600624_2018_复旦复华_2018年年度报告_2019-04-19.pdf

2018 年年度报告 1/191 公司代码：600624 公司简称：复旦复华 上海复旦复华科技股份有限公司上海复旦复华科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/191 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人赵文斌赵文斌、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赵振兴赵振兴及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）顾宝玲顾宝玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，报告期内母公司报表净利润21,016,586.64元，加上年初未分配利润为4,804,397.72元，提取法定盈余公积金2,101,658.66元，本年度可供股东分配的利润为23,719,325.70元。公司拟以2018年末总股本684,712,010股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.25 元（含税）,合计派发现金股利 17,117,800.25 元。本次股利分配后公司剩余未分配利润6,601,525.45 元，滚存至下一年度。本议案须经2018年度股东大会审议通过后方可实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 1、公司控股子公司上海复旦复华药业有限公司（以下简称“药业公司”）于2016年9月9日收到上海市国家税务局第一稽查局和上海市地方税务局第一稽查局发出的税务行政处罚事项告知书，告知书称药业公司在2012年7月至2014年11月期间，收受国生基地虚开的增值税专用发票1408份，在2012-2015年期间，收受上海奇泓企业管理咨询事务所等7家公司虚开的增值税发票468份，在2009-2012年期间，收受上海奇泓企业管理咨询事务所等10家公司虚开的普通发票505份，以上事项税务局拟对药业公司应补缴的增值税、城市维护建设税处1倍罚款147,718,733.39元，企业所得税处1倍罚款118,772,115.13元，共计266,490,848.52元。2016年9月28日药业公司相关人员参加上海市国家税务局第一稽查局和上海市地方税务局第一稽查局举行的非公开的听证，并就税务行政处罚事项进行了如实陈述和申辩。2016年10月18日，公司披露了上海复旦复华科技股份有限公司关于控股子公司收到税务行2018 年年度报告 3/191 政处罚事项的进展公告，截至公告日，药业公司尚未收到上海市国家税务局和上海市地方税务局的行政处罚决定，药业公司将继续积极与相关单位部门保持陈述、沟通和协调。通过税务局稽查及自查，药业公司认识到在2009-2015年期间，收受上海奇泓企业管理咨询事务所等公司咨询费等发票的处理上存在有不规范行为的地方。药业公司已于2016年11月7日自行缴纳税款18,269,285.94元。上述事项目前尚在处理过程中，对公司期后利润的影响目前还无法确定。2、有关对中国华源集团有限公司的担保事项，本公司于2016年1月12日收到上海市静安区人民法院签发的（2015）静民四（商）初字第5410号应诉通知书等相关法律文书。原告中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司诉本公司保证合同纠纷一案中，原告请求判令本公司归还借款本金人民币2,925万元、利息人民币 22,469,447.46元（利息暂计算至2014年6月20日）（截至2014年6月20日的本息合计人民币51,719,447.46元）及至本息全部还清之日止的利息。原告于2015年12月7日向上海市静安区人民法院提出财产保全的申请，要求冻结本公司银行存款人民币51,719,447.46元或查封、扣押本公司相应价值的财产，并已提供担保。上海市静安区人民法院裁定冻结被告上海复旦复华科技股份有限公司银行存款人民币51,719,447.46元，不足部分则查封、扣押公司相应价值的财产。本公司于2016年10月14日收到上海市静安区人民法院签发的（2015）静民四（商）初字第5410号民事判决书等相关法律文书。原告中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司的诉讼请求不予支持。本公司于2016年10月27日收到上海市静安区人民法院寄送的中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司诉本公司保证合同纠纷一案的上诉状副本。上诉人中国信达资产管理股份有限公司上海分公司请求：撤销上海市静安区人民法院（2015）静民四（商）初字第5410号判决，依法改判或发回重审。2016年11月29日，上海市第二中级人民法院召开上诉案件的听证，本公司和中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司按法院通知参与了听证，法院未对案件当庭进行裁判。本公司于2017年4月18日收到上海市第二中级人民法院（2016）沪02民终9479号 民事判决书，法院判决如下：1、撤销上海市静安区人民法院（2015）静民四（商）初字第5410号民事判决。2、被上诉人上海复旦复华科技股份有限公司应对借款本金人民币29,250,000元、利息人民币22,161,078.78元（截至2014年6月20日），及自2014年6月21日起至本息全部清偿之日止的利息 人民币29,250,000元4.867530(1+40%)逾期天数 向上诉人中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司承担连带清偿责任，被上诉人上海复旦复华科技股份有限公司履行保证责任后，有权向主债务人中国华源集团有限公司追偿。如未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照中华人民共和国民事诉讼法第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。若按涉案的金额赔付的话，则将对公司期后利润产生重大影响。本公司于2017年6月14日收到上海市高级人民法院（2017）沪民申1542号民事申请再审案件受理通知书，因公司与中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司保证合同纠纷一案，不服上海市第二中级人民法院于2017年4月11日作出的（2016）沪02民终9479号民事判决书，公司向上海市高级人民法院申请再审，上海市高级人民法院已立案审查。本公司于2017年9月18日收到上海市高级人民法院（2017）沪民申1542号民事裁定书，上海市高级人民法院裁定如下：1、指令上海市第二中级人民法院再审本案；2、再审期间，中止原判决执行。2017年10月23日公司收到上海市第二中级人民法院传票于2017年11月9日开庭审理，法院未对案件当庭进行裁判。截至本期末，公司对中国信达资产管理股份有限公司 2,925 万元担保本金已全额计提预计负债，累计金额 2,925 万元。经上海市静安区人民法院协调，公司已支付 1,000 万元至上海市静安区人民法院。目前本案处于再审审理过程中。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/191 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.49 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.63 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.66 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.67 第九节第九节 公司治理公司治理.75 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.78 第十一节第十一节 财务报告财务报告.79 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.191 2018 年年度报告 5/191 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司 指 上海复旦复华科技股份有限公司 药业公司 指 上海复旦复华药业有限公司 江苏复华药业 指 江苏复旦复华药业有限公司 中和软件 指 上海中和软件有限公司 复华园区公司 指 上海复华高新技术园区发展有限公司 复华园区海门公司 指 复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司 海门房产公司 指 海门复华房地产发展有限公司 复华园区 指 上海复华高新技术园区 复华园区海门园 指 上海复华高新技术园区海门园 国家药监局、国家局 指 国家药品监督管理局 CDE 指 国家药品监督管理局药品审评中心 元、万元 指 人民币元、人民币万元 2018 年年度报告 6/191 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海复旦复华科技股份有限公司 公司的中文简称 复旦复华 公司的外文名称 SHANGHAI FUDAN FORWARD S&T CO.,LTD 公司的外文名称缩写 FUDAN FORWARD 公司的法定代表人 赵文斌 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈敏 郁智斌 联系地址 上海市国权路525号复华科技楼 上海市国权路525号复华科技楼 电话 021-63872288 021-63872288 传真 021-63869700 021-63869700 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市杨浦区复旦科技园四平路1779号103室 公司注册地址的邮政编码 200433 公司办公地址 上海市国权路525号 公司办公地址的邮政编码 200433 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市国权路525号复华科技楼 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 复旦复华 600624 复华实业 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市汉口路 99 号 6 楼 签字会计师姓名 刘桢、崔志毅 2018 年年度报告 7/191 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 1,008,222,677.22 735,729,241.20 37.04 671,241,849.76 归属于上市公司股东的净利润 42,785,647.32 42,475,003.05 0.73 38,154,988.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,116,111.42 22,730,955.80 1.69 7,772,048.37 经营活动产生的现金流量净额 126,467,136.01 96,489,138.65 31.07-26,018,317.40 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 1,147,434,249.54 1,118,606,425.82 2.58 1,090,959,768.36 总资产 2,604,007,322.82 2,397,427,347.58 8.62 2,304,988,202.48 期末总股本 684,712,010.00 684,712,010.00-684,712,010.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.062 0.062-0.056 稀释每股收益（元股）0.062 0.062-0.056 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.034 0.033 3.03 0.011 加权平均净资产收益率（%）3.723 3.840 减少0.12个百分点 3.537 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.012 2.055 减少0.04个百分点 0.720 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 （1）营业收入比上年同期增加 37.04%，主要系子公司上海复旦复华药业有限公司和子公司海门复华房地产发展有限公司营业收入较上年同期增加所致。（2）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 31.07%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2018 年年度报告 8/191 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 231,691,636.07 227,978,928.33 276,619,460.97 271,932,651.85 归属于上市公司股东的净利润 9,811,683.40 10,411,827.52 12,805,741.94 9,756,394.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,783,837.24 1,816,266.02 11,494,702.90 4,021,305.26 经营活动产生的现金流量净额-34,472,185.69 81,171,566.59 63,086,164.90 16,681,590.21 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 163,819.50 6,654.64-2,124,527.27 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 22,668,784.25 14,859,905.69 39,263,708.87 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -5,000,000.00 2018 年年度报告 9/191 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,342,490.76 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,913,054.88 11,680,192.97 239,486.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-833,723.16 -177,179.66-767,949.65 所得税影响额-4,242,399.57 -6,625,526.39-8,570,268.91 合计 19,669,535.90 19,744,047.25 30,382,940.00 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 10/191 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内公司所从事的主要业务包括药业、软件和园区三大产业板块，具体情况如下：（一）药业 1主要业务 公司从事医药业务的主要企业为上海复旦复华药业有限公司和江苏复旦复华药业有限公司。上海复旦复华药业有限公司主要从事药品的研发、生产和销售业务，业务涵盖化学原料药、化学药品制剂、中成药等。报告期内，药业公司主要从事化学药品制剂、中成药的研发、生产和销售。依托复旦大学医学、药学等优势学科，药业公司专注于做专科药、特色药，围绕消化系统药物、神经系统用药物、抗肿瘤药物、循环系统药物等核心治疗领域，努力扩大重点产品的市场份额，打造了注射用还原型谷胱甘肽、双益平（石杉碱甲片）、氟他胺片、枸橼酸他莫昔芬片、雷公藤多苷片、心脑舒通片等一批深受市场欢迎的名优产品，主要产品在各自细分的治疗领域占有一定的市场地位。主要的业绩驱动因素：报告期内，药业公司深入研究国家政策与市场竞争格局，调整完善营销策略，聚焦重点品种，扩大市场份额。普药部门持续关注各地招投标工作，积极把握国家政策，推进目标产品的市场拓展，提升了普药产品的销售收入。新药部门不断完善学术推广体系，加强市场品牌建设，努力维护现有市场并逐步提升新产品的市场占有率。针剂部门围绕重点品种，积极探索更多的市场机会，结合“两票制”政策，做好终端客户管理和市场维护。报告期内，江苏复华药业冻干粉针剂产品技术转移工作取得积极进展，通过产品技术转移注册现场核查和 GMP 认证现场检查的“二合一”检查，完成相关资料送审，等待主管部门的最终审核；固体制剂车间完成工艺设备和公用系统的调试、验证工作，并开展车间试运转；不断完善公司质量管理体系，确保生产活动符合 GMP 要求。江苏复华药业尚未取得 GMP 证书，未正式投产经营。2经营模式（1）采购模式 药业公司由采购部门统一负责对外采购工作，保证公司生产经营工作的正常进行。采购部门根据生产计划确定最佳原材料、包装材料等物料的采购计划，通过采购订单管理、采购付款管理，合理控制采购库存，降低资金占用。（2）生产模式 药业公司严格按照新版 GMP 要求，完善企业质量管理体系，修订相关管理文件和标准操作程序；加强生产过程的监控，强调生产过程管理，按 GMP 要求实施变更管理、偏差管理和物料平衡管理，以保证生产过程符合 GMP 要求，认真进行原辅材料、中间产品、成品的检验。确保不合格中间产品不流入下一工序，保证出厂产品的质量。（3）销售模式 药业公司的销售渠道主要为医药经销商，产品销售给医药经销商，再由其销售至各医药终端。公司从经营资质、商业信誉等多方面遴选出优质的医药经销商，签订经销合同，由经销商完成对终端单位的药品配送，公司的销售终端主要为医院、零售药店及第三终端。药业公司拥有高素质、专业化的营销团队和遍及全国的营销网络，能够及时洞察市场需求，为广大客户提供优质的产品与周到的服务。3行业情况说明 国家统计局2019年1月发布的文章显示：2018年全国规模以上工业企业营业收入为1,049,490.5亿元，比上年增长8.6%；主营业务收入为1,022,241.1亿元，比上年增长8.5%；实现利润总额66,351.4亿元，比上年增长10.3%。其中医药制造业营业收入为24,264.7亿元，比上年增长12.4%；主营业务收入为23,986.3亿元，比上年增长12.6%；实现利润总额3,094.2亿元，比上年增长9.5%。医药消费与国家经济发展水平、人口结构、人民生活水平和健康意识等因素存在较强的相关性，行业周期性特征不突出。当前，我国国民经济运行保持总体平稳、稳中有进的发展态势，国家大力实施“健康中国 2030”战略，政府医疗卫生投入加大，受益于医保覆盖面增长、人均医疗2018 年年度报告 11/191 消费增长、社会人口老龄化程度日益加剧以及居民健康意识不断提升,用药需求持续增长，我国医药市场总量有望继续扩容。2018 年，国务院机构改革全面展开，医疗、医药、医保部门出现重大变化，调整设立了三个新的部门，本次改革有利于促进“三医联动”改革。随着新的政策相继出台以及前期各项改革政策逐步落实并深化执行，医药行业分化趋势加剧，市场格局可能面临较大变化。2018 年 4 月 3 日，国务院办公厅关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见（国办发201820 号）发布，从集采、医保、资金、税收等方面对通过一致性评价的仿制药给予扶持。随着仿制药一致性评价的推进、“两票制”在全国的全面推开、新版国家基本药物目录发布、进口抗癌药实施零关税、国家公布与实施 4+7 带量采购方案，各项政策的实施，加快了行业的优胜劣汰，推动结构调整与产业升级，医药行业集中度日益提升，医药企业加大研发创新的动力增强。药业公司经过多年的经营和发展，在消化系统药物、神经系统用药物、抗肿瘤药物、循环系统药物等治疗领域，均有产品布局。米内网重点城市公立医院化学药数据显示，2018 年度药业公司核心产品注射用还原型谷胱甘肽市场占有率 33.34%，石杉碱甲（含片剂和胶囊）市场占有率82.86%，氟他胺片市场占有率 61.14%，枸橼酸他莫昔芬片市场占有率 19.59%，硝酸异山梨酯片市场占有率58.97%，均占据市场较大份额。药业公司自1993年起被认定为“上海市高新技术企业”，“双益”商标自 2005 年起被认定为“上海市著名商标”，双益牌注射用还原型谷胱甘肽、双益平（石杉碱甲片）、氟他胺片、枸橼酸他莫昔芬片、雷公藤多苷片连续多年获评“上海医药行业名优产品”、双益牌心脑舒通片连续多年获评“上海中药行业名优产品”，双益牌注射用还原型谷胱甘肽多次入选“上海名牌”。（二）软件 1主要业务 公司从事软件业务的主要企业为上海中和软件有限公司。报告期内，中和软件主要从事对日软件离岸开发业务，承接对象以证券、银行、保险、产业、流通等行业为主。主要的业绩驱动因素：报告期内，中和软件努力拓展对日业务，利用自身高端人才的集团效应，积极参与项目的高层设计，在主要客户发包量下降的情况下，努力扩大其他对日项目的开发规模，并成功开拓了新的客户，整体上保持了日本客户总发包量的稳定，公司日元营业收入同比基本持平。国内业务收入同比实现较大幅度的增长，美国业务的收入有所提升。2018年全年日元平均汇率相比2017年有所上升，中和软件人民币营业收入比上年略有增长。2经营模式 日本客户将其软件开发的部分或全部工作对外发包，中和软件通过在日本设立的分支机构直接参与日本国内市场的竞争承接外包业务，并依托企业在中国国内拥有的技术开发队伍，根据客户要求为其提供软件开发及运营维护等服务。3行业情况说明 工信部 2019 年 2 月发布的“2018 年软件和信息技术服务业统计公报”及公报解读显示，2018年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，收入和效益保持较快增长，吸纳就业人数稳步增加。2018 年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业 3.78 万家，累计完成软件业务收入 63,061亿元，同比增长 14.2%。经初步统计，2018 年软件和信息技术服务业实现利润总额 8,079 亿元，同比增长 9.7%。2018 年，我国软件和信息技术服务业实现出口 554.5 亿美元，同比增长 0.8%，占全行业业务收入的 6%左右，其中软件外包服务出口增长 5.1%。全行业业务收入中，软件产品、信息技术服务和嵌入式系统软件收入比例为 31：55：14，结构与上年相比基本保持一致，其中信息技术服务收入同比增长 17.6%，快于行业平均水平 3.4 个百分点。2018 年末，我国软件和信息技术服务业从业人员为 643 万人，同比增长 4.2%；从业人员工资总额增长 13.4%，人均工资增长8.8%。2018 年年度报告 12/191 (数据来源：工信部运行监测协调局)近年来，我国对日软件外包行业发展较为缓慢，行业盈利水平下降，市场竞争格局发生了较大的变化，2018 年行业发展形势没有大的改观。随着国内“人口红利期”逐步消失，劳动年龄人口持续减少，劳动力价格水平整体呈现出持续上升的格局，软件与信息服务业的人才价格水平增长尤为明显。而国内互联网产业持续火爆，软件和服务外包行业吸引力逐渐下降，很多中高端人才流向了互联网和其他新兴产业，外包企业人才招募难度增加，用人成本也快速上升。当然，由于日本国内人力成本高，劳动力相对匮乏，IT 人才缺口较大，日本企业外包预算仍相对稳定，我国对日软件外包行业仍将持续存在。而且，国家始终高度重视软件和服务外包产业的发展。2017年商务部发布的 国际服务外包产业发展“十三五”规划确定了云计算服务、软件研发及开发服务等 12 个领域作为“十三五”期间国际服务外包产业发展的重点领域。2019 年 1 月，商务部、财政部、海关总署发布了服务外包产业重点发展领域指导目录（2018 年版），该目录共涉及软件研发服务等 23 个重点发展领域，相关政策将继续推动我国软件服务外包产业持续稳定发展。中和软件深耕行业20多年，已成为上海软件出口与服务外包龙头企业之一，在国内软件出口与服务外包领域也居于前列。2018年6月，中和软件获得中国软件和信息服务业网评选的“2017中国软件出口企业第5名”。年内，再次被认定为上海市高新技术企业。（三）园区 1.主要业务 公司从事园区业务的主要企业为上海复华高新技术园区发展有限公司、上海复华高科技产业开发有限公司、复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司、海门复华房地产发展有限公司和上海复旦软件园有限公司。报告期内，公司园区产业主要从事的业务包括自有房屋租赁，房地产开发与经营，招商、咨询服务，物业管理及配套服务。主要的业绩驱动因素：报告期内，公司园区产业依托复华园区的优越区位、完善设施及良好品牌，积极推动招商工作，顺利完成园区厂房出租任务，租金水平稳步提升。按期完成复华园区海门园配套住宅“复华文苑”工程项目建设，通过了当地政府的建设工程联合竣工验收，进入交房阶段，并结转已交房部分的预售收入。2经营模式：2018 年年度报告 13/191 以现有园区为基础，滚动发展，进行开发、销售、租赁，实现经济效益稳步增长。3行业情况说明 2018 年是中国改革开放 40 周年和国家高新区建设 30 周年，依托国家级高新区建设国家自主创新示范区的战略加快实施，国家高新区高举“发展高科技、实现产业化”的旗帜，以提高自主创新能力和国际竞争力为核心，以坚持创新驱动、坚持聚焦实体经济、坚持改革开放、坚持特色发展、坚持绿色协调发展为原则，大力加强科技创新，深化体制机制改革，营造良好创新生态，不断培育新的经济增长点，园区发展更加多元化和融合化。2018年9月，国务院印发关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见。意见着重从环境、动力、创业带动就业、科技支撑、平台服务、金融服务、资源集聚、政策落实等八个方面提出了升级举措。在“加快构筑创新创业发展高地”方面，提出打造具有全球影响力的科技创新策源地、培育创新创业集聚区、发挥“双创”示范基地引导示范作用、推进创新创业国际合作等支持政策与措施，对于国家高新区的发展将起到有力的推动作用。上海张江高新技术产业开发区正按照国务院和科技部的相关精神，加快推进各组成园区的发展理念、发展模式和发展重点的转变，着力提高自主创新能力，率先构建新兴产业体系，加快培育和发展战略性新兴产业。上海复华高新技术园区创建二十余年，为国家级高新技术园区，目前是上海张江高新技术产业开发区嘉定园的重要组成部分。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 主要资产 2018-12-31 合并 2017-12-31 合并 本期期末金额较上期期末变动比例（%）重大变化说明（变化超过 30%）货币资金 357,243,319.10 269,587,264.02 32.51 子公司海门复华房地产发展有限公司预收房款、上海复旦复华药业有限公司营业收入增加及短期借款余额增加等综合影响所致。预付款项 7,259,472.78 17,873,866.50-59.38 子公司上海复旦复华药业有限公司预付款项比上年同期减少所致。其他应收款 35,578,064.70 21,080,803.77 68.77 子公司海门复华房地产发展有限公司其他应收款项比上年同期增加所致。其他流动资产 56,588,780.95 35,974,900.20 57.30 子公司海门复华房地产发展有限公司、上海中和软件有限公司预缴税金比上年同期增加及子公司复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司增值税留底额和预缴税金减少综合影响所致。长期待摊费用 1,665,173.99 2,824,061.04-41.04 公司正常摊销余额减少所致。其他非流动资产 5,693,311.19 8,697,215.27-34.54 子公司上海复旦复华药业有限公司预付设备款结转固定资产以及股权投资差额摊销综合影响所致。其中：境外资产 154,046,123.90（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 5.92%。2018 年年度报告 14/191 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 本报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司以复旦大学的品牌、学科、科研、人才等优势为依托，具有科技成果转化生产力的有利环境；公司上市二十多年，拥有良好的品牌形象和一定的市场知名度。目前，公司主营业务结构清晰，药业、软件、园区等三大产业均为国家鼓励发展的重点产业，发展前景看好，主要产业在各自专注的细分市场能够提供富有自身特色的产品和服务，在相关领域拥有较高的知名度及一定的行业地位。公司三大产业的核心竞争力分析如下：药业：依托复旦大学医学、药学、生命科学等优势学科以及六十年制药业的经验积累，药业公司在激烈的市场竞争中保持了稳定的发展势头，在上海医药行业拥有良好的品牌形象。药业公司专注于做专科药、特色药，围绕消化系统药物、神经系统用药物、抗肿瘤药物、循环系统药物等核心治疗领域，研发生产了注射用还原型谷胱甘肽、双益平、氟他胺片、枸橼酸他莫昔芬片、雷公藤多苷片、心脑舒通片等药品，注射用还原型谷胱甘肽等多个重点产品的市场占有率在国内同类产品中居于前列。药业公司先后申请注册“双益”、“双益平”、“双益健”、“复华”等9 个商标，“双益”商标 2005 年起被评为“上海市著名商标”。药业公司紧紧围绕“双益”品牌，完善品牌形象，发展重点产品，进行品牌的宣传和推广。双益牌注射用还原型谷胱甘肽多次入选“上海名牌”，双益牌枸橼酸他莫昔芬片、氟他胺片等五个重点产品连续多年入选“上海医药行业名优产品”，心脑舒通片连续多年获评“上海中药行业名优产品”。软件：中和软件拥有以期生培训制度为核心的人才培养机制，经过二十多年的发展，形成了强大的SE的团队优势，在对日软件外包市场上具有极强的竞争力。2018年，中和软件继续招募二十三期生，保持核心开发团队拥有良好的造血机能。同时，为了保持队伍的稳定并不断扩大开发规模，中和软件积极推动在合肥、重庆、西安、无锡四地建立子公司，并已完成合肥、重庆子公司的注册。依靠训练有素的核心开发团队和900人的队伍规模，中和软件保持了在证券、银行、保险、产业、流通等高精度、高要求、高标准项目开发方面的高成功率，是国内少数几家能够承接从需求分析、软件开发到运营维护的对日软件外包企业。在通过CMMI4软件能力成熟度评估、ISO27001:2013新版标准信息安全管理体系认证的基础上，公司继续加强员工信息安全教育和技术培训，强化管理手段，来确保相关体系的有效实施。凭借强大的技术开发能力与一流的服务品质，赢得了包括株式会社野村综合研究所在内的一批日本顶尖企业的信赖，并获得行业内多项荣誉资质，成为上海对日软件外包行业的龙头企业之一。园区：从事高新技术园区建设及相关房产开发二十多年，在相关领域积累了丰富的运作经验，在嘉定拥有国内首家由企业创办的高新技术园区国家级上海复华高新技术园区。作为上海张江高新技术产业开发区嘉定园的重要组成部分，复华园区的发展得到各级政府的大力支持。复华园区区位优越，基础设施完善，园区引进的企业质量、单位面积效益在区域内居于前列。复华园区还在江苏海门跨区域发展，经过六年多的建设，复华园区海门园已投入使用，对外招商取得积极进展，随着项目建设与招商工作的持续推进，未来复华园区将形成在长三角区域内的联动发展。2018 年年度报告 15/191 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，我国国民经济运行保持总体平稳、稳中有进的态势，经济结构继续优化，质量效益稳步提升。但与此同时，国际形势错综复杂，全球贸易摩擦不断，各类风险叠加冲击世界经济稳定增长，经济运行不确定性增加。面对外部环境的机遇与挑战，在董事会领导下，公司经营团队围绕年度经营目标，以“统一思想，提升管理，不忘初心，继续创业”的工作方针为指导，认真研究国家政策与行业发展格局，深入挖掘公司产品与服务的市场潜能，加大药业、软件、园区等主营业务的市场拓展。同时，以“全面提升管理年”为抓手，提高公司管理水平与运营效率。报告期内，公司营业收入为 100,822.27 万元，比上年同期增长 37.04%，归属于上市公司股东的净利润为 4,278.56 万元，比上年同期增长 0.73%。公司主营业务的具体经营情况如下：药业：2018 年，上海复旦复华药业有限公司营业收入为 68,463.38 万元，比上年同期增长 48.76%，占公司营业收入的 67.91%；净利润为 7,451.70 万元，归属于上市公司股东的净利润为6,706.53 万元，均比上年同期增长 0.20%。2018 年，面对各项医药新政的相继出台及落地实施，药业公司顺应政策变化与市场趋势，调整完善营销策略，聚焦重点品种，扩大市场份额，药品销售收入稳步增长。普药部门持续关注各地招标工作，制订符合政策要求的议价策略，结合“两票制”的全面实施，推进目标产品的市场拓展，提高了普药产品的销售收入。新药部门不断完善学术推广体系，挖掘团队潜力，加强市场品牌建设，在巩固现有市场的基础上，新产品的市场开拓取得一定成效。针剂部门围绕重点品种，结合外部情况变化，通过市场活动，积极探索更