601177_2018_杭齿前进_2018年年度报告_2019-04-11.pdf

2018 年年度报告 1/165 公司代码：公司代码：601177 公司简称：公司简称：杭齿前进杭齿前进 债券代码：债券代码：122308 债券简称：债券简称：13 杭齿债杭齿债 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/165 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人冯光冯光、主管会计工作负责人主管会计工作负责人 张德军张德军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴飞吴飞声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2018年末总股本400,060,000股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.20元（含税），共分配现金股利8,001,200.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余可供股东分配的利润结转以后年度分配。该利润分配的预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之“可能面对的风险”。请投资者注意投资风险。十、十、其他其他 适用不适用 2018 年年度报告 3/165 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.165 2018 年年度报告 4/165 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、集团公司、杭齿集团、杭齿前进 指 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 萧山国资 指 杭州市萧山区国有资产经营总公司 东方资产 指 中国东方资产管理股份有限公司 华融资产 指 中国华融资产管理股份有限公司 绍兴前进 指 绍兴前进齿轮箱有限公司 前进锻造 指 杭州前进锻造有限公司 前进铸造 指 杭州前进铸造有限公司 前进马森 指 杭州前进马森船舶传动有限公司 前进重机 指 杭州前进重型机械有限公司 前进通用 指 杭州前进通用机械有限公司 前进检测 指 杭州前进传动技术检测有限公司 马来西亚前进 指 前进齿轮开发(马来西亚)有限公司 香港前进 指 前进齿轮开发有限公司 武汉前进 指 武汉前进齿轮开发有限公司 大连前进 指 大连前进齿轮开发有限公司 广东前进 指 广东前进齿轮开发有限公司 上海前进 指 上海前进齿轮经营有限公司 前进贸易 指 杭州前进进出口贸易有限公司 前进联轴器 指 杭州前进联轴器有限公司 长兴机械 指 浙江长兴前进机械有限公司，原浙江长兴前进机械铸造有限公司 临江公司 指 杭州临江前进齿轮箱有限公司 杭粉所 指 杭州粉末冶金研究所有限公司 之江分厂 指 杭州前进齿轮箱集团有限公司之江分公司 杭维柯传动 指 杭州依维柯汽车传动技术有限公司 杭维柯变速器 指 杭州依维柯汽车变速器有限公司 驱动链科技 指 杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司 资管公司 指 杭州爱德旺斯资产管理有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 公司的中文简称 杭齿前进 公司的外文名称 HangzhouAdvanceGearboxGroupCo.,Ltd.公司的外文名称缩写 HAGG 公司的法定代表人 冯光 2018 年年度报告 5/165 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 欧阳建国 殷逸轩 联系地址 杭州市萧山区萧金路45号杭齿证券投资部 杭州市萧山区萧金路45号杭齿证券投资部 电话 0571-83802671 0571-83802671 传真 0571-83802049 0571-83802049 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省杭州市萧山区萧金路45号 公司注册地址的邮政编码 311203 公司办公地址 浙江省杭州市萧山区萧金路45号 公司办公地址的邮政编码 311203 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股（A股）上交所 杭齿前进 601177 无变更 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 签字会计师姓名 林国雄、韦军 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 1,634,974,773.65 1,658,490,746.93-1.42 1,543,309,021.55 归属于上市公司股东的净利润 14,505,769.46 10,610,840.33 36.71 7,300,008.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -21,716,500.36 -27,760,853.93 21.77-88,367,566.23 经营活动产生的现金流量净额 124,507,081.64 189,656,400.71-34.35 35,984,633.74 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减 2016年末 2018 年年度报告 6/165 （%）归属于上市公司股东的净资产 1,634,779,482.91 1,606,639,647.06 1.75 1,610,443,562.75 总资产 3,821,393,495.96 3,791,927,649.76 0.78 3,851,891,121.20 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.0363 0.0265 36.98 0.0182 稀释每股收益（元股）0.0363 0.0265 36.98 0.0182 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0543-0.0694 21.76-0.2209 加权平均净资产收益率（%）0.90 0.66 增加 0.24 个百分点 0.45 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1.34-1.73 增加 0.39 个百分点-5.48 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用不适用 经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期有所下降，主要原因是公司四季度加大了工程机械产品的原材料及配套件的采购储备量。归属于上市公司股东的净利润本报告期较上年同期均实现一定幅度的增长，主要原因是：（1）公司控制产品成本，在营业收入略有下降的情况下，主营业务毛利额有所增长，提高了公司的盈利能力；（2）参股公司萧山农商银行本期收益增长以及公司持股比例上升，公司投资收益同比增加；（3）公司本期收到的政府补助较上年同期有所增加。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用不适用(二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用不适用(三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 430,323,469.18 457,337,260.43 345,022,040.10 402,292,003.94 归属于上市公司股东的净利润 3,251,162.08 3,895,572.07 3,984,384.87 3,374,650.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益-769,096.36-1,966,451.21 590,401.80-19,571,354.59 2018 年年度报告 7/165 后的净利润 经营活动产生的现金流量净额-55,993,037.15 75,381,772.46 63,180,816.59 41,937,529.74 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 公司第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润变动原因主要是公司第四季度收到的政府补助及税收返还、减免大幅增加，以及提取了买卖合同争议事项的预计负债。公司第一、四季度经营活动产生的现金流量净额变动原因主要是公司年初给予主机厂一定赊销信用期，后续货款陆续回笼；四季度加大了工程机械产品的生产投入,导致购买商品、接受劳务支付的现金有所上升。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 210,268.23 14,543,918.06 68,170,563.01 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 6,021,022.99 系收到返还的房产税和土地使用税2,506,121.59元，减免的土地 使 用 税3,514,901.37元 7,047,220.92 3,833,765.37 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 26,755,368.00 系收到的当地政府奖励、专项补助资金 14,577,876.61 21,795,204.59 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,821,312.53 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 267,109.58 系投资理财产品收益 686,986.31 851,864.27 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 2018 年年度报告 8/165 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 188,814.51 系可供出售金融资产处置收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-826,055.34 3,111,688.44 2,424,487.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,199.38 少数股东权益影响额-27,253.54 -1,016,032.63-859,308.01 所得税影响额-199,516.52 -579,963.45-549,001.67 合计 36,222,269.82 38,371,694.26 95,667,575.09 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用不适用 十二、十二、其他其他 适用不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司主要业务、公司主要业务 报告期内，公司生产和销售的主要产品有：船用齿轮箱及船舶推进系统、工程机械变速箱、风电增速箱及工业齿轮箱、汽车变速器、农业机械变速箱和驱动桥、摩擦材料及摩擦片、弹性联轴器，上述产品铸件、锻件和配件零件。2、经营模式、经营模式（1）采购模式）采购模式 2018 年年度报告 9/165 由于子公司较多且各子公司采购货品上有一定程度的重叠，公司采用集中采购和子公司自行采购相结合的管理架构。对于钢材、轴承、油品、标准件等大宗货品，为增加议价能力，公司大多采用集中采购的方式，其中招标采购是主要模式；对于自制零部件、铸件、锻件等子公司间共享程度较低的物料组，大多由子公司自行采购，其中定向询价订单式采购是主要模式。（2）生产模式）生产模式 公司生产主要集中在本部，基本采用订单式、多品种和小批量的生产方式，即生产部门按照市场部门的订单，分别按照船用齿轮箱、工程机械变速箱、汽车变速器、风电及工业传动产品等不同类别产品的不同生产周期、加工难度、制造数量、要货时间等，制定细化的生产作业计划，采购配套部门根据公司制造部门的计划进行毛坯、标准件、配套件采购，分厂根据制造部门的计划进行各项生产准备及加工。（3）销售模式销售模式 公司产品销售模式分为直接销售和间接销售。由于船用齿轮箱客户分散，公司拥有国内 5 家销售公司、12 个城市设办事处、40 个一级代理商，采取经销商间接销售的模式。大功率船用齿轮箱一般具有定制性质，均签订合同，而对于常规品种的中小功率船用齿轮箱，公司则部分采取事先备货供用户现场直接提货的形式。工程机械、风电及汽车相关产品采取直接销售的模式，由公司直接销售给工程机械、汽车和风电设备制造商，公司与上述客户建立了长期合作关系，双方一般签订框架协议，每月根据客户具体要货计划进行生产销售。对于国外市场，采取直接出口或通过代理出口的模式，销售给国外的最终用户或中间商。公司在全国近 30 个省、市、自治区及香港地区，建立了船用齿轮箱维修中心及特约工作站、工程机械变速箱技术服务站和载重汽车变速器服务站，并且在泰国、马来西亚、俄罗斯、孟加拉和越南等国设立了船用齿轮箱维修服务中心及特约工作站。3、行业情况说明、行业情况说明 齿轮是装备业的主要基础件，产品蕴含着装备制造业的核心制造技术，广泛应用于国民经济建设各领域，齿轮市场总体规模巨大，企业众多、行业集中度低，各企业专注于不同的应用领域。齿轮传动装置属于支持国民经济发展的基础产品，其需求受下游行业发展的驱动。从中国机械工业联合会发布的统计数据看，2018 年全年机械工业增加值同比增长 6.3%；1-12月机械工业实现主营业务同比增长 6.05%、实现利润总额同比增长 2.18%，与上年同期相比，主营业务收入和利润总额增速分别回落了 3.42 和 8.56 个百分点。从今年累计增速看，下半年呈现逐月回落趋势，利润增长始终低于主营业务收入增速。与全国工业比较，机械工业主营业务收入、利润增速分别低于同期全国工业 2.01%、9.58%。产量实现增长的产品有以下方面：一是为部分原材料行业配套产品增长较快。二是与智能制造产业相关的产品增长态势良好。三是工程机械类产品在上年高基数的基础上继续高速增长。其中装载机增长 17.99%、压实机械增长 13.52%。四是为整机服务的各类零配件类产品普遍增长。五是与环境保护和污染治理相关的产品呈现明显回落。其中环境污染防治专用设备同比下降2018 年年度报告 10/165 13.82%。六是与消费相关的产品增长低迷。产量同比下降的产品相对集中于汽车，汽车中的 SUV 及 MPV、农业机械设备、发电设备、输变电设备等前些年增长较快的产品今年下滑明显。1-12 月汽车产销分别完成 2780.92 万辆和2808.06 万辆，产销量比上年同期分别下降 4.16%和 2.76%，增速继续回落。农业机械类统计的 10种产品中，9 种下降，其中大、中、小型拖拉机同比分别下降 27.14%、6.1%、33.9%，收获机械下降 13.35%；发电设备同比下降 9.29%，其中风电设备同比下降 8.88%。中国机械工业行业运行的总体比较平稳，工业增加值、主营业务收入增速在 7%左右，利润增长 2%左右，进出口贸易适度增长。但是，影响机械工业发展的内外部复杂环境没有根本变化，行业“不平衡、不充分”的结构性矛盾仍未得到明显缓解，国际贸易争端和摩擦加剧，传导波及国内相关行业；市场需求依然低迷，部分产品增速放缓；成本压力继续上升、企业效益提升艰难。公司产品的下游行业主要有船舶、工程机械、风力发电等，2018 年公司下游行业数据汇集如下：船舶行业：船舶行业：2018 年，我国船舶制造行业过剩产能虽有效压减，但受世界经济和航运市场复苏动能减弱、新船市场深度调整的影响，融资难、盈利难、接单难等深层次问题仍然存在，船舶工业面临的形势依然严峻，船舶行业经济效益同比下降。据中国船舶工业行业协会统计，2018 年全国造船完工 3458 万载重吨，同比下降 14%。承接新船订单 3667 万载重吨，同比增长 8.7%。至 12 月底，手持船舶订单 8931 万载重吨，同比增长2.4%。111月份，船舶行业1212家规模以上企业实现主营业务收入4032.2亿元，同比下降31.7%。其中船舶制造业 2853.6 亿元，同比下降 30.8%；船舶配套业 499.8 亿元，同比下降 40.9%；船舶修理业 175.6 亿元，同比下降 15.1%。111月，规模以上企业利润总额 91.4亿元，同比下降 35.5%。其中船舶制造业 51.5 亿元，同比下降 17.7%；船舶配套业 22.9 亿元，同比下降 49.5%；船舶修理业 5.2 亿元，同比下降 24.6%。工程机械行业：工程机械行业：行业统计数据显示，全年装载机累计销量超 11.9 万台，同比增长 22%；累计销售压路机 18376 台、同比增长 7%；累计销售平地机 5261 台、同比增长 16%。工程机械行业出现大幅增长情况，这得益于国家稳增长政策，基建投资加码、内需拉动大，“一带一路”沿线国家出口增长，社会存量更新产生需求。风力发电行业：风力发电行业：国家能源局发布，2018 年截至年底，我国风电累计并网装机容量 1.84 亿千瓦，同比增长 12.4%，新增并网装机 2059 万千瓦；2018 年全年风电发电量 3660 亿千瓦时，同比增长20%；2018 年全国平均弃风率 7%，同比下降 5 个百分点。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用不适用 报告期内，公司其他流动资产、可供出售金融资产、在建工程、其他非流动资产同比变动较大，具体原因详见本报告第四节第经营情况讨论与分析中二、报告期内主要经营情况之（三）资产、负债情况分析。2018 年年度报告 11/165 境外资产 17,287,467.38（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0.45%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用不适用 1、市场和服务网路优势、市场和服务网路优势 公司生产销售的船用齿轮箱市场占有率多年来位居国内第一；所在工程机械类别配套的变速箱市场综合占有率为 20%左右，是国内工程机械行业变速箱最大的独立供货商。公司生产销售的船用齿轮箱、工程机械变速箱、摩擦材料及摩擦片在各细分行业中具有明显的竞争优势。公司建立了覆盖率较高的经销网络和完善的全国服务站网络，拥有国内 5 家销售公司、分别在香港和马来西亚设有全资、合资子公司，在亚洲、欧洲、美洲、大洋洲及中东等 40 多个国家和地区拥有75 家代理商；船机产品有一级经销商 55 家，售后服务网点 123 家；工程产品服务站 217 家。营销系统已具备起较强的营销服务理念；公司通过与船舶、工程机械、汽车、风电、农机等行业的整机（车）制造企业结成战略伙伴，建立了牢固的合作关系，客户服务做到省内 24 小时、省外48 小时到位。2、产品和技术优势、产品和技术优势 公司是中国齿轮行业产品应用领域最广、船舶推进系统和船用齿轮箱销售规模最大、工程机械传动装置覆盖领域最广、深具综合竞争力的大型骨干企业。公司生产销售的产品覆盖了船舶、工程机械、汽车、风力发电、农机、水泥、电力、冶金、矿山等行业，受单个行业、单一领域产品带来的市场周期性波动风险影响相对较小。公司多年专注于齿轮传动装置和摩擦材料及摩擦片的研究和开发，拥有深厚的技术积淀和多领域的传动装置研发平台。公司拥有专利技术 308 项，其中发明专利 38 项；主持修订的国家标准、行业标准 29 项；目前承担的国家科研项目 1 项。公司的技术水平和研发能力处于行业领先地位。3、品牌优势、品牌优势 公司产品在齿轮制造行业享有很高的声誉，公司“前进”商标获得客户高度认同。本公司 1986年通过了中国船级社的“工厂认可”，先后又通过了 ABS、BV、GL、KR、LR 等多个国家船级社的产品认证。工程机械产品 WG180/181 系列液力变速器曾经德国 ZF 公司考核试验认可，达到 ZF公司相关标准。4、装备优势、装备优势 公司现有各类设备 4000 余台，主要生产设备 1700 多台（套），22%以上为高精尖数控设备,主要生产装备和检测试验能力达到国际先进水平，制造工艺和产品质量处于国内领先地位；同时，公司不断引入先进的管理理念，从企业标准化、质量管理体系、计量体系、生产环境、工艺和工装管理、人力资源管理等方面建立起完整和有效的制度，整体提升了企业的过程控制能力，确保产品质量稳定。2018 年年度报告 12/165 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年企业面对错综复杂的经济环境和日益激烈的市场竞争格局，公司经营层按照董事会确定的工作重点及经营目标开展工作，围绕效益优先，坚持创新驱动和改革发展，企业实现平稳发展。报告期内，公司实现营业收入 163,497.48 万元，归属于母公司所有者的净利润 1,450.58 万元。全年的经营工作主要表现在以下方面：1 1、推进市场拓展工作，确保国内领先市场地位、推进市场拓展工作，确保国内领先市场地位 2018 年，公司以提高市场占有率为核心目标，通过多种途径加大市场开拓的力度、强度和广度，注重提升有效销售。在船机内销市场总体呈下降趋势的情况下，公司抓住远洋运输船需求回升的市场机遇，积极拓展大功率齿轮箱市场，确保公司船机内销产品销售总体保持基本稳定；公司积极发挥工程机械品牌优势，主动满足国内外优质用户的增产需求，实现工程产品销售较大幅度增长，在巩固拓展现有市场的同时，不断开拓新产品、新市场，为后续市场奠定基础；风电产品板块受弃风电量和弃风率要求“双降”的影响、新机需求后延，公司采取多种措施积极面对，产品销售继续增长；2018 年，面对复杂的国际贸易环境，在巩固稳定传统市场基础上，开拓刚果、厄瓜多尔等新市场、新客户，出口销售收入实现微增；高端粉冶摩擦产品的销售继续保持高速增长，军用摩擦片市场及特种车辆传动产品市场继续扩大。2 2、推进企业改革工作，再增转型升级动力、推进企业改革工作，再增转型升级动力 研究制定了公司多个二级单位体制机制改革方案；引进外部咨询机构，研究适应未来公司发展模式的组织机构及战略规划，提升企业整体运行效能；积极谋划公司智能制造升级工作。3、推进创新驱动，提升科技创新能力 公司技术中心顺利通过国家级企业技术中心年度评价，国家工业强基工程“大功率工程机械机电液控制自动换档变速器项目”顺利通过验收。“500 吨级近岸海洋环境监测船主推进系统”等七个 2018 年省级工业新产品鉴定项目通过鉴定验收。2018 年，公司申报受理专利和软件著作权申请共 53 件，授权专利和软件著作权共 35 件（其中发明专利 4 件，实用新型专利 29 件，软件著作权 2 件）。截止到 2018 年底，公司共拥有有效专利 308 件（其中发明专利 38 件，实用新型专利270 件），另有软件著作权 4 项。4 4、推进管理创效工作，提升企业运作效率、推进管理创效工作，提升企业运作效率 公司加快推进企业全面信息化进度，顺利实施办公信息化系统升级，有效提升了工作效率和企业运作效率。公司通过加强内部管理、优化工艺、改良设备等，有效提升了生产计划的准确率和成套率及部分瓶颈产品的产能。本年度，公司继续深挖降本增效潜能、持续推进精益管理、提升财务管控能力，有效提升了企业管理运营水平。5 5、推进人才建设工作，夯实企业基础保障、推进人才建设工作，夯实企业基础保障 2018 年年度报告 13/165 加大智能制造技工队伍、中层管理人员及后备队伍等多层次人才培养、培训工作；完善人才“引、留、用”三位一体培养管理体系；启动并完成人才盘点工作，建立企业核心人才库；完成公司专家评聘工作，有效打通公司工程技术类岗位的职业发展通道；优化薪酬分配体系，进一步完善绩效考核体系；为公司进一步发展奠定坚实的人力资本保障。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 163,497.48 万元，同比减少 1.42%;归属于母公司所有者的净利润 1,450.58 万元同比增加 36.71%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,171.65 万元，同比增加 21.77%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,634,974,773.65 1,658,490,746.93-1.42 营业成本 1,194,265,047.57 1,233,945,304.90-3.22 销售费用 82,058,236.67 65,715,525.69 24.87 管理费用 157,640,745.98 149,634,361.38 5.35 研发费用 93,541,811.52 88,523,343.67 5.67 财务费用 70,366,821.97 67,633,735.57 4.04 经营活动产生的现金流量净额 124,507,081.64 189,656,400.71-34.35 投资活动产生的现金流量净额-24,234,925.15 19,812,792.11-222.32 筹资活动产生的现金流量净额-142,560,872.44-137,544,535.53-3.65 其他收益 29,272,688.97 21,625,097.53 35.36 投资收益 67,016,617.21 49,254,790.25 36.06 资产处置收益 1,055,716.76 14,837,828.50-92.88 营业外支出 1,878,953.43 542,427.87 246.40 所得税费用 3,792,374.06 7,410,062.22-48.82 其他综合收益 21,635,266.39-7,213,676.02 399.92 本期数比上年同期数变动比例较大的主要原因分析：营业收入变动原因说明：主要原因是公司调整产品结构，减少盈利能力弱的产品销售，以及其他业务收入较上年同期有所下降。营业成本变动原因说明：主要原因是公司继续开展降本增效活动，控制产品成本。销售费用变动原因说明：主要原因是公司本期与潍柴重机股份有限公司合同争议事项未达成一致书面意见，基于谨慎性原则，就上述事项计提预计负债（详见公司公告临 2018-042、044）。管理费用变动原因说明：主要原因是人工成本的增加。研发费用变动原因说明：主要原因是公司加大新产品的研发投入。财务费用变动原因说明：主要原因是受美元汇率波动影响，导致公司汇兑损失增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司四季度加大了工程机械产品的2018 年年度报告 14/165 原材料及配套件的采购储备量。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司本期增加对参股公司萧山农商银行的投资。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期净偿还有息债务较上年同期增加。其他收益变动原因说明：主要原因是本期收到的政府补助增加。投资收益变动原因说明：主要原因是参股公司萧山农商银行本期收益增加。资产处置收益变动原因说明：主要原因是公司上年同期存在闲置房屋资产处置收益。营业外支出变动原因说明：主要原因是部分子公司固定资产报废损失有所增加，另一方面公司公益性捐赠支出同比增加。所得税费用变动原因说明：主要原因是递延所得税资产变化所致。其他综合收益变动原因说明：主要原因是参股公司萧山农商银行本期其他综合收益同比有所增加。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用不适用(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）通用设备制造业 1,604,900,615.74 1,166,849,740.98 27.29-0.08-1.74 增加 1.23 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）船用齿轮箱产品 937,308,539.75 743,250,950.22 20.70-8.85-8.64 减少 0.18个百分点 工程机械变速箱产品 493,008,475.93 405,442,168.41 17.76 16.69 15.06 增加 1.16 个百分点 风电及工业传动 262,983,599.01 245,752,907.91 6.55 5.82 3.41 增加 2.18 个百分点 摩擦及粉末冶金产品 77,616,051.57 47,187,165.01 39.20 19.73 15.53 增加 2.21 个百分点 汽车变速箱产品 14,433,157.58 13,769,407.84 4.60-32.22-34.95 增加 4.01 个百分点 锻造件 173,137,379.29 115,834,781.24 33.10 9.48 16.28 减少 3.91 个百分点 铸造件 227,725,798.35 188,275,387.56 17.32 11.93 12.72 减少 0.58 个2018 年年度报告 15/165 百分点 其他 90,860,180.80 82,006,325.44 9.74-11.94-15.46 增加 3.75 个百分点 小计 2,277,073,182.28 1,841,519,093.64 19.13 1.20 0.67 增加 0.42 个百分点 公司内各分部抵销数 672,172,566.54 674,669,352.66 -0.37 4.36 5.13 减少 0.73 个百分点 合计 1,604,900,615.74 1,166,849,740.98 27.29-0.08-1.74 增加 1.23 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内销售 2,078,069,822.59 1,684,779,913.65 18.93 1.33 0.66 增加 0.54 个百分点 国外销售 199,003,359.69 156,739,179.99 21.24-0.20 0.77 减少 0.76 个百分点 小计 2,277,073,182.28 1,841,519,093.64 19.13 1.20 0.67 增加 0.42 个百分点 公司内各分部抵销数 672,172,566.54 674,669,352.66-0.37 4.36 5.13 减少 0.73 个百分点 合计 1,604,900,615.74 1,166,849,740.98 27.29-0.08-1.74 增加 1.23 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用不适用 营业收入、营业成本变动超过 30%情况说明：汽车变速箱产品销售较上年同期下降的主要原因是减少了盈利能力弱的产品销售及受所配套的客户其新能源客车市场下滑的影响。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）船用齿轮箱产品 39,384 39,751 7,187-3.15-6.05-4.86 工程机械变速箱产品 22,980 21,630 4,659 23.71 13.04 40.80 汽车变速器产品 2,116 2,412 2,016-38.72-40.78-12.80 风电及工业传动产品 307 310 138 4.42 4.03-2.13 产销量情况说明 1、工程产品由于销量上升，公司对此产品年末作适当储备，其他主要产品的产量均低于销量。2、汽车产品减少了盈利能力弱的产品销售及受所配套的客户其新能源客车市场下滑的影响，产量也随之下降。2018 年年度报告 16/165 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 通用设备制造业 原材料 761,314,655.65 73.22 768,697,433.26 71.04-0.96 通用设备制造业 燃料动力 35,184,413.98 3.38 40,611,190.99 3.75-13.36 通用设备制造业 工资及福利费 12