601008_2018_连云港_2018年年度报告_2019-03-22.pdf

连云港 601008 2018 年年度报告 1/208 公司代码：601008 公司简称：连云港 江苏连云港港口股份有限公司江苏连云港港口股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 连云港 601008 2018 年年度报告 2/208 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李春宏李春宏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王云飞王云飞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）徐云徐云声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经上会会计师事务所审计，母公司实现净利润-364.98 万元，加上因同一控制下增加的未分配利润 0 万元，加上年初未分配利润 35,825.12 万元，减去 2017 年度利润分配金额 507.61 万元，减去计提的一般风险准备 0 万元，2018 年度实际可用于分配给上市公司股东的净利润为 34,952.54 万元。公司拟以实施利润分配的股权登记日的股本总数，扣减回购专用证券账户中的股份 10,916,912股，每 10 股分配 0.1 元现金红利。另，根据证监会、财政部、国资委联合发布的关于支持上市公司回购股份的意见和上海证券交易所上市公司回购股份实施细则的相关规定，截至报告期末公司已实施股份回购金额（不含交易费用等）888.99 万元视同现金分红，纳入年度现金分红的相关比例计算。本报告期不分配股票股利，资本公积金不转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述存在不确定因素，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 连云港 601008 2018 年年度报告 3/208 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）、可能面对的风险”部分内容。除此之外，无其他重大风险提示。十、十、其他其他 适用不适用 连云港 601008 2018 年年度报告 4/208 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.28 第六节 普通股股份变动及股东情况.45 第七节 优先股相关情况.50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节 公司治理.59 第十节 公司债券相关情况.65 第十一节 财务报告.70 第十二节 备查文件目录.208 连云港 601008 2018 年年度报告 5/208 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 江苏证监局、证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 江苏银保监局 指 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 连云港市国资委 指 连云港市国有资产监督管理委员会 三大报 指 中国证券报、上海证券报、证券时报 中诚信 指 中诚信证券评估有限公司 上会事务所 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）公司、本公司、港口股份 指 江苏连云港港口股份有限公司 港口集团 指 连云港港口集团有限公司 港口控股集团 指 连云港港口控股集团有限公司“一带一路”指 丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路 鑫联公司、鑫联散货 指 连云港鑫联散货码头有限公司 灌河港务公司、灌河国际 指 江苏灌河国际港务有限公司 新东方货柜 指 连云港新东方国际货柜码头有限公司 中韩轮渡 指 连云港中韩轮渡有限公司 轮渡会社 指 连云港轮渡株式会社 新陆桥码头 指 新陆桥（连云港）码头有限公司 石化港务 指 连云港港口国际石化港务有限公司 财务公司 指 连云港港口集团财务有限公司 新陇海公司 指 江苏新陇海供应链有限公司 科谊咨询 指 连云港科谊工程建设咨询有限公司 连云港 601008 2018 年年度报告 6/208 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏连云港港口股份有限公司 公司的中文简称 连云港 公司的外文名称 Jiangsu Lianyungang Port Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Lianyungang Port 公司的法定代表人 李春宏 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沙晓春 刘坤 联系地址 江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23层 江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦22层 电话 0518-82389269 0518-82387588 传真 0518-82389251 0518-823809251 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省连云港市连云区庙岭港区港口四路8号 公司注册地址的邮政编码 222042 公司办公地址 江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦22-23层 公司办公地址的邮政编码 222042 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 连云港 601008 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 签字会计师姓名 任伟红、兰正恩 连云港 601008 2018 年年度报告 7/208 七、七、近三年近三年主主要会计数据和财务指标要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计 数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 调整后 调整前 营业收入 1,317,047,833.10 1,307,685,411.02 1,273,172,640.41 0.72 1,167,130,467.61 归属于上市公司股东的净利润 3,514,257.50 12,734,027.84 8,680,733.06-72.40 8,510,144.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-40,578,474.89-19,992,201.99-24,045,496.77-102.97 2,714,043.25 经营活动产生的现金流量净额-594,480,869.53 1,561,244,916.43 64,121,156.09-138.08 65,450,579.14 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 3,193,390,623.43 3,263,382,232.86 3,204,328,938.08-2.14 3,204,605,932.51 总资产 9,074,297,490.95 9,894,461,889.85 7,382,977,571.15-8.29 6,873,361,042.34 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.003 0.01 0.01-70.0 0.01 稀释每股收益（元股）0.003 0.01 0.01-70.0 0.01 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.04-0.02-0.02-100.00 0.003 加权平均净资产收益率（%）0.11 0.39 0.27 减少0.28个百分点 0.27 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1.24-0.66-0.75 减少0.58个百分点 0.08 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用不适用 报告期，公司第六届董事会第十二次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过了 关于增资控股连云港港口集团财务有限公司的议案，财务公司增资事项获江苏银保监局筹备组批复。截止本报告期末，财务公司已由公司的参股公司变更为控股子公司。连云港 601008 2018 年年度报告 8/208 根据企业会计准则第 33 号合并财务报表的相关规定，母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并流量表时应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此，根据企业会计准则及其相关指南、解释等相关规定，公司对 2018 年年初合并资产负债表以及 2018 年度合并利润表、合并现金流量表的比较报表相关项目进行了追溯调整。公司增资控股财务公司事项详细情况请见本报告“第五节 重要事项”之“十四 重大关联交易”之“（三）共同对外投资的重大关联交易”相关内容。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 322,947,585.27 325,480,601.60 324,223,859.91 344,395,786.32 归属于上市公司股东的净利润 6,480,742.99 3,418,325.47 11,322,102.93-17,706,913.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,786,193.92 3,059,510.97-7,612,124.37-28,239,667.58 经营活动产生的现金流量净额-16,135,793.92 148,952,316.10 65,321,707.84-792,619,099.55 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 2018 年 11 月增资连云港港口集团财务有限公司，形成同一控制下企业合并，对年初至合并日财务数据进行追溯调整 连云港 601008 2018 年年度报告 9/208 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 17,730,488.04 355,199.76 4,642,017.53 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 452,000.00 4,200,622.04 404,000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 5,648,835.06 受托经营取得的托管费收入 16,664,167.94 2,644,155.06 887,645.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-171,756.91 25,668,742.85-302,676.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 18,645,915.73 少数股东权益影响额-134,505.00-142,489.88 165,114.97 所得税影响额-14,742,412.47 合计 44,092,732.39 32,726,229.83 5,796,101.11 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用不适用 十二、十二、其他其他 适用不适用 连云港 601008 2018 年年度报告 10/208 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司从事的主要业务 公司于 2001 年 10 月成立，目前经营范围为：码头和其他港口设施经营；为旅客提供候船及上、下船舶设施和服务；港口货物装卸、仓储服务；船舶港口服务业务经营（仅限为船舶提供岸电）；普通货运；港口机械、设施、设备租赁、维修服务；机械设备、电器设备制造、安装、维修；工索具制造、销售；散货包装服务；实业投资。报告期公司主要业务没有发生变化，核心业务为海港码头货物的装卸、堆存及港务管理业务。公司实际控制经营 30 个通用和专业化泊位，参股经营 3 个通用泊位、4 个集装箱泊位，合营两条中韩客货班轮航线。作业的货种主要有铁矿石、煤炭、有色矿、红土镍矿、钢铁、胶合板、机械设备、粮食、氧化铝、焦炭等。历经多年发展，公司氧化铝进口接卸份额稳占国内第一，工程机械出口排名全国第三，同时在胶合板出口、活畜进口接卸领域打造了优质的服务品牌。（二）业绩驱动因素 一是宏观经济政策和经济走势决定了整个港口行业告别了以往高速增长局面，增速放缓。二是公司经济腹地为中西部等十一个省、市、自治区，集疏港货物的生成量直接决定了生产经营的规模和业绩。三是公司硬件功能提升和服务范围、服务模式的拓展，是驱动业绩不断向好的内生动力。四是港口港际之间的充分竞争，不断增加新市场开拓和现有市场份额固守的难度。（三）行业发展情况说明 公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，是衡量经济走势的晴雨表。港口行业的发展状况与国际国内经济发展状况、国际贸易开放自由程度、地缘政治稳定趋势等因素密切相关。2018 年世界经济实现温和增长，但增长动能有所减弱，经济体发展不均衡。这一年是我国全面贯彻党的十九大精神的开局之年、是改革开放 40 周年、是决胜建成小康社会关键之年，全年经济运行总体平稳，结构优化。但受累与美国的贸易摩擦，外部环境严峻复杂，未来经济面临下行压力。根据海关总署公布的 2018 年度进出口数据显示，全年进出口规模创历史新高，外贸进出口总值 30.51万亿元人民币，比 2017 年增长 9.7%。其中，出口 16.42 万亿元，增长 7.1%；进口 14.09 万亿元，增长 12.9%；贸易顺差 2.33 万亿元，收窄 18.3%。2018 年 12 月份沿海主要港口货物吞吐量完成情况（快报）显示：2018 年全国主要港口吞吐量为 99.36 亿吨，同比增长 4.2%；沿海主要港口吞吐量为 82.72 亿吨，同比增长 5.2%。2018 年我国沿海港口货物吞吐量略低于原预期增长，由于外部环境不确定性加大，中美贸易摩擦进程和影响超过预期，沿海港口生产在经历了 2017 年大反弹之后，有所放缓，但全年增速仍快于2015 年和 2016 年。港口能源类大宗散货运输保持较快增长，其中煤炭运输较快增长，铁矿石进口出现下滑，原油进口保持较快增长，天然气需求仍然强劲。集装箱运输实现稳定增长，中美航线由较快增长转为负增长。2018 年是港口供给侧结构性改革继续推进、重点领域改革进一步深化之年。一是交通运输部继续连云港 601008 2018 年年度报告 11/208 规范港口服务性收费，进一步完善港口价格形成机制，天津等沿海城市先后出台口岸“阳光价格清单”制度，规范收费行为，改善营商环境。二是沿海各省港口资源整合基本形成了“一省一港”格局，能够在一定程度上提高议价能力、有效避免区域内竞争、提升资源利用效率。2018 年辽宁省成立了辽宁港口集团；南京港 55%股权无偿划转至江苏港口集团；广东省出台以广州港集团和深圳港集团为两大主体的港口资源整合方案；山东省则组建了渤海湾港口集团，与青岛港、烟台港、日照港形成四大港口格局。三是港口绿色平安发展继续推进，交通运输部、港口所在城市通过推动清洁能源使用、加强港口污染防治、沿海排放控制扩容、开展安全治理专项行动等方式助力港口智慧化、一体化、生态化、融合化发展。四是运输结构调整加快实施，随着集疏港铁路不断建设，大宗货物集疏港运输向铁路和水路转移。五是自贸区建设和自贸港深入探索，研究建立海南自由贸易港海运业税收优惠政策等。公司所在的连云港港口2018年完成货物吞吐量23,556.18万吨，同比增长3.1%。2018年在市委市政府的正确领导下，连云港港积极落实“高质发展、后发先至”的要求，抢抓“一带一路”标杆示范和支点建设的机遇，按照“枢纽港、产业港、物流港、贸易港”的定位，进一步扣紧“改革转型、提质增效”主题主线，全港实现了上量增收稳中有进、标杆示范优势提升、综合功能不断增强、内生动力日益显现、发展合力有效凝聚。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用不适用（一）优越的区位条件和自然条件：公司所在的连云港港地处我国沿海中部黄海海州湾西南岸、江苏省东北部，南连长三角，北接渤海湾，东临东北亚，西连中西部至中亚，连接大西洋、太平洋两大洋和美洲、亚洲、欧洲三大洲，是全国 25 个主枢纽港之一。连云港港属温带海洋性气候，终年不冻，可一年 365 天全天候作业。公司腹地涉及东中西 11 个省、市、自治区，辐射国土面积达 350 万平方公里，人口约占全国 1/4，自然条件优越，地上资源和地下宝藏极为丰富，是有着巨大发展潜力的广阔腹地。（二）不断提升的硬件功能和设施：公司和控参股公司共拥有万吨级以上泊位近 40 个,包括煤炭、氧化铝、散化肥、液体化工等专业化泊位，集装箱专业化泊位，集装箱客滚码头。大、中、小泊位布局合理、配套齐全，可适应自 1 万吨级至 20 万吨级等多种船型靠泊作业；拥有近 200 万平方米场地和仓库,配备适量的先进港口作业设备,能够为客户提供高效满意的港口服务。近年来随着硬件功能的进一步提升，加上生产组织、人员管理、服务效率的不断提升，公司越来越能够自如的为客户提供以主营业务为主的标准化和个性化全程港口服务。（三）健全的网格化集疏运体系：铁路方面，陇海兰新铁路连云港至阿拉山口全长 4,100 公里的铁路线全部实现了电气化；建设中的沿海铁路与陇海铁路在连云港交汇，西去可直达新疆阿拉山连云港 601008 2018 年年度报告 12/208 口，南北间与京沪、京广、焦枝、宝成、京九铁路相连结；随着江苏省高铁客运网络的陆续建成通车，将释放出更多的铁路货运能力用于满足海铁联运集疏港的需求。公路方面，连云港港主港区东、南、北三条疏港通道已建成通车，与横穿我国东西的连霍高速和纵贯南北的沈海高速在港口附近交汇。水运方面，公司及控参股公司开辟了多条国际远洋和近洋班轮、集装箱航线，可直达或中转到世界大部分国家和地区；内河水运疏港航道南连灌河、通榆河，西接京杭大运河，为海河、海铁等联运方式提供了途径，降低了疏港成本。（四）经验丰富的管理团队和职工队伍：自 1933 年开港以来，通过多年的培养和积累，公司已打造了一支熟悉港口运作、经验丰富的管理团队和一批具有实践经验的职工队伍，培养了多名中、高层管理人员和高等级的技术工人，有效避免了人才断档，不断充实和储备人力资源。公司先后被评选为江苏服务名牌企业、江苏省重合同守信用先进单位、国家 5A 级物流企业，获得了企业质量信用 3A 等级、中国物流社会责任贡献奖，持续通过“四合一”和“两化融合”管理体系第三方审核认证。（五）在“一带一路”倡议实施中的作用：连云港港是“一带一路”交汇点建设的核心区和战略先导区，致力于建设区域性国际枢纽港，陆海联运、双向开放是港口的最大优势，港口陆上货运班列联通丝绸之路经济带沿线主要节点城市。海上班轮航线覆盖了海上丝绸之路各沿途国家和地区，实现了港口、航线、班列、场站的无缝对接。一流的港口硬件条件、便捷的物流通关服务效率、发达的航运物流网络以及强大的装卸保障能力，势必为沿线广大客户与业务合作伙伴提供更多的运输便利、合作机遇、价值成长空间。连云港 601008 2018 年年度报告 13/208 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，公司上下紧紧围绕“提质增效”总体方针，认真贯彻落实董事会的决策部署，坚持“稳量增收、降本增效、机制优化”的工作主线，不断强化主体作用发挥，紧扣生产经营核心力促上量增收，深化机制改革统筹资源整合，全面优化管理重抓挖潜降本。报告期经营管理工作主要有以下方面：（一）（一）上下联动、力拓市场，上下联动、力拓市场，部分部分货源明显回升货源明显回升 2018 年以来，受严峻的市场竞争、公路治超、环保高压以及中美贸易摩擦等因素影响，公司码头装卸主业经营压力巨大。为此公司两级联动，充分发挥“一带一路”节点城市优势，沿陇海线向西延伸，朝南北两翼不断拓展，以铝矾土、有色矿、煤炭和机械车辆等主体货源为抓手，强化网格化营销体系建设，巩固主体货源、开辟新货源；积极搭建贸易平台，力促双向对流，降低综合物流成本；加大临港货源开发力度，做到提前对接、上门推介；对接船公司航线资源，开发海外援建项目等业务；加强揽货队伍建设，竞聘扩招揽货员，细化揽货政策及考核激励机制，充分调动积极性，形成合力开发市场。部分货源超计划完成吞吐量指标，煤炭、铝矾土、钢铁、机械设备、化肥、液体化工、棕食油、焦炭、散盐、纸浆等均呈现增长态势。散货增量明显，其中煤炭货种抓住南方港口外贸进口煤炭受限机遇，积极协调海关提供便利报关条件，全面克服场地不足的困难，完成吞吐量 1,824.73万吨，同比增加 807.15 万吨；在氧化铝进口量锐减的情况下，公司加大了对铝矾土货种的争揽力度，成功开发多家国企铝矾土货源，完成铝矾土吞吐量 166.61 万吨，同比增长 136.32 万吨。件杂货多点开花，公司深挖机械设备与车辆市场，先后拜访安凯、中通、上汽、北汽福田等重要客户，全年出口汽车 14,168 台，同比增长 179%；大力拓展活牛接卸业务，累计接卸活牛 12,445 头，创造我港及江苏口岸单批次接卸进口活牛数量最多的新纪录。班轮航线业务亮点频出。开通了礼诺航运欧洲杂货班轮航线，首次利用马飞板完成精密仪器滚装作业；开通连云港至拉各斯物流专线，直航时间缩短至 30 天，大幅提升了物流效率；最大滚装船公司华轮威尔森重新回归我港，对吸引非我港腹地的订单产生了积极影响。此外，通过海河联运、江海联运开发了锑精矿、铬矿、铜精矿等货源，以多元化运输模式带动货源增长。年内期货交割开展 2 笔业务，完成铁矿石交割 5 万吨，完成焦炭交割 2,000 吨，预报并入库铁矿石 29 万吨。（二）（二）深化改革、创新求效，营运管理优化提升深化改革、创新求效，营运管理优化提升 2018 年初，为提升运作效率，减少内部竞争、统筹配置资源，实现集约化经营，公司将原东联、东源和东泰港务分公司整合成立东方港务分公司。年内完成了东方分公司组织架构建设，设 7 个综合管理部门、2 个专业化中心，下辖 3 个生产作业区，统筹盘活人力、设备、堆场等资源利用。开展东方分公司中层干部和一般管理人员的竞聘上岗，并全面推进绩效管理实施。连云港 601008 2018 年年度报告 14/208 公司深度挖掘作业区生产协同互补潜能，推进场地调剂、焦线共享，内部借泊作业 103 艘次，调配机械设备 618 台次、人员 883 人次，50 项外委转内修项目落地。焦线装车能力大幅释放，将昼夜及月度装车记录分别刷新至 437 节和 6,054 节。完成化肥接卸、碳阳极装船、大豆大麦装火车、有色矿二次灌包等工艺流程改进，实施散货作业螺旋式分层操作法等项目，进一步提升了装卸效率和安全管理水平，并降低了生产性成本。同时，进一步加大工艺改进和科技创新力度，先后参与港口控股集团企业标准立项审查、门机标准化项目建设、门机大修解体及安装工艺标准复核等项目。全年共完成各类科技创新项目 144 项，科技论文 25 篇，专利申报 8 项。报告期，公司积极拓展经营渠道，成立了“江苏新陇海供应链发展有限公司”作为打造新业态的平台。以“全程物流、加工服务、计量检测、特色贸易”为主要经营方向。目前相关业务规范、工作流程和风险管控等制度正在积极制定中。（三）（三）远近兼顾、统筹谋划，资本运作富有成效远近兼顾、统筹谋划，资本运作富有成效 一是规范法人治理，提升公司市值。年内因港口板块缺乏热点题材和资本市场总体行情萎靡不振，公司股价从年初5元/股跌至年末3元/股上下。为稳定公司资本市场形象和增强投资者信心，公司严格规范法人治理行为，认真筹备召开董事会、监事会和股东大会等会议，高质高效履行信息披露职责，积极做好投资者关系管理工作；控股股东港口集团在监管规范的框架下，积极增持公司股份；公司通过董事会和股东大会决策，积极回购股份，为企业价值和投资者权益的合理回归、以及股价的后续反弹奠定了良好的管理和实践基础。二是拓展融资渠道，做好资金保障。2018 年以来，市场流通资金依然紧缺，资金成本继续走高，银行贷款规模进一步收紧。公司结合自身资金情况及融资市场行情，于 2 月份和 8 月份先后发行两期各 4.5 亿元的超短期融资债券，并全面分析债券利率情况，调整“14 连云港”和“15 连云港”债券票面利率，顺利实现到期资金的平稳衔接，保障了公司现金流的稳定。三是强化股权运作，优化资产结构。2018 年，公司进一步强化了对控参股公司经营运作的参与和管理力度，切实履行股东监管职能。高效联动、多方协同，股权运作方面取得良好成效。报告期，新东方国际货柜、新陆桥、中韩轮渡、轮渡会社等参股公司共实现投资收益 4,230 万元。公司评估了现有资产与核心业务的统一性，3 月与港口控股集团签订灌河国际股权转让协议，完成了股权转让及相关担保变更；为避免同业竞争行为发生，4 月与港口集团范围内 6 家海港类码头公司重新签订股权托管协议；为扩大财务公司业务范围和增加公司权益，8 月启动了对财务公司增资控股工作，与港口集团共同出资，扩大财务公司规模至 10 亿元。截至报告期末，出资已到位，财务公司已变更为控股子公司。因港区规划调整，在现有液体化工业务转移至旗台作业区情况下，8月对 14#、16#泊位闲置资产进行了评估、转让。四是启动非公开发行股票工作，提升盈利空间。年内，公司为降低资产负债率、优化资本结构、提升利润空间、助力公司后续发展，启动了非公开发行股票工作。本次公司拟非公开发行股票募集资金不超过 6 亿元（含 6 亿元），全部用于偿还银行借款以降低财务费用；发行的股票将全部由港口集团认购，公司已与港口集团签订了附条件生效的非公开发行股票认购合同；相关申报材连云港 601008 2018 年年度报告 15/208 料已报送中国证监会获并受理。2019 年 1 月公司收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书，2 月，公司完成了本次反馈意见的回复工作。（四）（四）软硬并重，系统提升，综合能力再上台阶软硬并重，系统提升，综合能力再上台阶 报告期公司不断完善基础管理，系统强化制度和管理体系建设工作,扎实做好风险防控。按照有关要求，修订完善公司章程，增加党组织相关管理职责；编制印发“三重一大”决策制度实施办法，不断健全法人治理结构；基于公司相关职能调整和证监会监管要求，修订完善了内部控制手册，从制度上规范明确了各项经营管理工作要求；不断规范招投标管理，完成公司招投标评委库和供方库搭建工作，全年完成固定资产、维修、安保及重大项目招标议标 62 项，实际金额与投资计划同口径相比节省约 184.3 万元，“两库”对投资管控成效初显；持续深化“四合一”和“两化融合”管理体系贯标工作，克服公司机构改革影响，顺利通过了第三方审核认证；商务风险防控扎实有效，先后涉及的几起商务纠纷，公司两级联动会同律师多方搜集证据应对，期末除一起案件正在审理之中，其他涉诉案件公司均胜诉。对于涉案货物，公司严谨依照相关规范妥善处理已回收费用，增加了公司收益的同时，有效加快了场地的周转。制定印发关于加强网络侵权防范和信息披露工作的管理规定，重点强化对公司及下属公司网站、微信公众号、工作群等网络媒体的规范化管理；修改完善部门岗位效能评价办法，进一步理顺关系、明确标准，促进了岗位效能评价与全员绩效考核、组织绩效考核的融合运行。公司积极推进实施信息化平台建设工作，一是全面预算管理系统，积极探索改进思路，努力寻求会计管理、作业成本法等财务管理手段，进一步提升全面预算工作质量；二是生产业务管控平台，通过建立新的资源配置管理模型，实现业务和生产的流程整合，包括船舶、码头、场地、设备等基础数据的归集共享。至三季度已完成了系统开发和内部测试工作，10 月底在马腰作业区进入并行阶段，年末实现整体切换，完成了马腰作业区的实施工作；后续将在另外两个作业区范围内进行推广。三是集装箱管理系统，在“和谐云港”轮正式运营后，公司积极推进集装箱管理系统建设工作，以实现集装箱业务的网上办单、电子结算、现场信息化管理等功能。截至期末，网上办单和电子结算功能已正式上线运行，系统的建设与应用效能逐步显现，“和谐云港”轮的装船效率和仓容利用率大幅提升，9 月 27 日单船航次装箱 356 标箱，超过了同船型石岛港的仓容利用水平。同时，公司加紧做好码头硬件补充完善工作。在工程建设方面，完成连云港港旗台作业区氧化铝散化肥泊位技术改造工程疏浚标段招标和建设；完成 61#泊位散化肥装卸工艺改造工程各专项验收和竣工验收；完成 55-56#通用泊位减载靠泊 25 万吨级疏浚工程的招标、建设、验收及通航安全研究论证等工作，顺利取得省交通运输厅的核准批复；55-57#通用泊位水工建筑物工程荣获“江苏省交通建设优质工程奖”。在设备管理和投入方面，一是强化老旧设备管理。发挥资源整合后技术力量优势，积极推动外委转内修工作开展，完成老旧皮带机检查维保、门机回转支承更换和旋转减速箱维修、装载机大修自修等工作，全年减少成本 300 余万元。二是加大生产主力设备购置和老旧设备更新。先后购置2 台化肥灌包机，8 台半挂平板车、4 台挖掘机等设备；实施完成马腰作业区 4#变电所低压改造、连云港 601008 2018 年年度报告 16/208 墟沟东作业区 3#变电所更新改造、有色矿专用汽车衡改造等项目。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期，公司实现营业收入 13.17 亿元；同比追溯调整后的上年数增长 0.72%；实现归属于上市公司股东的净利润 351.43 万元，同比追溯调整后的上年数降低 72.40%；共完成货物吞吐量5,776.97 万吨，同比上年基本保持一致。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,317,047,833.10 1,307,685,411.02 0.72 营业成本 966,945,695.74 959,450,336.04 0.78 销售费用 管理费用 206,040,598.75 208,584,669.25-1.22 研发费用 财务费用 173,345,809.43 156,330,229.04 10.88 经营活动产生的现金流量净额-594,480,869.53 1,561,244,916.43-138.08 投资活动产生的现金流量净额 237,683,997.53-263,189,816.41-190.31 筹资活动产生的现金流量净额-34,679,333.98 467,339,827.77-107.42 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用不适用 全年实现营业收入 13.17 亿元，同比增长 0.72%；完成营业成本 9.67 亿元，同比增长 0.78%。（1）主营主营业务业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位单位:元元币种币种:人民币人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）港口业务 1,199,224,828.23 965,679,058.49 19.48-4.71 0.69 减少4.31 个百分点 金融服务业务 88,278,598.77 8,499,924.69 90.37 137.93 228.15 减少2.65 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）装卸业务 1,095,705,898.91 794,126,062.59 27.52-0.14 3.62 减少2.63 个百分点 连云港 601008 2018 年年度报告 17/208 堆存业务 70,305,881.26 82,477,586.99-17.31-46.03-11.64 减少45.66 个百分点 港务管理业务 33,213,048.06 89,075,408.91-168.19 7.39-10.37 增加53.17 个百分点 金融服务业务 88,278,598.77 8,499,924.69 90.37 137.93 228.15 减少2.65 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）连云港地区 1,279,003,502.31 965,679,058.49 24.49-1.08 0.69 增加1.33 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用不适用 报告期公司主要经营港口业务，均分布在连云港地区。公司控股子公司财务公司主要经营日常金融服务业务，服务对象为港口集团及其相关下属单位。(1).(1).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用不适用 (2).(2).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 港口业 固定成本 696,284,545.36 50.80 705,114,914.64 52.02-1.22 无 港口业 其中：职工薪酬 469,075,815.53 34.22