000757_2017_浩物股份_2017年年度报告_2018-03-15.pdf

四川浩物机电股份有限公司 2017 年度报告全文 1 四川浩物机电股份有限公司四川浩物机电股份有限公司 2017 年度报告年度报告 2018 年年 03 月月 四川浩物机电股份有限公司 2017 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人颜广彤、主管会计工作负责人黄培蓉及会计机构负责人（会计主管人员）王艳辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人颜广彤、主管会计工作负责人黄培蓉及会计机构负责人（会计主管人员）王艳辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 姚文虹 董事 工作原因 颜广彤 本年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。本年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略的经营目标实施产生不利影响的相关风险，以及公司已经或将采取的措施。具体内容，敬请投资者参阅第四节“经营情况讨论与与分析”相关内容。公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略的经营目标实施产生不利影响的相关风险，以及公司已经或将采取的措施。具体内容，敬请投资者参阅第四节“经营情况讨论与与分析”相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。四川浩物机电股份有限公司 2017 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.51 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.144 四川浩物机电股份有限公司 2017 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、浩物股份 指 四川浩物机电股份有限公司 控股股东、浩物机电 指 天津市浩物机电汽车贸易有限公司 金鸿曲轴 指 内江金鸿曲轴有限公司 鸿翔公司 指 内江峨柴鸿翔机械有限公司 鹏翔投资 指 内江市鹏翔投资有限公司 峨柴公司 指 四川峨眉柴油机有限公司 方向液晶 指 内江方向液晶显示设备有限公司 方向光电 指 原四川方向光电股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 四川浩物机电股份有限公司 2017 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 浩物股份 股票代码 000757 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川浩物机电股份有限公司 公司的中文简称 浩物股份 公司的法定代表人 颜广彤 注册地址 内江市市中区甜城大道经济技术开发区 注册地址的邮政编码 641000 办公地址 成都市高新区天晖中街 56 号曙光国际大厦 1 栋 20 层 2028 号 办公地址的邮政编码 610041 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵吉杰 联系地址 成都市高新区天晖中街 56 号曙光国际大厦 1 栋 20 层 2028 号 电话 028-67691568 传真 028-67691570 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报中国证券报证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 成都市高新区天晖中街 56 号曙光国际大厦 1 栋 20 层 2028 号 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9151100020642014XY 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 四川浩物机电股份有限公司 2017 年度报告全文 6 历次控股股东的变更情况（如有）1、2001 年 1 月 7 日，经四川省人民政府（川府函【2001】104 号）批复同意，内江市国有资产管理局将其持有的公司国有股 76,720,100 股（占公司总股本的50.34%），以 3.21 元/股的价格分别转让给沈阳北泰方向集团有限公司（以下简称为“北泰集团”）45,000,000 股，占公司总股本的 29.52%；转让给深圳市汇银峰投资有限公司 24,420,100 股，占公司总股本的 16.02%；转让给深圳市辰奥实业有限公司 7,300,000 股，占公司总股本的 4.80%。本次股权转让后，北泰集团成为公司第一大股东。2、2011 年 12 月 7 日，内江市中级人民法院出具民事裁定书（【2011】内民破字第 112 号），裁定将按重整计划调整出的公司股份（实际调整股份为 115,528,100 股），分别出售给浩物机电（受让 53,528,100股，占总股本的 14.61%）、天津渤海国投股权投资基金有限公司（受让 20,000,000股，占总股本的 5.46%）和北京汇恒丰投资管理顾问有限公司（受让 42,000,000股，占总股本的 11.46%）。2011 年 12 月 20 日，上述股权转让完成过户手续。本次股权转让后，浩物机电成为公司第一大股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 范荣、胡志刚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）611,443,507.91 518,489,204.08 17.93%472,708,906.11 归属于上市公司股东的净利润（元）47,095,174.43 26,319,822.37 78.93%15,033,461.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）47,553,460.55 25,280,559.77 88.10%19,036,776.76 经营活动产生的现金流量净额（元）65,814,250.25 63,313,800.80 3.95%46,224,039.65 基本每股收益（元/股）0.10 0.06 66.67%0.03 稀释每股收益（元/股）0.10 0.06 66.67%0.03 加权平均净资产收益率 7.90%4.70%3.20%2.80%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 四川浩物机电股份有限公司 2017 年度报告全文 7 总资产（元）1,115,395,528.17 996,014,404.13 11.99%892,667,498.48 归属于上市公司股东的净资产（元）619,963,875.58 572,868,701.15 8.22%546,548,870.35 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 167,990,093.51 150,476,715.02 124,299,099.33 168,677,600.05 归属于上市公司股东的净利润 12,937,916.36 8,711,061.08 6,402,576.42 19,043,620.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,773,912.40 9,522,677.80 6,383,134.97 18,873,735.38 经营活动产生的现金流量净额 14,538,182.62 6,884,645.39 26,986,384.52 17,405,037.72 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-161,525.77-36,090.85-117,395.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）716,760.31 801,785.26 1,726,515.54 债务重组损益 959,222.63 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-314,061.12-287,126.40-7,240,236.07 四川浩物机电股份有限公司 2017 年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-571,340.19 761,803.57-39,089.83 减：所得税影响额 128,119.35 201,108.98-707,668.89 合计-458,286.12 1,039,262.60-4,003,314.80 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。四川浩物机电股份有限公司 2017 年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司从事的主要业务、主要产品及其用途 公司主要从事多缸发动机曲轴的研发、制造与销售，主要产品有479、H15TC、474Q、P7、415、-4G13、G18、EA14、480、483、X493、2.5TC等100余个品种，广泛用于中国品牌乘用车汽车发动机。报告期内，公司的主要业务及经营模式未发生重大变化。2、行业发展现状、周期性特点及公司所处的行业地位 2017年，我国汽车产销分别完成2,901.5万辆和2,887.9万辆，同比分别增长3.2%和3%；乘用车产销分别完成2,480.7万辆和2,471.8万辆，同比分别增长1.6%和1.4%；中国品牌乘用车共销售1,084.7万辆，同比增长3%（以上数据来源于中国汽车工业协会统计数据）。报告期内，公司曲轴产销量在国内汽车曲轴生产厂家中位列前茅，曲轴销量占国内乘用车总销量的8.2%，同比增长0.8个百分点，占中国品牌乘用车总销量的18.7%，同比增长2.1个百分点。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 固定资产 本报告期内，公司在建工程转入固定资产及购置设备。无形资产 在建工程 本报告期内，公司预定设备到货安装及在建工程转入固定资产。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、报告期内，金鸿曲轴完成三条数控化柔性生产线的改造，保障客户需求能力持续提升。2、报告期内，金鸿曲轴公司完成转版 IATF16949 认证和 EHS 认证。3、报告期内，金鸿曲轴公司荣获多个客户颁发的“产能提升奖”、“协同贡献奖”、“合作共赢奖”、“质量领先金奖”、“新品研制奖”和“优秀供应商”等荣誉称号。报告期内，公司的其它核心竞争力无重大变化。四川浩物机电股份有限公司 2017 年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017 年，面对汽车行业增长放缓的压力，公司按照“品质提升拓市场，创新管理增效益；目标导向强执行，合作共享谋发展。”的经营思路，始终保持战略定力，坚持稳中求进的工作总基调，坚持以提高质量、核心竞争力和效益为中心，以市场需求为导向，以持续推进技术改造为保障，深入开展对标管理和质量提升行动，全体职工齐心协力、攻坚克难、奋力拼搏，扎实开展各项工作，保持了生产经营的稳健运行，经营业绩取得了近年来最好水平。报告期内，公司曲轴产销量分别完成 204.48 万件和 203.17 万件，同比分别增长 14.1%和 16.1%；实现营业收入 61,144.35万元，同比增长 17.9%；归属于上市公司股东的净利润 4,709.52 万元，同比增长 78.93%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,755.35 万元，同比增长 88.10%；公司资产总额 11.15 亿元，同比增长 11.99%。报告期内，公司主要开展了以下几个方面的工作：1、坚持固老、拓新营销策略，曲轴销量稳步增长。、坚持固老、拓新营销策略，曲轴销量稳步增长。抓住中国品牌乘用车市场和主要客户市场增长机遇，以客户为中心，以服务客户为立足点，以高质量产品为保障，深化客户沟通，密切关注竞争对手动态，加大新客户、新市场的拓展、挖掘力度，加快新产品量产，加强品牌建设，确保了市场领先、销量提升。报告期内，完成曲轴销量 203.17 万件，同比增长 16.1%，曲轴销量占国内乘用车总销量的 8.2%，同比增长 0.8 个百分点，占中国品牌乘用车总销量的 18.7%，同比增长 2.1 个百分点。2、快速推进技术改造，满足客户需求的能力明显提升。、快速推进技术改造，满足客户需求的能力明显提升。对标行业先进装备，加快传统生产线的数控化、智能化改造，升级现有制造平台，优化生产要素和资源配置，提高产线稼动率，确保产能满足客户需求。报告期内，完成三条数控化柔性生产线的改造，完成曲轴产量 204.48 万件，同比增长 14.1%，生产人员人均产量同比增长 16.2%。3、坚持改善、创新，品质保障能力持续提升。、坚持改善、创新，品质保障能力持续提升。推行“品质提升特管活动”，完成转版 IATF16949 认证，完善 JH-QIP客户质管标准，加强产品生产、销售全过程的质量管控，品质保障能力显著提升。报告期内，客户投诉率、退货率等指标同比明显下降，赢得多个客户的年终好评和鼓励。4、内培外联，巩固技术实力、增强技术优势。、内培外联，巩固技术实力、增强技术优势。调配、挖掘资源，增加高水平、高技能人才；深化校企合作，持续工艺变革和技术创新，夯实工程实验室和企业技术中心建设，加大、加快新产品开发和试制进度，加强职工素质技能培训、大力培养“工匠”能手，加快科技成果转化和专利申报，使公司在市场竞争中持续具备技术优势。报告期内，技术人员和具有本科学历的职工人数同比分别增长 14.5%和 13.1%，申报并获得受理的发明专利 3 个、实用新型专利 5 个，与多所校企合作的科技项目也取得一定成果。5、深化管理，挖潜降耗，效率（效益）显著提升。、深化管理，挖潜降耗，效率（效益）显著提升。通过以问题为导向，开展对标管控，强化执行力和结果的跟踪、督导、检查、考核，建立“KPI+重点工作考核管理体系”，建设 OA 办公系统，坚持定期经营分析，开展成本、费用方面的控制、低减活动等措施，提升了工作效率和工作质量，降低了营运成本，提升了经营业绩。报告期内，主营业务毛利率同比增长 0.43 个百分点，期间费用率同比下降 1 个百分点。6、借力控股股东，奠定高质量发展基础。一是控股股东成功实施海外并购并将所并购企业委托给公司管理。、借力控股股东，奠定高质量发展基础。一是控股股东成功实施海外并购并将所并购企业委托给公司管理。报告期内，控股股东通过其境外全资子公司成功收购德国Feuer Powertrain GmbH&Co.KG 50%的有限合伙权益以及其普通合伙人50%的股权。为解决潜在同业竞争，实现资源整合，控股股东还将海外企业委托给公司管理。此项举措，有利于公司借鉴或利用被并购企业在品牌、服务、企业经营管理、核心技术等方面的优势，增强公司在设计、研发、营运、管理和人才培养等全方位的能力；有利于公司产品结构调整和利用被并购企业的国际化资源优势开拓国际市场，为公司实现“国际一流、国内领先的汽车零部件专业制造商”的企业战略目标打下了坚实的基础。二是启动并购重组，推进公司多元化发展。二是启动并购重组，推进公司多元化发展。公司于 2017 年10 月 24 日停牌筹划重大资产重组，拟以发行股份的方式收购内江市鹏翔投资有限公司 100%的股权，并配套募集资金。本四川浩物机电股份有限公司 2017 年度报告全文 11 次重大资产重组完成后，将在公司原有业务上新增乘用车销售及综合服务业务，业务结构有望得到优化，有利于构建汽车业务全产业链、有效降低公司单一业务的经营风险，提升公司可持续发展能力。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 611,443,507.91 100%518,489,204.08 100%17.93%分行业 制造业 611,109,579.75 99.95%518,489,204.08 100.00%17.86%管理服务收入 333,928.16 0.05%0 0 0 分产品 机械配件 611,109,579.75 99.95%518,489,204.08 100.00%17.86%管理服务收入 333,928.16 0.05%0 0 0 分地区 华北区 86,655,047.28 14.17%88,748,827.23 17.12%-2.36%华东区 216,354,646.43 35.38%143,545,637.50 27.68%50.72%华南区 88,038,674.56 14.40%88,823,941.67 17.13%-0.88%西南区 220,395,139.64 36.05%197,370,797.68 38.07%11.67%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 制造业 611,109,579.75 420,906,623.75 31.12%17.86%16.51%0.80%四川浩物机电股份有限公司 2017 年度报告全文 12 分产品 机械配件 611,109,579.75 420,906,623.75 31.12%17.86%16.51%0.80%分地区 华北区 86,321,119.12 58,064,982.01 32.73%-2.74%-4.38%1.15%华东区 216,354,646.43 149,134,563.06 31.07%50.72%47.75%1.39%华南区 88,038,674.56 60,359,845.31 31.44%-0.88%-1.63%0.52%西南区 220,395,139.64 153,347,233.37 30.42%11.67%10.92%0.47%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 制造业 销售量 件 2,031,748 1,749,772 16.12%生产量 件 2,044,867 1,791,593 14.14%库存量 件 453,418 440,299 2.98%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 营业成本 420,906,623.75 100.00%361,277,729.16 100.00%16.51%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机械配件 营业成本 420,906,623.75 100.00%361,277,729.16 100.00%16.51%说明 无 四川浩物机电股份有限公司 2017 年度报告全文 13（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）383,489,636.47 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 63.72%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 公司 1 130,708,414.94 21.72%2 公司 2 122,197,011.39 20.30%3 公司 3 52,578,417.22 8.74%4 公司 4 40,045,106.32 6.65%5 公司 5 37,960,686.60 6.31%合计 383,489,636.47 63.72%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有权益的情形。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）223,111,332.57 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 60.36%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 公司 1 68,463,538.00 18.52%2 公司 2 57,414,638.77 15.53%3 公司 3 42,884,459.00 11.60%4 公司 4 35,071,262.80 9.49%5 公司 5 19,277,434.00 5.22%四川浩物机电股份有限公司 2017 年度报告全文 14 合计 223,111,332.57 60.36%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或间接拥有权益的情形。3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 26,247,683.18 28,152,658.27-6.77%管理费用 100,127,515.61 84,954,118.92 17.86%财务费用 2,496,236.90 1,112,702.38 124.34%主要原因系本报告期内子公司金鸿曲轴新增贷款及融资租赁业务致使利息支出增加。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 研发是为了开发新产品，报告期内开发新产品32个。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）121 110 10.00%研发人员数量占比 8.64%7.85%0.79%研发投入金额（元）13,204,869.81 10,364,534.84 27.40%研发投入占营业收入比例 2.16%2.00%0.16%研发投入资本化的金额（元）0 0 0 资本化研发投入占研发投入的比例 0 0 0 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 575,237,823.21 476,478,266.87 20.73%经营活动现金流出小计 509,423,572.96 413,164,466.07 23.30%四川浩物机电股份有限公司 2017 年度报告全文 15 经营活动产生的现金流量净额 65,814,250.25 63,313,800.80 3.95%投资活动现金流入小计 2,217,200,660.44 2,427,927,134.46-8.68%投资活动现金流出小计 2,377,615,266.29 2,509,931,255.26-5.27%投资活动产生的现金流量净额-160,414,605.85-82,004,120.80-95.62%筹资活动现金流入小计 83,720,788.41 72,800,008.43 15.00%筹资活动现金流出小计 30,214,281.69 772,883.33 3,809.29%筹资活动产生的现金流量净额 53,506,506.72 72,027,125.10-25.71%现金及现金等价物净增加额-41,093,848.88 53,336,805.10-177.05%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 65,814,250.25 63,313,800.80 3.95%投资活动产生的现金流量净额-160,414,605.85-82,004,120.80-95.62%主要原因系本报告期内子公司购置设备所致。筹资活动产生的现金流量净额 53,506,506.72 72,027,125.10-25.71%主要原因系本报告期内子公司开展固定资产售后回租业务所致。现金及现金等价物净增加额-41,093,848.88 53,336,805.10-177.05%主要原因系经营活动、投资活动、筹资活动综合产生的影响。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 主要原因系本报告期内公司计提折旧及摊销等所致。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,161,313.52 2.03%主要原因系本报告期内公司对天津财富嘉绩投资合伙企业（有限合伙）的投资收益及购买理财产品产生的收益等综合形成。是 资产减值 1,629,932.95 2.85%主要原因系本报告期内公司计提坏账准备、存货跌价准备以及固定资产减值准备所致。是 营业外收入 330,159.81 0.58%主要原因系本报告期内公司收到奖励及补贴等综合形成。否 营业外支出 1,369,338.83 2.39%主要原因系本报告期内子公司金鸿曲轴精准扶贫捐赠款及鸿翔公司因历史遗留对外担保计提利息综合形成。否 其他收益 716,760.31 1.25%主要原因系本报告期内公司收到政府补助形成。否 四川浩物机电股份有限公司 2017 年度报告全文 16 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 203,836,688.98 18.27%222,291,050.14 22.32%-4.05%应收账款 131,496,194.77 11.79%116,233,799.56 11.67%0.12%存货 139,550,451.48 12.51%126,150,830.99 12.67%-0.16%长期股权投资 51,109,107.92 4.58%53,570,360.70 5.38%-0.80%主要原因系本报告期内公司对联营企业的投资收益减少所致。固定资产 283,919,660.34 25.45%274,644,102.75 27.57%-2.12%主要原因系本报告期内公司在建工程转入固定资产及购置设备综合所致。在建工程 50,165,148.62 4.50%1,213,642.29 0.12%4.38%主要原因系本报告期内预定设备到货安装及在建工程转入固定资产综合所致。短期借款 20,000,000.00 1.79%14,800,000.00 1.49%0.30%主要原因系本报告期内子公司在中国光大银行股份有限公司成都紫荆支行贷款所致。长期借款 76,926,155.00 6.90%75,151,832.00 7.55%-0.65%长期应收款 8,530,000.00 0.76%0.76%主要原因系子公司向内江投资控股集团有限公司支付的借款保证金所致。其他非流动资产 96,419,581.42 8.64%41,569,333.64 4.17%4.47%主要原因系本报告期内子公司预付设备款所致。应付账款 149,386,583.33 13.39%138,470,997.14 13.90%-0.51%应收票据 116,600,161.44 10.45%124,436,271.63 12.49%-2.04%主要原因系本报告期内子公司部分银行承兑汇票到期兑付所致。一年内到期的非流动负债 32,207,337.44 2.89%0 0 2.89%主要原因系本报告期末子公司应付融资租赁款及长期借款中未来 12 个月内到期部分重分类综合所致。长期应付款 29,058,188.47 2.61%0 0 2.61%主要原因系本报告期内子公司新增应付融资租赁款及应四川浩物机电股份有限公司 2017 年度报告全文 17 付长期借款保证金综合所致。2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 账面价值 受限原因 货币资金 24,639,193.73 详见“十一节：七、合并财务报表项目注释1”应收票据 9,195,950.90 详见“十一节：七、合并财务报表项目注释2”固定资产 160,742,500.27 说明（1）无形资产 4,837,769.00 说明（2）合计 199,415,413.90 说明：（1）期末用于抵押等受限的固定资产账面价值为160,742,500.27元，详见下表：单位：元 项目 账面原值 累计折旧 账面价值 备注 房屋及建筑物 3,564,933.78 2,712,771.80 852,161.98 因子公司鸿翔公司向方向液晶提供借款担保而使部分资产被抵押、查封。机器设备 31,103,770.12 30,479,753.71 624,016.41 房屋及建筑物 7,212,321.32 6,919,393.35 292,927.97 因子公司鸿翔公司向方向液晶提供担保而使部分房屋及建筑物被抵押、查封。机器设备 101,735,806.81 24,708,488.51 77,027,318.30 抵押原因详见“十一节：七、合并财务报表项目注释27”机器设备 98,641,728.02 16,695,652.41 81,946,075.61 抵押原因详见“十一节：七、合并财务报表项目注释28”合计 242,258,560.05 81,516,059.78 160,742,500.27 （2）期末受限的无形资产账面价值为4,837,769.00元，详见下表：单位：元 项目 账面原值 账面价值 登记日期 权证编号 备注 工业用地、住房用地 7,661,819.65 4,837,769.00 2001-3-12 内市国用（2001）字第0553号 因子公司鸿翔公司向方向液晶提供信用担保导致土地被法院查封。合计 7,661,819.65 4,837,769.00 四川浩物机电股份有限公司 2017 年度报告全文 18 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 单位：元 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源 债券 无 国债逆回购 0 成本法计量 0 0 0 2,018,300,000.00 2,018,300,000.00 1,508,049.30 0 持有至到期投资 自有资金 合计 0 0 0 0 2,018,300,000.00 2,018,300,000.00 1,508,049.30 0 证券投资审批董事会公告披露日期 2017 年 01 月 11 日 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)不适用（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。四川浩物机电股份有限公司 2017 年度报告全文 19 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 内江峨柴鸿翔机械有限公司 子公司 机械配件 24,800,000 63,526,825.30-51,04