000952_2017_广济药业_2017年年度报告（更新后）_2018-05-23.pdf

湖北广济药业股份有限公司 2017年年度报告全文 1 湖北广济药业股份有限公司湖北广济药业股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 湖北广济药业股份有限公司 2017年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人安靖、主管会计工作负责人胡明峰及会计机构负责人公司负责人安靖、主管会计工作负责人胡明峰及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。审议本次年报的公司第九届董事会第三次会议，应到董事审议本次年报的公司第九届董事会第三次会议，应到董事 8 人，实到人，实到 7 人，独立董事杨汉明先生因公出差未能到会，委托独立董事曹亮先生代行表决权。其他董事均已出席了审议本报告的董事会会议。人，独立董事杨汉明先生因公出差未能到会，委托独立董事曹亮先生代行表决权。其他董事均已出席了审议本报告的董事会会议。大信会计师事务所大信会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告、内部控制审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告、内部控制审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本报告“第四节公司已在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和制定对策情况。经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和制定对策情况。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。湖北广济药业股份有限公司 2017年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节第九节 公司治理公司治理.56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.65 第十一节第十一节 财务报告财务报告.65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.131 湖北广济药业股份有限公司 2017年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、广济药业 指 湖北广济药业股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 孟州公司 指 广济药业（孟州）有限公司 惠生公司 指 湖北惠生药业有限公司 普信生物 指 湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司 济康公司 指 湖北广济药业济康医药有限公司 三利制水 指 武穴市三利制水有限公司 安华公司 指 湖北安华大厦有限公司 省长投集团 指 湖北省长江产业投资集团有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 湖北广济药业股份有限公司 2017年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 广济药业 股票代码 000952 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北广济药业股份有限公司 公司的中文简称 广济药业 公司的外文名称（如有）HUBEI GUANGJI PHARMACEUTICAL CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）GUANGJI PHARMA.公司的法定代表人 安靖 注册地址 湖北省武穴市江堤路 1 号 注册地址的邮政编码 435400 办公地址 湖北省武穴市江堤路 1 号 办公地址的邮政编码 435400 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 安江波先生 邹天天女士 联系地址 湖北省武汉市武昌区中北路宏城金都 C 座 湖北省武汉市武昌区中北路宏城金都 C 座 电话 027-87836508 027-87836508 传真 027-87836508 027-87836508 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部、深圳证券交易所 湖北广济药业股份有限公司 2017年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91420000707016110B 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）2014 年，本公司第一大股东由武穴市国有资产经营公司变更为湖北省长江产业投资集团有限公司；实际控制人由武穴市财政局变更为湖北省国有资产监督管理委员会。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 武汉市武昌区中北路 31 号知音传媒大厦 16 楼 签字会计师姓名 索保国、曾祥辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）801,556,325.69 714,723,953.31 12.15%560,355,471.96 归属于上市公司股东的净利润（元）105,211,595.89 141,839,233.11-25.82%20,921,468.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）113,323,019.75 143,457,208.52 -21.01%23,023,310.00 经营活动产生的现金流量净额（元）178,828,210.16 167,074,831.20 7.03%-33,345,831.37 基本每股收益（元/股）0.418 0.564-25.89%0.083 稀释每股收益（元/股）0.418 0.564-25.89%0.083 加权平均净资产收益率 14.89%24.32%-9.43%4.11%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）1,641,883,229.51 1,633,880,910.92 0.49%1,620,720,878.82 归属于上市公司股东的净资产（元）759,236,775.04 654,025,179.15 16.09%512,185,946.04 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）251,705,513 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.418 公司不存在公司债，不存在最近两年连续亏损的情形 湖北广济药业股份有限公司 2017年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明（不适用）、境内外会计准则下会计数据差异原因说明（不适用）八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 170,474,710.18 189,037,849.20 215,044,084.67 226,999,681.64 归属于上市公司股东的净利润 24,425,204.13 26,292,639.10 31,327,983.84 23,165,768.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,357,648.24 26,364,922.58 27,264,024.55 36,336,424.38 经营活动产生的现金流量净额 46,492,298.65-18,329,577.58 34,837,186.87 115,828,302.22 上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）432,787.76-2,112,463.54-20,467,573.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,169,920.05 10,149,392.33 28,282,467.11 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 916,434.74-9,628,971.28-10,116,894.33 诉讼事项相关或有事项 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 346,704.91 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 119,953.46 336,580.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-16,595,866.22-1,954,918.54-1,202,339.58 主要是子公司火灾造成直接和间接损失 湖北广济药业股份有限公司 2017年年度报告全文 8 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,608.68 减：所得税影响额 693,155.69-20,755.66 少数股东权益影响额（税后）-1,654,846.82-1,441,571.59-1,065,917.54 合计-8,111,423.86-1,617,975.41-2,101,841.36-公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。湖北广济药业股份有限公司 2017年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要产品分为原料系列产品、制剂系列产品。其中原料系列产品为医药级、食品级、98%饲料级、80%饲料级核黄素及核黄素磷酸钠；制剂系列产品为口服固体制剂和大输液。公司主导产品核黄素即 VB2，为体内黄酶类辅基的组成部分（黄酶在生物氧化还原中发挥递氢作用），当缺乏时，就影响机体的生物氧化，使代谢发生障碍。其病变多表现为口、眼和外生殖器部位的炎症，如口角炎、唇炎、舌炎、眼结膜炎和阴囊炎等，故本品可用于上述疾病的防治。公司核黄素（VB2）产、销量居世界前列。公司实行产销一体化的经营模式，主要采用自产自销的形式进行日常经营。公司和控股子公司孟州公司主要从事 VB2 的生产和销售；公司控股子公司惠生公司主要从事 VB6 的生产和销售；全资子公司济康医药主要从事制剂产品的销售。报告期内的公司主营业务未发生重大变化。我国制药行业正处于快速发展阶段，医药制造业市场规模逐年增长。报告期内，涉及医疗服务、药品生产、流通和支付四大方面的相关政策将陆续出台，制度的完善将对未来医药行业带来深远影响。同时，人口老龄化进程加剧、二胎政策放开、医保体系不断健全、居民健康意识日益提升等因素的影响，我国医药市场规模持续增长。我国医药行业集中度明显,市场份额正在逐步向少数规模大，技术、资金实力较强的企业集中。公司所属的医药行业是国民经济的重要组成部分，一直保持较快的增长速度，其周期性与产品生命周期密切相关。公司是以生产、销售医药原料药及制剂、食品添加剂、饲料添加剂为主的国家重点高新技术企业，主导产品核黄素市场占有率位居世界前列。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 湖北广济药业股份有限公司 2017年年度报告全文 10 固定资产 无形资产 在建工程 本期大金产业园后续工程完工，进行转固，在建工程减少 15.58%2、主要境外资产情况（不适用）、主要境外资产情况（不适用）三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是以生产、销售医药原料药及制剂、食品添加剂、饲料添加剂为主的国家重点高新技术企业，公司立足高新技术，坚持走自主创新之路，主导产品核黄素市场占有率位居世界前列。新产品开发方面：正在开展利奈唑胺片的临床试验，恩替卡韦分散片、阿托伐他汀钙片完成临床试验样品试制，正启动临床试验。加大了维生素类、生物防腐类和天然色素类新产品的探究和研发力度。生产专利方面：截至报告期末，公司获国内外专利授权25个(包括23个发明专利、2个实用新型专利)。其中主导产品核黄素产品获国内外发明专利授权16个，其他产品7个，实用新型专利2个。本报告期，公司发明专利“一种单细胞微生物发酵系统及其方法”、“一种微生物培养罐装置”成功获得国家专利权。产品质量体系建设方面：公司始终把质量体系建设放在首要任务来抓，维生素B2车间、核黄素磷酸钠车间、固体制剂车间、大容量注射剂车间均已通过国家或省级食品药品监督管理局的GMP认证；质量管理体系获得了ISO9001、ISO22000、HACCP、ISO14001、FAMI-QS、FSCC认证，及清真体系ARA、MUI认证；维生素B2医药级产品符合CP、USP、BP、EP、IP、JP版本的质量要求，制剂产品及核黄素、核黄素磷酸钠原料药严格按新版GMP要求组织生产，维生素B6生产线正积极筹备药品GMP认证工作，核黄素磷酸钠车间通过劳氏ISO9001、FSSC22000认证，产品质量合格。公司检测中心严格按CNAS标准要求进行管控。泮托拉唑钠肠溶片、维生素B2片等制剂产品的仿制药质量和疗效一致性评价工作按计划推进。公司上下执行质量兴企方针，严格按生产质量管理规范及体系对生产全过程进行质量管控，依法依规进行生产经营，全年无重大质量事故，产品出厂合格率100%。品牌建设方面：“”、“广济药业”和“JIVITA”商标均在国内注册和使用，“JIVITA”商标还在香港、美国和欧盟注册和使用，“”商标被评为湖北省著名商标，并被国家工商总局认定为“中国驰名商标”，饲料添加剂VB2（核黄素）产品被评为“湖北名牌产品”，医药级核黄素被评为“中国化学制药行业原料药出口型优秀企业品牌”。其他方面：本报告期，公司通过高新技术企业重新认定和省级企业技术中心复审；被评为湖北省支柱湖北广济药业股份有限公司 2017年年度报告全文 11 产业细分领域隐形冠军企业；获科技成果登记2项（一种单细胞微生物发酵系统及其方法登记号EK2017E210061001066和一种微生物培养罐装置登记号EK2017E210064001069）；优化了VB2和VB6的生产工艺，降低了生产能耗和原料成本，为该产品提供了更多的盈利空间。新上或改建重大环保项目，组织企业内外部环保专家对项目方案进行论证，确保方案工艺先进性、可行性，以及方案实施后可操作性，确保生产正常稳定进行。日常进一步加强了对各分、子公司环保监督管理，做到三废达标排放，全年环保无重大事故发生。报告期内，公司没有发生因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。湖北广济药业股份有限公司 2017年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年,公司按照“保目标、降成本、控费用、增效益”的总要求，聚焦发酵类生物医药制造主业，坚持科技创新、管理创新、营销创新和发展模式创新，确保了核黄素全系列产品稳产高产，在超额完成了主要经营指标的基础上，全面提升了公司核心竞争力。报告期内，公司经营业绩大幅提升。2017年主要财务项目变动如下：单位：万元 项目 2017 年度 2016 年度 增减额 幅度 附注 营业收入 80,155.63 71,472.40 8,683.23 12.15%注 1 营业成本 39,361.55 34,172.21 5,189.34 15.19%注 2 税金及附加 1,858.33 1,653.91 204.42 12.36%注 3 销售费用 2,742.62 2,311.11 431.51 18.67%注 4 管理费用 15,622.80 13,135.89 2,486.91 18.93%注 4 财务费用 3,758.10 3,363.33 394.77 11.74%注 4 研发支出 4,749.92 2,772.12 1,977.8 71.35%注 5 经营活动产生的现金流量净额 17,882.82 16,707.48 1,175.34 7.03%注 6 投资活动产生的现金流量净额-7,966.90 -10,908.43 2,941.53 26.97%注 6 筹资活动产生的现金流量净额-6,779.54-9,586.79 2,807.25 29.28%注 6 营业利润 13,529.29 15,918.53-2,389.24-15.01%利润总额 12,155.57 15,563.84-3,408.27-21.90%净利润 10,605.54 14,531.69-3,926.15-27.02%归属于上市公司股东的净利润 10,521.16 14,183.92-3,662.76-25.82%每股收益 0.4180 0.564-0.146-25.89%附注：1、营业收入增加，是因为报告期内公司主导产品销售数量增加所致。2、营业成本增加，是因为报告期内产品销售数量与营业成本同比增加。3、税金及附加增加，因为本期营业收入增加所致。4、销售费用、管理费用、财务费用见 4.2.3 5、研发支出增加，是因为报告期内公司药品一致性评价和研发项目的增加所致。6、现金流见 4.2.5 2017 年，公司已进入注册程序的药品情况如下：湖北广济药业股份有限公司 2017年年度报告全文 13 药品名称 注册分类 功能主治 注册所处阶段 进展情况 利奈唑胺 6 抗生素 原料药在审评；注射液在审评；片 剂 取 得 临 床 批件。原料药、注射液正在审评；片剂正在进行人体生物等效性试验。恩替卡韦 6 适用于病毒复制活跃，血清转氨酶ALT（谷 丙 转 氨 酶，alanine aminotransferase）持续升高或肝脏组织学显示有活动性病变的慢性成人乙型肝炎的治疗。原料药在审评；片 剂 取 得 临 床 批件。原料药正在审评；片剂即将开展人体生物等效性试验。阿托伐他汀钙 6 1、高胆固醇血症 2、冠心病 原料药在审评；片 剂 取 得 临 床 批件。原料药正在审评；片剂即将开展人体生物等效性试验。报告期内，公司主要工作成绩如下：（一）完善技术创新体系建设，推动公司发展（一）完善技术创新体系建设，推动公司发展 2017 年，公司以广兴技术研究所、武汉普信公司、技术转化部和各生产一线为基地，完善创新制度，加大投入力度，突破技术难题。普信公司坚持自主研发，通过与校企合作，整合优势技术资源，获得了发明专利 2 项，同时新申请专利 3 项。完成了鸟苷、肌苷发酵工艺的技术储备；磷酸吡哆醛项目的小试技术交接与工艺验证；完成了新项目替硝唑、L-丙氨酸、虾青素、琥珀酸等项目调研立项工作。（二）规范管理、强化内部控制，提升经营质量规范管理、强化内部控制，提升经营质量 通过加强以年度经营计划和各节点计划为引领的管理模式，通过强化计划完成率的考核，加强全面计划管控力度；通过优化产销衔接机制，完善相关流程，尤其是停产公司各项检修和技改计划的完成，进一步强化了生产过程控制；通过完成 OA 系统建设和 ERP 系统项目的推进，推进公司信息化建设，加强内控体系建设，强化风险管控；通过新建网上采购管理平台，完善物资采购管理制度，优化合格供方评价体系和淘汰机制，加大招标采购管理。(三)创新销售模式，提升盈利能力(三)创新销售模式，提升盈利能力 原料销售方面：80%饲料级维生素 B2 产品牢牢抓住核心市场和核心客户，巩固欧美分销市场份额；维生素 B2 高含量产品实行有针对性的区域化、差异化的价格竞争策略，丰富产品品规、拓展新市场新客户，缩小与国内外竞争对手的价格差距，努力扩大市场份额；核黄素磷酸钠稳定现有客户群体，同时实行灵活的价格策略；维生素 B6 产品随行就市抢挣份额，争取进入主流供应商。在制剂药方面：加强内部管理，实行货票同行，加大应收款的清查力度，避免市场风险；进一步做好湖北广济药业股份有限公司 2017年年度报告全文 14 制剂产品市场分析和定位，坚持以销定产、以产促销、强化产销衔接的模式，努力打造广济药业品牌，实现公司利益的最大化。（四）抓好一致性评价工作，强化质量管理（四）抓好一致性评价工作，强化质量管理 2017 年，重点把控质量体系的贯彻实施、质量证书的维护及质量标准的提升。努力推进口服固体制剂大金产业园车间的 GMP 认证工作、主导产品 VB2 劳氏体系年度跟踪核查工作、高新技术产业园核黄素磷酸酯钠车间的首次劳氏认证及 GMP 符合性改造工作。积极开展仿制药一致性评价工作，目前，已开展 VB2 片、VB6 片、泮托拉唑钠肠溶片、阿奇霉素片、替硝唑片五个品种的一致性评价工作，（五）把控环保和安全生命线（五）把控环保和安全生命线 一是安全。安全生产管理始终坚持安全第一，预防为主的方针，积极开展“实施安全生产法，人人事事保安全”的安全生产月活动，消除隐患进行了百日安全生产活动提升了生产安全管理。9 月 18 日惠生公司火灾事故发生后，全公司深刻汲取事故的教训，一方面在各生产基地自查基础上组织专家及经验丰富的安监人员对全公司生产工艺、设备设施、安全管理、消防、应急救援等进行全面的隐患大排查，梳理潜在隐性风险；另一方面尽快推进公司的班组安全标准化和风险分级管控双重预防机制建设，从惠生公司的火灾之祸吸取经验教训，确保四季度的安全生产。二是环保。各分子公司确定三废治理方案，降低治理成本，切实做到符合国家规定的排放标准；成立内外部环保专家治理委员会，对新建、改建等环保工程项目组织论证和评审，提高决策科学性，降低投资风险；积极应对日趋严厉的环保督查，继续坚持 24 小时干部值班制度，进一步落实节能减排责任，创新节能减排措施，全面深化资源节约型和环境友好型企业建设。（六）推进新产品开发，提升核心竞争力（六）推进新产品开发，提升核心竞争力 2017 年，公司加快新产品开发进度，其中利奈唑胶片已取得临床批件正在进行临床人体生物等效性预试验；阿托伐他汀钙片已取得临床批件，正在进行临床样品的生产；恩替卡韦片已取得临床批件，正在进行临床样品的生产；磷酸吡哆醛正在进行小试研究，已小试出合格样品。这些产品未来投放市场将为公司带来新的利润增长点。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。湖北广济药业股份有限公司 2017年年度报告全文 15 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 801,556,325.69 100%714,723,953.31 100%12.15%分行业 医药制造业 801,556,325.69 100%714,723,953.31 100%12.15%分产品 原料系列产品 689,171,900.63 85.98%610,202,658.67 85.37%12.94%制剂系列产品 71,141,983.68 8.88%69,460,327.78 9.72%2.42%其他 33,938,854.62 4.23%31,779,299.24 4.45%6.80%其他业务 7,303,586.76 0.91%3,281,667.62 0.46%122.56%分地区 国内 409,514,153.49 51.09%397,517,965.56 55.62%3.02%国外 392,042,172.20 48.91%317,205,987.75 44.38%23.59%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药制造业 801,556,325.69 393,615,453.52 50.89%12.15%15.19%-1.30%分产品 原料系列产品 689,171,900.63 332,561,689.18 51.74%12.94%18.11%-2.12%制剂系列产品 71,141,983.68 37,075,214.88 47.89%2.42%-4.50%3.78%其他 33,938,854.62 18,530,110.98 45.40%6.80%-3.50%5.82%其他业务 7,303,586.76 5,448,438.48 25.40%122.56%155.57%-9.64%分地区 国内 409,514,153.49 199,485,344.87 51.29%3.02%9.96%-3.07%国外 392,042,172.20 194,130,108.65 50.48%23.59%21.11%1.01%湖北广济药业股份有限公司 2017年年度报告全文 16 报告期内，其他业务收入大幅增长主要是因为子公司惠生公司本期销售不再使用的原材料及废品收入增长及子公司三利制水公司工程安装收入增长所致。报告期内，外贸收入增长，最主要的是子公司孟州公司外贸收入增长。收入增长主要是本期销量增长带动，孟州公司外贸收入增长 19.7%，销售平均单价下降 10.83%，销量同期比上期增长 34.24%。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 销售量 元 794,252,738.93 711,442,285.69 11.64%生产量 元 354,432,553.75 336,781,920.47 5.24%库存量 元 65,183,508.55 79,592,144.67-18.10%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药制造业 原材料 162,993,575.58 41.41%153,934,732.99 45.05%5.88%人工工资 41,929,478.24 10.65%39,550,782.38 11.57%6.01%折旧 64,015,908.46 16.26%43,837,652.20 12.83%46.03%能源 90,167,020.76 22.91%71,983,195.08 21.06%25.26%其他 34,509,470.47 8.77%32,415,772.94 9.49%6.46%合计 393,615,453.52 100.00%341,722,135.59 100.00%15.19%（6）报告期内合并范围未发生变动）报告期内合并范围未发生变动（7）公司报告期内业务、产品或服务不存在发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务不存在发生重大变化或调整有关情况（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 湖北广济药业股份有限公司 2017年年度报告全文 17 前五名客户合计销售金额（元）156,635,573.96 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.54%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 荷兰宝利美公司 PROVIMI B.V.VEERLAAN 71,255,284.00 8.89%2 CHARLES BOWMAN 30,695,394.20 3.83%3 德国罗曼动物健康有限公司 KAESLER NUTRITION GMBH 28,055,422.02 3.50%4 荷兰泰高动物营养有限公司 TROUW NUTRITION 15,303,960.92 1.91%5 帝斯曼维生素（四川）有限公司 11,325,512.82 1.41%合计 156,635,573.96 19.54%报告期内，公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中均没有直接或者间接拥有权益。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）108,674,430.72 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.60%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 山东福宽生物工程有限公司 35,013,158.13 8.89%2 武汉合盈生物制品有限公司 24,087,435.90 6.12%3 山东中谷淀粉糖有限公司 16,710,859.49 4.24%4 孟州市金玉米有限责任公司 16,447,671.75 4.18%5 宜都市向阳实业投资有限公司 16,415,305.45 4.17%合计 108,674,430.72 27.60%报告期内，公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中均没有直接或者间接拥有权益。3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 湖北广济药业股份有限公司 2017年年度报告全文 18 销售费用 27,426,241.82 23,111,099.77 18.67%管理费用 156,228,024.36 131,358,927.81 18.93%财务费用 37,581,022.17 33,633,264.32 11.74%三项费用（销售费用、管理费用和财务费用）总额近 2.21 亿元，较上年增长 17.61%。主要是因为报告期内 VB 系列市场行情较好，销售数量增幅较大，成本费用同时上升。4、研发投入、研发投入 报告期内，公司加大研发投入。利奈哇胶片已取得临床批件正在进行临床人体生物等效性预试验；阿托伐他汀钙片已取得临床批件，正在进行临床样品的生产；恩替卡韦片已取得临床批件，正在进行临床样品的生产；磷酸吡哆醛正在进行小试研究，已小试出合格样品。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）154 131 17.56%研发人员数量占比 11.7%10.25%1.45%研发投入金额（元）47,499,212.94 28,609,028.09 66.03%研发投入占营业收入比例 5.93%4%1.93%研发投入资本化的金额（元）0 0 0 资本化研发投入占研发投入的比例 0 0 0 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 研发投入金额增加，主要是因为报告期内公司新增研发项目，加大研发投入。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 本报告期内，研发投入没有符合资本化条件的金额。5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 763,941,754.36 672,018,549.90 13.68%经营活动现金流出小计 585,113,544.20 504,943,718.70 15.88%经营活动产生的现金流量净额 178,828,210.16 167,074,831.20 7.03%投资活动现金流入小计 1,240,000.00 3,860,687.00-67.88%投资活动现金流出小计 80,909,038.74 112,944,982.60-28.36%投资活动产生的现金流量净额-79,669,038.74 -109,084,295.60 26.97%筹资活动现金流入小计 502,880,345.55 145,000,000.00 246.81%筹资活动现金流出小计 570,675,713.95 240,867,919.07 136.92%湖北广济药业股份有限公司 2017年年度报告全文 19 筹资活动产生的现金流量净额-67,795,368.40 -95,867,919.07 29.28%现金及现金等价物净增加额 34,155,066.16 -37,749,485.75 190.48%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报告期内，公司现金及现金等价物净增加额同比增加 190.48%，主要原因是报告期内经营活动产生的现金净流入增加，同时投资活动及筹资活动产生的现金净流出额减少；投资活动现金产生的现金净流出额同比减少 26.97%，主要原因是报告期内在建工程投资减少；筹资活动产生的现金净流出额同比减少 29.28%，主要原因是报告期内公司带息负债规模缩小，且相应的利息支出减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在的重大差异主要是本期计提的资产减值准备和确认的递延所得税资等产生的影响。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益-1,210,740.60-1.00%联营公司的损益变动 否 公允价值变动损益 0 0 资产减值 36,279,057.25 29.85%主要是公司固定资产减值 否 营业外收入 7,810,159.61 6.43%否 营业外支出 21,547,290.09 17.73%主要是非经常性损失 否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 140,834,524.10 8.58%116,736,616.34 7.14%1.44%应收账款 95,664,059.05 5.83%97,720,680.13 5.98%-0.15%