600774_2018_汉商集团_2018年年度报告_2019-04-26.pdf

2018 年年度报告 1/131 公司代码：600774 公司简称：汉商集团 武汉市汉商集团股份有限公司武汉市汉商集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/131 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 阎志 因公出差 张宪华 董事 吴奇凌 因公出差 方黎 三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张宪华张宪华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘传致刘传致及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张琳张琳声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的众环审字（2019）011264号审计报告，对公司2018年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证，公司2018年度净利润19,566,568.13元，加上年初未分配利润142,897,178.17元，减去提取盈余公积金1,768,166.00元，可供股东分配的利润为160,695,580.30元。经研究2018年度拟以总股本226,948,002股为基数，按每10股派发现金红利0.3元（含税），共计分配6,808,440.06元。本次分配后剩余未分配利润153,887,140.24元滚存入下年度可供股东分配利润。2018年度不以资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司持续经营产生影响的重大风险。公司已在本报告第四节管理层讨论与分析中详细阐述“可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/131 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.7 第五节第五节 重要事项重要事项.14 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.21 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.25 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.26 第九节第九节 公司治理公司治理.30 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.33 第十一节第十一节 财务报告财务报告.34 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.131 2018 年年度报告 4/131 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司或本公司 指 武汉市汉商集团股份有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 本年度 指 2018 年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 武汉市汉商集团股份有限公司 公司的中文简称 汉商集团 公司的外文名称 WUHAN HANSHANG GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 HSGC 公司的法定代表人 张宪华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 方黎（代行）曾宪钢 联系地址 湖北省武汉市汉阳大道134号 湖北省武汉市汉阳大道134号 电话 027-84774966 027-84843197 传真 027-84842384 027-84842384 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 湖北省武汉市汉阳大道134号 公司注册地址的邮政编码 430050 公司办公地址 湖北省武汉市汉阳大道134号 公司办公地址的邮政编码 430050 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 2018 年年度报告 5/131 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 汉商集团 600774 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 武昌区东湖路 169 号知音集团办公区 3 号楼 签字会计师姓名 黄晓华 常芳 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 1,081,680,505.34 1,012,370,527.00 6.85 949,197,442.21 归属于上市公司股东的净利润 19,566,568.13 16,466,700.23 18.83 11,643,651.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,962,567.71 12,561,854.00-60.49-1,012,368.70 经营活动产生的现金流量净额 110,082,106.41 120,239,394.09-8.45 106,052,221.98 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 597,892,713.73 583,563,407.18 2.46 574,256,585.93 总资产 1,722,938,546.07 1,705,039,347.43 1.05 1,715,393,877.11 期末总股本 226,948,002.00 174,575,386.00 30.00 174,575,386.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.0862 0.0943-8.59 0.0667 稀释每股收益（元股）0.0862 0.0943-8.59 0.0667 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0219 0.0720-69.58-0.0058 加权平均净资产收益率（%）3.31 2.84 增加0.47个百分点 2.04 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.84 2.17 减少1.33个百分点-0.18 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2018 年年度报告 6/131 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 296,654,070.77 249,634,577.95 228,932,074.20 306,459,782.42 归属于上市公司股东的净利润 8,108,285.13 2,226,838.32 691,213.10 8,540,231.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,133,339.76 2,202,448.62 768,038.10-6,141,258.73 经营活动产生的现金流量净额 12,379,987.53 4,632,622.99 50,412,628.60 42,656,867.25 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 650,050.46 3,218,718.89-2,283,567.34 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 25,189,330.40 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,067,437.18 1,153,900.00 707,400.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 59,287.28 债务重组损益 2,364,942.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 218,666.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-272,390.39 -121,356.44 19,942,285.94 少数股东权益影响额-11,833,152.82 -1,101,772.87 11,133.29 所得税影响额-415,940.95 -1,668,873.03-5,721,231.85 合计 14,604,000.42 3,904,846.23 12,656,020.04 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 7/131 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、报告期内，公司所从事的主要业务及经营模式 公司及子公司所从事的主要业务是零售、会展、商业地产，零售主营业态有百货商场、购物中心和专业店，经营模式是联营+租赁+品牌代理。2、报告期内，行业情况说明 据中华全国商业信息中心的统计，2018年全国商品零售额实现33.83万亿元，较上年增长8.9%，其中网上实物商品零售额实现 7.02 万亿元，较上年增长 25.4%，呈现出线上销售增速快于线下销售的特点。全国百家重点大型零售企业零售额的增速相比同期放缓了 2.1 个百分点，竞争格局进一步显现。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 遵循“优质资产+优秀团队=市场竞争力”的发展思路，紧扣“提质增效”主题，充分发挥资产优良、负债率低、现金流充裕、团队优秀的优势，做精做优做强零售、会展、商业地产“三大主业”，全力以赴种“高产田”、当“领头雁”。用企业文化形成强大凝聚力，牢固树立“诚信做人、用心做事”的企业伦理观，员工归属感增强，激发了积极性和创造性。现有实体商业扩张能力强，在创新经营模式，发展新零售，资源整合等方面，进一步拓展空间。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，面对复杂多变的竞争环境和困难挑战，公司遵循“优质资产+优秀团队=市场竞争力”的发展思路，紧扣“提质增效”主题，充分发挥资产优良、负债率低、现金流充裕、团队优秀的优势，做精做优做强零售、会展、商业地产“三大主业”，确保了规模扩张与创效水平同步提升，再登省市百强榜单。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 全年实现营业收入 10.82 亿元，归属于母公司普通股股东的合并净利润 1956.66 万元。同比分别增长 6.92%、18.83%。（一）零售业展现新活力。三大购物中心紧随消费需求变化，根据各自目标市场，抓住顾客这一核心，精益求精提品质。1、21 世纪购物中心效益品质再升级。一是“购”的优势更突出。鞋包化妆数码休闲公司潜心调布局，新辟的精品街，以特色商品成功导流；化妆、鞋包、数码、床品板块提形象、招名商，营造出布局清晰、特色鲜明的购物中心新客厅。女服休闲运动装公司再添“玖姿”等近 40 个新品，进一步巩固商圈引领地位，扛起了创效大旗。男服黄金家居公司一手抓男装大牌大店引进，一手抓“今华定制”“东作云”自营品牌个性化经营，以内容赢效益。儿童餐饮运动公司玩转体验业态，围绕童购、童玩理顺动线、充实品牌，亲子消费势头强劲，餐饮板块又有实力商家加盟。二是“销”的举措更有效。深度挖掘假日经济，节假日、双休销售占到了全年销售的 56.56%。女服休闲运动装公司抓“特卖”，创销近千万元。男服黄金家居公司盯“大牌”，“劲霸”“周大福”等销售领跑商圈。鞋包化妆数码休闲公司推“新款”，围绕新款做足创效文章。儿童餐饮运动公司强“体验”，儿童小剧场拉动整体大营销。三是“业态”的功能更完善。“简食街”二期开张，与一期互为联通，各类人气小餐饮组成王家湾新的美食地标。“冰雪奇园”针对不同客群精准营销，锁定年轻小家庭和时尚潮人。以都市田2018 年年度报告 8/131 园为主题，四楼休闲平台的打造即将成为购物中心又一独特风景。2、银座购物中心老字号焕发新生机。一是着眼品质升级。女装公司推陈出新，在引进 16 个新品的基础上，对原有经营品牌全面调整升级。男装公司对“九牧王”等创效大牌及儿童卖场重装升级，新进的“椰岛美容”丰富了经营品类。综合公司分区域优化品牌结构，利用生活馆、美容馆，轻食餐饮等休闲业态，带活边厅冷角。知音站台公司引进“汉为击剑”等特色项目。二是着力扩销增效。全年 30 场整体营销频率高、力度大、效果好。线上线下同时发力引客进店，成功实现区外流量的突破。三是着手高效管理。全面推进大银座模式，将银座置业纳入一体化管理，统一对外形象、管理标准，加强客流互动、资源共享，共赢共荣。3、武展购物中心销售利润创新高。一是 B1 层全面提档。削减同质化商品，加大时尚品牌引进力度，吸引年轻客群；居家生活馆、时尚鞋类馆、商务男装集合店相继亮相。二是 B2 层成功盘活。采用全新流行元素打造出占地 6000 平米的一站式儿童专营市场，涵盖童装、童鞋、童玩、童游等多个板块，成为新的效益增长点。三是特卖优势持续放大。全年 163 场品牌特卖，创销逾 2000 万元。（二）会展业实现新跨越。会展中心布局“两突破三升级”，走质量效益型发展之路。全年办展 102 场，承接会议活动1300 场，举办广场活动 49 场，总展出天数、展出使用面积、展馆使用率继续保持国内领先水平，效益创开馆 18 年来最佳。1、展览公司坐稳行业龙头。加大营销、服务力度，巩固与优质客户的战略合作关系，“华中图书交易会”“中国武汉国际电子商务博览会”等重量级例展悉数登场。其中“华中图书交易会”展出面积突破 2.5 万平米，收入过 100 万。采取有效措施缩短展览旺季布展周期，挤出宝贵档期加快办展频率。引进的“养老产业博览会”等 6 个新展，在展览档次、品质和收益上均达到较高水准。承接的工程搭建业务收入同比增长 25%。2、会议酒店公司多元营销增收。加强会议、住宿、餐饮等板块间的配套联动。以会带餐，以会带房，高质量服务赢得众多客户。全年大单业务收入近 450 万元。优化业态组合，引进“赫本酒吧”等新业态拉动“夜间经济”。“望鹤酒店”武展店实现客房入住率 62%的同时，大力开发婚宴市场；王家湾店灵活运用价格杠杆，承接房、会、餐业务，迅速打开经营新局。3、综合公司深挖创效潜能。突出“武展广场武汉室外活动首选”品牌价值，收入、利润实现两位数增长。注重广场活动品质，着力开发新客户、新项目，场地创效率和客户满意度不断提高。规范地下停车场运营，普及线上支付方式，科学引导车辆，停车收入同比增长 34.37%。（三）综合业务有了新拓展。武汉婚纱照材城内外兼修提品质，经营由市场化向购物中心化转变。改造升级后的一楼，形成名品相机、影楼用品、相框相册三大分区，动线清晰明朗，中庭大气通透，展现出高端气质。各个自营品牌蓬勃发展，创新项目、适销商品、定制服务深受顾客青睐。（四）发展项目迈出新步伐。一是借力东湖高新技术开发区新城建设，积极协调相关部门，寻找进入时机，力争实现三镇布局。二是 21 世纪购物中心东扩南连，在完成与宜昌、松宜汉办资产置换的基础上，拆除松宜汉办分隔墙，为下步东扩创造了条件；南连做好前期准备，已列入汉阳区重点项目。三是杨泗港华丽转身，旧貌换新颜，招商工作稳步推进。四是咸宁温泉山庄存量资产有效盘活，部分别墅楼及餐厅恢复接待功能。（五）专业管理取得新成果。全方位助力经营发展需要，后勤管理的专业化水平进一步提升。集团公司蝉联省级文明单位，胜利实现第三十个安全无事故年。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,081,680,505.34 1,012,370,527.00 6.85 营业成本 725,171,393.06 686,289,792.36 5.67 2018 年年度报告 9/131 销售费用 76,015,456.85 68,455,977.34 11.04 管理费用 202,097,542.65 199,754,128.68 1.17 研发费用 财务费用 36,955,919.40 25,432,223.02 45.31 经营活动产生的现金流量净额 110,082,106.41 120,239,394.09-8.45 投资活动产生的现金流量净额-64,570,845.62-107,627,851.63 筹资活动产生的现金流量净额-9,331,066.51-58,249,846.99 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）1、商品销售 802,425,391.02 709,905,985.42 11.53 4.83 5.78 减少 0.79 个百分点 2展览业 92,137,904.56 4,547,724.86 95.06 11.03-6.02 增加 0.89 个百分点 3酒店业 15,583,888.79 4,413,633.65 71.68 78.86 223.54 减少 12.66 个百分点 4、物业管理 17,535,725.98 100.00 14.77 5.门面租金 83,861,307.65 5,208,066.48 93.79 13.17-30.54 增加 3.91 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 公司以商品零售为主，没有分产品的业务，主要客户为湖北地消费者。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 1、商品销售 营业成本 709,905,985.42 97.89 671,121,372.74 97.79 5.78 2展览业 营业成本 4,547,724.86 0.63 4,839,289.59 0.71-6.02 3酒店业 营业成本 4,413,633.65 0.61 1,364,167.50 0.20 223.54 4、物业管理 营业成本 5.门面租金 营业成本 5,208,066.48 0.72 7,497,895.11 1.09-30.54 成本分析其他情况说明 适用 不适用 2018 年年度报告 10/131 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 3.3.费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)销售费用 76,015,456.85 68,455,977.34 11.04 管理费用 202,097,542.65 199,754,128.68 1.17 财务费用 36,955,919.40 25,432,223.02 45.31 所得税费用 7,225,373.32 4,273,796.26 69.06 4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 增减数 经营活动产生的现金流量净额 110,082,106.41 120,239,394.09-10,157,287.68 投资活动产生的现金流量净额-64,570,845.62-107,627,851.63 43,057,006.01 筹资活动产生的现金流量净额-9,331,066.51-58,249,846.99 48,918,780.48 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 145,157,070.15 8.42 108,797,202.15 6.38 33.42 应收票据及应收账款 13,514,879.25 0.78 8,589,682.76 0.50 57.34 预付款项 4,637,071.38 0.27 2,674,872.81 0.16 73.36 存货 7,418,350.92 0.43 10,772,485.11 0.63-31.14 其他流动资产 1,944,468.67 0.11 12,501,723.03 0.73-84.45 长期待摊费用 488,218.37 0.03 861,924.53 0.05-43.36 预收款项 17,716,039.46 1.03 13,227,280.59 0.78 33.94 应付职工薪酬 12,247,628.05 0.71 9,470,686.63 0.56 29.32 一年内到期的非流动负债 158,742,016.88 9.21 76,070,968.16 4.46 108.68 长期借款 49,500,000.00 2.87 162,992,437.04 9.56-69.63 2018 年年度报告 11/131 其他非流动负债 2,164,755.29 0.13 3,331,421.95 0.20-35.02 股本 226,948,002.00 13.17 174,575,386.00 10.24 30.00 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 截止报告期末，公司零售行业 4 家门店，总经营建筑面积 34.7 万平方米。零售行业经营性信息分析零售行业经营性信息分析 1.1.报告期末已开业门店分布情况报告期末已开业门店分布情况 适用 不适用 地区 经营业态 自有物业门店 租赁物业门店 门店数量 建筑面积(万平米)门店数量 建筑面积(万平米)武汉 购物中心 3 32.32 武汉 专业店 1 2.38 （1）门店信息 门店名称 经营业态 地址 开业或并入时间 物业类型 21 世纪购物中心 购物中心 武汉市汉阳区汉阳大道 577 号 1990 年 自有物业 汉商银座购物中心 购物中心 武汉市汉阳区汉阳大道 139 号 1958 年 自有物业 武展购物中心 购物中心 武汉市江汉区解放大道 374 号 2001 年 9 月 自有物业 武汉婚纱照材城 专业店 武汉市江岸区胜利街 6 号 1996 年 2 月 自有物业 （2）主要店效信息 金额单位：万元 门店名称 经营业态 本期销售收入 同比增长率%每平方经营面积年销售额 21 世纪购物中心 购物中心 53,720.64 7.71 0.50 汉商银座购物中心 购物中心 22,482.17 4.67 0.41 武展购物中心 购物中心 16,012.12 2.08 0.45 2.2.其他其他说明说明 适用 不适用 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 2018 年年度报告 12/131 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 2 2、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分主要控股参股公司分析析 适用 不适用 被投资单位名称 本企业持股比例(%)期末资产总额 期末负债总额 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润 武汉汉商人信置业有限公司 50 249,212,357.06 134,620,856.03 114,591,501.03 32,873,136.98-21,702,295.35 (八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 据中华全国商业信息中心的统计，2018年全国商品零售额实现33.83万亿元，较上年增长8.9%，其中网上实物商品零售额实现 7.02 万亿元，较上年增长 25.4%，呈现出线上销售增速快于线下销售的特点。全国百家重点大型零售企业零售额的增速相比同期放缓了 2.1 个百分点，竞争格局进一步显现。为了应对经济下行压力，国家推出减税降费举措，从年初推出的小微企业普惠性减税政策，到 4 月 1 日明确降低增值税税率。减税降费是稳增长、保就业、调结构的重大抉择。通过减税降费有助于增涨国内居民收入以提升国内消费能力，推动经济增长。随着居民收入水平的持续提高以及消费观念的转变，我国居民消费从注重量的满足转向追求质的提升。(二二)公司发展战略公司发展战略 适用 不适用 充分借助市场化新机制力量，优势融合、整合发展，牢牢盯准“本土商业龙头企业、中国会展业第一方阵企业、中国旅游业领军企业”三大目标，通过与卓尔的大融合、大协同，努力把汉商打造成百亿销售、百亿市值的新型商业企业。(三三)经营计划经营计划 适用 不适用 1、全力以赴推进发展项目。一是利用好上市平台，扩大资本效益。一方面链接卓尔在商业、文化、会展方面的资源，一方面积极引入新的优质项目来做好增资扩股工作。发挥上市公司平台融资功能，拓展融资空间和渠道。通过定向增发、配股等方式，筹措项目配套资金，补充流动资金，注入发展新动力，发现2018 年年度报告 13/131 和提升汉商现有产业资源的价值和发展预期，促进企业效率效益稳步增长，为股东和社会创造优良的发展业绩。二是立足汉阳，积极筹建汉阳第一高楼、汉商城。在做好现有项目的同时，选址建设汉阳第一高楼，以此作为打造本土商业龙头企业、代表汉商新形象的标志性项目。同时要乘势而上，在汉阳发掘合适区域，打造汉商城，建造一个宜居、宜业、宜商的城市综合体。全力推动 21 世纪购物中心东西向扩建，尽快拿出具体建设方案，对标市内一流购物中心，占领武汉零售业高地，增强企业核心竞争力；抢抓旧城改造和临近区域升级建设契机，加快推进银座东扩和知音站台改造，引领钟家村商圈全面提档升级。三是深耕武汉，发展新零售、新会展。在现有实体商业的基础上，研究创新经营模式，发展新零售，进行资源整合，在武汉其他区域进行拓展，加大布局。大力发展会展项目，进一步理顺武展中心股东关系，通过与武汉客厅会展业融合，加大引进国际知名展，提升自办展品牌，推动汉商会展业务进入中国会展业第一方阵，并以此为引擎，推动酒店、旅游等产业板块的发展。四是发力全省，打造一流文化旅游项目。围绕国家发展文化产业的指导方针，做好特色小镇、全域旅游、田园综合体项目建设。在人口密度大、有发展潜力的省内重点城市开发新项目整合新资源。2、着力打造本土商业龙头企业。全力聚焦“人货场”“流量内容空间”六要素，着力提升获客能力、获商能力、获利能力，致力打造商品购物目的地和体验消费理想地，持续焕发三大购物中心的经营活力与朝气。21 世纪购物中心要向品质提升的精细化、精致化和精准化纵深推进。以扩销增利、挖潜创效为中心，销利并重推动效益再进阶；紧盯流行时尚品牌、大众知名品牌、新竞网红品牌，招调并举推动品牌形象再进阶；在体验营销、场景营销、视觉营销、互动营销、趣味营销上下深功，虚实结合推动营销创新再进阶。银座购物中心要继续提效益、升品牌、强功能、优服务、精管理。整合大银座资源，深耕经营，稳定客流，拉动消费，千方百计扩销创效；实施品牌升级计划，变“填空”式招商为目标性点招，优化品牌竞争力；科学配置，增强多业态服务功能体验性，在知音站台树立文体教育培训基地新形象和杨泗港项目整体落成开业上重点突破。武展购物中心要围绕“一坚持(坚持品牌错位)、二扩大(扩大创效点、扩大时尚度)、三提高”（提高百万元大户阵营、提高特卖质量和效果、提高团队综合素质），进一步提升“武汉地下第一店”的市场口碑和效益。3、创新打造中国会展业第一方阵企业。充分发挥与武汉客厅会展业融合发展的优势，努力开创会展中心品质经营新时代，勇当建设武汉国家会展中心城市排头兵。展览公司要从创效入手，坚持承办、自办双箭齐发，引展、调展、稳展三措并举，把合创自办展作为项目新路径，把中高端展、文化艺术空间展、国际精品展作为转型重点，把题材新、潜力大、附加值高的专业展、新型展作为特色优势，提升行业影响力。全年确保场馆利用率超过 60%，办展天数突破 300 天。会议酒店公司要紧盯市场热点，深挖“一体化”经营优势，线上线下齐头并进，打造“华中高端综合会务中心”，力争全年客房平均入住率达 70%。综合公司要创新经营思路，巩固以区域优势为核心的“N+1模式，用“三增一绑四到位”的方式，努力将黄金地段区域优势转化为竞争优势，将品牌规模大、发展形式新、综合实力强的客户牢牢锁定，叫响“武展广场武汉市室外活动首选场地”品牌，谋求资源效益最大化。(四四)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 随着城市的扩张，人口、产业溢出效应渐显，远城区和新城区商业发展和需求大幅增长；特色商业街、中小型购物中心和底商等混合形态社区商业日趋增多，消费半径缩减，降低了对传统商圈的依赖。作为一个传统商业，要让消费者有更好的购物与休闲体验，在进行经营模式创新和资源整合过程中，必须同时对软硬件进行升级，对经营管理和人员素质要求更高。面对风险和竞争压力，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为引领，把党的政治建设摆在首位，坚定发展信心，保持战略定力，切实解决好体制转型带来的各种困难和挑战，保证公司稳定健康发展。以奋发有为姿态，砥砺前行，努力开创汉商美好的明天！2018 年年度报告 14/131 (五五)其他其他 适用 不适用 四、四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 适用 不适用 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、普通股普通股利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知的相关规定，公司于2012 年 9 月 27 日召开董事会七届十二次会议，修订了公司章程中现金或者股票方式分配股利的相关条款。详见公司 2012 年 9 月 29 日在上海证券交易所和中国证券报、上海证券报刊登的第七届董事会第十二次会议决议公告（编号 2012-015）。(二二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)2018 年 0 0.30 0 6,808,440.06 19,566,568.13 34.80 2017 年 3 0.30 0 5,237,261.58 16,466,700.23 31.81 2016 年 0 0.40 0 6,983,015.44 11,643,651.34 59.97 (三三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 适用 不适用 (四四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 适用 不适用 二、二、承诺事项履行情况承诺事项履行情况(一一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项期内的承诺事项 适用 不适用 (二二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 (三三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 适用 不适用 三、三、报报告期内资金被占用情况及清欠进展情况告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 2018 年年度报告 15/131 四、四、公