600997_2018_开滦股份_2018年年度报告_2019-03-29.pdf

开滦能源化工股份有限公司 2018 年年度报告 1/164 公司代码：600997 公司简称：开滦股份 开滦能源化工股份有限公司开滦能源化工股份有限公司 600997 2012018 8 年年度报告年年度报告 二一九年三二一九年三月月 开滦能源化工股份有限公司 2018 年年度报告 2/164 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留标准无保留意见意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张建公张建公、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人谢向阳谢向阳及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）李冀飞李冀飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于母公司的净利润 1,363,207,340.26 元，加 2018 年年初未分配利润 3,941,442,494.75 元，2018年末归属于母公司可供分配的利润 5,304,649,835.01 元。根据 公司法 和 公司章程的相关规定，公司按母公司当年实现净利润 886,395,530.97 元的 10%提取法定盈余公积 88,639,553.10 元，拟按母公司当年实现净利润的 5%提取任意盈余公积44,319,776.55 元。拟提出 2018 年年度利润分配预案如下：拟以公司 2018 年 12 月 31 日总股本1,587,799,851 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.60 元（含税），共计派发现金红利 412,827,961.26 元。此利润分配方案尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中可能面对的风险部分。十、十、其他其他 适用 不适用 开滦能源化工股份有限公司 2018 年年度报告 3/164 目目 录录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.10 第五节 重要事项.27 第六节 普通股股份变动及股东情况.46 第七节 优先股相关情况.49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节 公司治理.56 第十节 公司债券相关情况.60 第十一节 财务报告.63 第十二节 备查文件目录.164 开滦能源化工股份有限公司 2018 年年度报告 4/164 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 开滦集团或集团公司 指 开滦（集团）有限责任公司 公司、开滦股份 指 开滦能源化工股份有限公司 范各庄矿 指 开滦能源化工股份有限公司范各庄矿业分公司 吕家坨矿 指 开滦能源化工股份有限公司吕家坨矿业分公司 唐山中润公司 指 唐山中润煤化工有限公司 迁安中化公司 指 迁安中化煤化工有限责任公司 炭素化工公司 指 唐山开滦炭素化工有限公司 唐山中浩公司 指 唐山中浩化工有限公司 承德中滦公司 指 承德中滦煤化工有限公司 唐山中阳公司 指 唐山中阳新能源有限公司 唐山中泓公司 指 唐山中泓炭素化工有限公司 加拿大中和公司 指 加拿大中和投资有限责任公司 开滦德华公司 指 加拿大开滦德华矿业有限公司 布尔默斯公司 指 加拿大布尔默斯矿业有限公司 山西中通公司 指 山西中通投资有限公司 山西倡源公司 指 山西介休义棠倡源煤业有限公司 化工科技公司 指 唐山开滦化工科技有限公司 利安达事务所 指 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）信达资产公司 指 中国信达资产管理股份有限公司 开滦能源化工股份有限公司 2018 年年度报告 5/164 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 开滦能源化工股份有限公司 公司的中文简称 开滦股份 公司的外文名称 Kailuan Energy Chemical Co.,LTD.公司的外文名称缩写 KEC 公司的法定代表人 张建公 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯树忠 马文奎 联系地址 河北省唐山市新华东道70号东楼 河北省唐山市新华东道70号东楼 电话 0315-2812013 0315-3027380 传真 0315-3026507 0315-3026507 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 河北省唐山市新华东道70号东楼 公司注册地址的邮政编码 063018 公司办公地址 河北省唐山市新华东道70号东楼 公司办公地址的邮政编码 063018 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 开滦股份 600997/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 签字会计师姓名 赵鉴、孟耿 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同22号丰铭国际大厦 A 座 6 层 签字的保荐代表人姓名 金巍锋、姚玉蓉 持续督导的期间 2017 年 2 月 9 日至 2018 年 12 月 31 日 开滦能源化工股份有限公司 2018 年年度报告 6/164 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 20,460,011,690.10 18,561,577,800.73 10.23 11,728,770,121.67 归属于上市公司股东的净利润 1,363,207,340.26 516,523,763.95 163.92 431,701,672.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,371,313,970.70 526,404,908.48 160.51 423,879,734.92 经营活动产生的现金流量净额 3,319,729,809.19 1,785,054,102.55 85.97 891,092,766.30 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 10,520,898,300.76 9,301,804,006.31 13.11 7,026,017,150.79 总资产 24,834,633,880.03 22,500,749,815.41 10.37 20,338,601,995.10(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.86 0.33 160.61 0.35 稀释每股收益（元股）0.86 0.33 160.61 0.35 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.86 0.34 152.94 0.34 加权平均净资产收益率（%）13.80 5.78 增加8.02个百分点 6.36 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.88 5.89 增加7.99个百分点 6.24 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 4,853,683,348.64 5,163,776,478.48 5,432,515,872.84 5,010,035,990.14 归属于上市公司股东的净利润 254,545,619.35 327,731,034.71 408,832,143.74 372,098,542.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 253,561,713.56 327,703,233.29 406,822,531.17 383,226,492.68 经营活动产生的现金流量净额 919,505,583.51 479,963,949.78 1,027,168,747.94 893,091,527.96 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 开滦能源化工股份有限公司 2018 年年度报告 7/164 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益-6,004,730.35 -16,667,270.32-17,348.20 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,714,384.94 7,083,433.24 11,348,497.09 对外委托贷款取得的损益 3,658,970.13 3,661,478.00 3,982,806.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-28,609,234.96 -8,071,646.83-4,727,375.10 少数股东权益影响额 8,887,069.36 1,715,312.23-24,272.59 所得税影响额 3,246,910.44 2,397,549.15-2,740,370.10 合计-8,106,630.44 -9,881,144.53 7,821,937.67 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 开滦能源化工股份有限公司 2018 年年度报告 8/164 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司所从事的主要业务 公司的主要业务包括煤炭开采、原煤洗选加工、炼焦及煤化工产品的生产销售，主要产品包括洗精煤、焦炭以及甲醇、纯苯、己二酸、聚甲醛等化工产品。2、公司主要经营模式 公司着眼于构建“以煤为基、以焦为辅、以化为主”的产业格局，形成了煤炭、焦炭、新材料、新能源和精细化工五大产业链条。公司洗精煤主要用于炼焦，除销售给宝钢、鞍钢等客户外，部分供给煤化工子公司。焦炭用于钢铁冶炼，主要销售给首钢、河钢等钢铁企业。炼焦副产品焦炉煤气用于生产甲醇，粗焦油、粗苯用于深加工。2018 年母公司供给煤化工子公司煤炭总量为 139.94 万吨，占公司原料煤采购总量的比例为 13.97%，内部销售煤炭量占公司煤炭销售总量的比例为 27.47%。（1）采购模式 公司所需物资采取由公司贸易部集中采购、所属子公司自行采购的模式。公司采购方式包括：战略合作伙伴采购、招标采购、超市展厅采购、直供采购和例外采购。所属子公司按其制订的采购内控制度及业务流程自行采购。（2）生产模式 公司煤炭生产管理实行公司和分公司两级管理。公司设生产技术部，负责公司煤炭生产计划和生产管理文件的制定、生产管理工作的协调指挥等。两分公司均有完善的煤炭生产技术管理体系，设有生产技术部负责分公司煤炭生产及技术的全面管理，并设有综合调度室、开拓队、掘进队、准备队、综采队负责煤炭生产系统工作；另外还配备有负责矿井提升、运输、通风、地质测量、设备管理、设备修理等各项辅助工作的生产辅助单位。公司所属的煤化工业务子公司分别设生产技术部，负责煤化工产品的生产、技术管理，生产作业计划的编制、生产指标的统计，以及生产的协调指挥工作。生产技术部下设备煤车间、炼焦车间、净化车间、热力车间、中心化验室、动力能源部、设备部、运输部等车间部室。（3）销售模式 公司的煤炭产品采取集中销售模式。公司贸易部代表公司统一签订合同、统一计划、统一结算、统一发运、统一售后服务。焦炭及化工产品由所属煤化工业务子公司按其制订的销售内控制度及业务流程单独销售。3、行业情况 公司地处华北重要的炼焦精煤基地、钢铁生产基地和煤炭、焦炭集散地，拥有良好的区位优势、资源优势和相对完善的产业链条。目前，公司具备 810 万吨/年的原煤生产能力，形成了焦炭 720 万吨/年、甲醇 20 万吨/年、己二酸 15 万吨/年、聚甲醛 4万吨/年的生产能力和 30 万吨/年焦油加工、20 万吨/年粗苯加氢精制的加工能力。2018年，随着国家供给侧结构性改革和产业结构优化升级的稳步推进，煤炭、焦炭化解过剩产能的效果进一步显现，加之国家安全生产检查及环保治理工作趋严执行的常态化，开滦能源化工股份有限公司 2018 年年度报告 9/164 煤炭、焦炭市场供需延续了良性平衡的态势，煤炭产品价格窄幅波动、焦炭产品价格震荡上行。总体看，煤炭及煤化工行业本年度经营状况延续了稳中向好的局面，公司盈利状况同比实现增长。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内，货币资金期末较期初增加了 20.77 亿元，增加了 67.56%，主要是由于销售收入增加所致；长期股权投资期末较期初增加了 4.16 亿元，增加了 64.34%，主要是由于根据第五届董事会第十二次会议决议，并经股东大会批准公司对开滦集团财务有限责任公司增资 4.00 亿元所致。其中：境外资产 717,001,937.61（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为2.89%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1肥煤资源优势 公司唐山区域煤炭资源地处开平煤田东南翼，井田面积 71.48 平方公里，属距今23 亿年前的石炭二叠纪成煤，矿产变质程度较高，煤种为肥煤，是我国煤炭资源的稀缺品种。公司唐山区域矿井的煤炭品种分类都属于低灰、中高挥发分、特高发热量、特强粘结性的优质肥煤，是享誉国内外的名优煤种。在中国煤炭分类标准中，把开滦肥煤作为分类标准的典型范例。截至 2018 年 12 月 31 日，公司唐山区域矿井保有储量 59,505.20 万吨。公司所属两矿业分公司原煤生产全部采用综合机械化生产工艺，形成了综采一次采全高和综合机械化放顶煤并存的综合机械化生产格局，采用了与高产综采工作面相配套的大功率电牵引采煤机、重型刮板运输机、大流量强力液压支架、长距离强力带式输送机等国内先进设备。同时，公司通过投资盖森煤田，进一步增加了公司煤炭资源储备。2上下游产业一体化经营优势 公司已经形成从煤炭开采、煤炭洗选到焦炭及煤化工产品加工的产业链。目前，两矿业分公司生产的肥煤，为公司下游煤化工产业提供原料保障。公司煤化工产业已形成一定规模，下一步将继续延伸煤化工产业链，实现产业的有效扩张。公司采取上下游一体化发展模式，通过利用自身的资源优势，向下游延伸至焦炭，最终发展精细化工产品，提高资源的利用效率，大幅提升产品附加值。3煤化工园区规模化循环经济优势 公司煤化工产业按园区化发展，形成了独特的煤化工产业集群和规模优势。煤化工产业炼焦肥煤由公司自给，焦炉煤气用于生产甲醇，粗焦油、粗苯用于深加工，焦油加工产品洗油用于焦炉气洗苯，甲醇项目驰放气制氢用于苯加氢精制，干熄焦回收焦炭显热用于产生蒸汽及发电。园区统一配套公辅工程，各生产装置水、电、蒸汽统一平衡，最大限度合理利用，实现节能最大化。通过园区内各项目的有序衔接，形成循环经济发展链条，实现资源的优化配置，降低运行成本，实现了园区的多联产，有助于降低行业周期性风险。开滦能源化工股份有限公司 2018 年年度报告 10/164 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与讨论与分析分析 2018 年，国家供给侧结构性改革持续推进，煤炭市场价格窄幅波动、焦炭产品价格震荡上行，市场供需总体延续了良性平衡的格局。公司继续抢抓市场机遇，通过充分发挥一体化经营和循环经济优势，不断推进技术和管理创新，持续加强生产经营管控，着力深化降本增效，全面做好产销衔接，较好地实现了公司经营业绩的同比增长。报告期内，公司实现营业收入 2,046,001.17 万元，与上年同期相比增长 10.23%；利润总额 203,994.49 万元，与上年同期相比增长 150.45%；归属于母公司股东的净利润136,320.73 万元，与上年同期相比增长 163.92%。在煤炭业务方面，公司积极贯彻国家产业政策，科学精细组织煤炭生产，突出加强关键环节管控，通过合理摆布采掘衔接和生产布局，全面强化生产组织管理，持续推进技改创新和装备升级，狠抓煤质源头管控和精煤配洗，多渠道降低原材料采购成本，实现了煤炭产业的安全生产和持续稳定。报告期内，公司生产原煤 718.49 万吨，与上年同期相比下降 11.30%；生产精煤 291.42 万吨，与上年同期相比上升 5.37%，对外部市场销售精煤 178.80 万吨，与上年同期相比上升 2.87%。煤炭业务实现营业收入 250,467.90 万元，占公司年度营业收入的 12.24%。在煤化工业务方面，公司积极落实环保监管政策要求，合理谋划经营策略，科学组织生产运营，及时跟踪研判市场供需和价格变化，狠抓炼焦配煤、焦油等大宗原料成本控制，全面加强产销联动，继续发挥一体化经营和循环经济优势，顺利实现了聚甲醛项目的正式投产，促进了公司的产业结构的优化升级。报告期内，公司生产焦炭678.98 万吨，与上年同期相比下降 2.89%，对外销售焦炭 684.08 万吨，与上年同期相比下降 3.57%；生产甲醇 19.46 万吨，与上年同期相比上升 14.34%，对外销售甲醇 15.31万吨，与上年同期相比上升 11.35%；生产纯苯 17.10 万吨，与上年同期相比下降 3.77%，对外销售纯苯 6.29 万吨，与上年同期相比下降 7.23%；生产己二酸 14.64 万吨，与上年同期相比下降 3.05%，对外销售己二酸 14.12 万吨，与上年同期相比下降 6.05%；生产聚甲醛 3.09 万吨，对外销售聚甲醛 3.04 万吨。在安全生产方面，公司不断强化“红线”意识和“底线”思维，坚持实施“以人为本、依法治企、科技兴安、预防为主”的主动安全战略，以本质安全型企业建设为主线，全力做实、做细安全基础工作，构建完善分公司层次自主差级管控、契约式母子安全管控、委外五统一等三种安全管理模式。按照河北省安全生产风险管控与隐患排查治理规定相关要求，完善了公司风险管控与隐患排查治理制度，认真开展安全风险管控和事故隐患排查治理和打非治违专项活动。同时，持续加强安全生产标准化建设，不断推进基层班组安全建设、基础安全环境建设和基础安全素质提升，实现安全培训和安全警示教育常态化，着力培植员工“岗位主人翁”责任意识，通过全面提升安全生产保障水平，实现了安全生产形势的持续稳定。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 详见第四节“一、经营情况讨论与分析”开滦能源化工股份有限公司 2018 年年度报告 11/164 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 20,460,011,690.10 18,561,577,800.73 10.23 营业成本 17,099,750,557.07 16,517,812,067.22 3.52 销售费用 274,810,480.52 254,924,997.01 7.80 管理费用 474,599,194.05 443,384,304.56 7.04 研发费用 29,002,345.37 29,266,677.39-0.90 财务费用 308,014,534.68 354,935,473.55-13.22 经营活动产生的现金流量净额 3,319,729,809.19 1,785,054,102.55 85.97 投资活动产生的现金流量净额-1,082,249,151.46-382,411,953.64 183.01 筹资活动产生的现金流量净额-212,352,307.42 200,811,304.95-205.75 营业收入变动原因说明：主要是由于焦化产品售价上涨以及子公司唐山中浩公司聚甲醛项目投产所致。销售费用变动原因说明：主要是由于职工薪酬、一票结算费用以及修理费比上年同期增加所致。管理费用变动原因说明：主要是由于职工薪酬增加所致。财务费用变动原因说明：主要是由于外部银行利息支出及汇兑净损失减少所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于对开滦集团财务有限责任公司增资 4.00 亿元所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于公司上年同期收到非公开发行股票募集资金所致。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 （1）驱动业务收入变化的因素分析 公司主营业务收入同比增加 186,592.99 万元，其中：价格上升影响收入增加200,774.43 万元，销售结构变化影响收入减少 14,244.86 万元，贸易收入同比增加 63.42万元。（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司主营业务收入同比增加 186,592.99 万元，其中：焦化产品价格上升影响收入增加 198,875.73 万元，销售结构变化影响收入减少 33,067.78 万元；煤炭产品价格上升影响收入增加 1,898.70 万元，销售结构变化影响收入增加 18,822.92 万元；贸易收入增加 63.42 万元。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 开滦能源化工股份有限公司 2018 年年度报告 12/164 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭采选业 4,114,331,133.02 2,502,448,576.47 39.18 6.97-9.05 增加 10.71 个百分点 煤化工业 19,713,294,532.59 18,014,343,033.69 8.62 11.61 7.43 增加 3.56 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）洗精煤 3,630,011,168.98 2,132,956,205.81 41.24 10.61-7.06 增加 11.17 个百分点 冶金焦 12,458,706,853.29 10,990,662,292.54 11.78 7.78 2.83 增加 4.24 个百分点 其他煤化工产品 7,253,664,797.03 7,022,851,700.55 3.18 18.85 15.50 增加 2.81 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内销售 23,902,001,706.92 20,614,487,248.60 13.75 11.05 5.38 增加 4.63 个百分点 国外销售 204,330,827.95 173,087,697.40 15.29-5.26-5.85 增加 0.53 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）洗精煤 291.42 万吨 304.24 万吨 4.31 万吨 5.37 3.84-74.85 冶金焦 627.70 万吨 633.18 万吨 7.89 万吨-2.88-3.57-41.03(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 煤炭采选业 材料 362,327,131.48 14.46 447,391,702.07 16.26-19.01 煤炭采选业 职工薪酬 1,314,751,354.71 52.47 1,295,950,133.32 47.10 1.45 煤炭采选业 制造费用 828,641,648.55 33.07 1,008,144,647.24 36.64-17.81 煤炭采选业 小计 2,505,720,134.74 100.00 2,751,486,482.63 100.00-8.93 煤化工业 材料 16,096,096,347.02 89.35 14,885,808,637.43 88.77 8.13 煤化工业 职工薪酬 433,588,408.84 2.41 369,363,562.48 2.20 17.39 煤化工业 制造费用 1,483,829,237.23 8.24 1,513,231,936.58 9.03-1.94 煤化工业 小计 18,013,513,993.09 100.00 16,768,434,136.49 100.00 7.43 合计 20,519,234,127.83 19,519,920,619.12 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 洗精煤 材料 308,425,467.36 14.46 373,176,684.58 16.26-17.35 洗精煤 职工薪酬 1,119,162,121.19 52.47 1,080,973,053.13 47.10 3.53 洗精煤 制造费用 705,368,617.26 33.07 840,909,823.08 36.64-16.12 洗精煤 小计 2,132,956,205.81 100.00 2,295,059,560.79 100.00-7.06 冶金焦 材料 9,783,887,572.82 89.02 9,462,150,748.65 88.53 3.40 开滦能源化工股份有限公司 2018 年年度报告 13/164 冶金焦 职工薪酬 275,865,623.54 2.51 242,619,249.97 2.27 13.70 冶金焦 制造费用 930,909,096.18 8.47 983,302,687.08 9.20-5.33 冶金焦 小计 10,990,662,292.54 100.00 10,688,072,685.70 100.00 2.83 其他煤化工产品 材料 6,312,208,774.20 89.88 5,423,657,888.78 89.20 16.38 其他煤化工产品 职工薪酬 157,722,785.30 2.25 126,774,312.51 2.08 24.41 其他煤化工产品 制造费用 552,920,141.05 7.87 529,929,249.50 8.72 4.34 其他煤化工产品 小计 7,022,851,700.55 100.00 6,080,361,450.79 100.00 15.50 合计 20,146,470,198.90 19,063,493,697.28 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（%）是否关联方 北京首钢股份有限公司 5,952,099,452.26 29.09 否 河钢股份有限公司 3,376,144,981.29 16.50 否 唐山中厚板材有限公司 1,687,970,507.39 8.25 否 鞍钢股份有限公司 692,962,040.13 3.39 否 首钢集团有限公司 487,519,110.28 2.38 否 合 计 12,196,696,091.35 59.61 前五名客户销售额 1,219,669.61 万元，占年度销售总额 59.61%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。供应商名称 交易内容 采购金额 占采购总额的比例（%）是否关联方 承德钢铁集团有限公司 煤炭 2,488,559,044.19 17.28 否 首钢集团有限公司 煤炭 2,076,473,090.41 14.42 否 开滦（集团）有限责任公司 煤炭、钢材等 1,790,698,264.70 12.43 是 唐山百驰商贸有限公司 煤炭 737,582,510.11 5.12 否 乐亭环太国际贸易有限公司 煤炭 298,014,345.40 2.07 否 合 计 7,391,327,254.81 51.33 前五名供应商采购额 739,132.73 万元，占年度采购总额 51.33%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 179,069.83 万元，占年度采购总额 12.43%。3.3.费用费用 适用 不适用 4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 29,002,345.37 本期资本化研发投入 研发投入合计 29,002,345.37 研发投入总额占营业收入比例（%）0.14 公司研发人员的数量 165 研发人员数量占公司总人数的比例（%）1.51 研发投入资本化的比重（%）开滦能源化工股份有限公司 2018 年年度报告 14/164 情况说明情况说明 适用 不适用 按照公司发展理念和规划的总体要求，围绕现代化工、精细化工、新型材料、清洁能源等重点领域，积极推进了聚甲醛纤维、PEN 合成、混合二元酸分离、醇基燃料、笑气分解分离、苯部分加氢、深度脱硫等成果转化项目，应用推广了一批成熟的技术成果。报告期内，公司 1 项唐山市重点科技计划项目通过验收，2 项发明专利、3 项实用新型专利获授权，主持制定的热塑性聚氨酯弹性体增韧共聚甲醛工程塑料通用技术要求、聚甲醛工业用长丝通用技术要求河北省地方标准，作为主要起草单位完成的锅炉用醇基燃料、锅炉用醇基燃料储存和供液设施安全技术规范团体标准，自主制定的E15 车用乙醇汽油企业标准，均正式发布实施。5.5.现金流现金流 适用 不适用 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 4,338,875,975.91 元，主要是由于焦化产品售价上涨以及子公司唐山中浩公司聚甲醛项目投产所致。收到的税费返还较上年同期增加 181,383,038.88 元，主要是由于子公司唐山中浩公司本期收到退回增值税留抵税额所致。收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 91,077,915.41 元，主要是由于公司本期收到的政府补助及利息收入增加所致。支付的各种税费较上年同期增加 373,610,517.01 元，主要是由于公司本期支付增值税与所得税增加所致。取得投资收益所收到的现金较上年同期增加 16,000,000.00 元，主要是由于公司本期收到财务公司分红所致；处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较上年同期增加1,014,756.70 元，主要是由于公司本期处置固定资产收益增加所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加316,851,954.52 元，主要是由于公司环保项目投资增加所致。取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加 400,000,000.00 元，主要是由于公司本期对开滦集团财务有限责任公司增资所致。吸收投资收到的现金较上年同期减少 1,892,399,998.38 元，主要是由于公司上年收到非公开发行股票募集资金所致。收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 580,000,000.00 元，主要是由于本期未发生售后租回设备价款所致。偿还债务支付的现金较上年同期减少 1,509,891,404.89 元，主要是由于公司本期偿还借款减少所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 开滦能源化工股份有限公司 2018 年年度报告 15/164 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 5,152,024,607.66 20.75 3,074,668,197.14 13.66 67.56 主要是销售收入增加所致 应收票据及应收账款 4,291,856,212.87 17.28 4,574,890,091.24 20.33-6.19 预付款项 152,632,553.05 0.61 144,213,027.69 0.64 5.84 其他应收款 21,901,194.25 0.09 5,409,299.85 0.02 304.88 主要是本期新增应收山西倡源公司股利所致 存货 1,319,543,432.29 5.31 1,149,557,150.12 5.11 14.79 其他流动资产 138,833,403.45 0.56 127,480,200.93 0.57 8.91 长期股权投资 1,061,466,914.43 4.27 645,900,595.83 2.87 64.34 主要是对开滦集团财务有限责任公司增资 4.00 亿元所