装产品是纸包装行业中最重要的细分产品之一，瓦楞包装产品因加工和印刷性能优良、便于复合加工、环保安全、原料来源广泛，可实现循环回收利用，在各类包装产品中具有较为突出的优势。作为一个细分纸包装产品类别，瓦楞包装产品在我国纸包装行业以及整个包装行业的发展中显示出了越来越重要的地位。2017 年我国瓦楞纸箱行业工业总产值已达 3,924.73 亿元，但人均瓦楞纸消费水平占发达国家比例不足 40%，远低于美国、日本等发达国家水平，未来存在较大的提升空间。此外，国内瓦楞纸箱市场虽然规模大，但市场成熟程度低于国际水平，市场集中度偏低。近年来，由于环保核查的压力增大，大量不合格的中小造纸企业被淘汰，上游供应商集中度提升，议价能力增强，更多的包装企业将被淘汰，在未来的一段时间内，我国瓦楞纸行业将通过淘汰落后产能、并购重组等方式使行业集中度提高，进入规模化、集团化的发展阶段。竹木包装行业方面，公司的木包装产品分属的竹木包装行业，是国民经济的重要配套行业，也是现代化包装工业的必要组成部分。木包装容器与材料具有良好的缓冲性能，强度高、耐腐蚀、吸湿性能好，而且易于加工和便于现场装配，为国民经济众多行业广泛采用。未来，我国为实现可持续发展、改善环境问题，将会加快开发利用环境友好型绿色包装材料及相关产品，因此，新型木质复合材料、可循环回收利用的木制包装将成为竹木行业发展的重点和趋势。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2018 年年度报告 12/165 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 139,876,214.94 17.07 213.46 系本期子公司减资，母公司收回投资款。其他应收款 9,168,570.88 1.12 118.87 主要系保证金增加所致 其他流动资产 3,900,302.83 0.48-96.80 主要系报告期内理财产品到期收回所致。长期待摊费用 3,972,129.99 0.48 52.28 主要系装修费用增加所致.在建工程 5,879,443.87 0.72 504.22 主要系新增重庆笔电项目及马来西亚工厂的厂房建设。其他非流动资产 75,313,824.13 9.19 1,387.68 主要系预付土地款所致。其中：境外资产 52,668,785.59（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 6%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、改善服务严控产品质量，积累优质客户资源 公司以客户为中心，组建了包括技术研发人员、生产制造人员、销售人员在内的研发生产销售团队，为公司赢得更多业务量并深化与客户之间的合作关系。公司的包装产品测试中心，对产品质量全程控制和检测；技术团队加强研发力度，致力于为客户提供最优的包装解决方案；公司的柔性生产能力，满足下游客户的个性化需求，同时为客户提供种类丰富的新产品。经过多年的积累，公司建立了稳定强大的客户资源，目前拥有包括众多世界 500 强企业在内的知名客户资源，主要分布在电子电器、汽车零部件、电梯、办公电子等行业，普遍拥有较大的规模和较强的实力。报告期内，公司加大国内市场开发力度，将业务领域延伸至光伏、快消品、电商及家电行业，随着逐渐向国内其他区域市场的扩张，公司也积极在国内环渤海湾地区、中西部地区等拓展新客户。2、“整体包装解决方案”一体化服务，增强企业竞争力 公司推行的“整体包装解决方案”服务模式是对传统经营模式的创新，其核心是在传统包装行业为客户提供单一产品生产制造的基础上，为客户产品相关的包装环节提供全方位的配套支持。公司将产品设计与优化、生产与制造、物流与配送融入轻型包装产品和重型包装产品中，并增加第三方采购和现场辅助包装作业，构成公司一体化服务体系，满足客户全方位需求，降低了客户整体包装、物流与仓储成本，与客户建立长期互信合作关系。公司通过第三方采购服务大批量集中为众多客户进行包装产品和材料的采购，在帮助客户降低采购费用和供应商管理成本的同时，丰富公司产品结构，增强客户粘性。目前，公司已经向超过 20 家主要客户提供“整体包装解决方案”一体化服务，一体化服务模式是对传统模式的升级服务，帮助公司提升其产品的附加值，不仅为客户提供包装产品，还额外提供从设计到配送的增值服务，定价模式综合考虑产品和增值服务两个方面，为公司营业收入带来增长动力。3、立足长三角地区，扩充产能贴近服务客户 2018 年年度报告 13/165 公司的子公司及孙公司主要分布在长三角地区，依托长三角核心战略布局市场，根据客户需求和市场发展需求，在积极开拓国内市场的同时，也在布局海外市场，为贴近客户，就近提供更好的服务，不断扩大工厂在全国的布局，公司在原有分布区域上海、江苏、安徽、重庆、湖北的基础上，还不断向陕西、广东等地区发展。2018 年年度报告 14/165 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，面对上游原辅材料价格持续上涨、环保要求不断提高等不利因素的影响，公司积极应对，在公司上下的共同努力下，通过开发新客户、新市场、区域拓展、精细化运营管理等方式实现了公司业绩稳步增长。报告期内，公司实现营业收入 66,545.37 万元，比去年同期增加 6,691.38 万元；实现归属于母公司所有者的净利润 3,131.35 万元，比去年同期增加 630.35 万元。具体经营情况如下：1、在市场拓展方面 截至本报告期末，除上海外，公司已在无锡、吴江、芜湖、重庆、武汉、咸阳、惠州、马来西亚等地设立子公司。一方面，根据客户需要，在相关区域增加生产线，进一步提升公司总产能，最大程度贴近客户，满足客户需求，巩固老客户；另一方面，以生产基地为中心辐射周边市场，开拓新客户，进一步提高公司市场份额。2、在精细化管理方面 通过多年的实践，公司逐渐积累了行业先进的管理模式，在战略管理、经营管理、人才管理、信息化管理、客户管理、生产管理、产品质量管理、财务管理等方面，公司均建立了精细化的管理体系，通过精细化管理体系实现战略、营销、财务、采购、研发、生产和物流等各个职能模块的高效运作。3、在客户服务方面 提升客户服务水平是公司一直以来的成功经验。公司所采用的“整体包装解决方案”一体化服务模式核心能力包含三个主面：快速响应能力、持续稳定的服务能力、成本控制能力。为提升快速响应能力，公司升级改造了经营信息管理系统，加快了业务订单处理能力；优化了方案设计、试验及样品制作流程，提升了技术服务能力；在质量管理方面，公司开展了持续的质量改善活动，通过过程风险管理，控制失败风险，有效地提升了顾客满意度；公司发挥技术优势，为顾客提供成本优化方案，在原材料价格大幅上涨形势下，有效控制了顾客包装成本的上涨。有效增强了公司核心业务竞争力。4、在募集资金使用方面 经中国证券监督管理委员会证监许可2015717 号核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，募集资金总额为 286,200,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 253,533,300.00 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2015 年 5 月 11 日出具了天健验（2015）2-21 号验资报告，验证确认。截至 2018 年 12 月 31 日止，累计已使用募集资金 20,224.61 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 43.85 万元，累计收到闲置募集资金理财收益 685.21 元。2018 年年度报告 15/165 截至2018年12月31日，募集资金账户实际余额为 5,857.79万元（包括未到期理财5,000.00万元）。（1）暂时闲置募集资金进行现金管理 2017 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二次会议，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用闲置募集资金适时购买安全性高、流动性较强的保本型理财产品，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，使用的最高额度为不超过 8,000 万元人民币的闲置募集资金，在上述额度内，资金可以滚动使用。2018 年 10 月 25 日召开第三届董事会第六次会议，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用闲置募集资金适时购买安全性高、流动性较强的保本型理财产品，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，使用的最高额度为不超过 8,000 万元人民币的闲置募集资金，在上述额度内，资金可以滚动使用。报告期内，公司严格按照相关规定对闲置募集资金进行现金管理。（2）募集资金变更情况 变更投资项目 2018 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了关于部分募集资金变更投资项目的议案，同意将“绿色重型包装材料建设项目”变更为“重庆璧山县笔电包装项目”，并经公司 2017 年度股东大会审议通过。报告期内，公司按部就班推进重庆璧山县笔电包装项目建设工作。永久性补充流动资金 2018 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案，公司首发募投项目整体包装解决方案优化配套及建设项目（一期）已经实施完毕。为提高资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，同意将募集资金投资项目的节余资金 1,710.52 万元及募集资金的理财收益和利息（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，并经公司 2017 年度股东大会审议通过。报告期内，公司使用节余募集资金支付项目工程尾款 193.32 万元，剩余节余募集资金 1,517.20万元及理财收益和利息已永久补充流动资金。5、对外投资方面（1）子公司减资：2017 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了关于对全资子公司减资的议案，决定将全资子公司无锡新通联包装制品制造有限公司的注册资本金由人民币 10,910 万元减少至人民币 5,000 万元。截至 2018 年 3 月 28 日，无锡新通联包装制品制造有限公司的相关减资手续已办理完毕，并领取了新的营业执照。（2）新设子公司：2018 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过关于设立全资子公司的议案，同意分别在广东省、陕西省设立全资子公司。2018 年 6 月 25 日，惠州新通2018 年年度报告 16/165 联包装材料有限公司完成工商注册登记手续，住所地为广东省惠州市博罗县石湾镇铁场村仁集组大沙塘，注册资本 100 万元。2018 年 8 月 2 日，咸阳新通联包装材料有限公司完成工商注册登记手续，住所为陕西省咸阳市秦都区宝泉路北侧 3 号楼一层（粉铺村），注册资本为 100 万元。2018 年 4 月 18 日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了关于设立全资子公司的议案，公司拟在江苏省江阴市临港经济开发区设立全资子公司江阴新通联包装材料制造有限公司，并经公司 2017 年度股东大会审议通过。截至本报告期内，江阴新通联包装材料制造有限公司已完成工商注册登记手续，并领取营业执照，在江阴市国土资源局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，通过公开竞价，竞得位于江阴市璜土镇花港苑村的地块（地块编号为澄地 2018-G-C-021），并与江阴市国土资源局签订了国有建设用地使用权出让合同。2018 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了关于在越南设立全资孙公司的议案，公司拟用自有资金 150 万美元，以全资子公司新通联（香港）有限公司为投资主体，在越南设立新通联包装（越南）有限公司（暂定名，以最终注册为准）。2018 年 12 月 13日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了关于在越南设立全资子公司的议案，决定变更新通联包装（越南）有限公司的投资主体，由公司直接使用自有资金在越南设立全资子公司。报告期内，新通联包装（越南）有限公司工商注册手续尚在办理之中。（3）对子公司增资：2018 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了关于使用募集资金对全资子公司增资的议案，同意对公司全资子公司重庆新通联包装材料有限公司进行增资6,400万元（其中包含5,910万元募集资金及理财收益和利息，不足部分以自有资金补足），用以投资建设公司募投项目“笔电包装-微电子产业配套建设项目”。2018 年 11 月 6 日，重庆新通联包装材料有限公司工商变更登记手续已办理完毕，并领取了新的营业执照。（4）对子公司投资：2018 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了关于实施武汉华中包装基地项目的议案，同意以公司全资子公司武汉新通联包装材料有限公司作为项目实施主体，在武汉市江夏区庙山经济技术开发区投资 1.54 亿元建设武汉华中包装基地，并同意对武汉新通联包装材料有限公司增资，增资后其注册资本为 5,100 万元。2018 年 12 月 5 日，武汉新通联包装材料有限公司工商变更登记手续已办理完毕，并领取了新的营业执照。6、在股东回报方面 自 2015 年 5 月 18 日上市以来，公司在兼顾股东即期利益和长远利益情况下，严格遵守公司章程和公司未来三年分红回报规划相关规定，一直坚持以持续、高现金分红来积极回报股东的原则，在确保公司稳定发展的同时，不断提高企业竞争力，与全体股东分享公司成长的经2018 年年度报告 17/165 营成果。2015-2018 年度（2018 年度董事会拟定分红，尚需公司股东大会审核），公司累计现金分红 3,556 万元，占公司累计可分配利润的 30.18%。7、在人力资源、安全生产管理方面 报告期内，公司进一步推进企业文化建设，努力打造企业核心竞争力。坚持用心服务，规范求真，创造价值，爱己达人，共生共修为核心的利他哲学文化。坚持以人为本，客户为重的同时尊重员工、关心员工、激励员工，为员工搭建实现自我价值的平台，促进员工发展与公司发展的和谐一致。同时，报告期内公司不断培训强化管理人员的安全防范意识，重视公司安全、设备和环保管理，提高员工安全意识、设备规范操作意识，从根源上杜绝重大安全事故发生。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，实现营业收入 66,545.37 万元，同比上升 11.18%，实现归属于上市公司股东净利润 3,131.35 万元，同比上升 25.20%。实现基本每股收益 0.16 元，加权平均净资产收益增加 0.91个百分点。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 665,453,671.14 598,539,862.95 11.18 营业成本 539,704,700.43 485,196,459.73 11.23 税金及附加 5,733,341.86 4,139,329.14 38.51 销售费用 27,623,934.19 26,560,196.67 4.01 管理费用 50,236,606.18 50,936,741.30-1.37 研发费用 9,957,489.71 4,674,422.55 113.02 财务费用 1,969,571.52 661,075.17 197.93 其他收益 6,219,045.00 2,610,787.28 138.21 营业外收入 95,766.24 3,195,217.82-97.00 营业外支出 275,669.77 483,214.88-42.95 经营活动产生的现金流量净额 62,251,929.99-36,879,458.59 不适用 投资活动产生的现金流量净额 27,087,614.68-27,967,641.66 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-1,405,023.34 49,483,961.36-102.84 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 2018 年年度报告 18/165 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）包装行业 650,684,207.77 527,340,813.91 18.96 10.96 11.15 减少0.14 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）重型包装 424,750,594.87 339,296,741.95 20.12 23.77 24.41 减少0.14 个百分点 轻型包装 146,962,325.75 123,574,708.42 15.91 1.06 1.02 增加0.03 个百分点 第三方采购 64,456,167.93 52,669,461.88 18.29-27.37-26.57 减少0.89 个百分点 包装服务 14,515,119.22 11,799,901.66 18.71 59.86 54.06 增加3.07 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内销售 613,720,892.34 497,788,326.29 18.89 9.52 9.74 减少0.16 个百分点 境外销售 36,963,315.43 29,552,487.62 20.05 41.79 41.87 减少0.04 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）轻型包装产品（单位：平方米）37,599,703.20 37,703,294.06 2,022,543.50 4.11 4.95-4.87 2018 年年度报告 19/165 重型包装产品（单位：套）8,162,877.36 8,197,102.33 446,902.65 18.30 19.44-7.11(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 包装行业 材料成本 401,405,421.86 76.12 366,234,634.83 77.20 9.60 包装行业 人工成本 54,617,491.66 10.36 45,891,617.75 9.67 19.01 包装行业 制造成本 71,317,900.39 13.52 62,315,074.11 13.13 14.45 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 重型包装产品 材料成本 261,937,084.79 77.20 214,019,962.70 77.68 22.39 重型包装产品 人工成本 28,161