000913_2017_钱江摩托_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

浙江钱江摩托股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 浙江钱江摩托股份有限公司浙江钱江摩托股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 浙江钱江摩托股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人林华中、主管会计工作负责人江传敏及会计机构负责人公司负责人林华中、主管会计工作负责人江传敏及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)茅海敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。茅海敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者请投资者注意投资风险。注意投资风险。证券时报 和巨潮资讯网证券时报 和巨潮资讯网 为本公司选定的信息披露媒为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，公司已在本报告体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，公司已在本报告“第第四节经营情况讨论与分析四节经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和制定中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和制定对策情况，敬请投资者查阅。对策情况，敬请投资者查阅。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。浙江钱江摩托股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.51 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.56 第十一节第十一节 财务报告财务报告.57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.179 浙江钱江摩托股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 浙江证监局 指 中国证券监督管理委员会浙江监管局 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 公司章程 指 浙江钱江摩托股份有限公司章程 公司、本公司 指 浙江钱江摩托股份有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 浙江钱江摩托股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 钱江摩托 股票代码 000913 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江钱江摩托股份有限公司 公司的中文简称 钱江摩托 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG QJIANG MOTORCYCLE CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）QJIANG 公司的法定代表人 林华中 注册地址 浙江省温岭市经济开发区 注册地址的邮政编码 317500 办公地址 浙江省温岭市经济开发区 办公地址的邮政编码 317500 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王海斌 颜浩洋 联系地址 浙江省温岭市经济开发区 浙江省温岭市经济开发区 电话 0576-86192111 0576-86192111 传真 0576-86139081 0576-86139081 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 浙江钱江摩托股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000712550473W 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）1、公司于 1999 年 5 月上市，上市时浙江钱江摩托集团有限公司共计持有公司股票 13,200 万股，占公司总股本的 50.77%，为公司控股股东；2、经国务院国有资产监督管理委员会 2005 年 4 月 14 日国资产权2005409 号 关于浙江钱江摩托股份有限公司国有股划转有关问题的批复及经中国证监会 2005 年 5 月 27 日证监公司字200534 号关于同意温岭钱江投资经营有限公司公告浙江钱江摩托股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复批准，钱江集团所持我公司股权无偿划转给温岭钱江投资经营有限公司，温岭钱江投资经营有限公司持有我公司 217,536,000 股，占公司总股本的 47.96%，成为公司控股股东；3、经国务院国有资产监督管理委员会关于温岭钱江投资经营有限公司协议转让所持浙江钱江摩托股份有限公司部分股权有关问题的批复（国资产权2016975 号）批准，温岭钱江投资经营有限公司将所持我公司 13,500 万股股份转让给浙江吉利控股集团有限公司，浙江吉利控股集团有限公司持有我公司 13,500 万股，占公司总股本的 29.77%，成为公司控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 宋长发、徐春 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）2,715,806,355.59 2,258,069,979.29 20.27%2,139,315,108.51 归属于上市公司股东的净利润（元）82,743,691.24 328,244,619.24-74.79%-130,246,436.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）64,132,803.98-241,945,363.41 126.51%-153,411,898.62 浙江钱江摩托股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 经营活动产生的现金流量净额（元）126,688,699.28 254,557,617.95-50.23%165,015,416.36 基本每股收益（元/股）0.18 0.72-75.00%-0.29 稀释每股收益（元/股）0.18 0.72-75.00%-0.29 加权平均净资产收益率 3.51%15.21%-11.70%-6.39%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）3,918,361,023.17 3,593,318,855.60 9.05%3,428,270,444.59 归属于上市公司股东的净资产（元）2,464,004,220.00 2,341,648,816.66 5.23%2,000,337,849.80 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 542,931,953.87 704,168,994.12 612,649,339.30 856,056,068.30 归属于上市公司股东的净利润 21,755,125.15 28,896,535.80 424,680.35 31,667,349.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,977,796.56 28,942,832.66-6,155,298.78 17,367,473.54 经营活动产生的现金流量净额 42,955,215.73-91,791,127.89 81,643,358.87 93,881,252.57 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减-1,443,469.12 471,803,745.52-1,090,999.43 浙江钱江摩托股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 值准备的冲销部分）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 775,658.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）14,559,548.25 14,711,272.46 30,389,415.20 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,029,890.48 委托他人投资或管理资产的损益 26,301.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,646,686.97 136,022,648.36-1,924,518.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-208,442.57 1,201,958.25 475,574.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,280,358.86 减：所得税影响额 2,088,973.38 59,709,954.59 4,694,854.80 少数股东权益影响额（税后）1,884,353.37 120,046.21 791,114.75 合计 18,610,887.26 570,189,982.65 23,165,461.65-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江钱江摩托股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主营业务为摩托车产业，产品覆盖从50cc-1200cc排量的系列摩托车，品种包括代步系列和休闲、运动等大排量高端系列，市场包括内销和外销市场，其中大排量品种比重逐渐加大，市场重心逐步转向以国际市场。报告期内，公司主营业务未发生变动；在发展高端摩托车产业的同时，公司集中优势资源，应用多年沉淀的机械加工和电子、电控能力，持续夯实新能源汽车关键零部件产业的发展基础。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 减少 5.91%，主要原因为公司联营企业按公允价值计量的可供出售金融资产公允价值变动所致。固定资产 减少 5.16%，主要原因为报告期计提折旧所致。无形资产 减少 1.89%，主要原因为报告期摊销所致。在建工程 增加 201.70%，主要原因为公司报告期新产业发展待安装固定资产设备增加及技改工程投入所致。可供出售金融资产 增加 144.01%，主要原因为全资子公司持有的按成本计量的可供出售金融资产因在A 股上市转为按公允价值计量的可供出售金融资产所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司具有较强的核心竞争力，主要体现在人才队伍、技术进步、研发制造、质量控制、营销网络、品牌等方面。公司拥有一流的决策团队，董事会成员具有丰富的战略、投资、管理等工作经验，高管团队具备丰富的经营管理经验且队伍稳定，基本形成了一支具备优秀决策能力、管理能力及执行能力的专业团队，是公司转型升级及后续深化改革的坚实基础；公司拥有较高的研发优势和技术优势，建有包括动力总成研究院、整车研究所、电气研究所、人机工程研究所等专业研发机构，通过自主创新、合作开发、引进消化等多种方式进行技术改造、技术创新，具备了包括原创造型、发动机及变速箱、电气及智能化控制等优秀的设计能力；公司具备多年沉淀的、先进的机械制造经验，具备较强的高端机械加工能力；公司一贯重视产品的浙江钱江摩托股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 质量控制，建立了完善的质量保障体系，对生产全过程进行有效的质量控制，使公司产品具备持续的质量优势；公司建立了广阔的营销网络体系，覆盖国内外区域，拥有较强的合作伙伴，通路顺畅；公司拥有国内知名品牌“钱江”、欧洲百年品牌“benelli”等国内外消费者广泛认同的品牌，并持续推广。报告期内，公司的专利、非专利技术、土地使用权等持续稳定。浙江钱江摩托股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年是公司新老管理层接力、蓄力发展之年。一年来，面对严峻的经济形势和激烈的市场竞争环境，全体员工在吉利控股集团的引领下，在公司董事会的率领下，坚持以市场为核心，以产品为抓手，持续主动变革，突破创新，实施内部结构调整和企业转型升级。报告期内，公司实现营业收入271,580.64万元，同比增长20.27%，归属于上市公司股东的净利润8,274.37万元，主营业务获得了较好的提升。公司迎来了新的重要发展窗口，进入新的发展阶段。2017年公司的主要经营情况如下：1、摩托车主业方面、摩托车主业方面 2017年公司实现整车销售40.04万辆，同比增长21.31%，其中，国内销售22.27万辆，同比约增长12.74%；国际销售17.77万辆，同比约增长34.07%。实现销售收入22.38亿元，同比增长40.18%。（1）国内国际市场销量实现双增长，品牌力获得持续提升。i.国际市场 2017年公司加快了国际市场开拓步伐，将市场重心逐渐从“以内销为主”转向“以外销为主，稳定国内市场”的战略布局上来，并在国际市场开拓方面做了大量卓有成效的调整和准备工作。“一国一策”竞争策略及“竞争策略工具池”策略凸显作用。在多年的国际市场开拓过程中逐渐形成了钱江国际市场营销特色的管理思想库和营销策略，如“一国一策”基本策略，“竞争策略工具池”等，在2017年指导具体市场开拓过程中发挥了巨大的战略指引作用，更为未来的国际市场开拓提供了坚实的理论指导和可操作的行动指南。深化实施多品牌策略，快速提升品牌影响力。大力推进Benelli品牌，深化使用“Keeway”品牌，通过对标欧洲产品，在品牌、质量、设计和宣传等各方面去国产化，对国际市场进行“上下合围”、“全面覆盖”，突破了之前处于“与国外品牌相比，缺少品牌优势；与国内品牌相比，缺少价格优势”的不利局面，与竞争对手进行有力抗衡，斩获新的市场。250cc以上大排量摩托车的销量大幅上升。立足于差异化产品竞争策略，公司将竞争对手瞄准日本以及欧洲高端摩托车品牌，2017年向国际市场推出了500cc拉力、500cc复古、300cc全包、250cc太子等产品，使得大排量车型系列更加丰满，产品竞争力进一步增强，250cc以上大排量摩托车销量实现同比增长30%以上。欧洲、东南亚国家的业务稳步推进，前期重点市场的布局、培育效果逐渐显见。2016年始，公司总体战略重心向东南亚、中南美、欧洲国家倾斜。重点培育的菲律宾市场、马来西亚市场、伊朗市场正在从突破期进入夯实期，有望再通过继续努力，成为三个稳固的“出口市场基地”。欧洲市场拓展良好，相关产品在多个国家公司排行进入了前列，市场占有率增长快速。重点战略国家如阿根廷、孟加拉、泰国等市场销量，均有了较为明显的增长。ii.国内市场 实现整车销售22万辆以上的销售成绩，完成并超出既定辆销量指标，同比实现约13%的增长。国内大排量产品销售持续增长，贝纳利品牌进入快速发展期。2017年公司250CC及以上公升级别排量国内销售约20,000辆，实现了40%以上的增长，连续六年成为国内250CC以上排量市占率第一的企业。随着贝纳利产品线的不断丰富，以及品牌在广宣方面的的深入推进，贝纳利品牌产品实现约32,000台，实现了销量同比的翻番，贝纳利品牌进入了快速发展期。公务摩托车销售增长较好。销售各类警车约2,600辆，同比增长约57%，其中250CC排量以上的警车同比2016年增长83%。随着公司在多个标杆城市警用车辆的销售成功，公务车知名度空前提高，积极带动了一批周边地级城市警用车的销售跟进，也带动了当地经销商的凝聚力，并对当地民用市场的销量提升起到了积极作用。（2）产线自动化水平进一步提高。应对不断提升的产线用人成本，公司积极提升产线自动化程度，制订了产线自动化浙江钱江摩托股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 发展规划，产线自动化工作有序推进；建立、完善自动化焊接线并部分投入批量生产，引进了全自动的管件生产线，推进自动喷涂机器人上线使用，积极推动机器换人，车辆外观及质量稳定性得到有效提升，为后续产品质量、产能的提升，以及成本下降奠定了基础。（3）产销协同“去库存”，产品结构调整成效显著。通过有效加强产销协同，加大对库存车辆的处理，盘活库存产品，优化了库存产品结构，工作成效显著。同时，实施了产品状态的精减工作，产品结构调整初见成效，有效减轻了工厂配套、采购、开发等各环节压力，提高了订单交付率。（4）降低采购降成本，优化内部制造成本。运用公司价格特征系数法、市场对标比较法等成本分析方法，有效推动外部采购零件的成本下降。通过产线改造、提案管理、工艺优化等多种途径，不断提高生产效率，降低不良品率，进一步降低了内部制造成本。（5）发动机电喷化升级基本实现，新品知识产权保护工作稳步推进。公司启动了欧IV车型的生产切换、内销产品的电喷量产和国四车型的认证，基本实现了所有生产发动机的电喷化，为2018年的国四生产转换奠定了坚实的技术和生产基础。同时在欧IV车型上应用了CBS或ABS制动技术，国内同步在大排量车型上使用了ABS制动技术，为2018年产品增加了新的竞争点和价值增长点。2017年共新申报发明专利15项，实用新型专利12项，外观专利38项。公司共有有效专利共计182项，其中发明专利21项，实用新型63项，外观专利98项，除此外，正在申请或实审中共计发明专利27项、9个实用新型、16个外观专利。截至2017年12月31日，参与制定国家标准/行业标准共计21项，其中强制性标准10项，推荐性国家标准7项，汽车行业标准4项。（6）强化工厂的基础管理，提升工作效率。通过前期的“百日提升”、“两整顿一清查”等系列活动，工厂基础管理提升明显。产线日清工作有效开展，实现10%-20%左右的效率提升；现场管理、物流管理、安全环保和工艺管理整改效果良好；通过推行自主保证体系，全方位监控过程质量的稳定性，下线合格率得到有效下降；以3824法为质量改进的主要工具，全面落实质量顽症的整改，质量防控效果明显。（7）加强资金安全管控，有效控制呆坏账风险。公司高度重视应收账款回笼，收回委内瑞拉历史欠款400万美元，全年未发生大额应收账款呆坏账。公司对客户的信用额度严格审批流程控制，并利用信息化软件控制发货和到期货款跟催，保障资金安全。2、钱江锂电产业、钱江锂电产业（1）在动力电池和储能电池两个领域，积极发展国内及国外高端客户。动力电池方面，与舒驰客车建立稳定合作关系，拓展吉利大巴等合作项目；储能电池方面，与美国K2、欣旺达、凯途能源（苏州）等世界知名厂家达成战略合作伙伴，2017年投入运行两个大型集装箱储能示范项目，充分利用钱江储能项目的示范效应，快速进入分布式锂电储能行业，利用欣旺达及中恒在国内储能行业的品牌效应，携手打造储能行业的明星产品。（2）锂电产业开拓海外市场再进一步。拓展韩国市场并建立战略了合作关系，开拓海外储能市场。同时对国外其他市场的探索及客户进行开发，丰富公司的业务构成，创造新的业务增长点。3、汽车零部件产业、汽车零部件产业（1）与CHS公司进行合作，完成混合动力变速箱配件的样件试制或送样工作，并达到了预期效果。（2）攻克汽车变速箱行星排加工的行业难题，制定合理的工艺标准，体现了制造优势和成本优势。（3）汽摩配件类工艺改造升级，产品质量较大幅度提升。（4）采购成本管理取得了一定成效。在主要原材料、人工成本、环保成本、物流成本等社会各项成本因素出现较大幅度上涨的情况下，通过成本数据分析以及价格工具的应用，相关主要产品的成本仍有所降低。4、智能电气产业、智能电气产业（1）拓宽产品领域，推进对外合作，持续开拓新市场。水泵控制器市场开拓有序推进，并拓展到园林机械驱动器、直流无刷水泵及太阳能水泵控制器领域。封装业务在能源四轮车（低速车）控制器应用芯片、太阳能模块产品芯片、分立器件产品（电动工具、DC-DC转换器）领域建立了稳定的产品合作渠道。同时推进对外合作，建立稳定的芯片和晶圆供应渠道。浙江钱江摩托股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 与多家公司建立战略合作关系，分别就IGBT、SGT、TRENCH不同结构的芯片进行合作开发，解决多渠道的芯片供应源头。在晶圆厂合作方面，在保持跟中航微电子的深度合作的同时，与韩国美格纳、KEC等多家公司建立了合作关系。（2）生产规模持续增长，中压MOS单月出货量保持在1500万只以上，位列行业的前列。（3）技术积累和企业荣誉获得双进展。2017年累计完成专利申请20项，其中发明专利8个，实用新型专利21个；已授权适用新型专利10项。益中公司通过了“高新技术企业”认定审核。5、公司经营管理成果、公司经营管理成果 通过开展“经营管理百日提升活动”，成果显著。（1）进一步完善了公司治理结构，成立了公司经营管理委员会，成立了质量管理、安环、成本管理和技术进步等4个专业委员会辅助经管会决策；经管会实行月例会制度，实施集体领导、科学决策。（2）搭建目标责任体系和绩效管理体系，为公司年度经营管理目标的完成提供了保证。（3）通过年度经营大纲的编制，确定了年度经营方针和年度核心目标以及销售、研发、质量、成本、人力资源等领域的创新焦点、关键任务。（4）修订并发布了系列管控文件，完善管理制度、流程及措施。（5）质量管理对标吉利控股集团的新方法和新理念，搭建自主保证体系，导入质量管理3824法，并向过程端、供应商端、市场端、支持端延伸。（6）完善人力资源管理体系，搭建岗位、职业发展通道体系，积极开展岗位价值评估、任职资格开发、全员培训、高校招聘等基础工作。（7）导入员工提案管理工作，促使元动力文化在钱江初步扎根，进一步增强员工凝聚力，提高员工满意度，调动员工工作的积极性和主动性。（8）完成了5个信息化建设项目群的建设任务，实现公司信息化建设的跨越式发展。（9）对标吉利，加强安环制度和安环建设的工作。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,715,806,355.59 100%2,258,069,979.29 100%20.27%分行业 制造业 2,605,791,838.35 95.95%2,057,864,785.29 91.13%26.63%房地产开发 110,014,517.24 4.05%200,205,194.00 8.87%-45.05%分产品 浙江钱江摩托股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 两轮摩托 2,237,714,616.85 82.40%1,596,292,477.49 70.69%40.18%三轮摩托车 0.00%34,349,551.64 1.52%-100.00%摩托车配件及加工 75,917,610.58 2.80%72,477,248.69 3.21%4.75%房地产开发收入 110,014,517.24 4.05%200,205,194.00 8.87%-45.05%锂电池、封装、控制器等 282,865,838.99 10.42%349,598,612.91 15.48%-19.09%其他 9,293,771.93 0.34%5,146,894.56 0.23%80.57%分地区 国内 1,600,830,000.48 58.94%1,499,119,486.65 66.39%6.78%国外 1,114,976,355.11 41.06%758,950,492.64 33.61%46.91%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 制造业 2,605,791,838.35 2,058,270,038.91 21.01%26.63%27.96%-0.83%房地产开发 110,014,517.24 88,904,417.98 19.19%-45.05%-50.38%8.67%分产品 两轮摩托车 2,237,714,616.85 1,740,335,519.07 22.23%40.18%46.41%-3.31%摩托车配件及加工 75,917,610.58 57,374,749.93 24.42%4.75%6.81%-1.46%房地产开发 110,014,517.24 88,904,417.98 19.19%-45.05%-50.38%8.67%锂电池、封装、控制器等 282,865,838.99 254,452,205.55 10.04%-19.09%-19.76%0.75%其他 9,293,771.93 6,107,564.36 34.28%80.57%47.14%14.93%分地区 国内销售 1,600,830,000.48 1,253,427,809.41 21.70%6.78%9.92%-2.23%国外销售 1,114,976,355.11 893,746,647.48 19.84%46.91%38.07%5.13%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 浙江钱江摩托股份有限公司 2017 年年度报告全文 15（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 摩托车 销售量 万辆 40.04 33.36 20.02%生产量 万辆 37.73 33.01 14.30%库存量 万辆 4.11 6.42-35.98%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 库存量同比减少35.98%，主要原因系为了提高资金使用效率和存货周转率，公司报告期内处理前期积压库存车和销售量同比增加所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 两轮摩托车 原材料 1,621,005,877.86 90.17%1,059,579,055.45 85.29%4.88%两轮摩托车 人工薪酬 91,121,477.83 5.07%105,072,149.36 8.46%-3.39%两轮摩托车 折旧及摊销 22,737,910.53 1.26%29,755,135.58 2.40%-1.13%两轮摩托车 燃料及动力 39,097,713.17 2.17%29,691,900.82 2.39%-0.22%两轮摩托车 其他 23,747,289.60 1.32%18,253,275.38 1.47%-0.15%两轮摩托车 合计 1,797,710,269.00 100.00%1,242,351,516.59 100.00%三轮摩托车 原材料 37,904,836.77 84.51%三轮摩托车 人工薪酬 3,854,341.66 8.59%三轮摩托车 折旧及摊销 928,467.61 2.07%三轮摩托车 燃料及动力 1,345,314.49 3.00%三轮摩托车 其他 819,435.64 1.83%三轮摩托车 合计 44,852,396.17 100.00%锂电池、封装、控制器等 原材料 211,751,212.69 83.22%277,116,173.62 87.39%-4.17%锂电池、封装、人工薪酬 17,715,346.25 6.96%19,331,325.46 6.10%0.87%浙江钱江摩托股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 控制器等 锂电池、封装、控制器等 折旧及摊销 13,881,708.21 5.46%9,220,782.39 2.91%2.55%锂电池、封装、控制器等 燃料及动力 6,874,952.23 2.70%6,412,379.30 2.02%0.68%锂电池、封装、控制器等 其他 4,228,986.17 1.66%5,037,450.61 1.59%0.07%锂电池、封装、控制器等 合计 254,452,205.55 100.00%317,118,111.39 100.00%房地产开发 土地费用 24,347,331.12 27.39%49,063,043.94 27.39%0.00%房地产开发 建安工程费 41,408,835.73 46.58%83,444,198.33 46.58%0.00%房地产开发 基础设施费 3,877,280.04 4.36%7,813,224.37 4.36%0.00%房地产开发 其他费用 19,270,971.09 21.68%38,833,517.18 21.68%0.00%房地产开发 合计 88,904,417.98 100.00%179,153,983.82 100.00%0.00%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 其他原因的合并范围变动其他原因的合并范围变动 子公司名称 股权取得方式 股权取得时点 认缴出资额 认缴出资比例（%）浙江隆劲电池科技有限公司 投资设立 2017-3-17 14,000,000.00 46.67 温岭汉诺机电科技有限公司 投资设立 2017-11-9 2,400,000.00 80.00 西安钱江摩托销售有限公司 投资设立 2017-4-27 408,000.00 51.00 甘肃钱江贝纳利商贸有限公司 投资设立 2017-4-21 51,0000.00 51.00 佛山市钱荣贸易有限公司 投资设立 2017-5-4 255,000.00 51.00 台州钱江新能源研究院有限公司 投资设立 2017-9-28 60,000,000.00 66.67（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,122,962,180.02 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 41.35%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%浙江钱江摩托股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 QIANJIANG MOTOR(H.K)LIMITED 583,296,109.15 21.48%2 QIANJIANG MOTOR(ASEAN)LIMITED 264,947,410.82 9.76%3 贵阳桂龙摩托车有限公司 108,215,017.09 3.98%4 烟台舒驰客车有限责任公司 96,393,046.15 3.55%5 奥地利 KSR GROUP GMBH 70,110,596.81 2.58%合计-1,122,962,180.02 41.35%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）137,644,967.57 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 6.41%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 德尔福(上海)动力推进系统有限公司 34,036,842.15 1.59%2 四川远星橡胶有限责任公司 29,072,744.61 1.35%3 温岭市丰铃汽摩部件有限公司 26,320,129.27 1.23%4 浙江今飞摩轮有限公司 24,256,933.23 1.13%5 四川川南减震器集团有限公司 23,958,318.31 1.12%合计-137,644,967.57 6.41%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 119,483,777.45 92,334,049.46 29.40%主要原因为报告期摩托车销售量增加相应的广宣、运输及仓储费用等增加所致。管理费用 262,633,911.57 331,882,259.89-20.87%主要原因为报告期技术开发费投入减少所致。财务费用 31,506,404.48-41,206,798.41-176.46%主要原因为报告期人民币升值，全资子公司浙江钱江摩托进出口有限公浙江钱江摩托股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 司汇兑收益减少所致。税金及附加 109,443,860.60 83,255,362.86 31.46%主要原因为报告期摩托车销售量增加及大排量车型占比增加致应交消费税增加所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2017年度，公司研发投入8,772.87万元。公司一直积极