600720_2018_祁连山_2018年年度报告_2019-03-19.pdf

2018 年年度报告 1/156 公司代码：600720 公司简称：祁连山 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/156 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天职国际会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人脱利成脱利成、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨虎杨虎及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘耀科刘耀科声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2018年末总股本776,290,282.00股为基数,向全体股东每10股派发2.96元现金股利(含税)，共计分配现金股利含税229,781,923.47元,剩余利润2,848,812,536.32元结转下一年度分配。不实施资本公积金转增股本方案。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了本公司可能面临的风险，敬请查阅本报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析部分内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/156 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.46 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.48 第十一节第十一节 财务报告财务报告.49 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.156 2018 年年度报告 4/156 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中国建材集团 指 中国建材集团有限公司，为本公司实际控制人 中材集团 指 中国中材集团有限公司，为本公司控股股东的控股股东 中材股份 指 中国中材股份有限公司，为本公司控股股东 祁连山控股 指 甘肃祁连山建材控股有限公司，为本公司母公司 祁连山、公司、本公司 指 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 永登水泥公司 指 永登祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 天水水泥公司 指 天水祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 甘谷水泥公司 指 甘谷祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 平凉水泥公司 指 平凉祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 民和水泥公司 指 民和祁连山水泥有限公司，为本公司控股子公司之子公司 成县水泥公司 指 成县祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 漳县水泥公司 指 漳县祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 夏河水泥公司 指 夏河祁连山安多水泥有限公司，为本公司控股子公司 青海水泥公司 指 青海祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 古浪水泥公司 指 古浪祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 张掖巨龙公司 指 甘肃张掖巨龙建材有限责任公司，报告期为本公司控股子公司 陇南水泥公司 指 陇南祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 文县水泥公司 指 文县祁连山水泥有限公司，为本公司控股子公司 红古水泥公司 指 兰州红古祁连山水泥股份有限公司，为本公司控股子公司，报告期内已注销 酒钢宏达公司 指 酒钢（集团）宏达建材有限责任公司，为本公司控股子公司 西藏水泥公司 指 西藏中材祁连山水泥有限公司，为本公司控股子公司 拉萨城投公司 指 拉萨城投祁连山水泥有限公司，为本公司的参股公司 定西商砼公司 指 定西祁连山水泥商砼有限公司,为本公司全资子公司 兰州商砼公司 指 兰州祁连山水泥商砼有限公司，为本公司全资子公司 永固水泥公司 指 兰州永固祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 肃南水泥公司 指 肃南祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 中川商砼公司 指 兰州中川祁连山商砼有限公司，为本公司全资子公司 平安商砼公司 指 平安祁连山商砼有限公司，为本公司全资子公司 汉邦工程公司 指 兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司，为本公司全资子公司 武威商砼公司 指 武威祁连山商砼有限公司，为本公司全资子公司 甘谷商砼公司 指 甘谷祁连山商砼有限公司，为本公司全资子公司 兰州工程公司 指 兰州祁连山混凝土工程有限公司，为本公司全资子公司 玉门水泥公司 指 玉门祁连山水泥有限公司，原为本公司全资子公司，报告期内已注销 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），本公司原年报及内控报告审计机构 2018 年年度报告 5/156 天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），本公司年报及内控报告审计机构 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通 报告期，本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 2018 年年度报告 6/156 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 公司的中文简称 祁连山 公司的外文名称 GANSU QILIANSHAN CEMENT GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 qls 公司的法定代表人 脱利成 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗鸿基 李小胜 联系地址 兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦 兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦 电话 0931-4900608 0931-4900619 传真 0931-4900697 0931-4900697 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 甘肃省兰州市城关区酒泉路 公司注册地址的邮政编码 730030 公司办公地址 兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦 公司办公地址的邮政编码 730030 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 祁连山 600720 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 向芳芸 王勇 杨建 2018 年年度报告 7/156 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 5,774,755,192.51 5,968,969,317.33-3.25 5,114,474,153.69 归属于上市公司股东的净利润 654,773,597.55 574,691,757.85 13.93 166,579,141.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 685,757,014.51 533,721,697.10 28.49 163,081,021.98 经营活动产生的现金流量净额 1,277,109,038.27 1,018,106,592.09 25.44 856,827,533.70 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 5,757,614,326.04 5,338,607,547.53 7.85 4,874,136,653.31 总资产 9,701,420,189.74 10,140,927,879.81-4.33 10,664,163,086.86 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.8435 0.7403 13.94 0.2146 稀释每股收益（元股）0.8435 0.7403 13.94 0.2146 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.8834 0.6875 28.49 0.2101 加权平均净资产收益率（%）11.77 11.24 增加0.53个百分点 3.43 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.33 10.44 增加1.89个百分点 3.36 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2018 年年度报告 8/156 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 435,233,494.48 1,914,508,949.17 1,967,263,187.22 1,457,749,561.64 归属于上市公司股东的净利润-138,630,085.05 358,105,110.08 331,646,801.73 103,651,770.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-139,694,149.37 354,730,736.71 329,109,884.39 141,610,542.78 经营活动产生的现金流量净额 66,954,036.74 459,973,611.48 495,040,404.64 255,140,985.41 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 53,539,071.08 46,067,987.66-7,126,014.56 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,197,920.59 21,181,091.37 13,826,856.14 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 2018 年年度报告 9/156 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,046.19 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-79,722,207.96-38,248,961.71-551,491.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-12,529,535.92 26,382,783.97-2,270,290.59 所得税影响额-11,469,710.94-14,412,840.54-380,940.03 合计-30,983,416.96 40,970,060.75 3,498,119.37 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 按公允价值计量的可供出售权益工具 154,963,300.00 78,866,900.00-76,096,400.00 合计 154,963,300.00 78,866,900.00-76,096,400.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)公司从事的主要业务 公司属于建材行业，主营业务为水泥、商品混凝土的研究、开发、制造、销售。近年来公司通过新建、并购等方式在甘、青、藏区域进行战略布局，目前已经形成永登、红古、天水、甘谷、平凉、成县、漳县、文县、陇南、嘉峪关、古浪、夏河、定西及青海湟中、民和等十五大水泥生产基地。近年来，公司积极延伸产业链，形成了以水泥系列产品为主，商品混凝土和骨料为辅的现代集团型企业。（二）公司的经营模式 1、管理模式 公司按照集团化管理、规模化运营的管理思路，搭建了集团总部、子公司和生产部室为载体的三级管理平台，实现了权责清晰、运转高效的集团化运营模式。2、生产模式 公司生产的水泥及商品混凝土采取以销定产的生产组织模式，各子公司以年度生产经营计划和所在区域需求为导向组织生产，形成生产指挥中心和利润中心。2018 年年度报告 10/156 3、销售模式 公司实行统一销售模式，依托祁连山水泥商城采用线上线下相结合的方式，按照管理便捷与市场细分相结合的原则，设立了六大销售公司，分区域销售十五个水泥生产基地的产品。并根据不同的客户及资信状况，建立了代理商销售和直销并重的销售渠道。4、采购模式 公司采用“互联网+集约化”的采购管控模式，紧紧围绕“降本提效、规范招标、压减库存”的目标开展工作。公司依托电子采购交易平台，对物资、物流、工程、服务、废旧竞卖等采购业务进行全流程线上闭环管理。公司全面整合了年度集采物资、战略采购物资、大宗原材料等优质供应资源，引入京东、西域等外部电商资源，在系统内全面推行电商化采购，有效降低了隐形采购成本和综合采购成本。（三）行业情况说明 2018 年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，也是改革开放 40 周年，中央坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇。为换回碧水、蓝天、净土，2018 年在污染防治攻坚战不断发力，在节能减排、错峰生产、矿山综合整治等环保政策的实施与推动下，水泥产能发挥被制约。从水泥需求侧来看，2018 年房地产的新开工量和扶贫攻坚的农村需求对冲了基建投资下滑的影响，水泥需求总量依旧呈现“平台期”的“稳定”特点。一边是需求平稳，一边是供给收缩，促使我国水泥市场总体供需矛盾得到了明显改善。2019 年基建投资增速有望逐步企稳回升，依然会对水泥的刚性需求带来较强的支撑。政府对基建投资力度明显加大，北部地区（华北、西北、东北）市场需求有望回暖。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）产业规模。公司为甘青藏区域最大的水泥生产企业，公司产品在公路、铁路、机场等重点高端工程市场占主导地位，在甘肃市场占有率达 42%，在青海市场占有率达 24%。形成了十五大水泥生产基地，在役 17 条干法水泥熟料生产线，市场范围涵盖甘肃、青海、西藏三省区主要水泥消费市场，构建了区域全覆盖、连锁式、网格化的市场格局。（二）资源储备。公司拥有多座品位高、储量丰富的石灰石矿山，丰富的矿山资源规避了原材料价格波动风险，加之运距优势，为公司低成本竞争奠定了坚实基础。（三）管理优势。近年来，公司通过深化对标管理，持续加大技改力度和加强各项专业化管理，建立健全运营管理综合评价体系，全方位提升了公司集团化管理水平。持续打造“数字祁连山 2.0”，通过信息化系统的集成互联，构建起了人财物和产供销的一体化闭环式管理的数字祁连山管控系统，实现 KPI 指标实时在线对标。拓展与京东、西域等优质电商平台对接，实现标准工业品、办公用品网络式采购。推进祁连山水泥商城建设，90%以上水泥产品通过线上销售。（四）品牌优势。公司拥有的“祁连山”商标为中国驰名商标。公司先后荣获“五一劳动奖状”、“甘肃省优秀企业”、“全国文明单位”、“全国建材百强企业”、“甘肃工业二十强”等一系列荣誉称号。“祁连山”已成为区域水泥行业第一品牌。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，公司经营班子全面落实全年的发展战略和经营目标，认真遵循中国建材集团战略、文化、方针、管理原则和经营措施，团结带领全体员工勠力同心、奋力拼搏，着力打好提价保量 2018 年年度报告 11/156 降本攻坚战和压减提质增效攻坚战，运营管理多点发力，创新驱动亮点纷呈，生产经营改革发展各项工作实现新突破、创造新纪录。2018 年，公司积极应对复杂多变的经济形势和市场环境，全年共销售水泥（含商品熟料）1927万吨，商砼 98 万方，实现营业收入 57.8 亿元，实现利润总额 8.4 亿元，同比增长 25.8%。成县水泥公司、漳县水泥公司、陇南水泥公司、青海水泥公司等 4 家子公司实现利润过亿元，经营业绩再创历史最好水平。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内主要经营情况分析如下：(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,774,755,192.51 5,968,969,317.33-3.25 营业成本 3,863,246,136.54 4,126,616,673.41-6.38 销售费用 299,836,204.78 316,350,922.02-5.22 管理费用 583,297,786.61 679,986,610.80-14.22 财务费用 85,866,726.16 125,789,205.50-31.74 经营活动产生的现金流量净额 1,277,109,038.27 1,018,106,592.09 25.44 投资活动产生的现金流量净额-383,623,923.20 176,310,591.90 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-1,180,048,475.90-904,167,197.91-30.51 说明：报告期实现主营业务收入 5,774,755,192.51 元，同比下降 3.25%；主营业务成本3,863,246,136.54 元，同比下降 6.38%，主要原因是本年在产销量同比下降，影响收入、成本减少的情况下，公司通过加强成本管控、提高产品价格等措施，致使产品毛利同比增加，一定程度上弥补了产量减少的不利因素。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内收入和成本情况分析如下：(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）水泥 5,252,276,028.02 3,471,577,992.21 33.90-3.56-7.68 增加 2.95 个百分点 熟料 89,075,405.93 69,040,523.59 22.49 414.64 371.53 增加 7.09 个百分点 商品混凝土 369,907,816.58 273,932,985.70 25.95-19.60-15.19 减少 3.84 个百分点 骨料 14,073,812.11 9,719,319.02 30.94 325.33 808.62 减少 36.73 个 2018 年年度报告 12/156 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）兰州地区 948,746,256.03 656,958,178.26 30.76-8.52-5.70 减少 2.82 个百分点 青藏地区 827,064,125.14 621,959,568.24 24.80-11.49-2.85 减少 6.68 个百分点 天水地区 1,227,452,153.12 810,487,181.43 33.97 0.37-4.24 增加 3.18 个百分点 平庆地区 253,313,394.35 158,920,658.15 37.26 11.65-1.47 增加 8.35 个百分点 河西地区 683,981,645.78 514,404,095.86 24.79-32.51-30.58 增加 2.09 个百分点 陇南地区 1,503,728,875.73 873,684,277.08 41.90 22.72 4.80 增加 9.93 个百分点 甘南地区 281,046,612.49 187,856,861.50 33.16 5.47 4.48 增加 0.64 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 说明：（1）本年水泥营业收入、营业成本同比下降，主要原因是产品销量同比减少；公司通过持续加强成本管理、提升产品价格等措施，致使产品毛利率同比上升。（2）熟料营业收入、营业成本、毛利率同比上升，主要原因是量、价同比均有增加。（3）商品混凝土营业收入、营业成本、毛利率同比下降，主要原因是销量同比减少，产品单位生产成本上升所致。（4）骨料销量增加，营业收入、营业成本同比上升。本期平庆、陇南、甘南区域内产品销售价格上涨，致使主营业务收入同比增加；兰州、河西、青藏区域受产品销量减少的影响，主营收入均有所下降。由于销量下降的影响，大部分公司营业成本有所下降，个别区域由于原煤等原燃材料价格上涨，致使产品生产成本同比增加，区域内销量略有增加，营业成本同比呈上升趋势。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）水泥 1,850.26 1,885.14 52.55-12.83-12.14-13.57 熟料 1,444.82 41.42 117.22-9.79 455.23-23.47 商品混凝土 97.73 97.88 -26.31-27.14 骨料 27.00 27.00 313.48 313.48 产销量情况说明 报告期公司共生产水泥 1850.26 万吨，销售水泥 1885.14 万吨。受区域需求不足影响，公司生产销售水泥、商品混凝土的量均有所下降。2018 年年度报告 13/156 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)水泥 直接材料 111,641.69 32.16 125,740.43 33.44-11.21 水泥 人工 12,042.71 3.47 11,371.58 3.02 5.90 水泥 燃料及动力 155,251.82 44.73 168,166.49 44.72-7.68 水泥 制造费用 68,182.55 19.64 70,753.29 18.82-3.63 商品混凝土 直接材料 23,924.69 87.34 28,746.30 89.00-16.77 商品混凝土 人工 560.34 2.05 546.40 1.69 2.55 商品混凝土 燃料及动力 148.94 0.54 171.91 0.53-13.36 商品混凝土 制造费用 2,759.33 10.07 2,835.78 8.78-2.70 成本分析其他情况说明 适用 不适用 说明：本期产量下降，致使成本总额同比有所下降，但由于在产量下降的情况下，折旧、人工成本固定费用摊薄受限，影响人工、制造费用在生产成本中的占比有所上升。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 56,040.80 万元，占年度销售总额 9.63%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 74,342.63 万元，占年度采购总额 30.22%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无。3.3.费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 299,836,204.78 316,350,922.02 -5.22 管理费用 583,297,786.61 679,986,610.80 -14.22 财务费用 85,866,726.16 125,789,205.50 -31.74 销售费用同比减少 5.22%，主要原因是本年产品销量减少，包装等费用下降所致。管理费用同比减少 14.22%，主要原因：一是受固定资产大修周期影响，本年大修项目减少，同时设备管理水平提升，致使固定资产修理费同比下降；二是本年排污费改征环境税，列支的排污费降低。财务费用同比下降 31.74%，主要原因：一是公司提前归还贷款，减少带息负债；二是置换高利率贷款、降低融资利率。2018 年年度报告 14/156 4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 1,277,109,038.27 1,018,106,592.09 25.44 投资活动产生的现金流量净额-383,623,923.20 176,310,591.90 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-1,180,048,475.90 -904,167,197.91 -30.51 经营活动产生的现金流量净额同比增加 25.44%，主要原因：一是本年客户使用银行承兑汇票结算的货款减少，致使购买商品、接受劳务收到的现金同比增加；二是支付的各项税费同比减少。投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因：一是处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金同比减少；二是本年西藏祁连山公司，天水祁连山公司生产线建设投资增加，致使购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加。筹资活动产生的现金流量净额同比减少 30.51%，主要原因是本年偿还银行贷款同比增加。2018 年年度报告 15/156 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 478,647,565.67 4.93 792,522,989.88 7.82-39.60 本年归还到期银行贷款，致使货币资金期末余额减少。应收票据 534,165,863.85 5.51 231,182,995.92 2.28 131.06 主要原因是本年收到的银行承兑汇票中，期末未到期票据同比增加所致。预付款项 28,748,495.86 0.30 249,371,846.07 2.46-88.47 主要原因是公司加快预付款业务结算进度，致使预付账款余额大幅下降。其他应收款 12,852,261.94 0.13 20,270,783.64 0.20-36.60 主要原因：一是公司加大清收力度，收回前期代垫款项；二是本年收回了到期的押金、保证金等，致使其他应收款余额下降。长期股权投资 127,859,130.92 1.32 100.00 主要原因：一是公司本年新增对拉萨城投公司的投资；二是张掖巨龙公司不再纳入合并范围，采用权益法核算所致。可供出售金融资产 84,824,326.00 0.87 160,920,726.00 1.59-47.29 主要是公司持有“兰石重装”股票公允价值变动的影响。在建工程 540,456,230.24 5.57 202,625,985.04 2.00 166.73 主要是天水水泥公司 4500T/D 新型干法水泥生产线、西藏水泥公司年产 120 万吨干法水泥生产线项目正在投资建设，尚未完工转固所致。其他非流动资产 134,307,885.94 1.38 74,112,227.47 0.73 81.22 主要原因是购建工程、购买设备等购建长期资产的预付款项增加所致。短期借款 465,000,000.00 4.79 1,125,000,000.00 11.09-58.67 本年归还到期银行贷款。应付职工薪酬 67,020,879.67 0.69 47,844,697.81 0.47 40.08 本年计提企业年金，致使应付职工薪酬余额增加。应交税费 87,276,097.91 0.90 44,758,786.23 0.44 94.99 主要是本年企业所得税增加所致。递延收益 24,655,563.59 0.25 35,690,612.89 0.35-30.92 本年按受益期间，将部分与资产相关的政府补助摊销计入损益，致使递延收益期末余额减少。递延所得税负债 39,329,641.26 0.41 63,205,649.84 0.62-37.78 主要原因：一是本年评估增值摊销，余额下降，评估增值引起的应纳税暂时性差异减少；二是本年可供出售金融资产公允价值变动，公允价值计量的可供出售金融资产公允价值变动引起的应纳税暂时性差异减少，致使递延所得税负债余额同比下降。总资产 9,701,420,189.74 100.00 10,140,927,879.81 100.00-4.33 其他说明 无。2018 年年度报告 16/156 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 52,245,874.95 保证金 应收票据 497,533,134.65 质押作为应付票据的保证金 合计 549,779,009.60 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 请参见本节“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分内容。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 被投资单位 主要业务 持股数量（万股）占被投资单位权益比例（%）兰州兰石重型装备股份有限公司 机械制造 1,847.00 1.76 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 本公司第七届二十二次董事会审议通过了 关于投资拉萨城投祁连山水泥项目的议案、关于签署拉萨城投祁连山水泥项目合作协议书的议案两项议案，本公司决定与拉萨市城市建设投资经营有限公司、拉萨市设计院三方共同出资 45,500.00 万元，设立拉萨城投祁连山水泥有限公司，其中本公司持股 35.00%，本期出资 15,925.00 万元。(2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 2017 年本公司与拉萨市城市投资经营有限公司（以下简称“拉萨城投经营公司”）签订水泥熟料产能指标置换协议，约定祁连山作为实际控制人将下属子公司红古水泥公司 60 万水泥熟料产能、甘谷水泥公司 30 万水泥熟料产能、夏河水泥公司 30 万水泥熟料产能指标转让给拉萨城投经营公司，置换产能用于拉萨城投经营公司投资的位于拉萨达孜县拉萨城投公司新建水泥项目，转让总价 10,176.00 万元。拉萨城投公司完成工商注册后，将对应的转让费分别支付给三家子公司，三家子公司收到转让费后开具产能转让发票。2017 年末拉萨城投公司成立，2018 年各方股东均以货币资金出资到位，其中祁连山出资15,925.00 万元，持股比例 35%。2018 年 11 月红古水泥公司、甘谷水泥公司、夏河水泥公司分别按照上述价格对拉萨城投祁连山水泥有限公司开出无形资产产能转让的增值税发票，并进行账务处理，上述三家公司利润总额合计增加 9,600.00 万元，由于该交易为顺流交易，未实现损益部分需要在合并层面抵消，故该关联交易实际导致本期合并利润总额增加 6,240.00 万元。(七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 2018 年年度报告 17/156 公司名称 主营业务范围 注册资本(万元)持股比例（%）资产规模(万元)净利润(万元)酒钢（集团）宏达建材有限责任公司 水泥及熟料的生产与销售 13,673.03 60.00 79,751.85 -259.68 兰州永固祁连山水泥有限公司 水泥的生产与销售 3,536.65 74.20 1,962.96 -315.96 夏河祁连山安多水泥有限公司 水泥及熟料的生产与销售 5,869.00 65.00 35,845.24 6,791.61 民和祁连山水泥有限公司 水泥及熟料的生产与销售 21,576.70 53.89 32,407.52 2,967.56 永登祁连山水泥有限公司 水泥及熟料的生产与销售 52,009.57 100.00 115,602.78 -1,696.80 漳县祁连山水泥有限公司 水泥及熟料的生产与销售 32,400.00 100