600792_2018_云煤能源_2018年年度报告_2019-04-15.pdf

2018 年年度报告 1/213 公司代码：600792 公司简称：云煤能源 债券代码：122258 债券简称：13 云煤业 云南煤业能源股份有限公司云南煤业能源股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/213 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李立 因公出差 张昆华 三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人彭伟彭伟、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人马云丽马云丽 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王王雷雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为191,643,022.93元，截止报告期末，公司未分配利润数为-294,475,652.49元，由于公司以前年度存在亏损，因此公司对2018年度拟不进行现金分配，也不进行资本公积金转增股本。上述预案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在行业风险、市场风险等，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/213 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.61 第十一节第十一节 财务报告财务报告.65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.213 2018 年年度报告 4/213 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、云煤能源、马龙产业、上市公司 指 云南煤业能源股份有限公司，原名云南马龙产业集团股份有限公司 昆钢控股 指 昆明钢铁控股有限公司 云天化集团 指 云天化集团有限责任公司 安宁分公司 指 云南煤业能源股份有限公司安宁分公司 贸易分公司 指 云南煤业能源股份有限公司贸易分公司 燃气工程 指 云南昆钢燃气工程有限公司 师宗煤焦化 指 师宗煤焦化工有限公司 瓦鲁煤矿 指 师宗县瓦鲁煤矿有限责任公司 金山煤矿 指 师宗县金山煤矿有限责任公司 大舍煤矿 指 师宗县大舍煤矿有限责任公司 五一煤矿 指 师宗县五一煤矿有限责任公司 四个煤矿 指 瓦鲁煤矿、金山煤矿、大舍煤矿、五一煤矿 昆钢重装集团 指 云南昆钢重型装备制造集团有限公司 成都投智瑞峰投资中心（有限合伙）指 投智瑞峰 云南昆钢房地产开发有限公司 指 云南昆钢房地产 宁波梅山保税港区云昆股权投资合伙企业（有限合伙）指 云昆投资 宁波梅山保税港区鹏云投资合伙企业（有限合伙）指 鹏云投资 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期内 指 2018 年 上年同期 指 2017 年 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 云南煤业能源股份有限公司 公司的中文简称 云煤能源 公司的外文名称 Yunnan Coal&Energy Co.，Ltd.公司的外文名称缩写 YNCE 公司的法定代表人 彭伟 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张炜强 杨忠明 联系地址 云南省昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7楼 云南省昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7楼 电话 0871-68758679 0871-68758679 传真 0871-68757603 0871-68757603 电子信箱 2018 年年度报告 5/213 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 云南省昆明经开区经开路3号科技创新园A46室 公司注册地址的邮政编码 650217 公司办公地址 云南省昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7楼 公司办公地址的邮政编码 650034 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 云煤能源 600792*ST马龙 公司债 上海证券交易所 13云煤业 122258 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 钟洪权、郑德飞 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华福证券有限责任公司 办公地址 福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层 签字的保荐代表人姓名 王海滨、赵强兵 持续督导的期间 至 2013 年度非公开发行股票募集资金使用完毕为止。2018 年年度报告 6/213 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 5,399,279,342.17 4,422,929,775.19 22.07 3,375,166,041.60 归属于上市公司股东的净利润 191,643,022.93-48,638,680.59 不适用 48,542,597.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 148,576,648.48-80,011,574.61 不适用-299,694,348.22 经营活动产生的现金流量净额 517,667,103.35 389,795,893.34 32.80 628,395,566.65 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 3,107,025,729.00 2,915,325,719.38 6.58 2,972,228,313.50 总资产 5,359,583,313.02 5,268,274,448.16 1.73 6,413,511,916.25 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.19-0.05 不适用 0.05 稀释每股收益（元股）0.19-0.05 不适用 0.05 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.15-0.08 不适用-0.30 加权平均净资产收益率（%）6.36-1.65 增加8.01个百分点 1.65 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.93-2.72 增加7.65个百分点-10.17 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2018 年年度报告 7/213 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,210,775,618.73 1,255,423,622.30 1,361,813,616.95 1,571,266,484.19 归属于上市公司股东的净利润 6,312,671.54-2,338,879.44 80,705,547.28 106,963,683.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,217,377.32-2,304,297.83 77,920,840.26 66,742,728.73 经营活动产生的现金流量净额 32,921,225.01 27,221,213.43 216,512,087.91 241,012,577.00 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益-50,758.31 -104,304.78-1,847,540.52 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,947,902.00 35,304,258.52 240,446,863.77 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 15,876.54 91,786.71 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 -7,769,491.65 2018 年年度报告 8/213 公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 35,374,600.00 120,355,153.98 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,500,000.00 2,500,000.00 对外委托贷款取得的损益 433.1 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 314,465.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,541,434.54 -4,205,555.11-4,332,722.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-1,140,785.28 -652,135.93-855,496.49 所得税影响额-4,621,895.04 -1,875,620.48-260,254.67 合计 43,066,374.45 31,372,894.02 348,236,945.33 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公公司业务概要司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司的主要业务、经营模式 公司目前主要从事煤焦化业务，主营业务为以煤炭为原材料生产焦炭，焦炭主要用于高炉炼铁，是钢铁行业仅次于铁矿石的重要原料。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。经营模式：本公司主要从事焦炭及相关化工产品的生产和销售，主导产品为冶金焦炭，副产品有煤气、粗苯、焦油、甲醇、硫铵、硫磺等。公司全资子公司昆钢重装以装备制造产业为核心，主要从事起重运输机械、矿冶装备、维检服务和耐磨材料等业务。起重运输机械业务主要进行起重机、胶带机等运输设备的设计、制造、2018 年年度报告 9/213 安装和维护。矿冶装备业务主要进行冶金装备、矿山装备、隧道掘进装备、风电和水利装备、环保设备和轧辊等的制造。维检服务业务主要从事设备、生产线的维护检修业务。耐磨材料业务主要从事耐磨、耐腐、耐热材料的研发、生产、销售。2、行业情况说明 焦化属于传统煤化工行业，发展较为成熟，主要产品是焦炭，副产品为甲醇、合成氨、煤焦油、粗苯、炭黑等化工品。炼钢占到焦炭下游消费总量的 85%，行业盈利水平主要取决于下游钢厂的行业景气度以及自身供求平衡情况。钢铁行业是国家供给侧改革的重点，化解产能过剩、帮助钢企脱困得到国务院和党中央的高度重视，根据国务院印发关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困展意见，从 2016 年开始用 5年时间再压减粗钢产能 1 亿-1.5 亿吨。2017 年政府工作报告提出要扎实有效去产能，年内压减钢铁产能 5000 万吨左右。随着供给侧改革成效的逐步显现，2018 年，钢铁企业盈利较好，支持了焦炭的行情。从焦化环节自身看，焦炭行业处于去产能、淘汰落后产能的产业升级阶段。据智研咨询统计，“十二五”期间我国焦炭产能由 2010 年的 4.2 亿吨到 2015 年的 6.87 亿吨。产量方面，我国的焦炭产量 2013 年基本见顶，达到 4.8 亿吨，2016 年的焦炭产量大约 4.5 亿吨，目前处于企稳的阶段。焦化行业存在较严重的产能过剩，政府也一直促成相关的产能淘汰，据工信部网站公告统计，“十二五”期间我国焦炭共淘汰落后产能合计 9700 万吨。根据 2016 年中国炼焦协会印发焦化行业十三五展规划纲要（中国炼焦协（2016）1 号），“十三五”期间还要再淘汰焦炭产能5000 万吨的任务目标。同时，焦炭企业的环保政策要求趋势愈严，焦炉尾气的排放限值不断升级，余热回收的标准也在不断提高。2018 年，焦化行业环保政策频出，焦化环保限产常态化，这都导致焦炭供求偏紧。受下游钢铁行业景气度好转，以及焦炭行业本身供求关系的企稳，2018 年，焦炭价格明显上升，焦炭企业利润大幅回升。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、公司作为云南省大型的焦炭生产企业之一，依托控股股东昆钢控股的钢铁业务，与武钢集团昆明钢铁股份有限公司建立长期稳定的战略合作关系，有利于保障公司焦炭产品的销售，相比于同行业其他独立焦化企业，公司具有一定的抗市场风险能力。2、2018 年公司引进全自动智能煤焦岩相分析系统，成立焦炭质量攻关小组，开展焦炭质量攻关研究，通过精细化管理降低焦炭成本和提高焦炭质量，焦炭质量明显改善。2018 年年度报告 10/213 3、2018 年云煤能源公司共计授权 17 件实用新型专利、1 件软件著作权、1 件发明专利，另有 13 项实用新型专利已通过受理。截止 2018 年末，公司共计取得专利授权 268 件，其中发明专利 28 件，外观设计 1 件，239 件实用新型。云煤能源公司编制的焦化废水 氨氮含量的测定 甲醛法（标准编号 GB/T 34532-2017）作为国家标准于 2018 年 5 月 1 日正式颁布实施，弥补了在焦化废水氨氮含量检测领域无标准的空缺。4、公司继续实施品牌战略，2018 年，云煤能源公司生产的“昆焦牌冶金焦、焦化苯”继续认定为云南名牌产品；全资子公司昆钢重装获得 2017 年度昆钢知识产权先进集体、昆明经济技术开发区 2017 年度研发投入十强企业称号，其下属云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司荣获第三届中国铸造行业分行业排头兵企业荣誉称号，“昆钢牌耐磨材料”复评成为昆明市名牌产品。5、昆钢重装集团以重型装备制造产业为核心，主导产品包括矿山设备、冶金设备、起重运输设备、大型铸锻件材、转炉汽化冷却烟道、钢包、轧辊、建材设备、隧道工程设备、耐磨材料和各类配备件等共计百余个品种。现有国家级资质证、许可证 8 项，省级资质证、许可证 7 项。目前昆钢昆钢重装集团已具有 200t 及以下各种规格桥式起重机的生产制造资质和能力；具有 75t及 75t 以下各种规格门式起重机的生产制造资质和能力；具有 100t 及以下各种规格新型轻量化桥式起重机的生产制造能力；具有 65t 以下钢包、铁水包以及转炉托圈、炉壳、烟道等各类大型非标设备的生产制造能力；具有 320m2环冷机、DT型胶带运输机、4m58m 回转窑、4.2m 以下球磨机等大型矿山、冶金设备的制造和组装能力。昆钢重装集团 50-160 吨通用桥式起重机、门式起重机和冶金铸造起重机的设计制造、安装维护；钢包、铁包、汽化烟道等冶金产品的设计制造；球磨机、塔磨机、耐磨球式阀门的设计制造在云南省具有很强的竞争优势。公司拥有国内首台大型电子束冷床熔炼炉（EB 炉）设计制造技术，填补了国内设计制造空白，打破了国外的技术封锁，使我国成为世界上继美国、德国和乌克兰后第四个拥有 EB 炉独立制造技术的国家。公司技术中心专门组建了起重运输装备研究开发、矿冶装备研究开发两个技术团队针对相关领域的高新技术准备开展技术攻关。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，随着供给侧结构性改革政策的深入推进，整个工业经济较 2017 年同期相比呈日趋平稳、稳中向好的发展态势，钢铁市场逐渐向好，公司作为与钢铁企业依附生存的企业也受到政策和钢铁市场利好影响，报告期内，公司围绕年初制定的各项生产经营目标任务，细化措施，压实责任，深化改革，推进科技引领，营业收入、利润、资金、资本结构、资产运转效率等各项经营指标大幅好转，全面完成各项指标。报告期内，公司主要工作如下：2018 年年度报告 11/213 （一）加强市场研判，营销工作成绩显著。年初，成立了市场分析部，对煤焦钢按天收集市场数据，建立日通告、周汇报、节点分析的信息收集报告体系。市场部与贸易分公司做到信息互通，共同协作，偕同走访又互为独立，市场分析及研判市场更加准确，形成了数据收集、整理、分析和应用等一套完整的方法，增强了价格趋势研判的能力，为及时调整煤焦价格提供了详实的决策基础，做到了煤价调整优于和快于焦炭价格的调整幅度和速度。一年来，坚持原料煤采购以生产为中心，严格按照月度保供协议，实施保供数量兑现率与业绩考核挂钩，提升了采购计划执行率；通过实行差异化价格调整，进一步避免煤焦价格倒挂的情况发生。（二）高质量、高水平、满负荷生产取得成效 焦炭质量明显改善。自 2016 年以来，公司焦炭质量出现波动。为此，公司高度重视焦炭质量的提升，将 2018 年定为“焦炭质量提升年”，成立了以董事长为组长的焦炭质量攻关组。充分发挥科技引领的作用，通过采用快速岩相分析仪、全要素智能配煤技术、加强原料采购控制和焦炭售后服务等措施开展攻关。2018 年坚持按高水平、满负荷组织生产。安宁分公司生产焦炭 103.7 万吨，同比增加 9.6 万吨，增幅 10.2%；师宗公司生产焦炭 93 万吨，同比增加 14.4 万吨，增幅 18.3%。安宁分公司和师宗公司实现了高产和稳产目标。（三）夯实基础管理、筑牢发展根基 为进一步强化内控基础管理、加强内控体系建设工作，公司组织对原有制度、办法等进行清理、完善和修订，共清理制度 276 个，完善修订制度 177 个，废止制度 35 个，云煤能源制度建设进一步完善，已逐步形成用制度规范管人管事，干部的风险防控能力和执行力得到加强，工作效率、服务质量进一步提高。进一步强化业绩导向分配制度。全面实行“一厂一策”的经营业绩考核合同，抓住“关键少数”，年度经营业绩合同指标紧紧围绕目标任务、重点工作进行分解和落实，在班子成员及下属经营单位层层签订经营业绩合同，形成薪酬水平随经营效益变动而变动的考核激励机制。（四）安全环保消防持续保持稳定 牢固树立“隐患就是事故”的理念，严格落实“四抓一压”要求，加大对安全环保消防的费用投入。全年，实现了重伤及以上事故为零、一般及以上环境污染事故为零和一般及以上火灾事故为零的奋斗目标。师宗公司焦炉烟气脱硫脱硝项目投产运行，有效降低环保风险，公司荣获 2018年度昆钢消防先进集体,云南省“安康杯”竞赛优胜单位。（五）推进科技和管理创新，提升企业竞争力。2018 年云煤能源公司共计授权 17 件实用新型专利、1 件软件著作权、1 件发明专利，另有 13 项实用新型专利已通过受理。获得昆钢科技成果二等奖 1 项。低成本高端钛锭熔铸及延伸加工项目启动,为重装转型发展打下坚实基础。利用师宗公司厂房、土地，开展融资租赁业务。2018 年年度报告 12/213 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司生产焦炭 196.70 万吨，完成年计划的 103.52%；生产煤化工产品 15.54 万吨，完成年计划的 88.75%；煤气产量 7.77 亿立方，完成年计划的 99.66%，生产煤矿产品 0.15 万吨，完成年计划的 0.79%；生产机加工产品 0.73 万吨，完成年计划的 33.08%；生产轧辊 0.14 万吨，完成年计划的 72.13%；生产耐磨产品 1.71 万吨，完成年计划的 85.50%。报告期内，公司实现营业收入 539,927.93 万元，同比上升 22.07%；实现归属于母公司净利润为 19,164.30 万元，实现扭亏为盈。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,399,279,342.17 4,422,929,775.19 22.07 营业成本 4,803,424,320.29 4,085,733,898.21 17.57 销售费用 100,943,547.95 83,526,159.95 20.85 管理费用 181,651,522.42 175,104,933.83 3.74 研发费用 5,837,596.06 5,092,478.30 14.63 财务费用 88,725,876.72 89,338,499.01-0.69 经营活动产生的现金流量净额 517,667,103.35 389,795,893.34 32.80 投资活动产生的现金流量净额-45,140,683.86 353,469,641.29-112.77 筹资活动产生的现金流量净额-335,804,351.77-767,655,421.29 56.26 利润表相关科目变动分析表利润表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因说明 资产减值损失 17,498,643.81 25,114,613.41-30.32 主要原因是报告期计提的坏账准备比上年同期减少所致。投资收益 35,276,990.02-575,561.21 主要原因是报告期转让成都投智瑞峰 LP份额确认投资收益。营业外收入 15,399,618.04 25,789,070.13-40.29 主要原因是上期收到与日常经营活动无关的政府补贴。营业外支出 13,948,172.58 4,580,930.02 204.48 主要原因是报告期缴纳采矿权价款滞纳金所致。营业利润 224,373,658.56-51,531,771.29 主要原因是报告期公司抓住钢铁行业市场环境明显改善的有利时机，按照高水平、满负荷的原则组织生产，同时强化基础管理，对标挖潜，降本增效，盈利能力明显好转。利润总额 225,825,104.02-30,323,631.18 净利润 197,002,552.95-40,007,098.72 所得税费用 28,822,551.07 9,683,467.54 197.65 主要原因是报告期公司盈利能力增强，利润总额较上年同期增加所致。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2018 年年度报告 13/213 1.1 公司主营业务收入同比增加 91,445.55 万元,主要是售价变化，共影响收入增加 34,730.36 万元，其中：（1）焦炭售价比上年增加 156.99 元/吨，影响收入增加 32,613.85 万元；（2）煤气售价比上年下降 0.01 元/立方米，影响收入减少 261.99 万元；（3）煤化工副产品售价比上年增加 151.61 元/吨，影响收入增加 2,378.50 万元。销量变化，共影响收入增加 58,685.49 万元，其中：(1)焦炭销量比上年增加 30.73 万吨，影响收入增加 57,232.58 万元；(2)煤气销量比上年增加 0.10 亿方，影响收入增加 818.71 万元；(3)煤化工产品销量比上年增加 0.28 万吨，影响收入增加 634.20 万元。其他因素影响收入减少 1,970.30 万元，其中：(1)设备制造业务收入增加 4,342.12 万元；(2)煤炭业务收入减少 900.93 万元；(3)工程业务收入减少 284.94 万元；(4)贸易业务收入减少 5,126.55 万元。1.2公司主营业务成本同比增加65,731.61万元,主要是单位成本变化，共影响成本增加14,182.14万元，其中：(1)焦炭单位成本比上年增加 12.21 元/吨，影响成本增加 3,368.47 万元；(2)煤气单位成本比上年增加 0.25 元/方，影响成本增加 5,367.54 万元；(3)煤化工副产品单位成本比上年增加 347.19 元/吨，影响成本增加 5,446.13 万元。销量变化，共影响成本增加 52,460.43 万元，其中：(1)焦炭销量比上年增加 30.73 万吨，影响成本增加 50,235.62 万元；(2)煤气销量比上年增加 0.12 亿方，影响成本增加 1,459.58 万元；(3)煤化工产品销量比上年增加 0.28 万吨，影响成本增加 765.23 万元。其他因素影响成本减少 910.97 万元：(1)设备制造业务成本增加 4,685.25 万元；(2)煤炭业务成本减少 364.13 万元；(3)工程业务成本增加 82.93 万元；(4)贸易业务成本减少 5,315.02 万元。2018 年年度报告 14/213 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤化工 4,749,408,592.32 4,256,997,295.58 10.37 24.48 18.56 增加 4.48 个百分点 工程施工 21,913,094.85 15,143,861.76 30.89-11.51 5.79 减少 11.30 个百分点 贸易 167,643,490.69 163,785,211.83 2.30-23.42-24.50 增加 1.40 个百分点 煤炭 0 0 不适用-100.00-100.00 不适用 设备制造业 328,718,547.90 267,413,916.53 18.65 15.22 21.24 减少 4.04 个百分点 合计 5,267,683,725.76 4,703,340,285.70 10.71 21.01 16.25 增加 3.66 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）焦炭 4,195,842,800.29 3,442,027,516.48 17.97 27.25 18.45 增加 6.10 个百分点 煤气 173,946,829.01 331,113,184.20-90.35 3.31 25.97 减少 34.25 个百分点 煤化工副产品 379,618,963.02 483,856,594.90-27.46 8.62 14.73 减少 6.79 个百分点 工程收入 21,913,094.85 15,143,861.76 30.89-11.51 5.79 减少 11.30 个百分点 贸易 167,643,490.69 163,785,211.83 2.30-23.42-24.50 增加 1.40 个百分点 煤炭 0 0 不适用-100.00-100.00 不适用 设备制造业 328,718,547.90 267,413,916.53 18.65 15.22 21.24 减少 4.04 个百分点 合计 5,267,683,725.76 4,703,340,285.70 10.71 21.01 16.25 增加 3.66 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）昆明市 3,030,030,638.32 2,688,449,592.67 11.27 11.77 10.34 增加 1.15 个百分点 曲靖市 2,214,542,332.74 1,995,038,692.17 9.91 35.92 24.78 增加 8.05 个百分点 红河州 23,110,754.70 19,852,000.86 14.10 77.33 85.49 减少 3.78 个百分点 合计 5,267,683,725.76 4,703,340,285.70 10.71 21.01 16.25 增加 3.66 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 1.本期煤气毛利比上年同期减少，主要是报告期煤气销售单价同比下降 0.01 元/方，影响收入减少 261.99 万元；单位成本同比上年增加 0.25 元/方，影响成本增加 5,367.54 万元；两项合计减少毛利 5,629.53 万元，主要原因是安宁分公司外供城市煤气自 2017 年 4 月起停止，为减少富余煤气放散量，煤气转供工业企业使用，导致同比影响收入减少 262 万元，单位成本上升主要是原料煤成本及人工成本上升所致。2.本期煤化工副产品毛利比上年同期减少，主要是因市场原因，煤化工副产品销售单价同比增加 151.61 元/吨，影响收入增加 2,378.50 万元；由于生产副产品的主要原料焦煤价格上升、人2018 年年度报告 15/213 工成本增加以及脱硫脱硝项目投入使用后成本增加，导致煤化工副产品单位成本同比增加 347.19元/吨，影响成本增加 5,446.13 万元,两项合计减少毛利 3,067.63 万元。3.本期工程收入毛利比上年同期减少，主要原因是市场竞争越来越激烈，利润空间进一步缩小。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）焦炭 196.70 207.75 0.58 13.90 16.88-87.12 煤气 7.77 2.19 0 7.90 5.34 不适用 煤化工产品 15.54 15.69 0.37-1.03 1.80-29.48 原煤 0.15 0 0.16-88.10-100.00 不适用 机械产品 0.73 0.85 0.68 5.80 80.85-15.00 轧辊 0.14 0.13 0.10 27.27-58.06 11.11 耐磨产品 1.71 1.62 0.44 17.12 10.96 25.71 焦炭、煤化工产品、原煤、机械产品、轧辊、耐磨产品单位为万吨，煤气单位为亿立方米。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 煤焦化 原材料 3,885,871,788.28 91.28 3,265,233,728.03 90.93 19.01 主要原因是报告期内焦炭产量增加，成本增加。燃料及动力 125,585,827.23 2.95 107,329,074.46 3.00 17.01 人工 120,309,676.94 2.83 107,143,877.98 2.98 12.29 制造费用 125,230,003.13 2.94 110,864,860.45 3.09 12.96 小计 4,256,997,295.58 100 3,590,571,540.91 100 18.56 工程收入 15,143,861.76 100 14,314,549.75 100 5.79 贸易 163,785,211.83 100 216,935,400.22 100-24.50 贸易业务量减少 煤炭 0 0 3,641,292.41 100-100.00 煤矿处于复产准备阶段。设备制造业 267,413,916.53 100 220,561,370.00 100 21.24 合计 4,703,340,285.70 100 4,046,024,153.29 100 16.25 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比情况 说明 2018 年年度报告 16/213 例(%)焦炭 原材料 3,240,403,279.35 94.14 2,727,808,689.44 93.87 18.79 燃料及动力 82,249,295.96 2.39 73,695,808.93 2.54 11.61 人工 74,482,299.30 2.16 66,718,275.22 2.30 11.64 制造费用 44,892,641.87 1.30 37,763,846.73 1.30 18.88 小计 3,442,027,516.48 100.00 2,905,986,620.32 100 18.45 煤气 原材料 281,014,823.32 84.87 222,270,939.23 84.56 26.43 燃料及动力 5,558,553.12 1.68 5,256,984.29