601228_2018_广州港_2018年年度报告_2019-03-27.pdf

2018 年年度报告 1/259 公司代码：601228 公司简称：广州港 广州港股份有限公司广州港股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/259 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人蔡锦龙蔡锦龙、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人马素英马素英及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）何晟何晟声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过，拟将2018年度可分配利润569,726,313.30元的38.05%，按照持股比例向全体股东进行分配。按照2018年12月31日公司总股本6,193,180,000股计算，每10股派发现金红利0.35元（含税）。实施上述利润分配方案，共需支付股利216,761,300元，剩余未分配利润结转至以后年度。该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分内容。2018 年年度报告 3/259 十、十、其他其他 适用 不适用 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.10 第五节 重要事项.24 第六节 普通股股份变动及股东情况.53 第七节 优先股相关情况.59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第九节 公司治理.72 第十节 公司债券相关情况.76 第十一节 财务报告.80 第十二节 备查文件目录.259 2018 年年度报告 4/259 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、广州港股份 指 广州港股份有限公司 集团公司、广州港集团 指 广州港集团有限公司 立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）中金 指 中国国际金融股份有限公司 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 港区 指 由码头及其配套设施组成的港口区域 码头 指 港区内停靠船舶、装卸货物和旅客上下的水工设施 泊位 指 港区内码头岸线供船舶安全离靠进行装卸作业或停泊所需要的水域和空间；供一艘船舶停靠系泊的位置称为一个泊位 标准箱、TEU 指 英文 Twenty-FootEquivalentUnit 的缩写，是国际集装箱标准箱单位，以长 20 英尺、高 8 英尺 6 英寸及宽 8 英尺为标准。一个长 40 英尺的集装箱为两个标准箱 货物吞吐量 指 报告期内经由水路进、出港区范围并经过装卸的货物数量，该指标可反映港口规模及能力 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元 报表期、报告期、本报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 广州港股份有限公司 公司的中文简称 广州港 公司的外文名称 Guangzhou Port Company Limited 公司的外文名称缩写 GZP 公司的法定代表人 蔡锦龙 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马楚江 林镜秋 2018 年年度报告 5/259 联系地址 广州市越秀区沿江东路406号 广州市越秀区沿江东路406号 电话 020-83052510 020-83052510 传真 020-83051410 020-83051410 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广州市南沙区龙穴大道南9号603房 公司注册地址的邮政编码 511455 公司办公地址 广州市越秀区沿江东路406号港口中心 公司办公地址的邮政编码 510100 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 广州市越秀区沿江东路406号20楼2004 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 广州港 601228 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 广州市天河区林和西路 9 号耀中广场B 座 11 楼 签字会计师姓名 王建民、蔡洁瑜 公司聘请的会计师事务所（境外）名称/办公地址/签字会计师姓名/报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2座 签字的保荐代表高圣亮、王珏 2018 年年度报告 6/259 人姓名 持续督导的期间 2017 年 3 月 29 日至 2019 年 12 月 31日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称/办公地址/签字的财务顾问主办人姓名/持续督导的期间/七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 调整后 调整前 营业收入 8,642,683,395.60 8,307,740,031.70 8,307,740,031.70 4.03 7,737,387,220.54 归属于上市公司股东的净利润 718,705,100.30 697,036,402.21 697,054,673.31 3.11 670,878,813.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 607,615,239.12 642,251,004.85 642,269,275.95-5.39 617,086,200.56 经营活动产生的现金流量净额 3,418,716,182.31 1,481,030,189.57 1,481,030,189.57 130.83 1,099,817,895.41 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 12,559,893,480.11 12,079,883,528.13 12,079,901,799.23 3.97 9,996,328,232.31 总资产 25,187,359,083.72 22,114,282,345.36 22,125,268,721.05 13.90 20,966,893,777.21 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.12 0.12 0.12 0 0.12 稀释每股收益（元股）0.12 0.12 0.12 0 0.12 扣除非经常性损益后的基0.10 0.11 0.11-9.09 0.11 2018 年年度报告 7/259 本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）5.84 6.11 6.11 减少0.27个百分点 6.90 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.94 5.63 5.63 减少0.69个百分点 6.35 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2018 年公司营业收入 86.43 亿元，同比增加 3.35 亿元，增幅 4.03%，主要是港口作业量增加。归属于上市公司股东的净利润 7.19 亿元，同比增加 2,166.87 万元，增幅 3.11%，主要是营业收入增加。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6.08 亿元，同比减少 3,463.58 万元，减幅 5.39%,主要是本期非经常性损益同比增加 5,630.45 万元。归属于上市公司股东的净资产 125.60 亿元，同比增加 4.8 亿元，增幅 3.97%，主要是归属于上市公司股东的留存收益增加。2018 年度末总资产 251.87亿元，同比增加 30.73 亿元，增幅 13.90%。资产负债率 40.36%，同比增加 2.31 个百分点，主要是本期长期负债增加。具体见主要报表项目变动分析。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,190,213,452.74 2,247,163,357.58 2,306,921,665.09 1,898,384,920.19 归属于上市公司股东的净利润 259,773,488.39 226,492,203.59 231,452,229.58 987,178.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 199,352,907.98 202,356,870.56 219,316,604.20-13,411,143.62 经营活动产生的现金流量净额 325,029,197.86 386,060,264.34 618,536,605.73 2,089,090,114.38 2018 年年度报告 8/259 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 64,981,102.52/-795,956.07 17,942,436.31 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 60,726,781.71/61,770,544.04 54,157,289.34 委托他人投资或管理资产的损益 10,272,952.69/8,122,902.27 3,213,958.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 /2,833,300.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,800.00/29,780.31 对外委托贷款取得的损益 1,178,451.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,781,583.11/2,780,536.15 9,693,685.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,129,621.60/2,824,054.00 少数股东权益影响额-3,200,428.74/-3,191,024.65-10,188,902.29 所得税影响额-31,608,551.71/-19,558,958.38-22,234,086.44 合计 111,089,861.18 54,785,397.36 53,792,613.02 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 穗恒运 A 股票 89,804,917.20 57,158,852.96-32,646,064.24 1,129,621.60 合计 89,804,917.20 57,158,852.96-32,646,064.24 1,129,621.60 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 9/259 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 公司主要经营业务包括集装箱、煤炭、粮食、钢材、汽车、金属矿石、油品等货物的装卸及物流等业务，主营业务较为突出，其中港口装卸业务是公司主营业务收入和利润的主要来源。2、经营模式 报告期内，公司的经营模式没有发生变化。公司通过提高装卸效率、完善装卸工艺，提供优质的港口及相关配套服务吸引货源到港，利用公司完整的生产作业系统和组织管理系统，完整的码头及物流设施和配套的机械装备系统，完整独立的信息化运营、管理和网络系统为客户提供优质港口装卸及物流和港口辅助业务等服务，并收取费用。3、行业情况说明 公司所处港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业，与宏观经济的发展关系密切。2018 年，全球经贸形势复杂多变，复苏势头分化，发展环境面临诸多风险和不确定性，但在国内不断深化改革、推动产业高质量发展一系列举措下，港口货源总体稳定。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 见本报告第四节“经营情况讨论与分析”二、“报告期内主要经营情况（三）“资产、负债情况分析”中资产及负债状况，以及（五）“投资状况分析”中的重大的股权投资。其中：境外资产 18,969.42（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为0.75%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、地理位置优越 公司所处广州港位于中国南大门，处于珠江入海口，是泛珠江三角洲经济区域的出口通道和中国最重要的对外贸易口岸之一，是中国古代海上丝绸之路的始发港，是华南地区传统的物流、商流、信息流集散地。2、货源腹地广阔 公司地处我国外向型经济最活跃的珠江三角洲地区中心，经济腹地广阔，涵盖广东、广西、湖南、湖北、江西、四川、云南等省，地缘区位优势明显。3、集疏运体系完善 广州是华南地区的交通枢纽中心，水路、铁路、公路和航空交通发达，已形成了辐射东南亚，连通世界各地的，海、陆、空立体交通网络。水路：珠三角河道纵横交错，航运资源条件优越，拥有“江海直达，连通港澳”得天独厚的航运条件，公司通过运营“穿梭巴士”，形成以南沙港区为集散中心，向珠三角以及泛珠三角地区辐射的服务网络。2018 年年度报告 10/259 铁路：公司通过港区铁路与全国铁路网相连，具备多式联运条件，具有开展综合物流的优越条件。公路：通过 105、106、107 等国道，广深、广佛、广东沿江高速、京珠等高速公路，华南快速干线、南沙港快速路等形成以广州为中心的放射状公路集疏运网络，连接经济活跃的珠三角、广东省以及其他内陆经济腹地。4、枢纽功能逐步增强 2018 年以来，为提升在大湾区港口群的枢纽服务功能，公司加快多式联运平台建设，努力促进物流金融和信息化平台建设，提高客户体验感。政府出台支持港航发展政策，大力推进区域港口资源优化，加速港航要素聚焦。5、发展环境良好 公司是珠三角和华南地区综合性主枢纽港，“一带一路”倡议、广东南沙自贸区建设、粤港澳大湾区建设、广州建设国际航运枢纽等驱动要素，为公司发展提供了良好的机遇。6、经营管理逐步提升 公司秉承“世界大港、服务世界”的企业理念，按照市场化、证券化、国际化方向，深化改革调整，加快港口基础设施建设，提升港口运营管理水平，拓展新的港口发展空间，提升发展质量和经营效益。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，公司围绕国家“一带一路”和粤港澳大湾区建设，聚焦广州国际航运枢纽建设目标任务，积极发挥区域港口龙头带动作用和综合性主枢纽港优势，加快基础设施建设，优化港口产业布局，促进服务能力升级，推动广州国际航运枢纽能级显著提升，为广州新时代高水平对外开放贡献力量。港口生产持续增长。2018 年公司完成货物吞吐量 46545.9万吨，同比增长 6.6%；集装箱吞吐量 1878.5 万 TEU，同比增长 8.8%。公司全年完成营业收入 864,268 万元，同比增长 4.03%，利润总额 117,793 万元，同比增长 6.90%。枢纽功能持续增强。公司持续加大航线开辟力度，积极吸引运力投入，巩固南沙集装箱主枢纽港地位，扩大非洲航线市场优势，着力增强亚洲、中东航线市场竞争力。2018 年公司新增集装箱国际班轮航线 12 条，总数达到 148 条，其中外贸航线 103条；新设新加坡、台湾 2 个海外办事处，新增增城、花都、重庆 3 个无水港（内陆港），新增 4 条“穿梭巴士”线，海铁联运班列开进重庆、四川泸州，全年完成“穿梭巴士”驳船运输量166.9万TEU，内陆集装箱联运量6.1万TEU，同比分别增长9.7%和16.3%，“水水中转”业务稳步增长，海铁联运深入内陆，集疏运体系更加完善。协同能力持续提升。加强生产调度协同，深化港口生产联合调度办公成效，提高航道利用效率、船舶通航效率和船舶计划兑现率。统筹生产资源，发挥综合实力，解决阶段性船舶压港和生产能力不足问题。加强同类型码头的作业协同，加大原新港码头和西基码头整合后的资源统筹力度，加快南沙一二期、物流铁路公司经营管理一体化步伐，实施压缩企业层级改革，有序组织河南公司、洪圣沙码头退出港口装卸作业，推动企业转型升级。优化完善生产指挥系统功能，丰富网上营业厅应用服务，提升用户体验。推动口岸信息共享，提高与海事数据交换范围，推动关港信息化平台建设。加强物流、仓储、拖轮等作业环节的生产协同，提高港口生产能力和运作效率。2018 年年度报告 11/259 能力建设持续加快。南沙四期工程确定全自动化集装箱码头建设方案，启动开工建设；海嘉汽车码头主体工程已基本完工；茂名广港码头、新沙二期工程、南沙国际物流中心南/北区综合物流和冷链项目、南沙粮通码头筒仓二期工程、南沙疏港铁路施工等工程有序推进；新港散粮输送系统改造、新港 1113#仓库、新沙抑风挡尘墙二期、南沙粮通码头 7#装驳线等多个扩能改造项目陆续完工。合资合作深入开展。通过资本和业务手段，加强在珠三角经济腹地布局，在物流、冷链等方面加强与相关合作伙伴的战略合作。投资 5.38 亿元，成功收购了中山港航集团52.51%的股权；投资 1 亿元，投资佛山高明港区海口码头项目公司 40%股权。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司报告期内主要经营情况详见本节前述“经营情况讨论与分析”。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 8,642,683,395.60 8,307,740,031.70 4.03 营业成本 6,462,534,922.49 6,237,134,140.77 3.61 销售费用 44,042,897.07 53,046,813.95-16.97 管理费用 844,855,784.56 749,019,317.00 12.79 研发费用 18,220,887.05 32,691,655.67-44.26 财务费用 205,774,180.17 225,193,447.96-8.62 经营活动产生的现金流量净额 3,418,716,182.31 1,481,030,189.57 130.83 投资活动产生的现金流量净额-2,287,653,190.48-1,154,088,812.42 98.22 筹资活动产生的现金流量净额-906,174,645.61-379,367,401.93 138.86 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业收入增加原因说明:主要是港口作业量增加；营业成本增加原因说明:主要是港口作业量增加；销售费用减少原因说明:主要是本期营销费用减少；管理费用增加原因说明:主要是本期人工成本增加；研发费用减少原因说明:主要是本期研发项目减少；财务费用减少原因说明:主要是本期偿还有息债务；经营活动产生的现金流量净额增加原因说明:主要是本期收到土地补偿款；投资活动产生的现金流量净额增加原因说明:主要是本期支付工程项目款增加；筹资活动产生的现金流量净额增加原因说明:主要是本期支付股利、偿还到期中票。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上营业成本比上毛利率比上年2018 年年度报告 12/259 年增减（%）年增减（%）增减（%）装卸及相关业务 5,275,306,643.23 3,349,098,869.97 36.51 9.42 9.82 减少0.24个百分点 物流及港口辅助业务 1,070,289,877.46 903,808,606.18 15.55-22.46-22.65 增加0.20个百分点 贸易业务 1,867,207,968.54 1,845,242,658.51 1.18 9.89 9.80 增加0.08个百分点 其他业务 320,984,229.05 268,427,594.22 16.37 13.07 16.38 减少2.38个百分点 合计 8,533,788,718.28 6,366,577,728.88 25.40 4.26 3.87 增加0.28个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 8,533,788,718.28 6,366,577,728.88 25.40 4.26 3.87 增加0.28个百分点 合计 8,533,788,718.28 6,366,577,728.88 25.40 4.26 3.87 增加0.28个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 装卸及相关业务板块营业收入同比增长9.42%，但由于人工成本、折旧等成本项目支出增加，使得毛利率比上年同期减少0.24个百分点。物流及港口辅助业务板块营业收入同比减少22.46%，但由于物流成本支出同比减少，使得毛利率比上年同期增加0.20个百分点。贸易业务板块营业收入同比增加9.89%，但由于营业成本同比增加9.8%，毛利率与上年同期基本持平。2018 年年度报告 13/259 其他业务板块营业收入同比增加 13.07%，但由于其他业务人工成本、物资消耗等成本项目支出增加，毛利率比上年同期减少 2.38 个百分点。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 装 卸及 相关 业务 装卸成本 3,349,098,869.97 52.60 3,049,496,974.56 41.46 9.82 主要是折旧、人工成本等增加 物 流及 港口 辅助 业务 物流成本 903,808,606.18 14.20 1,168,456,780.59 15.89-22.65 主要是物流业务减少 贸易 贸易成本 1,845,242,658.51 28.98 1,680,559,472.66 22.85 9.80 主要是贸易量增加 其 他业务 其他成本 268,427,594.22 4.22 230,644,272.90 3.14 16.38 主要是建筑类业务成本增加 成本分析其他情况说明 适用 不适用 2018 年年度报告 14/259 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 217,132 万元，占年度销售总额 25.12%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 61,108 万元，占年度销售总额 7.07%。前五名供应商采购额 87,269 万元，占年度采购总额 16.36%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动分析 销售费用 44,042,897.07 53,046,813.95-16.97 主要是本期营销费用减少 管理费用 844,855,784.56 749,019,317.00 12.79 主要是本期人工成本增加 研发费用 18,220,887.05 32,691,655.67-44.26 主要是本期研发项目减少 财务费用 205,774,180.17 225,193,447.96-8.62 主要是本期偿还有息债务 所得税费用 283,629,655.64 259,031,784.23 9.50 主要是利润增加 4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 18,220,887.05 本期资本化研发投入 研发投入合计 18,220,887.05 研发投入总额占营业收入比例（%）0.21 公司研发人员的数量 248 研发人员数量占公司总人数的比例（%）2.68 研发投入资本化的比重（%）0.00 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动分析 经 营 活 动 产3,418,716,182.31 1,481,030,189.57 130.83 主要是本期2018 年年度报告 15/259 生 的 现 金 流量净额 收到土地补偿款 投 资 活 动 产生 的 现 金 流量净额 -2,287,653,190.48 -1,154,088,812.42 98.22 主要是本期支付工程项目款增加 筹 资 活 动 产生 的 现 金 流量净额 -906,174,645.61-379,367,401.93 138.86 主要是本期支付股利、偿还到期中票 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 存货 404,348,684.21 1.61 283,935,490.22 1.28 42.41 主要是贸易业务存货增加 持有待售资产 45,327,404.35 0.18 27,292,986.82 0.12 66.08 主要是本期土地交储和码头转型经营相关的待处置资产增加 其他流动资产 244,436,802.37 0.97 636,146,922.75 2.88-61.58 主要是本期持有的理财产品减少 在建工程 2,020,266,753.87 8.02 1,122,896,218.82 5.08 79.92 主要是本期茂名广港码头工程项目增加 商誉 186,007,527.13 0.74 69,181,792.60 0.31 168.87 主要是本期并购中山港航集团新增商誉 长期待摊费用 40,684,944.57 0.16 11,976,966.85 0.05 239.69 主要是合并中山港航集团的影响 其他非流动资产 1,434,838,501.51 5.70 310,597,034.43 1.40 361.96 主要是预付土地款增加 应付票据及应付账款 610,430,033.40 2.42 357,060,340.77 1.61 70.96 主要是工程材料款增加 应付职工薪酬 77,604,773.56 0.31 37,493,856.78 0.17 106.98 主要是合并中山港航集团影响 其他应付款 777,532,395.43 3.09 1,194,930,982.92 5.40-34.93 主要是应付工程款减少 其中：应付利息 42,738,647.19 0.17 94,780,285.40 0.43-54.91 主要是本期偿还到期中票利息 其中：应付股利 69,778,253.78 0.28 134,159,023.96 0.61-47.99 主要是下属单位支付以前年度少数股东股利 一年内到期的非流动负债 501,500,000.00 1.99 1,499,889,211.16 6.78-66.56 主要是偿还 2018 年到期中票 2018 年年度报告 16/259 长期借款 1,805,338,955.15 7.17 532,594,523.22 2.41 238.97 主要是长期贷款增加 长期应付款 2,015,639,176.61 8.00 14,960,542.38 0.07 13,373.04 主要是本期收到用于搬迁重建的土地收储补偿款 递延所得税负债 173,631,821.90 0.69 10,986,900.19 0.05 1,480.35 主要是本期并购中山港航集团的影响 其他综合收益-77,613,399.46-0.31-46,368,738.97-0.21 67.38 主要是持有的上市公司股票市值变动 少数股东权益 2,462,904,230.38 9.78 1,617,534,438.28 7.31 52.26 主要是本期归属于少数股东的留存收益增加 其他说明 无 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末账面价值 期初账面价值 受限原因 货币资金 10,740,022.29 36,827,406.51 保证金 存货 235,847,313.36 196,771,614.73 保证 固定资产 46,003,585.37 0.00 抵押 无形资产 20,022,426.83 0.00 抵押 合计 312,613,347.85 233,599,021.24 保证金、抵押 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 详见第三节第一条（三）“行业情况”和第四节第三条（一）“行业格局与趋势”。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 报告期内投资额 128,636（新增股权投资额）上年同期投资额 42,427.46 投资额增减变动数 86,208.54 投资额增减幅度（%）203.19%被投资的 主要经营 占被投资公备注 2018 年年度报告 17/259 公司名称 活动 司权益的比例（%）广州南沙联合集装箱码头有限公司 公用通用码头以及配套设施的开发、建设、管理 65%公司已于 2017 年完成首期出资 21450万元。按照公司章程规定，在 2018 年9 月缴付了第二期出资，按出资比例65%缴付出资 41,600 万元。茂名广港码头有限公司 公用通用码头以及配套设施的开发、建设、管理 70%公司所属全资子公司广东港航投资有限公司和茂名港集团有限公司共同出资设立茂名广港码头有限公司。合资公司注册资本为 76,000 万元，2018 年股东第三期注资 15,000 万元，按出资比例 70%计，缴付出资 10,500 万元。广州近洋港口经营有限公司 公用通用码头以及配套设施的开发、建设、管理 63.18%近洋港口公司于 2010 年 11 月 18 日注册成立。根据工程的实施进度和购买二期土地的资本金需要，2018 年近洋港口公司增加资本金 20,000 万元，公司按股比增资 12,637 万元。广东佛山高荷港码头有限公司 公用通用码头以及配套设施的开发、建设、管理 40%公司所属全资子公司广东港航投资有限公司与广东天康物流有限公司、佛山市高明交通建设投资有限公司共同组建广东佛山高荷港码头有限公司，投资建设经营佛山高明港区海口码头项目。2018 年 11 月 9 日，合资公司注册成立。按照公司章程规定，我司于 2018年11月19日一次性出资 10,000 万元。中山港航集团股份有限公司 公用通用码头以及配套设施的开发、建设、管理 52.51%公司收购中山市中航投资发展有限公司持有的中山港航集团股份有限公司52.51%股份，收购价款为 50,380 万元。2018 年 11 月 16 日，支付第一期收购款 10,076 万元。2018 年 11 月 29 日，支付余下的第二期收购款 40,304 万元。中联航运有限公司 运输代理 20%2018 年 4 月 25 日，中联运通在深圳联合产权交易所公开挂牌转让所持中联航运 55%股权。2018 年 7 月 12 日，公司所属全资子公司广州港物流有限公司联合翰华金控股份有限公司完成场内摘牌股权交易，并以人民币 3,284万元（含交易费）购得其中 20的股权。2018 年 7 月 31 日，在海南省洋浦经济开发区完成股东变更手续。广州港中联国际船务代理有限公司 运输代理 47%公司所属全资子公司广州港物流有限公司和深圳中联国际船务代理有限公司、深圳华联通船务代理有限公司三2018 年年度报告 18/259 方合资组建广州港中联国际船务代理有限公司。合资公司注册资本为 500 万元，物流公司出资比例为 47%，物流公司需出资 235 万元。合资公司于 2018年 2 月 26 日注册成立。按公司章程规定，我方于2018年6 月30日出资完毕。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 公司于 2018 年 11 月 12 日召开第二届董事会第三十一次会议审议通过关于收购中山港航集团股份有限公司部分股份的决议，董事会同意公司与中山市中航投资发展有限公司签订股份转让合同，收购其所持有的中山港航集团股份有限公司 52.51%股份，合同转让价为 50,380 万元人民币。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 13 日披露的广州港关于收购中山港航集团股份有限公司 52.5