002073_2017_软控股份_2017年年度报告（更新后）_2018-05-03.pdf

软控股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 软控股份有限公司软控股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 软控股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人袁仲雪、主管会计工作负责人向坤宏及会计机构负责人向坤宏公司负责人袁仲雪、主管会计工作负责人向坤宏及会计机构负责人向坤宏(会计主管人员会计主管人员)声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司公司 2017 年年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。年年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。公司可能存在的风险因素请查阅本报告公司可能存在的风险因素请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展与展望九、公司未来发展与展望”相关内容。相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。软控股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.29 第五节第五节 重要事项重要事项.45 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.51 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节第九节 公司治理公司治理.60 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.65 第十一节第十一节 财务报告财务报告.70 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.181 软控股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/母公司 指 软控股份有限公司 会计师事务所/注册会计师 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 软控股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元 软控股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 软控股份 股票代码 002073 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 软控股份有限公司 公司的中文简称 软控股份 公司的外文名称（如有）MESNAC CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）MESNAC 注册地址 山东省青岛市高新区新业路 31 号远创国际蓝湾创意园 B 区 1 号楼 202 室 注册地址的邮政编码 266555 办公地址 山东省青岛市郑州路 43 号 办公地址的邮政编码 266042 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 鲁丽娜 孙志慧 联系地址 山东省青岛市郑州路 43 号 山东省青岛市郑州路 43 号 电话 0532-84012387 0532-84012387 传真 0532-84011517 0532-84011517 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网： 公司年度报告备置地点 公司证券法务部 软控股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 71805553-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 青岛市东海西路 39 号世纪大厦 27 层 签字会计师姓名 牟敦潭、辛熙 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路 1088号紫竹国际大厦 23 楼 江岚、陈钟林 2015 年 12 月 21 日起至公司2015 年非公开发行之后一个完整会计年度。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）2,733,763,966.96 1,932,911,678.91 41.43%2,516,329,712.06 归属于上市公司股东的净利润（元）92,052,238.50-771,394,229.41 111.93%209,589,923.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-51,523,932.33-955,949,046.66 94.61%60,053,752.64 经营活动产生的现金流量净额（元）328,104,283.49 47,202,442.31 595.10%21,936,527.40 基本每股收益（元/股）0.0986-0.9166 110.76%0.2699 稀释每股收益（元/股）0.0986-0.9148 110.78%0.2688 加权平均净资产收益率 2.01%-18.74%20.75%5.47%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 软控股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 总资产（元）8,392,502,368.43 8,242,253,940.04 1.82%8,060,701,851.38 归属于上市公司股东的净资产（元）4,584,185,817.28 4,583,534,103.58 0.01%4,268,582,455.46 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 92,052,238.50-771,394,229.41 4,584,185,817.28 4,583,534,103.58 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 581,439,568.25 666,410,326.77 661,607,378.11 824,306,693.83 归属于上市公司股东的净利润 10,343,440.75 48,304,003.33 12,083,921.91 5,636,045.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -32,613,015.96 17,870,150.08 13,990,433.61 -50,771,500.06 经营活动产生的现金流量净额 28,981,604.70 105,924,616.15 153,388,025.03 39,810,037.61 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 软控股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）71,950,160.85 9,688,682.25 91,930.94 主要是处置子公司股权产生的收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）26,598,302.74 54,039,126.82 43,224,091.62 主要是公司承担的国家科研项目补助及能源管理项目补贴。企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 14,869,877.92 委托他人投资或管理资产的损益 21,754,882.46 11,881,950.91 44,287.68 债务重组损益 -9,388,320.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 62,927,723.31 116,355,934.09 108,278,691.70 当期处置持有的赛轮股票产生的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,980,738.69 20,462,767.26 25,401,988.37 减：所得税影响额 32,116,202.24 28,313,678.31 26,735,082.06 少数股东权益影响额（税后）3,557,957.60 5,041,523.36 769,737.79 合计 143,576,170.83 184,554,817.25 149,536,170.46-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 增值税即征即退 16,997,110.79 经常性损益 软控股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）主营业务、主要产品及行业地位 公司从事的主要业务较去年同期无重大变化。公司的主营业务为轮胎橡胶装备与系统的研发与制造，目前已形成较完整的产品链，能够为轮胎生产的配料、密炼、压延、裁断、成型、硫化、检测七个环节提供智能化装备及系统软件服务。公司致力于轮胎橡胶行业信息化装备、行业应用软件的研发与创新，推动工业智能化发展，为轮胎企业提供软硬结合、管控一体的信息化整体解决方案，并广泛涉足自动化物流、环保、物联网 RFID、橡胶新材料等领域。欧洲橡胶杂志（ERJ）公布了 2017 年度全球橡胶机械企业 36 强排行榜，公司位居全球第三位，国内第一。（二）主要经营模式 公司致力于“产学研”相结合的发展模式，重视新产品的研发，是公司不断前进的内在动力。同时在加强市场销售和售后服务的同时，保持对经营方面的深入探索，逐步形成了产、供、销高效衔接的经营模式。（三）行业发展特点 1、轮胎行业的发展 世界轮胎工业发展至今已有 160 多年的历史。作为汽车工业的上游行业，轮胎产业随着汽车工业的发展而持续发展，新车市场的发展与汽车保有量的不断增加，为轮胎产业的发展提供了原动力。从全球市场看，目前世界轮胎产业已发展成为一个规模庞大、高度发达的产业。随着市场竞争的日益激烈，技术升级的不断应用以及人们对环境保护的重视，国际轮胎行业近年来呈现出注重信息化智能化、节能环保、采购全球化、产业转移提速、产品多样化等特征。中国轮胎工业发展迅速，已经成为全球轮胎最大的消耗国，也是最大轮胎生产国和出口国。我国轮胎工业正在进入新的发展时代，原材料成本、能源成本、环保成本、人工成本呈上升之势不可避免，创新发展、提质增效、以机代人、智能制造、绿色制造是提高企业竞争力的必然趋势。“十二五”期间，是我国轮胎产业科学发展、转型发展、创新发展的重要时期。前几年，轮胎产业在生产经营和产品结构调整等方面已取得了较大进展，但从总体上看，发展模式仍处于粗放型状态。在国家提出“中国制造 2025”的大趋势下，中国轮胎产业正迎来智能化、自动化、信息化大变革，国内轮胎企业以问题为导向开展技术创新、管理创新、市场开拓创新；提高自主创新能力，推进制造技术向“自动化、智能化”转型，推出更加安全、节能、环保的产品；推动生产方式向绿色制造和“大规模定制化”转型，使研发、设计、生产、销售、服务等环节得到绿色化提升和效益增值；促进商业模式向基于“大数据、平台、互联”转型，使互联网和无线通信技术渗入全产业链，促使产业能力跃升，使未来轮胎不再是简单的运输工具，更是信息互联互通的移动载体，满足市场个性化、多元化的需求；推进精益化管理，从粗放型向质量效益型转变。2、轮胎橡胶装备行业的发展 经过多年的发展，随着轮胎行业的爆发式的增长，我国轮胎橡胶装备产业取得巨大发展，技术水平不断提升，管理模式不断完善，对经济发展起着重要作用。中国橡胶工业在经历 2015年不景气后，2016年出现反弹，受益于下游需求市场的回暖，2017 年中国橡胶机械行业继续保持回暖。同时国际轮胎装备行业不断提升技术水平，不断进行研发，新技术新产品不断涌现。报告期内，面对我们所处的行业形势，公司稳步推进既定战略，紧密结合智能制造的发展，加大各类新产品的研发和投资，抓住智能制造机遇，积极为构建智慧工厂提供解决方案，稳步推进橡机装备板块“中高端”、“国际化”的发展战略的同时，布局橡胶新材料及新能源板块。软控股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要是本期新增对华商汇通金融控股公司的投资增加所致 在建工程 主要是本期子公司益凯新材料工程建设推进投资增加所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司在行业中的竞争地位 公司从成立之初的单一产品的生产销售，不断围绕轮胎生产工序进行研发创新，逐步开发出轮胎各生产工序的主关键装备，并成功推向市场，目前是全球唯一一家可为轮胎企业提供交钥匙工程的供应商，确立了公司较强的综合竞争实力，根据欧洲橡胶杂志统计，2017 年位居橡胶装备行业世界第三位，中国第一位，持续保持行业内领先地位。2、国际化市场品牌 公司近年来持续稳步的推进中高端和国际化的市场策略，已初见成效，目前公司的营销网络已遍布欧、美、亚、非等30 多个国家和地区，辐射全球 60 多个国家和地区的 300余名客户，并与众多高端轮胎企业建立了初步的战略合作伙伴关系，客户对公司的认可和信任日益加深，公司也在市场上塑造了良好的品牌形象。3、全球化研发体系的搭建 公司先后承建了国家轮胎工艺与控制工程技术研究中心、轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室、山东省 RFID工程技术中心等，搭建行业最优的技术研发平台；聚集了国内外橡胶轮胎行业众多著名专家学者，组建了一支由学科带头人领军的高素质、结构合理的工程技术开发队伍；积极开展与各高等院校、科研院所的产学研合作，实现资源共享、校企共赢；拥有博士后科研工作站，院士工作站，研发能力已覆盖轮胎生产全线的装备和信息化系统，形成了以市场为导向、以企业为主体、产学研结合的技术创新体系。公司先后在斯洛伐克设立欧洲研发中心，美国阿克隆建立北美研发中心，青岛成立研发中心，搭建起较为完善的国际研发体系。4、核心加工制造能力 公司先后建立了国际先进水平的信息化装备制造基地，物料输送与配料中心，并配备先进的数字化加工设备及精密测量器具，拥有经中国合格评定国家认可委员会认定的计量理化检测中心，有力保障产品的研发和加工制造的精度与质量。充分运用 ERP、PDM等先进的信息化管理手段，推进执行国际化标准，严格控制研发、设计、加工、装配等各个环节。同时与供应商深入合作，将软控先进的经营模式、管理模式与供应商的特点结合起来，实现各方的共同发展。5、智能制造的核心优势 软控的优势在于集成了轮胎生产所需要的所有软硬件，既有单一化、精准化的产品，又可以利用软控的平台将其组合成一个多元化、智能化的工厂；软控既可以出售单一化的设备，又可以提供整厂的方案。在轮胎标准层面，已经成立中国轮胎智能制造与标准化联盟；在装备智能化和智能机器领域，软控联合高端供应商正在推行几十项智能化课题。软控股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，面对我们所处的行业形势，公司稳步推进既定战略，优化化工板块和机器人物流板块，聚焦重点战略业务板块。紧密结合智能制造的发展，加大各类新产品的研发和投资，抓住智能制造机遇，积极为构建智慧工厂提供解决方案，稳步推进橡机装备板块“中高端”、“国际化”的发展战略的同时，布局橡胶新材料及新能源板块。2017年度公司实现营业收入2,733,763,966.96元，较上年同期上升41.43%；营业利润65,776,162.44元，较上年同期上升108.42%；利润总额66,714,693.01元，较上年同期上升109.39%；归属于上市公司股东的净利润92,052,238.50元，较上年同期上升111.93%。报告期内公司面对压力和挑战，在市场拓展、产品盈利、费用效率、内部运营等方面都出现了积极的变化，公司整体经营水平同比改善明显。单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 变动原因（需要补充）营业收入 2,733,763,966.96 1,932,911,678.91 41.43%主要受橡胶装备业务提升及合成橡胶产品收入增长所致 营业成本 2,078,714,952.23 1,602,783,155.00 29.69%受公司营收规模变化营业成本相应变化所致 销售费用 122,796,725.50 135,829,518.47-9.59%管理费用 478,382,752.30 544,878,297.63-12.20%财务费用 56,225,068.97 83,152,956.39 -32.38%主要受公司权益资本的增加及部分贷款利率下降所致 归属于上市公司股东的净利润 92,052,238.50-771,394,229.41 111.93%受橡胶装备业务、合成橡胶业务盈利增强及部分股权处置收益影响所致 研发投入 176,765,789.76 196,836,941.00-10.20%经营活动产生的现金流净额 328,104,283.49 47,202,442.31 595.10%主要受公司当期业务增长，客户项目回款增加所致 投资活动产生的现金流净额-163,261,283.46-731,825,700.71 77.69%主要受公司当期处置赛轮金宇股票及部分理财产品收回所致 筹资活动产生的现金流净额-23,648,551.86 1,045,380,823.74-102.26%主要是同期发行公司债及益凯小股东增资所致 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“(一)、概述”相关内容。软控股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,733,763,966.96 100%1,932,911,678.91 100%41.43%分行业 软件业 191,035,257.22 6.99%106,648,936.98 5.52%79.13%制造及安装业 2,542,728,709.74 93.01%1,826,262,741.93 94.48%39.23%分产品 橡胶装备系统 1,685,241,843.27 61.65%922,092,212.79 47.70%82.76%合成橡胶材料 648,256,076.72 23.71%503,995,120.39 26.07%28.62%机器人与信息物流 264,848,196.04 9.69%224,589,701.72 11.62%17.93%化工装备 9,978,901.43 0.37%136,879,083.76 7.08%-92.71%其他 125,438,949.50 4.59%145,355,560.25 7.52%-13.70%分地区 国内 2,400,502,963.51 87.81%1,681,687,436.29 87.00%42.74%国外 333,261,003.45 12.19%251,224,242.62 13.00%32.65%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 软件业 191,035,257.22 16,801,859.48 91.20%79.13%93.11%-0.64%制造及安装业 2,542,728,709.74 2,061,913,092.75 18.91%39.23%29.35%6.20%分产品 橡胶装备系统 1,685,241,843.27 1,224,534,597.73 27.34%82.76%85.15%-0.93%合成橡胶材料 648,256,076.72 550,385,637.47 15.10%28.62%21.78%4.77%机器人与信息物流 264,848,196.04 197,086,689.68 25.59%17.93%6.45%8.02%软控股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 化工装备 9,978,901.43 6,651,031.46 33.35%-92.71%-96.99%94.65%其他 125,438,949.50 100,056,995.90 20.23%-13.70%19.83%-22.32%分地区 国内 2,400,502,963.51 1,875,564,512.88 21.87%42.74%31.45%6.72%国外 333,261,003.45 203,150,439.36 39.04%32.65%15.48%9.06%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 软件业 销售量 元 16,801,859.48 8,700,457.06 93.11%生产量 元 18,770,144.23 9,296,131.46 101.91%库存量 元 15,545,497.25 13,577,212.5 14.50%制造及安装业 销售量 元 2,061,913,092.75 1,594,082,697.94 29.35%生产量 元 1,889,291,619.5 1,848,714,090.34 2.19%库存量 元 1,228,094,282.64 1,400,715,755.89-12.32%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 软件业销售量和生产量同比增加，主要是软件产品较去年同期销售增加，营业收入同比增长79%。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 否 2016年2月24日，合肥万力轮胎有限公司向公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司采购自动化物流设备，合同金额为22,450万元人民币。该项目部分设备已完成客户现场的安装调试工作并取得验收。截至报告期末，公司收到货款20,472.18万元，确认收入2,670万元。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 软件业 营业成本 16,801,859.48 0.81%8,700,457.06 0.54%93.11%制造及安装业 营业成本 2,061,913,092.75 99.19%1,594,082,697.94 99.46%29.35%软控股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 橡胶装备系统 营业成本 1,224,534,597.73 58.91%661,391,705.32 41.27%85.15%合成橡胶材料 营业成本 550,385,637.47 26.48%451,961,485.54 28.20%21.78%机器人与信息物流 营业成本 197,086,689.68 9.48%185,147,720.44 11.55%6.45%化工装备 营业成本 6,651,031.46 0.32%220,781,220.91 13.77%-96.99%其他 营业成本 100,056,995.90 4.81%83,501,022.80 5.21%19.83%说明 时间 项目 橡胶装备系统 合成橡胶材料 机器人与信息物流 化工装备 其他 2016年度 营业成本构成 原材料 507,423,136.80 361,207,619.24 144,596,436.72 184,707,010.05 69,389,865.84 人工成本 57,011,965.00 4,248,437.96 27,379,607.02 12,922,836.74 7,269,967.13 制造费用 75,208,552.01 22,146,112.79 11,575,876.55 12,842,226.25 3,828,311.18 折旧 18,919,614.53 19,795,913.07 963,396.24 7,457,147.03 2,078,377.83 能源 2,828,436.98 44,563,402.47 632,403.92 2,852,000.85 934,500.82 2017年度 营业成本构成 原材料 941,183,624.66 460,872,110.63 153,329,258.02 5,552,385.21 44,482,068.80 人工成本 103,105,813.13 4,616,750.97 29,539,312.72 396,555.68 26,880,925.96 制造费用 139,244,978.79 31,031,009.08 12,519,416.03 393,522.93 15,692,635.58 折旧 35,885,921.00 9,084,148.58 1,025,519.38 222,651.15 8,999,782.72 能源 5,114,260.14 44,781,618.22 673,183.52 85,916.49 4,001,582.83（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 与上年相比本期减少合并单位 10 家，青岛科捷机器人有限公司、青岛科捷物流科技有限公司、上海科而捷物流科技有限公司、青岛软控精工有限公司、大连天晟通用机械有限公司、常州天晟紫金自动化设备有限公司、株洲天晟橡塑机械有限公司、北京天晟易通机电设备有限公司、软控（沈阳）智能装备有限公司、潍坊朗控能源科技有限公司。与上年相比本期新增合并单位 4 家，青岛软控计量检测技术有限公司、青岛海威物联科技有限公司、青岛软控海科环保有限公司、临沂皓越新能源技术有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 软控股份有限公司 2017 年年度报告全文 15（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）455,006,734.30 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.64%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 134,010,381.55 4.90%2 客户 2 118,588,727.97 4.34%3 客户 3 85,915,992.46 3.14%4 客户 4 67,181,536.32 2.46%5 客户 5 49,310,096.00 1.80%合计-455,006,734.30 16.64%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）563,692,821.76 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.22%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 402,582,175.90 21.58%2 供应商 2 64,153,987.80 3.44%3 供应商 3 42,075,157.37 2.26%4 供应商 4 28,325,608.72 1.52%5 供应商 5 26,555,891.97 1.42%合计-563,692,821.76 30.22%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 软控股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 销售费用 122,796,725.50 135,829,518.47-9.59%管理费用 478,382,752.30 544,878,297.63-12.20%财务费用 56,225,068.97 83,152,956.39-32.38%主要受公司权益资本的增加及部分贷款利率下降所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 确立以客户需求为导向、以产品平台为重心的产品研发策略，在半钢成型机和硫化机等几项产品上取得突破。公司持续深化研发管理领域工作，统筹全球研发资源，推进重点研发项目、技术课题研发的规范化，推进技术标准及模块化的应用，提升了研发效率和产品质量。通用技术方面，将可靠性、可维护性、数值模拟和安全等通用技术应用于重点项目上，得到海外高端客户认可。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）878 1,042-15.74%研发人员数量占比 32.92%29.47%3.45%研发投入金额（元）176,765,789.76 196,836,941.00-10.20%研发投入占营业收入比例 6.47%10.18%-3.71%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,048,134,531.47 2,709,765,337.19 12.49%经营活动现金流出小计 2,720,030,247.98 2,662,562,894.88 2.16%经营活动产生的现金流量净额 328,104,283.49 47,202,442.31 595.10%投资活动现金流入小计 2,681,883,175.95 645,236,151.32 315.64%投资活动现金流出小计 2,845,144,459.41 1,377,061,852.03 106.61%投资活动产生的现金流量净额-163,261,283.46-731,825,700.71 77.69%筹资活动现金流入小计 452,538,790.00 3,262,431,896.68-86.13%筹资活动现金流出小计 476,187,341.86 2,217,051,072.94-78.52%软控股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 筹资活动产生的现金流量净额-23,648,551.86 1,045,380,823.74-102.26%现金及现金等价物净增加额 128,719,703.64 362,281,779.80-64.47%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额：主要受公司当期业务增长，客户项目回款增加所致 投资活动产生的现金流量净额：主要受公司当期处置赛轮金宇股票及部分理财产品收回所致 筹资活动产生的现金流量净额：主要是同期发行公司债及益凯小股东增资所致 现金及现金等价物净增加额：主要受当期经营活动净现流增加、赛轮金宇股票及部分股权处置引起的投资活动净现流增加所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司销售情况转好，实现销售收入27.34亿元，同比增长41.43%，公司资产周转效率得到提升，回款及时导致经营活动现金流入增加；公司采购付款方式上充分利用银行授信，货款支付采用银行承兑汇票方式结算，因当期采购金额增大，该结算方式导致当期经营活动支出金额延缓较大，导致公司现金流量与净利润存在较大差异。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 168,804,188.33 253.02%可供出售金融资产、股权处置及理财收益 否 资产减值 102,750,813.28 154.02%计提的坏账准备及存货跌价 是 营业外收入 6,345,991.19 9.51%否 营业外支出 5,407,460.62 8.11%否 其他收益 38,448,111.50 57.63%政府补助收益 部分可持续 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,248,543,303.24 14.88%1,008,286,083.50 12.