000888_2017_峨眉山A_2017年年度报告（更新后）_2018-03-16.pdf

峨眉山旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 2012017 7年年度报告全文年年度报告全文 （股票代码：（股票代码：000888000888）二一二一八八年年二二月月 峨眉山旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人王东、主管会计工作负责人李卓玲及会计机构负责人公司负责人王东、主管会计工作负责人李卓玲及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)李卓玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李卓玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。的董事会会议。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司对可能面临的风险及对策进行详者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司对可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查阅。细描述，敬请广大投资者留意查阅。1、索道安全风险、索道安全风险 客运索道属于特种设备，索道的设计、施工和营运客运索道属于特种设备，索道的设计、施工和营运技术难度大，索道设备质量、设计施工、控制系统、管理技术、电力保障、不技术难度大，索道设备质量、设计施工、控制系统、管理技术、电力保障、不可抗力等因素都可能带来安全隐患。若发生安全事故，将可能造成人员伤亡、可抗力等因素都可能带来安全隐患。若发生安全事故，将可能造成人员伤亡、财产损失、赔偿损失等，将对公司构成不利影响。财产损失、赔偿损失等，将对公司构成不利影响。2、市场竞争风险、市场竞争风险 随着旅游业的不断发展，各地的新景区，新景点不随着旅游业的不断发展，各地的新景区，新景点不断涌现，断涌现，市场竞争日趋激烈，给公司带来了竞争压力及酒店业务仍然面临的行市场竞争日趋激烈，给公司带来了竞争压力及酒店业务仍然面临的行业竞争风险。业竞争风险。3、管理风险、管理风险 随着业务的多元化，对公司的管理提出更高的要求，如随着业务的多元化，对公司的管理提出更高的要求，如公司在服务、人才、销售、管理等方面不能实行有效的整合和发挥优势，将对公司在服务、人才、销售、管理等方面不能实行有效的整合和发挥优势，将对公司的经营业绩产生一定的不利影响。公司的经营业绩产生一定的不利影响。峨眉山旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 4、不可抗力风险、不可抗力风险 公司作为社会服务业，不可抗力对公司的经营可能造公司作为社会服务业，不可抗力对公司的经营可能造成较大的影响，其中重大疫情或自然灾害造成的影响最为严重，未来若发生重成较大的影响，其中重大疫情或自然灾害造成的影响最为严重，未来若发生重大不可抗力事件发生时，对公司的经营将产生不利影响。大不可抗力事件发生时，对公司的经营将产生不利影响。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 526,913,102 为基数，为基数，向向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。峨眉山旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.59 第十一节第十一节 财务报告财务报告.60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.146 峨眉山旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 峨眉山旅游股份有限公司 控股股东、旅游集团总公司 指 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司 实际控制人、峨眉山管委会、管委会 指 峨眉山风景名胜区管理委员会 股东大会 指 峨眉山旅游股份有限公司股东大会 董事会 指 峨眉山旅游股份有限公司董事会 公司章程 指 峨眉山旅游股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 信永中和 指 信永中和会计师事务所有限责任公司（特殊普通合伙）国泰证券 指 国泰君安证券股份有限公司 旅业公司 指 峨眉山旅业发展有限公司 风景国旅 指 峨眉山风景国际旅行社有限责任公司 北京雪芽 指 北京国安峨眉茶业有限公司 印象传媒 指 峨眉山印象文化广告传媒有限公司 智慧旅游 指 峨眉环球智慧旅游文化有限公司 雪芽酒业 指 四川峨眉雪芽酒业有限公司 天祥公司 指 德宏州天祥旅游开发有限公司 云南天佑 指 云南省天佑科技开发有限公司 报告期、本报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 峨眉山旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 峨眉山 A 股票代码 000888 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 峨眉山旅游股份有限公司 公司的中文简称 峨眉旅游 公司的法定代表人 王东 注册地址 四川省峨眉山市名山南路 41 号 注册地址的邮政编码 614200 办公地址 四川省峨眉山市名山南路 639 号 办公地址的邮政编码 614200 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张华仙 刘海波 联系地址 四川省峨眉山市名山南路 639 号 四川省峨眉山市名山南路 639 号 电话 0833-5528075 0833-5544568 传真 0833-5526666 0833-5526666 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91510000201884316A(统一社会信用代码）公司上市以来主营业务的变化情况（如无 峨眉山旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 有）历次控股股东的变更情况（如有）1、2008 年 6 月，公司控股股东由原峨眉山旅游总公司更名为四川省峨眉山旅游集团总公司。相关更名公告于 2008 年 6 月 17 日在 中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上进行披露。2、2009 年 2 月，由于峨眉山景区与乐山大佛景区管委会进行整合，公司控股股东由四川省峨眉山旅游集团总公司更名为四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司。相关更名公告于 2009 年 2 月 27 日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上进行披露。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 成都市高新区交子大道 88 号中航国际广场 B 座 8 楼 签字会计师姓名 李夕甫、淦涛涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市银城中路 168 号上海银行大厦 20 层 刘珂、陈亮 非公开发行A股股票持续督导期2013年12月19日起至2014年 12 月 31 日止。截止本报告期末，公司募集资金尚未全部完成，国泰君安证券仍将履行持续督导职责。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,078,986,910.95 1,041,579,179.44 3.59%1,065,500,331.79 归属于上市公司股东的净利润（元）196,605,770.50 191,199,521.16 2.83%196,248,208.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）199,016,402.89 154,353,299.91 28.94%140,834,343.52 经营活动产生的现金流量净额（元）344,579,265.92 245,641,474.82 40.28%269,264,436.45 峨眉山旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 基本每股收益（元/股）0.3731 0.3629 2.81%0.3724 稀释每股收益（元/股）0.3731 0.3629 2.81%0.3724 加权平均净资产收益率 9.27%9.35%-0.08%10.70%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）2,699,426,069.83 2,635,543,020.68 2.42%2,468,506,311.08 归属于上市公司股东的净资产（元）2,205,364,964.20 2,050,912,241.86 7.53%1,912,405,124.27 七、境内外七、境内外会计准则下会计数据差异会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 253,278,213.31 270,372,117.37 335,014,682.56 220,321,897.71 归属于上市公司股东的净利润 16,518,494.22 46,262,027.46 88,717,249.34 45,107,999.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,388,323.04 46,758,382.71 91,797,546.13 44,072,151.01 经营活动产生的现金流量净额 9,443,112.33 124,379,447.63 131,577,449.87 79,179,256.09 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）162,445.40 42,940,145.06 64,708,895.89 峨眉山旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）806,023.84 3,684,583.90 250,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,900,000.00-2,710,819.35 773,474.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-24,876.14-88,028.68 84,068.14 受托经营取得的托管费收入 425,902.18 437,222.92 450,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,948,466.66-625,096.28-909,376.26 减：所得税影响额-396,665.33 6,734,736.00 9,689,007.31 少数股东权益影响额（税后）128,326.34 57,050.32 254,190.38 合计-2,410,632.39 36,846,221.25 55,413,864.64-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。峨眉山旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司主要从事峨眉山风景区游山门票、客运索道、宾馆酒店服务以及其他相关旅游服务的经营。本报告期，游山门票收入占营业收入的42.44%；客运索道收入占营业收入的 26.92%；宾馆酒店收入占营业收入18.53%。2、随着国务院关于加快发展旅游业的意见、关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见等政策法规的出台，旅游产业成为了国家调供给、改结构、促增长的重要支柱产业，呈持续快速增长趋势。公司地处世界自然与文化遗产地、国家级风景名胜区和国家5A级旅游景区，是四川省唯一的旅游类上市公司，四川省旅游企业龙头。未来几年，是公司实现改革转型跨越的关键时期，公司将一手抓扩容提质，通过交通体系的再配置，打通景区“大小循环”，大幅提高景区游客容量；深入挖掘峨眉山自然文化资源，打造有吸引力、有引爆点的精品旅游项目，推动景区由观光游向休闲度假游转型升级;并通过大数据平台进行精准营销推广，实现景区游客持续高速增长；另一手抓瘦身健体，通过狠抓成本控制、推动经营转型，盘活酒店、茶叶等传统产业，不断夯实发展基础，推动公司走上发展的快车道。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 不适用 固定资产 不适用 无形资产 不适用 在建工程 不适用 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司依托世界自然与文化双遗产、国家级风景名胜区、国家5A级旅游景区、全国首批智慧旅游试点景区峨眉山风景名胜区，是四川省唯一一家旅游上市公司，也是四川省龙头旅游企业，在峨眉山风景区的门票经营、索道经营业务上拥有不可复制的优势。公司围绕“重上峨眉山，实现新跨越”的发展战略，积极适应“旅游大众化、出行散客化、服务个性化和营销网络化”的旅游产业发展趋势，推进网络营销体系和网络服务体系的新突破和新发展，取得了良好的品牌和口碑效益。公司将持续利用景区独特的旅游资源和勤勉尽责的管理团队，通过狠抓成本控制、提高服务质量、加强市场营销、完善产业链条，进峨眉山旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 一步做好旅游相关业务的开发和投入，巩固公司的经营优势和竞争地位，促进公司可持续发展。本年度公司核心竞争力未发生变化。峨眉山旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，面对错综复杂的经济形势和旅游经济新常态，公司在景区管委会、公司党委和董事会的正确领导下，紧紧围绕“重上峨眉山，实现新跨越”的发展战略，以发展为根本，以效益为中心，以党建为保障，全面加快改革转型升级，强力推进重点项目建设，提升服务水平，狠抓成本控制，强化市场营销，实现了经济效益的稳步增长和综合实力的不断提升。全年公司实现购票人数319.14万人次，由于受到九寨沟地震影响，购票人数同比下降3.26%；实现营业收入10.79亿元，同比增长3.59%；利润总额2.35亿元，同比增长7.47%；净利润1.96亿元，同比增长5.08%。在应对地震冲击及全年新增解决历史遗留问题等多项费用情况下，公司利润逆势上涨。（一）经济支柱产业稳健发展。（一）经济支柱产业稳健发展。进一步推进大数据建设和网络营销推广，坚持抓好索道安全运营、优质服务，公司重要经济支撑的游山票、索道业绩持续稳健增长。（二）酒店板块二）酒店板块稳步增长稳步增长。各宾馆酒店狠抓经营、营销、服务、品牌和成本控制，积极应对地震不利影响，充分发挥网络平台作用，推出系列优惠活动和特色套餐产品，积极拓展会议市场、网络客源、高端疗养等；严控采购、餐饮、人力成本，着力在能耗、维修、客房低值易耗品节约上下功夫，在收入略有增长的情况下，实现了酒店板块的稳步增长。（三）服务质量逐步提升（三）服务质量逐步提升。大力践行“三心三情”服务理念，通过增强服务意识，严格服务标准，规范服务流程，加强技能培训，服务质量和游客满意度不断提升。以活动为载体，在全公司组织开展了“服务质量提升月”专项活动，开展岗位练兵和岗位技能比赛、换岗换位体验活动、优质明星活动、“网红暖宾客”宾客意见管理提升等活动12次。2017年，红珠山宾馆、峨眉山大酒店双双荣获省政府颁发的“四川服务名牌”，红珠山还荣获川菜辉煌30年“卓越企业奖”，大酒店被乐山旅游协会评选为“十佳星级旅游饭店”以及“全国重点推荐诚信品牌”荣誉称号。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,078,986,910.95 100%1,041,579,179.44 100%3.59%分行业 游山门票收入 457,883,632.03 42.44%438,919,553.53 42.14%4.32%客运索道收入 290,475,754.71 26.92%291,750,877.18 28.01%-0.44%峨眉山旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 宾馆酒店服务业 199,904,264.59 18.53%178,466,828.00 17.13%12.01%旅行社收入 6,417,855.08 0.59%10,704,913.44 1.03%-40.05%其他类等 124,305,404.54 11.52%121,737,007.29 11.69%2.11%分产品 游山门票收入 457,883,632.03 42.44%438,919,553.53 42.14%4.32%客运索道收入 290,475,754.71 26.92%291,750,877.18 28.01%-0.44%宾馆酒店服务业 199,904,264.59 18.53%178,466,828.00 17.13%12.01%旅行社收入 6,417,855.08 0.59%10,704,913.44 1.03%-40.05%其他类等 124,305,404.54 11.52%121,737,007.29 11.69%2.11%分地区 中国地区 1,078,986,910.95 100.00%1,041,579,179.44 100.00%3.59%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 游山门票收入 457,883,632.03 303,912,063.53 33.63%4.32%7.17%-1.76%客运索道收入 290,475,754.71 75,486,402.58 74.01%-0.44%-3.86%0.92%宾馆酒店服务业 199,904,264.59 156,337,242.06 21.79%12.01%-3.32%12.40%分产品 游山门票收入 457,883,632.03 303,912,063.53 33.63%4.32%7.17%-1.76%客运索道收入 290,475,754.71 75,486,402.58 74.01%-0.44%-3.86%0.92%宾馆酒店服务业 199,904,264.59 156,337,242.06 21.79%12.01%-3.32%12.40%分地区 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 峨眉山旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 游山门票收入 303,912,063.53 49.09%283,575,399.61 46.32%7.17%客运索道收入 75,486,402.58 12.19%78,518,142.63 12.82%-3.86%宾馆酒店服务业 156,337,242.06 25.25%161,713,797.27 26.41%-3.32%旅行社收入 6,341,593.66 1.02%10,601,050.02 1.73%-40.18%其他类等 77,072,795.45 12.45%77,854,841.93 12.72%-1.00%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期纳入合并范围已申请清算的公司情况 公司名称公司名称 持股比例持股比例%净资产净资产 净利润净利润 北京国安峨眉茶业有限公司 50.00-2,892,229.76-25,878.20 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）331,255,529.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.70%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 331,255,529.00 30.70%合计-331,255,529.00 30.70%峨眉山旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）17,657,900.79 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 2.85%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 17,657,900.79 2.85%合计-17,657,900.79 2.85%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 43,387,808.92 62,831,959.69-30.95%主要是因为公司适应市场变化，充分利用互联网、新媒体等新型宣传媒介，减少传统渠道广告宣传投入所致 管理费用 151,428,958.98 149,300,151.46 1.43%财务费用 3,768,550.77 10,514,399.42-64.16%主要是短期借款减少，利息支出减少所致 税金及附加 7,469,239.98 20,442,486.83-63.46%主要是营改增后，营业税减少所致 投资收益-8,317,999.83 39,884,260.89-120.86%主要是公司上年将峨眉山万年实业有限公司转让给控股股东峨眉山旅游总公司，产生的投资收益所致 营业外收入 545,774.99 4,034,230.91-86.47%主要是计入损益的政府补助减少 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,160,481,942.38 1,099,335,617.17 5.56%峨眉山旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 经营活动现金流出小计 815,902,676.46 853,694,142.35-4.43%经营活动产生的现金流量净额 344,579,265.92 245,641,474.82 40.28%投资活动现金流入小计 11,944,405.72 109,954,254.03-89.14%投资活动现金流出小计 228,757,231.49 336,655,548.27-32.05%投资活动产生的现金流量净额-216,812,825.77-226,701,294.24 4.36%筹资活动现金流入小计 15,000,000.00 335,000,000.00-95.52%筹资活动现金流出小计 175,467,631.68 120,425,564.20 45.71%筹资活动产生的现金流量净额-160,467,631.68 214,574,435.80-174.78%现金及现金等价物净增加额-32,701,191.53 233,514,616.38-114.00%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、销售商品、提供劳务收到的现金增加以及购买商品、接受劳务支付的现金减少等影响经营活动产生的现金流量净额增加；2、上年同期处置子公司、收回借款以及本年投资减小等影响投资活动现金流；3、取得借款减少以及偿还借款增加等影响筹资活动产生的现金流量净额减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益-8,317,999.83-3.53%主要是子公司亏损所致 资产减值 5,029,297.90 2.14%营业外收入 545,774.99 0.23%营业外支出 6,153,316.38 2.61%四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 峨眉山旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 货币资金 742,962,429.85 27.52%775,663,621.38 29.43%-1.91%应收账款 21,438,386.27 0.79%21,478,788.00 0.81%-0.02%存货 54,894,495.59 2.03%50,633,912.30 1.92%0.11%投资性房地产 1,594,639.23 0.06%1,680,814.35 0.06%0.00%长期股权投资 64,159,371.29 2.38%72,452,494.98 2.75%-0.37%固定资产 1,395,383,003.59 51.69%1,259,020,986.35 47.77%3.92%在建工程 120,945,014.73 4.48%140,965,254.76 5.35%-0.87%短期借款 15,000,000.00 0.56%120,000,000.00 4.55%-3.99%主要是归还借款 其他流动资产 14,907,777.82 0.55%7,962,036.70 0.30%0.25%主要是公司及子公司雪芽酒业预缴企业所得税及增值税留抵余额增加所致 长期待摊费用 18,483,092.51 0.68%27,752,074.57 1.05%-0.37%主要是从受益日起按照费用项目估计的受益期及费用性质平均摊销计入成本费用 应交税费 14,401,621.50 0.53%7,497,671.75 0.28%0.25%主要是应交企业所得税增加所致 递延收益 10,295,000.00 0.38%3,105,000.00 0.12%0.26%主要是收到的政府补助等增加 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的、截至报告期末的资产权利受限情况资产权利受限情况 无 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 0.00 135,000,000.00-100.00%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 峨眉山旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2013 非公开发行 46,751.99 8.18 24,459.97 0 0 0.00%23,814.09 银行专户存储 23,814.09 合计-46,751.99 8.18 24,459.97 0 0 0.00%23,814.09-23,814.09 募集资金总体使用情况说明 1、经公司第五届董事会第十六次会议、第二十次会议和第二十五次会议审议通过，以及 2013 年第一次临时股东大会和第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可20131406 号关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票的批复核准，本公司于 2013 年 12 月通过非公开发行股票方式发行股票 28,268,551 股，发行价格为 16.98 元/股，募集资金总额 479,999,995.98 元，扣除 12,480,000.00 元发行费用后，募集资金净额 467,519,995.98 元。以上募集资金已于 2013年 12 月 5 日到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（XYZH/2013CDA3040-2）确认。2、募集资金以前年度使用金额 公司募集资金到位前（截止 2013 年 11 月 30 日）已利用自筹资金对募集资金投资项目先期投入 92,259,572.86 元。募集资金到位后（截止 2016 年 12 月 31 日）已利用募集资金直接投入募集资金投资项目 152,243,582.43 元，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 92,259,572.86 元，支付银行手续费 14,772.44 元。3、募集资金本年度使用金额及年末余额 （1）本年以募集资金直接投入募集资金投资项目 77,600.00 元；（2）募集资金专户本年度累计利息收入 5,180,702.05 元，银行手续费支出 4,230.00 元；（3）截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金年末余额为 238,140,943.08 元。峨眉山旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 （2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1、峨眉山旅游文化中心建设项目 否 20,000 20,000 7.83 130.19 0.65%否 否 2、峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目 否 19,000 18,000 0.27 15,560.88 86.45%2016 年12 月 31日-370.49 否 否 3、成都峨眉山国际大酒店改建项目 否 9,000 8,751.99 0.08 8,768.9 100.19%2014 年10 月 31日 103.15 否 否 承诺投资项目小计-48,000 46,751.99 8.18 24,459.97-267.34-超募资金投向 无 合计-48,000 46,751.99 8.18 24,459.97-267.34-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1、项目未达到预计收益情况说明（1）成都峨眉山国际大酒店于 2015 年 1 月结束试运营，进入运营状态，受各种因素的影响，客流在逐步恢复之中，导致酒店效益尚未达到预计水平。（2）洪雅雪芽公司由于受宏观经济影响和市场环境发生变化，以及产品结构正处于由中高端礼品茶向大众化的转型期，导致效益未达到预计水平。2、项目未达到计划进度说明：公司审议通过了关于调整部分非公开发行募集资金投资项目投资进度的议案，同意公司调整募投项目峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目、峨眉山旅游文化中心建设项目的投资进度。具体内容详见公司公告。3、峨眉山旅游文化中心建设项目进展缓慢的原因：公司认为峨眉山具有发展旅游文化演艺的客源基础、资源优势和市场需求，打造一台高水准的演艺节目，对于挖掘峨眉山深厚的文化内涵、丰富旅游产品、延伸旅游链条、提升旅游形象、增强公司竞争力和盈利能力都将起到积极的促进作用，因此峨眉山旅游文化中心建设项目仍然存在实施的必要性和充分性，符合公司发展战略，符合公司及全体股东的根本利益。但鉴于该项目投资金额较大，且国内众多旅游文化演艺项目经营情况参差不齐，经营亏损甚至倒闭的先例较多，出于谨慎投资、防控风险的原则，公司正组织专门团队，对该项目重新进行详尽的全面市场尽职调查、研究可行性分析和投资方案论证，待充分论证之后再决策实施，以进一步提高募集资金使用效率，实现公司和广大投资者利益的最大化。项目可行性发生重大变化的情况说明 根据深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）等相关法律法规，公司对峨眉山旅游文化中心建设项目重新进行了可行性分析。经过充分论证，公司认为峨眉山旅游文化中心建设项目仍然存在实施的必要性和充分性，有利于丰