600523_2018_贵航股份_2018年年度报告_2019-03-14.pdf

2018 年年度报告 1/178 公司代码：600523 公司简称：贵航股份 贵州贵航汽车零部件股份有限公司贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/178 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所天健会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人唐海滨唐海滨、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孙冬云孙冬云及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郝琴郝琴声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以总股本404,311,320.00股为基数，向全体股东每10股派送现金1.50元（含税），合计派发现金股利60,646,698.00元，占2018年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 117,542,206.87 元的51.6%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 公司于2018年3月20日收到上海证券交易所关于对贵州贵航汽车零部件股份有限公司2017年年度报告的事后审核问询函（上证公函（2018）0236号）（以下简称“问询函”），问询函中：三、其他问题-就公司应收中国航空工业供销贵州公司往来款81.77 万元进行问询，要求公司补充披露,该笔应收款形成的具体原因,并请会计师对其性质是否为关联方非经营性资金占用发表意见。经会计师和公司：中国航空工业供销贵州公司持有公司股权，该股权已于 2006 年被法院冻结；2008 年中国航空工业供销贵州公司营业执照已吊销；该笔借款为关联方非经营性资金占用。由于该笔款项账龄已达 5 年以上，公司已全额计提坏账准备。(详见公司 2018 年 4 月 3 日在上交所网站披露的公告，公告号 2018-014)按照上交所要求，公司进行了整改，2018年8月公司在扣除其当年的分红款后，剩余欠款从该公司的股东贵航集团分红款中一次性进行了冲减。八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2018 年年度报告 3/178 九、九、重大风险提示重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。十、十、其他其他 适用不适用 2018 年年度报告 4/178 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.178 2018 年年度报告 5/178 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、贵航股份 指 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 上交所、交易所 指 上海证券交易所 控股股东、中航汽车 指 中国航空汽车系统控股有限公司 实际控制人、航空工业 指 中国航空工业集团有限公司 贵航集团 指 中国贵州航空工业集团有限公司 贵阳工投 指 贵阳市工业投资（集团）有限公司 报告期、本期、本年度 指 2018 年度 贵州红阳 指 贵州贵航汽车零部件股份有限公司红阳密封件公司 华阳电器 指 贵州贵航汽车零部件股份有限公司华阳电器公司 贵州永红 指 贵州贵航汽车零部件股份有限公司永红散热器公司 柳州红阳 指 贵州贵航汽车零部件股份有限公司柳州红阳密封件分公司 海口红阳 指 贵州贵航汽车零部件股份有限公司海口红阳密封件分公司 申一公司 指 贵州贵航汽车零部件股份有限公司申一橡胶公司 贵州华昌 指 贵州华昌汽车电器有限公司 红阳机械 指 贵州红阳机械有限责任公司 华科电镀 指 贵阳华科电镀有限公司 上海永红 指 上海永红汽车零部件有限公司 上海红阳 指 上海红阳密封件有限公司 万江机电 指 贵阳万江航空机电有限公司 上海万江 指 上海万江汽车零部件有限公司 成都万江 指 成都万江汽车零部件有限公司 华阳电工 指 贵州华阳电工有限公司 北京大起 指 北京大起空调有限公司 贵航鸿图 指 河北贵航鸿图汽车零部件有限公司 华阳汽零 指 贵州华阳汽车零部件有限公司 徐州林得 指 徐州贵航林得动力机械制造有限公司 天津红阳 指 天津贵航红阳密封件有限公司 重庆红阳 指 重庆红阳汽车密封件有限公司 输送带公司 指 贵州贵航输送带有限公司 销售公司 指 贵州贵航汽车零部件销售有限公司 红阳宾馆 指 贵州红阳宾馆有限公司 上海能环 指 上海贵航能环冷却工程有限公司 宏达电器 指 贵州华阳宏达电器有限公司 苏州瑞延 指 苏州瑞延电子科技有限公司 2018 年年度报告 6/178 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 公司的中文简称 贵航股份 公司的外文名称 GUIZHOU GUIHANG AUTOMOTIVE COMPONENTS CO.,LTD 公司的外文名称缩写 GACO 公司的法定代表人 唐海滨 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙冬云 徐鸿 联系地址 贵州省贵阳市小河经济技术开发区浦江路361号 贵州省贵阳市小河经济技术开发区浦江路361号 电话 0851-83802670 0851-83802670 传真 0851-83877503 0851-83877503 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 贵州省贵阳市小河经济技术开发区清水江路1号 公司注册地址的邮政编码 550009 公司办公地址 贵州省贵阳市小河经济技术开发区浦江路361号 公司办公地址的邮政编码 550009 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 贵航股份 600523 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B 座 14 楼 6-3 签字会计师姓名 钱仲先、俞辛文 2018 年年度报告 7/178 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 2,798,498,715.33 3,391,140,353.89-17.48 3,361,211,067.89 归属于上市公司股东的净利润 117,542,206.87 194,257,074.00-39.49 173,239,507.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 96,254,079.51 156,665,938.55-38.56 155,593,171.07 经营活动产生的现金流量净额 121,525,894.75 278,464,864.31-56.36 451,520,693.36 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 2,295,498,901.00 2,241,785,141.04 2.40 2,093,138,179.42 总资产 3,181,043,269.19 3,658,589,143.27-13.05 3,780,466,787.27 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.29 0.48-39.58 0.43 稀释每股收益（元股）0.29 0.48-39.58 0.43 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.24 0.39-38.46 0.38 加权平均净资产收益率（%）5.18 8.94 减少3.76个百分点 8.53 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.24 7.21 减少2.97个百分点 7.66 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用不适用 公司在 2018 年 4 月经股东大会通过“进行资本公积金转增股本”，以截止到 2017 年 12 月 31日公司总股本 288,793,800 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 115,517,520 股，转增后公司总股本将增加至 404,311,320 股。根据企业会计准则第 34 号-每股收益“第四章列报第十三条发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。”故对 2017 年及 2016 年进行了调整。2018 年年度报告 8/178 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 671,973,757.20 757,791,808.18 677,648,171.36 691,084,978.59 归属于上市公司股东的净利润 11,449,090.17 63,609,098.13 22,370,744.29 20,113,274.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,251,508.44 62,812,112.30 11,315,661.53 11,874,797.24 经营活动产生的现金流量净额 346,613.58 78,217,310.53 11,587,923.47 31,374,047.17 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 5,879,686.74 38,662,604.72-2,374,042.89 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,079,114.24 8,064,682.13 17,478,913.46 债务重组损益 679,891.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 -188,006.33 2018 年年度报告 9/178 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,360,417.27 13,009,649.45 6,672,268.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -10,766,329.87 少数股东权益影响额-6,005,675.22 -979,873.76-3,438,949.20 所得税影响额-5,025,415.67 -10,211,590.89-1,371,744.06 合计 21,288,127.36 37,591,135.45 17,646,336.43 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用不适用 十二、十二、其他其他 适用不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司的主要业务、经营模式及行业情况均未发生重大变化，具体如下：1.1.主要业务主要业务 公司主要业务是汽车零部件，主要产品有：电动刮水器和玻璃升降器、汽车密封条、电子电器开关、车锁总体及门手把、热交换器等，主要配套客户均为国内知名的整车制造企业。2.2.经营模式经营模式 采购模式采购模式 汽车零部件生产所需主要原材料包括橡胶、钢材（板、卷、丝等）、铝材、锌合金、线路板等，均采用外购模式，即根据当期生产需求量，结合下期生产需求量和原材料的安全库存，制定采购计划；分批或一次性向供应商进行采购。供应商按照指定的时间、地点和数量完成采购计划，本公司根据计划完成情况滚动付款。供应商均是根据质量管理标准体系通过相关认证的企业，一般与本公司具有多年的合作历史，能够保证采购计划被较好地执行。同时，本公司建立了完善的供应商管理体系，引入、考核、调整、淘汰等均遵循严格的程序。生产模式生产模式 汽车零部件具有较强的针对性和专业性，因此本公司一般均按照“以销定产”的方式组织生产，即根据客户订单，结合产品的库存情况和运输周期，由生产主管部门制定生产计划下达给各生产车间，由其组织完成。在生产过程中，工艺部门、设备部门、能源部门、物流部门等均以生产的稳定顺畅为核心分工并协同，生产主管部门总协调。在生产过程中，各主要工序间均采用拉动式组织生产。销售模式销售模式 主要销售模式为直接面向整机制造客户进行销售，即根据客户一定时期内的需求量按指定时间配送至其指定的地点，以满足装配，开具发票后挂账，由客户按照一定周期滚动付款。2018 年年度报告 10/178 本公司有多年汽车零部件研发、制造和销售的经验，在业内具有相当的知名度，在雨刮升降器、电器锁匙、热交换产品、密封件等领域具有竞争力；本公司非常注重与客户的交流，关注行业的趋势变化，以为客户提供满意的产品和服务为一切工作的出发点。此外，本公司少量的为整机制造客户的一级供应商进行配套及面向零售市场销售。3.3.行业情况行业情况 目前，中国汽车零部件产业正面临深度调整与变革，从行业发展态势看，我国汽车产业正在由高速增长转为高质量增长。自主零部件企业加快自主创新升级，加速推进企业向专业化、国际化、品牌化发展;外资零部件企业在加强本土化的同时，大力推广智能汽车领域的创新技术。此外，培育新能源汽车和智能汽车关键零部件更是被纳入国家战略层面。新常态下，直面挑战、把握机遇，打造世界级汽车零部件供应商，成为零部件企业应对新常态的不二之选。零部件创新是汽车产业发展的原动力 汽车产业发展速度下降，零部件企业首先受到影响。作为动力源，零部件发展得不好，整车企业也会缺乏前进的动力。为此，国家正在重点培育一些有基础、研发能力较强、企业战略明确、资金实力及产业集成能力强的企业。中国一定会出现世界级的零部件供应商。零部件创新是推动汽车技术创新的原动力。汽车召回案例显示出，虽然召回不完全是由创新不足引起的，但却说明零部件产品在一致性、可靠性上存在问题。未来，我国汽车零部件企业要更加重视产品创新研发及质量的提升。在中国制造 2025的指引下，我国汽车零部件企业一定立足自主研发与技术革新，不断优化产业结构和提升产业竞争力，实现产业转型升级，全面形成中国汽车零部件自主创新能力。多技术、多产业与零部件融合发展 参与零部件行业的技术种类越来越多，新进资本和企业与传统零部件融合发展，零部件与整车企业更加协同发展，越来越多的信息、智能、电子技术甚至动力系统的变革，都为汽车零部件产业的发展带来新动力。与以往相比，目前我国汽车零部件产业正在发生前所未有的新变化。互联网的快速应用，使未来汽车成为另一个移动空间。传统汽车行业的价值链是线性的，从前期研发到售后服务是由整车企业主导的;但未来移动空间的产品价值链上，整车及零部件企业都要在一个平台上合作，共同为客户提供更好的体验。这一系列的产业融合变革都是汽车零部件产业发展的进步，更是汽车零部件产业转型的重要阶段。除零部件产业发展深刻变化外，企业也要提升产品集成能力，更加注重战略趋势研究，这样，汽车零部件企业才能发展得更快、更好。创新驱动转型升级 新常态下，整车及零部件企业都不能像原来那样粗放式增长，而是要靠创新驱动发展，但这对企业提出了挑战。目前中国零部件产业发展的现状，一是技术创新能力弱，研发手段不完善，独创成果少；二是产品附加值、科技含量和价格低，缺乏有竞争力的拳头产品；三是与世界先进制造企业相比，制造工艺水平有一定差距；四是产品单位能耗高，品牌认可度不高；五是人才队伍不合理，高端人才和基础应用人才不足。但同时，新能源汽车、智能汽车技术又在快速发展。未来汽车市场、汽车产业会在市场、技术、产业、格局方面有重大转变。国内不少大的集团化企业，不仅要实现国际化、集成化及专业化，更要成为汽车行业值得依赖的零部件集成解决方案供应商。重点培育新能源及智能汽车零部件 在新能源汽车关键技术和产业化方面，国家设定了四个方向：一是整车控制系统，二是插电深度混合动力系统，三是新能源化结构和材料，四是先进动力电池。这些都是新能源汽车的核心零部件，也是汽车零部件的系统集成。2018 年年度报告 11/178 公司在国内市场有较为广泛的知名度，并拥有一批较为稳定的客户群体，公司汽车零部件产品已形成了大批量生产的能力，是国内有一定实力的汽车零部件研发制造企业。公司重视产品开发和技术升级，拥有四家省级技术中心和一家国家级实验室，具备相对完善的模具自主设计、制造能力。公司产品品种齐全，覆盖了轿车、微型车、中型车、重型车、皮卡车和客车等车型，具备为国内各车型配套能力和同步开发能力。公司建立了完善的质量保证体系、售后服务体系。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用不适用 报告期内，公司核心竞争力及成本优势依然保持，具体如下：在高档轿车零部件市场，公司主要与国外跨国公司在中国建立的独资、合资的企业竞争；中档车零部件市场主要与国内同类企业竞争；低档车零部件市场和配件市场主要与国内小型乡镇企业竞争。相比不同的企业，公司拥有一定的比较优势。公司与国内企业特别是民营企业相比具有明显的技术优势，产品开发能力较强，产品已具备与汽车主机厂的同步设计开发的能力。公司产品品种齐全，抗主机厂波动能力较强。与外资汽车零部件企业相比，公司在技术上仍有一定差距，但外资企业生产的产品多与本国品牌的整车配套，客户群较为单一，易受市场波动影响。此外，公司地处西部，劳动力和能源成本相对较低，与外资企业比具有一定的成本优势。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，公司受市场宏观因素影响，市场订单出现下滑，经营情况不佳。全年实现营业收入27.99 亿元，同比下降 17.48%；利润总额 1.54 亿元，同比下降 36.04%；成本费用占比 96.19%，同比上升 2.01 个百分点；实现经营性现金流 1.2 亿元；经济状况较上一年有所下滑。但是公司班子克服困难，在深化薪酬体系改革，完善绩效考核体系，强化干部管理，加大人才培养力度，降本增效和融入生产经营中心抓党建等方面持续发力，使公司资产质量、管理水平有了一定提高，企业抵御风险的能力得到加强。（一）改革经营考核方式，让企业更（一）改革经营考核方式，让企业更关注自身发展需求关注自身发展需求 2018 年初，公司修订了所属企业经营者年薪制考核办法，对原考核办法进行了较大的调整，进一步突出效益导向，不再考核收入指标，重点将经营者收入与企业的利润、员工收入紧密相连，关注能体现企业管理水平和容易造成潜亏的“两金”、航品科研经费垫支等控制工作。牵引各企业聚焦发展质量。2018 年，9 家企业营业利润同比提升。（二）紧盯航品的研发和交付工作，确保完成交付任务（二）紧盯航品的研发和交付工作，确保完成交付任务 2018 年，公司紧盯航品的研发和交付工作，较好地完成了全年航品科研和交付任务。在确保交付的同时，针对应收账款大的问题，按照市场规则和诚信原则制定了协商、发出律师函、停止供货等措施，必要时采取诉讼手段。2018 年年度报告 12/178 （三）积极应对市场变化，加强协同、拓宽渠道（三）积极应对市场变化，加强协同、拓宽渠道 2018 年，公司组织所属企业加强与整车厂的交流，努力形成贵航股份的协同效应。全年共组织与整车厂交流 4 次；为宣传企业，拓展营销渠道，组织到境内外参展 2 次。这些工作的开展，对企业开拓市场起到了一定的作用。同时，所属企业持续推动外委外协转回自制工作，加大贵航股份内部协作力度，眼睛向内找市场。（四）深化企业改革，激发员工干事创业动力（四）深化企业改革，激发员工干事创业动力 一是完成机构调整和“三定”改革，人员结构趋于合理。按“三定”目标要求，完成内部机构改革和人员优化调整，全部取消了总助和副总师级岗位。在岗职工从 6912 人减少到 6061 人，管理人员占比从 15.67%减少到 13%，技术人员占比从 12.65%增加到 15.69%，工人占比从 66.16%增加到 68.68%。二是建立统一规范的薪酬和绩效体系并正常运行。从制度建设入手，从股份公司层面建立完善各项薪酬、绩效管理制度，统一进行规范管理，以期尽快缩小各企业间人均收入及效率差距。以绩效考评为导向，把个人业绩、团队业绩和企业整体效益结合起来；设立员工收入增长目标，将员工收入与工作能力、绩效挂钩。基本建立员工价值评价体系，与企业发展形成良性循环。三是畅通人才发展通道，体制机制基本形成。以校园招聘、“雏鹰”助学等方式，拓宽吸引人才渠道，全年签定“雏鹰”学生 26 名，招聘入职大学生 132 人；提高入职大学生薪酬待遇，建立与社会平均水平同步的收入增长机制。实施购房基金政策等引进和留住人才，以“赛马”机制为人才发展提供机会和平台。四是改革考核机制，建立健全干部优胜劣汰的竞争机制。干部全部采用竞聘制，所属企业领导班子全部重新竞聘上岗，激发干部工作的主观能动性，解决了干部思想中“让我干”和“我要干”的问题。全年来看，公司级领导干部职数从年初的 53 人减少到现在的 42 人，减少职数 11人，降幅达到 20.1%。所属企业班子成员的配置结构不断趋于合理。各企业全面推行 KPI 考核，全体员工收入与每月企业效益挂钩，引导企业员工重视企业效益增长和内部增效工作。（五）抓实抓细降本增效工作，树立全员成本意识（五）抓实抓细降本增效工作，树立全员成本意识 一是选准项目抓典型，制定措施保落实。2018 年公司围绕技术、采购、生产、质量、销售、技改等各方面开展降本增效工作，制定的降本增效管理办法提出了更加具体、可操作的措施和要求，全年降本目标完成率达到 108%；二是咬紧目标不放松，一抓到底不手软。通过专题会部署，融入 KPI 定期考核，业务部门跟踪检查等方式，抓项目促落实，并逐年迭代，一年接着一年抓。公司降本增效理念全面普及、深入人心。（六）开展“瘦身健体”专项治理，促进企业轻装上阵（六）开展“瘦身健体”专项治理，促进企业轻装上阵 完成控股、参股企业减户数目标。全年完成输送带、河北鸿图、徐州林得、红阳宾馆等 4 户企业股权转让。现上海能环、华阳宏达、重庆红阳等转让工作仍需继续推进。（七）加强依法规（七）加强依法规范管理，用制度管人管事初见成效范管理，用制度管人管事初见成效 一是依法办事，没法立法，员工基本养成按制度办事的习惯。从制度建设本身抓起，推进制度的“立、改、废”。制度体系趋于完善，工作推行有章可循。2018 年年度报告 13/178 二是强调法律意识，推动企业依法维权。全年来看，各企业按程序评审合同约 2000 余份，预防合同纠纷。对长期拖欠账款，不能及时履行的合同/协议，均采取发出公司函、律师函、诉讼等多种措施，维护企业利益。三是按制度开展审计，规范企业管理行为。全年开展审计项目 29 项，针对发现的管理问题，列出问题清单，提出建议，全部整改完成。规范了债权债务处理、往来款结算，规范了工会会费和党费账套设置，以审代查，督促各企业按章办事。（八）落实从严治党要求，不断加强党组织建设（八）落实从严治党要求，不断加强党组织建设 一是落实“两个维护”，突出政治思想建设。开展“1122 党建工作体系”的宣贯，制定基层党组织达标晋级考核办法，修订党委理论中心组学习制度、党员领导干部联系点制度等,不断完善党建体系制度建设。二是加强组织建设，提升规范化水平。全年共开展专题研讨 257次，学党章 299 次，学系列讲话 429 次，上党课 252 次。发展党员 23 名。完成了上级星级党组织“两星级”复核；进行党支部工作典型案例选树，一个案例获得中航汽车一等奖。开展主题活动,进行了 2 次“降本增效之旅”学习，组织了入党积极分子对万江机电、贵州永红创新工作室现场参观学习。组织实施“学习十九大立功见行动”、“不忘初心跟党走，牢记使命勇担当”、“实事求是闯新路，艰苦奋斗攻难关”等系列主题活动。突出规则意识，抓实党风廉政建设。开展“房产处置情况检查”、“集中采购专项检查”、“重点供应商管理”等 12 次专项检查、审计，促进“问责”落实；严格执行“规则”程序，有效运用“第一种形态”，开展提醒约谈 605 人。激发员工创新精神，推进和谐企业建设。开展劳动竞赛 118 项，全年现场改善成果 96 项，合理化建议提案 240 项。积极开展扶贫工作，履行社会责任。选派 5 名同志到紫云县、普定县任挂职干部和支教老师；为扶贫提供 2.88 万元项目资金支持；协调解决扶贫产品销售 23.2 万；以支部为单位，开展对 16 个贫困户的对口帮扶工作。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司受市场因素影响，部分产品市场订单出现下滑，主营业务、利润等受到影响，具体经况如下：(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,798,498,715.33 3,391,140,353.89-17.48 营业成本 2,170,225,278.64 2,632,116,100.00-17.55 销售费用 135,638,201.23 143,899,607.78-5.74 管理费用 252,810,605.87 273,571,273.33-7.59 研发费用 129,002,253.63 121,574,762.36 6.11 财务费用-15,339,655.59-3,466,811.83 342.47 利润总额 153,762,413.24 240,405,897.62-36.04 经营活动产生的现金流量净额 121,525,894.75 278,464,864.31-56.36 投资活动产生的现金流量净额-57,090,536.06-96,786,115.24-41.01 2018 年年度报告 14/178 筹资活动产生的现金流量净额-64,745,497.04-186,338,779.57-65.25 营业收入变动原因说明:主要是汽车密封条及锁匙开关产品配套的主机车型老产品退出，新品未形成批量，造成收入下滑严重。营业成本变动原因说明:受营业收入下降和降本工作开展，材料和人工成本均有所下降。销售费用变动原因说明:运输费、职工薪酬同比下降。管理费用变动原因说明:公司开展降本工作，主要费用同比下降。研发支出变动原因说明:主要是分子公司研发投入增加。财务费用变动原因说明:主要是本年度利息收入增加，汇兑净收益增加。利润总额变动原因说明：市场订单下滑，营业收入下降，造成利润减少；以及主机对配套产品的降价、原材料未完全联动降价，盈利空间进一步缩减。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:销售收入下降，本期货款回收减少。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收到处置子公司股权款、处置固定资产款项同比增加。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期归还银行借款，本期无借款。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）密封系统 841,244,182.77 652,937,172.33 22.38-21.78-18.95 减少 2.71 个百分点 热交换系统 671,653,118.21 545,464,137.33 18.79-5.32-8.25 增加 2.59 个百分点 电子电器类 1,158,667,333.74 890,781,153.48 23.12-16.50-16.42 减少 0.08 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）密封条 841,244,182.77 652,937,172.33 22.38-21.78-18.95 减少 2.72 个百分点 车锁 205,949,239.86 154,236,267.90 25.11-35.23-38.38 增加 3.83 个百分点 汽车刮水器 541,848,639.08 421,859,334.54 22.14 8.77 7.49 增加 0.92 个2018 年年度报告 15/178 百分点 散热器 485,271,485.14 386,849,607.46 20.28-8.37-11.05 增加 2.4 个百分点 空气滤清器 186,381,633.07 158,614,529.87 14.90 3.66-0.62 增加 3.66 个百分点 电器开关 317,411,793.50 253,509,158.77 20.13-34.62-31.29 减少 3.87 个百分点 汽车升降器 93,457,661.30 61,176,392.27 34.54 8.65 13.30 减少 2.68 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东北 320,580,747.60 244,451,830.82 23.75-23.01-25.04 增加 2.06 个百分点 华北 348,672,530.68 287,251,017.15 17.62-32.03-32.15 增加 0.15 个百分点 华东 1,001,013,243.27 750,819,894.80 24.99 7.42 2.39 增加 3.68 个百分点 西北 94,337,553.80 64,436,209.95 31.70-12.21-13.46 增加 0.99 个百分点 西南 253,159,069.81 179,405,666.57 29.13-55.14-57.02 增加 3.10 个百分点 华中 270,199,948.46 215,615,039.42 20.20-12.55-5.84 减少 5.69 个百分点 华南 359,544,253.89 325,719,092.07 9.41 9.75 26.08 减少 11.73 个百分点 美洲 7,430,467.60 5,073,775.95 31.72-41.79-48.43 增加 8.80 个百分点 欧洲 5,316,188.75 5,656,011.97-6.39-1.50-1.75 增加 0.27 个百分点 亚洲 7,229,546.48 6,672,840.06 7.70-7.30 37.57 减少 30.11 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）汽车密封条 9,162 万米 9,716 万米 1,654 万米-14.64-26.06 14.47 车锁 236.65万件 222.82万件 74.77 万件-15.65-28.55 15.16 2018 年年度报告 16/178 汽车刮水器 269.43万套 262.84万套 44.81 万套 0.69 4.49 17.26 散热器 247.27万套 228.55万套 30.84 万套 12.97 12.73-29.58 空气滤清器 216.25万套 210.95万套 9.84 万套 148.38 144.18 116.81 汽车电器开关 1,420.54万套 1,363.70万套 184.72万套 53.62 32.78 81.73 汽车玻璃升降器 131.85万套 130.36万套 23.46 万套-8.96-5.93 6.81 空调配件 304.77万套 295.84万套 23.18 万套 15.01 8.42 62.65 汽车座椅基板 100.48万件 94.83 万件 6.30 万件-40.48-43.97 884.22 产销量情况说明 汽车密封条、车锁、汽车座椅基板生产和销售下降幅度较大,主要是受市场影响；汽车玻璃升降器生产和销售下降，主要是手动玻璃升降器逐步淘汰；部分产品库存增幅较大，主要是新品批量后，为了保证供货周期，增加了库存量。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 密封系统 直接材料 417,656,416.07 63.97 559,461,332.87 69.45-25.35 直接人工 118,518,591.47 18.15 114,470,058.1