601000_2018_唐山港_2018年年度报告_2019-04-15.pdf

唐山港集团股份有限公司 2018 年年度报告 公司代码：601000 公司简称：唐山港 唐山港集团股份有限公司唐山港集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 二一二一九年九年四四月月 唐山港集团股份有限公司 2018 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人宣国宝宣国宝、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人单利霞单利霞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周立占周立占声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润1,609,965,008.31元。母公司实现净利润1,645,977,510.20元，提取10%法定盈余公积金164,597,751.02元，母公司当年可供分配的净利润1,481,379,759.18元，加年初未分配利润4,691,215,883.41元，扣除2018年实施的2017年度利润分配1,732,194,518.08元，期末可供股东分配利润为4,440,401,124.51元。为积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，同时考虑到公司23#-25#多用途泊位、四港池通散泊位、煤炭储运堆场等工程建设方面资本性支出较大，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司研究拟定2018年度利润分配预案如下：以截至2018年12月31日公司总股本5,925,928,614股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），即每股0.07元（含税），共计派发现金红利414,815,002.98元。剩余未分配利润4,025,586,121.53元结转下一年度。本议案已于2019年4月15日经公司六届七次董事会审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 唐山港集团股份有限公司 2018 年年度报告 九、九、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了公司经营发展中可能面对的风险及应对措施，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分。十、十、其他其他 适用 不适用 唐山港集团股份有限公司 2018 年年度报告 目录目录 第一节第一节 释义释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.2 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节第九节 公司治理公司治理.58 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.62 第十一节第十一节 财务报告财务报告.64 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.183 唐山港集团股份有限公司 2018 年年度报告 1 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、本集团 指 唐山港集团股份有限公司 公司章程 指 唐山港集团股份有限公司章程 唐山市国资委 指 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 河北省国资委 指 河北省人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 审计机构、信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）京唐港区 指 唐山港京唐港区 唐港实业 指 唐山港口实业集团有限公司 津航疏浚 指 唐山津航疏浚工程有限责任公司 唐港铁路 指 唐港铁路有限责任公司 曹妃甸实业 指 唐山曹妃甸实业港务有限公司 首钢码头 指 京唐港首钢码头有限公司 煤炭公司 指 京唐港煤炭港埠有限责任公司 液化公司 指 京唐港液体化工码头有限公司 港口物流公司 指 唐山市港口物流有限公司 新通泰公司 指 唐山新通泰储运有限公司 国贸公司 指 唐山港集团（北京）国际贸易有限公司 监理公司 指 唐山海港港兴监理咨询有限公司 中远集装箱 指 唐山中远海运集装箱物流有限公司 北储公司 指 唐山北方煤炭储运有限公司 中外运 指 唐山港中外运船务代理有限公司 唐山浩淼 指 唐山浩淼水务有限公司 山西物流 指 唐山港（山西）物流有限公司 船货代公司 指 唐山港船舶货运代理有限公司 国投京唐港 指 国投中煤同煤京唐港口有限公司 津唐集装箱公司 指 津唐国际集装箱码头有限公司 集装箱公司 指 唐山港国际集装箱码头有限公司 合德公司 指 上海合德国际物流有限公司 香港国贸公司 指 唐山港集团（香港）国际有限公司 唐山港集团股份有限公司 2018 年年度报告 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 唐山港集团股份有限公司 公司的中文简称 唐山港 公司的外文名称 TANGSHAN PORT GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 TSPGC 公司的法定代表人 宣国宝 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨光 高磊 联系地址 河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦 河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦 电话 0315-2916409 0315-2916409 传真 0315-2916409 0315-2916409 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 河北省唐山市海港开发区 公司注册地址的邮政编码 063611 公司办公地址 河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦 公司办公地址的邮政编码 063611 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 唐山港 601000 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 王勇、杨行芳 唐山港集团股份有限公司 2018 年年度报告 3 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 10,138,132,143.78 7,612,185,740.64 33.18 6,528,087,399.57 归属于上市公司股东的净利润 1,609,965,008.31 1,463,340,040.81 10.02 1,314,468,958.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,588,063,817.77 1,538,864,971.25 3.20 1,337,701,987.35 经营活动产生的现金流量净额 1,701,029,406.41 1,594,998,319.60 6.65 1,599,283,083.57 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 15,755,896,791.01 14,521,497,006.72 8.50 13,712,791,488.12 总资产 23,295,039,502.87 22,066,300,946.43 5.57 20,928,329,685.72 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.27 0.25 8.00 0.32 稀释每股收益（元股）0.27 0.25 8.00 0.32 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.27 0.26 3.85 0.33 加权平均净资产收益率（%）10.67 10.33 增加0.34个百分点 11.94 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.53 10.95 减少 0.42 个百分点 12.32 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 营业收入比去年同期增加 33.18%，主要系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山港集团（香港）国际有限公司贸易业务增加所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 唐山港集团股份有限公司 2018 年年度报告 4 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,831,347,903.17 2,627,836,261.98 2,717,613,605.43 2,961,334,373.20 归属于上市公司股东的净利润 373,099,959.76 409,917,223.42 325,446,366.16 501,501,458.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 366,585,480.00 398,571,817.71 317,273,122.33 505,633,397.73 经营活动产生的现金流量净额 264,327,044.74 577,072,540.17 540,166,193.10 319,463,628.40 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益-1,944,493.47 56,949.27 100,826.13 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,297,593.31 9,632,172.16 31,250,322.65 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -119,906,634.21-8,946,727.13 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-1,619,785.86 -5,845,897.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 15,969,256.20 -23,249,284.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,551,790.64 12,231,870.56-40,287,196.13 少数股东权益影响额-4,670,004.18 54,874,181.97-2,735,497.05 唐山港集团股份有限公司 2018 年年度报告 5 所得税影响额-8,683,166.10 -3,318,287.74-2,614,757.15 合计 21,901,190.54 -75,524,930.44-23,233,028.68 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 商品期货 8,334,350.00 12,071,224.05 3,736,874.05-3,736,874.05 可抵消额的暂收暂付款-8,334,350.00-12,071,224.05-3,736,874.05 合计 0 0 0-3,736,874.05 十二、十二、其他其他 适用 不适用 唐山港集团股份有限公司 2018 年年度报告 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务（一）主要业务 公司属于交通运输仓储行业，主要从事港口综合运输业务，具体包括港口装卸堆存、运输物流、保税仓储、港口综合服务等业务类型。公司主要经营区域在唐山港京唐港区，是主导京唐港区规划、建设及经营的大型港口企业集团。公司目前形成了以煤炭、矿石、钢材、集装箱运输为主，水渣、汽车、木材、粮食、液化品和机械设备等货种为辅的多元化货种格局。（二）经营模式（二）经营模式 1、采购模式 公司主要提供货物的装卸、堆存等相关的港务管理服务，与制造业企业相比对原材料需求较少。公司采购主要为港机设备及配件、维修材料、办公用品等，所需能源主要为电力与燃料。公司具有独立的物资采购系统，通过招标、代储、定点、询价等方式采购物资。同时，公司为增加港口运量，积极发展与港口相关的综合贸易服务等，在大宗商品交易市场采购矿石等。2、销售模式 公司具备独立的营销体系。营销团队以业务部、第一港埠生产作业部、第二港埠生产作业部、专业煤炭码头作业部、煤炭公司、津唐集装箱公司的业务团队为主导，通过在腹地主要城市建立办事机构，与公司子公司物流公司、船货代公司密切配合，共同构成公司营销团队，能够全方位满足客户深层次需求；公司已经在河北东北部、西北地区、华东地区设立了办事机构，形成了陆海销售网络，构筑起货源组织、货物配送运输网络；公司的主要客户包括钢铁、焦化、电力企业、贸易公司及船货代公司，公司通过提高包括装卸效率、装卸工艺和质量等在内的服务水平，不断提高客户满意度和忠诚度。3、生产模式 公司生产最主要环节包括货物的装船和卸船、陆路运输的装车和卸车、货物港区内堆存和搬运，公司具有独立的生产作业系统和所需的相关设施和设备。货物的装船和卸船是公司最重要的生产环节，是公司营业收入的主要来源。公司根据货种不同，建设了适应不同货种堆存的库场，将不同的货物堆放于不同库场，采取“单堆单放”模式，对客户更具吸引力。4、盈利模式 公司主要通过与客户签订港口作业合同、货物运输协议、贸易合同、供应协议等方式，及提供港口设备维修等相关服务，形成公司的主要收入，主要包括港杂费（货物装卸倒运）、港使费（停泊费、拖轮费等）、库场使用费等。此外，公司为业主泊位提供相关港口服务配套设施及船舶调度服务，每年收取固定费用。（三）行业情况（三）行业情况 港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业，属于周期性行业，与宏观经济的发展关系密切。港口是具有水陆联运设备和条件，供船舶安全进出和停泊的运输枢纽，是水陆交通的集结点，工农业产品和外贸进出口物资的集散地，船舶停泊、装卸货物、上下旅客、补充给养的场所。在中国，沿海港口建设重点围绕煤炭、集装箱、进口铁矿石等运输系统进行。港口中转的货物分为干散货、集装箱、液体散货、件杂货、滚装汽车五大类。煤炭、金属矿石、水泥、粮食等大宗货物主要通过散装方式运输，而机电产品、纺织服装、玩具等工业制成品主要通过集装箱方式运输。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 唐山港集团股份有限公司 2018 年年度报告 7 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、自然条件优越，港口设施齐全。、自然条件优越，港口设施齐全。公司所在的京唐港区是津冀港口群中距渤海湾出海口最近之点，宜建港自然海岸线长达 19 公里，规划岸线长达 45 公里，后方陆域广阔，有 100 多平方公里开阔平坦的盐碱荒地可供开发利用，具有发展外向型临港工业的地域优势；公司港口功能设施齐全，结构布局合理，目前已建成 1.5 万吨级-25 万吨级的件杂、散杂、煤炭、液化品、专业化矿石泊位、专业化煤炭泊位、专业化集装箱泊位等码头，码头等级、设施均处于国内领先水平，能够满足各主流船型的需要，适应了船舶大型化的趋势，货物堆场面积超过 1000 多万平方米，货物最大堆存量超过 2500 万吨。2 2、经济腹地广阔，区位优势突出。、经济腹地广阔，区位优势突出。公司位于环渤海经济圈的中心地带，直接经济腹地唐山市是我国北方重要工业城市，其中唐山市 65%以上的钢铁产能是公司的优势货源腹地，公司与主要客户间的运输距离短、成本低，对客户的吸附能力很强，在钢材、焦煤、铁矿石等货种的市场竞争中优势突出；公司延伸经济腹地包括山西、内蒙、陕西、甘肃、宁夏、新疆等广大中西部地区，其中“三西”地区（山西、陕西和内蒙古西部）是我国煤炭的主要生产基地，依托唐港铁路、大秦线的铁路集疏运优势，近年来京唐港区煤炭年吞吐量在 1 亿吨以上，是北煤南运的主要下水港口之一。3 3、交通网络便捷，业务体系畅通。、交通网络便捷，业务体系畅通。公司通过唐港铁路、迁曹铁路与大秦线、京山线、京秦线等国铁干线相连，通过唐港高速、沿海高速与唐津、京沈等国家高速网连接，交通网络完善，集疏港体系发达高效。2018 年以来，公司在山西、内蒙、新疆、北京等地新设 9 座内陆港，累计设立内陆港 15 座，运行班列 18 条，海铁联运业务量持续提升，西北战略取得突破性进展；公司通过开通、加密日韩近洋航线，维护好环渤海内支线平台，内外贸航线布局不断优化，航线总数达到 39 条，水路通达 70 多个国家和地区、150 多个港口。4 4、经营管理高效，锻造服务、经营管理高效，锻造服务品牌。品牌。公司拥有成熟稳定的经营管理团队、年轻化的职工队伍，通过为客户提供配套物流金融服务来增强服务竞争力，注重为客户提供全程化、个性化的服务，近年来致力于智慧港口建设，不断以智能化、信息化等手段提升客户服务水平；公司引进民间资本，形成协力作业模式，将港区内的场地倒运、集疏港装卸车等辅助作业环节外包给协力单位完成，按作业单价付费，减少了公司因经营规模扩大带来的人工成本增加和设备更新再投入的资金成本。唐山港集团股份有限公司 2018 年年度报告 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一）宏观经济形势（一）宏观经济形势 2018 年，我国经济运行总体平稳，但稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。经初步核算，2018 年国内生产总值 90.03 万亿元，按可比价格计算，比上年增长 6.6%；全年货物进出口总额 30.51 万亿元，比上年增长 9.7%。（二）行业环境（二）行业环境 2018 年，全国港口完成货物吞吐量 143.15 亿吨，同比增长 2.5%。其中，沿海港口完成 94.63亿吨，同比增长 4.5%；内河港口完成 48.88 亿吨，同比下降 1.3%。全国规模以上港口完成货物吞吐量 133.45 亿吨，比上年增长 2.9%，增速有所放缓。全国港口煤炭运输实现较快增长，煤炭行业供给侧改革使先进产能不断释放，原煤供给进一步向“三西”地区集中，“北煤南运”通道优势继续巩固，南方地区用电量保持较快增长，煤炭需求较为旺盛，2018 年，全国规模以上港口完成煤炭及制品吞吐量 24.50 亿吨，同比增长 3.4%；石油、天然气及制品吞吐量 10.66 亿吨，同比增长 3.8%；国民经济稳定增长和钢铁行业供给侧改革推动市场供求形势好转，钢铁行业实现增长，全国规模以上港口完成金属矿石吞吐量 21.22 亿吨，同比增长 3.1%，但在废钢替代增加、进口矿石品位提升、港口矿石库存较高、环保限产等因素的影响下，铁矿石进口需求减缓，2018 年全年铁矿砂及其精矿进口 10.6 亿吨，同比下降 1%；在全年复杂多变的经济环境下，国家采取了一系列积极应对措施，全国港口完成集装箱吞吐量2.51 亿 TEU，同比增长 5.3%。其中，沿海港口完成 2.22 亿 TEU，同比增长 5.2%；内河港口完成2909 万 TEU，同比增长 6.2%。全国规模以上港口完成集装箱铁水联运量 450 万 TEU，增长 29.4%，占规模以上港口集装箱吞吐量 1.80%。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司深刻分析经济和行业形势，按照年初工作目标和总体部署，坚持传承发扬、创新提高，统筹推进创收盈利、降本增效、管理提升等各项工作，在提升综合实力、加快转型升级、扩大对外开放等方面取得了重要成果。1 1、主要经济指标完成情况主要经济指标完成情况 2018 年,京唐港区货物吞吐量突破 3 亿吨，同比增长 3.35%。公司完成货物吞吐量 2.12 亿吨，同比减少 3.04%,其中主要货种矿石完成运量 9,761.80 万吨，同比减少 13.27%；钢材完成运量1,727.50 万吨，同比增长 0.71%；得益于专业化煤炭码头运营和周边港口运能调整，煤炭完成运量 8,161.54 万吨，同比增长 17.85%；其他货种完成运量 1,592.36 万吨，同比减少 20.94%。集装箱完成 233.27 万标箱，同比增长 16.33%。公司实现营业收入 101.38 亿元，同比增长 33.18%；实现利润总额 19.01 亿元，同比增长 3.67%；实现归属于母公司股东的净利润 16.10 亿元，同比增长 10.02%；实现每股收益 0.27 元。公司经营业绩保持稳中有进。2 2、业务板块协调发展，西北战略扎实推进、业务板块协调发展，西北战略扎实推进 一是港口装卸板块继续夯实。在环保政策收紧、腹地市场需求下滑的背景下，积极开拓主营业务市场，钢材、矿石市场份额稳中有升，煤炭客户结构进一步优化，煤炭吞吐量创历史新高。二是港口集装箱化加快推进。在遵化、丰润、滦南等地召开集装箱业务推介会，新增外贸客户 90 余家；通过拆装箱优惠、新增装箱设备等措施推进散改集，实现唐山港重箱生成量 33.2 万标箱，同比增长 27.7%；新开 6 条内贸航线、3 条外贸航线，航线总数达到 39 条；三港池通用泊位改造一期工程已完工并进入重载试车阶段，新增年作业能力 96 万标箱。唐山港集团股份有限公司 2018 年年度报告 9 三是港口综合服务功能全面提升。持续提升物流支撑功能，完善集疏运信息平台，畅通集疏港通道，为客户提供了有力支撑；稳妥开展贸易业务，与必和必拓、FMG 等世界大型矿石供应商直接对接合作，拓展了利润空间，提升了行业话语权；积极开拓内贸煤炭市场，多次中标五大电力集团煤炭采购；积极拓展港口增值服务，成功开展混矿配矿、整车进口、跨境电商、保税仓储等新兴业务。四是西北战略持续深入。“日韩中蒙”过境班列实现常态化运营，开行唐山港至比利时安特卫普中欧班列，打通了唐山通往中亚、西亚、欧洲的陆上通道，构建起面向西北、联通欧亚、对接“一带一路”的集装箱班列网络布局；在山西、内蒙、新疆、北京等地新设 9 座内陆港，累计设立内陆港 15 座，运行班列 18 条，多式联运网络不断加密；在唐山周边县区建设了 6 个装箱场地，新增 14 台装箱设备；在滦东站设立集装箱中转场站和还箱点，形成了上水货物与下水重箱重去重回运输模式。深入实施海铁联运示范工程，全年完成海铁联运箱量 7.49 万标箱，同比增长26.7%。3 3、职能管控持续加强，管理体系不断优化、职能管控持续加强，管理体系不断优化 完善体系运行机制和“好态度”服务标准，提升质量管理和现场管理水平，公司被中国质量协会评为“2018 年全国用户满意企业”；优化人力资源管理，改进完善绩效考核和薪酬体系，建立人力资源服务中心，降低管理成本；实现财务增值管理，公司主体信用等级提升到 AAA 最高等级，灵活运用多种融资渠道，降低了融资成本，保障了重点项目资金需求，开展专项资金结构性存款，提升了公司资金收益；强化投资管理和风险管理工作，加强对关键领域的管控力度，确保公司经营的顺畅、可控；加强安全生产管控，健全安全责任体系，突出对高风险领域的安全管控，筑牢安全生产防线。4 4、管理创新深入开展，降本增效成果丰硕、管理创新深入开展，降本增效成果丰硕 通过统筹人员、设备等各类资源要素，优化生产组织和流程，降低单吨作业成本，生产组织效率进一步提高；以创新促发展，全年组织 25 个创新项目进行经济效益和管理效益评定，审核通过公司级合理化建议 29 条，创新项目立项 20 项，全员创新成果有力支撑了各领域降本增效。5 5、严格落实环保要求，绿色港口成效显著、严格落实环保要求，绿色港口成效显著 完善环保管理体系，成立环境保护委员会，建立了环保责任追究制度和环境应急响应机制，细化、强化环保管理各项要求；推行绿色运输方式，大力推进“散改集”和“公转铁”运输方式，港内新增 LNG 倒运车 50 余台，新能源车比重持续加大；加大环保资源投入，港区环保工作实现跨越提升，绿色港口项目顺利通过交通运输部考核验收，为公司绿色可持续发展打下了良好的基础。6 6、智慧港口建设稳步推进，运营效率快速提升、智慧港口建设稳步推进，运营效率快速提升 重点推进智慧商务和智慧生产板块多个项目的建设，有效整合网上业务大厅、水运快车、港通宝等各业务系统，打造统一门户网站，一体化的港通天下商务平台基本建成，实现了业务相关手续 80%网上办理，系统的先进性处于港口行业领先水平；完成智慧生产整体设计方案，获得 2018年中国港口协会科技进步二等奖，推广集装箱码头建设和运营中的智能化应用，集装箱 NAVIS 系统全面上线运行。7 7、工程项目建设提速，承载能力不断增强、工程项目建设提速，承载能力不断增强 统筹推进工程项目建设，倒排工期、挂图作战，确保各类工程项目保质保量向前推进：三港池通用泊位改造一期工程完成主体验收和 5 个专项验收；煤炭储运堆场工程已具备设备安装条件；货 18 线改造工程完成施工招标；23#-25#多用途泊位码头及堆场基本完成，具备设备安装条件；四港池 25 万吨级航道工程顺利推进，累计完成总疏浚量的 36%。唐山港集团股份有限公司 2018 年年度报告 10 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 10,138,132,143.78 7,612,185,740.64 33.18 营业成本 8,037,291,444.86 5,539,294,257.52 45.10 销售费用 32,232,628.65 27,887,920.58 15.58 管理费用 419,127,593.28 401,321,188.64 4.44 研发费用 7,858,208.00 6,510,690.89 20.70 财务费用 74,752,738.55 46,842,545.95 59.58 经营活动产生的现金流量净额 1,701,029,406.41 1,594,998,319.60 6.65 投资活动产生的现金流量净额-955,521,740.78-1,741,072,234.91 45.12 筹资活动产生的现金流量净额 36,210,279.56-1,300,167,269.71 102.79 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司的收入主要来源包括装卸堆存、港务管理、商品销售和船舶运输等业务，主要作业货种为矿石、煤炭、集装箱和钢材等。2018年，公司实现营业收入1,013,813.21万元，同比增长33.18%；实现营业成本 803,729.14 万元，同比增加 45.10%。项目 本年发生额 上年发生额 增减变动 增幅 解释 营业收入 10,138,132,143.78 7,612,185,740.64 2,525,946,403.14 33.18%注 1 营业成本 8,037,291,444.86 5,539,294,257.52 2,497,997,187.34 45.10%注 2 税金及附加 203,395,895.25 75,270,284.83 128,125,610.42 170.22%注 3 财务费用 74,752,738.55 46,842,545.95 27,910,192.60 59.58%注 4 资产减值损失 15,452,429.31 11,400,907.32 4,051,521.99 35.54%注 5 公允价值变动收益-3,736,874.05-8,334,350.00 4,597,475.95 55.16%注 6 投资收益 437,032,067.15 214,480,702.95 222,551,364.20 103.76%注 7 资产处置收益 0 56,949.27-56,949.27-100.00%注 8 少数股东损益-71,897,215.62 76,946,003.24-148,843,218.86-193.44%注 9 终止经营净利润 0 175,664.11-175,664.11-100.00%注 10 注 1：主要系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山港集团（香港）国际有限公司贸易业务增加所致。注 2:主要系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山港集团（香港）国际有限公司贸易业务增加所致。注 3：公司自本年度开始执行环境保护税法、财政部、税务总局、生态环境部关于明确环境保护税应税污染物适用等有关问题的通知（财税2018117 号）、河北省财政厅等四部门关于环境保护税征收有关问题的通知（冀财税201831 号）有关规定计提缴纳环境保护税所致。注 4：主要系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山港集团（香港）国际有限公司外币交易折算为记账本位币汇兑损益增加所致。注 5：主要系公司及子公司坏账准备计提增加所致。唐山港集团股份有限公司 2018 年年度报告 11 注 6：主要系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山港集团（香港）国际有限公司按公允价值计量的期货合约变动所致。注 7：主要系公司权益法确认唐港铁路有限责任公司投资收益较上年增加所致。注 8：主要系公司及子公司上年处置部分资产所致。注 9：主要系公司之子公司津唐国际集装箱码头有限公司净利润同比减少所致。注 10：主要系公司之子公司洋浦华诚海运有限公司上年终止经营所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）装卸堆存 4,437,713,001.56 2,331,096,139.01 47.47 7.59 0.63 增加 3.63 个百分点 港务管理 287,971,338.51 131,819,687.00 54.22 17.96-3.21 增加10.01个百分点 商品销售 4,185,522,676.03 4,081,429,678.87 2.49 106.44 103.88 增加 1.22 个百分点 船舶运输 851,837,402.75 1,264,883,803.45-48.49-3.16 56.47 减少56.59个百分点 物流及其他 353,279,703.48 217,418,748.25 38.46 10.26 5.07 增加 3.05 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 装卸堆存 工资类成本 398,470,100.08 4.96 409,872,112.90 7.4-2.78 装卸堆存 原材料配件消耗 218,381,466.31 2.72 274,876,553.46 4.96-20.55 装卸堆存 折旧 644,087,927.75 8.01 627,658,080.62 11.33 2.62 装卸堆存 外付作业费 845,604,274.79 10.52 793,247,496.67 14.32 6.60 装卸堆存 租赁仓储费 53,097,328.86 0.66 35,380,360.65 0.64 50.08 装卸堆存 其他 171,455,041.22 2.13 175,387,446.66 3.17-2.24 成本分析其他情况说明 适用 不适用 唐山港集团股份有限公司 2018 年年度报告 12 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 116,686.24 万元，占年度销售总额 26.29%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 32,875.51 万元，占年度采购总额 14.10%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。3.3.费用费用 适用 不适用 公司财务费用同比增加 59.58%，因为公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山港集团（香港）国际有限公司外币交易折算为记账本位币汇兑损益增加。4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 7,858,208.00 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 7,858,208.00 研发投入总额占营业收入比例（%）0.08 公司研发人员的数量 64 研发人员数量占公司总人数的比例（%）1.59 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 2018 年本公司研发费用 785.82 万元，其中科研人员费用 711.51 万元，科研项目经费 38.75万元，耗用折旧费 35.56 万元。2018 年，公司坚持装备智能化和管理信息化深度融合的智慧港口建设理念，智慧商务、智慧生产和智慧职能三大板块协同推进，持续打造具有人文特色的智慧港口。智慧商务