000898_2017_鞍钢股份_2017年年度报告_2018-03-26.pdf

鞍鞍鞍鞍钢钢钢钢股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 Angang Steel Company Limited Angang Steel Company Limited 二二二二零零零零一一一一七七七七年年年年度度度度报报报报告告告告 A n n u a l R e p o r t 2 0 1 7 A n n u a l R e p o r t 2 0 1 7 1 第一节 重要提示、目录和释义 重 要 提 示 第一节 重要提示、目录和释义 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司负责人董事长王义栋先生、主管会计工作负责人马连勇先生及会计机构负责人车成伟女士保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。公司独立董事罗玉成先生因公未能亲自出席会议，授权委托独立董事吴大军先生代为出席并表决。风险提示：公司已在本年度报告中详细描述公司将面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。经公司董事会审议通过的 2017 年度利润分配预案为：董事会建议，公司 2017年度以现金分红的方式向公司全体股东分配可供分配利润人民币 1,682 百万元，约占当年实现归属于上市公司股东的净利润比例为 30%。据此，以目前总股本7,234,807,847 股计算，预计 2017 年度每股派发现金红利人民币 0.232 元（含税）。若截至 2017 年度分红派息股权登记日公司总股本发生变化，则向公司全体股东分配可供分配利润总额不变，以分红派息股权登记日公司总股本为基数，调整每股现金分红。方案实施后，可供分配利润剩余人民币 5,922 百万元。此项预案尚须提交 2017 年度股东大会审议。2 目 录 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.38 第六节 股份变动及股东情况.56 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第八节 公司治理.70 第九节 财务报告.88 第十节 备查文件目录.166 3 释 义释 义 本公司、公司、鞍钢股份 指 鞍钢股份有限公司 本集团 指 鞍钢股份有限公司及其下属子公司 鞍山钢铁 指 鞍山钢铁集团有限公司，本公司的控股股东。鞍山钢铁集团 指 鞍山钢铁及其持股 30%以上的公司（不包含本集团）鞍钢新钢铁公司 指 鞍钢集团新钢铁有限责任公司，原为鞍山钢铁的全资子公司。2006 年 1 月，本公司收购了鞍山钢铁持有的该公司 100%股权，并注销了该公司的工商登记。鞍钢 指 鞍钢集团有限公司，本公司的最终控股股东。鞍钢集团 指 鞍钢及其持股 30%以上的公司（不包含本集团）。鞍钢财务公司 指 鞍钢集团财务有限责任公司 卡拉拉 指 卡拉拉矿业有限公司 攀钢钒钛 指 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 攀钢钒钛集团 指 攀钢钒钛及其下属子公司 鞍蒂大连 指 鞍钢蒂森克虏伯汽车钢有限公司 原 材 料 和 服 务 供 应 协 议（2016-2018 年度）指 2015 年 10 月 12 日，本公司 2015 年第二次临时股东大会审议批准的本公司与鞍钢集团公司签署的原材料和服务供应协议（2016-2018 年度）。原材料供应协议（2016-2018 年度）指 2015 年 10 月 12 日，本公司 2015 年第二次临时股东大会审议批准的本公司与攀钢钒钛签署的原材料供应协议（2016-2018年度）。金融服务协议（2016-2018 年指 2015 年 12 月 23 日，本公司 2015 年第三 4 度）次临时股东大会审议批准的本公司与鞍钢财 务 公 司 签 署 的 金 融 服 务 协 议（2016-2018 年度）。日常关联交易协议 指 原材料和服务供应协议（2016-2018 年度）、原材料供应协议（2016-2018 年度）、金融服务协议（2016-2018 年度）合称日常关联交易协议。鲅鱼圈钢铁分公司 指 鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司 长春钢加 指 鞍钢钢材加工配送（长春）有限公司 长春拼焊板 指 鞍钢激光拼焊板（长春）有限公司 5 第二节 公司简介和主要财务指标 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 股票简称 鞍钢股份 股票代码（A 股）000898 股票上市证券交易所 香港联合交易所 股票简称 鞍钢股份 股票代码（H 股）00347 公司的中文名称 鞍钢股份有限公司 公司的中文简称 鞍钢股份 公司的英文名称 Angang Steel Company Limited 公司的英文名称缩写 ANSTEEL 本公司法定代表人 王义栋 注册地址 中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 注册地址的邮政编码 114021 办公地址 中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 办公地址的邮政编码 114021 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式 联席董事会秘书 证券事务代表 姓名 马连勇 陈 淳 靳毅民 联系地址 中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 香港湾仔皇后大道东 28号金钟汇中心 18 楼 中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 电话 0412-6734878 00852-3912 0863 0412-8417273 0412-6751100 传真 0412-6727772 00852-3912 0801 0412-6727772 电子信箱 6 三、信息披露及备置地点 公司选定境内信息披露报纸 中国证券报 登载年报的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司境外信息披露网址 http:/www.hkexnews.hk 及 http:/.hk 公司年度报告备置地点 本公司董事会秘书室 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 912100002426694799 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况 无变更 五、其它有关资料：公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地点 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场 3-9 层 签字会计师姓名 曹彬、邓丽 7 六、主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币百万元 2016 年度 本年比上年 增减（%）项目 2017 年度 调整前 调整后 调整后 2015 年度 营业收入 84,310 57,882 57,882 45.66 52,759 营业利润 5,526 1,591 1,591 247.33-3,873 利润总额 5,480 1,620 1,620 238.27-3,763 归属于上市公司股东的净利润 5,605 1,616 1,616 246.84-4,593 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,586 1,594 1,594 250.44-4,675 经营活动产生的现金流量净额 6,268 4,349 4,349 44.13 5,137 基本每股收益（人民币元/股）0.775 0.223 0.223 247.53-0.635 稀释每股收益（人民币元/股）0.775 0.223 0.223 247.53-0.635 加权平均净资产收益率（%）11.81 3.67 3.67 上升 8.14 个百分点-10.06 2016 年末 本年末比上年末增减（%）项目 2017 年末 调整前 调整后 调整后 2015 年末 资产总额 89,204 88,069 88,373 0.94 88,596 负债总额 38,818 42,781 43,085-9.90 44,915 归属于上市公司股东的所有者权益 49,973 44,882 44,882 11.34 43,274 归属于上市公司股东的每股净资产（人民币元/股）6.91 6.20 6.20 11.45 5.98 资产负债率（%）43.52 48.58 48.75 下降 5.23 个百分点 50.70 总股本 7,235 7,235 7,235-7,235 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）7,234,807,847 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（人民币元/股）0.775 8 是否存在公司债 是 否 七、分季度主要财务指标 金额单位：人民币百万元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 19,371 19,686 21,449 23,804 归属于上市公司股东的 净利润 1,069 754 1,462 2,320 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,060 774 1,478 2,274 经营活动产生的现金流量净额 437 173 2,680 2,978 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 八、非经常性损益的项目及影响利润金额：金额单位：人民币百万元 非经常性损益项目 2017 年 2016 年 2015 年 1非流动资产处置损益-44-15-17 2 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）72 40 128 3除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2 4-1 4所得税影响额-7-7-28 合 计 19 22 82 说明：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益或收入，“-”表示损失或支出。对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 9 第三节 公司业务概要 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是国内大型钢铁生产和销售企业之一，拥有烧结、焦化、炼铁、炼钢、轧钢等完整的钢铁生产流程及配套设施。公司主要产品涵盖了热轧板、冷轧板、镀锌板、彩涂板、中厚板、大型材、重轨、线材、无缝钢管、冷轧硅钢等。产品广泛应用于机械、冶金、石油、化工、煤炭、电力、铁路、船舶、汽车、建筑、家电、航空等行业。公司产品中造船、铁路、汽车、核电、石油石化、家电、集装箱用钢以及电工钢等一批高技术含量产品已成为名牌产品，船板和铁路钢轨新品种及钢轨生产技术的研发达到国际领先水平。公司深海高压油气输送用高强厚壁管线钢等系列产品技术工艺水平处于行业领先地位，并拥有我国首个海洋装备用金属材料及其应用国家重点实验室。公司产品种类、规格较齐全，品牌有较高的知名度和信誉度。铁路用钢、集装箱用钢板和造船板保持“中国名牌产品”称号。二、主要资产重大变化情况 报告期内公司主要资产无重大变化。三、核心竞争力分析 1、资源保障优势 鞍山周边地区铁矿资源储量丰富，鞍钢集团下属的矿业公司目前掌控的铁矿资源储量约为 88 亿吨；拥有 2.3 亿吨/年采剥生产能力、6,500 万吨/年选矿处理能力，居国内首位，世界前列；采矿技术国内领先，选矿技术国际领先，为公司可持续发展提供了有力的资源保障。2、技术、装备能力 公司鞍山本部厂区主体生产工艺和技术达到国内先进水平，主体装备现代化、大 10 型化。在钢铁工厂建设和施工管理方面有丰富的经验。鲅鱼圈钢铁分公司工艺装备和技术先进，布局紧凑，绿色发展具有较好基础，主要技术指标国内领先。3、科技创新和产品发展能力 公司产品种类、规格较齐全，且具有一定的差异化优势，品牌有较高的知名度和信誉度，对用户提供配套服务上具有较强的优势。板材产品实力相对较强，汽车板、家电板、集装箱板等产品行业领先。可稳定生产用于汽车外覆盖件的高等级表面冷轧及镀锌汽车钢板。综合研发实力位居钢铁行业领先地位。4、技术引领能力 公司在以专利申请、授权数量和专有技术数量为标志的知识产权工作方面在冶金行业位于第一梯队；在国家标准、行业标准制修订中承担重要角色。2017 年，公司核心专利布局工作得到全面加强。在开展“中厚双相不锈钢板生产工艺”等专利专题研究与分析的基础上，分别在“钢铁水旋转喷吹工艺”、“煤压实工艺”、“复合脱氧剂的制造工艺及其应用”、“热轧复合板”、“锌系镀层热成形钢板”等技术领域申报专利42 件，在重点技术领域形成专利群，为优化公司核心专利技术合理布局奠定基础，为公司专利战略制定、实施提供了依据，为提高科研工作效能提供了有力的支撑。组织 14 个项目（22 个课题）入选 2017 国家重点研发计划重点基础材料技术提升与产业化重点专项。公司成为“低温高压服役条件下高强度管线用钢”项目和“高强耐蚀车体和高铁转向架构架用钢关键制造与应用技术”等 10 个子课题牵头单位。“新一代控轧控冷技术及应用”获得国家科技进步二等奖；“超大型集装箱船用钢全流程关键技术创新及应用”等 4 项成果获冶金科学技术奖；“转炉流程生产高合金洁净钢关键技术及集成和产业化”等 7 项成果获 2017 年度辽宁省科技进步奖；“鞍钢冶金粉尘再资源化清洁利用集成冶炼技术研究与应用”等 18 个项目获鞍山市科技 11 进步奖。“新一代铁路车辆用耐蚀钢全流程关键技术创新及应用”等 4 项科技成果 2项被鉴定为国际领先水平，2 项被鉴定为国际先进水平。5、企业文化整合能力 鞍钢是英雄辈出的地方，涌现出孟泰、雷锋、王崇伦以及新时期的郭明义、李超等先进模范人物，成为人们学习的典范。在悠久的企业发展历史中形成以“创新、求实、拼争、奉献”为核心的企业文化，对团结队伍、凝心聚力起到不可替代的作用。企业文化博大精深，是鞍钢几代人精神的概括、提炼和升华，具有丰富的内涵包容性和宽广的外延辐射力，彰显了中华民族的传统美德和中国工人阶级的优良作风。在新的时期，企业文化不断充实新时代内涵，以优势文化、创新文化、竞争文化、和谐文化的鲜明个性色彩，推动企业转型升级创新发展。12 第四节 经营情况讨论与分析 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 本公司以“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念为引领，以“抓改革、保生存、促转型、求发展”为主线，优化产能布局、推进升级转型；激发创新活力，汇聚发展合力；以提升企业价值创新能力和综合竞争力为核心目标，向质量、效率、效益型发展方式转变，生产经营各项工作取得了显著成绩。2017 年度，本公司实现营业收入人民币 84,310 百万元，比上年增加 45.66%；利润总额人民币 5,480 百万元，比上年增加 238.27%；归属于本公司股东的净利润为人民币 5,605 百万元，比上年增加 246.84%；每股基本收益为人民币 0.775 元，比上年增加 247.53%。1、提升规模效益，生产管控能力增强 2017 年，公司抓住市场有利时机，优化排产，全力发挥轧线产能，从而提升公司钢材产量规模效益。报告期内，本集团生产铁 2,207.57 万吨，比上年增加 1.11%；钢 2,259.74 万吨，比上年增加 3.57%；钢材 2,068.01 万吨，比上年增加 4.14%；销售钢材 2,077.86 万吨，比上年增加 4.19%，实现钢材产销率为 100.48%。2、持续内部挖潜，系统降本效果显著 挖掘全要素内在潜力，构建了 12 个大项 62 个课题攻关目标体系，系统降本创效突出。外购能源成本、物流成本持续降低。实施合同能源项目，推动节能技术应用，放行实施节能项目 26 项，节能效果显著。推进“三提三降”，提废降铁效果明显。通过将原燃料的采购方式、采购工具、沟通机制的有效结合，实现市场价格再发现，然后通过避峰就谷、择机采购和品种替代、原燃料销售等采购策略，最终实现系统降本的目标。与山西焦煤集团有限责任公司、黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司锁 13 定年度长协价，对采购价格起到了平抑作用。3、优化营销体制，不断拓展销售渠道 加大市场开发力度，挖掘潜在客户。2017 年，新开发直供客户 129 家，直供比例达到 70.2%，同比提高 3.77%。全年完成汽车钢、无缝特种设备用钢、鲅鱼圈 3,800mm产线船板钢、调质态超高强海工钢、韩国 KS 标准螺纹钢、日本 JIS 标准钢材产品、印度 BIS 标准钢材产品等国内外产品认证 60 余项，有效推动了公司产品销售渠道的拓展。优化品种结构，提高行业价差。坚持市场导向，优化品种结构，将营销重点向高附加值产线、重点品种倾斜，品种结构调整成效显著。全流程工艺生产的 TWIP1180热卷、QP1400 冷轧高强汽车板实现了全球首发；特厚超高强海工钢独家供货“蓝鲸1 号”，助力我国可燃冰试采成功；铁路车辆耐侯钢实现设计规格全覆盖，动车转向架引领行业发展；成功研制的 3,800mm 超宽核级双相不锈钢板 S32101 填补了我国特种钢材短板，达到世界领先水平；高强 LX86B 帘线钢产品质量比肩浦项同类产品；新型无取向硅钢出口欧洲市场。实现了对北京新机场、中俄东线、国电荒沟抽水蓄能电站等重点工程项目的供货。创新产销模式，提升汽车钢供货能力。由按即期合同订单组织生产向按优化预期合同订单组织生产转变，积极跟踪了解客户产量计划，科学分析并准确把握各重点汽车生产企业的产品需求状况，合理引导各区域汽车钢销售工作。全年实现汽车钢销量147 万吨，较上年增长约 17%，远远高于 2017 年中国汽车行业的增幅 3%，创历史最高水平。2017 年，公司被评为中国钢铁产业链汽车板优秀制造商 AAA 级企业。把握“一带一路”战略发展机遇，大力开拓国际市场，推进出口调品，全年公司钢材出口结算量 175 万吨。4、加强信息化管理，推进“两化”融合 2017 年，公司以信息化和工业化“两化”融合为主线，以企业转型升级发展为 14 契机，重点围绕信息化规划、信息化建设、信息系统运维、两化融合管理体系等方面，有序开展了信息化管控工作，推动企业的技术创新和管理创新。一是全面开展以数字化、智能化为目标的自动化、信息化顶层设计，深入推进“两化”融合，深化智能装备、智能工厂、大数据和工业互联网应用，整体提升公司智能制造能力达到国内先进水平。二是持续完善“两化”融合管理体系，精心组织开展了具体贯标示范企业申报工作。2017 年，公司入选国家工信部正式公布的“两化”融合管理体系贯标示范企业，使公司成为全国首批 50 家贯标示范企业之一。5、加强资金风险管理，提升风险防控能力 拓展融资渠道，规避资金风险。有计划地调整有偿负债规模；积极推进金融机构与鞍钢财务公司票据互认；进一步加强子公司资金集中管理，闲置资金按时归集；及时偿还利率较高的债务融资工具；开展票据池业务，充分利用存量票据，获取低成本质押贷款；持续开展进口贸易融资业务；积极有序地推进发行 H 股可转换公司债券项目。提高存货周转率，降低库存控风险。坚持低库存运行，最大限度降低高价物料库存，分析库存结构，制定压库措施，在保证生产需求的前提下，进一步降低资金占用。6、加强科研创新，提升产品竞争力 2017 年度，公司以技术、工艺创新为核心，以产品全覆盖为目标，以科技管理创新系统为保障，加快高品质、高附加值、市场引领作用强的产品和明显提升工艺质量技术开发步伐。“新一代铁路车辆用耐蚀钢全流程关键技术创新及应用”等 4 项科技成果，其中2 项被鉴定为国际领先水平，2 项被鉴定为国际先进水平。公司 EDC 工艺热轧盘条、钢帘线用盘条、热轧酸洗板、油缸用热轧无缝钢管 4 项产品荣获冶金产品实物质量“金杯奖”。“新一代控轧控冷技术及应用”获得国家科技进步二等奖；“超大型集装箱船用钢全流程关键技术创新及应用”等 4 项成果获冶金科学技术奖；“转炉流程生产高 15 合金洁净钢关键技术及集成和产业化”等 7 项成果获 2017 年度辽宁省科技进步奖；“鞍钢冶金粉尘再资源化清洁利用集成冶炼技术研究与应用”等 18 个项目获鞍山市科技进步奖。国家科技部新产品项目“三代核电反应堆安全壳用钢”通过了结题验收。“高端技术装备用特厚特宽钢板制造关键技术研发”等 2 个集团重大项目通过了结题验收。加快提升科技创新能力，促进产学研用深度融合。公司通过与中科院金属所、钢研总院、辽科大等单位签订战略合作协议等方式，进行了 100 多项成果对接，达成合作意向 50 多项，签订技术开发合同 13 项，签订技术服务合同 48 项。7、强化过程管理，推进绿色发展模式 强化环境过程管控，加大环境治理投入。公司坚持绿色发展理念，一方面加强现有环保设施管理，确保环保设施稳定高效运行，从源头减少污染；另一方面，采用更为先进的环保技术，加大环保设施改造力度，改造项目完成后将大大降低污染物排放量。2017 年，鞍钢股份鲅鱼圈分公司入选工信部发布的首批绿色制造示范工厂名单。环境管理体系持续改进，环境因素得到有效控制。环保指标、监管、责任三位一体环境监管机制愈加完善，环保管控能力进一步加强。2017 年度，公司重大环境污染事故为零，环保“三同时”执行率 100%，环境空气质量持续改进。二、主营业务分析 1、概述 金额单位：人民币百万元 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）大幅度变动的情况及原因 营业收入 84,310 57,882 45.66 注 1 营业成本 72,743 50,186 44.95 注 2 销售费用 2,334 1,928 21.06-管理费用 1,807 1,626 11.13-财务费用 1,174 1,286-8.71-16 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）大幅度变动的情况及原因 利润总额 5,480 1,620 238.27 归属于上市公司股东的净利润 5,605 1,616 246.84 注 3 现金流量净额 469-1,633 128.72 注 4 注 1：2017 年营业收入较上年同期增加人民币 26,428 百万元，主要原因是产品价格上升、销量增加影响。注 2：2017 年营业成本较上年同期增加人民币 22,557 百万元，主要原因是原燃料价格上升、销量增加影响。注 3：2017 年，公司适时抓住钢材市场回暖时机，通过增强生产管控能力、生产组织优化，大力推进系统降本增效，把握原燃料采购节奏、实施差异化择机采购，加大区域销售力度、加强企业品牌建设、强化调品创效力度、深化技术营销、提高服务质量、稳定直供客户、抓重点工程等措施，经济效益大幅提升。注 4：现金流量净额比上年度增加人民币 2,102 百万元，主要原因：（1）公司经营活动现金净流入人民币 6,268 百万元，比上年同期增加人民币 1,919 百万元，原因如下：本年净利润人民币 5,612 百万元，比上年同期增加人民币 3,997 百万元。存货比年初增加人民币 1,378 百万元，上年同期为增加人民币 2,716 百万元，两年同比增加现金流量人民币 1,338 百万元。经营性应收项目增加人民币 1,138 百万元，上年同期为增加人民币 1,605 百万元，两年同比增加现金流量人民币 467 百万元。经营性应付项目减少人民币 1,242 百万元，上年同期为增加人民币 2,731 百万元，两年同比减少现金流量人民币 3,973 百万元。其他项目增加现金流量人民币 90 百万元。（2）投资活动产生的现金流量净额本年比上年减少人民币 795 百万元，主要原因一是处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额及工程试车收入等比上年减少人民币 304 百万元，二是购建固定资产、在建工程支付的现金比上年增加人民币 475 百万元影响。（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年增加人民币 959 百万元，主要原因一是取得借款收到的现金比上年减少现金流量人民币 6,027 百万元，二是偿还债务支付的现金比上年减少现金流量人民币 7,129 百万元影响。（4）由于汇率变动影响现金流量增加人民币 19 百万元。2、收入与成本 17（1）营业收入构成 金额单位：人民币百万元 2017 年 2016 年 金额 占营业收入比重（%）金额 占营业收入比重（%）同比增减（%）营业收入合计 84,310 100 57,882 100 45.66 分行业 钢压延加工业 84,000 99.63 57,742 99.76 45.47 其他 310 0.37 140 0.24 121.43 分产品 钢材产品 77,693 92.15 53,396 92.25 45.50 其他 6,617 7.85 4,486 7.75 47.50 分地区 中国境内 77,837 92.32 52,435 90.59 48.44 出口 6,473 7.68 5,447 9.41 18.84 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 金额单位：人民币百万元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减（个百分点）分行业 钢压延加工业 84,000 72,428 13.78 45.47 44.70 0.47 分产品 热轧薄板系列产品 23,322 19,409 16.78 30.01 27.81 1.44 冷轧薄板系列产品 30,579 25,186 17.64 46.82 44.71 1.20 中厚板 12,263 11,380 7.20 56.74 57.60 -0.51 分地区 中国境内 77,527 66,370 14.39 48.25 47.56 0.40 出口 6,473 6,058 6.41 18.84 19.35-0.40 公司主营业务统计口径在报告期内发生调整的情况下，公司最近一年按报告期末口径调整后的主营业务数据。适用 不适用 18（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减（%）销售量（万吨）2,077.86 1,994.25 4.19 生产量（万吨）2,068.01 1,985.72 4.14 钢压延加工业 库存量（万吨）99.13 101.93-2.75 相关数据同比发生变动 30%以上的，应当说明原因 适用 不适用（4）公司已签署的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成 金额单位：人民币百万元 2017 年 2016 年 行业 分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）占营业成本比重同比增减（百分点）原燃材料 58,500 80.77 36,575 73.07 7.7 其他 13,928 19.23 13,480 26.93-7.7 钢压延加工业 合计 72,428 100 50,055 100-（6）报告期内公司合并范围是否发生变动 适用 不适用 本公司本年度减少一家子公司：本公司子公司长春钢加本年度吸收合并了本公司子公司长春拼焊板，合并后长春拼焊板予以注销。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司纳入合并范围的子公司共 18 家。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整的有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商的情况 19 本公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（人民币百万元）19,992 前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例（%）23.80 前五名客户合计销售额中关联方销售额占年度销售总额的比例（%）20.56 公司前五大客户情况 序号 客户名称 销售额（人民币百万元）占年度销售总额比例（%）1 A 客户 5,214 6.21 2 B 客户 4,620 5.50 3 C 客户 4,346 5.17 4 D 客户 3,094 3.68 5 E 客户 2,718 3.24 合计 19,992 23.80 主要客户其他情况说明：前五名客户存在受同一母公司控制的公司。本公司主要供应商的情况 前五名供应商合计采购金额（人民币百万元）30,438 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例（%）49.54 前五名供应商合计采购额中关联方采购额占年度采购总额的比例（%）38.02 公司前五名供应商的情况 序号 供应商名称 不含税采购额（人民币百万元)占年度采购总额比例(%)1 A 供应商 14,086 22.93 2 B 供应商 6,060 9.86 3 C 供应商 3,562 5.80 4 D 供应商 3,216 5.23 5 E 供应商 3,514 5.72 合计 30,438 49.54 主要供应商其他情况说明：前五名供应商存在受同一母公司控制的公司。20 3、费用 金额单位：人民币百万元 财务指标 2017 年 2016 年 同期增减（%）重大变动说明 销售费用 2,334 1,928 21.06-管理费用 1,807 1,626 11.13-财务费用 1,174 1,286-8.71-所得税费用-132 5-2,740.00 本年确认以前年度未弥补亏损、资产减值、辞退福利等递延所得税资产，导致所得税费用减少。4、研发投入 公司按照钢铁材料生产短流程、高效率、轻量化、节能降耗、洁净化、高性能化、多功能化的绿色方向发展趋势，以品种满足客户个性需求为导向，以工艺技术装备研发方向绿色化、生产能力大型化、控制手段精准化、设计研制数字化、设备运行可靠化为中心，以技术、工艺创新与产品全覆盖为核心，推进汽车、铁路、海洋工程及船舶、能源等领域实现主导产品全系列覆盖研发，不断满足下游用户新需求，努力使本公司成为资源节约、环境友好、可持续发展的绿色制造者。通过抓好开放课题运营、专业领域客座教授聘任、联合实验室建设、与高校联办基金项目、开展学术交流活动等工作，强化了“海洋装备用金属材料及其应用国家重点实验室”建设；耐蚀钢产业技术创新联盟成功晋级中国钢铁工业协会试点联盟；推进了汽车用钢试验室等重要的基础检测实验室升级，全面提升了检测和试验装备水平和能力；通过加强知识产权奖励等工作力度，增进了核心、前沿、引领、独有技术的掌控力度。这必将对公司开发高品质、高附加值、市场引领作用强的产品和明显提升工艺质量的技术，实现对下游产业全覆盖，掌控行业前沿、关键、重大、核心、引领、节能减排和绿色制造技术，起到极大的推进作用。项目 2017 年 2016 年 变动比例（%）研发人员数量（人）1,555 1,789-13.08 研发人员数量占比（%）5.39 5.86 减少 0.47 个百分点 21 项目 2017 年 2016 年 变动比例（%）研发投入金额（人民币百万元）1,366 1,002+36.33 研发投入占营业收入比例（%）1.62 1.73 减少 0.11 个百分点 研发投入资本化的金额（人民币百万元）-资本化研发投入占研发投入比例（%）-研发投入总额占营业收入比重较上年发生显著变化的原因：适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明：适用 不适用 5、现金流 金额单位：人民币百万元 项目 2017 年 2016 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 71,460 52,114 37.12 经营活动现金流出小计 65,192 47,765 36.48 经营活动产生的现金流量净额 6,268 4,349 44.13 投资活动现金流入小计 609 913-33.30 投资活动现金流出小计 1,954 1,463 33.56 投资活动产生的现金流量净额-1,345-550-144.55 筹资活动现金流入小计 21,005 26,945-22.04 筹资活动现金流出小计 25,459 32,358-21.32 筹资活动产生的现金流量净额-4,454-5,413 17.72 现金及现金等价物净增加额 469-1,633 128.72 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：适用 不适用（1）公司经营活动现金净流入人民币 6,268 百万元，比上年同期增加人民币 1,919 百万元，原因如下：本年净利润人民币 5,612 百万元，比上年同期增加人民币 3,997 百万元。存货比年初增加人民币 1,378 百万元，上年同期为增加人民币 2,716 百万元，两年同比增加现金流量人民币 1,338 百万元。经营性应收项目增加人民币 1,138 百万元，上年同期为增加人民币 1,605 百万元，两年同比增加现金流量人民币 467 百万元。22 经营性应付项目减少人民币 1,242 百万元，上年同期为增加人民币 2,731 百万元，两年同比减少现金流量人民币 3,973 百万元。其他项目增加现金流量人民币 90 百万元。（2）投资活动产生的现金流量净额本年比上年减少人民币 795 百万元，主要原因一是处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额及工程试车收入等比上年减少人民币 304 百万元，二是购建固定资产、在建工程支付的现金比上年增加人民币 475 百万元影响。（3）现金流量净额比上年度增加人民币 2,102 百万元，主要原因一是经营活动产生的现金净额比上年增加人民币 1,919百万元；二是由于投资活动产生的现金流量金额比上年减少人民币 795百万元；三是由于筹资活动产生的现金流量净额比上年增加人民币 959 百万元影响；四是汇率变动增加现金人民币 19 百万元影响。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：适用 不适用 6、流动资金情况、财政资源 截至 2017 年 12 月 31 日，本集团长期借款（不含一年内到期部分）为人民币 2,905百万元，借款利率为 2.65-4.9%，借款期限为 2-5 年，借款将于 2019-2022 年到期，主要用于补充流动资金。本集团一年内到期长期借款为人民币 437 百万元。公司长期借款全部执行贷款合同约定的固定利率，该利率随央行相同期限贷款基准利率的变动按月调整。本集团资信状况良好，2017 年经中诚信国际信用评级有限责任公司评级委员会审定，公司信用等级为“AAA”。2017 年与公司有战略合作关系的 19 家金融机构为公司授信。本集团有能力偿还到期债务。本集团于 2017 年 12 月 31 日以外币计值的现金及银行结余为人民币 0 百万元（2016 年 12 月 31 日为人民币 0 百万元。）23 以下列货币计值的现金及银行结余：单位：人民币百万元 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 人民币 2,437 1,968 美元-港币-其他-小计 2,437 1,968 本集团截至 2017 年 12 月 31 日，资本承诺为人民币 1,139 百万元，主要为已签订尚未履行或尚未完全履行的建设改造合同及已签订尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同。8、退休金计划 本公司按照国家保险政策要求，依法为全体员工办理了基本养老保险（单位缴费比例为 20%，个人缴费比例为 8%），员工退休后可按月领取养老金。本公司每月按上月列入成本（费用）工资总额的 20%缴纳基本养老保险。2017 年基本养老保险共缴人民币 701 百万元（其中：单位缴费人民币 522 百万元，个人缴费人民币 179 百万元）。另外，本公司为全体员工建立了企业年金计划，按上年列入成本（费用）工资总额的 4%缴纳，并对建立企业年金计划前的工作年限进行补偿。2017 年暂停缴费，建立企业年金计划前工作年限补偿款缴费人民币 41 百万元。9、外汇风险 本集团在出口销售产品、进口采购生产用原材料以及工程用设备等主要外币交易采用锁定的固定汇率与进出口代理进行结算。因此，本集团并无交易方面的重大外币风险。三、非主营业务分析 适用 不适用 24 金额单位：人民币百万元 项目 金额 占利润总额 比例（%）形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 432 7.88 权益法核算的长期股权投资收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 是 公允价值变动损益-6-0.11 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债 是 资产减值损失 328 5.99 主要为存货跌价损失、坏账准备和可供出售金融资产减值损失 否 其他收益 72 1.31 主要为政府补助 是 营业外收入 17 0.31 主要为非流动资产处置利得 是 营业外支出 63